張?jiān)婃?/p>

摘要：以銀行卡清算市場開放為背景，圍繞中國銀聯(lián)在新政策條件下遇到的挑戰(zhàn)與機(jī)遇展開論述，分析中國銀聯(lián)的潛在競爭對手，總結(jié)中國銀聯(lián)需要做出的改進(jìn)，對中國銀聯(lián)的應(yīng)對措施給出相應(yīng)建議，提出一些看法。

關(guān)鍵詞：銀行卡清算市場；開放；中國銀聯(lián)

中圖分類號：F83

文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A

文章編號：16723198（2015）17012803

1引言

2015年4月份，國務(wù)院頒布了一項(xiàng)決定，規(guī)定從今年6月1日起，符合要求的機(jī)構(gòu)可申請“銀行卡清算業(yè)務(wù)許可證”，在中國境內(nèi)從事銀行卡清算業(yè)務(wù)。這表明了我國銀行卡清算市場的開放。本文將以此為背景，分析中國銀聯(lián)的兩大競爭對手——國際卡組織以及大型第三方支付機(jī)構(gòu)，探討中國銀聯(lián)的機(jī)遇及應(yīng)對措施。

2中國銀聯(lián)的清算業(yè)務(wù)

中國銀聯(lián)是2002年成立的，至今走過了13年的發(fā)展歷程。它一直服務(wù)于我國的銀行卡產(chǎn)業(yè)，是我國的銀行卡聯(lián)合組織，在我國的銀行卡產(chǎn)業(yè)中發(fā)揮著舉足輕重的作用，處于清算市場的核心與中轉(zhuǎn)站。截至2015年6月1日，中國銀聯(lián)一直是我國唯一的支付清算組織，在我國從事支付清算業(yè)務(wù)，必須要與銀聯(lián)打交道，因?yàn)殂y聯(lián)控制了我國清算市場大大小小的關(guān)卡通道。此前的單一國內(nèi)清算通道存在的原因在于，金融安全對國家的特殊意義，金融業(yè)是一國關(guān)乎國計(jì)民生的重要支柱產(chǎn)業(yè)之一，因此與金融有關(guān)的數(shù)據(jù)都是機(jī)密性的，包括重要的利潤來源、現(xiàn)金流量以及損益信息等。這些數(shù)據(jù)都需要通過清算渠道傳輸，在無法用完備的技術(shù)和完善的技術(shù)手段維護(hù)金融安全時(shí)，控制清算通道的唯一性似乎是最好的解決方法，這樣才能有把握地保證國家的金融安全。大大小小的銀行通過中國銀聯(lián)的清算渠道溝通聯(lián)系，共享并交換信息，促進(jìn)銀行卡的跨地區(qū)使用。不單單是跨銀行，還包括跨國境。

中國銀聯(lián)是為了滿足包括銀行在內(nèi)的收單機(jī)構(gòu)線下跨行交易清算需求而設(shè)立的，擁有POS機(jī)的發(fā)行權(quán)。收單機(jī)構(gòu)通過向商戶提供與銀聯(lián)清算系統(tǒng)相聯(lián)系的POS機(jī)，將后臺系統(tǒng)與銀聯(lián)的聯(lián)系起來。在線下支付中形成發(fā)卡行——銀聯(lián)——收單行——商戶的模式。銀聯(lián)在當(dāng)中發(fā)揮的作用就是信息傳輸與交互中介，資金和清算信息都由銀聯(lián)傳輸。而線下支付的交易手續(xù)費(fèi)由發(fā)卡行、中國銀聯(lián)和收單機(jī)構(gòu)分配，分配比例分別是7∶1∶2。中國銀聯(lián)是沒有發(fā)卡資格的，我們?nèi)粘Ｊ褂玫膸в秀y聯(lián)標(biāo)識的銀行卡只表示該銀行卡可通過銀聯(lián)清算系統(tǒng)進(jìn)行清算。盡管從交易手續(xù)費(fèi)的分成比例來看，中國銀聯(lián)所占的份額不大，但是憑借它在國內(nèi)清算領(lǐng)域的特殊地位，它可以輕易獲得該領(lǐng)域的全部收益。

