王云輝

3G教訓(xùn)歷歷在目，4G競(jìng)逐已拉開。中國(guó)如何利用全球最大的移動(dòng)市場(chǎng)來(lái)撬動(dòng)一個(gè)全球產(chǎn)業(yè)鏈？

2012年1月18日，萬(wàn)里之外，身為工信部無(wú)線電管理局局長(zhǎng)的謝飛波正帶領(lǐng)一個(gè)由政府、學(xué)界和企業(yè)代表組成的26人代表團(tuán)，在瑞士日內(nèi)瓦參加國(guó)際電信聯(lián)盟（ITU）正在舉行的2012年無(wú)線電通信全會(huì)。經(jīng)會(huì)議審議通過，中國(guó)創(chuàng)造的“TDD-LTE-Advanced”正式被ITU確定為第四代移動(dòng)通信（4G）三大國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)之一。

產(chǎn)業(yè)鏈杠桿

2000年5月5日，在土耳其伊斯坦布爾舉行的無(wú)線電信聯(lián)盟大會(huì)上，中國(guó)主導(dǎo)的TD-SCDMA技術(shù)入選三大3G國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)之一，也曾收獲贊譽(yù)與憧憬。

但標(biāo)準(zhǔn)的勝利并不意味著產(chǎn)業(yè)的成功。由于產(chǎn)業(yè)化與商用步伐緩慢，錯(cuò)失發(fā)展的黃金時(shí)期，TD-SCDMA被其他國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)牢牢壓制，最終除中國(guó)自己外，鮮有國(guó)家采用該標(biāo)準(zhǔn)部署通信網(wǎng)絡(luò)。

12年后，慘烈的通信國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)搏殺再一次回到起跑線。這一次，中國(guó)需要學(xué)習(xí)，怎樣在復(fù)雜的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，發(fā)展、運(yùn)營(yíng)并推廣一個(gè)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。

據(jù)了解，國(guó)家發(fā)改委、工信部正會(huì)同學(xué)界、企業(yè)界進(jìn)行研究，考慮建立國(guó)家戰(zhàn)略層面的協(xié)調(diào)機(jī)制，統(tǒng)一解決TDD-LTE產(chǎn)業(yè)化、商用乃至國(guó)際化推廣的問題，以及在政策、資金尤其是頻率規(guī)劃等關(guān)鍵問題上給予產(chǎn)業(yè)扶持，并將形成報(bào)告上報(bào)決策層。相關(guān)部委希望借此推動(dòng)TDD-LTE加速研發(fā)、產(chǎn)業(yè)化和商業(yè)化，站穩(wěn)腳根走向世界，讓中國(guó)真正擁有全球新一代信息技術(shù)變革的話語(yǔ)權(quán)。

“中國(guó)的TDD-LTE已經(jīng)站在機(jī)場(chǎng)跑道上”。聞庫(kù)說(shuō)。作為工信部科技司司長(zhǎng)，自中國(guó)提出TD-SCDMA，正式加入國(guó)際通信技術(shù)角逐開始，聞庫(kù)一路參與其中。在他看來(lái)，TDD-LTE正讓中國(guó)在通信信息領(lǐng)域，獲得了引領(lǐng)世界標(biāo)準(zhǔn)的重大歷史機(jī)遇，將帶動(dòng)中國(guó)通信制造企業(yè)第一次在知識(shí)產(chǎn)權(quán)和技術(shù)能力上，與國(guó)際一流企業(yè)站到相同水平線，依托技術(shù)優(yōu)勢(shì)而不是簡(jiǎn)單制作與低廉價(jià)格贏得國(guó)際市場(chǎng)。

作為血統(tǒng)相承于TD-SCDMA的下一代通信標(biāo)準(zhǔn)，TDD-LTE自誕生之日起，就帶有濃厚的國(guó)家色彩。

“縱觀世界歷史，后進(jìn)國(guó)家追趕上先進(jìn)國(guó)家，一個(gè)重要的原因他們都在產(chǎn)業(yè)更替，尤其是新興產(chǎn)業(yè)更替時(shí)后來(lái)居上抓住了機(jī)遇?！?008年，在討論支持TD-SCDMA商用時(shí)，國(guó)資委研究中心項(xiàng)目執(zhí)行主任宇德海就曾表示，“下一代通訊技術(shù)就有可能成為通信產(chǎn)業(yè)更替中承擔(dān)國(guó)家后來(lái)居上的載體?！?/p>

