唐翠婷

【摘要】作為支付業(yè)中的兩大巨頭，中國銀聯(lián)于支付寶一直保持著較高的市場占有率。而一直以來，中國銀聯(lián)在線下支付市場占有壟斷的地位，而支付寶則在互聯(lián)網(wǎng)端占據(jù)最大的市場份額，隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展，中國銀聯(lián)開始向互聯(lián)網(wǎng)端發(fā)展，而支付寶也采取不同創(chuàng)新的方式去贏得線下的市場。并且，隨著智能手機的發(fā)展，二者皆在移動端迅速的發(fā)展起來。而在這過程中，為了爭奪更大的市場份額，支付寶與中國銀聯(lián)之間的競爭也逐漸升級。無論是線上還是線下，二者都采取了不同的方式去進行競爭，不可避免地產(chǎn)生了一些摩擦與沖突。而這種競爭同時也給消費者帶來了好的一面，通過兩者之間的競爭，支付業(yè)的安全性，快捷性，普及率都將得到提升，用戶則可以更加方便安全快捷地進行支付。

【關(guān)鍵詞】中國銀聯(lián)；支付寶；競爭；第三方支付

1 引言

隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展，第三方交易平臺逐漸進入市場，并且迅速獲得了巨大的市場占有率。其中阿里旗下的支付寶在淘寶網(wǎng)站的應用場景下，在第三方支付企業(yè)中穩(wěn)居第一。并且經(jīng)過不斷地對支付模式做出創(chuàng)新，從線上支付到線下支付發(fā)展，從PC端向移動端發(fā)展，占據(jù)了越來越大的市場份額。隨之而來的則是強勁的支付寶與眾多支付企業(yè)之間的競爭，其中較為顯著的便是支付寶與銀聯(lián)之間的競爭。

由于支付寶繞開了銀聯(lián)通道的清算，形成體系內(nèi)的虛擬清算，所以商戶個人等無需再通過銀聯(lián)通道進行轉(zhuǎn)賬業(yè)務。而銀聯(lián)作為傳統(tǒng)的清算系統(tǒng)，支付寶的出現(xiàn)無疑對它造成了巨大的威脅，并且支付寶一直在線下業(yè)務尋找直連的突破，而傳統(tǒng)的線下業(yè)務大多都是走銀聯(lián)通道進行清算業(yè)務，銀聯(lián)的目的則在于鞏固線下市場地位，因此支付寶與銀聯(lián)之間的競爭隨著支付寶的深入市場而加劇。

2 支付寶與銀聯(lián)的競爭背景

支付寶建立了自己獨立的清算系統(tǒng)，因此可以不必走銀聯(lián)通道進行清算，而這無疑對銀聯(lián)構(gòu)成了威脅。支付寶繞過銀聯(lián)網(wǎng)絡，與發(fā)卡行直接完成交易，讓銀聯(lián)失去了原有的10%的利潤。事實上支付寶曾經(jīng)嘗試與銀聯(lián)進行對接，但未能成功，后來成立了自己的清算系統(tǒng)。也正是因為清算系統(tǒng)占據(jù)了銀聯(lián)自身的利潤，因此隨著支付寶的不斷拓寬市場，銀聯(lián)與支付寶之間的競爭不斷升級。

截止到2010年12月，支付寶日交易額超過25億元人民幣，日交易筆數(shù)達到850萬筆，其中支付寶無線每天的交易量達到50萬筆，手機支付寶客戶端裝機量超過1000萬。隨著交易量的不斷發(fā)展，支付寶開始發(fā)展線下市場，積極發(fā)展自己的創(chuàng)新支付業(yè)務。從2012年3月19日，支付寶當日宣布推出物流POS支付方案，并投入5億元升級中國電商COD（貨到付款）體系，這是支付寶首次布局線下支付。在支付寶物流POS方案下，刷卡收銀、取件和簽收錄入等功能，配送員都可以通過一個支付寶POS終端完成，而且刷卡收單后，還可以實現(xiàn)資金快速轉(zhuǎn)賬到電商和物流商的支付寶賬戶。在交易過程中，涉及到銀行、付款者支付寶賬戶、電商或物流支付寶賬戶，從頭到尾都繞過了銀聯(lián)。隨后，線下收單業(yè)務范圍很快擴展到航旅酒店、在線生活服務（如汽車、房產(chǎn)的O2O銷售）等多個領(lǐng)域。支付寶方面提供的數(shù)據(jù)顯示，目前為市場提供的POS終端收單設(shè)備超過了3萬臺，每筆訂單向商家收取0.35%到0.8%的服務費。而以前銀聯(lián)POS機的結(jié)單手續(xù)費，是銀聯(lián)收入的重要構(gòu)成，無疑支付寶的線下POS機發(fā)展搶占了銀聯(lián)的利潤。