在線上支付方面，“無卡交易處理平臺”是中國銀聯(lián)在近幾年才推出的服務(wù)項(xiàng)目。2011年6月份，銀聯(lián)就推出了新穎的“銀聯(lián)在線支付”平臺以及“銀聯(lián)手機(jī)支付”平臺?！般y聯(lián)在線支付”的使用者可以在電腦、手機(jī)上登陸“在線支付”的官網(wǎng)進(jìn)行自助繳費(fèi)以及訂購銀聯(lián)支持的產(chǎn)品和服務(wù)。并不需要使用者刷卡，只需要填寫正確的卡號和確切真實(shí)的信息就可以成功支付所選項(xiàng)目?！般y聯(lián)手機(jī)支付”則需要在手機(jī)上下載一個(gè)服務(wù)軟件，這個(gè)軟件在蘋果商店和安卓市場等應(yīng)用商城中都已上架，它是一種在手機(jī)終端上使用“無卡支付”的表現(xiàn)。并且有兩個(gè)卡種可供選擇，用戶不僅可以使用借記卡還可以選擇信用卡支付。使用者在手機(jī)上下載“銀聯(lián)手機(jī)支付”軟件后，注冊身份信息并關(guān)聯(lián)上銀行卡就可以成為手機(jī)支付平臺的用戶。移動(dòng)支付的便捷方式對提高用戶滿意度有極大的作用。

3銀行卡清算市場中的兩大挑戰(zhàn)者

3.1國際卡組織

國際銀行卡組織通常包括開放式交易機(jī)制與封閉式交易機(jī)制。運(yùn)行開放式交易機(jī)制的卡組織通過授權(quán)成員機(jī)構(gòu)從事發(fā)卡和收單業(yè)務(wù)，自身并不直接從事這些業(yè)務(wù)，國際上享有極高聲譽(yù)的開放式卡組織就包括威士國際組織和萬事達(dá)卡國際組織。在封閉式交易機(jī)制下，卡組織兼發(fā)卡、轉(zhuǎn)接清算、收單等多項(xiàng)職能于一身，封閉式卡組織主要有美國運(yùn)通國際股份有限公司、大萊信用卡公司以及日財(cái)卡國際信用卡公司。

本文僅就自上世紀(jì)90年代進(jìn)入中國的兩大開放式卡組織威士以及萬事達(dá)卡公司展開論述。威士原先是美洲銀行信用卡公司，成立于1900年，到現(xiàn)在為止仍然是世界上最大的信用卡組織，也是最大的旅行支票組織。1993年，建設(shè)了自己在北京的代表處，那時(shí)的中國銀行卡需求市場是無比龐大和空缺的，威士無疑在空白的中國銀行卡市場中起到了引導(dǎo)和培養(yǎng)的作用，因此得到了中國雙幣卡市場66.7%的市場份額。國內(nèi)的清算通道在過去近13年由中國銀聯(lián)控制著，以開放式交易機(jī)制運(yùn)行的威士只能通過唯一的銀聯(lián)清算通道來進(jìn)行自己的清算業(yè)務(wù)。利潤來源方式有限，僅能獲得雙幣卡走海外渠道時(shí)的微薄利益，以及為中國用戶提供咨詢的小額收益。2010年，銀聯(lián)拒絕發(fā)行雙幣卡，威士也發(fā)出全球通告來圍堵銀聯(lián)海外清算通道，禁止在境外受理雙標(biāo)示卡走銀聯(lián)的清算渠道。這一爭端最終由WTO裁定，認(rèn)定銀聯(lián)在中國市場并沒有壟斷行為，但需在2015年8月29日之前開放人民幣轉(zhuǎn)接清算市場。

萬事達(dá)卡國際組織是全球第二大信用卡國際組織，早在1988年就設(shè)立了北京的代表處，是第一家在中國提供業(yè)務(wù)服務(wù)的國際卡組織，并且目前國內(nèi)的主要商業(yè)銀行都是萬事達(dá)卡的會(huì)員，它的很多品牌都備受中國商業(yè)銀行的推崇。同時(shí)，萬事達(dá)卡國際組織也是最先在中國實(shí)現(xiàn)全球聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的國際組織。當(dāng)前，萬事達(dá)卡已成為全球家喻戶曉的名字，不過，在它的發(fā)展初期，人們對它的認(rèn)知僅限于它是美國的境內(nèi)卡。萬事達(dá)卡國際組織本著服務(wù)持卡人的理念，為持卡人提供最精致周到的服務(wù)，以顧客滿意為第一要?jiǎng)?wù)，因而在世界范圍內(nèi)有一定知名度。值得一提的是，在2014年4月4日，世界最大零售商沃爾瑪宣布，已選中萬事達(dá)卡集團(tuán)為其處理店面品牌信用卡交易。那么萬事達(dá)卡集團(tuán)就可以利用沃爾瑪分布于全球15個(gè)國家的8500家門店的巨大市場，發(fā)展自己的支付清算業(yè)務(wù)。

3.2大型第三方支付機(jī)構(gòu)

