□文/王迎春

以本土市場培育技術能力
——我國工業(yè)機器人發(fā)展與需求

□文/王迎春

我國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀極具代表性，其核心問題是在全球化和產(chǎn)業(yè)變革的背景下，我國已經(jīng)落后的新興產(chǎn)業(yè)如何在技術實力和市場份額雙弱的情況下，面對激烈的國際競爭，獲得生存空間，并實現(xiàn)自主品牌產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展和壯大。

工業(yè)機器人代表著柔性、智能、綠色的新型制造業(yè)模式，是產(chǎn)業(yè)變革的基本方向，對于推動我國產(chǎn)業(yè)升級和提升“中國制造”競爭力至關重要。金融危機以來，發(fā)展以機器人為核心的智能制造也成為美、日、韓等國應對危機推動產(chǎn)業(yè)變革的重要戰(zhàn)略。目前，我國工業(yè)機器人市場全球增長最快，但自主品牌機器人企業(yè)發(fā)展非常困難。

本土企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中處于不利位置

中國工業(yè)機器人市場增速快，市場結構豐富，已成為國際機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的巨大引擎，外企正積極部署以持續(xù)占領中國市場。目前國內機器人市場徹底國際化，政府沒有采取任何對本國市場的保護措施。為了應對中國等新興市場的迅速增長，外企一方面擴大本國產(chǎn)能，另一方面通過在華直接投資設廠等方式擴大在中國的存在，給本土自主創(chuàng)新企業(yè)帶來進一步壓力。

近些年來，因為產(chǎn)業(yè)升級、勞動力成本上升、機器人價格下降等原因，我國的工業(yè)機器人市場才得以迅速發(fā)展。近些年本土企業(yè)大量涌現(xiàn)，目前已有沈陽新松、哈爾濱博實等上市企業(yè)，與機器人相關的自動化產(chǎn)業(yè)也迅速發(fā)展。多個地區(qū)把機器人作為著重發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，大量機器人產(chǎn)業(yè)園區(qū)也在建設之中。雖然我國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，但總體看來，本土自主品牌企業(yè)既無規(guī)模效應和機器人整機的價格優(yōu)勢，也面臨技術困難，在產(chǎn)業(yè)鏈中處于嚴重不利位置。

王迎春 上海市科學學研究所 副研究員

上海科技發(fā)展研究中心 主任

機器人產(chǎn)業(yè)鏈由零部件制造商、整機制造商、集成服務商和用戶組成，整機制造商采購零部件制造機器人整機，集成服務商購買整機和其他相關設備為用戶提供自動化和工藝設計解決方案。目前，隨著整機價格的持續(xù)降低，利潤空間不斷壓縮，價值高端主要集中在零部件和集成服務環(huán)節(jié)。由于集成服務技術門檻低且利潤高，本土企業(yè)大部分從事產(chǎn)業(yè)鏈后端的集成服務業(yè)務，前端的核心零部件和整機都主要依靠進口。雖然主流機型利潤持續(xù)走低，但整機制造商在產(chǎn)業(yè)鏈中處于主導環(huán)節(jié)。

由于競爭加劇，外企開始整合產(chǎn)業(yè)鏈上下游，越來越傾向于直接出售整體解決方案?？梢灶A見，隨著外企加速在中國市場的滲透，依賴集成服務又沒有形成較高工藝專業(yè)壁壘的本土企業(yè),未來會面臨生存困境。

本土品牌市場開拓愈發(fā)艱難

外企壟斷了傳統(tǒng)機器人市場如汽車和電子制造等領域，并占據(jù)了中國整體90%以上的市場份額。國際機器人企業(yè)前三名（ABB、發(fā)那科、安川）均已突破20萬臺的銷售規(guī)模，KUKA也達到了15萬臺。產(chǎn)能方面，發(fā)那科已達到月產(chǎn)5000臺套能力。沈陽新松在物流的無人搬運車（AGV）領域取得較高市場占有率。2012年，安徽奇瑞埃夫特在奇瑞集團內部實現(xiàn)了200臺套的自主研發(fā)機器人應用，達到年產(chǎn)3000臺能力，已是較好成績。由于大企業(yè)較少介入，目前，我國企業(yè)生產(chǎn)的機械臂還未形成龍頭品牌，從事工業(yè)機器人生產(chǎn)的企業(yè)整體規(guī)模較小，與ABB、發(fā)那科、安川、KUKA等外國綜合性企業(yè)集團相比抗風險能力偏弱。作為高端裝備的工業(yè)機器人市場黏性高，用戶更加信賴外資品牌，本土品牌市場開拓艱難。

