經(jīng)過多年發(fā)展，中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)進入了較為成熟的發(fā)展階段，是現(xiàn)階段中國增長較快的產(chǎn)業(yè)之一。未來一段時期，隨著全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場容量和需求空間進一步拓展，國內(nèi)醫(yī)療體制改革逐步推進，中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)將迎來難得的發(fā)展機遇。正確理解醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)價值鏈的構(gòu)成及其特征，合理判斷中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)在全球的地位，深入探討中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進程及現(xiàn)狀，科學(xué)預(yù)測中國醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展的基本前景，有利于客觀認識中國醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展的基本特征、運行現(xiàn)狀以及演進趨勢，為中國政府下一步設(shè)計醫(yī)藥生產(chǎn)和流通體制的改革方案和制訂促進醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策提供研究素材。

一、現(xiàn)代醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)價值鏈構(gòu)成及其特征

現(xiàn)代行業(yè)分析最為常用的方法是產(chǎn)業(yè)鏈分析法，這種方法可以全面描述某一產(chǎn)業(yè)的演進特征，并深入刻畫該產(chǎn)業(yè)的基本結(jié)構(gòu)。因此，要全面和客觀研究中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和演進趨勢，就必須從理論角度分析醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)價值鏈結(jié)構(gòu)及其特征，以正確理解中國醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展的客觀規(guī)律和現(xiàn)實背景。由此，本文從醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)價值鏈結(jié)構(gòu)分析出發(fā)，剖析價值鏈上的參與者及其價值關(guān)系，構(gòu)建醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)價值鏈模型，并分析其具有的主要特征。

(一)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)價值鏈結(jié)構(gòu)分析。

從產(chǎn)業(yè)的內(nèi)涵和類別角度來看，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)是指國民經(jīng)濟活動中與藥品的生產(chǎn)、分配和使用有關(guān)的所有企業(yè)和組織的集合，它泛指一切與藥品有關(guān)的經(jīng)濟活動，是一個較為寬泛的微觀概念，涵蓋了藥品從原材料到最終產(chǎn)品及其使用過程中形成和關(guān)聯(lián)的各種活動。具體來說，根據(jù)活動的類型、性質(zhì)及其在醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)中所處的地位，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)可以劃分為三個層次，即:核心層——藥品的生產(chǎn)行業(yè);支撐層——藥品原材料提供、藥品流通、制藥器械制造等上游和下游輔助行業(yè);關(guān)聯(lián)層——與藥品使用相關(guān)的醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)、藥品監(jiān)督管理機構(gòu)及醫(yī)藥人才的培養(yǎng)和教育組織(見圖1)。

由此，同其他產(chǎn)業(yè)一樣，醫(yī)藥產(chǎn)品的生產(chǎn)也要經(jīng)過研發(fā)、制造和銷售等環(huán)節(jié)，但由于藥品與其他一般產(chǎn)品相比差別較大，制藥技術(shù)也明顯區(qū)別于其他產(chǎn)業(yè)的核心技術(shù)，因此醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)價值鏈的某些環(huán)節(jié)存在一定的獨特性。就整體而言，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)價值鏈流程可以簡化區(qū)分為藥物發(fā)現(xiàn)、臨床前/臨床試驗、藥品制造和藥品銷售等四個環(huán)節(jié)(見圖2)。在四個環(huán)節(jié)中，藥物發(fā)現(xiàn)與臨床前/臨床試驗是醫(yī)藥的前端服務(wù)區(qū)段，即研究與開發(fā)環(huán)節(jié)，藥物發(fā)現(xiàn)包括確定靶標、建立模型、發(fā)現(xiàn)先導(dǎo)化合物和優(yōu)化先導(dǎo)化合物四個階段，臨床前/臨床試驗包括臨床前實驗、新藥研究申請、臨床試驗三期和新藥申請四個階段，二者都屬于生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)中的科技服務(wù)行業(yè);藥品制造是醫(yī)藥行業(yè)的核心環(huán)節(jié)，該環(huán)節(jié)以新藥申請獲得批準為起點，以產(chǎn)出能夠被直接傳遞給患者的藥品為結(jié)束標志，可以分為原料藥制造、制劑制造和包裝三個階段;藥品銷售環(huán)節(jié)以患者直接能夠使用的藥品產(chǎn)生為起點，以藥品通過各種流通渠道離開生產(chǎn)企業(yè)為結(jié)束標志，這是醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)價值鏈上的最后一個環(huán)節(jié)，包括了藥品的批發(fā)和零售兩個階段。至此，藥品完成了從最初的原材料轉(zhuǎn)變?yōu)樽罱K商品的全部產(chǎn)業(yè)鏈歷程。

圖1 醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)構(gòu)成示意圖

圖2 醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)價值鏈流程示意圖

事實上，醫(yī)藥發(fā)現(xiàn)和臨床前/臨床試驗屬于藥品制造環(huán)節(jié)的服務(wù)環(huán)節(jié)，所以在產(chǎn)業(yè)分析中，這兩個環(huán)節(jié)主要體現(xiàn)在藥品制造工業(yè)發(fā)展之中。由此，一般來說，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)價值鏈主要可以解構(gòu)為藥品生產(chǎn)和藥品流通兩大價值鏈環(huán)節(jié)。

(二)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)價值鏈的基本模型。

某個產(chǎn)業(yè)的價值鏈模型包括產(chǎn)業(yè)價值鏈流程、產(chǎn)業(yè)價值鏈參與者及其關(guān)系，是一個綜合的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。本文重點分析醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的價值鏈參與者及其關(guān)系特征。

醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)價值鏈的參與者包括跨國公司和大型制藥企業(yè)、小型制藥企業(yè)、獨立研發(fā)公司、各類研發(fā)機構(gòu)和專業(yè)外包組織五個主體?？鐕竞痛笮椭扑幤髽I(yè)具有垂直整合整條產(chǎn)業(yè)價值鏈的能力，橫跨從藥物發(fā)現(xiàn)至藥物銷售的所有環(huán)節(jié)，在整個產(chǎn)業(yè)中占據(jù)領(lǐng)導(dǎo)地位，其一般更專注于利潤相對較高的國際專利藥市場，并且基本都至少擁有一種暢銷全球的藥品。小型制藥企業(yè)的活動主要集中在生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)價值鏈上的藥物制造和藥物銷售兩個后端環(huán)節(jié)上，缺乏醫(yī)藥領(lǐng)域最重要的研發(fā)能力，其利潤來源主要是國內(nèi)和地區(qū)性營銷以及低成本制造，主要專注于利潤相對較低的仿制藥、非處方藥的制造與銷售。獨立研發(fā)公司把精力都集中于藥物發(fā)現(xiàn)和臨床前/臨床試驗環(huán)節(jié)上，把絕大部分的經(jīng)費投入研發(fā)，憑借自身獨特的先進技術(shù)，開發(fā)出具有專利的創(chuàng)新藥物，通過轉(zhuǎn)讓成果獲取利潤，或通過與制藥企業(yè)聯(lián)盟、成為被收購對象而實現(xiàn)企業(yè)的發(fā)展，因此具有資本信譽、擅長資本運作是這類企業(yè)成長的關(guān)鍵。各類研發(fā)機構(gòu)主要包括科研院所、大學(xué)實驗室以及各種研究型醫(yī)院，同獨立研發(fā)企業(yè)一樣，它們擁有領(lǐng)先的技術(shù)和尖端的人才，專注于產(chǎn)業(yè)價值鏈中的藥物研發(fā)環(huán)節(jié)，偏重于進行醫(yī)藥領(lǐng)域針對疾病機理的基礎(chǔ)研究，研發(fā)資金也多來源于國家財政支持。其產(chǎn)出的科學(xué)技術(shù)成果，一方面，推動了全社會的科技進步，使研究機構(gòu)從中獲得了榮譽、聲望等無形資產(chǎn);另一方面，通過研究成果和專利技術(shù)的授權(quán)轉(zhuǎn)讓和建立技術(shù)商業(yè)化的企業(yè)，實現(xiàn)利潤的回報。專業(yè)外包組織通過與跨國公司和大型制藥企業(yè)、獨立研發(fā)機構(gòu)、小型制藥廠的合同關(guān)系，承擔(dān)著研發(fā)、制造、銷售等不同的專業(yè)活動，主要包括合同研發(fā)組織(CRO)、合同生產(chǎn)機構(gòu)(CMO)和合同營銷機構(gòu)(CSO)，其經(jīng)濟活動僅專注于價值鏈上某一環(huán)節(jié)的某一部分，發(fā)展受制于合同委托方的市場需求變化，在價值鏈中不具備主導(dǎo)能力。

表1 醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)價值鏈參與主體的總體比較

醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)價值鏈參與主體間的關(guān)系有三種:一是技術(shù)轉(zhuǎn)移關(guān)系，是指科學(xué)技術(shù)成果從生成部門——研究機構(gòu)轉(zhuǎn)向使用部門——企業(yè)，從而創(chuàng)造經(jīng)濟效益、提高社會生產(chǎn)力水平的關(guān)系形式;二是戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系，即兩個或者兩個以上的企業(yè)，出于對未來發(fā)展戰(zhàn)略的規(guī)劃和實現(xiàn)各自生產(chǎn)經(jīng)營目標的考慮，在某些共同利益環(huán)節(jié)通過合作，共擔(dān)風(fēng)險、共攤成本、共享利益、優(yōu)勢互補、共同發(fā)展的伙伴關(guān)系;三是外包關(guān)系，即指某一企業(yè)，通過與外部其他企業(yè)簽訂契約，將一些原來由企業(yè)內(nèi)部負責(zé)或者企業(yè)希望卻沒有能力負責(zé)的業(yè)務(wù)、機能轉(zhuǎn)包給專業(yè)、高效的服務(wù)提供商的一種關(guān)系。