3 支付寶與銀聯(lián)的競爭分析

競爭通常體現(xiàn)在質(zhì)量競爭和價格競爭上面，而對于支付寶與銀聯(lián)而言，質(zhì)量競爭包括二者之間的可接觸性，可信任度，便捷性等方面的競爭。而價格競爭體現(xiàn)在使用支付寶與銀聯(lián)的顯性與隱形成本，二者的獲利情況等方面。對于用戶而言，質(zhì)量是最重要的考慮因素，因此，用戶首先會比較二者之間的質(zhì)量情況而做出選擇；當用戶考慮完質(zhì)量因素后則會從價格方面來考慮，也即充分考慮使用二者所需要付出的成本，以及將得到的收益。

3.1 可接觸性

在線下，銀聯(lián)擔任銀行卡收單機構(gòu)，與POS機具與ATM進行聯(lián)網(wǎng)，用戶只要持有銀聯(lián)標識的卡就可以實現(xiàn)支付，取現(xiàn)轉(zhuǎn)賬等功能。而且，POS與ATM的普及率非常高，用戶在線下支付最容易接觸到的則是銀聯(lián)通道。為了與銀聯(lián)在線下競爭，支付寶則也推出了與支付寶相連的POS，但是由于成本，銀聯(lián)阻止等因素而撤出市場。因此在線下，銀聯(lián)始終具有壟斷地位。

而隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，在線下支付時，使用手機支付成了用戶喜愛的方式，這也加大了銀聯(lián)與支付寶之間的競爭。銀聯(lián)手機閃付功能即可用手機與帶有閃付標識的POS機進行近距離接觸實現(xiàn)支付。而支付寶也推出了相應的“當面付”功能，并且使用聲波支付可迅速實現(xiàn)支付，在自動售貨機上可方便使用。支付寶“當面付”的出現(xiàn)，可以很大程度上擠走用戶對信用卡與儲蓄卡的使用，相應將對銀聯(lián)的利潤產(chǎn)生影響。

3.2 可信任度

可信任度最為用戶最看重的因素，無疑對于銀聯(lián)于支付寶而言是競爭又一個激烈的方面，更高的可信任度無疑會吸引更多的用戶，增加用戶的使用黏度。因此，銀聯(lián)與支付寶都力爭加強自身的安全性，使用戶信任自己的產(chǎn)品。中國銀聯(lián)作為專業(yè)金融服務機構(gòu)，使用金融專線進行數(shù)據(jù)傳輸，可有效保障支付信息的安全性，相比使用互聯(lián)網(wǎng)線路進行信息傳輸，無論是傳輸速度，還是傳送安全性都更好。在支付驗證手段上，中國銀聯(lián)使用短期有效、一次一密的動態(tài)手機驗證碼進行驗證，賬戶與手機分離，同時失竊的概率較低，有效提高了用戶資金安全性。支付寶使用的是長期有效的賬戶支付密碼進行支付驗證，但是支付寶賬戶與支付密碼綁定，一旦賬戶信息被盜，用戶可能會蒙受較大的損失。支付寶提出的全額賠付的承諾則是可靠的保證措施，使用支付寶需要一個登錄密碼，一個支付密碼，加強了用戶的安全性。除此之外，支付寶數(shù)字證書是采用數(shù)字簽名技術(shù)的一種數(shù)字憑證，根據(jù)支付寶用戶身份給予相應的網(wǎng)絡資源訪問權(quán)限，別人無法登錄自己的賬號。

