□徐掌元

自2001年11月10日，我國(guó)加入世貿(mào)組織至今，足已十三年之久。經(jīng)過(guò)這么多年的時(shí)間，對(duì)于為什么要加入世貿(mào)組織，加入世貿(mào)組織后對(duì)我國(guó)企業(yè)開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)的有利和不利條件，大家有了初步的了解。但是面對(duì)如此廣闊的國(guó)際市場(chǎng)，作為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)主體的企業(yè)如何進(jìn)行國(guó)際商品市場(chǎng)行情分析，如何預(yù)測(cè)國(guó)際市場(chǎng)需求等問(wèn)題，有些人也許還不夠明白。例如，就國(guó)家而言，有些發(fā)展中國(guó)家雖然本土自然資源豐富，但是長(zhǎng)期依賴于出口初級(jí)產(chǎn)品換取本國(guó)所需的技術(shù)和商品，在國(guó)際商品交換過(guò)程中處于不利地位，長(zhǎng)期處于收不抵支，造成后續(xù)發(fā)展乏力，始終追不上發(fā)達(dá)國(guó)家。相反，有些國(guó)家雖然本土自然資源匱乏，但是通過(guò)正確分析國(guó)際商品市場(chǎng)行情，并準(zhǔn)確預(yù)測(cè)國(guó)際商品市場(chǎng)行情，進(jìn)行科學(xué)的市場(chǎng)細(xì)分和準(zhǔn)確地選擇了目標(biāo)市場(chǎng)，成為發(fā)達(dá)國(guó)家。例如，日本，本土自然資源匱乏，并且是第二次世界大戰(zhàn)戰(zhàn)敗國(guó)，卻成為現(xiàn)在的發(fā)達(dá)國(guó)家，一直是我國(guó)商品進(jìn)口的主要貿(mào)易伙伴。這與日本企業(yè)正確的國(guó)際商品市場(chǎng)行情分析與準(zhǔn)確的國(guó)際商品市場(chǎng)行情預(yù)測(cè)有關(guān)。

一、進(jìn)行國(guó)際商品市場(chǎng)行情分析與預(yù)測(cè)的必要性

國(guó)際商品市場(chǎng)行情是指國(guó)際市場(chǎng)商品在具體歷史條件下，通過(guò)市場(chǎng)表現(xiàn)的資本主義個(gè)別部門(mén)再生產(chǎn)過(guò)程的具體發(fā)展變化及其具體形態(tài)。國(guó)際商品市場(chǎng)行情分析是指通過(guò)對(duì)歷史和當(dāng)前國(guó)際商品市場(chǎng)狀況的研究，描述當(dāng)前國(guó)際商品市場(chǎng)變化的特點(diǎn)，并對(duì)形成這些特點(diǎn)的各種因素進(jìn)行的探究。國(guó)際商品市場(chǎng)行情預(yù)測(cè)是在國(guó)際商品市場(chǎng)行情分析的基礎(chǔ)上，根據(jù)行情分析的結(jié)論，依據(jù)行情變化的規(guī)律，考慮可能影響今后行情變化的各種因素，對(duì)今后一定時(shí)期的可能變化進(jìn)行的估計(jì)。國(guó)際商品市場(chǎng)行情分析與預(yù)測(cè)是國(guó)際商品市場(chǎng)行情研究工作不可分割的組成部分。正確行情分析是準(zhǔn)確行情預(yù)測(cè)的必要前提，準(zhǔn)確的行情預(yù)測(cè)是正確的行情分析所要求達(dá)到的結(jié)論，是行情研究的主要任務(wù)。

國(guó)際商品市場(chǎng)行情研究的目的是為發(fā)展對(duì)外貿(mào)易服務(wù)。我國(guó)的主要貿(mào)易伙伴都是發(fā)達(dá)的資本主義國(guó)家，資本主義社會(huì)再生產(chǎn)過(guò)程是生產(chǎn)、流通和消費(fèi)過(guò)程的統(tǒng)一。對(duì)外貿(mào)易活動(dòng)從屬于流通領(lǐng)域，國(guó)際商品市場(chǎng)行情的變化是通過(guò)流通領(lǐng)域中的市場(chǎng)價(jià)格變化集中反映。因此，國(guó)際商品市場(chǎng)行情預(yù)測(cè)，對(duì)對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者制定未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)對(duì)外貿(mào)易的戰(zhàn)略對(duì)策和決策，制定長(zhǎng)期和短期計(jì)劃，以及制定靈活有效的政策措施、特別是進(jìn)出口商品價(jià)格的確定有著十分重要的意義。對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者的經(jīng)營(yíng)決策，都必須以正確的預(yù)測(cè)為依據(jù)。預(yù)測(cè)不正確，有可能鑄成大錯(cuò)。行情研究工作的成效如何，由行情預(yù)測(cè)的客觀是否來(lái)檢驗(yàn)。

