鹿　朋

〔摘要〕隨著國際生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，具有典型購買者驅(qū)動型產(chǎn)業(yè)鏈特征的紡織服裝業(yè)在北美自由貿(mào)易區(qū)、歐盟、亞洲形成了各自的生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)業(yè)鏈布局上呈現(xiàn)出區(qū)域化的特征。文章從區(qū)域化的角度比較分析了紡織服裝業(yè)在三大區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)形成過程和升級模式選擇，然后在此基礎(chǔ)上，結(jié)合中國實際產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，指出在宏觀層面上中國參與區(qū)域紡織服裝業(yè)生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建的政府作用和政策選擇，以及微觀層面上紡織服裝企業(yè)在區(qū)域生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建中戰(zhàn)略定位問題。

〔關(guān)鍵詞〕紡織服裝業(yè)；產(chǎn)業(yè)鏈；區(qū)域生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)；升級模式

〔中圖分類號〕 F27 〔文獻標識碼〕A 〔文章編號〕1008-2689（2008）01-0015-07

一

隨著全球化的發(fā)展，國際分工已經(jīng)從產(chǎn)品間分工向產(chǎn)品內(nèi)分工形式轉(zhuǎn)變，一種產(chǎn)品的不同生產(chǎn)環(huán)節(jié)放在不同國家完成，并最終形成了國際生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)。但是由于在全球化進程中必然伴隨區(qū)域一體化的發(fā)展以及紡織服裝業(yè)本身的產(chǎn)業(yè)鏈特點，使得紡織服裝業(yè)的國際生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)形成具有區(qū)域化的傾向，從而形成了不同的區(qū)域生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)。這些區(qū)域生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的形成同時又使得紡織服裝業(yè)的升級模式在各區(qū)域表現(xiàn)出不同形式。

當今世界有三大區(qū)域性市場，即北美自由貿(mào)易區(qū)、歐盟和亞洲，這也是中國紡織品服裝出口主要市場。中國入世后，隨著紡織品服裝配額的逐步取消，中國的相應(yīng)產(chǎn)品出口絕對額取得了較大增長，但是北美自由貿(mào)易區(qū)的成立和歐盟的發(fā)展卻使得中國在紡織品服裝出口的兩大區(qū)域性市場相對份額逐漸下降（相關(guān)數(shù)據(jù)參見后面的圖2到圖5）。

北美自由貿(mào)易區(qū)的成立使得墨西哥向美國紡織品出口迅速增加并成為美國紡織品服裝產(chǎn)業(yè)鏈分工上的一個環(huán)節(jié)，歐盟的發(fā)展使得東歐一些國家利用其廉價的勞動力迅速成為歐盟紡織品服裝市場的主要供應(yīng)商。在亞洲，一些勞動力成本更低的越南、老撾等國家成為中國的強有力競爭對手，而韓國、香港、新加坡等國在傳統(tǒng)紡織品服裝行業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)上正走向品牌和營銷的升級路徑（Gereffi，2003）[1]）100-142)。

今天，在北美、歐盟和亞洲區(qū)域內(nèi)紡織服裝業(yè)各自完成了產(chǎn)業(yè)鏈布局，并且在不同區(qū)域內(nèi)的升級模式呈現(xiàn)出不同特點的背景下，我國的紡織服裝業(yè)正在國際市場上面臨著更加激烈的競爭和產(chǎn)業(yè)升級壓力。因此，我們必須思考如下問題，宏觀層面上，中國的紡織服裝業(yè)如何參與區(qū)域生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建？中國的紡織品服裝業(yè)升級該處在什么層次上呢？究竟放在哪個區(qū)域來完成？政府在其中的作用又是什么？微觀層面上，我們需要清楚企業(yè)在升級過程中應(yīng)該扮演什么樣的角色？怎么提高其在整個產(chǎn)業(yè)鏈上的控制力呢？

基于這些問題，本文從區(qū)域生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的角度考察紡織服裝業(yè)在三大區(qū)域的升級模式，通過比較分析進而啟示中國如何進行紡織服裝業(yè)的升級。本文的結(jié)構(gòu)安排如下：第二部分對國際生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)和產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)研究作文獻綜述，第三部分在分析紡織品服裝業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈特征基礎(chǔ)上，對該產(chǎn)業(yè)在三大區(qū)域內(nèi)的生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)形成和升級模式進行國際比較。第四部分則根據(jù)第三部分的研究結(jié)果重點探討了中國紡織品服裝業(yè)升級模式的選擇。