我國企業(yè)技術成熟度不夠

目前，工業(yè)機器人的主要機型已經(jīng)成熟，外企主導了通用機器人的技術路線，我國企業(yè)處于被動地跟隨學習階段。

機器人核心部件（控制器、伺服電機和驅動、減速機）占機器人整機成本的大部分。但中國在這幾方面還無成熟的品牌產(chǎn)品，世界上80%以上的減速機被日本企業(yè)壟斷。已有技術的嚴重不成熟制約了該產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國企業(yè)研發(fā)能力普遍較弱，機器人專利主要集中在高校，而高校又不具有面向市場的穩(wěn)定產(chǎn)品，整體缺乏從實驗室技術向市場成熟技術的轉化機制，難以實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。

我國產(chǎn)業(yè)剛起步就可能陷入困局

缺乏國內適用零部件，導致我國自主研發(fā)機型缺乏價格優(yōu)勢。弱小的規(guī)模使得我國企業(yè)在部件采購方面沒有議價的能力。高額的零部件成本使本土整機制造企業(yè)單機價格幾乎毫無優(yōu)勢，小批量購買價格更加昂貴。在調研過程中某企業(yè)反映，其某款6軸機器人所采購的減速機價格總和，竟達到國外同類整機產(chǎn)品價格的70%左右。這使很多企業(yè)看著機器人產(chǎn)業(yè)“眼紅”，但又望而卻步。

缺乏自主的零部件生產(chǎn)和議價能力，產(chǎn)業(yè)很難發(fā)展。沒有規(guī)?；a(chǎn)業(yè)的應用，不但缺乏技術反饋數(shù)據(jù)，也難以形成大規(guī)模投入的零部件研發(fā)企業(yè)，導致零部件難以成熟過關。目前，我國對機器人整機進口實行零關稅，但零部件進口卻收取關稅，這更增加了本土整機制造企業(yè)的困難。

地方政府某些推動方式有待商榷

目前，各地方發(fā)展機器人熱情高漲，大量建設內涵相近的工業(yè)園區(qū)，無一例外地都把引進外企或合資作為主要方式之一，需要注意的是部分地方政府引進外資設廠的直接目的并不是為了獲取技術，而是想在短時間內做大新興產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值。部分外企只是想把生產(chǎn)線遷移到中國，還沒有與我國生產(chǎn)合資品牌產(chǎn)品的意向。這種只是出讓市場，但無技術轉移目標的發(fā)展方式，客觀上在幫助外企擠壓本土自主研發(fā)企業(yè)。

近幾年本土企業(yè)大量涌現(xiàn)，業(yè)內人士反映目前國內有近200家企業(yè)聲稱進入了機器人行業(yè)，但規(guī)模化自主研發(fā)企業(yè)卻很少，彼此缺乏協(xié)調和錯位，很多小企業(yè)產(chǎn)品路線不清晰，同時發(fā)展多種機型但都不夠成熟。整個產(chǎn)業(yè)可能會陷入低端無序競爭的局面。

以上諸多問題構成了我國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的困局，如何破局，是當前所面臨的巨大挑戰(zhàn)。

日韓工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)緣何能趕超美國

20世紀60年代初工業(yè)機器人誕生于美國，但是日本在70年代末超過了美國成為全球最大的工業(yè)機器人生產(chǎn)國。韓國在上世紀80年代進入該領域，目前其國產(chǎn)機器人在國內市場占主導地位，龍頭企業(yè)現(xiàn)代重工正在逐步走向國際。國際工業(yè)機器人相互趕超的歷史給了我們諸多的啟示。