二、國(guó)際商品市場(chǎng)行情分析與預(yù)測(cè)存在問(wèn)題的原因

隨著國(guó)家對(duì)外貿(mào)經(jīng)營(yíng)自主權(quán)的放開(kāi)，對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者即由原先的核準(zhǔn)制轉(zhuǎn)變?yōu)閭浒钢?，我?guó)出現(xiàn)了大量對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者。面對(duì)廣闊的國(guó)際市場(chǎng)，有的外貿(mào)企業(yè)通過(guò)對(duì)國(guó)際商品市場(chǎng)行情科學(xué)分析，準(zhǔn)確預(yù)測(cè)了國(guó)際商品市場(chǎng)行情，把握了機(jī)會(huì)，結(jié)果成功了。相反，有的外貿(mào)企業(yè)進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)參與國(guó)際商品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，由于企業(yè)缺乏競(jìng)爭(zhēng)力，結(jié)果造成企業(yè)虧損。國(guó)際商品市場(chǎng)行情分析與預(yù)測(cè)存在問(wèn)題的具體原因歸納如下:一是沒(méi)有注意國(guó)際商品市場(chǎng)行情研究;二是不重視行情分析，只注意行情預(yù)測(cè);三是雖進(jìn)行了行情分析，但不進(jìn)行行情預(yù)測(cè)。

三、解決企業(yè)在國(guó)際商品市場(chǎng)行情研究與預(yù)測(cè)方面存在問(wèn)題的對(duì)策與措施

(一)根據(jù)商品屬性與用途及其消費(fèi)狀況，選擇所經(jīng)營(yíng)的商品。

1.商品的屬性與用途。

(1)商品的屬性。它是指商品本身所具有的物理和化學(xué)性能，也就是商品的特性或者功能。換句話說(shuō)，商品的屬性就是商品的使用價(jià)值。不同的商品具有不同的屬性，一個(gè)商品之所以能和其他商品區(qū)分開(kāi)來(lái)就在于其與其他商品有著不同的屬性。有些商品以其自然屬性贏得人們對(duì)其的需要:而另一些商品需要經(jīng)過(guò)生產(chǎn)過(guò)程的轉(zhuǎn)變來(lái)滿足人們的需求。商品的屬性決定著商品的用途，不同的用途又決定了對(duì)商品不同的需求規(guī)模和結(jié)構(gòu)，因而也就決定了該商品需求變動(dòng)的影響因素。商品屬性的多樣性決定了商品用途的多樣性。有的商品有多種用途，消費(fèi)部門(mén)多，其需求的變化就比較復(fù)雜。因此，就需要對(duì)幾個(gè)消費(fèi)市場(chǎng)進(jìn)行綜合研究。同一商品的不同品種、規(guī)格在用途上有差異，因而它們的需求變化就不相一致。

(2)商品的用途。商品的用途并非一成不變。由于科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步、生產(chǎn)條件的變化、消費(fèi)習(xí)慣的改變以及收入水平的變動(dòng)等原因，商品的用途也處在不斷的變化之中。有些商品的用途在擴(kuò)大，有些商品的用途則在不斷縮小，甚至處于被淘汰的過(guò)程中?？萍歼M(jìn)步對(duì)國(guó)際商品市場(chǎng)行情的影響是很大的，它推動(dòng)了許多商品的生產(chǎn)和貿(mào)易的發(fā)展，同時(shí)也是造成某些天然原料和傳統(tǒng)制成品國(guó)際貿(mào)易出現(xiàn)衰落的原因。

2.商品消費(fèi)及其特點(diǎn)。商品的消費(fèi)就是商品的使用過(guò)程。從消費(fèi)的主體看，商品的消費(fèi)可以分為家庭消費(fèi)和企業(yè)消費(fèi)。兩者消費(fèi)的商品、消費(fèi)結(jié)構(gòu)都有各自不同的特點(diǎn)和變化規(guī)律。