根據(jù)易觀國際的2014年第一季度與第二季度數(shù)據(jù)顯示，僅2014年1季度，第三元方支付平臺的收單量就達(dá)到了近2億元，移動(dòng)支付的收入達(dá)到了1.63億元，轉(zhuǎn)接的數(shù)目達(dá)到了2.2億元。在互聯(lián)網(wǎng)收單業(yè)務(wù)中，支付寶、財(cái)付通以及銀聯(lián)的市場規(guī)模分別是4763%、18.88%和14.07%。在移動(dòng)支付業(yè)務(wù)上，這三家超過全國近了80%的市場份額。2014年2季度的轉(zhuǎn)接交易額上，支付寶占據(jù)了35.25%的比例、銀聯(lián)占據(jù)了33.54%的比例、財(cái)付通占據(jù)了15.51%的比例；收單交易額方面，支付寶占比42.40%、財(cái)付通占比1905%、銀聯(lián)商務(wù)占比16.78%、快錢支付占比6.80%，第三方支付機(jī)構(gòu)的實(shí)力不容小覷。

早在銀行卡清算市場放開的決定下發(fā)之前，一些第三方支付機(jī)構(gòu)在轉(zhuǎn)接清算市場就已“暗渡陳倉”，通過與發(fā)卡行多頭直連的方式，成為實(shí)質(zhì)意義上的“網(wǎng)上銀聯(lián)”。支付寶的實(shí)名制用戶就達(dá)到了3億人，占據(jù)了中國13億人口中的近23%，它的交易額更是在半年內(nèi)就達(dá)到了3千億元，合作的銀行數(shù)目更是有160多家，所以稱它“網(wǎng)上銀聯(lián)”并非不合理。它的出現(xiàn)是為了解決淘寶網(wǎng)的交易安全問題，由支付寶對買賣雙方的交易進(jìn)行監(jiān)督和擔(dān)保。在成立不到十年的時(shí)間里，為電子商務(wù)各個(gè)領(lǐng)域的用戶創(chuàng)造了豐富的價(jià)值，成長為全球最領(lǐng)先的第三方支付公司之一。除此之外，它的起步比銀聯(lián)要早，在2004年就已經(jīng)掛牌成立并且開始網(wǎng)上支付平臺的建設(shè)，而中國銀聯(lián)在2010年才開始設(shè)計(jì)自己的互聯(lián)網(wǎng)支付產(chǎn)品，支付寶明顯先搶占了大量的用戶資源。并且，支付寶的使用費(fèi)用也比中國銀聯(lián)要低，它因?yàn)樘峁┑谌綋?dān)保服務(wù)，在持卡人付款和確認(rèn)收貨過程中，有7—15天的時(shí)間差，這段時(shí)差為第三方機(jī)構(gòu)帶來大量的資金沉淀，足以忽略收單手續(xù)費(fèi)。

但是對第三方支付機(jī)構(gòu)而言，成立自己的清算網(wǎng)絡(luò)需要獲取的牌照是不以取得的。雖然第三方支付機(jī)構(gòu)擁有一定的品牌效應(yīng)，但是它的技術(shù)水平、資金支持和政策支持力度上遠(yuǎn)不如中國銀聯(lián)。并且第三方支付機(jī)構(gòu)在線下存在一定短板，它與銀行的關(guān)系較為微妙，要通過銀行的發(fā)卡有較大困難，即使發(fā)卡也很難實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通。

4開放銀行卡清算市場帶給銀聯(lián)的機(jī)遇

（1）促使銀聯(lián)的轉(zhuǎn)型與新定位。將銀聯(lián)定位成具有國際感召力的開放式綜合服務(wù)商。銀聯(lián)總裁時(shí)文朝提出了銀聯(lián)未來的戰(zhàn)略定位，致力于將銀聯(lián)打造成“全球銀行卡轉(zhuǎn)接清算服務(wù)的提供者”、“銀行卡產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)則的制定者和推廣者”、“銀行卡產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品和業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新的引領(lǐng)者和推動(dòng)者”以及“中國支付產(chǎn)業(yè)國際化的推動(dòng)者和實(shí)踐者”。在銀聯(lián)已有框架上再豐富新內(nèi)容，激發(fā)銀聯(lián)新的生命力。

（2）能夠?qū)W習(xí)到國際卡組織的完備經(jīng)驗(yàn)。銀行卡清算市場放開，允許有條件的國際卡組織開通清算通道，將帶來一系列完善的國際清算經(jīng)驗(yàn)，向存在了三十多年的國際卡組織學(xué)習(xí)，接受國際化的新知識，與我國國情相聯(lián)系，取其精華，發(fā)展出適合我國的清算體系。

（3）可以吸取第三方支付機(jī)構(gòu)在線上支付清算領(lǐng)域的長處。以客戶為導(dǎo)向，服務(wù)消費(fèi)者與商戶，努力為客戶提供多樣化的服務(wù)。打造出使客戶滿意的定制型服務(wù)，根據(jù)服務(wù)主體的喜好及市場規(guī)模提供專門性服務(wù)。能夠增強(qiáng)銀聯(lián)的業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力，提高銀聯(lián)的線上服務(wù)能力，促使銀聯(lián)加快創(chuàng)新與發(fā)展步伐。

