王正萍

（中國工商銀行總行，北京 100140）

國內(nèi)商業(yè)銀行對公結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r分析

王正萍

（中國工商銀行總行，北京 100140）

支付結(jié)算是國內(nèi)商業(yè)銀行三大傳統(tǒng)業(yè)務(wù)之一，在商業(yè)銀行產(chǎn)品線中居于基礎(chǔ)核心地位，商業(yè)銀行通過支付結(jié)算業(yè)務(wù)成為全社會的轉(zhuǎn)賬結(jié)算中心和貨幣出納中心。近年來，隨著信息技術(shù)的高速發(fā)展，客戶需求推動銀行的結(jié)算工具和結(jié)算渠道日益豐富。本文試從國內(nèi)主要商業(yè)銀行的對公結(jié)算服務(wù)能力現(xiàn)狀調(diào)查入手，分析我國商業(yè)銀行對公結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)和機(jī)遇，找到對公結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)展的方向。

一、結(jié)算業(yè)務(wù)服務(wù)范疇的演變

傳統(tǒng)的銀行結(jié)算方式包括現(xiàn)金和“三票一卡”，即匯票、本票、支票和銀行卡。后期，又出現(xiàn)了電子匯兌、網(wǎng)上支付等結(jié)算方式。近年來，國內(nèi)商業(yè)銀行在傳統(tǒng)的結(jié)算模式基礎(chǔ)上，大力進(jìn)行產(chǎn)品整合和業(yè)務(wù)創(chuàng)新，有效拓展結(jié)算業(yè)務(wù)內(nèi)容和結(jié)算服務(wù)范圍。

（一）支付結(jié)算網(wǎng)絡(luò)渠道多樣化

隨著技術(shù)進(jìn)步及客戶對結(jié)算業(yè)務(wù)效率要求的提高，企業(yè)網(wǎng)上銀行、銀企互聯(lián)、在線ERP等支付結(jié)算渠道發(fā)展迅速，其發(fā)展速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過網(wǎng)點(diǎn)柜臺結(jié)算，對營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的結(jié)算量分流比例逐年增加。另外，企業(yè)自助服務(wù)進(jìn)程加快，很多銀行都推出對公自助設(shè)備，滿足企業(yè)賬戶信息查詢、轉(zhuǎn)賬等結(jié)算需求。

（二）現(xiàn)金管理服務(wù)逐漸普及

現(xiàn)金管理是銀行幫助客戶更高效地使用和管理銀行賬戶資金的一項(xiàng)綜合金融服務(wù)，銀行將收付款管理、賬戶管理、信息和咨詢服務(wù)、投融資等金融產(chǎn)品和服務(wù)按客戶需求打包，從而使客戶的資金流動更合理、財務(wù)監(jiān)控更易實(shí)現(xiàn)，提高資金的流動率和使用效率?，F(xiàn)金管理業(yè)務(wù)順應(yīng)了對公客戶加強(qiáng)財務(wù)集約化管理的要求，成為銀行穩(wěn)定和爭取優(yōu)質(zhì)企業(yè)客戶的戰(zhàn)略產(chǎn)品。對于我國商業(yè)銀行來說，隨著外資跨國公司不斷在我國落戶、“走出去”的中資企業(yè)逐漸增多以及國內(nèi)大型企業(yè)對現(xiàn)金管理理念的接受和認(rèn)同，都使得現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)越來越受到重視，被視為商業(yè)銀行核心競爭力的集中體現(xiàn)。

（三）第三方支付機(jī)構(gòu)參與競爭

隨著電子商務(wù)和行業(yè)網(wǎng)絡(luò)化趨勢的不斷加強(qiáng)，各類新型支付服務(wù)產(chǎn)品和服務(wù)組織不斷涌現(xiàn)，催生了第三方支付行業(yè)?？旖荼憷闹Ц豆ぞ吒淖冎藗兊纳a(chǎn)生活方式，也幫助行業(yè)客戶構(gòu)建全面的線上、線下電子支付渠道和完善的資金清算平臺，提高整個行業(yè)的資金流轉(zhuǎn)效率。越來越多的非銀行金融機(jī)構(gòu)已進(jìn)入非現(xiàn)金支付清算服務(wù)領(lǐng)域，促進(jìn)和深化了支付結(jié)算市場的快速發(fā)展。