二

伴隨著經(jīng)濟全球化進程的日益深入，以跨國公司為首的微觀經(jīng)濟運行主體正發(fā)生著組織方式與治理模式上的深刻重構(gòu)與創(chuàng)新，國際分工已不再局限于產(chǎn)業(yè)間分工或產(chǎn)業(yè)內(nèi)分工，同一產(chǎn)品內(nèi)部以產(chǎn)業(yè)鏈為紐帶的不同生產(chǎn)環(huán)節(jié)上的分工已成為國際范圍內(nèi)重要的分工模式并形成了國際性的生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)（Borrus M., Ernst D.,Haggard J.,2000）。

在國際生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部，大型跨國公司往往占據(jù)某一商品價值鏈上的戰(zhàn)略性環(huán)節(jié)，如研發(fā)、設(shè)計、品牌、營銷等，控制與支配整個商品價值鏈，獲取大部分價值增值份額;另一方面，眾多來自于發(fā)展中國家的網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商處于附屬地位，主要從事裝配、加工、制造等非戰(zhàn)略性環(huán)節(jié)，只能獲取較少份額的價值增值。與傳統(tǒng)的跨國公司金字塔結(jié)構(gòu)不同，國際生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)是由相互聯(lián)系的獨立企業(yè)構(gòu)成的網(wǎng)絡(luò)型結(jié)構(gòu)，這其中既包括跨國公司原有的獨資公司、合資公司，也包括外部的獨立供應(yīng)商、經(jīng)銷商和其他合作伙伴，存在著公司內(nèi)部、公司之間兩種交易協(xié)調(diào)機制（Homphrey J.，Shmitz H.，2000）。由于國際生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)組織兼容了傳統(tǒng)二元治理模式（公司內(nèi)部治理和市場治理）的種種優(yōu)點，近年來得以在全球范圍內(nèi)不斷延伸，直接導(dǎo)致了國際分工模式、比較優(yōu)勢的表現(xiàn)形式、產(chǎn)業(yè)升級路徑等一系列的變化，同時也為發(fā)展中國家融入世界生產(chǎn)與貿(mào)易，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型與升級提供了契機。

因此，發(fā)展中國家開始重視在日益開放和全球化進程不斷推進的情況下，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級和國際分工地位提升的問題。國內(nèi)一些學(xué)者也就我國紡織品服裝業(yè)的升級問題從不同的角度進行了探討。如黃永明等（2006）[2]基于全球價值鏈框架，從微觀層面上分析了中國紡織服裝企業(yè)面臨的升級障礙，提出在技術(shù)能力、市場擴張能力以及技術(shù)和市場相組合基礎(chǔ)上的企業(yè)升級路徑。朱偉明等（2007）[3]同樣運用了全球價值鏈理論，提出中國紡織品服裝產(chǎn)業(yè)從國際代工到原創(chuàng)設(shè)計生產(chǎn)和從國際代工到自有品牌生產(chǎn)的升級路徑。郭愛民（2006）[4]借助“微笑曲線”和“模塊化”概念，指出我國紡織品服裝產(chǎn)業(yè)從價值鏈上獲取附加價值最低的生產(chǎn)模塊向獲取更高附加價值的研究開發(fā)模塊升級的三種路徑選擇。即資本相對豐裕的企業(yè)向價值鏈的上游設(shè)計開發(fā)模式進行研發(fā)購并、對外直接投資、將生產(chǎn)模塊外包給勞動力成本相對低廉的國際或地區(qū)的生產(chǎn)企業(yè)。卜國琴等（2006）[5]從全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)視角研究了中國服裝加工貿(mào)易升級問題，認為中國服裝產(chǎn)業(yè)應(yīng)在立足現(xiàn)有比較優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，在參與全球服裝生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)分工過程中不斷提高自主開發(fā)與原創(chuàng)設(shè)計能力，打造品牌和完善生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，帶動服裝產(chǎn)業(yè)由低端向高端轉(zhuǎn)移。黎繼子等（2005）[6]則從全球價值鏈與地方產(chǎn)業(yè)集群供應(yīng)鏈整合的角度，提出了中國紡織服裝業(yè)地方產(chǎn)業(yè)集群的升級思路。

