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拉丁美洲鋼鐵市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

□ 代銘玉

摘 要：從拉丁美洲的經(jīng)濟(jì)狀況、鋼鐵行業(yè)和市場(chǎng)概況、產(chǎn)量、需求、進(jìn)出口等方面介紹和分析了拉丁美洲鋼鐵市場(chǎng)現(xiàn)狀，分析了在拉丁美洲投資鋼鐵行業(yè)的機(jī)會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)。

關(guān)鍵詞：拉丁美洲；鋼鐵；產(chǎn)量；需求；進(jìn)出口

拉丁美洲指美國(guó)以南的美洲地區(qū)，由墨西哥、大部分的中美洲、南美洲以及西印度群島組成；面積2 072萬(wàn)平方公里，占世界陸地總面積的14%；人口5.88億，占世界總?cè)丝诘?1%左右。拉丁美洲自然資源豐富但經(jīng)濟(jì)水平較低，居民主要以農(nóng)業(yè)為主，工業(yè)以初級(jí)加工為主，該地區(qū)國(guó)家均為發(fā)展中國(guó)家。許多國(guó)家盛產(chǎn)石油，其中以委內(nèi)瑞拉儲(chǔ)量最大。包括石油和天然氣、農(nóng)業(yè)產(chǎn)品、金屬和礦產(chǎn)品在內(nèi)的原材料產(chǎn)品在拉丁美洲占據(jù)重要地位。根據(jù)世貿(mào)組織統(tǒng)計(jì)，2013年拉美與農(nóng)業(yè)和石油相關(guān)的原材料出口3 757.17億美元，制造業(yè)產(chǎn)品出口1 944.03億美元，原材料出口幾乎是制造業(yè)產(chǎn)品出口的兩倍，2004年原材料出口占拉丁美洲出口量的49.4%，2013年達(dá)到53%。

一、世界與拉丁美洲的經(jīng)濟(jì)狀況

目前，全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率低，銀行利率和匯率波動(dòng)大，地區(qū)增速差異性大。中國(guó)的經(jīng)濟(jì)新常態(tài)為GDP增速在7%左右，此外還存在區(qū)域性的政治風(fēng)險(xiǎn)。全球經(jīng)濟(jì)的新常態(tài)為：中期經(jīng)濟(jì)增速將減緩，區(qū)域增速差異大，并且實(shí)際增速低于增長(zhǎng)潛力；銀根緊縮，債務(wù)高，失業(yè)率高，經(jīng)濟(jì)危機(jī)遺留問(wèn)題多，以及外匯管制嚴(yán)格；由于富有資源和決策權(quán)，美國(guó)和中國(guó)是世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?，此外沒(méi)有別的全球領(lǐng)導(dǎo)者；經(jīng)濟(jì)活動(dòng)減少，工業(yè)活動(dòng)減少，鋼材需求減少。2014—2016年世界各地區(qū)GDP增速見表1。

表1　2014—2016年世界各地區(qū)GDP增速單位/%

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)際貨幣基金世界經(jīng)濟(jì)展望部（IMF WEO）

近年來(lái)，拉丁美洲經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，工業(yè)未能給經(jīng)濟(jì)提供動(dòng)力。中國(guó)的經(jīng)濟(jì)放緩、原材料價(jià)格下降以及產(chǎn)量過(guò)剩等問(wèn)題造成了拉丁美洲的區(qū)域經(jīng)濟(jì)的弱勢(shì)，拉丁美洲需要生產(chǎn)更多的高附加值產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)二次工業(yè)化以突破困境。2010—2014年拉丁美洲各國(guó)GDP增速見表2。2010—2014年拉丁美洲FDP與IP見圖1。

表2　2010—2014年拉丁美洲各國(guó)GDP增速單位/%

數(shù)據(jù)來(lái)源：拉丁美洲鋼協(xié)alarcero

圖1　2010—2014年拉丁美洲GDP與IP

國(guó)際貨幣基金組織世界經(jīng)濟(jì)展望部（IMF WEO）于2015年4月份預(yù)測(cè)，拉丁美洲的中期經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將放緩，外匯波動(dòng)性大，投資信心下降，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)減少，工業(yè)活動(dòng)減少，鋼材需求減少，商品價(jià)格和產(chǎn)量將下降。