（四）基礎(chǔ)金融資產(chǎn)服務(wù)起步

企業(yè)的發(fā)展壯大伴隨著財務(wù)管理能力的提高及對銀行服務(wù)的精細(xì)化要求：一方面，銀行服務(wù)需要滲透到企業(yè)資金預(yù)算、配置和使用環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)銀行服務(wù)與企業(yè)現(xiàn)金流量管理、投資管理、風(fēng)險控制、機(jī)制建設(shè)以及資源整合相融合，不斷提高企業(yè)的財務(wù)管理能力；另一方面，企業(yè)對于涉及控制資金成本、提高閑置資金收益率、降低資金風(fēng)險性等財務(wù)管理要求不斷提高，迫切需要有流動性和安全性較好的投資渠道，以實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的保值、增值。因此，銀行的結(jié)算業(yè)務(wù)逐步向高效率、個性化、綜合化方向發(fā)展。商業(yè)銀行需以結(jié)算業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，整合銀行內(nèi)部及外部的相關(guān)服務(wù)與產(chǎn)品，為企業(yè)量身定做金融產(chǎn)品組合服務(wù)，滿足客戶全方位的金融需求。

（五）全球結(jié)算服務(wù)發(fā)展

隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和人民幣國際化進(jìn)程的加速，國內(nèi)企業(yè)集團(tuán)公司數(shù)量激增，規(guī)模不斷擴(kuò)大，跨國業(yè)務(wù)比重大幅提高，企業(yè)集團(tuán)集約化的資產(chǎn)服務(wù)訴求日益顯現(xiàn)。與此同時，“走出去”企業(yè)境內(nèi)外運(yùn)營與金融服務(wù)的相互融合日益緊密，對資金結(jié)算的要求不斷提高，呈現(xiàn)出多元化、綜合化的特點(diǎn)。我國商業(yè)銀行正為此積極發(fā)展境外業(yè)務(wù)能力，緊跟企業(yè)國際化步伐，豐富全球化金融服務(wù)。

二、商業(yè)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r分析

（一）以活期存款看結(jié)算業(yè)務(wù)的市場格局

我國金融基礎(chǔ)設(shè)施經(jīng)過多年建設(shè)基本完善，客戶資金在銀行間轉(zhuǎn)賬十分便捷。在投資理財手段日益豐富的當(dāng)下，活期存款余額是反映銀行結(jié)算服務(wù)能力最重要的指標(biāo)之一。對公開數(shù)據(jù)的分析展示，我國主要商業(yè)銀行近年結(jié)算服務(wù)吸收的公司活期存款市場份額格局比較穩(wěn)定，四大行占據(jù)主導(dǎo)地位，增幅逐年下降，股份制銀行波動較大。

（二）銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的客戶規(guī)模穩(wěn)定增長

客戶規(guī)模包括了結(jié)算賬戶數(shù)、客戶數(shù)、現(xiàn)金管理客戶數(shù)。銀行結(jié)算賬戶是客戶除現(xiàn)金外開展貨幣收支業(yè)務(wù)的唯一載體，結(jié)算賬戶的數(shù)量是反映銀行結(jié)算服務(wù)競爭力的一個重要方面；客戶數(shù)既反映了銀行各類業(yè)務(wù)的發(fā)展水平、潛力，也是銀行社會價值的重要體現(xiàn)?，F(xiàn)金管理是商業(yè)銀行穩(wěn)定和爭取大客戶的有效手段，現(xiàn)金管理客戶是高價值客戶中與銀行建立了緊密合作關(guān)系的部分，其規(guī)模是結(jié)算服務(wù)核心競爭力的體現(xiàn)。

公開數(shù)量比較顯示，單位客戶的結(jié)算服務(wù)主要由大型商業(yè)銀行提供，大銀行是保障經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定、支持企業(yè)發(fā)展的主要力量。同時，各家銀行都非常重視客戶發(fā)展，客戶規(guī)模均保持穩(wěn)定增長，緊密型高價值的現(xiàn)金管理客戶規(guī)模的增長率更為顯著。