關(guān)于中國紡織服裝業(yè)升級問題深入研究的文獻并不多，總體上看，國內(nèi)的研究主要利用全球價值鏈的工具，從模塊化、產(chǎn)業(yè)集群等方面進行分析。但是，這些研究有一個共同點就是未能從紡織服裝業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建已經(jīng)呈現(xiàn)區(qū)域化特征的背景下來考察升級問題，因而其實際意義受到一定程度的削弱。因此，本文希望從區(qū)域生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的視角進行研究，一方面彌補目前研究的空白之處，另一方面希望起到拋磚引玉的作用，帶來更多這方面的后續(xù)研究。

三

（一）紡織服裝業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的特征分析

由于國際生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)表現(xiàn)為一個產(chǎn)業(yè)中不同生產(chǎn)環(huán)節(jié)在不同國家完成，因此我們研究紡織服裝產(chǎn)業(yè)升級問題首先要明確這個產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈特征。Richard P.和Gereffi（1994）[7]將產(chǎn)業(yè)鏈分為兩種類型，制造商驅(qū)動型產(chǎn)業(yè)鏈和購買者驅(qū)動型產(chǎn)業(yè)鏈。在制造商驅(qū)動型產(chǎn)業(yè)鏈中，大的跨國公司制造商在協(xié)調(diào)生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)中核心的作用，一般資本和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)屬于此種情況，如：汽車，飛機，計算機，半導(dǎo)體，重機械等。在這種產(chǎn)業(yè)鏈中，制造商是利潤主要賺取者，他們有能力對原材料和零部件供應(yīng)商這樣的后向部分和分銷與銷售這樣的前向部分產(chǎn)生控制力。

而在購買者驅(qū)動型價值鏈中，大的零售商、營銷者、品牌制造商在生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)中起到關(guān)鍵作用。一般勞動密集型，消費品產(chǎn)業(yè)屬于此種情況，例如服裝，鞋類，玩具等。屬于該種類型的公司包括象Nike等運動鞋制造商，Liz Claiborne，Gap和The Limited Inc.等制造時尚流行服裝公司，他們一般設(shè)計和營銷他們訂購的品牌，但不生產(chǎn)制造，因而可以說他們是“沒有工廠的制造商”，將產(chǎn)品的制造和設(shè)計、營銷分離出來。

就紡織服裝業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈特征而言，它是典型的購買者驅(qū)動型產(chǎn)業(yè)鏈。如圖1，我們看到紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈有五個主要的部分組成：原材料供應(yīng)（包括天然和合成纖維），中間品供應(yīng)（如有紡織公司制造的紗和布匹），由服裝工廠組成的生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)（包括他們國內(nèi)和海外的子承包商），有貿(mào)易中間商組成的出口渠道，和零售層次上的營銷網(wǎng)絡(luò)。

購買者驅(qū)動型產(chǎn)業(yè)鏈的控制點在市場，這與制造商驅(qū)動型產(chǎn)業(yè)鏈的控制點在生產(chǎn)環(huán)節(jié)不一樣，這意味著誰掌握了市場誰就成為產(chǎn)業(yè)鏈的主導(dǎo)者。從外包的順序來看，市場導(dǎo)向產(chǎn)業(yè)的外包常常是品牌設(shè)計商或零售商將生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)外包，而制造驅(qū)動型產(chǎn)業(yè)的外包常常是制造商將銷售或售后服務(wù)等環(huán)節(jié)外包出去。

目前，在世界范圍內(nèi)已形成了3個較大規(guī)模的服裝生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)體系，即亞洲服裝生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)、北美服裝生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)、歐盟服裝生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)。正是因為紡織服裝業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的購買者驅(qū)動型特征，我們看到在既有發(fā)達國家又有發(fā)展中國家組成的區(qū)域生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)中，發(fā)達國家始終處在營銷等環(huán)節(jié)，在整個產(chǎn)業(yè)鏈中處于控制地位，同時區(qū)域內(nèi)的升級也更多的表現(xiàn)為發(fā)達國家主導(dǎo)下的發(fā)展中國家的加工升級。

（二）亞洲區(qū)域紡織服裝業(yè)的生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)形成與升級模式