二、拉丁美洲的鋼鐵行業(yè)和市場(chǎng)概況

截至2013年，拉丁美洲有112座長(zhǎng)材廠、36座扁平材廠、14座管材廠，人均鋼材消費(fèi)量130kg，占全球鋼材消費(fèi)量的4.5%，鋼鐵行業(yè)創(chuàng)造了22.2萬(wàn)個(gè)工作崗位。2014年，拉丁美洲粗鋼產(chǎn)量為6 563萬(wàn)噸，占全球粗鋼產(chǎn)量的4.1%。由于對(duì)全球經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不確定、中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度放緩以及全球鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩，近年拉丁美洲鋼鐵市場(chǎng)表現(xiàn)為需求增長(zhǎng)緩慢和進(jìn)口量增加。拉丁美洲鋼鐵市場(chǎng)的新常態(tài)為：經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)低于潛能，終端鋼材用戶活動(dòng)減少，鋼材需求疲軟，鋼材價(jià)格低，邊際利潤(rùn)低，鋼材產(chǎn)量停滯，需求量增長(zhǎng)緩慢，鋼材進(jìn)口量創(chuàng)新高，不公平貿(mào)易量增多，貿(mào)易摩擦不斷。

三、拉丁美洲的鋼鐵生產(chǎn)狀況

1. 拉丁美洲的粗鋼產(chǎn)量

近年來(lái)，拉丁美洲粗鋼產(chǎn)量停滯不前（見表3、圖2、圖3）。2014年，拉丁美洲粗鋼產(chǎn)量為6 562.9萬(wàn)噸，占全球粗鋼產(chǎn)量的4.1%，較2013年增長(zhǎng)0.3%。巴西是拉丁美洲最大的產(chǎn)鋼國(guó)，2014年粗鋼產(chǎn)量3 393.4萬(wàn)噸，占拉丁美洲總產(chǎn)量的51.7%。墨西哥居第二，2014年粗鋼產(chǎn)量1 933.2萬(wàn)噸，占總產(chǎn)量的29.4%左右。阿根廷居第三，粗鋼產(chǎn)量545.9萬(wàn)噸，占總產(chǎn)量的8.3%。

表3　2008—2014年拉丁美洲各國(guó)粗鋼產(chǎn)量

圖2　1958—2014年拉丁美洲粗鋼產(chǎn)量

圖3　拉丁美洲粗鋼產(chǎn)量分布

2.拉丁美洲的鐵產(chǎn)量

2014年，拉丁美洲的鐵產(chǎn)量為4 615.2萬(wàn)噸，較2013年減少2%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，其中巴西在拉丁美洲中產(chǎn)鐵量最大，2014年，其鐵產(chǎn)量為2 617.1萬(wàn)噸，占拉丁美洲總產(chǎn)量的57.0%。

根據(jù)拉丁美洲鋼協(xié)alaceror的統(tǒng)計(jì)，2010—2014年，拉丁美洲各國(guó)鐵產(chǎn)量情況見表4，拉丁美洲鐵產(chǎn)量分布情況見圖4。

表4　2010—2014年拉丁美洲各國(guó)鐵產(chǎn)量

圖4　拉丁美洲鐵產(chǎn)量分布

3. 拉丁美洲的鋼材產(chǎn)量

2014年，拉丁美洲的鋼材產(chǎn)量為5 548萬(wàn)噸，較2013年的5 648.5萬(wàn)噸減少1.7%。2014年，生產(chǎn)長(zhǎng)材2 747萬(wàn)噸，與2013年持平；扁平材2 627萬(wàn)噸，較2013的2672.7萬(wàn)噸年減少2%；無(wú)縫管174萬(wàn)噸，較2013年的230.2萬(wàn)噸減少24.4%。

根據(jù)拉丁美洲鋼協(xié)alacero的統(tǒng)計(jì)，2010—2014年拉丁美洲鋼材產(chǎn)量情況見表5。

表5　2010—2014年拉丁美洲鋼材產(chǎn)量

四、拉丁美洲的鋼材需求狀況

1. 拉丁美洲的鋼材消費(fèi)量

2014年，全球鋼材表觀消費(fèi)量主要在美國(guó)加拿大（6.3%）和歐盟（4.0%）的推動(dòng)下增長(zhǎng)了2%，而拉丁美洲近年的鋼材表觀消費(fèi)量基本停滯，2014年鋼材表觀消費(fèi)量與2013年基本持平（-0.1%）。

2010—2014年全球各地區(qū)鋼材表觀消費(fèi)量見表6。2010—2014年拉丁美洲各國(guó)鋼材表觀消費(fèi)量見表7。

表6　2010—2014年全球各地區(qū)鋼材表觀消費(fèi)量

表7　2010—2014年拉丁美洲各國(guó)鋼材表觀消費(fèi)量

2. 拉丁美洲的鋼材需求結(jié)構(gòu)

