文/本刊記者 白琳

Cover Story
封面文章

特許兌換業(yè)務(wù)再跨越

文/本刊記者 白琳

個(gè)人本外幣兌換特許業(yè)務(wù)的發(fā)展需要特許行業(yè)的共同努力和監(jiān)管部門的支持，在把控風(fēng)險(xiǎn)的前提下，與銀行、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)在市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中合作共贏，共同將特許業(yè)務(wù)做大做強(qiáng)。

個(gè)人本外幣兌換特許業(yè)務(wù)，聽起來陌生，其實(shí)離我們的生活很近。不管是出境旅游、商務(wù)出行還是出國(guó)留學(xué)，不可避免地都要涉及到貨幣兌換問題。老百姓通常都需要在出國(guó)前先兌換一定金額的外幣現(xiàn)鈔，回國(guó)后再將手中多余的外幣現(xiàn)鈔換回人民幣。能夠滿足這類貨幣兌換需求的除了人滿為患的銀行網(wǎng)點(diǎn)，還有那些出現(xiàn)在機(jī)場(chǎng)、酒店、重要旅游景點(diǎn)等地的貨幣兌換店。

別看這些掛著“貨幣兌換”招牌的店鋪并不起眼，它的準(zhǔn)入門檻可不低。這類個(gè)人本外幣特許兌換機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱特許機(jī)構(gòu)）需要國(guó)家外匯管理局批準(zhǔn)，持有個(gè)人本外幣兌換特許機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)牌照，才能為個(gè)人辦理本外幣兌換業(yè)務(wù)。特許機(jī)構(gòu)的系統(tǒng)均接入國(guó)家外匯管理局個(gè)人結(jié)售匯管理信息系統(tǒng)，直接納入外匯收支申報(bào)體系，具有與銀行一樣的國(guó)際外幣收支申報(bào)主體資質(zhì)。因此，普通個(gè)人可以放心在特許機(jī)構(gòu)兌換外幣。

2008年，國(guó)家外匯管理局正式啟動(dòng)了個(gè)人本外幣兌換特許業(yè)務(wù)（以下簡(jiǎn)稱“特許業(yè)務(wù)”）試點(diǎn)。如今，其已經(jīng)發(fā)展形成一定的規(guī)模，獲批的特許機(jī)構(gòu)已達(dá)59家，其中，7家被批準(zhǔn)在全國(guó)范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng)特許業(yè)務(wù)。

與銀行相比，特許機(jī)構(gòu)的外幣幣種更全，多的可達(dá)20多種，一些不常用的小幣種、小面額現(xiàn)鈔也能方便換到，經(jīng)營(yíng)時(shí)間也比銀行更靈活，有的甚至是24小時(shí)經(jīng)營(yíng)，給商務(wù)旅行人士帶來不少便利。旅行社、OTA（Online Travel Agent，在線旅行社）、電商平臺(tái)等，都是特許機(jī)構(gòu)重要的合作伙伴和渠道。個(gè)人在旅行社等處享受的貨幣兌換服務(wù)，有不少是由特許機(jī)構(gòu)合作提供的。

新政突破瓶頸

在國(guó)際上，貨幣兌換機(jī)構(gòu)的存在非常普遍，幾乎隨處可見，是個(gè)人外幣現(xiàn)鈔兌換的主要渠道。在國(guó)內(nèi)，特許機(jī)構(gòu)在公眾中的認(rèn)知度和影響力則遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及銀行。隨著個(gè)人出境范圍的日趨擴(kuò)大和出境人次、消費(fèi)的不斷增加，對(duì)各個(gè)幣種現(xiàn)鈔兌換的需求也與日俱增，外匯兌換市場(chǎng)無疑擁有巨大的潛力。然而，特許機(jī)構(gòu)要進(jìn)一步開拓市場(chǎng)，把“蛋糕”做大，還面臨重重困難。

從中國(guó)特許業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀看：一是出境人次雖然顯著增加，但國(guó)內(nèi)特許機(jī)構(gòu)的交易量并沒有同比相應(yīng)增長(zhǎng)；二是小型特許機(jī)構(gòu)雖有所增多，但整體運(yùn)營(yíng)能力及盈利水平并未得到有效提升；三是行業(yè)內(nèi)整體上產(chǎn)品較為單一，服務(wù)范圍較為狹窄；四是行業(yè)整體盈利水平低于預(yù)期。