（4）提高銀聯(lián)應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)、抓住機(jī)遇的的競爭力。銀行卡清算市場的開放意味著銀聯(lián)不能繼續(xù)壟斷中國境內(nèi)的清算渠道，“坐收漁翁之利”的時(shí)代一去不復(fù)返，不采取措施提高競爭力就會(huì)失去獲利空間。激烈的市場搶占格局會(huì)刺激中國銀聯(lián)的發(fā)展與提高，迫使銀聯(lián)創(chuàng)新完善它的業(yè)務(wù)與服務(wù)，在此過程中會(huì)逐漸增強(qiáng)銀聯(lián)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對能力，抓住機(jī)遇，提高自己的競爭力。

5應(yīng)對的建議

（1）培育中國銀聯(lián)的創(chuàng)新技術(shù)，提高產(chǎn)品和服務(wù)的創(chuàng)新能力。加強(qiáng)市場開發(fā)，增強(qiáng)技術(shù)研發(fā)投入，以創(chuàng)新的產(chǎn)品和服務(wù)吸引用戶，努力打造讓用戶滿意的貼心產(chǎn)品，擴(kuò)展市場覆蓋率。

（2）面對國際卡組織的挑戰(zhàn)，加強(qiáng)進(jìn)攻力度，以價(jià)格優(yōu)勢，穩(wěn)定國內(nèi)已有客戶。制定國際化擴(kuò)張策略，努力提高國際市場的份額，彌補(bǔ)國內(nèi)市場的損失。穩(wěn)定客戶后，再以品質(zhì)優(yōu)勢取勝，提高中國品牌的核心競爭力。

（3）與第三方支付機(jī)構(gòu)合作，完善線上服務(wù)水平。引進(jìn)新技術(shù)，加大線上產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)的力度，提高線上用戶量。維護(hù)自己的清算通道，加強(qiáng)信息安全維護(hù)與監(jiān)管，發(fā)揮已有優(yōu)勢，學(xué)習(xí)新知識彌補(bǔ)短板。

（4）積極打造“銀聯(lián)”品牌，在網(wǎng)上支付薄弱領(lǐng)域與其他機(jī)構(gòu)建立聯(lián)盟，吸取精華，利用之前的優(yōu)勢，把鞏固并擴(kuò)大市場份額作為第一要?jiǎng)?wù)。提高自身形象，將“銀聯(lián)”品牌打造成一系列附加產(chǎn)物，增強(qiáng)國際競爭力。

（5）將銀行卡品牌與包括轉(zhuǎn)接、清算和結(jié)算在內(nèi)的卡片交易處理相分離，早日實(shí)現(xiàn)卡組織的中立。不單純地以盈利為目的，要以提供清算通道的聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，滿足客戶需求為主要目的。將卡片交易處理保持中立，不被銀行卡品牌影響到，提供更有價(jià)值更高效的技術(shù)與服務(wù)。

（6）有針對性的制定服務(wù)策略。根據(jù)商戶的規(guī)模和主營業(yè)務(wù)類型分類，收取不同交換費(fèi)率，提供不同需求的服務(wù)。有針對性的制定服務(wù)策略，不僅節(jié)約資源，而且能最大程度滿足客戶的需要，促進(jìn)中國銀聯(lián)的健康發(fā)展。

參考文獻(xiàn)

[1]孫光銳.國內(nèi)信用卡業(yè)務(wù)運(yùn)營策略和風(fēng)險(xiǎn)防范措施研究[J].廈門大學(xué)，2005.

[2]闕星文.銀聯(lián)Vs支付寶線下支付引發(fā)“壟斷”風(fēng)波[J].互聯(lián)網(wǎng)周刊，2013，（09）.

[3]李瑞.金融開放背景下中國銀聯(lián)競爭策略研究[J].山西大學(xué)，2013.

[4]薛亞芹.略論國際銀行卡組織擴(kuò)張?jiān)蚺c我國銀行卡發(fā)展之路[J].現(xiàn)代財(cái)經(jīng)（天津財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào)），2008，（01）.

[5]姜齊平.反對銀聯(lián)壟斷開放清算市場[J].互聯(lián)網(wǎng)周刊，2013，（18）.

[6]楊濤，董昀，高鵬飛.我國支付清算市場發(fā)展與完善研究[J].農(nóng)村金融研究，2014，（06）.

[7]邊慧.五大國際銀行卡組織的挑戰(zhàn)與中國銀聯(lián)的對策[J].中國標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)報(bào)，2008，（06）.