綜合性企業(yè)集團主導

日本主要工業(yè)機器人企業(yè)，比如發(fā)那科、安川電機、川崎重工等都是綜合性的企業(yè)集團，往往本身就是機器人的大型用戶，可以自主生產(chǎn)部分零部件，并具備較強的產(chǎn)業(yè)縱向配套和橫向整合能力。這種發(fā)展模式使其在與美國中小型專業(yè)機器人公司競爭中占據(jù)優(yōu)勢。韓國一家獨大的現(xiàn)代重工是世界500強企業(yè)，涉及造船、海洋工程、工程機械、新能源等多個領域。綜合性企業(yè)集團的發(fā)展模式具有顯著優(yōu)勢，一是可以利用自身內部市場培育技術和產(chǎn)品，集團內部知識交流便利，更有利于技術完善，二是可以保證機器人研發(fā)的持續(xù)高強度投入。

選擇合適的技術路線和戰(zhàn)略路徑

日韓工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)的趕超成功在于其選擇了適合的技術路線和戰(zhàn)略路徑。日韓企業(yè)在落后時仍立足自有品牌產(chǎn)品的研發(fā)，只引進技術而不是成型產(chǎn)品，強調根據(jù)自身需求進行二次開發(fā)，不走合資的道路。日企在工業(yè)機器人主導設計還未完全定型時進入該產(chǎn)業(yè)，針對大工業(yè)流水線生產(chǎn)的需求，開發(fā)出了比美國更簡潔成熟的產(chǎn)品。韓國現(xiàn)代重工從1984年開始自主研發(fā)工業(yè)機器人，通過加強消化吸收掌握了核心技術，發(fā)展出了自主品牌。

產(chǎn)業(yè)鏈上下游共生

零部件生產(chǎn)商和整機制造商、用戶和整機制造商的合作對研發(fā)起到了關鍵性作用。納博特斯克公司的前身帝人制機受發(fā)那科的委托開發(fā)減速機，逐步發(fā)展出世界壟斷性的機器人專用RV減速機，目前大型機器人公司很多采用向“納博”定制的模式，采購RV減速機。日韓的汽車工業(yè)作為大用戶對兩國的機器人產(chǎn)業(yè)起到了巨大的支撐作用。日本的研發(fā)工程師非常重視與現(xiàn)場用戶的互動，技術問題和需求都從應用現(xiàn)場獲取，并迅速反饋到研發(fā)人員，持續(xù)的應用使新技術加速成熟且不斷產(chǎn)生新的生產(chǎn)模式。在產(chǎn)業(yè)組織方面，日本在引進美國機器人技術僅僅4年時，相關廠商即成立了日本工業(yè)機器人協(xié)會，其推動研發(fā)、推廣產(chǎn)業(yè)和與政府溝通，比我國早了近40年。

通過規(guī)模效應對核心部件進行整合

沒有整機制造就不會有自己完整的工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)。美國雖然是世界上工業(yè)機器人發(fā)展最早的國家，但隨著其國內整機制造商的衰落，部分從事集成服務的專業(yè)企業(yè)依然主要為日本和歐洲的整機制造商進行配套。正是堅持對整機品牌的自主研發(fā)，日韓才實現(xiàn)了機器人產(chǎn)業(yè)的成功追趕。機器人產(chǎn)業(yè)對于數(shù)控系統(tǒng)和伺服電機等核心零部件有著天然的依賴關系，核心部件也是產(chǎn)業(yè)集中度最高的環(huán)節(jié)。減速機雖然技術壁壘高，但國際采購無貿(mào)易壁壘，主要是根據(jù)數(shù)量和機型定價，韓國現(xiàn)代依據(jù)其規(guī)模優(yōu)勢以合適的價格采購日本減速機，實現(xiàn)了自主品牌整機的發(fā)展。