根據(jù)上述分析，我們可以建立醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的價值鏈模型(見圖3)。其中，獨立研發(fā)公司與跨國公司和大制藥廠、小型制藥企業(yè)之間是戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系，而獨立研發(fā)公司之間也存在戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系;研發(fā)機構(gòu)與獨立研發(fā)公司、跨國公司及大制藥廠之間是技術(shù)轉(zhuǎn)移關(guān)系;跨國公司和大制藥廠、小型制藥企業(yè)、獨立研發(fā)公司和合同研發(fā)組織、合同生產(chǎn)機構(gòu)、合同營銷機構(gòu)之間則是外包關(guān)系。

圖3 醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)價值鏈模型示意圖

(三)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)價值鏈的主要特征。

根據(jù)現(xiàn)代醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的基本事實，參考以上對醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)價值鏈的分析，我們可以得出醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈具有以下主要特征。

第一，從產(chǎn)業(yè)價值鏈環(huán)節(jié)來看，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的鏈化周期較長。生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)價值鏈主要包括藥物發(fā)現(xiàn)、臨床前/臨床試驗、藥物制造和藥物銷售等四個環(huán)節(jié)，從節(jié)點數(shù)量來看，產(chǎn)業(yè)鏈條并不長，但僅僅這四個環(huán)節(jié)的活動，要完成它們至少需要耗費15年左右的時間。也就是說，在生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，一個藥品如果從發(fā)現(xiàn)階段的確立靶標開始，到通過各種渠道最后被患者使用為止，這個完整的產(chǎn)業(yè)鏈化周期是相當(dāng)漫長的。

第二，從產(chǎn)業(yè)價值鏈參與者來看，制藥企業(yè)垂直一體化特色明顯。在生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，跨國公司和大型制藥企業(yè)規(guī)模龐大、實力雄厚，作為產(chǎn)業(yè)價值鏈最主要的參與者主體，它們手中握有海量的醫(yī)藥技術(shù)成果和專利，更具有全球性的營銷渠道，通過垂直一體化的模式，控制了從藥物發(fā)現(xiàn)、臨床前/臨床試驗、藥物制造到銷售的所有環(huán)節(jié)。經(jīng)過長期的發(fā)展歷程，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)形成了相對穩(wěn)定的戰(zhàn)略格局和生態(tài)系統(tǒng)，傳統(tǒng)的“垂直一體化”發(fā)展方式已經(jīng)成為全球制藥企業(yè)的通用戰(zhàn)略。

第三，從產(chǎn)業(yè)鏈價值增值過程來看，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)價值分配遵循“微笑曲線”規(guī)律。生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)是一個利潤率很高的產(chǎn)業(yè)，但其在生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)價值鏈從藥物發(fā)現(xiàn)、開發(fā)到制造和銷售的各個環(huán)節(jié)中，價值分布并不均勻，主要利潤流分布在產(chǎn)業(yè)價值鏈的兩端，一端是藥物的發(fā)現(xiàn)和開發(fā)，另一端是藥品的營銷，而處于中間的藥品制造環(huán)節(jié)利潤相對較低。

二、全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢以及中國的產(chǎn)業(yè)地位

(一)全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的特征與趨勢。

藥品作為快速消費品(Fast Moving Consumer Goods)，①從傳統(tǒng)理論意義上來說，只有非處方藥(OTC)屬于快速消費品。但是，隨著藥品在人們?nèi)粘Ｉ铋_支中的占比逐步擴大，幾乎所有醫(yī)藥產(chǎn)品(不包括醫(yī)療器械)都具有了快速消費品的特質(zhì)。具有消費者主導(dǎo)(Consumer Driven)的特征，其市場需求趨勢可以基本反映產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體趨勢。因此，對于全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢分析可以主要從全球醫(yī)藥銷售市場的分析入手。總體上，全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展正處于規(guī)模逐步擴大和結(jié)構(gòu)漸進調(diào)整的階段。具體來說，我們可以從以下幾個方面來理解這種特征和趨勢。

第一，從銷售總量規(guī)模來看，近十年來，全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)銷售總規(guī)模不斷擴大，但是增速逐步放緩。

2002年，全球藥品銷售總額為4330億美元，之后十年，全球藥品銷售的年增長率在6.6%左右，2011年達到8945億美元，較之2002年增長了1倍以上(見圖4)。應(yīng)該說，行業(yè)年增長率6.6%，大大高于此期間世界經(jīng)濟規(guī)模(總產(chǎn)出)2.6%的年均增長速度。但是，相比較其他行業(yè)來說，這個速度只能處于中等偏下的位置，增長速度大大落后于IT、電子等。同時，相比于1970～2000年全球藥品銷售8.5%的增速以及1990～2000年近10%的增速來說，醫(yī)藥行業(yè)的銷售規(guī)模增速正在逐步放緩。2011年，全球藥品銷售額增長速度為4.5%，創(chuàng)自1990年以來的最低水平。

圖4 2002～2020年全球藥品市場銷售額

綜合近期艾美仕市場研究公司、普華永道、德勤及美國老年協(xié)會報告對未來全球醫(yī)藥市場的預(yù)測，2020年前，全球藥品銷售增速將降至4%左右，而2020～2030年可能進一步放緩。全球醫(yī)藥市場銷售額增速放緩的原因很多，其中最為重要的三個原因是專利藥過期(新藥上市步伐放緩)、研發(fā)困難及政府嚴控醫(yī)藥消費。

第二，從全球醫(yī)藥產(chǎn)品銷售的區(qū)域結(jié)構(gòu)來看，新興市場國家逐步代替發(fā)達國家成為全球藥品銷售增長的主要動力因素。

從藥品銷售區(qū)域增長速度看，近年來，歐美醫(yī)藥市場藥品銷售額的增長速度正在放慢，而新興市場國家醫(yī)藥市場的規(guī)模正高速擴張。2010年，北美和歐洲國家藥品市場銷售額增長率分別下跌到1.9%和2.4%的較低水平，而新興市場國家的增速卻保持了16%的較高水平(見表2)，這基本反映了近年來全球醫(yī)藥銷售市場區(qū)域格局的基本變化趨勢。

與增長速度此消彼長相對應(yīng)，發(fā)達國家對全球藥品銷售增長的貢獻率逐步下降，而新興市場國家的貢獻率正穩(wěn)步上升。2006年，美國以及歐洲國家對全球藥品銷售市場增長的貢獻率分別為50%和20%，2010年這兩個數(shù)據(jù)分別降至35%和18%，其中美國市場的降幅最大(見圖5)。未來一段時間，新興市場國家相比歐美等發(fā)達國家，其藥品銷售增速將保持優(yōu)勢。艾美仕市場研究公司的研究表明，2010～2015年，北美地區(qū)藥品銷售增長率將下滑至3%以下的低水平，歐洲則下滑至2% ～5%的水平，而新興市場國家將保持在15%以上的高水平。

以上變化的出現(xiàn)，將極大改變?nèi)蜥t(yī)藥銷售市場的區(qū)域格局。美國老年協(xié)會近期研究報告顯示，2010年全球醫(yī)藥銷售總額中，美國占比達到40%左右，歐洲國家占比達到27%，而新興市場國家占比只有13%，歐美國家占比是新興市場國家的5倍左右。到2015年，在全球醫(yī)藥銷售總額中，美國和歐洲國家的占比將分別下滑至31%和19%，新興市場國家占比則迅速攀升至28%，并且這種“此消彼長”的趨勢將至少持續(xù)到2030年左右。

未來十到二十年，隨著國家經(jīng)濟總量不斷擴大，國民收入不斷增加，新興市場將逐步代替發(fā)達國家成為全球藥品銷售增長的主要動力因素。

第三，從產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)看，專利藥將成為銷售增長的重要源泉，銷售排名靠前的藥品占比逐年增長，主要藥品公司銷售收入占比也呈上升態(tài)勢，藥品市場產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品集中度逐步提高。

首先，從專利藥、仿制藥和其他藥品在全球藥品銷售中的占比來看，隨著專利藥上市品種越來越少以及各國政府減少在專利藥上的支出，近年來仿制藥在全球藥品銷售額中的占比顯著提高。2005年，專利藥和仿制藥銷售額在全球藥品銷售額中的占比分別為70%和20%，專利藥占有絕對的數(shù)量優(yōu)勢，2010年二者占比則調(diào)整為64%和27%。根據(jù)普華永道的最新報告，到2015年，專利藥和仿制藥銷售額在全球藥品銷售額中的占比將分別調(diào)整為53%和39%，二者的占比差距將進一步縮小。

表2 2010～2020年全球主要藥品區(qū)域市場的銷售及增長情況

數(shù)據(jù)來源:AARP，Rx Watchdog Report，2011年8月。

數(shù)據(jù)來源:AARP，Rx Watchdog Report，2011年8月。

圖8 各類藥品在藥品銷售中占比變化情況

其次，從具體銷售產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，銷售量位于前15位的藥品在全球銷售總額中的占比進一步增加，藥品市場產(chǎn)品集中度逐步提高。近幾年，全球排名前15位的藥品(主要是抗腫瘤藥、降血脂藥、呼吸系統(tǒng)用藥、自身免疫調(diào)節(jié)劑、糖尿病用藥和抗抑郁藥)的銷售額保持了較高的增長速度，大大超過了整體藥品行業(yè)銷售額的增速。2007年，銷售額排名前15位的產(chǎn)品在全球銷售總額中的占比為10.5%，2010年這一數(shù)值達到了12%，四年間增長了1.5個百分點。這些現(xiàn)象說明人們用藥的產(chǎn)品品種越來越集中，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)集中化的趨勢。