“TDD-LTE對(duì)我國(guó)贏得移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代國(guó)家間競(jìng)爭(zhēng)力有重要作用?！敝幸苿?dòng)研究院院長(zhǎng)黃曉慶表示，目前，全球新一代信息技術(shù)變革方興未艾，網(wǎng)絡(luò)疆域的爭(zhēng)奪日益激烈，包括美國(guó)、日本、韓國(guó)、澳大利亞在內(nèi)的各國(guó)都在積極加速發(fā)展移動(dòng)寬帶網(wǎng)絡(luò)這一基礎(chǔ)設(shè)施，這將成為未來(lái)信息化競(jìng)爭(zhēng)的重要制高點(diǎn)。

標(biāo)準(zhǔn)之爭(zhēng)

正如其他所有領(lǐng)域的跨國(guó)商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)一樣，TDD-LTE同樣遭遇了來(lái)自國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的排擠和攻擊。

目前，TDD-LTE有兩個(gè)主要的競(jìng)爭(zhēng)標(biāo)準(zhǔn)：美國(guó)主導(dǎo)的WiMAX和歐洲主導(dǎo)的FDD -LTE。因?yàn)槊绹?guó)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)鏈弱小、發(fā)展前景不明朗等因素制約，其運(yùn)營(yíng)商近期已紛紛轉(zhuǎn)向TDD-LTE。因此，TDD-LTE主要的競(jìng)爭(zhēng)者是歐洲的標(biāo)準(zhǔn)FDD- LTE。

雖然在頻率利用率上弱于中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)，但歐洲標(biāo)準(zhǔn)由于具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，在產(chǎn)業(yè)成熟度和國(guó)際支持度上目前都占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。到2011年11月底，歐洲標(biāo)準(zhǔn)在全球已經(jīng)有33張商用網(wǎng)絡(luò)，逾200款終端。業(yè)內(nèi)人士說(shuō)，預(yù)計(jì)到2012年底，該標(biāo)準(zhǔn)預(yù)計(jì)將建設(shè)超過100個(gè)商用網(wǎng)絡(luò)，而且在最重要的市場(chǎng)指標(biāo)：終端的成熟度上，歐洲標(biāo)準(zhǔn)也已經(jīng)領(lǐng)先TDD-LTE 1年以上。

此前，在中國(guó)產(chǎn)業(yè)界推動(dòng)下，國(guó)際設(shè)備商和運(yùn)營(yíng)商已普遍認(rèn)可，在全球下一代通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)過程中，TDD-LTE與歐洲標(biāo)準(zhǔn)可在同一個(gè)芯片、設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)中同時(shí)共存，用戶根據(jù)需要進(jìn)行選擇。

而在歐洲標(biāo)準(zhǔn)陣營(yíng)看來(lái)，只有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)才是最美妙的。

“歐洲的政府和企業(yè)，在私下里都在推動(dòng)一件事，就是將TDD-LTE排擠出4G市場(chǎng)。”一位工信部官員表示，歐洲標(biāo)準(zhǔn)陣營(yíng)一直在游說(shuō)設(shè)備商和運(yùn)營(yíng)商，希望廠商部署網(wǎng)絡(luò)選擇歐洲標(biāo)準(zhǔn)而不是融合標(biāo)準(zhǔn)。工信部?jī)?nèi)部曾經(jīng)開會(huì)討論過如何應(yīng)對(duì)，最終還是認(rèn)為，市場(chǎng)的事情讓市場(chǎng)機(jī)制去解決。