政策支持與研發(fā)投入至關重要

美國雖然是工業(yè)機器人的誕生地，但長期缺乏對工業(yè)機器人的支持政策。其軍工領域一直保持對機器人技術的支持，但主要集中在服務機器人方面，高?？蒲袉挝浑m然實力較強，但主要從事基礎和前沿技術的研究，對工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)界支撐作用并不明顯。

圖1 產(chǎn)業(yè)快速成長的前提是樹立正確的戰(zhàn)略邏輯

日本政府在機器人發(fā)展過程中采取各種措施進行支持，包括推廣機器人租賃、稅收優(yōu)惠等辦法擴大機器人市場，同時系統(tǒng)規(guī)劃、投入巨資發(fā)展機器人相關技術。日本應用機器人的濃厚文化氛圍對產(chǎn)業(yè)發(fā)展也起到了促進作用。韓國除加大對機器人產(chǎn)業(yè)的扶植力度外，還積極保護本土市場。

我國應樹立正確的戰(zhàn)略邏輯

產(chǎn)業(yè)快速成長的前提是樹立正確的戰(zhàn)略邏輯。從機器人產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)自身發(fā)展的規(guī)律和市場的現(xiàn)狀來看，要推動我國工業(yè)機器人的發(fā)展就必須堅持快速發(fā)展產(chǎn)業(yè)規(guī)模占領整機市場和技術攻關兩條腿走路。其中培育企業(yè)是核心，發(fā)展技術能力是關鍵，占領市場是先機，技術攻關是支撐。

在拓展規(guī)模過程中提升技術

在國內市場充分國際化的條件下，我國面臨的首要問題是如何在國際巨頭企業(yè)的夾縫中生存。要想生存就必須快速占領足夠的市場份額，還要在核心技術不過關和整機成本過高的情況下完成，這意味著我們需要付出更多的投入和努力，并采取適宜的策略。日韓的大企業(yè)主導模式也說明在產(chǎn)業(yè)成熟階段進行的追趕往往需要更多的投資和更快的發(fā)展速度。

追趕階段的特征決定了我國機器人產(chǎn)業(yè)應兼顧當下的生存和未來的發(fā)展，把產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術能力的提升結合起來，在生存中求發(fā)展，在拓展規(guī)模過程中提升技術。產(chǎn)業(yè)追趕的關鍵是如何形成完整的技術能力并能夠快速地提升，完整的技術能力需要具有充分競爭力的自主品牌整機，加速技術能力的提升需要采取適合的發(fā)展戰(zhàn)略，從主導環(huán)節(jié)切入，將市場優(yōu)勢轉化為技術優(yōu)勢。

規(guī)?；瘧么龠M技術成熟

當前，工業(yè)機器人的典型機型已經(jīng)定型，在這方面中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關鍵是能否生產(chǎn)出性能穩(wěn)定，性價比高的產(chǎn)品，形成自己的競爭能力。此類產(chǎn)品主要采用的并非是前沿技術，而是成熟技術。規(guī)?；漠a(chǎn)品應用可以促進企業(yè)發(fā)現(xiàn)問題，依據(jù)反饋數(shù)據(jù)改進產(chǎn)品。機器人發(fā)展的歷史經(jīng)驗也證明，只有實現(xiàn)量產(chǎn)應用才能促進技術成熟。

促進技術成熟化還需要改進研發(fā)模式，促進產(chǎn)學研用的協(xié)同創(chuàng)新。我國已經(jīng)形成大量的技術積累，不過這些技術目前主要是在科研院所的實驗室中，難以直接實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化?？蒲性核非蟾檱H新技術，對于較“低端”的成熟技術并不感興趣，這就導致國家支持多年，卻難以形成大規(guī)?？僧a(chǎn)業(yè)化的成熟技術積累。事實上，成熟技術的缺失和產(chǎn)業(yè)化滯后，反過來使科研院所的持續(xù)研究面臨巨大困難。政府要引導部分科研院所與企業(yè)合作，研究符合市場競爭策略和實際需求的成熟技術。