表3 全球銷售額排名前15位的藥物品種銷售額及其增長率 百萬美元，%

續(xù)表

此外，從企業(yè)銷售情況來看，排前十五位公司的銷售額在全球藥品銷售額的占比也在逐步增加，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集中度不斷提升。近年來，包括輝瑞、莫可、諾華、賽諾菲和蘭素史克等在內(nèi)的國際醫(yī)藥龍頭企業(yè)的銷售額不斷增長，其整體銷售額占全球藥品銷售額的比例也穩(wěn)步上升。2005年，前十五大醫(yī)藥企業(yè)占全球銷售額的比例不到60%，2010年則達到了66.8%。事實上，包括輝瑞在內(nèi)的排名較前的醫(yī)藥公司銷售占比正在逐年減少，但是包括羅氏、強生、雅培、拜爾和安進等在內(nèi)的排名處于十五大公司中等或較后的企業(yè)，其在全球銷售額中的占比提升速度較快。這些現(xiàn)象說明，全球醫(yī)藥行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度正在強化，而排名靠前企業(yè)的競爭力差距正在縮小，醫(yī)藥企業(yè)將走向“群雄逐鹿”的多元競爭發(fā)展格局。

表4 排名前15位的公司在全球銷售額的占比情況 %

續(xù)表

(二)中國醫(yī)藥行業(yè)在全球的產(chǎn)業(yè)地位。

加入WTO之后，中國醫(yī)藥行業(yè)加快嵌入全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中，參與國際分工的程度逐步提升，行業(yè)的國際化程度進一步提高。雖然近年來中國醫(yī)藥行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模和市場規(guī)模不斷擴大，但是在全球行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈仍處于弱勢分工地位，競爭力仍然較弱。具體來說，我們可以從以下幾個方面來理解中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)在全球的產(chǎn)業(yè)地位。

第一，處于國際價值鏈低端，產(chǎn)業(yè)附加值較低，在全球處于弱勢分工地位。

從20世紀90年代起，隨著醫(yī)藥科技進步和信息技術(shù)的發(fā)展，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)在全球的專業(yè)化分工程度逐步增強，醫(yī)藥行業(yè)的產(chǎn)業(yè)內(nèi)和產(chǎn)品內(nèi)貿(mào)易數(shù)量逐年增加。中國醫(yī)藥行業(yè)在原料藥領(lǐng)域主要是通過低價出口參與國際分工，而在醫(yī)藥附加值比較高的制劑藥產(chǎn)業(yè)，主要是進口，成藥的出口很少，因此基本上沒有參與產(chǎn)業(yè)內(nèi)分工(見表5)。在中國原料藥進口價格明顯高于出口價格的條件下(見表6)，醫(yī)藥行業(yè)的貿(mào)易條件逐步惡化，在全球產(chǎn)業(yè)鏈中獲得的附加值很少，整體行業(yè)附加值率只有20%左右，大大低于中國所有行業(yè)對外貿(mào)易30%左右的附加值率。因此，對于中國而言，國內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)在全球價值鏈上鎖定在低端，產(chǎn)業(yè)附加值比較低，國際分工中處于不利的地位。

表5 2010年中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)對外分工貿(mào)易基本情況 %

表6 2010年中國對外貿(mào)易中進出口原料藥貿(mào)易價格對比 美元/公斤

第二，自主研發(fā)能力相對較弱，國際競爭力仍然孱弱，在全球競爭中處于追隨者地位。

改革開放30多年來，中國醫(yī)藥行業(yè)創(chuàng)新主要圍繞著仿創(chuàng)的目標展開，在開放政策的推動下，重點引進國外專利過期藥品，引進先進技術(shù)并消化吸收，大大促進了醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的技術(shù)升級和結(jié)構(gòu)優(yōu)化發(fā)展。但是，由于中國藥物原創(chuàng)的軟硬件基礎(chǔ)相對落后和薄弱，新藥研究開發(fā)經(jīng)費投入相對于發(fā)達國家和一些新興市場國家來說，嚴重不足(見圖9);加之國內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)普遍存在規(guī)模小和集中度低的問題，企業(yè)研發(fā)投入嚴重不足，醫(yī)藥研發(fā)投入的主體仍然是國家和科研院所，新藥研制與市場嚴重脫節(jié)，對外承接研發(fā)活動也不活躍(見圖10)，使得中國醫(yī)藥行業(yè)整體自主研發(fā)的能力相對較弱。在這種情況下，中國醫(yī)藥行業(yè)的國際競爭力明顯不足，原料藥行業(yè)競爭力指數(shù)近年來雖有所增長，但是增長幅度不大，而處于全球價值鏈中高端的制劑行業(yè)競爭力指數(shù)較低，近年來更是出現(xiàn)一定幅度的下降(見表7)。由此，自主研發(fā)能力較弱，導(dǎo)致中國制藥行業(yè)國際競爭力不強，影響了中國醫(yī)藥行業(yè)的快速發(fā)展。

注:研發(fā)強度=研發(fā)投入/工業(yè)總產(chǎn)值。數(shù)據(jù)來源:科技部，申銀萬國研究數(shù)據(jù)庫。

圖10 中國CRO承接研發(fā)外包數(shù)量在全球比重

表7 中國醫(yī)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)競爭力指數(shù)

第三，生產(chǎn)和市場規(guī)模擴張較快，在全球市場中的占比逐步增加，在全球醫(yī)藥行業(yè)中的重要性逐步凸顯。

從2000年開始，隨著中國加入WTO和開放程度進一步提升，國內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)進入了飛速發(fā)展階段，生產(chǎn)規(guī)模和試產(chǎn)規(guī)模不斷擴大。2000～2011年，中國醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值年均增長率達到20%以上，高于同時期整體工業(yè)行業(yè)總產(chǎn)值14%的增長速度;醫(yī)藥銷售市場銷售規(guī)模年均增長速度也超過20%，超過同時期中國社會零售商品總額的增長率。在生產(chǎn)和銷售規(guī)?？焖僭鲩L的條件下，中國醫(yī)藥生產(chǎn)和銷售在全球比重逐步提升。2002年，中國醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值占世界醫(yī)藥行業(yè)總產(chǎn)值比例為2%左右，2011年這一比例提升到6%以上。根據(jù)BCC公司預(yù)測，2015年，中國醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值占世界醫(yī)藥行業(yè)總產(chǎn)值比例將達到12%，2020年達到16%，將成為排名世界第二的醫(yī)藥生產(chǎn)大國。在銷售市場層面，2002年，中國醫(yī)藥銷售額占世界醫(yī)藥銷售總額比例為3.2%，2011年這一比例達到7.1%。根據(jù)世界衛(wèi)生組織報告的預(yù)測，2015年中國醫(yī)藥銷售額占世界醫(yī)藥銷售總額比例將達到14%，2020年達到20%，中國有希望成為全球最大藥品市場。由此，隨著中國醫(yī)藥生產(chǎn)和醫(yī)藥市場在全球份額中占比的逐步增長，中國醫(yī)藥行業(yè)在全球的重要性逐步凸顯。

第四，生產(chǎn)能力和市場空間潛力巨大，國外資本紛至沓來，成為全球醫(yī)藥行業(yè)生產(chǎn)和銷售市場的潛力“區(qū)域”。

2000年之后，國外資本加快了對中國醫(yī)藥生產(chǎn)行業(yè)的投資力度。2000年，中國醫(yī)藥工業(yè)領(lǐng)域吸收外商直接投資為5億美元，雖然在2003～2006年，這一數(shù)據(jù)有小幅下降，但在2006年之后又迅速恢復(fù)增長。到2011年，中國醫(yī)藥工業(yè)領(lǐng)域吸收外商直接投資已經(jīng)超過了15億美元。與此同時，近年來，中國外資合同項目個數(shù)有所下降，這說明單個合同外商投資數(shù)額增長，外商投資的戰(zhàn)略性逐步增強(見圖11)。在流通領(lǐng)域，從2008年之后，包括聯(lián)合博姿、卡地納健康集團、鈴謙株式會社等在內(nèi)的國際醫(yī)藥流通跨國公司，通過投資入股的方式逐步加快與中國傳統(tǒng)醫(yī)藥流通企業(yè)的合作(見表8)，這種趨勢正在逐步強化。到2012年，世界500強企業(yè)中所有的醫(yī)藥企業(yè)，均已在華投資設(shè)廠，項目集中在上海、江蘇、天津、浙江、北京等。目前，合資和獨資類企業(yè)數(shù)量約占中國醫(yī)藥企業(yè)(包括生產(chǎn)企業(yè)和流通企業(yè))總數(shù)的30%，銷售額約占整個醫(yī)藥產(chǎn)品銷售額的26%～27%，是中國醫(yī)藥市場上最重要的角色之一。在全球經(jīng)歷新一輪醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的背景下，國外藥企在華投資的行為愈加頻繁，其深度和廣度也在不斷拓展。隨著國外投資者看好中國市場，外商投資紛至沓來，中國將成為全球醫(yī)藥行業(yè)工業(yè)生產(chǎn)和銷售市場最具潛力的國家之一。

