文∕陳 弋

（法國Gira食品飲料市場咨詢研究公司）

1 Gira乳業(yè)市場報告研究方法

法國Gira食品飲料市場咨詢研究公司每年9月舉辦的Gira乳業(yè)俱樂部（Gira Dairy Club，GDC）活動，都會向客戶發(fā)布乳業(yè)市場研究報告。2014年的報告涵蓋了26個世界主要乳制品生產消費貿易國，主要研究各國原奶生產和乳品原料（全脂奶粉、脫脂奶粉、黃油、干酪、乳清粉）的產量、消費量和貿易額，并對其數量和價格進行短期（當年和次年）和中期（5年）預測。2014年乳業(yè)市場研究報告包括2013年完整數據、2014年的估計數據以及2015年和2018年的預測數據。

報告中所涵蓋的26個國家分別為：阿爾及利亞、阿根廷、澳大利亞、白俄羅斯、巴西、中國、埃及、歐盟（報告視歐盟全體為1個國家）、印度、印度尼西亞、伊朗、日本、馬來西亞、墨西哥、新西蘭、尼日利亞、菲律賓、俄羅斯、沙特阿拉伯、韓國、泰國、土耳其、烏克蘭、美國、委內瑞拉和越南。研究顯示，在2013年，該26 國的原奶產量占全球原奶產量的76%。

Gira乳業(yè)市場研究報告信息主要來源于以下3個方面：（1）文獻研究，已出版的研究成果、貿易期刊、公司和其它網站等；（2）與各國乳品企業(yè)、進出口商、奶牛養(yǎng)殖場、行政部門和行業(yè)協(xié)會的訪談；（3）Gira的乳業(yè)數據庫。據此，Gira綜合短期和中期可能影響乳制品原料和原奶生產的重要因素，提供了對未來產量和價格趨勢的預測。

通過對26個國家報告的匯總，形成了世界乳業(yè)市場綜述。

2 奶牛存欄

圖1顯示的是報告研究的26個國家的2013年奶牛存欄量。其中，印度的奶牛存欄量占了26 國總存欄量的43.6%，在印度的8800萬頭奶牛中有將近一半的品種是奶水牛。

Gira預測，2013～2018年，26國的奶牛存欄量將以2.2%的復合年均增長率遞增，增長主要來自印度。如果不考慮印度，25 國年增長率則降為0.1%。其它存欄量將有顯著增加的國家是土耳其、新西蘭、埃及、阿爾及利亞和尼日利亞，而歐盟、俄羅斯、中國和巴西的存欄量則將有所下降。

圖1 26 國2013年奶牛（以及印度奶水牛）存欄量

3 原奶產量

在26 國中，歐盟擁有最高的原奶產量。從圖2可以看出，2013年歐盟原奶總產量為15300萬噸，占26 國總產量的27%；第2位是印度（12900萬噸），第3位是美國（9100萬噸），其次是中國（3500萬噸）。

圖2 26 國2013年原奶產量

Gira預測，2013～2018年，26 國的原奶產量將以3.1%的復合年均增長率遞增，原奶增量的一半將來自于印度（5000萬噸）。如果不考慮印度，25 國年增長率則降為2.0%。其中，增長比較顯著的國家有歐盟（1200萬噸）、美國（720萬噸）、中國（670萬噸）、土耳其（470萬噸）和巴西（470萬噸）（圖3）。

4 奶牛單產

2003～2013年，Gira研究的26國的平均奶牛單產復合年均增長率為1%。Gira預測2013～2018年，平均單產將繼續(xù)以每年0.9%的速度增長。單產增長的因素一方面是由于歐盟配額制度取消；另一方面是中國以及其它發(fā)展中國家規(guī)模養(yǎng)殖的繼續(xù)發(fā)展。

以集約經營為主的國家年單產水平比較高，但生產成本也更高。集約化程度低、更多依靠放牧的國家年單產水平相對低，但生產成本也更低，例如阿根廷（5253 千克/頭·年）、新西蘭（4145 千克/頭·年）、愛爾蘭（4800 千克/頭·年）和波蘭（5479 千克/頭·年）（圖4）。印度擁有最高的奶牛存欄量，年單產水平卻非常低（1460 千克/頭·年）。

