孟衛(wèi)東，司林波

（1.燕山大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，河北秦皇島066004；2.河北省高端裝備產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院，河北秦皇島066004）

國(guó)內(nèi)外裝備制造業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域發(fā)展趨勢(shì)研究

孟衛(wèi)東1，2，*，司林波1，2

（1.燕山大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，河北秦皇島066004；2.河北省高端裝備產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院，河北秦皇島066004）

首先對(duì)世界主要經(jīng)濟(jì)體在裝備制造業(yè)領(lǐng)域的總體發(fā)展動(dòng)態(tài)進(jìn)行了綜述，在此基礎(chǔ)上選取數(shù)控機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人、工程機(jī)械、新能源汽車、先進(jìn)通信設(shè)備、3D打印設(shè)備等裝備制造業(yè)的重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行詳細(xì)分析，可以發(fā)現(xiàn)世界裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)雙向轉(zhuǎn)移態(tài)勢(shì)顯現(xiàn)，關(guān)鍵技術(shù)將影響各國(guó)裝備制造業(yè)的未來(lái)發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)格局，智能化、高端化、節(jié)能化和服務(wù)化已成為世界裝備制造業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。中國(guó)裝備制造業(yè)的振興發(fā)展，必須充分借助產(chǎn)業(yè)政策和技術(shù)創(chuàng)新兩個(gè)驅(qū)動(dòng)要素的互動(dòng)牽引作用，加速推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)和自主創(chuàng)新能力提升。

裝備制造業(yè)；工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力；智能制造；基礎(chǔ)機(jī)械；成套技術(shù)設(shè)備

0　引言

《2013年中國(guó)裝備制造業(yè)發(fā)展研究報(bào)告》指出：“裝備制造業(yè)”是為國(guó)民經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)活動(dòng)與國(guó)防建設(shè)提供機(jī)器和設(shè)備的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，是近年來(lái)才明確具體類別的多行業(yè)疊加復(fù)合型產(chǎn)業(yè)分類［1］。2015年2月國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的《2014年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》將裝備制造業(yè)分為金屬設(shè)備制造，通用設(shè)備制造，專用設(shè)備制造，汽車制造業(yè)，鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)，電氣機(jī)械和器材制造業(yè)，以及計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)等9大類［2］，分別與國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼（GB/T 4754—2011）中的C類制造業(yè)中的33～40和43大類對(duì)應(yīng)。裝備制造業(yè)按照生產(chǎn)內(nèi)容可以大致分為重要的基礎(chǔ)機(jī)械、工程機(jī)械和電子基礎(chǔ)件，以及重大的成套技術(shù)設(shè)備等3大類，如圖1所示［3］。

本文首先對(duì)主要經(jīng)濟(jì)體裝備制造業(yè)的發(fā)展動(dòng)態(tài)進(jìn)行總體性分析，然后選取裝備制造業(yè)的重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行深入細(xì)致的研究，進(jìn)而總結(jié)歸納國(guó)內(nèi)外裝備制造業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)并提出中國(guó)裝備制造業(yè)振興發(fā)展的基本路徑。

圖1　裝備制造業(yè)分類和生產(chǎn)內(nèi)容［3］Fig.1 Classification and production content of the equipment manufacturing industry［3］

1　主要經(jīng)濟(jì)體裝備制造業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)分析

聯(lián)合國(guó)《2014年世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與展望》指出，自2008～2009年世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)之后，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動(dòng)力依然較弱，下行風(fēng)險(xiǎn)仍然不能完全排除，全球經(jīng)濟(jì)將步入低速增長(zhǎng)“新常態(tài)”［4］。與此同時(shí)，世界制造業(yè)和裝備制造業(yè)的發(fā)展同樣會(huì)受到經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的影響［5］。

1.1制造業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)分析

聯(lián)合國(guó)工業(yè)發(fā)展組織（UnitedNations Industrial Development Organization，UNIDO）在《2012～2013年工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告》中將工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)定義為衡量國(guó)家工業(yè)部門競(jìng)爭(zhēng)力的指標(biāo)，以產(chǎn)能、技術(shù)進(jìn)步和世界影響力作為考量因素［6］。UNIDO公布的世界各國(guó)工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)更新到2012年，排名前10名國(guó)家的工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力關(guān)鍵指數(shù)如表1所示［7］。從指數(shù)排名可以看出，排名前4名的國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)間差值較小，中國(guó)和韓國(guó)的指數(shù)數(shù)值相差較大，中國(guó)要趕超韓國(guó)，必須重點(diǎn)關(guān)注較弱項(xiàng)指數(shù)的提高。影響中國(guó)制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)排名的主要因素是人均制造業(yè)增加值，中國(guó)在這一指標(biāo)上與排名第一的愛(ài)爾蘭差距明顯，只有愛(ài)爾蘭的8%。前10名國(guó)家中有7個(gè)國(guó)家中/高技術(shù)在MVA中的份額值超過(guò)一半，而中國(guó)此值偏低，表明中國(guó)制造業(yè)中/高技術(shù)發(fā)展仍不能和世界發(fā)達(dá)國(guó)家相比，需要通過(guò)制造業(yè)的技術(shù)進(jìn)步來(lái)提高中/高技術(shù)在MVA中的份額值。一國(guó)對(duì)世界制造業(yè)產(chǎn)品貿(mào)易的影響（imWMT）指標(biāo)顯示，中國(guó)對(duì)世界制造業(yè)產(chǎn)品貿(mào)易的影響最大，imWMT指數(shù)高達(dá)0.16，其次是德國(guó)，imWMT指數(shù)為0.1，可見(jiàn)中國(guó)制造業(yè)發(fā)展對(duì)世界制造業(yè)的發(fā)展具有巨大的促進(jìn)作用，其影響力高于其他國(guó)家制造業(yè)發(fā)展的影響力。

表1　工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)排名前10名國(guó)家各類指數(shù)統(tǒng)計(jì)表［7］Tab.1 Statistical table on top 10 countries of the industrial competitiveness index［7］

由表1可知，德國(guó)、日本、美國(guó)、韓國(guó)和中國(guó)在制造業(yè)方面實(shí)力較強(qiáng)。德國(guó)制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力排名第一，主要得益于人均制造業(yè)增加值高、中/高技術(shù)在MVA中的份額大以及該國(guó)對(duì)世界制造業(yè)增加值的影響力大；日本和韓國(guó)制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分列第二和第四位，但是其較為突出的指標(biāo)性質(zhì)非常相似，分別是人均制造業(yè)增加值高，中/高技術(shù)在MVA中的份額大，以及制造業(yè)產(chǎn)品在總出口中的份額高；美國(guó)制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力列第三位，主要得益于在世界MVA中的高占比和該國(guó)對(duì)世界制造業(yè)增加值的影響力大；中國(guó)制造業(yè)發(fā)展很快，但在人均增加值和中/高技術(shù)制造業(yè)中相對(duì)薄弱，不過(guò)由于制造業(yè)產(chǎn)品出口份額較高，以及在世界MVA中的高占比和對(duì)世界制造業(yè)增加值的大影響力，使得中國(guó)制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力排名第五位。