數(shù)據(jù)來源:商務(wù)部網(wǎng)站，UNCTAD網(wǎng)站數(shù)據(jù)庫。

表8 2008～2011年外資對中國醫(yī)藥流通領(lǐng)域的主要投資事件

三、中國醫(yī)藥生產(chǎn)工業(yè)的發(fā)展及現(xiàn)狀分析

2000年后，隨著經(jīng)濟增長的提速和開放程度的提高，中國醫(yī)藥工業(yè)行業(yè)發(fā)展迅速，逐步成為全球醫(yī)藥市場產(chǎn)品的重要生產(chǎn)基地和出口基地。

(一)中國醫(yī)藥生產(chǎn)工業(yè)規(guī)模發(fā)展及現(xiàn)狀。

從規(guī)模上看，中國醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值不斷攀升、銷售收入逐步增加、盈利水平穩(wěn)步提高，外貿(mào)出口持續(xù)增長。

第一，醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值規(guī)模不斷擴大，并保持了較高增長速度，醫(yī)藥工業(yè)生產(chǎn)能力不斷提升。

從2002年開始，中國七大類醫(yī)藥工業(yè)①全國醫(yī)藥工業(yè)系指七大子行業(yè)的總和，包括化學(xué)原料藥、化學(xué)藥品制劑、生物制劑、醫(yī)療器械、衛(wèi)生材料、中成藥、中藥飲片。這七類子行業(yè)基本上涵括了醫(yī)藥工業(yè)的全部產(chǎn)品，其總產(chǎn)值與醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值相差甚微?？偖a(chǎn)值保持了15%以上的增長速度，年均增速達到了22.4%，“十一五”期間更是達到了23.5%的較高水平。在這種高速增長的條件下，中國醫(yī)藥工業(yè)的總產(chǎn)值從2002年的2419億元增長到2011年的15 707億元，十年間增長了5倍多，年復(fù)合增長率達到了23.1%。從2009年開始，中國醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值的增速開始顯著提升，改變了2002～2008年增速“一年高一年低”的波動特征，2010～2011年平均增速達到了 26%(見圖12)。根據(jù)國內(nèi)外機構(gòu)預(yù)測，未來十年，中國醫(yī)藥工業(yè)的規(guī)模增長速度還將平穩(wěn)上升。隨著中國醫(yī)藥工業(yè)規(guī)模的擴大，醫(yī)藥行業(yè)整體工業(yè)行業(yè)中的地位也正在逐步提升。2002年，中國醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值在整體工業(yè)總產(chǎn)值中占比為1.65%，2011年這個數(shù)據(jù)升至2.18%，醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值在制造行業(yè)中的增速排在中上的水平。較之規(guī)模經(jīng)濟特征較明顯的重化工業(yè)，醫(yī)藥行業(yè)增速更為平穩(wěn)，因此年均20%以上的增速已經(jīng)十分可觀。

第二，醫(yī)藥工業(yè)銷售收入逐步增加，銷售收入增長整體處于加速趨勢，醫(yī)藥工業(yè)市場規(guī)模加速擴張。

從2002年開始，中國七大類醫(yī)藥工業(yè)銷售收入保持了20%以上的增長速度，年均增速也達到了 22.4%，“十一五”期間更是達到了23.2%的較高水平。在這種較高速度增長的條件下，中國醫(yī)藥工業(yè)的銷售收入從2002年的2365億元增長到2011年的15 178億元，十年間增長了5倍多，年復(fù)合增長率達到了24.4%。從2009年開始，中國醫(yī)藥工業(yè)銷售收入的增速開始顯著提升，改變了2002～2008年增速呈現(xiàn)一定幅度波動的特征，增速開始逐年穩(wěn)步增長，2010～2011年平均增速達到了27%(見圖13)。根據(jù)國內(nèi)外相關(guān)機構(gòu)預(yù)測，未來十年，隨著中國醫(yī)藥工業(yè)的規(guī)模增長速度穩(wěn)步提速，其銷售收入增速也將穩(wěn)步提升。隨著中國醫(yī)藥銷售收入的不斷增加，醫(yī)藥行業(yè)銷售收入在整個工業(yè)行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入中的占比也在逐步提升。2002年，中國醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值在整體工業(yè)總產(chǎn)值中占比為1.57%，2011年這個數(shù)據(jù)升至2.16%，中國醫(yī)藥行業(yè)在整個工業(yè)行業(yè)發(fā)展中的重要性漸進提升。

圖12 中國醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值及增速情況

圖13 中國醫(yī)藥銷售收入及增速情況

第三，醫(yī)藥工業(yè)利潤總額不斷增長，利潤總額增速保持高位水平，利潤率不斷提升，醫(yī)藥工業(yè)經(jīng)營效益逐步提高。

2000年以來，中國醫(yī)藥工業(yè)的利潤總額不斷增長，并保持了較高的增長速度。2001年，醫(yī)藥工業(yè)利潤總額僅為176億元，此后十年間，這一數(shù)值以每年26%的速度增長。2011年，利潤總額達到1569億元，十年間增長了近8倍。在利潤總額不斷增長的同時，中國醫(yī)藥工業(yè)的利潤率也逐步提升。21世紀初，中國醫(yī)藥工業(yè)的銷售利潤率僅為8.65%，此后的7年間，工業(yè)銷售利潤率一直徘徊在8% ～10%，并在2006年滑落到近十年的低點。經(jīng)過2007～2010年四年的規(guī)范化發(fā)展，尤其是2007年之后新醫(yī)改的醞釀實施，醫(yī)藥工業(yè)的利潤水平穩(wěn)步提高。2008年，工業(yè)利潤率上升到10%以上的較高水平，2009年上升到11.03%，2010年進一步上升為11.67%。進入2011年，在成本與價格的雙重壓力下，醫(yī)藥工業(yè)平均利潤率微降至10.34%的水平(見圖14)。比較來看，中國醫(yī)藥工業(yè)的利潤率水平顯著高于同時期中國整體工業(yè)利潤率的平均水平，而近幾年這種差距正在逐步擴大(見圖15)。這說明，中國醫(yī)藥工業(yè)經(jīng)營效益逐步提高，并明顯超過了中國整體工業(yè)經(jīng)營效益提升的幅度。

第四，醫(yī)藥工業(yè)進出口貿(mào)易金額屢創(chuàng)新高，整體工業(yè)出口貿(mào)易增速較快，化學(xué)原料藥進口增速穩(wěn)定在較高的水平，醫(yī)藥工業(yè)的國際化水平逐步提升。

自2001年中國加入WTO之后，中國醫(yī)藥工業(yè)出口和原料藥進口數(shù)額不斷攀升，醫(yī)藥工業(yè)貿(mào)易規(guī)模逐步擴大。2002年。中國醫(yī)藥工業(yè)出口總額僅有48.2億美元，之后十年，以年均27%的速度快速增長。2011年，醫(yī)藥工業(yè)出口總額達到了445.2億美元的歷史最高水平(見圖16)。2002～2011年，醫(yī)藥工業(yè)出口增速總體上高于同時期中國工業(yè)貨物出口增長速度。特別是2009年以來，在國際金融危機對中國出口貿(mào)易造成較大影響的情況下，醫(yī)藥工業(yè)出口增速在2009年小幅回落后，2011年又恢復(fù)到2005年前后35%左右的較高水平(見圖16)。與此同時，在化學(xué)原料藥進口層面，2000年，醫(yī)藥工業(yè)化學(xué)原料藥進口數(shù)額僅為12億美元，到2011年這一數(shù)值達到了70.24億美元，年均增速為16.8%，2006年后更是保持了年均約20%的增速(見圖17)。整體行業(yè)出口貿(mào)易迅速攀升，進口原料藥規(guī)模的不斷擴大，在一定程度上說明中國醫(yī)藥工業(yè)更加深入融入到全球分工體系之中，醫(yī)藥工業(yè)的國際化水平不斷提升。

數(shù)據(jù)來源:南方所“中國醫(yī)藥經(jīng)濟運行分析系統(tǒng)”，中國醫(yī)藥統(tǒng)計網(wǎng)，歷年《中國統(tǒng)計年鑒》。

數(shù)據(jù)來源:COMTRADE數(shù)據(jù)庫。

總體來說，經(jīng)過2000年之后的快速發(fā)展，中國醫(yī)藥經(jīng)濟已經(jīng)具備了較為雄厚的規(guī)?；A(chǔ)。中國現(xiàn)有4629家原料藥和制劑生產(chǎn)企業(yè)與1.69萬家醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)，可以生產(chǎn)化學(xué)原料藥近1500種，能生產(chǎn)化學(xué)制劑34個劑型4000余個品種，疫苗年產(chǎn)量超過10億個劑量單位。從規(guī)模上講，中國已經(jīng)當(dāng)之無愧的成為一個制藥大國。

(二)中國醫(yī)藥生產(chǎn)工業(yè)結(jié)構(gòu)演進及現(xiàn)狀。

隨著中國醫(yī)藥生產(chǎn)工業(yè)規(guī)模的逐步擴大，其工業(yè)結(jié)構(gòu)也出現(xiàn)了一些變化。具體來說，本研究從整體產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)構(gòu)、企業(yè)主體結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)區(qū)域結(jié)構(gòu)已經(jīng)生產(chǎn)內(nèi)外結(jié)構(gòu)五個層面來剖析中國醫(yī)藥工業(yè)結(jié)構(gòu)的嬗變和現(xiàn)狀。

