陳 蓉

(湖北省宏觀經(jīng)濟研究所，湖北 武漢 430071)

為增加能源有效供給，減少溫室氣體排放，應對氣候變化，確保人類可持續(xù)發(fā)展，世界各國非常重視對清潔可再生能源的開發(fā)與利用，積極出臺政策，鼓勵新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。可是，日本3·11大地震導致的核泄漏，無異于當年廣島、長崎原子彈爆炸，引發(fā)了人類再次對核能開發(fā)與利用的警惕與深思，這無疑讓各國政府與民眾重新審視以核能源為代表的新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的定位與重點，也為光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來了難得的機遇。

一、光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)的內涵

1.光伏產(chǎn)業(yè)的內涵

光伏產(chǎn)業(yè)是利用太陽能的光伏轉換，使太陽光射到硅材料上產(chǎn)生電流直接發(fā)電，形成硅材料應用開發(fā)的產(chǎn)業(yè)鏈條。按照太陽能電池結構不同，太陽能電池分為晶體硅太陽能電池、薄膜太陽能電池和聚光太陽能電池等類型。當前，主流的電陽能電池為晶體硅太陽能電池。本文提及的光伏產(chǎn)業(yè)鏈是指晶體硅太陽能光伏發(fā)電形成的產(chǎn)業(yè)鏈。一般來說，晶體硅太陽能光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈主要包括原料硅生產(chǎn)、硅碇和硅片生產(chǎn)、太陽能電池制造、光伏發(fā)電系統(tǒng)以及技術研究等。由于不同環(huán)節(jié)的技術難度、生產(chǎn)規(guī)模、投資周期、要素密集程度不同，光伏產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)表現(xiàn)出不同的市場結構和價值分配，從總體看上市場結構呈“寡頭壟斷”向“完全競爭”逐步過渡的趨勢(詳見表1)。

表1 光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)市場結構

2.光伏發(fā)電的優(yōu)缺點

與核能發(fā)電相比，光伏發(fā)電優(yōu)缺點明顯。光伏發(fā)電最大優(yōu)點是安全性高，基本不會造成次生危害，而核能發(fā)電安全保障要求相當高，一旦發(fā)生意外，造成的損失與次生危害難以估量與消除。日前發(fā)生的日本福島核電站核泄漏事故再次深刻地告訴人們，核能發(fā)電的安全成本代價很大。其次，光伏發(fā)電不受資源分布地域的限制，使用范圍廣泛、建設周期短。但是，受技術限制，光伏發(fā)電成本較高，并網(wǎng)應用難度較大。從全球范圍看，光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要靠政策扶持推動，光伏發(fā)電企業(yè)依賴政府補貼盈利。據(jù)推算，當前國內光伏發(fā)電成本約在1.4元/千瓦時～2元/千瓦時，即使2009年甘肅敦煌10兆瓦并網(wǎng)光伏發(fā)電場項目競標成功的最低價格1.09元/千瓦時的電價，也遠高于火電成本;而核能發(fā)電成本約在0.3元/千瓦時左右。可見，從經(jīng)濟成本角度看，現(xiàn)階段光伏發(fā)電還無法代替核電，但從社會成本角度看，核電的優(yōu)勢在縮水。一旦光伏發(fā)電技術實現(xiàn)重大突破后，光伏發(fā)電代替核電的可能性相當大。

二、中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

隨著現(xiàn)代工業(yè)的發(fā)展，全球能源危機和大氣污染問題日益突出以及人類對太陽能光伏發(fā)電日趨重視，太陽能電池的種類不斷增多，應用范圍日漸廣闊，市場規(guī)模也逐步擴大。20世紀90年代后，全球光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)進入高速發(fā)展階段，年發(fā)展速度保持在30%以上，商品化電池效率提高到13% ～15%。當前，世界上已經(jīng)建成了十多座兆瓦級光伏發(fā)電系統(tǒng)，6個兆瓦級的聯(lián)網(wǎng)光伏電站。中國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起步相對較遲，起步于20世紀70年代，但進入21世紀后，國內光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展非常迅猛，到2007年，太陽電池組(件)生產(chǎn)已穩(wěn)居全球第一?？傮w上看，國內光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出中間獨大、兩頭在外的特點，企業(yè)多扎堆在利潤較少的產(chǎn)業(yè)鏈末端。