1.2裝備制造業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)分析

裝備制造業(yè)是制造業(yè)的核心組成部分，國(guó)際上并沒(méi)有明確的裝備制造業(yè)這一概念。2012年世界制造業(yè)的工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)排名前七的國(guó)家分別是德國(guó)、日本、美國(guó)、韓國(guó)、中國(guó)、瑞士和新加坡，見(jiàn)表1。其中，美國(guó)工業(yè)分類應(yīng)用NAFTA體系，裝備制造業(yè)方面的數(shù)據(jù)無(wú)法準(zhǔn)確獲得，在此不做比較分析。德國(guó)、日本、韓國(guó)、瑞士和新加坡的制造業(yè)指數(shù)根據(jù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)分類Rev.3進(jìn)行分類，這5個(gè)國(guó)家的裝備制造業(yè)數(shù)據(jù)如表2所示［7］。在行業(yè)分類上分別對(duì)應(yīng)中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼（GB/T 4754—2011）中的28～35行業(yè)分類，因“32-廣播、電視和通信設(shè)備”和“33-醫(yī)療、精密光學(xué)儀器”數(shù)據(jù)缺失，本文僅分析其他6個(gè)行業(yè)的情況。

表2　2012年德國(guó)、日本、韓國(guó)、瑞士、新加坡裝備制造業(yè)統(tǒng)計(jì)表［7］Tab.2 Data statistical on the equipment manufacturing industry of Germany，Japan，South Korea，Switzerland and Singapore in 2012［7］百萬(wàn)美元

由表2可知，德國(guó)、韓國(guó)、新加坡的裝備制造業(yè)總值占其制造業(yè)總值的比例分別為59.14%、58.45%、56.36%，分列前3位。雖然他們的裝備制造業(yè)對(duì)制造業(yè)的占比很接近，但德國(guó)的29小類和34小類發(fā)展最好，韓國(guó)是30小類和34小類發(fā)展最好，新加坡是30小類和35小類發(fā)展最好，可見(jiàn)各國(guó)的裝備制造業(yè)的優(yōu)勢(shì)行業(yè)不完全相同。

通過(guò)2012年各國(guó)的CIP值和裝備制造業(yè)所占制造業(yè)的比例計(jì)算得出，德國(guó)的裝備制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)值最高為0.34，作為制造業(yè)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和支柱產(chǎn)業(yè)，這一數(shù)值解釋了德國(guó)制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力居首的原因。日本和韓國(guó)的裝備制造業(yè)CIP值分別為0.25和0.24，雖然日本制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)遠(yuǎn)高于韓國(guó)，但兩國(guó)的裝備制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)較為接近，得益于韓國(guó)的裝備制造業(yè)在制造業(yè)占比較高，說(shuō)明韓國(guó)比日本更專注于發(fā)展裝備制造業(yè)，裝備制造業(yè)帶動(dòng)了韓國(guó)制造業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力的提高。瑞士和新加坡的裝備制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)分別為0.16和0.19，同樣顯示新加坡比瑞士更加注重裝備制造業(yè)發(fā)展。

從裝備制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式上看，美國(guó)、歐洲、日本裝備制造業(yè)都是從基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)做起，很多企業(yè)是從采掘業(yè)開始發(fā)展，通過(guò)冶煉業(yè)和金屬產(chǎn)品制造業(yè)的發(fā)展逐漸成為裝備制造業(yè)中的零部件制造商和整機(jī)制造商。其中對(duì)關(guān)鍵零部件領(lǐng)域，無(wú)論裝備制造業(yè)發(fā)展到何地步，都緊抓不放，從而依靠零部件帶動(dòng)整機(jī)的發(fā)展戰(zhàn)略站穩(wěn)裝備制造業(yè)的市場(chǎng)地位。尤其是日本和德國(guó)，在零部件領(lǐng)域獲得裝備制造業(yè)技術(shù)集聚型子行業(yè)的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。高端裝備制造業(yè)是裝備制造業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)和動(dòng)力，目前世界上高端裝備制造業(yè)主要有兩種發(fā)展模式，一種是以技術(shù)創(chuàng)新作為驅(qū)動(dòng)因素的發(fā)展模式，代表國(guó)家是美國(guó)，通過(guò)高度發(fā)達(dá)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制和有力支撐的貿(mào)易政策，極力推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新，帶動(dòng)裝備制造業(yè)的發(fā)展；另一種是以產(chǎn)業(yè)政策為驅(qū)動(dòng)因素，通過(guò)國(guó)家規(guī)劃的產(chǎn)業(yè)發(fā)展為導(dǎo)向，配備有傾向性的政府財(cái)稅政策來(lái)促進(jìn)裝備制造業(yè)的發(fā)展，目前日本、俄羅斯以及法國(guó)主要通過(guò)第2種模式促進(jìn)裝備制造業(yè)發(fā)展［8］。

中國(guó)已經(jīng)被公認(rèn)為機(jī)械工業(yè)大國(guó)，以工程機(jī)械、精密機(jī)床與電力設(shè)備為主體的裝備制造業(yè)正在加速國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。2014年，我國(guó)裝備制造業(yè)總產(chǎn)值為332 586.06億元，占制造業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值的37%［9］，與德國(guó)、日本、韓國(guó)相比還有一定差距，但與瑞士、新加坡基本持平。近五年來(lái)我國(guó)制造業(yè)總產(chǎn)值連續(xù)居世界第一，但是裝備制造業(yè)的總產(chǎn)值離世界第一還有不小的差距，可見(jiàn)我國(guó)裝備制造業(yè)基礎(chǔ)仍比較薄弱。中國(guó)《2014年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》發(fā)布了2014年裝備制造業(yè)增加值的相關(guān)數(shù)據(jù)，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)比2013年增長(zhǎng)12.3%，裝備制造業(yè)增加值比2013年增長(zhǎng)10.5%，表明我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，工業(yè)向高端化轉(zhuǎn)型升級(jí)態(tài)勢(shì)明顯，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)、裝備制造業(yè)增速分別比規(guī)模以上工業(yè)快4.0和2.2個(gè)百分點(diǎn)，其中裝備制造業(yè)占規(guī)模以上工業(yè)增加值的比重為30.4%［2］。這些數(shù)據(jù)表明我國(guó)重大技術(shù)裝備研發(fā)水平和產(chǎn)量都在提高，但是裝備制造業(yè)的發(fā)展形勢(shì)不如高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，主要源于我國(guó)裝備制造業(yè)過(guò)度依賴投資增長(zhǎng)，核心技術(shù)主要依靠引進(jìn)等問(wèn)題使得難以生產(chǎn)超精、超微的核心產(chǎn)品，自主創(chuàng)新能力明顯不足，這也是我國(guó)裝備制造業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和升級(jí)的主要障礙。