第一，從產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)來看，制藥行業(yè)集中度不高，低于大多數(shù)發(fā)達國家和部分新興市場國家。

長期以來，中國制藥行業(yè)中企業(yè)“多、小、散”的特征已成為醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展中的主要問題之一。2010年，中國藥品生產(chǎn)企業(yè)達到5000多家，銷售不足5000萬元的占70%以上，而銷售超過20億元的大企業(yè)不足60家，僅占 1.2%(見表9)。在這種情況下，中國制藥工業(yè)的集中度很低。2005年，中國排名前三位制藥企業(yè)銷售占全國所有制藥企業(yè)總銷售額的比例為5.83%，前五位占比為8.17%，前十位占比為13.88%(見圖18)。近年來，中國制藥企業(yè)進行了大量重組與合并，集中度有所上升，與美、英、德、日等發(fā)達國家以及印度、巴西與俄羅斯等新興市場國家相比，制藥行業(yè)集中度仍然很低(見圖18和圖19)，整體行業(yè)結(jié)構(gòu)需要進一步整合提升。

表9 2010年中國醫(yī)藥工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量

注:用前三、前五和前十位的制藥廠商銷售收入占整個制藥行業(yè)總銷售額的比例代表中國制藥行業(yè)的工業(yè)集中度情況。數(shù)據(jù)來源:WIND數(shù)據(jù)庫。

第二，從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，仿制藥占比相對于專利藥占具有絕對優(yōu)勢;化學(xué)制藥占比較大，生物醫(yī)藥占比迅速提升。

就專利藥和仿制藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)而言，長期以來，中國醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)之中仿制藥占比一直在95%以上，而專利藥占比一直在4%以下，仿制藥占比相對于專利藥占比具有絕對優(yōu)勢。但是，近年來，隨著中國重視在醫(yī)藥生產(chǎn)領(lǐng)域的研發(fā)投入和專利藥開發(fā)，專利藥產(chǎn)值在整個制藥工業(yè)產(chǎn)值中的占比逐步提升，從2005年的1.86%提高到2011年的3.12%。與此同時，就化學(xué)原料藥、化學(xué)制劑藥、中成藥和生物醫(yī)藥占比情況來看，化學(xué)制劑藥品的生產(chǎn)占比一直處于絕對優(yōu)勢，2002年后一直處于30%以上的較高水平。但是，近年來，隨著中國加大扶持生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)力度，生物醫(yī)藥產(chǎn)品在制藥產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值中的占比逐步提升，從2002年的6.8%升至2011年的13%，提高幅度接近1倍(見圖20)。由此，從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，包括專利藥和生物醫(yī)藥產(chǎn)品在內(nèi)的中高端的產(chǎn)品在中國制藥行業(yè)產(chǎn)值中的占比逐步提高，說明中國醫(yī)藥工業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正處于漸進升級的過程之中。

數(shù)據(jù)來源:南方所“中國醫(yī)藥經(jīng)濟運行分析系統(tǒng)”。

第三，從所有制結(jié)構(gòu)來看，股份制企業(yè)占比較大并穩(wěn)步增長，三資企業(yè)擴張較為迅速，國有經(jīng)濟比重逐步下降;從不同生產(chǎn)企業(yè)結(jié)構(gòu)情況看，化學(xué)藥品生產(chǎn)企業(yè)最多，但其占比正在逐步下降，生物醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)增速很快，占比逐步提高。

21世紀以來，中國制藥行業(yè)所有制結(jié)構(gòu)得到進一步調(diào)整，基本形成了以公有制為主體、多種所有制經(jīng)濟共同發(fā)展的格局。按企業(yè)數(shù)量計算，股份制企業(yè)占行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量的比重已從2002年的35.6%上升到目前的41.2%，“三資”企業(yè)從20.3%上升到28.9%，國有企業(yè)比重則從36.1%下降到28.3%(見圖21)。醫(yī)藥行業(yè)所有制結(jié)構(gòu)得到進一步調(diào)整。從不同生產(chǎn)企業(yè)結(jié)構(gòu)來看，生物醫(yī)藥企業(yè)占行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量的比重已從2002年的4%上升到目前的13.8%，中成藥企業(yè)從20%微升到21%，化學(xué)藥品生產(chǎn)企業(yè)比重則從76%下降到65.2%(見圖22)。這些基本情況，一方面說明中國制藥企業(yè)的所有制結(jié)構(gòu)更加豐富，另一方面說明中國制藥企業(yè)中從事高端生物醫(yī)藥的企業(yè)正在迅速成長。

圖21 中國制藥行業(yè)中企業(yè)所有制結(jié)構(gòu)情況

第四，從區(qū)域分布結(jié)構(gòu)來看，中國制藥產(chǎn)業(yè)基本形成了以東部沿海為核心，內(nèi)陸優(yōu)勢地區(qū)加快發(fā)展的空間結(jié)構(gòu)格局。

經(jīng)過多年的生產(chǎn)力布局和市場選擇，中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群已初步形成以長三角、環(huán)渤海為核心，珠三角、東北等東部沿海地區(qū)集聚發(fā)展的總體產(chǎn)業(yè)空間格局。其中，環(huán)渤海地區(qū)生物醫(yī)藥人力資源儲備最強，擁有豐富的臨床資源和教育資源，圍繞北京形成了創(chuàng)新能力較強的產(chǎn)業(yè)集群;長三角地區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力和國際交流水平評分最高，已逐步形成以上海為中心的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群;珠三角地區(qū)市場經(jīng)濟體系成熟，市場潛力巨大，圍繞廣州、深圳等重點城市形成了商業(yè)網(wǎng)絡(luò)發(fā)達的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群。此外，中部地區(qū)的河南、湖南、湖北以及西部地區(qū)的四川、重慶也已經(jīng)具備較好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，發(fā)展速度很快，逐步形成各有發(fā)展特色的中西部生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群。其中，成渝經(jīng)濟圈在生物醫(yī)學(xué)工程領(lǐng)域創(chuàng)新活躍，是西部地區(qū)重要的生物醫(yī)藥成果轉(zhuǎn)化基地;以長春市為核心的長吉圖地區(qū)是亞洲規(guī)模較大的疫苗生產(chǎn)基地;長株潭地區(qū)擁有長沙高新區(qū)、瀏陽生物醫(yī)藥園等多個生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚;武漢城市群聚集了各類研發(fā)機構(gòu)及知名企業(yè)300余家，已形成支撐創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，較為完善的平臺和環(huán)境?？傮w來說，中國制藥行業(yè)的生產(chǎn)力布局整體已經(jīng)初具雛形，基本形成了“以東部沿海為核心，中西部內(nèi)陸優(yōu)勢地區(qū)強勢崛起”的產(chǎn)業(yè)空間格局。

四、中國醫(yī)藥銷售市場的發(fā)展?fàn)顩r分析

任何國家的醫(yī)藥銷售市場都包括兩個主要部分，一個是醫(yī)院終端市場，另一個是零售終端市場。因此，本部分將在系統(tǒng)分析中國醫(yī)藥銷售市場總體發(fā)展?fàn)顩r的基礎(chǔ)上，對醫(yī)藥醫(yī)院終端市場和醫(yī)藥零售終端市場進行具體分析，以系統(tǒng)描述和刻畫中國醫(yī)藥銷售市場的發(fā)展及現(xiàn)狀。

(一)中國醫(yī)藥銷售市場總體發(fā)展?fàn)顩r分析。

總體來說，近幾年來，中國醫(yī)藥銷售市場總體發(fā)展的現(xiàn)狀和趨勢具有四個基本特征，即市場規(guī)模不斷擴大、效益水平逐步趨穩(wěn)、產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)不合理以及銷售結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化。

第一，中國醫(yī)藥銷售市場總體規(guī)模正逐步擴張，增長速度呈穩(wěn)步上升趨勢。

近年來，隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展和居民收入的不斷提升，中國醫(yī)藥消費規(guī)模正在逐步增長，導(dǎo)致中國醫(yī)藥銷售市場總體規(guī)模呈現(xiàn)加快擴張的情形。2002年，中國醫(yī)藥市場銷售總額為1925億元，到2011年，增長至9426億元，十年間增長了近4倍。從增長率來看，呈現(xiàn)加速增長的趨勢。2002～2006年，增長率維持在15%左右的水平，2007～2009年攀升至20%左右的較高水平，近年來則提升到了25%的高水平，中國醫(yī)藥銷售市場總規(guī)模整體呈現(xiàn)出加速增長的趨勢(見圖23)。

第二，中國醫(yī)藥銷售市場商業(yè)效益整體水平趨于穩(wěn)定，商業(yè)利潤率穩(wěn)步提升。

21世紀初，中國醫(yī)藥商業(yè)進入了一個短時期的微利時代，行業(yè)利潤率的低點出現(xiàn)在2004年，一度下滑到0.55%。之后隨著商業(yè)費用率的下降和醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)效率的提升，2007年，醫(yī)藥商業(yè)利潤率回升到1%以上。2011年，醫(yī)藥商業(yè)毛利率為7.2%，較2002年下降了30%;費用率為 5.3%，較 2002年下降了 46%;利潤率2.4%，較2002年上升了近3倍。近年來，重點醫(yī)藥商業(yè)流通企業(yè)盈利能力進一步增強，將繼續(xù)拉動行業(yè)整體效益水平的穩(wěn)步增長。