工信部通信科技委員會(huì)秘書長(zhǎng)周寶信透露，要促進(jìn)TDD-LTE國(guó)際化，首先應(yīng)該鼓勵(lì)和支持華為和中興通訊兩大設(shè)備制造商的出口，“鼓勵(lì)他們和國(guó)外的投資者運(yùn)營(yíng)商合資運(yùn)行TDD-LTE網(wǎng)絡(luò)，現(xiàn)在我們的制造商也有經(jīng)驗(yàn)，也有在國(guó)外跟人家參與運(yùn)營(yíng)的，國(guó)際化就是有更多的人用TDD-LTE網(wǎng)絡(luò)?！?/p>

在推動(dòng)TD-SCDMA發(fā)展之初，曾采取過“一中一外”的合資模式，而在TD-SCDMA商用之前，就已經(jīng)失敗。例如華為和西門子通信合資的鼎橋通信、大唐電信和北電網(wǎng)絡(luò)合資的聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室、中興通訊和愛立信聯(lián)手通過戰(zhàn)略合作協(xié)議爭(zhēng)取中國(guó)移動(dòng)訂單。因?yàn)榻Y(jié)果不甚理想，鼎橋通信被外方完全甩給了華為，愛立信則取消了和中興通訊的戰(zhàn)略合作。

這種合作的脆弱性，從合作雙方的關(guān)系演變看，也可見一斑——愛立信于2011年4月在歐洲對(duì)中興通訊提起訴訟，起訴中興通訊侵犯其2G和3G部分專利，而中興通訊則在國(guó)內(nèi)反訴，起訴愛立信侵犯其4G技術(shù)專利。2012年初，雙方達(dá)成和解。

“由于發(fā)展TD-SCDMA時(shí)期的深刻教訓(xùn)，中國(guó)移動(dòng)在進(jìn)行TDD-LTE大規(guī)模試驗(yàn)網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃之初，就決定盡量讓兩個(gè)廠商參與同一個(gè)城市網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，這樣能盡快解決不同設(shè)備之間的互通性問題。”一位設(shè)備廠商人士說(shuō)，這也解釋了為何中國(guó)移動(dòng)六城市規(guī)?；囼?yàn)網(wǎng)最終有11家國(guó)內(nèi)外公司入局。

3G教訓(xùn)

歐洲標(biāo)準(zhǔn)陣營(yíng)的排擠戰(zhàn)術(shù)已經(jīng)讓中國(guó)吃過大虧。2000年5月5日，中國(guó)主導(dǎo)的3G技術(shù)TD-SCDMA入選三大3G國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)后，便遭遇其他兩大標(biāo)準(zhǔn)在全球范圍內(nèi)，從產(chǎn)業(yè)鏈到商業(yè)化的打擊和壓制。

TD產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長(zhǎng)楊驊說(shuō)，我國(guó)主導(dǎo)的3G技術(shù)TD-SCDMA由于發(fā)展較晚，錯(cuò)過了全球大規(guī)模啟動(dòng)的時(shí)機(jī)，當(dāng)前雖然產(chǎn)業(yè)已基本成熟，但競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手已經(jīng)瓜分了國(guó)際市場(chǎng)，中興、華為等中國(guó)企業(yè)花費(fèi)了巨大代價(jià)在國(guó)際上推廣，卻進(jìn)展有限。

一位設(shè)備廠商負(fù)責(zé)人說(shuō)，在中國(guó)3G商用前，國(guó)際上的設(shè)備制造廠商和電信運(yùn)營(yíng)商也曾高度關(guān)注TD-SCDMA的進(jìn)展。在每一年的國(guó)際電信論壇和展會(huì)上，都有廠商迫切期望中國(guó)能夠盡快明確其商用時(shí)間表和牌照狀況，但TD-SCDMA的發(fā)展一直不明朗。在國(guó)內(nèi)，三家運(yùn)營(yíng)商遲遲沒有確定到底由誰(shuí)來(lái)建設(shè)TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)，所以，芯片廠商、系統(tǒng)設(shè)備商、終端廠商都不敢貿(mào)然投入資金進(jìn)行研發(fā)，運(yùn)營(yíng)商也不敢表態(tài)采用TD-SCDMA建網(wǎng)。