(1)家庭消費(fèi)。它是為了滿足生活的需要，其商品構(gòu)成包括三大類:一是耐用消費(fèi)品，如汽車、房屋等;二是非耐用消費(fèi)品，如食品、服裝等;三是勞務(wù)，如教育、保險(xiǎn)等。家庭消費(fèi)結(jié)構(gòu)主要受到家庭的人口結(jié)構(gòu)、收入水平、個(gè)人的消費(fèi)習(xí)慣等因素的影響。家庭人口構(gòu)成的變化也會(huì)對(duì)商品的消費(fèi)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生影響。在我國(guó)三代同堂的大家庭逐漸為小家庭取代，這會(huì)增加對(duì)住房、家電等基本生活用品的需求。

(2)企業(yè)消費(fèi)。它是企業(yè)為了滿足生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的需要所進(jìn)行的生產(chǎn)資料的消費(fèi)，其商品構(gòu)成也分三類:一是原材料和半成品;二是動(dòng)力、燃料;三是機(jī)器設(shè)備。企業(yè)的消費(fèi)結(jié)構(gòu)主要受到經(jīng)濟(jì)周期、科學(xué)技術(shù)水平等因素的影響。經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的好壞直接影響企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和企業(yè)的利潤(rùn)，并由此制約著企業(yè)對(duì)生產(chǎn)資料的需求。隨著科學(xué)技術(shù)水平的日益提高，生產(chǎn)過(guò)程所消費(fèi)的原材料相對(duì)減少，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐漸向資本和技術(shù)密集型轉(zhuǎn)變。用于動(dòng)力、燃料方面的開(kāi)支不斷增加，特別是20世紀(jì)70年代石油危機(jī)以來(lái)，國(guó)際市場(chǎng)上石油價(jià)格激烈波動(dòng)，給企業(yè)的商品消費(fèi)結(jié)構(gòu)帶來(lái)很大的影響。

(二)根據(jù)商品的生產(chǎn)與消費(fèi)，調(diào)整商品的生產(chǎn)與供給。

1.商品生產(chǎn)。它是指商品制造過(guò)程。商品生產(chǎn)是其供給的基礎(chǔ)，商品生產(chǎn)不足，市場(chǎng)就會(huì)出現(xiàn)供不應(yīng)求的現(xiàn)象;反之，若生產(chǎn)過(guò)剩，又會(huì)出現(xiàn)供過(guò)于求的現(xiàn)象。任何商品的生產(chǎn)，都會(huì)受到該商品自身特點(diǎn)及其生產(chǎn)條件等因素的影響，從而使商品的供給表現(xiàn)出一些有規(guī)律的變化，進(jìn)而反映到商品價(jià)格上。這些因素主要有下面幾種:

(1)商品的生產(chǎn)周期。它是指商品從開(kāi)始生產(chǎn)到完成生產(chǎn)的時(shí)間。不同的商品，生產(chǎn)周期長(zhǎng)短不同。生產(chǎn)周期長(zhǎng)的商品，生產(chǎn)調(diào)整的靈活性比較差，在外界因素(如需求)發(fā)生變化時(shí)，生產(chǎn)不能馬上適應(yīng)這一變化，因而在短期內(nèi)所表現(xiàn)出的主要是商品價(jià)格的變動(dòng)，價(jià)格漲跌持續(xù)的時(shí)間長(zhǎng)，變化幅度大。只有隨著時(shí)間的推移，生產(chǎn)逐步作出調(diào)整，價(jià)格的變化才開(kāi)始趨于平穩(wěn)。相反，生產(chǎn)周期短的商品，生產(chǎn)調(diào)整一般比較靈活，生產(chǎn)者可根據(jù)市場(chǎng)的變化，隨時(shí)調(diào)整生產(chǎn)數(shù)量，因此，該類商品價(jià)格漲跌持續(xù)時(shí)間短，波動(dòng)的幅度一般較小。所以，商品的生產(chǎn)周期不同，商品適應(yīng)需求變化的能力也不同，因而對(duì)商品價(jià)格的反映就不同。