1.3裝備制造業(yè)戰(zhàn)略舉措分析

全球金融危機(jī)推動(dòng)了國(guó)際產(chǎn)業(yè)格局的調(diào)整，隨著裝備制造業(yè)成為制造業(yè)的核心組成部分，制造業(yè)的發(fā)展成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力，世界各主要工業(yè)國(guó)都加快了制造業(yè)和裝備制造業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃步伐，發(fā)展制造業(yè)和裝備制造業(yè)已成為主要經(jīng)濟(jì)體的重中之重?！肮I(yè)4.0”以數(shù)字制造為核心，引發(fā)全球第四次工業(yè)革命［10］。表3從10個(gè)方面分別對(duì)中國(guó)、德國(guó)和美國(guó)的制造業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行了比較［11］。

表3　中國(guó)、德國(guó)、美國(guó)制造戰(zhàn)略規(guī)劃比較［11］Tab.3 Comparison on the manufacturing strategy between China，Germany and the United States［11］

美國(guó)對(duì)裝備制造業(yè)發(fā)展重新部署，提出“重振制造業(yè)”戰(zhàn)略，旨在依靠科研創(chuàng)新推動(dòng)數(shù)字化制造，大力推進(jìn)先進(jìn)制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，使得美國(guó)制造業(yè)在全球競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)。德國(guó)在《高技術(shù)戰(zhàn)略2020》中確定了“工業(yè)4.0”戰(zhàn)略［12］，將提高生產(chǎn)力、采用更加靈活的生產(chǎn)模式、縮短產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)時(shí)間并提高資源利用率等作為未來(lái)制造業(yè)的目標(biāo)。中國(guó)提出的《中國(guó)制造2025》和工業(yè)4.0不謀而合，核心思路具有很多相似之處，如智能制造和信息物流系統(tǒng)等，但中國(guó)制造2025不等于工業(yè)4.0，工業(yè)4.0是一個(gè)發(fā)展的概念，《中國(guó)制造2025》則是一個(gè)戰(zhàn)略規(guī)劃，致力于發(fā)展智能制造，為發(fā)展制造業(yè)和裝備制造業(yè)描繪出規(guī)劃路線圖。

《中國(guó)制造2025》提出了九大任務(wù)、五大重大工程和十大重點(diǎn)領(lǐng)域［13］，均涉及到裝備制造業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃，其中“大力推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域突破發(fā)展”的核心是指裝備制造業(yè)突破發(fā)展。在十大領(lǐng)域中有五大領(lǐng)域均屬于裝備制造業(yè)，在五大工程中特別重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了高端裝備創(chuàng)新工程。

其他主要經(jīng)濟(jì)體也在制定裝備制造業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃。在《歐盟2020戰(zhàn)略》中，“創(chuàng)新”和“綠色”占有極高的戰(zhàn)略地位，歐盟從傳統(tǒng)制造業(yè)和先進(jìn)制造業(yè)兩個(gè)方面同時(shí)進(jìn)行改革。在傳統(tǒng)制造業(yè)方面，將汽車和鋼鐵產(chǎn)業(yè)進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，以求獲得比較優(yōu)勢(shì)；在先進(jìn)制造業(yè)方面，以知識(shí)及技術(shù)密集型為主，來(lái)提高整個(gè)產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。日本以國(guó)家ICT成長(zhǎng)戰(zhàn)略和工業(yè)機(jī)器人發(fā)展大力推動(dòng)制造業(yè)的智能化發(fā)展。日本潛心研究人工智能產(chǎn)業(yè)，首先應(yīng)用的領(lǐng)域是工業(yè)化生產(chǎn)線。2014年日本把3D打印機(jī)列入政策優(yōu)先扶持對(duì)象，提出大規(guī)模研究開發(fā)項(xiàng)目“以3D造型技術(shù)為核心的產(chǎn)品制造革命”，研究開發(fā)金屬粉末造型用3D打印機(jī)。

2　重要的基礎(chǔ)機(jī)械重點(diǎn)領(lǐng)域發(fā)展形勢(shì)分析

2.1數(shù)控機(jī)床

就機(jī)床生產(chǎn)排名看，歷年來(lái)前5位國(guó)家一直是德國(guó)、日本、中國(guó)、意大利和韓國(guó)，如圖2所示［14］。近年來(lái)，中國(guó)保持世界第三的排名未變，其他國(guó)家均有所變化。德國(guó)和日本輪流世界排名第一，其中2011年日本達(dá)到峰值，但是2013年德國(guó)以146.9億美元超過(guò)日本的123.3億美元。意大利和韓國(guó)的產(chǎn)值較為接近，產(chǎn)值在近年來(lái)也有所起伏變化，但是中國(guó)的機(jī)床產(chǎn)值一直趨于向上發(fā)展趨勢(shì)。

就機(jī)床消費(fèi)排名看，如圖3所示，2013年排名前5位的依次是中國(guó)、美國(guó)、德國(guó)、日本和韓國(guó)。中國(guó)機(jī)床消費(fèi)近兩年出現(xiàn)萎縮，2013年機(jī)床消費(fèi)達(dá)到113.6億美元，超出其他國(guó)家較多。美國(guó)從2010年以來(lái)，機(jī)床消費(fèi)總值一直保持增長(zhǎng)狀態(tài)，德國(guó)和韓國(guó)機(jī)床消費(fèi)總值趨于平穩(wěn)，日本則自從2011年以來(lái)出現(xiàn)了大幅度的下滑。

圖2　2001～2013年世界機(jī)床生產(chǎn)國(guó)前5名變化［14］Fig.2 Changes of the top 5 production countries on the output value of the world machine tool in 2001～2013［14］

圖3　2001～2013年世界機(jī)床消費(fèi)國(guó)前5名變化［14］Fig.3 Changes of the top 5 consumer countries on the output value of the world machine tool in 2001～2013［14］

2.2工業(yè)機(jī)器人

美國(guó)于2011年和2012年分別提出了“先進(jìn)制造業(yè)伙伴計(jì)劃”和“先進(jìn)制造業(yè)國(guó)家戰(zhàn)略計(jì)劃”，兩大計(jì)劃中均有涉及機(jī)器人方面的相關(guān)計(jì)劃。歐盟提出了新工業(yè)革命概念，力圖通過(guò)機(jī)器人和信息技術(shù)兩大支撐要素，盡快實(shí)現(xiàn)向智能制造模式的轉(zhuǎn)變。2014年日本政府公布了“機(jī)器人戰(zhàn)略”，旨在領(lǐng)先世界，普及價(jià)格低廉、使用方便的機(jī)器人。韓國(guó)也將機(jī)器人產(chǎn)業(yè)作為未來(lái)核心產(chǎn)業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)扶持，2012年10月發(fā)布了“機(jī)器人未來(lái)戰(zhàn)略展望2022”。

據(jù)世界機(jī)器人聯(lián)合會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2013年世界工業(yè)機(jī)器人銷量約為17.9萬(wàn)臺(tái)［15］，2014年世界工業(yè)機(jī)器人銷量約為22.5萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)27%。2014年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量約為5.6萬(wàn)臺(tái)，是全球第一大工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)［16］。目前日本是全球工業(yè)機(jī)器人主要生產(chǎn)國(guó)，全球約有一半以上的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)自日本，而且日本在運(yùn)行的工業(yè)機(jī)器人數(shù)量居世界第一位，是全球自動(dòng)化最發(fā)達(dá)的國(guó)家。

