摘 要：國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的大量投資所形成的產(chǎn)能過剩問題不斷困擾著中國經(jīng)濟(jì)，加劇了中小企業(yè)的生存困境。中小企業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的重要力量，對拓寬就業(yè)渠道、保持社會穩(wěn)定都有極為重大的意義。而處在煤-焦-鋼產(chǎn)業(yè)鏈中端的焦炭行業(yè)，多集中于中小企業(yè)，產(chǎn)能過剩問題突出，發(fā)展轉(zhuǎn)型迫在眉睫。文章從經(jīng)濟(jì)產(chǎn)能過剩的大背景出發(fā)，選擇國內(nèi)焦炭行業(yè)為研究對象，探討中小型焦炭企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的相關(guān)對策。

關(guān)鍵詞：產(chǎn)能過剩；中小企業(yè)；轉(zhuǎn)型；焦炭行業(yè)

引言

自20世紀(jì)90年代后期，由于國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化，市場長期的“短缺”特征已逐步消失，從2002年中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新一輪增長期，固定資產(chǎn)投資連續(xù)5年增速超過20%，經(jīng)過2005年投資率已達(dá)到44%的高水平，再到由2008年美國金融危機(jī)所造成我國經(jīng)濟(jì)增長進(jìn)程中出現(xiàn)的較大減速和波動而達(dá)到高峰，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中大量投資所形成的產(chǎn)能過剩問題開始集中顯現(xiàn)。直接表現(xiàn)為出口下降，產(chǎn)品滯銷，有些相關(guān)工廠減產(chǎn)、倒閉。900多種工業(yè)產(chǎn)品的產(chǎn)能利用率低于60%，如鋼材產(chǎn)能過剩40%，焦炭產(chǎn)能過剩200%。①2005年，中央經(jīng)濟(jì)工作會議明確指出，推動部分產(chǎn)能過剩行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，是今后幾年宏觀調(diào)控的一項(xiàng)重要而艱巨的任務(wù)。工信部8月18日發(fā)布2014年工業(yè)行業(yè)淘汰落后和過剩產(chǎn)能企業(yè)名單（第二批），共涉及鋼鐵、水泥、平板玻璃、鐵合金、銅冶煉、造紙、制革、印染、鉛蓄電池、稀土10個行業(yè)132家企業(yè)。這是淘汰落后產(chǎn)能、化解過剩產(chǎn)能的重要舉措。我國一些產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能相對過剩和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的不合理等問題，不斷困擾中國經(jīng)濟(jì)，加劇了中小企業(yè)的生存困境。

中小企業(yè)一直是支持我國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的重要力量，對于增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)增長活力、拓寬就業(yè)渠道、保持社會和諧穩(wěn)定具有重要的戰(zhàn)略意義。據(jù)統(tǒng)計，我國中小企業(yè)超過4200萬家，實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值占全國工業(yè)企業(yè)總產(chǎn)值的67%，就業(yè)人數(shù)占我國城鎮(zhèn)總就業(yè)量的75%以上。②但由于近幾年國內(nèi)固定資產(chǎn)大規(guī)模的擴(kuò)張的影響，致使中小企業(yè)處境艱難，商品大規(guī)模擠壓，而不得不在國際市場尋出路。

與上游大型煤炭企業(yè)和下游大型鋼鐵企業(yè)相比，國內(nèi)處在煤-焦-鋼產(chǎn)業(yè)鏈中間的焦炭行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的重要工業(yè)原材料行業(yè)，多集中于中小型企業(yè)，產(chǎn)量約占全球焦炭總產(chǎn)量的60%，其目前產(chǎn)能過剩問題更為突出。焦炭行業(yè)是國家公布的7大產(chǎn)能過剩行業(yè)之一，產(chǎn)能超出需求一億噸，2012年全國焦炭產(chǎn)量44323.2萬噸，生產(chǎn)環(huán)境嚴(yán)峻，產(chǎn)品價格大幅回落，有的已經(jīng)跌破成本，造成企業(yè)利潤大幅下滑，焦化企業(yè)虧損額達(dá)到最高。③轉(zhuǎn)型發(fā)展更為迫切。