（三）銀行國內(nèi)、國際結(jié)算業(yè)務(wù)均衡發(fā)展

客戶在銀行辦理結(jié)算業(yè)務(wù)的比重，反映出客戶對銀行包括結(jié)算服務(wù)水平、能力和價格等質(zhì)量指標(biāo)的認(rèn)可程度。由于各家銀行人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)量統(tǒng)計口徑存在差異，本文采用人民銀行支付清算系統(tǒng)業(yè)務(wù)量進(jìn)行比較。

公開數(shù)據(jù)顯示，工行、中行依然分別在境內(nèi)、跨境結(jié)算業(yè)務(wù)領(lǐng)域保持優(yōu)勢，但這些優(yōu)勢都在相對縮小，各銀行都采取了境內(nèi)外結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)展并重的方針，跨境人民幣業(yè)務(wù)增長迅速，商業(yè)銀行的境內(nèi)及跨境結(jié)算服務(wù)能力正趨于平衡。

（四）電子化、自助化是銀行結(jié)算渠道建設(shè)重點(diǎn)

渠道是結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)展的載體。公開數(shù)據(jù)顯示，近三年來，國內(nèi)主要商業(yè)銀行的網(wǎng)點(diǎn)渠道數(shù)量相對穩(wěn)定，銀行自助機(jī)具、網(wǎng)上銀行渠道的迅猛發(fā)展，電子和自助服務(wù)是各銀行當(dāng)前乃至未來拓展的主要方向。

三、商業(yè)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)面臨的主要挑戰(zhàn)和機(jī)遇

當(dāng)今中國，政策開放、鼓勵創(chuàng)新、信息化發(fā)達(dá)、全球化程度高、客戶資產(chǎn)管理能力與意識不斷提升，不論是市場化改革政策，還是互聯(lián)網(wǎng)結(jié)算的發(fā)展都為商業(yè)銀行的結(jié)算業(yè)務(wù)帶來了機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

（一）挑戰(zhàn)

1.客戶需求日益多樣化。隨著經(jīng)濟(jì)和金融市場的不斷發(fā)展，客戶對銀行的結(jié)算需求越來越呈現(xiàn)出個性化、專業(yè)化、精細(xì)化、電子化、綜合化等特點(diǎn)，資金歸集、跨行收付、跨境結(jié)算、優(yōu)惠套餐、通存通兌、自助服務(wù)、賬戶管理、投資理財、風(fēng)險控制等需求層出不窮，企業(yè)的需求更多的是全方位的金融資產(chǎn)管控需求。銀行同企業(yè)之間從簡單交易對手向長期合作伙伴轉(zhuǎn)變，單純的貸款、結(jié)算等服務(wù)滿足不了客戶的綜合性需求，標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品、簡單的產(chǎn)品組合不能契合客戶的商務(wù)模式，銀行結(jié)算服務(wù)面臨個性化、專業(yè)化、靈活性的更高要求和挑戰(zhàn)。

2.第三方支付對商業(yè)銀行的沖擊。經(jīng)過短短十年的發(fā)展，第三方支付無論在業(yè)務(wù)運(yùn)營模式、業(yè)務(wù)整體規(guī)模，還是業(yè)務(wù)發(fā)展范圍方面都發(fā)生了巨大的變化。第三方支付平臺借助互聯(lián)網(wǎng)、移動通信等技術(shù)廣泛地參與各類支付服務(wù)，以多樣化、個性化的產(chǎn)品滿足了銀行現(xiàn)有資源難以覆蓋的客戶群體的支付需求，并且成為現(xiàn)代支付體系中活躍的、頗具發(fā)展?jié)摿Φ闹匾M成部分。對銀行的基礎(chǔ)支付功能、傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)領(lǐng)域、潛在客戶和存貸款、系統(tǒng)安全運(yùn)行和未來創(chuàng)新發(fā)展構(gòu)成威脅和挑戰(zhàn)。