美國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量逐年升高，增長(zhǎng)的動(dòng)力主要來(lái)自美國(guó)自動(dòng)化工業(yè)的發(fā)展以及美國(guó)“再工業(yè)化”和制造業(yè)回流。2014年韓國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量約為3.9萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)的動(dòng)力主要來(lái)自韓國(guó)加大汽車工業(yè)的投資。2014年德國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量約為1.99萬(wàn)臺(tái)，汽車工業(yè)成為帶動(dòng)德國(guó)工業(yè)機(jī)器人需求增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿??？傮w來(lái)看，2014年美國(guó)、日本、德國(guó)、韓國(guó)和中國(guó)5個(gè)國(guó)家工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)份額之和約占全球的75%，如圖4所示［16］。

圖4　2009～2014年世界主要國(guó)家工業(yè)機(jī)器人年銷量變化圖［16］Fig.4 Changes of annual sales of the industrial robot in the world＇s major countries in 2009～2014［16］

除了以上五大工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)外，亞洲和中東歐國(guó)家的機(jī)器人市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)。此外歐洲地區(qū)的意大利和西班牙機(jī)器人市場(chǎng)也開始恢復(fù)。根據(jù)2015年世界機(jī)器人聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，到2018年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人安裝將占全球三分之一以上的份額。IFR數(shù)據(jù)顯示，在中國(guó)生產(chǎn)行業(yè)每10 000名員工機(jī)器人密度僅36單位，這個(gè)數(shù)字遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于其他五大機(jī)器人市場(chǎng)：韓國(guó)是全球工業(yè)機(jī)器人先驅(qū)制造者，每10 000名員工機(jī)器人密度為478單位，緊隨其后的是日本（315單位）、德國(guó)（292單位）和美國(guó)（164單位）［17］。

3　工程機(jī)械和電子基礎(chǔ)件重點(diǎn)領(lǐng)域發(fā)展形勢(shì)分析

3.1工程機(jī)械

據(jù)《國(guó)際建設(shè)》雜志發(fā)布的2014年全球工程機(jī)械制造商排名表數(shù)據(jù)顯示，全球最大的50家工程機(jī)械制造商的銷售額降至1 630億美元，世界工程機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模趨緩，出現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)。

1）全球工程機(jī)械制造業(yè)生產(chǎn)集中度很高。如圖5所示［18］。從區(qū)域分布來(lái)看，2013年亞洲地區(qū)工程機(jī)械市場(chǎng)占全球市場(chǎng)份額的比重最大，為41.9%；其次是北美地區(qū)，占比31.5%；歐洲地區(qū)占比26.0%。就國(guó)家來(lái)看，全球工程機(jī)械制造業(yè)主要集中在美國(guó)、日本和中國(guó)3個(gè)國(guó)家，三者市場(chǎng)份額之和占全球的比例高達(dá)67.9%，其中，美國(guó)占比31.2%；日本22.3%；中國(guó)14.4%。

2）工程機(jī)械產(chǎn)品生產(chǎn)高度集聚。表4反映了2013年全球前10名工程機(jī)械制造商的產(chǎn)品分布情況。前10家公司產(chǎn)品都比較多樣化，常用工程機(jī)械設(shè)備基本上均有涉及，而排名靠后的工程機(jī)械制造商的產(chǎn)品分布則較分散，部分公司的產(chǎn)品較單一。這表明在全球工程機(jī)械制造商中大公司的產(chǎn)品生產(chǎn)呈現(xiàn)高度集聚現(xiàn)象。

圖5　2013年全球工程機(jī)械市場(chǎng)分布和國(guó)家份額情況［18］Fig.5 Market distribution and national share of the global engineering machinery in 2013［18］

表4　2013年全球前10名工程機(jī)械制造商產(chǎn)品分布表［18］Tab.4 Product distribution of the top 10 engineering machinery manufacturers in 2013［18］

3.2半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)

據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織（WSTS）的數(shù)據(jù)，2013年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定增長(zhǎng)，銷售額首次突破3 000億美元，達(dá)到3 056億美元，幾乎在所有細(xì)分市場(chǎng)和區(qū)域市場(chǎng)都實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定增長(zhǎng)［19］。2013年，全球半導(dǎo)體資本設(shè)備支出約為338億美元，微影及其相關(guān)工藝表現(xiàn)強(qiáng)勁，晶圓級(jí)制造設(shè)備的需求高于市場(chǎng)平均水平，高端制造領(lǐng)域的需求則遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于市場(chǎng)平均水平致使全球半導(dǎo)體資本設(shè)備支出值下降。2014年之后全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)進(jìn)入上升通道，包括中國(guó)大陸和臺(tái)灣地區(qū)、北美、歐洲、韓國(guó)、日本等在內(nèi)的主要國(guó)家和地區(qū)設(shè)備市場(chǎng)增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯，該趨勢(shì)將延續(xù)到2016年。

在這種背景下，半導(dǎo)體廠商，尤其是少數(shù)幾家大廠商的資本支出有所減弱。與內(nèi)存有關(guān)的資本支出在2013年有所恢復(fù)，但并不能抵消設(shè)備銷售下滑所造成的影響。雖然代工廠設(shè)備投資有所增加，但與邏輯芯片相關(guān)的支出卻表現(xiàn)消極，如表5所示［19］。

表5　2012～2013年10大半導(dǎo)體設(shè)備廠商收入情況［19］Tab.5 Revenue of the top 10 semiconductor equipment manufacturers in 2012～2013［19］

從表5中可以看出半導(dǎo)體行業(yè)與其他產(chǎn)業(yè)一樣，也呈現(xiàn)“大者恒大、大者愈大”的趨勢(shì)。從市場(chǎng)占有率看，排名第一的應(yīng)用材料公司市場(chǎng)占有率有所上升，前三甲市場(chǎng)占有率超過(guò)40%，前十大廠商銷售份額也有所增加。根據(jù)SEMI的數(shù)據(jù)，半導(dǎo)體設(shè)備銷售額最高的地區(qū)是中國(guó)臺(tái)灣。在晶圓代工以及封測(cè)廠商的積極投資下，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)已經(jīng)連續(xù)第二年成為設(shè)備銷售金額最高的地區(qū)，達(dá)到105.7億美元，年度增長(zhǎng)11%，北美市場(chǎng)2013年以52.6億美元的銷售金額超過(guò)韓國(guó)成為第二名，韓國(guó)地區(qū)設(shè)備銷售金額下降41%，排名第三。

4　重大的成套技術(shù)設(shè)備重點(diǎn)領(lǐng)域發(fā)展形勢(shì)分析

4.1高端船舶和海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)

高端船舶和海洋工程裝備是目前各國(guó)船舶建造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)高點(diǎn)。目前，市場(chǎng)上認(rèn)可的高技術(shù)、高附加值“雙高船舶”主要包括LNG船、超大型集裝箱、汽車運(yùn)輸船、化學(xué)品船、豪華游艇和豪華郵輪等。在海洋工程裝備領(lǐng)域，深水海洋工程裝備幾乎都是高技術(shù)、高附加值裝備，目前海洋工程裝備的主力仍然是海洋鉆井和開采裝備。