拉丁美洲鋼材消費(fèi)以建筑（47%）、機(jī)械機(jī)器（15%）、金屬制品（18%）和汽車（15%）為主（見圖5）。

3.拉丁美洲的鋼材需求潛力

2009—2013年，拉丁美洲各國(guó)人均GDP情況見表8。2010—2014年，拉丁美洲各國(guó)人均鋼材表觀消費(fèi)量情況見表9。拉丁美洲主要國(guó)家的鋼材表觀消費(fèi)量與人均GDP之間的關(guān)系見圖6。

圖5　拉丁美洲鋼材消費(fèi)行業(yè)分布

表8　2009—2013年拉丁美洲各國(guó)人均GDP

表9　2010—2014年拉丁美洲各國(guó)人均鋼材表觀消費(fèi)量

圖6　拉丁美洲主要國(guó)家的鋼材表觀消費(fèi)量與人均GDP關(guān)系

隨著人均收入的增長(zhǎng)，人們購(gòu)買汽車、家電、房屋等的能力也逐步提高，鋼材消費(fèi)量與人均收入水平一般成正比例關(guān)系。不過(guò)一旦達(dá)到了某一臨界值，隨著人均收入的增長(zhǎng)，鋼材消費(fèi)量的增長(zhǎng)會(huì)逐漸減緩甚至停滯，正如韓國(guó)、日本和美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家所表現(xiàn)的那樣。從圖6可見，拉丁美洲主要國(guó)家的鋼材表觀消費(fèi)量低于其他同等人均GDP水平的國(guó)家，說(shuō)明還有很大的增長(zhǎng)潛力。拉丁美洲的人口結(jié)構(gòu)以年輕人為主，同時(shí)中產(chǎn)階級(jí)在逐漸增加，拉丁美洲的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求非常緊迫，這些對(duì)于拉丁美洲未來(lái)的鋼材消費(fèi)量增長(zhǎng)都是有利條件。

五、拉丁美洲的鋼材進(jìn)出口狀況

1. 拉丁美洲的鋼材進(jìn)口量

拉丁美洲進(jìn)口量逐年上漲（見表10），在一個(gè)需求停滯的市場(chǎng)上進(jìn)口量不斷增長(zhǎng)，這反映出市場(chǎng)上存在不公平貿(mào)易。事實(shí)上，拉丁美洲成為極低價(jià)格和價(jià)格補(bǔ)貼鋼材所偏好的出口目的地，這些出口國(guó)主要是中國(guó)、印度、俄羅斯和土耳其（見圖7、圖8）。2013年，進(jìn)口自中國(guó)的鋼材量占拉丁美洲進(jìn)口鋼材總量的36%，同年拉丁美洲的鋼材進(jìn)口量占鋼材消費(fèi)量的28%。2014年，拉丁美洲發(fā)起了43項(xiàng)貿(mào)易調(diào)查，其中25項(xiàng)是針對(duì)進(jìn)口中國(guó)產(chǎn)品；實(shí)施了75條貿(mào)易措施，其中有41條是針對(duì)中國(guó)的貿(mào)易措施。

表10　2010—2014年拉丁美洲鋼材進(jìn)口量

圖7　2010—2014年拉丁美洲的鋼材進(jìn)口量以及進(jìn)口來(lái)源地區(qū)構(gòu)成

圖8　2010—2014年拉丁美洲來(lái)自中國(guó)的鋼材進(jìn)口量和進(jìn)口價(jià)格

2.拉丁美洲的鋼材出口量

2010—2014年拉丁美洲鋼材出口量見表11。

2014年，拉丁美洲的鋼材進(jìn)口量占消費(fèi)量的32%，進(jìn)口量的增加使得拉丁美洲本土的鋼產(chǎn)量嚴(yán)重萎縮，利潤(rùn)進(jìn)一步減少。按照這樣的趨勢(shì)發(fā)展下去，拉丁美洲將面臨著大量工廠關(guān)停、進(jìn)口依賴度不斷增加的命運(yùn)。因此，拉丁美洲鋼鐵協(xié)會(huì)呼吁拉丁美洲各國(guó)政府對(duì)于拉丁美洲本土企業(yè)的反傾銷申請(qǐng)給予支持，著力建設(shè)公平的貿(mào)易環(huán)境。