第三，中國醫(yī)藥銷售市場中批發(fā)商數(shù)目眾多，醫(yī)藥銷售行業(yè)市場集中度很低。

目前，中國醫(yī)藥市場上的批發(fā)商數(shù)目大體有13 000家，這在全球各國是十分罕見的(見圖25)。這一方面與中國地域廣闊和人口眾多有關(guān)，但另一方面也反映出中國醫(yī)藥銷售批發(fā)市場“散、亂”的特征。與此同時，中國醫(yī)藥市場前三強批發(fā)商市場占有率僅為25%，大大低于美國、英國、澳大利亞、日本和法國等發(fā)達國家，同時也顯著低于印度和巴西等新興市場國家，而且還低于越南、泰國和菲律賓等發(fā)展水平較低的國家與地區(qū)(見圖26)。由此，總體來看，中國醫(yī)藥銷售市場的市場集中度相對較低，在某種程度上說明中國醫(yī)藥銷售市場存在較大資源整合的空間。

第四，醫(yī)院仍然是主要銷售終端市場，但零售終端市場規(guī)模擴張速度不斷提升。

從醫(yī)藥銷售終端市場結(jié)構(gòu)來看，醫(yī)院仍然是主要銷售終端市場。2011年，醫(yī)院醫(yī)藥銷售占中國醫(yī)藥市場銷售總額的72.1%，大大高于世界其他國家的平均水平;而藥店等零售銷售主體的銷售額則只占到了27.9%，醫(yī)院在中國醫(yī)藥銷售主體中的優(yōu)勢地位短期內(nèi)仍難以撼動。但是，我們可以看到，近年來，藥店等零售終端銷售額的占比正在逐年提升。2002年，零售銷售終端的銷售額占中國醫(yī)藥市場銷售總額的比例僅為19.25%，2011年升至27.9%，十年間這一比例增長了5%左右(見圖27)。相對于絕對數(shù)量而言，作為相對值的比例在規(guī)模長期增長中不斷提升，其難度較大。因此，十年5%的增長已經(jīng)實屬不易。隨著中國醫(yī)藥體制的改革和醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)市場化程度的不斷提高，未來中國有望實現(xiàn)零售渠道銷售額占比的進一步提升。

數(shù)據(jù)來源:聯(lián)合博姿公司與課題組交流匯報材料。

(二)中國醫(yī)藥醫(yī)院終端市場的發(fā)展?fàn)顩r分析。

第一，醫(yī)院終端市場的銷售總規(guī)模逐年擴張，增長率一直保持較高水平。

2001年，中國醫(yī)藥醫(yī)院終端市場的銷售總額為1439億元，之后以年均14.3%的增速穩(wěn)步增長。到了2011年，醫(yī)院終端銷售總額達到6238億元，十年間增長了3倍多。從增長速度來看，十年基本保持了10%以上的增速，2006～2009年有小幅攀升，但是2009年之后又恢復(fù)到15%左右的平穩(wěn)增速?？傮w來說，醫(yī)院銷售終端的銷售額在中國醫(yī)藥總銷售中的占比仍然是最高的，但隨著中國“醫(yī)藥分離”體制的逐步形成和醫(yī)藥零售產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，未來十到二十年，醫(yī)院在中國醫(yī)藥銷售渠道中的地位將逐步下降。

數(shù)據(jù)來源:歷年《中國醫(yī)藥市場發(fā)展藍皮書》。

圖28 中國醫(yī)藥醫(yī)院終端銷售市場銷售額及其增長情況

第二，從醫(yī)院銷售渠道的主體結(jié)構(gòu)看，公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)和村衛(wèi)生室是中國醫(yī)藥終端銷售的主體機構(gòu)。

從醫(yī)院銷售終端市場主體結(jié)構(gòu)看，城鄉(xiāng)銷售主體結(jié)構(gòu)都較為集中。在城市，醫(yī)院特別是公立醫(yī)院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站)是醫(yī)院渠道銷售的重要主體機構(gòu)，它基本上涵蓋了城市醫(yī)院渠道銷售的80%以上的份額(見表10)。近年來，城市民營醫(yī)院數(shù)量不斷增加，但是其銷售額所占份額增長幅度并不大。在農(nóng)村，由于藥品零售體系還不健全，村衛(wèi)生室和診所仍然是藥品銷售的主要渠道，其銷售額占到農(nóng)村總銷售額的90%以上(見表10)。但是，可以看到，近幾年包括基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)在內(nèi)的一些醫(yī)院渠道主體正在迅猛發(fā)展，未來社區(qū)醫(yī)院、民營醫(yī)院和一些?？漆t(yī)院等將成長為中國醫(yī)院渠道藥品銷售的重要主體。

第三，從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，抗感染藥物在醫(yī)院用藥中所占比重依然較高，但比重逐步下降，而包括心血管系統(tǒng)藥物、抗腫瘤與免疫調(diào)節(jié)劑藥物、消化系統(tǒng)疾病用藥以及神經(jīng)系統(tǒng)藥物等在內(nèi)的慢性病藥品在醫(yī)院用藥中的占比逐步提升。

2001年以來，在中國醫(yī)院各系統(tǒng)用藥中，各大類系統(tǒng)用藥均獲得了一定的增長，同時不同大類用藥市場地位也發(fā)生了一系列的變化，這些變化一定程度上反映了疾病譜及用藥習(xí)慣等的變化。全身用抗感染藥物在醫(yī)院用藥中一直占據(jù)較為顯著的優(yōu)勢，但是隨著人們對抗生素濫用帶來的問題認識的加深、國家有關(guān)部門對抗生素采取的多次降價以及《抗菌藥物臨床應(yīng)用分級管理辦法(討論稿)》的出臺等因素的影響，近幾年其占比正在逐步下降，2011年市場份額下降至18.89%。與此相對，心血管系統(tǒng)疾病和腫瘤類疾病的發(fā)病率和就診率的增加，帶來了心血管系統(tǒng)藥物和抗腫瘤與免疫調(diào)節(jié)劑藥物市場的擴大;隨著人們工作和生活壓力的增大，中國胃病患病率不斷上升，近幾年消化系統(tǒng)疾病用藥的市場份額仍然保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢，2011年市場份額上升至13.46%;隨著經(jīng)濟發(fā)展帶來的環(huán)境污染問題，以及腎病發(fā)病率不斷走高帶來的腎性貧血疾病患病人數(shù)的增加等因素，血液和造血系統(tǒng)疾病用藥市場保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢，2011年市場份額達到11.60%;而生活和工作壓力的加大使得神經(jīng)系統(tǒng)疾病發(fā)病率增加，同時不斷有新的治療藥物出現(xiàn)，神經(jīng)系統(tǒng)藥物在總體藥物中的市場地位也獲得了連年的提升，2011年市場份額上升至10%，這是神經(jīng)系統(tǒng)藥物第一次市場份額突破個位百分數(shù)(見圖29)?？梢钥吹?，中國醫(yī)藥終端市場的用藥結(jié)構(gòu)正在發(fā)生較大變化，隨著人們用藥認識的提高和醫(yī)院用藥程序的規(guī)范，這種變化還將繼續(xù)發(fā)展和演進。

表10 中國醫(yī)院銷售終端市場主體結(jié)構(gòu)

(三)中國醫(yī)藥零售終端市場的發(fā)展?fàn)顩r分析。

第一，從總規(guī)模來看，醫(yī)藥零售終端市場銷售總額擴張，擴張速度逐年提升。

2001年以來，中國醫(yī)藥零售終端市場的銷售額不斷增長。2001年，總銷售額只有420億元，在全行業(yè)總銷售額中的占比不到20%。之后十年，零售市場規(guī)模以年均19%的速度快速增長，特別是2005年以來，年均增速升至20%以上的較高水平。2011年，零售終端市場的銷售額達到了2450億元，較之2001年增長了近5倍，在全行業(yè)銷售額中的占比也升至近30%(見圖30)。

第二，從市場集中度來看，市場整體集中度正在逐步提高，但是行業(yè)仍需進一步整合。

2001年，中國醫(yī)藥零售行業(yè)排名前100、前20、前10和前3位的企業(yè)主營收入占同期全行業(yè)規(guī)模的比重分別為69.7%、44.2%、34.5%和17.6%。2011年，這四個數(shù)據(jù)分別提升至82.4%、55.2%、42.9%和28.4%。應(yīng)該說，中國藥品零售市場集中度正在進一步提高(見圖31)。但是，相比歐美國家藥品零售市場前三位企業(yè)占比40%左右和前十位企業(yè)占比超過85%的市場集中度相比，中國藥品零售市場的集中度仍有很大的提升空間。

第三，從市場主體結(jié)構(gòu)來看，雖然單體零售藥店和連鎖零售藥店數(shù)量都不斷增長;但是，單體零售藥店占比逐步增加，而連鎖零售藥店的占比則小幅回落。

2001年以來，中國零售藥店的總數(shù)不斷增加，單體零售店和連鎖零售店的數(shù)目也不斷增長。截至2011年，中國單體零售藥店總數(shù)達到了264 519家，連鎖零售藥店企業(yè)數(shù)目達到了2312家，連鎖零售藥店門店總數(shù)達到了136 142家。但是，從市場結(jié)構(gòu)來看，單體零售藥店在全行業(yè)所有門店中的占比從2001年的60.15%升至2011年的65.87%;而同一時期，連鎖零售藥店門店數(shù)在全行業(yè)門店總數(shù)中的占比從2001年的39.85%降至2011年的34.14%(見圖32)。這一方面說明中國醫(yī)藥零售業(yè)呈現(xiàn)銷售主體多元化的趨勢，另一方面也說明中國還缺乏具有市場支配力的跨區(qū)域大型連鎖零售企業(yè)，進一步反映了行業(yè)市場集中度不高的現(xiàn)實。