最終，這些觀望的廠商全都倒向了其他的陣營(yíng)。當(dāng)明確由全球最大的移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商中移動(dòng)來(lái)運(yùn)營(yíng)TD-SCDMA時(shí)，一切為時(shí)已晚。其后雖經(jīng)政府和中移動(dòng)大力扶持推動(dòng)，終因已錯(cuò)過發(fā)展的黃金時(shí)期，TD-SCDMA至今仍然缺乏足夠的產(chǎn)業(yè)鏈支持。

美國(guó)的3G標(biāo)準(zhǔn)CDMA2000雖然同樣相對(duì)落后，但由于其爭(zhēng)取到美國(guó)、中國(guó)、韓國(guó)等政府、運(yùn)營(yíng)商和產(chǎn)業(yè)界的支持，吸納了多家運(yùn)營(yíng)商和芯片、終端、設(shè)備廠商加入產(chǎn)業(yè)陣營(yíng)中，在3G時(shí)代的情況遠(yuǎn)好于TD-SCDMA。

與當(dāng)時(shí)相比，目前TDD-LTE面臨的情況略好。高盛一份報(bào)告認(rèn)為，TD-SCDMA的最大的瓶頸在于：由于早期全球?qū)D-SCDMA的支持有限，因而缺乏好的智能手機(jī)和相關(guān)的半導(dǎo)體芯片。相較而言，TDD-LTE技術(shù)的支持者更多，目前全球已有18家半導(dǎo)體企業(yè)和設(shè)備廠商已經(jīng)對(duì)TDD-LTE半導(dǎo)體進(jìn)行了投資，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了目前只有6家TD-SCDMA半導(dǎo)體廠商的數(shù)量。但另一方面，與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比，TDD-LTE也面臨有些落后的局面。

中國(guó)國(guó)家無(wú)線電頻率規(guī)劃專家咨詢委員會(huì)主任陳如明說(shuō)，在2011年的國(guó)際統(tǒng)計(jì)報(bào)告中，新一代通信標(biāo)準(zhǔn)的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)已經(jīng)非常嚴(yán)峻。

2009年，在尚無(wú)一款商用終端、產(chǎn)業(yè)尚未成熟的情況下，瑞典運(yùn)營(yíng)商和美國(guó)最大運(yùn)營(yíng)商沃達(dá)豐就已率先商用FDD- LTE，并帶動(dòng)了該標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)展浪潮。截至2011年12月，全球有24個(gè)國(guó)家建設(shè)了40張LTE網(wǎng)絡(luò)。全球移動(dòng)設(shè)備供應(yīng)商協(xié)會(huì)(GSA)的報(bào)告則顯示，到2011年底已有49家運(yùn)營(yíng)商已商用LTE網(wǎng)絡(luò)。研究機(jī)構(gòu)Wireless Intelligence則預(yù)測(cè)，到2015年全球LTE網(wǎng)絡(luò)數(shù)量將超過200個(gè)。

如果沒有意外，這些網(wǎng)絡(luò)大多數(shù)都將采用歐洲標(biāo)準(zhǔn)。

“FDD-LTE已經(jīng)大幅度領(lǐng)先，并且有繼續(xù)擴(kuò)大的趨勢(shì)?！敝幸苿?dòng)一位人士曾公開說(shuō)，他曾在美國(guó)從西部到東部走了一圈，F(xiàn)DD-LTE的發(fā)展情況完全超出他的預(yù)料，“我們走的大多數(shù)地方，不論是在酒店還是公共場(chǎng)合都有覆蓋。我用了一款LTE的終端也非常好?！?/p>

4G的國(guó)家戰(zhàn)略

中國(guó)信息化推進(jìn)聯(lián)盟常務(wù)副理事長(zhǎng)鄧壽鵬認(rèn)為，如果TDD-LTE不能抓住發(fā)展期，“一旦形成格局之后，別人再把你做進(jìn)去的可能性就少了。”他說(shuō)，“抓不住這段期間，即便是國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)了，不采納的話還是孤島。”中國(guó)的通信市場(chǎng)規(guī)模畢竟只占全球的1/10，要想取得大規(guī)模發(fā)展，先決條件仍然是走出國(guó)門。