1.光伏電池產(chǎn)量居世界第一

2005年以來，中國光伏制造業(yè)迅速發(fā)展，太陽能電池產(chǎn)量年均增長126%，特別是2007年增長率達到218.9%。自2007年起，中國光伏電池產(chǎn)量穩(wěn)居世界第一。全球10大太陽能電池企業(yè)排行榜，中國企業(yè)占了4家。無論產(chǎn)業(yè)規(guī)模還是生產(chǎn)能力，中國都占據(jù)非常重要的地位。

2.光伏原材料短缺時代結束

受技術限制，早期國內從事高純度硅生產(chǎn)的企業(yè)較少，加之下游產(chǎn)業(yè)對硅原料需求的急劇增加，供需缺口很大，90%以上依賴進口，巨額利潤被美國、德國、日本企業(yè)攫取。在多晶硅暴利的引誘下，近幾年，國內資金扎堆投向硅料行業(yè)，如南玻集團5 000噸多晶硅項目，江蘇大全6 000噸項目，通威集團1萬噸項目，大陸產(chǎn)業(yè)投資集團18 000噸項目，江西賽維 LDK的1.5萬噸項目……結果這些項目還沒有完全建成投產(chǎn)，迎來的卻是硅料產(chǎn)能過剩。據(jù)測算，我國多晶硅在全球所占份額從2006年不到1%，上升到2007年占8%，到2008年，我國的多晶硅產(chǎn)能已經(jīng)占到世界的37%，2010年將超過39%，可見光伏原材料短缺時代結束。

3.光伏市場發(fā)展緩慢，90%以上產(chǎn)品出口

我國光伏裝機應用速度及占全球的份額與光伏電池制造極不匹配。2005年以來，我國光伏裝機占全球的份額在1%左右。2008年，國內光伏電池累計裝機容量140MW，占全球0.91%。2009年，在政府的有力推動下，光伏裝機雖有了大幅增長，達到270MW，較2008年增加93%，但占全球光伏市場的份額仍然較小，僅占1.24%。2009年，中國光伏新增裝機130MW，占國內太陽能電池產(chǎn)量的3.75%。這意味著，中國太陽能電池95%以上的需求都在國外。

表2 2005～2009年中國光伏裝機容量占全球的比重

表3 2006～2009年中國光伏市場供給需求情況

4.光伏產(chǎn)業(yè)鏈基本形成，但以價值鏈低端為主

當前，我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈除硅原料產(chǎn)量比較小外，從硅片—電池—組件—應用都出現(xiàn)了一些龍頭企業(yè)，并帶動了一大批中小企業(yè)的發(fā)展。但是，從企業(yè)數(shù)量分布看，電池、組件環(huán)節(jié)的企業(yè)較多，且處于價值鏈低端。中國企業(yè)只能分得光伏產(chǎn)業(yè)鏈不到30%的價值，70%的價值被美、日、德等掌握硅材料提純技術的國家取得。光伏原材料硅的提純、關鍵設備、薄膜電池太陽光伏發(fā)電等技術掌握在發(fā)達國家手中，國內企業(yè)需要付出高昂的技術使用費或者以高價格購買原材料及設備。

三、日本地震引發(fā)核泄漏危機背景下中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的機遇

日本福島核電站核泄漏事件，引發(fā)了全球各國對核電發(fā)展戰(zhàn)略的調整，從而給光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來了良好的機遇。

1.各國調整核電發(fā)展計劃，為光伏等其他新能源發(fā)展騰出空間

日本福島核電站核泄漏事件發(fā)生之后，作為最主要光伏市場的歐洲各國先后爆發(fā)“反核”或“閉核”示威，各國政府先后宣布放緩或重審其核電發(fā)展策略。如光伏第一應用大國——德國，已關閉7座核電站，對所有核電站進行安全檢修。核電大國——法國，公布了最新光伏補貼政策，將每年新增裝機容量上限調至500MW，約為法國2010年新增裝機容量的70%，而2010年上限僅僅為2009年新增裝機容量的33%。美國奧巴馬政府盡管堅守“核電復興”能源戰(zhàn)略，但此前1979年發(fā)生在賓夕法尼亞州哈里斯堡附近的三里島核電站事故曾使美國的核電發(fā)展遭遇約30年的停滯期，預計此次日本核電站事故對美國核電發(fā)展還是會造成一定影響。隨著各國對核電發(fā)展計劃的調整，光伏、風電等新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展會獲得更大的空間。