表1是亞洲國家對西歐和北美的紡織品服裝出口占世界紡織品服裝出口的比重統(tǒng)計，我們看到，亞洲國家之間的紡織品服裝貿(mào)易比重從1980年到2005年間不斷提高，反映了亞洲區(qū)域內(nèi)貿(mào)易發(fā)展較快。而亞洲對西歐和北美的紡織品貿(mào)易出口占世界出口比重卻在不斷下降，這主要是北美自由貿(mào)易區(qū)成立和歐盟東擴后兩大區(qū)域紡織服裝業(yè)生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)形成，從而造成了對亞洲紡織品服裝貿(mào)易的替代。從這個表中我們看到，區(qū)域生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)形成并反映在區(qū)域內(nèi)和區(qū)域間的貿(mào)易比重變化上。

亞洲的升級表現(xiàn)為從最初簡單的來料加工到完全的本土化生產(chǎn)的轉(zhuǎn)變。隨著各國勞動力成本的變化，紡織品服裝生產(chǎn)從高勞動力成本國家向低勞動力成本國家轉(zhuǎn)移。20世紀50 年代以來，世界紡織服裝工業(yè)經(jīng)歷了幾次生產(chǎn)遷移，每次遷移都涉及到亞洲。第一次是50年代到60年代早期從北美和西歐到日本的遷移，當時的西方紡織服裝業(yè)生產(chǎn)被從日本的大量進口所替代。第二次遷移是70年代到80年代早期的從日本到香港、臺灣和韓國的遷移，這些國家占據(jù)了全球紡織服裝業(yè)的大量出口。第三次遷移是80年代后期和90年代，從亞洲的三大國（香港、臺灣、韓國）到其他發(fā)展中國家。

為了進一步考察紡織品服裝業(yè)的區(qū)域生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展以及升級問題，我們來分析美國市場上的紡織品服裝進口來源國貿(mào)易和比重的主要變化。

如圖2和圖3，雖然美國從亞洲國家進口紡織品服裝的絕對額在上升，但相對比重卻在下降。1983年，亞洲三大國和中國占了美國紡織品服裝進口的三分之二，而到了2001年這個份額下降到27%。圖中數(shù)據(jù)表明，一方面，亞洲三大國份額下降，首先是中國，其次東南亞和南亞。另一方面，從非亞洲進口增加，尤其是中美洲，墨西哥的份額從1990年的8%上升到2001年的15%。為什么會出現(xiàn)這種情況？一種原因是紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈上的勞動密集型環(huán)節(jié)是建立在低工資基礎(chǔ)上的，這一點可以從美國和西歐到日本再到亞洲三大國最后到中國的遷移中得到證實。另一原因是配額和優(yōu)惠關(guān)稅。70年代的多邊紡織品協(xié)議（MFA）到1995年的紡織品服裝協(xié)議（ATC）都被美國等國家用來對進口數(shù)量施加限制。北美自由貿(mào)易區(qū)（NAFTA）和歐盟（EU）的建立都導(dǎo)致了區(qū)內(nèi)市場優(yōu)惠關(guān)稅產(chǎn)生并由此帶來的全球采購發(fā)生轉(zhuǎn)移。

正是由于生產(chǎn)成本和配額的原因促使亞洲紡織品服裝生產(chǎn)開始不斷升級。東亞為了保證服裝出口的成功，需要進一步將生產(chǎn)外包給其他低工資國家，而自己更專注于利潤更大的設(shè)計，營銷環(huán)節(jié)，以維持其競爭優(yōu)勢。東亞制造商來自第三世界國家低成本出口商的競爭，他們需要和發(fā)達國家市場建立前向聯(lián)系，而發(fā)達國家市場正是購買者驅(qū)動型產(chǎn)業(yè)鏈中最具利潤的地方。東亞一些公司開始通過一體化他們的制造企業(yè)和設(shè)計以及自己品牌的銷售，實現(xiàn)從OEM到OBM的轉(zhuǎn)變。

在東亞幾個國家，由于本國供給方面的約束（勞動力短缺，高工資和土地價格）以及外部壓力（貨幣升值，關(guān)稅和配額）使得80年代后期到90年代初期紡織服裝網(wǎng)絡(luò)開始國際化。香港紡織服裝業(yè)的國際化主要動力源自大陸的改革開放。香港將其生產(chǎn)工廠轉(zhuǎn)移到廣東等地，但是由于近年廣東工資和土地價格上升較快，成本的上升使得他們將工廠進一步遷移到中國內(nèi)陸省份。