(2)生產(chǎn)能力及其利用率。生產(chǎn)能力是指在一定時(shí)期內(nèi)，現(xiàn)有的勞動(dòng)資料被充分利用的情況下，所能生產(chǎn)的商品數(shù)量。它指的是現(xiàn)有生產(chǎn)水平的極限，或者說(shuō)潛在的生產(chǎn)能力。而生產(chǎn)能力利用率是指在這種潛在生產(chǎn)能力的利用水平。容易看出，生產(chǎn)能力是影響商品供給的一個(gè)長(zhǎng)期因素，在短期內(nèi)難于變更;而生產(chǎn)能力利用率則是影響供給的一個(gè)短期因素，在短期內(nèi)，商品的供給是通過(guò)調(diào)整生產(chǎn)能力的利用率來(lái)實(shí)現(xiàn)的。不同的商品，生產(chǎn)能力利用率調(diào)整的速度是不同的。一般來(lái)說(shuō)，工業(yè)制成品的生產(chǎn)能力利用率的調(diào)整比較容易;而對(duì)于農(nóng)產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，在作物的生長(zhǎng)過(guò)程中，播種面積是既定的，要想增加生產(chǎn)，只能等到下一個(gè)播種期，因而調(diào)整困難。因此，初級(jí)產(chǎn)品，特別是農(nóng)產(chǎn)品的價(jià)格波動(dòng)幅度往往大于工業(yè)制成品。

(3)商品生產(chǎn)的壟斷程度。商品生產(chǎn)的壟斷程度是指一個(gè)生產(chǎn)企業(yè)或某個(gè)國(guó)家對(duì)某種商品生產(chǎn)的控制程度。一般來(lái)說(shuō)，某種商品生產(chǎn)的壟斷程度越高，其供給越能適應(yīng)需求的變化。因?yàn)閴艛嘟M織可以人為地控制生產(chǎn)，根據(jù)市場(chǎng)的需求而擴(kuò)大或者減少它的供應(yīng)。相反，壟斷程度低或非壟斷商品，特別是發(fā)展中國(guó)家由大量小生產(chǎn)者生產(chǎn)的初級(jí)產(chǎn)品，其生產(chǎn)和供給不易適應(yīng)需求的變動(dòng)。因?yàn)檫@些小生產(chǎn)者生活的主要或者唯一來(lái)源是生產(chǎn)和出售這些商品，當(dāng)這些商品需求縮減的情況下供給不一定縮減，甚至還要強(qiáng)化自己的勞動(dòng)，增加生產(chǎn)，以彌補(bǔ)價(jià)格下跌所帶來(lái)的損失。這樣，在需求縮減的情況下供給不一定縮減，甚至反而增加了。當(dāng)這些商品的需求增加、價(jià)格上漲時(shí)，這些小生產(chǎn)者又沒(méi)有能力大量增加生產(chǎn)，供給不能大量增加，還可能由于自然條件的不適合而減少供給。

(4)商品生產(chǎn)的技術(shù)條件。商品生產(chǎn)技術(shù)條件的變化，能夠迅速改變商品供給的狀況。生產(chǎn)技術(shù)的改進(jìn)，能提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，大大增加商品數(shù)量。同時(shí)，生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步不僅能增加產(chǎn)量，而且也能提高其質(zhì)量、加速商品的不斷更新?lián)Q代，以適應(yīng)市場(chǎng)日益變化的需求。生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步，會(huì)促使替代商品的出現(xiàn)，從而在不同程度上限制有關(guān)商品的生產(chǎn)和供給。另外，生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步，在某種程度上也可以改變自然條件，突破季節(jié)性的限制，如蔬菜和水果，就可以做到均勻供應(yīng)，延長(zhǎng)上市時(shí)間，使其供應(yīng)比較適應(yīng)需求的變化。

(5)政府的政策措施。各國(guó)政府采取種種不同的政策措施，如補(bǔ)貼、減免稅或退稅、加速折舊、投資優(yōu)惠、政府采購(gòu)等，對(duì)商品的生產(chǎn)會(huì)產(chǎn)生很大影響。

(6)商品的主要生產(chǎn)國(guó)。由于歷史、地理、氣候等因素，大部分商品的生產(chǎn)都有其主要的生產(chǎn)國(guó)。如汽車的主要生產(chǎn)國(guó)是美國(guó)、日本和西歐，因?yàn)檫@些國(guó)家有科技和科技人員的支持。