（二）機(jī)遇

1.“大數(shù)據(jù)”為銀行帶來的機(jī)遇。首先，“大數(shù)據(jù)”時代，商業(yè)銀行對客戶的了解相比過去有本質(zhì)不同?！按髷?shù)據(jù)”不但讓我們能把握客戶現(xiàn)在的狀況，也可以完整地了解其過去，并與同行業(yè)中的企業(yè)比較，得出準(zhǔn)確結(jié)果。其次，可多渠道與客戶開展互動，全面評估客戶對銀行產(chǎn)品和服務(wù)的滿意度，為改進(jìn)服務(wù)提供了最大便利。第三，“大數(shù)據(jù)”的完整性、及時性、準(zhǔn)確性將決定商業(yè)銀行的競爭結(jié)果。

2.人民幣國際化帶來的機(jī)遇。一是拓展了銀行業(yè)務(wù)范圍。2009年開始，人民幣正式成為國際貿(mào)易結(jié)算貨幣，人民幣跨境貿(mào)易結(jié)算的實(shí)現(xiàn)直接增加了我國商業(yè)銀行的結(jié)算業(yè)務(wù)品種，為商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)拓展及新服務(wù)種類和新項(xiàng)目研發(fā)起到了極大的推動作用。二是促進(jìn)國際結(jié)算量增長。人民幣的國際化方便了國內(nèi)企業(yè)在境外的經(jīng)營，方便了境內(nèi)外客戶的交易結(jié)算，有利于我國商業(yè)銀行境內(nèi)外分支機(jī)構(gòu)開展人民幣跨境聯(lián)動業(yè)務(wù)和大幅增加國際結(jié)算量，為其生存和發(fā)展注入強(qiáng)勁活力。

3.利率市場化帶來的機(jī)遇。短期來看，利率市場化改革將導(dǎo)致利差收窄，使我國商業(yè)銀行盈利水平遭受沖擊，但長期來看，通過市場化的利率配置資金，能夠突破金融抑制，提高金融市場運(yùn)行效率，改善投資質(zhì)量。利率市場化加速銀行業(yè)競爭程度，商業(yè)銀行盈利模式與收入結(jié)構(gòu)得以改變，進(jìn)而盈利能力也將得以完善。目前，我國利率市場化改革已經(jīng)取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，將促進(jìn)商業(yè)銀行經(jīng)營轉(zhuǎn)型，從高度依賴存貸款利差的盈利模式向低經(jīng)濟(jì)資本占用的中間業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，這無疑會為商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)尤其是結(jié)算業(yè)務(wù)帶來難得的機(jī)遇。

四、未來發(fā)展方向展望

（一）信息化銀行時代長尾理論的實(shí)踐

近年來，各商業(yè)銀行的網(wǎng)銀用戶急劇增加，網(wǎng)銀交易量井噴式增長，網(wǎng)上銀行以及新興起的手機(jī)銀行業(yè)務(wù)未來發(fā)展空間巨大。隨著上網(wǎng)變得越來越廉價和普及，中小客戶的比重在快速提高。銀行能夠以更低廉成本向潛在客戶推廣產(chǎn)品或者向現(xiàn)有客戶進(jìn)行交叉銷售，便捷地實(shí)現(xiàn)中小客戶的規(guī)模效應(yīng)。

新的環(huán)境下，銀行可以按網(wǎng)絡(luò)客戶的結(jié)算交易特點(diǎn)進(jìn)行細(xì)分，根據(jù)同類客戶的行為特征打造最適合的金融產(chǎn)品，使客戶的消費(fèi)者剩余和銀行收益都達(dá)到最大化。在長尾理論越來越流行的網(wǎng)絡(luò)時代，網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)領(lǐng)域可以一視同仁地對待各種類別的客戶，及時、動態(tài)地滿足客戶差異化需求。