4.1.1高端船舶產(chǎn)業(yè)

高端船舶依舊保持了歐美設(shè)計(jì)、亞洲制造的總體格局，中韓等亞洲國(guó)家?jiàn)^起直追，力求從造船大國(guó)轉(zhuǎn)型為造船強(qiáng)國(guó)。在高端船舶市場(chǎng)占有率方面，韓國(guó)市場(chǎng)占有率遙遙領(lǐng)先，日本的市場(chǎng)份額雖然在近些年被中韓兩國(guó)趕超，但仍保持住了自己的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。LNG船分兩類——以液化天然氣為運(yùn)輸對(duì)象的LNG運(yùn)輸船和以LNG為燃料的LNG動(dòng)力船，在清潔能源呼聲高漲的今天，這兩種船都是廣受矚目的高技術(shù)、高附加值船舶［20］。目前，在造船總量上我國(guó)已成為世界上第一大國(guó)，具備散貨船、油船、集裝箱船等主流船型的自主開發(fā)能力［21］。近年來(lái)，我國(guó)在高端船舶建造方面有所進(jìn)步，積極探索新型綠色船的建造，尤以LNG燃料動(dòng)力船為主要發(fā)展方向。在LNG運(yùn)輸船建造領(lǐng)域，韓國(guó)一直處于世界前列，過(guò)去10年中韓國(guó)的現(xiàn)代重工、三星重工、大宇造船遠(yuǎn)洋計(jì)劃包攬了所有大型LNG船訂單。在技術(shù)創(chuàng)新方面，LNG運(yùn)輸船的核心技術(shù)是液艙系統(tǒng)設(shè)計(jì)，主要為法國(guó)GTT公司的薄膜型（membrane）和挪威的球罐式（MOSS）兩類。LNG燃料動(dòng)力船的建造和運(yùn)營(yíng)尚處于探索和試驗(yàn)階段，挪威處于領(lǐng)先地位，早在2000年便開始運(yùn)行燃料動(dòng)力船“Glutra”號(hào)。

4.1.2海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)

海洋工程裝備的主力仍然是海洋鉆井和開采裝備。海洋鉆井裝備尤其是深水和超深水裝備技術(shù)難度大、造價(jià)高，目前此裝備的需求很大，市場(chǎng)利用率較高，歐美國(guó)家主導(dǎo)了海洋鉆井裝備的運(yùn)營(yíng)，韓國(guó)、中國(guó)，新加坡占據(jù)了全球海洋工程裝備訂單的前三位。根據(jù)中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心的報(bào)告，2013年全球海洋油氣鉆采裝備市場(chǎng)交易額有所下降，但是兩大類裝備的表現(xiàn)正好相反，其中鉆井裝備訂單總額為282億美元，同比下降24%，而生產(chǎn)裝備訂單金額為127億美元，同比增長(zhǎng)了59%?？梢?jiàn)隨著石油公司對(duì)勘探領(lǐng)域投資的減少，海洋鉆井或面臨過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)，隨著開采的增多，海洋生產(chǎn)裝備逐漸受到石油公司的青睞。

海洋生產(chǎn)裝備分為固定式平臺(tái)和浮式平臺(tái)兩大類。其中，浮式平臺(tái)（主要包括浮式生產(chǎn)儲(chǔ)油船F(xiàn)PSO、張力腿平臺(tái)TLP、柱體式平臺(tái)SPAR和半潛式平臺(tái)生產(chǎn)系統(tǒng)SEMI等）是目前海洋生產(chǎn)系統(tǒng)發(fā)展的主要方面。在浮式生產(chǎn)裝備中，浮式生產(chǎn)儲(chǔ)油船是使用數(shù)量最多的類型，成為浮式生產(chǎn)系統(tǒng)的主流裝備。根據(jù)中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心的數(shù)據(jù)［22-23］，2013年海洋工程生產(chǎn)裝備總成交金額達(dá)127億美元，F(xiàn)PSO的交易總金額達(dá)56億美元，占所有生產(chǎn)裝備的44%。

4.2民用航空航天業(yè)

4.2.1民用航空業(yè)

世界民用航空業(yè)繼續(xù)保持穩(wěn)步上升，根據(jù)亞太航空中心CAPA的研究，全球航空業(yè)2014年航空業(yè)指標(biāo)全面增長(zhǎng)，較低的油價(jià)將促使2015年航空業(yè)各項(xiàng)指標(biāo)趨于增長(zhǎng)趨勢(shì)。根據(jù)《Airplanes in service 2014 to 2034》報(bào)告，預(yù)測(cè)2015年終航空運(yùn)輸量增長(zhǎng)超過(guò)6%，貨運(yùn)量增長(zhǎng)加速5%以上，基于一個(gè)良好的需求量和成本環(huán)境，預(yù)測(cè)2034年民用航空業(yè)的發(fā)展情況，具體如表6所示［24］。

從表6可以看出大型飛機(jī)是急缺類型，近20年的預(yù)測(cè)生產(chǎn)量比現(xiàn)役飛機(jī)量還少，說(shuō)明大型飛機(jī)的實(shí)際生產(chǎn)量極少，滿足不了需求。從飛機(jī)量的缺少程度看，除了大型飛機(jī)，支線飛機(jī)也較缺，單通道、小飛機(jī)和中型飛機(jī)目前的生產(chǎn)量較為充足，2034年預(yù)測(cè)生產(chǎn)量可以滿足2034年預(yù)測(cè)需求量的75%、80%和73%。從全球航空業(yè)商用飛機(jī)儲(chǔ)備訂單量來(lái)看，訂單量增高趨勢(shì)很明顯。單通道市場(chǎng)是預(yù)測(cè)量繼續(xù)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)因素，到2034年市值將達(dá)到2.77萬(wàn)億美元，占總市值比重為50%。根據(jù)運(yùn)營(yíng)模式顯示，全方位服務(wù)航企運(yùn)營(yíng)著全球超過(guò)60%的現(xiàn)役飛機(jī)，可見(jiàn)全方位服務(wù)航企仍將占據(jù)主導(dǎo)地位。

表6　2014～2034年民用航空預(yù)測(cè)統(tǒng)計(jì)表［24］Tab.6 Civil aviation forecast statistics in 2014～2034［24］

長(zhǎng)期以來(lái)，大型的民用飛機(jī)幾乎都是由美國(guó)和歐盟國(guó)家制造出來(lái)的。航空制造業(yè)具有高技術(shù)附加值、低勞動(dòng)密集度的特征，成為一個(gè)技術(shù)水平與技術(shù)壁壘最高的行業(yè)。目前能生產(chǎn)大型飛機(jī)的企業(yè)均為資金規(guī)模極大、技術(shù)儲(chǔ)備極強(qiáng)的企業(yè)集團(tuán)，中國(guó)航空制造業(yè)一直是裝備制造業(yè)的短板。2015年11月，中國(guó)大飛機(jī)C919下線，標(biāo)志著我國(guó)可以自主生產(chǎn)大型客機(jī)［25］。航空制造業(yè)將會(huì)逐步成為我國(guó)裝備制造業(yè)發(fā)展的新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