以本土市場培育技術能力

核心技術是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要支撐，但沒有產(chǎn)業(yè)規(guī)模就沒有技術提升，產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展不必也不能等到自己掌握所有的技術，這也是不現(xiàn)實的，只能在二者的緊密互動中不斷實現(xiàn)雙向提升。

日益擴大的機器人產(chǎn)品應用使之形成了很多細分市場，這為技術相對落后的中國企業(yè)帶來了進入市場的機會。從市場競爭的角度看，中國機器人企業(yè)可快速切入細分市場，以產(chǎn)業(yè)應用帶動核心技術的研發(fā)，最后再向其他市場擴展。

基于我國的市場結構和技術現(xiàn)實，要跳出以“市場換技術”的老路，把本土市場轉化為自主技術能力的培育環(huán)境和基礎，應樹立“以本土市場培育技術能力”的戰(zhàn)略邏輯。對于自主研發(fā)的企業(yè)來說，“以市場培育技術能力”有幾方面的發(fā)展戰(zhàn)略涵義，一是用本土市場的豐富機會獲得生存空間；二是利用對本土市場的個性化打包服務抵消采購國外零部件所帶來的高昂成本；三是以本土市場的個性化需求塑造獨特的產(chǎn)品設計和技術發(fā)展模式；四是利用本土市場規(guī)模應用促進我國機器人技術快速地趨于成熟。

我國企業(yè)要在細分市場中生存發(fā)展，有兩類市場最需要關注。一是自己有決定權和話語權的市場，主要是企業(yè)的內部市場和原有業(yè)務的關聯(lián)市場；二是新興的外企目前還未壟斷的市場。日韓企業(yè)在追趕時都采用了綜合性企業(yè)集團的模式，其重要的有利因素在于集團內部的應用市場。奇瑞汽車的子公司安徽埃夫特智能裝備有限公司將其產(chǎn)品率先在奇瑞內部推廣，實現(xiàn)近200臺套應用的例子說明了這種模式的有效性。上海沃迪選擇了搬運機器人作為發(fā)展突破口，其迅速成長的例子充分說明了市場切入口選擇的重要性。

走錯位發(fā)展、整機牽引、打包競爭的發(fā)展之路

依據(jù)“產(chǎn)業(yè)發(fā)展與技術攻關并行、以本土市場培育技術能力”的戰(zhàn)略邏輯，中國企業(yè)應理清產(chǎn)業(yè)規(guī)模與技術能力、新興市場與傳統(tǒng)市場、低端機型與高端機型、零部件與整機之間的辯證關系，發(fā)展路徑可為：錯位發(fā)展、逆向擴散；整機牽引、平臺攻關；打包競爭、智能服務。

錯位發(fā)展 逆向擴散

錯位發(fā)展包括市場錯位和技術發(fā)展模式的錯位。在外企壟斷的汽車和電子制造領域，由于技術要求較高和市場鎖定性強，本土企業(yè)暫時很難進入。我國企業(yè)可通過市場的錯位發(fā)展，避開外企壟斷的傳統(tǒng)機器人市場，進入我國已有應用基礎、技術要求適中的新興市場，快速形成規(guī)模效應。目前，我國在工程機械、汽車零部件、化工、飼料、食品等領域中機器人的應用發(fā)展迅速，是本土企業(yè)發(fā)展的良機。

圖2 中國企業(yè)的發(fā)展之路

由于外企對機器人技術路徑的鎖定效應，若我國企業(yè)一直跟隨外企的主導產(chǎn)品進行模仿，極易落入“學習、落后，再學習、再落后”的惡性循環(huán)怪圈。我國企業(yè)應在發(fā)展技術能力的基礎上適當繞開外企的產(chǎn)品路線，實現(xiàn)技術發(fā)展模式錯位，即針對我國市場的特殊情況，緊緊圍繞核心需求，去除不重要的邊緣需求，先做專用的經(jīng)濟型智能機器人，形成成熟技術能力之后，再拓展到通用機器人方面。