（二）大數(shù)據(jù)將引領(lǐng)新的營銷模式

大數(shù)據(jù)正催生新的營銷手段。隨著客戶需求的差異性逐漸增加，如何在以規(guī)模取勝的傳統(tǒng)營銷理念基礎(chǔ)上，精準(zhǔn)定位不同客戶的消費(fèi)行為，挖掘出有價值的信息，成為商業(yè)銀行營銷活動的重心。計算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的飛速發(fā)展，使得數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)進(jìn)一步成熟，定量管理成為提高營銷水平的必要手段。數(shù)據(jù)挖掘在精準(zhǔn)營銷的應(yīng)用主要涉及客戶行為細(xì)分、交叉銷售方面，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行定量分析，構(gòu)建精準(zhǔn)營銷體系。

大數(shù)據(jù)還可以支持更有效的客戶流失預(yù)警及挽留。據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)分析，企業(yè)爭取一個新客戶的成本大約是保留一個老客戶的7倍。商業(yè)銀行如何保有自己的客戶，如何展開客戶挽留行動問題至關(guān)重要。通過對結(jié)算數(shù)據(jù)的挖掘分析，建立客戶流失預(yù)測模型，分析客戶流失傾向，以便于在客戶流失之前進(jìn)行預(yù)警，并給出量化指標(biāo)以衡量該客戶流失的可能性。通過模型，銀行業(yè)務(wù)人員可根據(jù)每個客戶流失可能性大小進(jìn)行客戶排序，找出流失傾向較高的客戶群體，結(jié)合這些客戶對應(yīng)的分群特征，采取相應(yīng)的客戶挽留策略，以進(jìn)行更加精細(xì)的客戶保有措施，提高客戶挽留的成功率。

（三）打造銀行互聯(lián)網(wǎng)金融結(jié)算業(yè)務(wù)核心競爭力

面對非銀行支付機(jī)構(gòu)的沖擊，商業(yè)銀行必須采取積極的應(yīng)對措施：一是結(jié)合市場需求，進(jìn)一步豐富電子支付產(chǎn)品，加快手機(jī)支付、電話支付、在線分期付款等產(chǎn)品的創(chuàng)新實(shí)踐，提升客戶體驗(yàn)。二是將現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)化的支付產(chǎn)品向兩端進(jìn)行功能延伸，為垂直行業(yè)提供個性化的電子支付解決方案。三是拓展與電子商務(wù)市場的合作，直接介入電子交易支付鏈，為其提供賬戶管理、支付、資金結(jié)算、資金監(jiān)管、信用擔(dān)保等服務(wù)，實(shí)現(xiàn)客戶資源共享和業(yè)務(wù)優(yōu)勢互補(bǔ)，提高電子商務(wù)服務(wù)水平。四是發(fā)揮好商業(yè)銀行融資業(yè)務(wù)的傳統(tǒng)優(yōu)勢，創(chuàng)新“結(jié)算+融資”新產(chǎn)品，為資質(zhì)良好的中小企業(yè)客戶提供應(yīng)鏈金融服務(wù)。五是可以充分利用央行最新推出的“第二代網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)”（俗稱“超級網(wǎng)銀”），通過“一點(diǎn)接入、多點(diǎn)對接”的系統(tǒng)架構(gòu)，為客戶提供具有統(tǒng)一身份驗(yàn)證、跨行賬戶管理、跨行資金歸集的一站式網(wǎng)上支付管理新平臺。

（四）優(yōu)化對公結(jié)算業(yè)務(wù)流程，提升結(jié)算服務(wù)質(zhì)量

近年來，國內(nèi)大型商業(yè)銀行先后啟動了對公業(yè)務(wù)流程的再造項(xiàng)目，構(gòu)建總行、分行兩級后臺集中作業(yè)體系。這種非實(shí)時業(yè)務(wù)前后臺分離、后臺集中處理的流程，有效地提高了前臺操作風(fēng)險控制能力，釋放了前臺營銷能力，探索出了有特色的對公結(jié)算業(yè)務(wù)前臺受理和后臺集中處理模式。

結(jié)算業(yè)務(wù)流程重組將突破傳統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程，使前后臺業(yè)務(wù)處理模式發(fā)生根本性變革，為網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營轉(zhuǎn)型和提高業(yè)務(wù)處理效率打下了基礎(chǔ)。

（責(zé)任編輯 耿 欣；校對 XS）