2.商品的消費(fèi)。商品生產(chǎn)是供給的基礎(chǔ)，商品消費(fèi)是需求的基礎(chǔ)。某種商品消費(fèi)方面的變化，必然引起這種商品需求的變化。進(jìn)行商品市場(chǎng)行情研究，除了研究商品屬性與用途、供給方面，還應(yīng)了解具體商品消費(fèi)的歷史發(fā)展趨勢(shì)、歷年的消費(fèi)量、主要消費(fèi)國(guó)及其占世界消費(fèi)量的比重等基本情況。

(1)商品的消費(fèi)周期。它是指商品從開(kāi)始消費(fèi)到消費(fèi)完畢(或報(bào)廢)的這一段時(shí)間。不同商品消費(fèi)周期的長(zhǎng)短不同，如機(jī)器設(shè)備和耐用消費(fèi)品，其消費(fèi)周期是幾年以至幾十年;而原料和許多生活必需品，其消費(fèi)周期可能是數(shù)月、幾天或者一次性消費(fèi)完。一般來(lái)說(shuō)，消費(fèi)周期長(zhǎng)的商品如機(jī)器設(shè)備、耐用消費(fèi)品，其需求波動(dòng)大，因?yàn)檫@些商品選擇更新時(shí)機(jī)的余地比較大;而消費(fèi)周期短的商品如生活必需品，其需求波動(dòng)幅度小，因?yàn)闊o(wú)論經(jīng)濟(jì)情況好壞，這些商品必須更新。在研究商品消費(fèi)周期時(shí)，還應(yīng)注意影響商品的精神磨損因素。消費(fèi)周期的長(zhǎng)短，除了取決于其本身使用的自然壽命外，還受到精神磨損的影響。由于科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，替代品以及新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，常使一些商品被淘汰，從而縮短它的消費(fèi)周期。在科學(xué)技術(shù)日新月異、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的今天，產(chǎn)品更新?lián)Q代速度加快，我們更應(yīng)注意精神磨損對(duì)需求變動(dòng)的影響。

(2)商品消費(fèi)的季節(jié)性。許多商品消費(fèi)有季節(jié)性，使商品銷售出現(xiàn)淡季與旺季的差異。這種季節(jié)性大多是由氣候、社會(huì)風(fēng)俗習(xí)慣等因素造成。季節(jié)氣溫的差異，會(huì)引起消費(fèi)品需求的變化。傳統(tǒng)風(fēng)俗習(xí)慣的節(jié)日也會(huì)引起銷售的季節(jié)性變化。

(3)商品消費(fèi)的壟斷程度。當(dāng)某種商品的購(gòu)買集中在少數(shù)買主手中時(shí)，就會(huì)出現(xiàn)不同程度的買方壟斷。一般來(lái)說(shuō)，商品的消費(fèi)部門(mén)的壟斷程度越高，這種商品需求的波動(dòng)幅度也就越大。因?yàn)閴艛喑潭雀叩纳a(chǎn)部門(mén)能夠根據(jù)市場(chǎng)情況的好壞調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，因而引起它所消費(fèi)的各種原材料的消費(fèi)量大量增加或減少。

(4)商品的主要消費(fèi)國(guó)。每個(gè)國(guó)家都有商品的消費(fèi)，但不同國(guó)家商品消費(fèi)的數(shù)量、種類有很大的差別，研究商品的消費(fèi)，還應(yīng)當(dāng)掌握一種商品的主要消費(fèi)國(guó)家和地區(qū)。不同國(guó)家的生產(chǎn)條件和家庭收入水平不同，不同商品的主要消費(fèi)國(guó)不同。因此，盡管國(guó)際商品市場(chǎng)行情錯(cuò)綜復(fù)雜、動(dòng)蕩不定，但在任何情況下都存在著有利因素和不利因素、有利時(shí)機(jī)和不利時(shí)機(jī)?？茖W(xué)預(yù)測(cè)國(guó)際商品市場(chǎng)行情，是做好對(duì)外貿(mào)易工作的重要前提。

［1］徐掌元.淺談企業(yè)市場(chǎng)細(xì)分與目標(biāo)市場(chǎng)選擇［J］.消費(fèi)導(dǎo)刊，2008，2

［2］王治平主編.經(jīng)濟(jì)學(xué)闡釋［M］.北京:中國(guó)物價(jià)出版社，2002，1，第1版

［3］楊逢華，林桂軍主編.世界市場(chǎng)行情［M］.北京:中國(guó)人民大學(xué)出版社，2005，第1版