4.2.2民用航天業(yè)

民用航天業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域主要包括衛(wèi)星服務(wù)業(yè)、衛(wèi)星制造業(yè)、發(fā)射服務(wù)業(yè)和地面設(shè)備制造業(yè)等4部分，其中衛(wèi)星制造業(yè)由衛(wèi)星制造以及部組件和分系統(tǒng)制造構(gòu)成。2011～2013年，全球衛(wèi)星制造業(yè)收入分別為119億美元、146億美元、157億美元，2012和2013年收入增幅分別達(dá)到23%、8%，其中美國(guó)衛(wèi)星制造業(yè)的收入呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，2011～2013年年收入分別為63億美元、82億美元、109億美元，2012～2013年衛(wèi)星制造業(yè)收入分別占到全球的近60%和70%。在衛(wèi)星制造業(yè)收入增加的同時(shí)，衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量并沒(méi)有大幅度增加，全球衛(wèi)星制造業(yè)收入的增長(zhǎng)主要來(lái)自更多高價(jià)值衛(wèi)星的制造收入，而且通信衛(wèi)星和軍事監(jiān)視衛(wèi)星無(wú)論在發(fā)射數(shù)量，還是在收入方面都占據(jù)絕對(duì)領(lǐng)先份額。高技術(shù)、高價(jià)值衛(wèi)星是衛(wèi)星制造業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，大吞吐量衛(wèi)星（HTS）和全電推進(jìn)分別是衛(wèi)星制造業(yè)領(lǐng)域的兩項(xiàng)創(chuàng)新技術(shù)，大吞吐量衛(wèi)星綜合采用頻率復(fù)用、點(diǎn)波束和可用頻譜的星上處理技術(shù)來(lái)大幅提高工作效率，全電推進(jìn)技術(shù)則可大幅減輕衛(wèi)星重量［26-27］。

4.3新能源汽車和車載驅(qū)動(dòng)電機(jī)行業(yè)

4.3.1新能源汽車

新能源汽車是汽車發(fā)展的趨勢(shì)，也是綠色制造的發(fā)展需求。雖然目前新能源汽車的銷量不高，但是各國(guó)政府都發(fā)布了相關(guān)支持政策來(lái)推動(dòng)新能源汽車的發(fā)展。美國(guó)能源部（DOE）啟動(dòng)H2USA氫能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃，包括全球汽車制造商協(xié)會(huì)、美國(guó)加州燃料電池機(jī)構(gòu)以及豐田、本田等國(guó)家機(jī)構(gòu)和企業(yè)。此外美國(guó)加州州長(zhǎng)簽署多項(xiàng)新法令，來(lái)促進(jìn)電動(dòng)汽車、燃料電池車及其他替代燃料車的發(fā)展。歐盟委員會(huì)在2013年7月公布“聯(lián)合技術(shù)計(jì)劃”，計(jì)劃將燃料電池系統(tǒng)成本降低90%，發(fā)電效率提高10%。日本進(jìn)一步擴(kuò)大環(huán)保車減稅范圍，來(lái)促進(jìn)新能源汽車的發(fā)展。印度發(fā)布《國(guó)家電動(dòng)汽車2020規(guī)劃》（NEMMP2020）來(lái)提升新能源汽車的發(fā)展速度。

日本野村綜合研究所預(yù)測(cè)，到2020年包括混合動(dòng)力車（HV）、插電式混合動(dòng)力車（PHV）、純電動(dòng)汽車（EV）在內(nèi)的全球環(huán)保車市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1 070萬(wàn)輛，增加量約相當(dāng)于2012年（實(shí)際銷量147萬(wàn)輛）的7倍，在乘用車總銷量中占16.4%；燃料電池汽車（FCV）市場(chǎng)銷量將達(dá)到15萬(wàn)輛以上，對(duì)因續(xù)航距離有限而銷售增速放緩的純電動(dòng)車形成較大的競(jìng)爭(zhēng)，具體市場(chǎng)銷售比例如圖6所示［28］。

圖6　2020年全球環(huán)保車市場(chǎng)銷售比例構(gòu)成預(yù)測(cè)［28］Fig.6 Prediction of market sales ratio on the global environmental protection car in 2020［28］

隨著汽車市場(chǎng)系統(tǒng)供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)的加劇，新能源汽車產(chǎn)業(yè)中心逐漸從生產(chǎn)向服務(wù)傾斜。隨著電動(dòng)汽車銷售比例增長(zhǎng)，電動(dòng)汽車應(yīng)用了眾多電動(dòng)化和電子信息產(chǎn)品，眾多汽車企業(yè)在服務(wù)上改進(jìn)推新，以期獲得更多附加值或利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。充電是電動(dòng)汽車服務(wù)的一個(gè)重要市場(chǎng)領(lǐng)域，根據(jù)美國(guó)咨詢公司Navigant research發(fā)布的報(bào)告數(shù)據(jù)，全球電動(dòng)車充電設(shè)備（EVSE）市場(chǎng)規(guī)模估計(jì)將從2013年7.13億美元增至2020年的38億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率（CAGR）達(dá)到27.1%，吸引了眾多專門經(jīng)營(yíng)電動(dòng)車充電服務(wù)的廠商參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)；數(shù)據(jù)服務(wù)是汽車制造商競(jìng)爭(zhēng)的又一個(gè)市場(chǎng)領(lǐng)域，通過(guò)跟蹤和調(diào)整數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)及時(shí)需求響應(yīng)和配套服務(wù)。

4.3.2車載驅(qū)動(dòng)電機(jī)

近幾年，大多數(shù)原始設(shè)備制造商（OEM）在大功率驅(qū)動(dòng)電機(jī)制造方面投入很大精力和資金，輪轂電機(jī)、省鏑磁鐵等各種車載電機(jī)技術(shù)開發(fā)持續(xù)推進(jìn)。輪轂電機(jī)動(dòng)力系統(tǒng)通常由電機(jī)、減速機(jī)構(gòu)、制動(dòng)器及散熱系統(tǒng)等組成。采用輪轂電機(jī)可以簡(jiǎn)化電動(dòng)車的機(jī)械部分，使其可以選用較低的車架結(jié)構(gòu)，更適合在需要頻繁乘降的公交客車上推廣。增程式電動(dòng)車被認(rèn)為是目前最接近純電動(dòng)車的一種車型。2014年，豐田研發(fā)出利用活塞往復(fù)運(yùn)動(dòng)就可以發(fā)電的發(fā)電機(jī)，采用缸內(nèi)直噴+兩沖程+活塞式發(fā)電機(jī)結(jié)構(gòu)，去掉了曲軸、連桿、附件等等一系列為了動(dòng)力輸出而設(shè)計(jì)的部件，從而實(shí)現(xiàn)電動(dòng)車更輕、更小，以及更高的增程式電動(dòng)車系統(tǒng)效率。