3.3 便捷性

傳統(tǒng)的銀聯(lián)網(wǎng)上支付主要是通過網(wǎng)銀進行支付，用戶在在線商城進行支付時需要插入K寶，操作較為復雜，而與之相比的支付寶支付則較為快捷。用戶通過支付寶只需要用支付寶中的余額進行支付則可以實現(xiàn)較為快捷的支付，并且支付寶的快捷支付功能使支付變得更為方便，同時利用支付寶還可以進行晚上繳費等操作。而銀聯(lián)為了在線上擁有競爭力，也推出了銀聯(lián)在線支付，快捷支付功能，支持用戶無需開通網(wǎng)銀就可以進行支付，使支付方式變得簡單。endprint

而在移動端，銀聯(lián)率先推出了手機支付功能，使得用戶使用手機也可以完成支付。2013年8月30日，中國銀聯(lián)與中國銀行、中國移動共同宣布，依托TSM（可信服務管理）移動支付平臺推出的中國銀行NFC手機支付產(chǎn)品正式投入商用。隨著10家全國性商業(yè)銀行陸續(xù)接入該平臺并在14個城市推廣試點，NFC手機支付產(chǎn)品的商用范圍正在不斷擴大，消費者因此享受到更加便捷的移動支付服務。2013年11月18日，支付寶的當面付功能更能實現(xiàn)快捷支付，除了可以使用二維碼支付外，還可以再離線情況下進行聲波支付，并且支付過程僅需要2到3秒即可完成。顯然支付寶在線下的支付方式中，實現(xiàn)了巨大的創(chuàng)新，對于銀聯(lián)而言，這又是一個不可避免的競爭，因為支付寶的當面付功能不僅是銀聯(lián)NFC手機支付產(chǎn)品的競爭對手，更是線下POS端的競爭對手。

4 總結(jié)

銀聯(lián)與支付寶之間的競爭，實際是傳統(tǒng)的銀行業(yè)與新型的互聯(lián)網(wǎng)金融之間的競爭。銀行和銀聯(lián)受到國家的嚴格監(jiān)管，但互聯(lián)網(wǎng)金融則更具有自主性，并且政府對二者之間的競爭沒有做出實際的調(diào)控。央行發(fā)布的《銀行卡收單業(yè)務管理辦法》中，取消了線下交易“必須要用銀聯(lián)渠道”的規(guī)定，則表示放松了對第三方支付平臺的管制，而政府不進行過多干預，第三方支付與銀聯(lián)之間的關(guān)系依然會存在，用戶持有的銀行卡都是具有銀聯(lián)標志的，這意味著用戶始終不會遠離銀聯(lián)，而第三方支付也占據(jù)了一個很大的市場份額，二者之間的摩擦競爭是不會消除的。而另一方面，互聯(lián)網(wǎng)金融的本質(zhì)就是“脫媒”，銀聯(lián)恰好是第三方支付公司與銀行之間的一種“媒”，所以這種脫離的沖動是一種行業(yè)發(fā)展的趨勢。銀聯(lián)雖然擁有數(shù)億持有銀聯(lián)標記的銀行卡用戶，但在面臨諸多的支付方式下，用戶并不一定能主動去通過銀聯(lián)通道進行支付。而互聯(lián)網(wǎng)公司則與用戶之間建立了體驗性的關(guān)系，用戶能夠主動使用這些工具去支付。因此，銀聯(lián)要提高自己的競爭力，還必須找到一個方式去接觸到用戶，使用戶有主動性與使用自己的產(chǎn)品，這樣才能在于支付寶等第三方平臺的競爭中占據(jù)有利地位。

另外，市場化也應表現(xiàn)在支付行業(yè)，為了均衡第三方支付與銀聯(lián)之間的市場地位，應加速支付收單業(yè)的市場化，引入更多的卡組織來打破銀聯(lián)的壟斷局面，由市場來決定價格。并且，隨著市場化的加強，各個公司都會不斷加強自身產(chǎn)品的安全性，便捷性等，從而獲得更多消費者的青睞，在支付行業(yè)中贏得一席之地。銀聯(lián)與支付寶之間的競爭，對公司而言，會讓公司的利益受到?jīng)_擊，但從社會整體上卻是對消費者有利的。良好的競爭不僅可以使公司得到改善，也能再支付行業(yè)出現(xiàn)更多的創(chuàng)新。endprint