在亞洲紡織品服裝區(qū)域生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)形成和產(chǎn)業(yè)升級中，日本居于核心地位，上個世紀50、60年代的日本，70、80年代的東亞新興工業(yè)化國家（NIEs）和90年代的中國成為世界級的出口商，主要在于把握住了購買者產(chǎn)業(yè)鏈的動態(tài)轉(zhuǎn)移。東亞購買者驅(qū)動型鏈條的成功關(guān)鍵在于從僅僅組裝進口投入品（傳統(tǒng)上與出口加工區(qū)相聯(lián)系）轉(zhuǎn)到出口全部供給或者OEM生產(chǎn)形勢的更加本土化和更高附加值形式。緊接著，日本和東亞新興市場國家從OEM出口再到OBM，通過將他們的生產(chǎn)能力與設(shè)計和在國內(nèi)外銷售自己品牌結(jié)合在一起。

亞洲紡織服裝業(yè)升級的主要特點是其升級的動力來自區(qū)域外部，一方面是由于生產(chǎn)成本不斷提高同時，受到來自低成本國家的競爭而被動進行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，另一方面，由于其他區(qū)域生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展給亞洲紡織品服裝產(chǎn)業(yè)帶來更大競爭壓力，從而迫使亞洲的產(chǎn)業(yè)升級。

（三）北美自由貿(mào)易區(qū)內(nèi)的紡織服裝業(yè)生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)形成和升級模式

前面的圖3展示了美國紡織服裝貿(mào)易的方向和數(shù)量變化特征，在這個圖中可以看到東南亞的地位正變得不重要，來自于中國，墨西哥，加勒比海區(qū)域的進口正蓬勃發(fā)展。在1990-2000年的地位變化中，大部分國家的變化不明顯，而作為鄰國和美國倡導(dǎo)北美自由貿(mào)易區(qū)主要成員之一的墨西哥的地位則轉(zhuǎn)變非常快。

為什么會出現(xiàn)這種情況呢？如果一個完整的紡織品服裝產(chǎn)業(yè)鏈包括原材料、天然和合成纖維、紡織品、服裝和銷售，則墨西哥和美國在價值鏈上的位置截然不同。墨西哥有幾個大的，相當成功的合成纖維公司，出口導(dǎo)向的服裝加工公司，該公司使用美國的中間投入品加工然后產(chǎn)品出口到美國，還有一些與他們較大的合作伙伴建立的戰(zhàn)略聯(lián)盟的零售部門。但是墨西哥的大部分紡織品公司分散，技術(shù)落后，效率低下并且生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量低下。相比較而言，美國則在生產(chǎn)合成纖維，紡織品零售、品牌營銷方面有很強優(yōu)勢，但是在服裝制造能力有限，特別是婦女和兒童的服裝。因此，兩國的產(chǎn)業(yè)鏈位置存在互補。

北美自由貿(mào)易區(qū)中紡織品服裝業(yè)升級主要表現(xiàn)在美國和墨西哥之間產(chǎn)業(yè)鏈的分工位置變動上。墨西哥的紡織服裝業(yè)升級涉及到從來料加工裝配到OEM生產(chǎn)的過程。其中起作用的關(guān)鍵因素是北美自由貿(mào)易區(qū)。1994年北美自由貿(mào)易區(qū)的成立消除了曾經(jīng)將墨西哥固定在來料加工裝配作用貿(mào)易限制上。該體系要求作為供應(yīng)商的墨西哥使用美國投入品以獲得進入美國市場的免稅優(yōu)惠?？梢哉f，北美自由貿(mào)易區(qū)發(fā)展的十來年間就是由于每一階段關(guān)稅限制的取消而一步步將紡織品服裝產(chǎn)業(yè)鏈的不同環(huán)節(jié)重新分配到墨西哥的。

北美自由貿(mào)易區(qū)成立，推動了區(qū)域一體化建設(shè)，美國將紡織品服裝業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上的不同環(huán)節(jié)有意識的在墨西哥進行配置，從而帶動雙邊產(chǎn)品內(nèi)貿(mào)易的增長，但是美國控制著營銷環(huán)節(jié)并處于有利的地位。由于關(guān)鍵的中間投入品在墨西哥就可獲得，美國中間投入品地位下降，傳統(tǒng)的墨西哥加工裝配工廠將被垂直一體化的制造商所取代。