4.4先進(jìn)通信設(shè)備

全球多家咨詢公司認(rèn)為全球通信設(shè)備市場(chǎng)溫和增長(zhǎng)，Research and Markets認(rèn)為該市場(chǎng)2014～2017年的復(fù)合年均增長(zhǎng)率為2.7%，估計(jì)2017年全球達(dá)到2 145億美元。4G/5G設(shè)備成為全球通信制造業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)，LTE設(shè)備需求旺盛。Infonetics Research估計(jì)2017年全球LTE設(shè)備支出達(dá)到170億美元，全球LTE相關(guān)設(shè)備的需求、支出等都在逐年上升。從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，各大頂級(jí)電信設(shè)備商基本平分全球4G市場(chǎng)，其中愛(ài)立信份額排名第一［29］。光器件市場(chǎng)方面，不同區(qū)域光器件市場(chǎng)表現(xiàn)有所差異，北美市場(chǎng)需求恢復(fù)，中國(guó)大陸以及臺(tái)灣地區(qū)需求下滑。隨著IPv4地址的耗盡，IPv6下一代互聯(lián)網(wǎng)大規(guī)模商用部署在全球范圍內(nèi)逐步展開。

4.53D打印設(shè)備

美國(guó)專門從事添加制造技術(shù)的技術(shù)咨詢服務(wù)公司W(wǎng)ohlers Associates發(fā)布的2014年度報(bào)告顯示，近年來(lái)全球3D打印產(chǎn)業(yè)持續(xù)保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2013年全球產(chǎn)值為30.7億美元，創(chuàng)近17年來(lái)最高增幅。第一臺(tái)3D打印是在1986年Charles Hull開發(fā)的商業(yè)3D打印機(jī)，到目前已經(jīng)29年，全球3D打印產(chǎn)業(yè)的復(fù)合年均增長(zhǎng)率約為27.0%。根據(jù)Wohlers Associates發(fā)布的2013年度報(bào)告，個(gè)人3D打印設(shè)備市場(chǎng)從2008年到2011年經(jīng)歷了每年346%的高速增長(zhǎng)，大幅超過(guò)工業(yè)用3D打印設(shè)備增速。目前，美國(guó)、日本、德國(guó)、中國(guó)是擁有3D打印設(shè)備最多的國(guó)家。根據(jù)Wohlers Associates發(fā)布的報(bào)告，2013年美國(guó)、日本、德國(guó)和中國(guó)擁有3D打印設(shè)備之和占世界總份額的比重約達(dá)65.8%，詳見(jiàn)圖7［30］。

圖7　2013年3D打印設(shè)備數(shù)量國(guó)家分布［30］Fig.7 Distribution of the quantity of 3D printing equipment between the countries in 2013［30］

5　展望

麥肯錫的相關(guān)研究指出，裝備制造業(yè)在全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的作用仍在上升，而且前景廣闊。持續(xù)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)，特別是發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的崛起，將會(huì)繼續(xù)刺激對(duì)裝備制造業(yè)產(chǎn)品的需求。在信息技術(shù)快速發(fā)展的背景下，新材料研發(fā)與廣泛使用，以及生產(chǎn)流程和制造工廠方面的創(chuàng)新，將為制造商設(shè)計(jì)并生產(chǎn)新產(chǎn)品、改進(jìn)舊產(chǎn)品以及給裝備制造業(yè)注入新活力提供機(jī)會(huì)。

1）產(chǎn)業(yè)雙向轉(zhuǎn)移態(tài)勢(shì)顯現(xiàn)，以技術(shù)強(qiáng)度為指標(biāo)的兩極分化有增強(qiáng)之勢(shì)。全球制造業(yè)“雙向轉(zhuǎn)移”并現(xiàn)，勞動(dòng)密集型的以出口或代工為主的中小制造企業(yè)向發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體轉(zhuǎn)移，高端制造業(yè)向發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體集聚。從全球裝備制造業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)上看，代表著技術(shù)水平較低的一類行業(yè)主要向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移，原因在于發(fā)展中國(guó)家具有廣闊的市場(chǎng)需求和豐富的廉價(jià)勞動(dòng)力資源。代表著技術(shù)水平較高的一類行業(yè)更加集中在發(fā)達(dá)國(guó)家，致力于高科技含量和高附加值的高端產(chǎn)品的制造和新興產(chǎn)業(yè)的開發(fā)。在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中，跨國(guó)公司成為世界裝備制造業(yè)發(fā)展格局轉(zhuǎn)移的承載主體。

2）“再工業(yè)化”劍指先進(jìn)高端制造業(yè)，先進(jìn)制造模式持續(xù)推進(jìn)，關(guān)鍵技術(shù)將影響各國(guó)裝備制造業(yè)的未來(lái)發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)格局。“再工業(yè)化”從技術(shù)內(nèi)涵看，聚焦于智能化、數(shù)字化、綠色化的先進(jìn)高端制造業(yè)，尤其是這些制造業(yè)價(jià)值鏈的研發(fā)創(chuàng)新環(huán)節(jié)。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的制造業(yè)戰(zhàn)略布局均致力于先進(jìn)高端制造業(yè)和強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、先進(jìn)機(jī)器人、自動(dòng)汽車、儲(chǔ)能技術(shù)、3D打印等與裝備制造業(yè)發(fā)展密切相關(guān)的關(guān)鍵技術(shù)，對(duì)未來(lái)裝備制造業(yè)的發(fā)展具有決定性作用。依托先進(jìn)技術(shù)，裝備制造業(yè)將以極高的質(zhì)量、效率和合理的成本，朝著智能化、高端化、節(jié)能化和服務(wù)化的趨勢(shì)發(fā)展。

裝備制造業(yè)是一國(guó)工業(yè)之母，其發(fā)展態(tài)勢(shì)決定著國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的水平。在全球經(jīng)濟(jì)步入低速增長(zhǎng)的形勢(shì)下，世界各國(guó)積極調(diào)整制造業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，以求在競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。對(duì)于裝備制造業(yè)的未來(lái)，世界各國(guó)提出了各自的愿景，從工業(yè)革命到物聯(lián)網(wǎng)，從云計(jì)算到工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，從數(shù)字化工廠到工業(yè)4.0，或許各國(guó)對(duì)裝備制造業(yè)的理解不同，但是裝備制造業(yè)的未來(lái)之道正在這個(gè)時(shí)代悄然開啟。智能化、高端化、節(jié)能化和服務(wù)國(guó)際化是裝備制造業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，也將是中國(guó)裝備制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升的必然途徑。中國(guó)裝備制造業(yè)規(guī)模龐大，但競(jìng)爭(zhēng)力水平不高，為了盡快實(shí)現(xiàn)從裝備制造大國(guó)向裝備制造強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)變，借鑒歐美國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)，中國(guó)可以通過(guò)整合產(chǎn)業(yè)政策和技術(shù)創(chuàng)新兩個(gè)驅(qū)動(dòng)要素的功能作用，在產(chǎn)業(yè)政策工具的推動(dòng)和引領(lǐng)下，優(yōu)化市場(chǎng)環(huán)境和市場(chǎng)機(jī)制，加速裝備制造業(yè)基礎(chǔ)條件建設(shè)，盡早實(shí)現(xiàn)裝備制造業(yè)自主創(chuàng)新能力和整體競(jìng)爭(zhēng)力的有效提升。

［1］機(jī)械工業(yè)信息研究院戰(zhàn)略與規(guī)劃研究所“中國(guó)裝備制造業(yè)發(fā)展報(bào)告”課題組.2013年度中國(guó)裝備制造業(yè)發(fā)展分析報(bào)告［R］.北京：機(jī)械工業(yè)規(guī)劃研究院，2014.