圖29 中國醫(yī)藥醫(yī)院終端銷售市場用藥結(jié)構(gòu)變動情況

圖31 中國醫(yī)藥零售終端銷售市場集中度變化情況

第四，從銷售產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，化學(xué)藥品的銷售還在不斷上升，中成藥銷售有所下降，保健類的銷售呈現(xiàn)振蕩下滑的趨勢，醫(yī)療器械類產(chǎn)品的銷售呈現(xiàn)振蕩上升的趨勢。

2001年，化學(xué)藥品、中成藥、保健藥品以及器械類醫(yī)藥產(chǎn)品占零售市場銷售總額的比例分別為38.2%、37%、11%和4.3%。2011年，這時四個數(shù)值變化分別為44.8%、27.2%、8.2%和5.4%(見圖33)。其中，化學(xué)藥占比增長了6.6個百分點，中成藥占比下降了9.8個百分點，保健藥品占比下降了2.8個百分點，而器械產(chǎn)品占比微升了1.1個百分點?？梢钥闯觯瘜W(xué)藥品在零售市場上具有絕對的市場優(yōu)勢，家庭醫(yī)療器械產(chǎn)品成為醫(yī)藥零售市場上的新興力量，而中成藥和保健品藥則逐步在零售市場上失去已有的優(yōu)勢地位。

圖32 中國醫(yī)藥零售終端銷售主體結(jié)構(gòu)變化情況

五、中國醫(yī)藥整體產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢分析

從發(fā)展趨勢看，隨著中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的不斷變化和民生經(jīng)濟政策的加速實施，國內(nèi)醫(yī)藥工業(yè)和銷售市場將呈現(xiàn)出規(guī)模不斷擴張、結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化的基本趨勢。

(一)未來中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的驅(qū)動因素。

第一，中國人口老齡化問題逐步凸顯，醫(yī)藥產(chǎn)品剛性需求群體不斷擴大。

人口的數(shù)量和結(jié)構(gòu)，是醫(yī)藥需求構(gòu)成的主要因素。國家統(tǒng)計局相關(guān)公告的數(shù)據(jù)顯示，2009年年底，中國65歲以上老年人口已達1.29億，占總?cè)丝诘谋壤秊?.7%，預(yù)計2020年這一比例將會達到12.8%。國際上通常把60歲以上的人口比例達到10%，或65歲以上人口占總?cè)丝诘谋壤_到7%作為國家或地區(qū)進入老齡化社會的標準，數(shù)據(jù)表明中國已經(jīng)進入老齡化社會，預(yù)計中國老齡化的增速將快于總?cè)丝诘脑鏊?，老齡化的趨勢正在加強。隨著年齡的增大，身體機能衰退，患病率會顯著增大。據(jù)衛(wèi)生部的統(tǒng)計，65歲以上老人的兩周患病率為466‰，遠高于其他年齡段，而25～34歲年齡段只有75‰的水平，老年階段的醫(yī)藥消費量約占人一生80%以上。因此，龐大的人口基數(shù)及老齡化趨勢是中國醫(yī)療保健產(chǎn)品市場增長的最大剛性需求，老齡化將是未來驅(qū)動中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要因素。

第二，城鎮(zhèn)化水平不斷提高，農(nóng)村醫(yī)療條件不斷提升，醫(yī)藥及其相關(guān)產(chǎn)品擁有更廣闊的消費人群。

城鎮(zhèn)化代表著居民消費水平的提高，隨之用于家庭醫(yī)療保健消費也在增加。截至2011年年底，中國城鎮(zhèn)人口達6.9億，城鎮(zhèn)化水平為51.3%，逐步接近中等收入國家的平均水平。據(jù)世界銀行預(yù)測，中國未來每年將以1%左右的速度推進城鎮(zhèn)化進程，到2020年前后城鎮(zhèn)化率將達到60%，中國將有超過8.4億的城鎮(zhèn)居民人口(見圖34)。城市居民在醫(yī)療消費方面的支出顯著高于農(nóng)村居民，因此隨著城鎮(zhèn)化的推進，中國醫(yī)藥產(chǎn)品將有更大的市場空間。與此同時，中國農(nóng)村人口數(shù)量龐大，擁有超過6.5億的人口，在城鎮(zhèn)化進程加快的同時，農(nóng)村依然是中國醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展不可忽視的市場。近年來，國家加大新農(nóng)村醫(yī)療建設(shè)，提高農(nóng)村居民的醫(yī)療保障，農(nóng)村居民醫(yī)藥消費水平也在提高，這也為中國醫(yī)藥市場的開拓創(chuàng)造了良好條件。此外，伴隨著城市化過程，出現(xiàn)了環(huán)境污染的加劇和人們生活方式的轉(zhuǎn)變，中國城鄉(xiāng)居民的疾病譜也在發(fā)生變化，慢性病正逐漸成為中國城鄉(xiāng)居民的主要病因。目前，中國城市居民慢性病患病率為23.9%，農(nóng)村為12.0%。隨著經(jīng)濟的發(fā)展，慢性疾病發(fā)病率在未來仍將繼續(xù)增長，并且有從城市蔓延到鄉(xiāng)村的勢頭。慢性病患病率的提高，將推動人均醫(yī)藥消費增加以及衛(wèi)生費用支出增加，并將進一步增加醫(yī)藥市場的規(guī)模。

第三，國內(nèi)居民的收入不斷增長，消費結(jié)構(gòu)加快升級，醫(yī)療產(chǎn)品的消費將呈現(xiàn)快速增長勢頭。

近年來，隨著城鄉(xiāng)居民收入的不斷提高，城鄉(xiāng)居民家庭在醫(yī)療保健上的消費支出不斷增長。據(jù)衛(wèi)生部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，中國城鎮(zhèn)居民的人均醫(yī)療支出由2000年的318.1元增長到2011年的969元，增長了2倍多;中國農(nóng)村居民的人均醫(yī)療支出則由2000年的87.6元增長到2011年的436.75元，增長了近4倍。與之相對，城鄉(xiāng)居民家庭在醫(yī)療消費方面的支出占總支出的比例也大幅增長(見表11、表12)。根據(jù)我們的研究，當(dāng)一國在人均GDP達到15 000美元的時候，人均醫(yī)療支出將進入S曲線中部的加速拉升期(見圖35)。按照預(yù)測，中國人均GDP將在2020年左右超過15 000美元(見圖36)。因此，隨著城鄉(xiāng)居民收入的不斷增長，中國城鄉(xiāng)居民家庭的消費結(jié)構(gòu)將出現(xiàn)快速升級趨勢，醫(yī)療保健支出將大幅增長，這將為中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供較為堅實的物質(zhì)基礎(chǔ)。

數(shù)據(jù)來源:統(tǒng)計局網(wǎng)站。

表11 中國農(nóng)村居民家庭消費性支出結(jié)構(gòu) %

表12 中國城鎮(zhèn)居民家庭消費性支出結(jié)構(gòu) %

注:2012年開始為預(yù)測值，假設(shè)條件如下:每年通脹率為3%，人民幣兌美元升值2%;2012～2020年，經(jīng)濟增速為7.5%，2020年之后為6.5%。數(shù)據(jù)來源:CEIC數(shù)據(jù)庫。

第四，政府相關(guān)政策對醫(yī)藥行業(yè)大力扶持，為醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展提供了制度保障。

在中國，政策的走向?qū)︶t(yī)藥行業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。改革開放以來，隨經(jīng)濟持續(xù)快速增長，中國全社會用于醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)消費的金額不斷增加，衛(wèi)生總費用占GDP的比重相應(yīng)呈上升趨勢。但長久以來，中國政府和社會在衛(wèi)生總費用中所占的比例偏低，導(dǎo)致衛(wèi)生費用過多地由個人直接負擔(dān)。近年來，中國政府對滿足不斷提高的人民群眾醫(yī)療衛(wèi)生需求，解決廣大人民群眾的醫(yī)療保障和保證衛(wèi)生服務(wù)的公平性等問題的高度重視，提出確立政府在提供公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療中的主導(dǎo)地位，完善多元衛(wèi)生投入機制，由政府、社會和個人三方合理分擔(dān)基本醫(yī)療服務(wù)費用，加快中國醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。由此，2003年以來中國個人衛(wèi)生支出比例呈下降趨勢，居民個人醫(yī)療衛(wèi)生費用負擔(dān)有所減輕(見圖37)。2009年4月，《中共中央、國務(wù)院關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見》正式出臺，拉開中國新一輪醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的序幕。國務(wù)院計劃三年內(nèi)用8500億元完成五項重點工作，建設(shè)四大體系的目標(見圖38)，其中，46%用于醫(yī)保，47%用于醫(yī)療服務(wù)，7%用于公共衛(wèi)生建設(shè)。來自官方的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2009年中國醫(yī)保覆蓋面超過12億人。2009～2011年國家用于醫(yī)改的支出分別為3900億元、4500億元、5150億元，年復(fù)合增長率為27.2%。根據(jù)衛(wèi)生部報告測算，醫(yī)保擴容每年將帶來1000億元左右的藥品消費增量，相當(dāng)于整個醫(yī)藥市場每年10%的增速。未來一段時間，以到2020年實現(xiàn)全民醫(yī)保為目標，新醫(yī)改將逐步推進，中國將提高醫(yī)保覆蓋范圍，進一步增加政府衛(wèi)生支出比例，這將有利于醫(yī)藥行業(yè)“做大蛋糕”，中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)將迎來了絕佳的發(fā)展契機。