2.國外光伏市場需求強勁，增長勢頭不減

近幾年，國外光伏市場需求增長非常迅速，光伏裝機容量以46%的年均復合增長率快速增長。此次，日本核電站事故之后，基于安全原因，發(fā)達國家只會更加重視光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展。從近十年光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢預計，到2030年前后，太陽能發(fā)電將占到全球電力的30%，2050年將占到全球電力的50%左右。而且，災后重建的日本對光伏發(fā)電也會有很大的市場需求。這些都會有效促進國內光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展

3.各國競相出臺光伏產(chǎn)業(yè)扶持政策

日本在2009年4月初表示，在2020年左右將太陽能發(fā)電規(guī)模在現(xiàn)有基礎上擴大20倍，達到世界第一，要在今后3年到5年內，將太陽能發(fā)電設備價格降到目前價格的一半。在新當選的奧巴馬政府的政策中，對新能源做出了極大的傾斜，提出“到2012年，發(fā)電量的10%來自可再生能源”目標。這些政策會有利地促進全球光伏市場啟動。

4.國家核電規(guī)劃調整，有利于國內光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展

日本核電站事故之后，中國政府強調核電發(fā)展要把安全放在第一位，決定在核安全規(guī)劃批準前暫停審批核電項目，并將進一步下調在2011年兩會上剛確定的“到2020年全國核電裝機達到8 600萬千瓦”的中長期目標。預計一年之中核安全規(guī)劃難以出臺，這一年內的核電新項目無法上馬，隨著核電項目上馬難度加大，將有利于民間資本投向光伏等新能源產(chǎn)業(yè)，加快光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

5.技術突破及成本降低趨勢帶來的機遇

近幾年，世界各著名大學和研究機構紛紛進入太陽能領域，先進技術不斷向產(chǎn)業(yè)擴散，使商業(yè)化電池技術不斷得到提升。光伏發(fā)電成本大幅度降低，有利于光伏發(fā)電并網(wǎng)，實現(xiàn)與常規(guī)發(fā)電竟相媲美的目標，從而成為實質上的可替代能源。這種技術進步和商業(yè)化應用將更好地促進光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，有利于湖北光伏企業(yè)投產(chǎn)薄膜技術，搶占發(fā)展先機，擴大光伏市場占有率。

與此同時，光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展還面臨著一些挑戰(zhàn)。一是國內多晶硅產(chǎn)能過剩。2009年9月2日，國務院下發(fā)38號文，將多晶硅和風電設備，與鋼鐵、煤化工等行業(yè)一并點名，認為產(chǎn)能明顯過剩，重復建設現(xiàn)象嚴重，需要及時調控。二是國際市場風險變大。2010年在南京舉辦的中國光伏大會上，業(yè)界一致認為全球光伏市場供過于求，光伏市場這對“兩頭在外”的國內光伏產(chǎn)業(yè)十分不利。湖北光伏企業(yè)規(guī)模小，國際市場份額低，品牌不夠響，抵御市場風險能力弱，面對國際市場的巨幅調整，湖北光伏企業(yè)壓力比較大。

四、中國光伏產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)跨越發(fā)展的對策與建議

1.搶抓核電發(fā)展停滯的機遇期，把光伏產(chǎn)業(yè)作為新興能源的支柱產(chǎn)業(yè)來培植

長遠看，光伏產(chǎn)業(yè)是綠色、低碳、朝陽產(chǎn)業(yè)，代表著未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個重要方向，是現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)的重要內容。在全球對核電發(fā)展放緩呼聲較高的大背景下，應搶抓核電發(fā)展停滯機遇期，把光伏產(chǎn)業(yè)作為新興能源的支柱產(chǎn)業(yè)來加以重視和扶持。企業(yè)更應搶抓機遇，把握政府鼓勵與引導產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主方向，積極策劃一批項目，以項目爭取政府財政補貼，以項目實現(xiàn)生產(chǎn)規(guī)模擴張，以項目促進市場占有率提高，從而增強競爭力。