［2］國(guó)家統(tǒng)計(jì)局.2014年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)［R］.北京：中華人民共和國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，2015.

［3］裝備制造業(yè)包含的主要內(nèi)容［J］.汽車工藝與材料，2007（10）：41.

［4］United Nations.World economic situation and prospects 2014［R］. New York：United Nations，2014.

［5］OECD.Sub-par global growth and slowdown in emerging economies requires A shift in policy action［R］.Paris：Organization for Economic Co-operation and Development，2015.

［6］全球制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力排名出爐［J］.機(jī)械工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化與質(zhì)量，2013（12）：6.

［7］United Nations.World investment report 2014：investing in the SDGs：an action plan［R］.New York：United Nations，2014.

［8］上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì).2014世界制造業(yè)重點(diǎn)行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)［M］.上海：上海科學(xué)技術(shù)文獻(xiàn)出版社，2014.

［9］國(guó)家統(tǒng)計(jì)局工業(yè)統(tǒng)計(jì)司.中國(guó)工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒2014［M］.北京：中國(guó)統(tǒng)計(jì)出版社，2015.

［10］Ulrich Sendler.工業(yè)4.0即將來(lái)襲的第四次工業(yè)革命［M］.李現(xiàn)民，譯.北京：機(jī)械工業(yè)出版社，2014.

［11］西門子中央研究院.工業(yè)4.0實(shí)戰(zhàn)——裝備制造業(yè)數(shù)字化之道［M］.北京：機(jī)械工業(yè)出版社，2015.

［12］Reijo Paajanen.Industry 4.0：from the Internet of things to smart factories［R］.Espoo：TiViT，2012.

［13］王喜文.中國(guó)制造2025解讀——從工業(yè)大國(guó)到工業(yè)強(qiáng)國(guó)［M］.北京：機(jī)械工業(yè)出版社，2015.

［14］Steve Kline.The 2015 world machine tool survey［R］.Gardner Business Media，Inc.，2015.

［15］IFR.2013：179000 industrial robots sold-2014：continued increase expected［R］.Frankfurt：International Federation of Robotics，2014.

［16］IFR.Global survey：industrial robot break worldwide sales recordplus 27 percent［EB/OL］.（2015-03-23）［2015-10-08］.http：// www.worldrobotics.org/index.php？id=home&news＿id=281.

［17］IFR.Chinaenforceshistoricrobotboom［R］.Frankfurt：International Federation of Robotics，2015.

［18］Sleight C.The yellow table 2014［J］.International Construction，2014，53（4）：13.

［19］Gartner.Forecast analysis：semiconductor capital spending and manufacturing equipment，worldwide，3Q15［R］.Gartner，Inc.，2015.

［20］汪濤.LNG動(dòng)力船市場(chǎng)迎來(lái)”春天”［EB/OL］.（2013-05-05）［2015-10-08］.http：//www.hyqb.sh.cn/publish/portal7/tab675/ info9881.htm.

［21］秦偉.船舶新政重塑造船強(qiáng)國(guó)［J］.裝備制造，2013（10）：30-32.

［22］黃崇韌.幾種典型深水裝備的介紹（一）［EB/OL］.（2013-07-02）［2015-10-08］.http：//www.hyqb.sh.cn/publish/portal7/tab675/info9594.htm.

［23］黃崇韌.幾種典型深水裝備的介紹（二）［EB/OL］.（2013-07-02）［2015-10-08］.http：//www.hyqb.sh.cn/publish/portal7/ tab675/info9597.htm.

［24］Boeing.Long-term market current market outlook：2014-2034 demand by size［R］.Chicago：The Boeing Company，2015.

［25］21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道.中國(guó)大飛機(jī)今將下線標(biāo)志可自主生產(chǎn)大型客機(jī)［EB/OL］.（2015-11-02）［2015-11-02］.http：//news.cnr.cn/ native/gd/20151102/t20151102＿520354878.shtml.

［26］美國(guó)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）.2013年《全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)狀況報(bào)告》［R］.李鐵驪，譯.衛(wèi)星應(yīng)用，2013（4）：26-32.

［27］美國(guó)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）.2014年《衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)狀況報(bào)告》［R］.李鐵驪，譯.衛(wèi)星應(yīng)用，2014（8）：16-32.

［28］日經(jīng)技術(shù)在線.野村綜研：電動(dòng)車輛市場(chǎng)的壟斷狀態(tài)將被打破［EB/OL］.（2015-07-02）［2015-10-08］.http：//china.nikkeibp. com.cn/news/neve/75068-201507231152.html.

［29］Global Information，Inc.The 2015 telecommunications industry review：an anthology of market facts and forecasts［R］.Durango：The Insight Research Corporation，2015.

［30］Wohlers Associates.3D printing startups［R］.Colorado：Wohlers Associates，Inc，2015.

Research on development trend of key areas of equipment manufacturing industry at home and abroad

MENG Wei-dong1，2，SI Lin-bo1，2
（1.School of Economics and Management，Yanshan University，Qinhuangdao，Hebei 066004，China；2.Institute of High-end Equipment Industry Technology in Hebei Province，Qinhuangdao，Hebei 066004，China）

The overall developments of equipment manufacturing industry was reviewed firstly in the world′s major economies，and then an detailed analysis on the key industry areas of the equipment manufacturing industry was given，which include CNC machine tools，industrial robots，construction machinery，new energy vehicles，advanced communication equipment，3D printing equipment，etc.It can be found that the development of world equipment manufacturing industry has appeared two characteristics：one is the development of industry appears two-way transfer situation，the other is the key technology will affect the future development and the competitive landscape of each country.Intelligent，high-end，energy saving and service has become a trend of the development of equipment manufacturing industry.In order to achieve the revitalization and development of China′s equipment manufacturing industry，the two drive elements of policies and technological innovation are proposed，to accelerate the transformation and upgrading of industry structure，and enhance the capability of independent innovation.

equipment manufacturing industry；industrial competitiveness；intelligent manufacturing；basic machinery；complete sets of technical equipment

TH6；F410

A DOI：10.3969/j.issn.1007-791X.2015.06.002

1007-791X（2015）06-0478-12

2015-10-20 基金項(xiàng)目：河北省科學(xué)技術(shù)研究與發(fā)展計(jì)劃軟科學(xué)研究項(xiàng)目（15455302D）；河北省教育廳人文社會(huì)科學(xué)研究重大課題攻關(guān)項(xiàng)目（ZD201441，ZD201507）

*孟衛(wèi)東（1958-），男，河北徐水人，博士，教授，博士生導(dǎo)師，主要研究方向?yàn)閼?zhàn)略管理與創(chuàng)新管理，Email：weidongm@ysu. edu.cn。