5 原奶收購價格

2013年主要生產國的原奶收購價格一路攀升，2013年底創(chuàng)下了歷史最高記錄。然而，2014年乳品原料市場價格開始下跌后，原奶收購價格也隨之下跌。

新西蘭的原奶價格逐漸主導了國際奶價走向。新西蘭的原奶收購價格在2002年比美國、歐盟的原奶收購價格要低30%，如今卻超過了美國和歐盟。這主要因為新西蘭的原奶大量用于生產乳品原料出口，尤其是定價較高的全脂奶粉。然而，2015年新西蘭的原奶收購價格預計將會有所下調。

圖3 25 國（不包括印度）2013～2018年原奶產量增長預測

圖4 2013年26 國平均奶牛單產

將來，原奶成本較低的國家（如阿根廷、愛爾蘭和新西蘭）不一定面對較低的原奶收購價格，這意味著奶農可以獲得更高的利潤。

從圖5可以看出，中國的原奶收購價格近年來一直上漲，超過了新西蘭、歐盟和美國等主要出口國的奶價。而且，2013年的“奶荒”現象更是造成了原奶價格的大幅上漲。但原奶價格于2014年2月漲至巔峰后，連續(xù)下跌，到2015年2月，月均原奶價格已經回落至“奶荒”之前的價格，從2015年2月底至3月初連續(xù)3 周價格持平。預計奶價在下半年或有所回升，但全年平均價格將低于2014年的平均價格。

6 乳品原料的生產與出口

Gira所研究的乳品原料包括：全脂奶粉、脫脂奶粉、黃油、奶酪和乳清粉（折算為標準乳清粉）。

Gira預測，2013～2018年，26 國的乳品原料總產量將增加610萬噸，復合年均增長率為2.9%。同期26 國的乳品原料總出口量將增加220萬噸（圖6），復合年均增長率為5.0%。

目前，新西蘭生產的乳品原料95%用于出口。未來5年，新西蘭仍將是最大的出口國，中國仍將是新西蘭最大的出口市場。

歐盟是最大的乳品原料生產和消費地區(qū)。從圖7可以看出，2013年歐盟乳品原料產量為26 國總產量的39%。歐盟消費市場相對成熟，增長空間有限。因此，未來5年新增產量將主要用于滿足國際市場需求。Gira預測2018年歐盟乳品原料總出口量將接近新西蘭水平，增長幅度最大的是奶酪出口量。

同時，美國也將更多地發(fā)展乳品出口貿易。除了墨西哥以外，中國和其它東南亞國家將成為其越來越重要的目標出口市場。

7 脫脂奶粉生產和貿易

從圖8可以看出，2013年26 國脫脂奶粉總產量為390萬噸。最大的脫脂奶粉生產國是歐盟（占26 國總產量的31%），之后分別為美國（24%），印度（12%）和新西蘭（10%）。新西蘭的脫脂奶粉主要用于出口，印度主要用于國內消費，美國和歐盟則逐漸發(fā)展出口。

圖5 2000～2015年主要國家的原奶收購價格

圖6 2008～2018年五大乳品原料出口總量預測

圖7 2013年五大乳品原料產量情況

Gira預測2013～2018年脫脂奶粉產量將增加71.8萬噸（復合年均增長率3.5%）。未來5年歐盟的產量份額將有所提高。歐盟牛奶生產配額取消后，新增的原奶產量有一大部分將用來生產脫脂奶粉，并主要供應出口。預計2013～2018年，歐盟脫脂奶粉產量將增加24.6萬噸。另外2個主要的產量增長國分別是印度（17萬噸）和美國（14.4萬噸）。新西蘭則受制于原奶產量增長限制，其新增的原奶產量仍主要用于生產全脂奶粉，脫脂奶粉產量增長預計僅4.7萬噸。

2013年，26 國脫脂奶粉總進口量為144萬噸。從圖9可以看出，最主要的出口國依次為美國、歐盟、新西蘭和澳大利亞，最重要的進口國依次為中國、墨西哥、印度尼西亞和阿爾及利亞。隨著經濟的增長，亞洲國家對脫脂奶粉的需求不斷增長，它們日益成為主要出口國的目標市場。亞洲市場占了2013年26 國總進口量的56%。其中，主要的亞洲進口國是中國（26.9萬噸）、印度尼西亞（15.5萬噸）、菲律賓（11.3萬噸）、馬來西亞（10.2萬噸）、越南（6.6萬噸）和泰國（6萬噸）。