1 我國焦炭行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及存在的問題

1.1 我國焦炭行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.1.1 我國焦炭行業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)狀。改革開放以來，我國焦炭產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張迅速。產(chǎn)量由1979年4852萬噸上升到2012年44323萬噸，增長9.13倍。特別是從2002年中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新一輪增長期以來，固定資產(chǎn)投資連續(xù)5年增速超過20%，焦炭市場需求旺盛，煉焦企業(yè)利潤豐厚的情況下，煉焦產(chǎn)能在2004年新增產(chǎn)能達(dá)到9284萬噸高峰，但之后開始下降，接連又受到2008年美國金融危機(jī)的影響，焦炭產(chǎn)能雖然增速放緩，但在近幾年我國焦炭產(chǎn)量在粗鋼需求及4萬億的拉動下依然穩(wěn)步增長。

1.1.2 我國焦炭需求現(xiàn)狀。我國焦炭消費(fèi)量逐年增加，從2006年消費(fèi)量約為29768萬噸到2012年達(dá)到約39373萬噸，我國年消費(fèi)增長5.4%。相較2003到2007的年消費(fèi)增長率兩位數(shù)增長，現(xiàn)在我國焦炭消費(fèi)增產(chǎn)率放緩。

在我國消費(fèi)焦炭的各行業(yè)中，冶金行業(yè)是名副其實(shí)的消費(fèi)大戶。冶金焦炭被稱為鋼鐵工業(yè)的基本糧食。鋼鐵行業(yè)對焦炭的消費(fèi)早在2007年就上升到85%，而在同年消費(fèi)焦炭的其他行業(yè)中，排名第二的化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)簡稱化學(xué)行業(yè)焦炭消耗量占比僅為7.32%。有色金屬冶煉、其他工業(yè)及非工業(yè)行業(yè)焦炭消耗量占比更是微乎其微。由此可見，鋼鐵工業(yè)的發(fā)展對焦炭行業(yè)起著舉足輕重的作用。中國鋼鐵工業(yè)在發(fā)展同時也伴隨著盲目的擴(kuò)展，發(fā)展前景堪憂。2014年，全國粗鋼產(chǎn)量82270萬噸，同比增長0.9%，增速同比回落6.6個百分點(diǎn)；鋼材產(chǎn)量112557萬噸，增長4.5%，回落6.9個百分點(diǎn)。③

1.2 我國焦炭行業(yè)存在的問題

1.2.1 產(chǎn)能過剩嚴(yán)峻。據(jù)統(tǒng)計，2014年國內(nèi)焦炭產(chǎn)量累計為4.77億噸，較高的國內(nèi)產(chǎn)能沒有給焦化行業(yè)帶來良性發(fā)展，前期的高速增長給很多企業(yè)帶來了不少利潤，這使一些企業(yè)不斷盲目投資擴(kuò)建焦化項(xiàng)目。由于對市場缺少深入的調(diào)查和研究，在市場形勢好的時期容易一哄而上，為獲取高額利潤而盲目擴(kuò)大生產(chǎn)，最終，我國焦炭產(chǎn)能不斷增加，至今已經(jīng)連續(xù)幾年達(dá)到4億噸以上，而同期我國焦炭年產(chǎn)銷量3億多噸左右，導(dǎo)致了當(dāng)前產(chǎn)能的過剩。雖然2013年以來，焦炭出口情況有所好轉(zhuǎn)，但是，低價的影響和副產(chǎn)品收益顯著縮水，國內(nèi)焦化企業(yè)感受到了重重壓力。焦炭價格持續(xù)的下跌，企業(yè)之間競相壓價。產(chǎn)能過剩是影響焦炭行業(yè)發(fā)展的主要問題。

1.2.2 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理。國內(nèi)多數(shù)焦化企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，產(chǎn)業(yè)集中度過低，組織結(jié)構(gòu)分散。國外95%左右的焦炭企業(yè)均附屬于鋼鐵企業(yè)，而我國只有33%的焦炭生產(chǎn)能力在鋼鐵聯(lián)合企業(yè)中，67%的焦炭生產(chǎn)能力為獨(dú)立焦化企業(yè)。④這些企業(yè)既沒有上游供應(yīng)，又沒有下游煉鋼廠。焦炭企業(yè)除了少數(shù)國有企業(yè)外，大部分為民營企業(yè)。企業(yè)規(guī)模小，缺乏競爭力，甚至一些企業(yè)沒有戰(zhàn)略規(guī)劃，沒有企業(yè)理念及品牌意識生產(chǎn)環(huán)境惡劣，盡管一批落后的小焦?fàn)t被淘汰，但一批大型焦?fàn)t產(chǎn)能依然繼續(xù)增加，落后產(chǎn)能遠(yuǎn)小于新加產(chǎn)能。