由于經(jīng)營(yíng)成本高，業(yè)務(wù)單一，不少特許機(jī)構(gòu)處于虧損經(jīng)營(yíng)。此外，我國(guó)的外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境調(diào)運(yùn)業(yè)務(wù)在2014年4月之前僅對(duì)銀行主體開放，特許機(jī)構(gòu)的大部分外幣現(xiàn)鈔需依賴銀行這一渠道，因而只能在銀行提鈔價(jià)格之上加價(jià)，成本高昂。盡管依照相關(guān)規(guī)定，特許機(jī)構(gòu)可自行制定外幣兌換掛牌匯價(jià)，但特許機(jī)構(gòu)的掛牌成本已經(jīng)鎖定，報(bào)出的牌價(jià)與銀行相比自然不占優(yōu)勢(shì)，導(dǎo)致對(duì)價(jià)格最為敏感的個(gè)人客戶更傾向于去銀行辦理。而貨幣兌換業(yè)務(wù)對(duì)于銀行來說需要占用頭寸，利潤(rùn)貢獻(xiàn)小，銀行開展這一業(yè)務(wù)的動(dòng)力并不足。這使得個(gè)人客戶經(jīng)常在銀行換不到所需的幣種和小面額外幣。有些個(gè)人甚至為了獲得更優(yōu)惠的匯價(jià)和便利轉(zhuǎn)向了“黃?！钡确欠ㄘ泿艃稉Q市場(chǎng)。

為破解特許機(jī)構(gòu)發(fā)展中的這一難題，2014年4月，外匯局與海關(guān)總署聯(lián)合發(fā)布實(shí)施了《銀行調(diào)運(yùn)外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境管理規(guī)定》（匯發(fā)〔2014〕24號(hào)），允許符合條件的銀行及經(jīng)批準(zhǔn)后的其他機(jī)構(gòu)開展跨境調(diào)鈔業(yè)務(wù)。為使新政盡快落地，2015年5月，外匯局與海關(guān)總署、人民銀行聯(lián)合批準(zhǔn)了通濟(jì)隆、北京聯(lián)合貨幣、天津渤海通匯3家特許機(jī)構(gòu)開展跨境調(diào)鈔業(yè)務(wù)。新政引入了新的市場(chǎng)主體，不僅可以增加國(guó)內(nèi)外幣現(xiàn)鈔的供應(yīng)，緩解銀行外幣小幣種種類和小面額鈔源長(zhǎng)期不足的問題，還可以降低境內(nèi)整體貨幣兌換費(fèi)率，提升國(guó)內(nèi)貨幣兌換業(yè)務(wù)的整體服務(wù)水平。

在首批獲準(zhǔn)開展跨境調(diào)鈔業(yè)務(wù)的3家特許機(jī)構(gòu)中，通濟(jì)隆外匯兌換（中國(guó)）有限公司已于7月9日通過上海海關(guān)口岸完成了首筆150萬美元的外幣現(xiàn)鈔調(diào)運(yùn)業(yè)務(wù)；天津渤海通匯貨幣兌換有限公司也于9月底順利完成第一筆200萬美金等值外幣現(xiàn)鈔跨境調(diào)運(yùn)業(yè)務(wù)；北京聯(lián)合貨幣兌換有限公司則已完成系統(tǒng)開發(fā)、內(nèi)部規(guī)章制度建設(shè)、風(fēng)控管理、人員配備培訓(xùn)等籌備工作，預(yù)計(jì)近期即可完成首單調(diào)運(yùn)業(yè)務(wù)。在中國(guó)外匯管理雜志社2015年8月主辦的“貨幣兌換的春天——中國(guó)本外幣兌換業(yè)務(wù)現(xiàn)狀與發(fā)展對(duì)策”交流會(huì)上，三家機(jī)構(gòu)均表示，將充分發(fā)揮各自的優(yōu)勢(shì)和特點(diǎn)，主動(dòng)分享業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，共享資源和渠道，共同促進(jìn)國(guó)內(nèi)本外幣兌換水平的提升，努力為公眾提供更加便利的貨幣兌換服務(wù)。

行業(yè)創(chuàng)新探索

互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代改變了人們生活的方方面面。尤其是手機(jī)終端的普及應(yīng)用使得移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)迅速崛起。個(gè)人出境旅游從規(guī)劃行程、預(yù)訂酒店到買機(jī)票，都可以在旅游網(wǎng)站的手機(jī)APP上完成；去超市購(gòu)物、打車也可以不用帶錢包，用手機(jī)便可支付。網(wǎng)上支付的迅猛發(fā)展和第三方支付的崛起，無疑削弱了人們對(duì)外匯現(xiàn)鈔的需求，傳統(tǒng)的實(shí)體門店也無法滿足互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的客戶需要。

全球貨幣兌換零售行業(yè)都面臨著相似的問題：現(xiàn)鈔兌換交易量日漸萎縮；老牌大型公司紛紛轉(zhuǎn)賣或者剝離兌換業(yè)務(wù)；非現(xiàn)金小額匯款類業(yè)務(wù)量不斷增加；通過PC及手機(jī)端將互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與傳統(tǒng)外幣兌換業(yè)務(wù)的整合成為一種趨勢(shì)。