發(fā)達國家機器人技術應用的擴散路徑是從高端精密產(chǎn)業(yè)到低端產(chǎn)業(yè)，從傳統(tǒng)市場到新興市場。這是由發(fā)達國家的產(chǎn)業(yè)結構和現(xiàn)實需要所決定的。我國作為后發(fā)國家，自主創(chuàng)新的機器人產(chǎn)品可采取從低端產(chǎn)業(yè)向高端產(chǎn)業(yè)，從新興市場向傳統(tǒng)市場的逆向擴散路徑，實現(xiàn)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趕超和跨越。我國吉利、奇瑞等本土汽車企業(yè)即是通過發(fā)展中低端產(chǎn)品，積累技術和市場經(jīng)驗，并逐步實現(xiàn)向高端產(chǎn)品的滲透和擴散。

整機牽引 平臺攻關

大力發(fā)展自主品牌整機企業(yè)。追趕型國家發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的關鍵在于找準突破口。整機制造是工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈上的核心環(huán)節(jié)，對其他環(huán)節(jié)和技術具有整合與牽引的作用。沒有自主品牌的機器人整機，必會喪失在此產(chǎn)業(yè)的發(fā)言權。缺乏大型整機制造商的牽引，也是我國機器人技術遲遲難以突破發(fā)展的關鍵。

對于機器人這樣的新興產(chǎn)業(yè)而言，沒有整機的發(fā)展，零部件沒有試用平臺，也就難以完成技術積累和突破，只有具備了穩(wěn)定的產(chǎn)品技術平臺，才可能實現(xiàn)從低端到高端的爬升。

產(chǎn)品技術平臺的基本核心是自主產(chǎn)品的持續(xù)研發(fā)和規(guī)模應用。我國近30年工業(yè)機器人的研發(fā)最缺少的，就是圍繞特定商用機型進行持續(xù)性開發(fā)、邊使用邊完善的發(fā)展模式。要以整機制造為牽引，形成整機商與零部件商聯(lián)合攻關的技術發(fā)展模式。零部件制造商為整機制造商定制零部件，整機制造商提出需求參數(shù)并將應用情況及時反饋給零部件制造商，在不斷的應用改進與磨合中提升技術水平。

打包競爭 智能服務

缺乏自主的核心部件雖然是我國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大難題，但并不是我國機器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模短期快速發(fā)展的根本障礙。在產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，由于本土技術水平所限，為了保持整機產(chǎn)品性能的穩(wěn)定，可以采用部分國外的核心部件。由于采購的國外部件價格較高，本土機器人單機價格并無競爭優(yōu)勢。對此，我國機器人企業(yè)一方面可通過集體采購的方式降低成本，還可以發(fā)揮本土企業(yè)貼近市場、熟悉本國用戶需求的優(yōu)勢，向用戶提供整體解決方案，通過打包競爭從總體上稀釋零部件成本，并用優(yōu)質的服務彌補技術方面暫時的不足。根據(jù)調研，國內發(fā)展較好的企業(yè)均采用此戰(zhàn)略拓展業(yè)務。

在自主產(chǎn)品規(guī)?；l(fā)展的基礎上，隨著國產(chǎn)零部件的不斷發(fā)展和成熟，可逐步替換，最終實現(xiàn)整機的國產(chǎn)化。在這一過程中，必須堅持自主品牌整機的開發(fā)，同時堅持對相關部件的聯(lián)合攻關。另一方面，隨著國產(chǎn)整機市場規(guī)模的擴大，可形成較強的議價能力，也同樣可以達到降低部件成本的目的。當然，如果在政府的支持下，我國核心部件短時間內取得突破，則會促進我國機器人產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，在這種情況下，“打包競爭”戰(zhàn)略同樣有益于我國企業(yè)的發(fā)展。

目前占我國產(chǎn)業(yè)主體份額的集成服務企業(yè)應不斷提高自主創(chuàng)新能力，同時創(chuàng)新商業(yè)模式，提升對智能化的新一代信息技術的整合應用水平，針對特定市場需求發(fā)展出具有較高技術壁壘的服務模式和技術工藝，以完善自身的競爭力。