1.2.3 環(huán)境污染嚴(yán)重。作為高耗能、高污染行業(yè)我國焦化企業(yè)在消耗了大量能源的同時還帶來了嚴(yán)重的環(huán)境污染問題。煉焦生產(chǎn)具有排污環(huán)節(jié)多、強(qiáng)度高、種類繁雜等特點(diǎn)。在煉焦過程中，只有少量可以回收成化工產(chǎn)品，大量的排污很難控制。隨著諸多發(fā)達(dá)國家已經(jīng)幾乎完全渡過工業(yè)階段，氣候及環(huán)境問題正逐步成為各國面臨的一個全球性的難題。由于我國環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)較低，環(huán)保投入也不夠。

1.2.4 缺乏話語權(quán)。國內(nèi)方面，焦炭企業(yè)與上有大型煤炭企業(yè)及下游大型鋼鐵企業(yè)相比，大多數(shù)焦炭企業(yè)沒有實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?jīng)濟(jì)，規(guī)模較小，缺乏話語權(quán)。由于我國資源供應(yīng)緊張，煤炭行業(yè)處于強(qiáng)勢地位，當(dāng)前原料焦煤價格偏高，甚至有出現(xiàn)過每噸焦炭價格比主焦煤還要低，由此可見焦炭行業(yè)處于弱勢地位。而焦炭企業(yè)的發(fā)展又過分依賴鋼鐵行業(yè)。鋼鐵行業(yè)無論在資金、規(guī)模、技術(shù)等各方面，都比焦炭行業(yè)具有較高的議價能力。當(dāng)下游鋼廠產(chǎn)品價格降低，自建焦企時，獨(dú)立焦化企業(yè)生存空間逐步萎縮。

國外方面，我國是焦炭出口第一大國，在國際焦炭市場上占有很大份額，具有控制地位，但卻沒有控制住國際焦炭的價格走勢，缺乏話語權(quán)。

2 產(chǎn)能過剩困境下中小型焦炭企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的具體對策

2.1 中小焦炭企業(yè)的外部對策

2.1.1 政府加快焦化行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，淘汰落后產(chǎn)能。政府部門應(yīng)轉(zhuǎn)變職能，努力為中小企業(yè)型焦炭企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展?fàn)I造良好環(huán)境，給予各方面的政策支持。調(diào)整焦化行業(yè)的結(jié)構(gòu)，淘汰一批落后產(chǎn)能，特別是一批效益低、污染嚴(yán)重、能耗大的項(xiàng)目。事實(shí)上，國務(wù)院在《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展的若干意見》中要求通過完善政策體系、加大財稅扶持力度和改革中小企業(yè)融資體制等措施，支持中小企業(yè)提高技術(shù)創(chuàng)新能力和產(chǎn)品質(zhì)量、加快中小企業(yè)技術(shù)改造及推進(jìn)中小企業(yè)節(jié)能減排和清潔生產(chǎn)。

（1）政府政策引導(dǎo)。政府政策應(yīng)該加大對焦化行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整的引導(dǎo)，以可持續(xù)發(fā)展為核心，對產(chǎn)業(yè)政策加強(qiáng)宣傳，淘汰缺乏競爭力及技術(shù)落后的企業(yè)，制止低水平盲目建設(shè)，推動中小焦炭企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。引領(lǐng)焦炭企業(yè)聯(lián)合重組，資源合理配置，形成可持續(xù)性發(fā)展模式。

（2）完善服務(wù)體系，優(yōu)化政務(wù)環(huán)境。提高政府服務(wù)效率，簡化政府審批程序。過多的干預(yù)、過繁雜的規(guī)則、過低的行政效率，都提高了企業(yè)成本。政府可以加快建設(shè)中小企業(yè)集聚區(qū)公共服務(wù)平臺，為中小企業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供支撐服務(wù)。