(二)中國醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展的基本趨勢。

第一，從行業(yè)規(guī)模上來說，2020年中國醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值將達到10萬億元的規(guī)模，成為全球第二大醫(yī)藥生產(chǎn)國家。

根據(jù)普華永道近期的預(yù)測，隨著中國醫(yī)藥市場的不斷擴大、醫(yī)藥行業(yè)研發(fā)投入的不斷增加以及醫(yī)藥工業(yè)生產(chǎn)能力的不斷擴大，2012～2020年，中國醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值年復(fù)合增長率將達到22.8%，高于前十年20%左右的水平。到2020年，中國醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值將達到10萬億元的規(guī)模。從全球規(guī)模排名來看，2015年左右，中國將超過日本成為全球第二大制藥國家，生產(chǎn)規(guī)模僅次于美國。

數(shù)據(jù)來源:衛(wèi)生部網(wǎng)站。

第二，就產(chǎn)業(yè)組織層面而言，中國制藥工業(yè)市場集中度將進一步下降，行業(yè)發(fā)展集約化水平逐步提高。

隨著中國制藥行業(yè)的成熟發(fā)展，行業(yè)利潤保持了較高水平，加之國內(nèi)市場快速增長，因此近幾年醫(yī)藥行業(yè)領(lǐng)域的重組和并購案例不斷出現(xiàn)，國外戰(zhàn)略投資者也紛紛進入中國制藥行業(yè)。與此同時，中國政府通過實施鼓勵優(yōu)勢企業(yè)實施兼并重組、深化國有制藥企業(yè)體制機制改革和管理創(chuàng)新以及促進大中小制藥企業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展等措施，不斷調(diào)整優(yōu)化行業(yè)組織結(jié)構(gòu)。因此在中國新醫(yī)改的大背景下，中國醫(yī)藥行業(yè)“產(chǎn)業(yè)升級+政策驅(qū)動”的雙引擎，將有望促使中國醫(yī)藥工業(yè)數(shù)量在未來10年內(nèi)最終減少50%。根據(jù)綜合工信部相關(guān)規(guī)劃和國外機構(gòu)的預(yù)測結(jié)果，我們認為，2015年前，中國醫(yī)藥工業(yè)前100位企業(yè)的銷售收入將占全行業(yè)的40%以上，2020年這一數(shù)值將進一步達到50%左右的水平，中國制藥行業(yè)的市場集中度將進一步提升，有望在2030～2040年間達到全球制藥工業(yè)領(lǐng)域前100位企業(yè)市場集中度為60%～70%的較高水平。

第三，就產(chǎn)品結(jié)構(gòu)而言，生物醫(yī)藥產(chǎn)值在行業(yè)總產(chǎn)值中的占比不斷提升，化學(xué)藥品占比逐步下降，中成藥占比保持穩(wěn)定。

未來十年，全球生物醫(yī)藥將進入快速發(fā)展通道。為了把握這一行業(yè)趨勢，中國政府要求，緊跟世界生物技術(shù)發(fā)展前沿，結(jié)合國內(nèi)疾病防治需要，加快發(fā)展人源化/人源單克隆抗體藥物、疫苗、基因工程蛋白質(zhì)及多肽藥物，積極開展核酸藥物、基因治療藥物、干細胞等細胞治療產(chǎn)品的研究，突破生物技術(shù)藥物產(chǎn)業(yè)化的技術(shù)瓶頸，開發(fā)自主知識產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品，搶占世界生物技術(shù)藥物制高點。而在化學(xué)藥領(lǐng)域，中國將加強具有自主知識產(chǎn)權(quán)的化學(xué)新藥和通用名藥新產(chǎn)品開發(fā)，并培育新的具有國際競爭優(yōu)勢的特色原料藥品種。而在中成藥領(lǐng)域，中國則將大力發(fā)展適合中醫(yī)治療特色的新品種，培育療效確切、安全性高、劑型先進、質(zhì)量穩(wěn)定可控的現(xiàn)代中藥。在這種趨勢和政策背景下，我們認為，到2020年，中國醫(yī)藥工業(yè)的產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)構(gòu)中，化學(xué)藥品占比將從2011年的65.2%下降至57.6%，生物醫(yī)藥將從2011年的13.8%上升至22%，而中成藥則將繼續(xù)徘徊在20%左右的穩(wěn)定水平。

(三)中國醫(yī)藥市場演進的基本趨勢。

第一，從總體規(guī)模上看，中國醫(yī)藥市場規(guī)模將不斷擴大，2020年將成為僅次于美國的全球第二大醫(yī)藥市場。

綜合國內(nèi)外研究報告，2020年前，中國醫(yī)藥市場總體規(guī)模將不斷上升。權(quán)衡現(xiàn)有預(yù)測，我們認為，2012～2020年，中國醫(yī)藥市場規(guī)模將保持15%的年均增長速度。到2020年，中國醫(yī)藥市場總體規(guī)?？赡艹^2220億美元(見圖41)。在此期間，2013年，中國將超過英國、法國、德國和意大利，成為全球第三大醫(yī)藥銷售市場;而到2020年，中國有望超過日本成為全球第二大醫(yī)藥市場(見表13)。

第二，從市場主體結(jié)構(gòu)看，公立醫(yī)院藥品銷售額占醫(yī)藥整體行業(yè)銷售總額的比例逐步下降，包括零售藥店、小型私立醫(yī)院和健康中心的零售總額占全行業(yè)銷售總額的比例逐步上升。

中國醫(yī)藥市場的提供者主要是公立大型醫(yī)院，小型醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)和零售藥店銷售額在整體行業(yè)中的占比，不但低于大多數(shù)發(fā)達國家和新興市場國家，甚至低于一部分發(fā)展中國家。未來，隨著中國新醫(yī)改政策的深入推進，私立小型醫(yī)院將迅速發(fā)展，并成為醫(yī)藥銷售的信息渠道;而隨著“醫(yī)藥分開”措施的逐步實施，零售藥店也將成為繼公立醫(yī)院之外的醫(yī)藥銷售又一主要渠道。由此，考慮到現(xiàn)實因素的影響，綜合國內(nèi)外相關(guān)預(yù)測結(jié)果，我們認為，到2015年，公立醫(yī)院、零售藥店和私立醫(yī)院/健康中心醫(yī)藥產(chǎn)品銷售額占全行業(yè)的比例將分別從2010年的51%、27%和22%調(diào)整為49%、28%和23%，2020年進一步調(diào)整為43%、32%和25%。

注:數(shù)據(jù)代表各類產(chǎn)品企業(yè)總產(chǎn)值在行業(yè)總產(chǎn)值中的占比。數(shù)據(jù)來源:根據(jù)工信部網(wǎng)站相關(guān)資料和德勤、普華永道和摩根斯坦利相關(guān)報告整理并預(yù)測得出。

圖41 2012～2020年中國醫(yī)藥市場規(guī)模預(yù)測

表13 中國醫(yī)藥市場規(guī)模在全球排名變化的預(yù)測

第三，從醫(yī)藥商業(yè)市場集中度看，市場集中度將進一步提高，但距歐美國家市場組織集中程度還有一定差距。

未來一段時間，隨著外資大量進入中國醫(yī)藥流通領(lǐng)域，加之國內(nèi)醫(yī)藥流通和零售企業(yè)加速整合，中國醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)的數(shù)量有望進一步下降。根據(jù)我們的預(yù)測，2015年，中國醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)(包括分銷和零售)的市場集中度將從2011年的28%提升至42%，2020年將進一步提升至60%左右的較高水平。但是，這個水平較歐美國家80%甚至90%以上的水平還有很大的差距，中國醫(yī)藥銷售行業(yè)的市場組織調(diào)整還有較長的一段路要走。

數(shù)據(jù)來源:根據(jù)普華永道和摩根斯坦利相關(guān)報告整理并預(yù)測得出。

數(shù)據(jù)來源:根據(jù)德勤相關(guān)報告整理并預(yù)測得出。

第四，從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，仿制藥在行業(yè)銷售總額中的占比將繼續(xù)保持較高水平，但絕對比例將出現(xiàn)下降;專利藥增長將十分迅猛，成為市場增長的重要動力。

長期以來，仿制藥是中國醫(yī)藥消費市場的“中流砥柱”，其銷售額在處方藥中的占比一直維持在80%以上的較高水平，在整個行業(yè)中的占比也維持在60%以上的水平。未來一段時間，應(yīng)該說仿制藥仍然是中國醫(yī)藥市場的主導(dǎo)力量。但是隨著中國專利保護機制的改進，越來越多的跨國制藥廠將加快挖掘中國專利藥的消費潛力。我們預(yù)測，2015年中國仿制藥銷售額占處方藥銷售額比例和仿制藥銷售額占行業(yè)總銷售額比例將分別從2011年的85%和64%下降到80%和62%，2020年進一步下降為71%和57%。與之相對，專利藥銷售額占處方藥銷售額比例和專利藥銷售額占行業(yè)總銷售額比例將分別從2011年的15%和11%上升至2015年的20%和16%，2020年進一步上升為29%和21%，專利藥市場快速增長將成為中國醫(yī)藥市場加快擴張最為重要的動力。