對(duì)于個(gè)人消費(fèi)者來說，他們希望得到的貨幣兌換服務(wù)是小面額零鈔、幣種齊全、匯率劃算、位置方便、提鈔效率高的“一站式”服務(wù)。我國(guó)的特許機(jī)構(gòu)要想成為老百姓貨幣兌換的主流渠道，就需要發(fā)揮專業(yè)服務(wù)能力，提供區(qū)別于銀行網(wǎng)點(diǎn)的特色服務(wù)，引入新的業(yè)務(wù)模式、 拓展服務(wù)渠道和手段，逐步吸引客戶并贏得口碑。僅僅由網(wǎng)點(diǎn)提供線下的服務(wù)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，許多目標(biāo)需要借助互聯(lián)網(wǎng)來實(shí)現(xiàn)。

在監(jiān)管部門的支持下，一些特許機(jī)構(gòu)利用互聯(lián)網(wǎng)、電子旅行支票等新手段、新產(chǎn)品進(jìn)行了不少有益的嘗試，給老百姓帶來了更多的便利。比如，有些特許機(jī)構(gòu)采用了“線上預(yù)訂、 線下提取”這一外匯局批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)模式，為個(gè)人提供先網(wǎng)上預(yù)訂，然后就近選擇特許機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)或者合作銀行網(wǎng)點(diǎn)來提取外幣現(xiàn)鈔或電子旅行支票的服務(wù)。這種O2O（Online To Offline，線上到線下）的創(chuàng)新模式，一方面，依托互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)及第三方支付，突破了服務(wù)時(shí)間和網(wǎng)點(diǎn)的限制；另一方面，也避免了單純的在線兌換由于無法有效進(jìn)行身份驗(yàn)證等合規(guī)審核，單筆交易額普遍偏低，難以支撐盈利的局面，兼顧了互聯(lián)網(wǎng)的便利性及面對(duì)面交易的合規(guī)性，適應(yīng)了人們新的消費(fèi)習(xí)慣和需求。此外，一些特許機(jī)構(gòu)代售電子旅行支票，也成為當(dāng)前受熱捧的一項(xiàng)業(yè)務(wù)。電子旅行支票類似于充值預(yù)付卡，國(guó)內(nèi)充值后可在境外刷卡消費(fèi)或在ATM機(jī)上提現(xiàn)，比信用卡更安全、費(fèi)用更低、更便捷且額度不受限制。

在“中國(guó)本外幣兌換業(yè)務(wù)現(xiàn)狀與發(fā)展對(duì)策”交流會(huì)上，各家特許機(jī)構(gòu)代表一致認(rèn)為，要將客戶的線下兌換行為向線上引導(dǎo)，特許機(jī)構(gòu)需要培養(yǎng)客戶在互聯(lián)網(wǎng)上換匯的行為習(xí)慣，使其體驗(yàn)到更方便的換匯服務(wù)。

宇鑫（廈門）貨幣兌換有限公司執(zhí)行總經(jīng)理賈松在會(huì)上分享了轉(zhuǎn)型合作的經(jīng)驗(yàn)。由于認(rèn)識(shí)到特許機(jī)構(gòu)目前的公信力仍然不及銀行，尤其是美元等大幣種上與銀行相比沒有優(yōu)勢(shì)，宇鑫貨幣及時(shí)調(diào)整了經(jīng)營(yíng)策略，將平臺(tái)系統(tǒng)由互聯(lián)網(wǎng)改造成為手機(jī)端，將業(yè)務(wù)重點(diǎn)放在小幣種，與銀行合作配鈔服務(wù)，受到了銀行的歡迎。如今，客戶通過手機(jī)端的APP或微信掃描二維碼即可在手機(jī)上完成預(yù)訂和兌換，再就近選擇特許機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)或合作銀行網(wǎng)點(diǎn)取鈔。這一策略調(diào)整也得到了客戶的認(rèn)可。

攜程網(wǎng)副總裁、金融事業(yè)部CEO章婷婷則描述了借助“互聯(lián)網(wǎng)+”，攜程與特許機(jī)構(gòu)共同為客戶提供貨幣兌換服務(wù)的設(shè)想：攜程通過客戶在網(wǎng)上的多次查詢同一目的地和外匯牌價(jià)的行為，結(jié)合客戶以前的消費(fèi)行為方式，運(yùn)用大數(shù)據(jù)和云計(jì)算分析預(yù)測(cè)出客戶在貨幣兌換方面的需求，為客戶提供精準(zhǔn)的營(yíng)銷和服務(wù)安排。當(dāng)客戶在需要兌換貨幣時(shí)通過手機(jī)APP實(shí)時(shí)下單，攜程與特許機(jī)構(gòu)合作為客戶提供線上支付、線下提取的服務(wù)。

“互聯(lián)網(wǎng)+”是外幣兌換業(yè)務(wù)未來發(fā)展的大趨勢(shì)，而互聯(lián)網(wǎng)的精神是合作共贏。要實(shí)現(xiàn)“互聯(lián)網(wǎng)+特許業(yè)務(wù)”這一目標(biāo)，既需要特許行業(yè)的共同努力和監(jiān)管部門的支持，也需要與銀行、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)在市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中合作共贏，在把控風(fēng)險(xiǎn)的前提下，共同將特許業(yè)務(wù)做大做強(qiáng)。