在北美自由貿(mào)易區(qū)中的紡織服裝業(yè)生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的形成和以墨西哥為代表的產(chǎn)業(yè)升級中，美國處于中心地位。該區(qū)域的升級模式與亞洲最明顯的區(qū)別就是內(nèi)因在起作用，這個內(nèi)因就是區(qū)域一體化的制度安排，國家間合作推動的產(chǎn)業(yè)升級。

（四）歐洲紡織服裝產(chǎn)業(yè)升級模式

歐洲東擴前西歐發(fā)達國家主要通過對外加工貿(mào)易來降低占紡織服裝生產(chǎn)成本60%的勞動力成本，它們出口纖維和服裝部件在第三國進一步加工后再把最終服裝進口到歐洲[8]。1995年，對外加工貿(mào)易占了歐盟總進口的14%（Geffei，2003）。

觀察圖4和圖5，我們發(fā)現(xiàn)歐洲服裝進口的區(qū)域模式與美國的在規(guī)模和結(jié)構(gòu)上都相似。2001-2005年盡管中國等亞洲國家對歐盟出口的紡織品絕對額在增加，但是其比重卻在下降。亞洲國家在美國市場份額受到北美自由貿(mào)易區(qū)成立后墨西哥國家的挑戰(zhàn)，而在歐盟則受到東歐一些國家，尤其是土耳其等國的威脅。90年代后東北亞和東南亞國家正在喪失歐洲市場，土耳其正在成為歐洲市場的主要出口商和七個東歐國家（尤其是羅馬尼亞，保加利亞等）。所有這些國家與歐盟地理位置接近，但是他們有不同的能力，土耳其是擁有垂直一體化紡織和服裝公司的整套生產(chǎn)供應(yīng)商，該國與德國關(guān)系最密切。突尼斯和摩洛哥是外包加工國家，他們?yōu)榉▏鸵獯罄窘M裝服裝。

歐盟東擴后，加速了東歐國家融入歐洲區(qū)域生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的步伐，東歐也成了歐洲紡織品服裝業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上的重要一環(huán)。在歐洲紡織品服裝升級模式中，西歐國家居于主導(dǎo)地位，在整個產(chǎn)業(yè)鏈中也起到核心的作用，最主要在于西歐國家掌握著品牌和營銷，如西歐的意大利、法國等擁有品牌營銷商等，而新加入的東歐則在產(chǎn)業(yè)鏈的升級更多表現(xiàn)為加工環(huán)節(jié)的升級。從歐洲紡織品服裝業(yè)升級的動力來看，它與北美自由貿(mào)易區(qū)有共同之處，都是通過區(qū)域一體化的發(fā)展和制度安排推動區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級。

四

通過對北美自由貿(mào)易區(qū)、歐盟和亞洲的紡織品服裝區(qū)域生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)特點和產(chǎn)業(yè)升級模式比較分析，對中國紡織品服裝產(chǎn)業(yè)參與區(qū)域生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和升級具有一定的借鑒意義。主要表現(xiàn)在宏觀和微觀兩個方面。

宏觀層面表現(xiàn)為政府在推動我國紡織品服裝產(chǎn)業(yè)升級的作用。當今的世界是開放的世界，全球化進程中的區(qū)域一體化發(fā)展必然要求我們參與區(qū)域生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建中去。而中國在這種背景下，同樣需要參與到亞洲生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)中去，并在這個網(wǎng)絡(luò)中實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的升級。在前面的比較中，我們看到，北美自由貿(mào)易區(qū)和歐盟的紡織品服裝產(chǎn)業(yè)升級的動力主要來自于區(qū)域一體化的推進和由此帶來的制度安排，北美自由貿(mào)易區(qū)有發(fā)達的美國和不發(fā)達的墨西哥等國，歐盟有發(fā)達的西歐和不發(fā)達的東歐國家，在這兩大區(qū)域集團成立后，就在利用各自的優(yōu)勢并采取一系列的政策推動區(qū)域內(nèi)紡織品服裝生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的建立，并促進各國的紡織服裝產(chǎn)業(yè)升級。而亞洲的紡織服裝生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的形成和升級主要來自于外部的壓力推動，并非內(nèi)部的主動合作。一個重要的原因就是亞洲還沒有像北美自由貿(mào)易區(qū)和歐盟這樣的較緊密區(qū)域合作安排。如果亞洲能夠?qū)崿F(xiàn)一體化發(fā)展，亞洲紡織品服裝業(yè)生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的建立將會加速區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)業(yè)升級。我們國家擁有龐大的市場，這一市場足以支撐我國在區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展中尋求控制力。因此，在這種現(xiàn)實下，政府更應(yīng)積極主動與亞洲的發(fā)達國家和不發(fā)達國家溝通，爭取國家間合作，在為推動亞洲區(qū)域一體化同時，通過一定的制度安排促進我國紡織服裝業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級。