拉丁美洲鋼材進(jìn)口量和產(chǎn)量比重見圖9。

圖9　拉丁美洲鋼材進(jìn)口量和產(chǎn)量比重

3. 拉丁美洲的鋼材進(jìn)出口差額

拉丁美洲的鋼材貿(mào)易一直呈逆差狀態(tài)，2014年的鋼材貿(mào)易逆差量為500萬(wàn)噸，較2013年增長(zhǎng)了5.6%（詳見圖10、圖11）。

圖10　2010—2015年拉丁美洲鋼材進(jìn)口量與出口量

圖11　2010—2014年拉丁美洲鋼材貿(mào)易差額（凈進(jìn)口量）

拉丁美洲是鋼材凈進(jìn)口地區(qū)，也是間接貿(mào)易鋼材的凈進(jìn)口地區(qū)，這意味著拉丁美洲的工業(yè)萎縮。拉丁美洲鋼協(xié)的研究發(fā)現(xiàn)拉丁美洲本土工業(yè)之所以萎縮，原因在于全球產(chǎn)能過(guò)剩以及全球需求量下降導(dǎo)致拉丁美洲的進(jìn)口量增加，而進(jìn)口量增加導(dǎo)致鋼材價(jià)格下降，鋼材價(jià)格下降又引發(fā)了種種貿(mào)易矛盾。在以上種種因素構(gòu)成的環(huán)境下，拉丁美洲的鋼材行業(yè)邊際利潤(rùn)下降，不足以支持本土鋼鐵企業(yè)生存，所以導(dǎo)致本土行業(yè)萎縮。

目前，拉丁美洲面臨的嚴(yán)峻問(wèn)題是：拉丁美洲的經(jīng)濟(jì)患上了“荷蘭病”，即原材料行業(yè)異常繁榮而導(dǎo)致其他部門衰落的現(xiàn)象。拉丁美洲工業(yè)占地區(qū)GDP的份額越來(lái)越少，導(dǎo)致鋼鐵行業(yè)的用戶量減少，而鋼鐵行業(yè)是該地區(qū)工業(yè)發(fā)展的主要行業(yè)，因此拉丁美洲需要實(shí)現(xiàn)二次工業(yè)化以保證持續(xù)的經(jīng)濟(jì)和就業(yè)增長(zhǎng)。

六、 在拉丁美洲投資的機(jī)會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)

1. 機(jī)會(huì)

（1）拉丁美洲有豐富的自然資源。在世界石油含量和生產(chǎn)格局中拉丁美洲僅次于中東、俄羅斯和非洲。巴西的鐵礦石儲(chǔ)量高、品位高、產(chǎn)量和出口量居世界第二位。

（2）拉丁美洲市場(chǎng)潛力巨大。拉丁美洲正處在消費(fèi)高速增長(zhǎng)的通道上，消費(fèi)能力還有進(jìn)一步增長(zhǎng)的空間。雖然由于社會(huì)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的關(guān)系，目前其消費(fèi)增長(zhǎng)停滯，但如果能順利實(shí)現(xiàn)二次工業(yè)化，其消費(fèi)能力將快速釋放。

（3）中國(guó)與拉丁美洲可以發(fā)揮各自的優(yōu)勢(shì)。很多拉丁美洲國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平與中國(guó)相近，但工業(yè)結(jié)構(gòu)又大多不健全，而中國(guó)相對(duì)過(guò)剩的生產(chǎn)能力很大一部分十分適合拉丁美洲的發(fā)展。

2. 風(fēng)險(xiǎn)

拉丁美洲勞動(dòng)力相對(duì)較少，國(guó)家之間經(jīng)濟(jì)發(fā)展不均衡，外債較多。與歐美、東亞、中東國(guó)家相比，中國(guó)對(duì)拉丁美洲國(guó)家較為生疏。中國(guó)對(duì)拉丁美洲國(guó)家的政治、經(jīng)濟(jì)、文化、法律等投資環(huán)境了解不充分，信息不全面。中國(guó)以英語(yǔ)為主要國(guó)際交流語(yǔ)言，而拉丁美洲國(guó)家更多以西班牙語(yǔ)和葡萄牙語(yǔ)為主。同時(shí)，中國(guó)與拉丁美洲國(guó)家在價(jià)值觀念、思維方式、企業(yè)文化、經(jīng)營(yíng)方式等方面均有很大差異。這些差異的存在加大了在拉丁美洲國(guó)家投資的難度。○

參考文獻(xiàn)：

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（作者單位：武鋼研究院信息所，湖北武漢430080）

文章編號(hào)：1002-1779（ 2015） 05-0038-07

中圖分類號(hào)：F274

文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A