2013年，新西蘭出口的脫脂奶粉中有三分之一銷往中國，其次為東南亞國家。而歐盟最大的出口市場是阿爾及利亞（20%），其次是中國（12%）。美國最大的出口市場是墨西哥（33%），其次是中國（11%）。2013年美國脫脂奶粉新增出口量達到11萬噸。預計未來5年，美國擁有繼續(xù)增加出口的潛力。

8 全脂奶粉生產和貿易

圖8 2013～2018年脫脂奶粉產量增長預測

圖9 2013年脫脂奶粉進出口量

2013年26 國全脂奶粉總產量為462萬噸。其中，排名前幾位的全脂奶粉生產國依次為新西蘭（28%）、中國（26%）、歐盟（15%）和巴西（12%）。新西蘭的產量幾乎全部用于出口，歐盟產量用于滿足國內食品工業(yè)需要以及出口需求，配額取消后出口比例將有所增加，中國和巴西則主要將原奶加工為奶粉以便貯存和運輸。

從圖10可以看出，2008～2013年，26 國全脂奶粉總產量增長92.4萬噸，增長主要來自新西蘭，增長73.8萬噸，其全部用于出口，主要滿足中國市場需求。同期歐盟的全脂奶粉產量減少了8萬噸。

Gira預測，2013～2018年，26 國全脂奶粉總產量將增長78萬噸。從圖11可以看出，新西蘭的產量增長將大大低于過去5年26萬噸的增量。而歐盟和美國的產量將顯著增加，歐盟配額取消后新增原奶產量將有一部分用于生產全脂奶粉，約為15萬噸。雖然2013年美國全脂奶粉產量僅為3萬多噸，但美國已有新增投資計劃，未來5年全脂奶粉產量預計可增加11.7萬噸。

2013年，26 國全脂奶粉總進口量為150萬噸。從圖12可以看出，主要的出口國依次為新西蘭、歐盟、阿根廷和澳大利亞，占總市場份額的93.4%。其中，新西蘭和澳大利亞主要供應亞洲市場，約占總市場份額的66%；歐盟主要供應中東和非洲市場，占總市場份額的18%；阿根廷最主要的出口市場是委內瑞拉、阿爾及利亞、巴西，占市場份額的8.6%。預計未來5年，新西蘭所占出口份額將有所減少，歐盟和美國的出口份額將會增加。

圖10 2008～2013年全脂奶粉產量增長情況

主要的進口國依次為中國、委內瑞拉和阿爾及利亞。2013年中國的進口量占總進口量的45%。全脂奶粉產量的增長預期很大程度由中國需求的增長預期拉動。2014年起中國國內乳品消費市場需求疲軟，原料奶粉庫存積壓，進口放緩，國際全脂奶粉市場前景也因此面臨更大的不確定性。

9 結論

9.1 根據Gira 2014年乳業(yè)市場報告預測，2013～2018年，GDC 報告覆蓋的26 國的原奶產量將以3.1%的復合年均增長率遞增，乳品原料總產量將增加610萬噸，復合年均增長率為2.9%。乳品原料總出口量將增加220萬噸，復合年均增長率為5.0%。

圖11 2013～2018年全脂奶粉產量增長預測

圖12 2013年全脂奶粉進出口量

9.2 2013～2018年，新西蘭在乳品原料國際市場上所占的市場份額將有所減少，歐盟和美國將增加其各自的市場份額。歐盟牛奶生產配額取消后，新增的原奶產量有一大部分將用來生產脫脂奶粉，其產量為24.6萬噸，其全脂奶粉產量也將增加15萬噸，新增原料奶粉產量主要用于出口。美國的脫脂奶粉產量預計增加14.4萬噸，全脂奶粉產量增加11.7萬噸。新西蘭脫脂奶粉產量預計增加4.7萬噸，全脂奶粉產量增加26萬噸。

9.3 總體上看，國際原奶產量的增長很大程度將由中國需求的增長拉動。中國的原奶生產和乳品消費市場趨勢將在很大程度上影響和改變國際乳品市場增長的預期。