微觀層面上的表現(xiàn)主要是在產(chǎn)業(yè)區(qū)域內(nèi)升級過程中，中國紡織服裝企業(yè)的角色定位問題。如前所述，紡織服裝業(yè)具有典型的購買者驅(qū)動型產(chǎn)業(yè)鏈，其中的品牌上在整個產(chǎn)業(yè)鏈中具有核心的地位和較強的控制力。在紡織品服裝產(chǎn)業(yè)鏈上，不同的領(lǐng)導(dǎo)公司使用不同的網(wǎng)絡(luò)和在不同國家的不同資源。零售商和營銷商趨于依賴全部生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，在這個網(wǎng)絡(luò)中他們購買來自亞洲的準備好制造的紡織品，像亞洲的臺灣、香港、南韓歷史上就擅長于這種生產(chǎn)活動。當這些國家的工資水平上升時，東亞制造商傾向于發(fā)展多層次的全球承包網(wǎng)絡(luò)，在亞洲、非洲、拉丁美洲等其他低工資國家生產(chǎn)一部分環(huán)節(jié)，而其中東亞新興市場國家制造商在整個生產(chǎn)鏈條中起到關(guān)鍵的協(xié)調(diào)作用。相反，品牌制造商傾向于創(chuàng)造生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，這個網(wǎng)絡(luò)關(guān)注與使用進口投入品進行紡織品的全部生產(chǎn)。我國提出要發(fā)展一些大型的跨國公司，在全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)和產(chǎn)業(yè)鏈國際化的情況下，判斷一個公司在全球是否具有競爭力需要看到這個公司在所屬價值鏈上的分工地位和控制力。國家的發(fā)展需要每一個產(chǎn)業(yè)都能發(fā)展一些最具領(lǐng)導(dǎo)力的大公司，紡織服裝行業(yè)也不例外，這個行業(yè)的具有領(lǐng)導(dǎo)地位的公司并不一定是傳統(tǒng)的垂直一體化的制造商，也不一定是生產(chǎn)完整產(chǎn)品的企業(yè)。領(lǐng)導(dǎo)型公司可以位于上游或者下游，或者他們是關(guān)鍵零部件供應(yīng)商（如象計算機產(chǎn)業(yè)中的英特爾這樣的微處理器公司，微軟這樣的軟件公司等），關(guān)鍵在于他們接近主要資源（如產(chǎn)品設(shè)計，新技術(shù)，品牌，消費者需求）的控制力，因為這種控制力會產(chǎn)生最多的利潤回報。因此，我們國家紡織服裝企業(yè)應(yīng)該在零售商和營銷商的層次上努力，這更符合我國目前企業(yè)品牌發(fā)展較弱的實際情況，以此來增強整個區(qū)域中產(chǎn)業(yè)鏈的控制力。

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［８］Scheffer，Michiel，“The Changing Map of European Textiles:Production and Sourcing Strategies of Textile and Clothing Firms”（Brussels，OETH，1994).

（責(zé)任編輯：高俊山 谷風(fēng)）

The International Comparasion of the Textile and Garment Upgrading Model and Its Hint: From the Perspective of Regional Production Network

LU Peng

（School of Economics,Renmin University, Beijing100872，China）

Abstract: With the development of regional economic integration the textile and garment industry, which has the characteristics of the buyer-driven value chain,is forming production network in NAFTA,EU and Asian region,and the industry chain has regional characteristics.The paper compares and analyses the industrys upgrade model in three regions.On the basis of this,the paper discusses the role of government for promoting the Chinese textile and garment industry upgrading from the macroeconomics and the strategic orientation of Chinese company.

Key words: textile and garment industry;industry chain;regional production network;upgrading model.