2.做好規(guī)劃指導，引導光伏產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展

國家應立足全球視角，從國家能源發(fā)展戰(zhàn)略出發(fā)，統(tǒng)籌考慮能源開發(fā)、供給、利用等多方面因素，編制出適合太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長遠規(guī)劃，確立未來太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標，提出解決制約太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心技術、裝備等思路、突破方向、發(fā)展路徑，以及涉及太陽能光伏發(fā)電并網(wǎng)和運行管理的行業(yè)標準、并網(wǎng)價格及系統(tǒng)維護等關鍵問題的方法和政策細則。在國家規(guī)劃指導下，地方政府應立足各自實情，編制出指導當?shù)毓夥a(chǎn)業(yè)發(fā)展的中長期專項規(guī)劃，進一步明確發(fā)展思路、發(fā)展目標及重點，科學引導企業(yè)發(fā)展與投資，避免一哄而上遍地開花、低水平重復建設和同質競爭。

3.構建技術創(chuàng)新體系，提升自主創(chuàng)新能力

以新型企業(yè)、科研機構與高等院校為基礎，依據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實際情況，培育與扶持具有自主知識產(chǎn)權、自主知識品牌和持續(xù)創(chuàng)新能力的企業(yè)、科研院所，攻克當前制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的多晶硅核心技術與裝備，形成以企業(yè)為主體市場，產(chǎn)學研結合的產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新體系。

4.加強試點示范引導，盡快啟動國內光伏市場

深化應用是帶動光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心力量。在進一步拓展國際市場的同時，通過多種措施、多種形式開發(fā)和拓展光伏產(chǎn)業(yè)的應用領域。一是實施“光伏屋頂”計劃，將適合光伏應用的政府辦公建筑樓頂、大型展館、體育中心、車站等100%建成光伏屋頂;將50%以上的學校和醫(yī)院建筑屋頂建成光伏電站;將20%以上的別墅和高檔住宅建成光伏屋頂。二是將太陽能光伏發(fā)電、半導體照明技術與景觀、亮化、照明等需求相結合，推廣太陽能半導體照明工程，帶動太陽能與半導體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。三是充分利用現(xiàn)存的荒坡、灘涂和不宜耕種的空曠地，建設大型太陽能光伏并網(wǎng)電站。

5.優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，支持光伏企業(yè)做大做強

一是盡快出臺和落實促進光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策法規(guī)。積極貫徹《節(jié)約能源法》、《可再生能源法》，在技術及產(chǎn)品研發(fā)方面建立支持自主創(chuàng)新的政策;在產(chǎn)業(yè)做大做強方面建立經(jīng)濟激勵的政策;在政府采購、并網(wǎng)發(fā)電等應用領域實施強制性支持的政策。二是出臺稅收優(yōu)惠政策，優(yōu)先將多晶硅及光伏產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)列入高新技術企業(yè)，將相關產(chǎn)品列入高新技術產(chǎn)品和節(jié)能產(chǎn)品，使相關企業(yè)能夠享受國家和省相關的稅收優(yōu)惠政策。三是出臺電量電價扶持政策，對于有一定規(guī)模的多晶硅生產(chǎn)企業(yè)，由政府出面協(xié)調電力、電網(wǎng)、企業(yè)等相關單位，采取“軟補”的方式，幫助落實電量和電價。四是加大扶持與獎勵力度。對于環(huán)境保護措施落實較好、在節(jié)能減排和循環(huán)經(jīng)濟方面投入較大的企業(yè)，從省有關專項資金中給予扶持和獎勵。五是理順光伏產(chǎn)業(yè)多頭管理體制，明確各部門管理的具體職能。六是提高資金使用效率，借鑒涉農(nóng)資金整合使用的經(jīng)驗，由省級政府統(tǒng)籌調度，捆綁使用各部委對光伏產(chǎn)業(yè)的扶持資金。

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