（3）加強(qiáng)財稅支持。加強(qiáng)財稅方面的支持，減少中小企業(yè)的負(fù)擔(dān)，長期以來，中小企業(yè)的融資一直十分困難，這是制約中小企業(yè)發(fā)展的重要因素。過去幾年中，很大一部分中小型企業(yè)的發(fā)展資金來源于民間借貸。政府可以對符合國家產(chǎn)業(yè)政策及環(huán)保政策的中小企業(yè)從貸款貼息、財政擔(dān)保等形式的金融服務(wù)支持。中央預(yù)算設(shè)立了中小企業(yè)科目，安排扶持中小企業(yè)的資金在2009年就達(dá)到了108.9億。同時區(qū)政府應(yīng)鼓勵擔(dān)保機(jī)構(gòu)擴(kuò)大對中小企業(yè)的擔(dān)保規(guī)模，緩解中小企業(yè)融資壓力。在稅費(fèi)上，對中小焦炭企業(yè)應(yīng)給予更多的優(yōu)惠，制定長期穩(wěn)定的減免優(yōu)惠政策，為中小企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展打造良好的公共服務(wù)平臺。

（4）加大環(huán)境監(jiān)測。加大行業(yè)環(huán)保監(jiān)管力度，通過政策手段有效遏制了焦炭產(chǎn)能的擴(kuò)張。國家對焦化行業(yè)環(huán)保問題的監(jiān)督和檢查步步升級，一是實(shí)時監(jiān)控焦炭企業(yè)污染物排放情況，二是對超標(biāo)及超量排污的企業(yè)進(jìn)行罰款，嚴(yán)重則進(jìn)行整改或是關(guān)閉。各地也相繼加大關(guān)停資源消耗大，環(huán)境污染嚴(yán)重的小焦炭企業(yè)的力度。

2.1.2 焦炭企業(yè)聯(lián)合一致，提高話語權(quán)。發(fā)展焦炭企業(yè)之間的聯(lián)系，有助于企業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級，在產(chǎn)能過剩的大環(huán)境下，生產(chǎn)大于需求，而此時，如果中小企業(yè)惡性競爭，不僅浪費(fèi)了資源，企業(yè)收益也不高。企業(yè)之間共同受到傷害。反之如果企業(yè)之間聯(lián)合起來，統(tǒng)一行動，互相協(xié)調(diào)產(chǎn)量，控制價格，可以更加積極獲得主動權(quán)，在定價方面也獲得了優(yōu)勢。以山西為例，山西焦化聯(lián)盟定期根據(jù)焦炭市場情況發(fā)布指導(dǎo)價格和產(chǎn)量措施，就是一種有效的方式促進(jìn)聯(lián)盟企業(yè)一致行動，抓住市場主動權(quán)，保持合理價格。

2.2 中小焦炭企業(yè)的自身對策

一個企業(yè)為了具有持續(xù)競爭優(yōu)勢，自身的改革發(fā)展必不可少，特別是從企業(yè)技術(shù)，資金、管理模式、等各方面促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

2.2.1 制定企業(yè)戰(zhàn)略選擇。加快焦炭企業(yè)轉(zhuǎn)型是必要的，但在做決定進(jìn)行轉(zhuǎn)型前，企業(yè)要合理選擇未來的戰(zhàn)略對于企業(yè)轉(zhuǎn)型起著關(guān)鍵作用。一是堅定自己主營業(yè)務(wù)的，焦炭的主要消費(fèi)用途就是煉鋼，還有部分作為化工原料。就要盡力做到產(chǎn)品的差異化，可以借鑒國外中小企業(yè)發(fā)展的成功經(jīng)驗(yàn)，調(diào)整自己企業(yè)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化主業(yè)，做專做精，適應(yīng)行業(yè)發(fā)展。二是認(rèn)為焦炭產(chǎn)業(yè)前景暗淡，轉(zhuǎn)型至其他行業(yè)，也是有情可原。山西中小企業(yè)，主動轉(zhuǎn)型。一方面整合重組傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)；另一方面發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)，進(jìn)入新能源、新材料、先進(jìn)裝備制造業(yè)、節(jié)能環(huán)保、生物醫(yī)藥、現(xiàn)代物流、農(nóng)產(chǎn)品加工、特色食品以及電子信息和文化旅游等新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，升級山西中小企業(yè)的整個產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。