在此過程中，一個(gè)“國(guó)家支持+中移動(dòng)營(yíng)銷+本土設(shè)備制造商建設(shè)”的信息產(chǎn)業(yè)國(guó)家隊(duì)?wèi)?zhàn)略已經(jīng)逐漸成型。國(guó)泰君安的一份分析報(bào)告認(rèn)為，國(guó)家通過政策、資金（對(duì)企業(yè)稅收優(yōu)惠，對(duì)國(guó)外出口信貸傾斜）予以支持；中移動(dòng)依托6億移動(dòng)用戶的全球最大用戶資源，開展網(wǎng)絡(luò)與業(yè)務(wù)全球合作；中國(guó)本土的通信設(shè)備制造商提供TDD-LTE建網(wǎng)整體解決方案支持，這樣的國(guó)家隊(duì)?wèi)?zhàn)略符合信息時(shí)代的國(guó)家利益。該報(bào)告認(rèn)為，全球LTE大規(guī)模商用建網(wǎng)應(yīng)該從2013年開始，在此之前對(duì)于通信設(shè)備商收入貢獻(xiàn)有限；而從戰(zhàn)略角度考慮，現(xiàn)有的LTE布局將決定未來(lái)LTE時(shí)代的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。

中興通訊副總裁王守臣透露，中興已經(jīng)與全球6個(gè)國(guó)家29個(gè)全球領(lǐng)先運(yùn)營(yíng)商建設(shè)TDD-LTE實(shí)驗(yàn)局和商用網(wǎng)絡(luò)，遍布?xì)W洲、印度、亞太、東南亞和美洲等區(qū)域，其中包含了7個(gè)TDD-LTE規(guī)模商用局，共獲得了28個(gè)LTE商用合同。

事實(shí)上，無(wú)論中興、華為還是更多的中國(guó)通信設(shè)備廠商，依靠自身的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，都已經(jīng)在國(guó)際LTE市場(chǎng)上占據(jù)領(lǐng)先地位。但這并不意味著政府的全面退出。就目前而言，TD-LTE在以下方面仍迫切需要政府扶持。

一是頻率。頻率決定了未來(lái)市場(chǎng)空間大小，中國(guó)的頻率劃分將有利于帶動(dòng)更多國(guó)家規(guī)劃TD-LTE頻譜，擴(kuò)大TD-LTE的全球市場(chǎng)空間，且由于歷史原因，頻率分配情勢(shì)復(fù)雜，只有強(qiáng)有力的行政力量，才能確保TD-LTE獲得所需要的頻率資源。

二是商用。目前，TD-LTE的規(guī)模試驗(yàn)方案確定和商用牌照發(fā)放權(quán)仍在政府手中，而作為TD-LTE的主導(dǎo)國(guó)，中國(guó)進(jìn)行城市越多、規(guī)模越大的試驗(yàn)，越早進(jìn)行TD-LTE的試商用，越有利于縮小與FDD-LTE商用進(jìn)程的差距，加速產(chǎn)業(yè)成熟，吸引更多國(guó)際運(yùn)營(yíng)商選擇部署，帶動(dòng)全球TD-LTE的規(guī)模發(fā)展。

三是扶持政策及產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼，尤其是在芯片、終端等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。在產(chǎn)業(yè)發(fā)展前期，尤其是在競(jìng)爭(zhēng)落后的格局下，政府的扶持引導(dǎo)，將有利于吸引更多企業(yè)加入TD-LTE的產(chǎn)業(yè)鏈，并加速推動(dòng)TD-LTE的產(chǎn)業(yè)成熟及商用進(jìn)程。

這一切都宜早不宜遲。在全球運(yùn)營(yíng)商都在高度關(guān)注中國(guó)TD-LTE市場(chǎng)實(shí)質(zhì)性發(fā)展情況下，如果后續(xù)發(fā)展不明朗，產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)的信心可能會(huì)受到影響，一旦TD-LTE的國(guó)際市場(chǎng)出現(xiàn)負(fù)面轉(zhuǎn)折，3G的教訓(xùn)也許會(huì)再次重演。