2.2.2 加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)。進(jìn)一步加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，密切與上下游行業(yè)的合作，調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局。兼并重組，提升產(chǎn)業(yè)集中度，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級。焦炭企業(yè)受到上游煤炭企業(yè)和下游鋼鐵企業(yè)的雙重擠壓，盈利空間較小，只有和上下游建立聯(lián)盟，夯實(shí)產(chǎn)業(yè)鏈，才能促進(jìn)企業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展。

2.2.3 企業(yè)文化及人才隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)及人才隊(duì)伍建設(shè)是中小企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的必然要求。同時，人才是推動中小企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵因素。

（1）企業(yè)應(yīng)堅持以人為本的文化，不斷強(qiáng)化培訓(xùn)的企業(yè)文化。中小企業(yè)企業(yè)文化方面較為薄弱，給外界的印象大多為環(huán)境較差，工資待遇較低，很難留住人才。只有較強(qiáng)的企業(yè)文化，才能營造吸引人才并留住人才的環(huán)境。以人為本，在企業(yè)文化發(fā)展的過程中，增強(qiáng)企業(yè)員工的使命感和責(zé)任感，讓員工覺得自己的發(fā)展和公司共進(jìn)退。

（2）增強(qiáng)企業(yè)激勵機(jī)制，拓寬用人渠道。企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)經(jīng)營管理人才隊(duì)伍建設(shè)，加大人才培養(yǎng)培訓(xùn)體系的投入，培養(yǎng)一批適合本企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的所需人才，提供良好的福利待遇，適當(dāng)從物質(zhì)及職位上的激勵，等激發(fā)員工的積極性和創(chuàng)造性，實(shí)現(xiàn)員工利益和企業(yè)核心價值觀的高度統(tǒng)一。

2.2.4 提升自主創(chuàng)新能力。提高企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力是很多學(xué)者的一致觀點(diǎn)，如果沒有核心技術(shù)就難以抵御市場的沖擊，更難以保持市場競爭優(yōu)勢，依靠技術(shù)創(chuàng)新推進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，走可持續(xù)、綠色、集約的道路。

（1）加強(qiáng)自主創(chuàng)新的投入力度。中小企業(yè)應(yīng)提高企業(yè)的自主研發(fā)能力，增加全方位的投入。企業(yè)可以同高等學(xué)校、科研機(jī)構(gòu)建立合作關(guān)系，創(chuàng)造條件加大研發(fā)投入力度，建立研發(fā)中心。加強(qiáng)基礎(chǔ)、關(guān)鍵技術(shù)的研究和開發(fā)。

（2）堅持自主研發(fā)和創(chuàng)新。根據(jù)國內(nèi)外的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)一再表明，核心技術(shù)僅靠購買是不夠的，在國外先進(jìn)技術(shù)基礎(chǔ)上，還要再吸收創(chuàng)新。只靠技術(shù)引進(jìn)，沒有自主創(chuàng)新能力，不是長久之計，要結(jié)合自身企業(yè)的實(shí)際情況，在學(xué)習(xí)國外技術(shù)基礎(chǔ)上創(chuàng)新，使企業(yè)擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)。加強(qiáng)與擁有先進(jìn)技術(shù)企業(yè)的合作關(guān)系，增強(qiáng)自身的技術(shù)開發(fā)能力。

注釋

①數(shù)據(jù)來源：王志偉.產(chǎn)品過剩、產(chǎn)能過剩與經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整[J].廣東商學(xué)院學(xué)報，2010，5.

②數(shù)據(jù)來源：周曉紅.中小企業(yè)持續(xù)發(fā)展之路徑：著力轉(zhuǎn)型創(chuàng)新[J].徐州師范大學(xué)學(xué)報，2010，5.

③數(shù)據(jù)來源：http：//www.gov.cn/xinwen/2015-02/06/content_2815623.htm

④http：//www.hnepb.cn/info/detail/0-946.html

參考文獻(xiàn)

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作者簡介：朱慧，上海杉達(dá)學(xué)院，國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易系講師。