王　磊　余盛興

有人說(shuō)，和諧貿(mào)易體系只是一種良好的愿望，或者是“水中的月亮”，可望不可及。從根本上說(shuō)，國(guó)際市場(chǎng)的占領(lǐng)和爭(zhēng)奪是利益之爭(zhēng)，而反傾銷(xiāo)則是國(guó)際市場(chǎng)重新洗牌中沒(méi)有

硝煙的貿(mào)易戰(zhàn)——

反傾銷(xiāo)立法和實(shí)踐始于上個(gè)世紀(jì)初，但是反傾銷(xiāo)措施的盛行卻是從上個(gè)世紀(jì)80年代開(kāi)始的。以美國(guó)為例，20世紀(jì)80年時(shí)間里共發(fā)起1337起反傾銷(xiāo)調(diào)查，其中1980年以前60年僅發(fā)起356起，但隨后20年時(shí)間里共發(fā)起了981起反傾銷(xiāo)調(diào)查。2000-2004年期間，美國(guó)又發(fā)起了257起反傾銷(xiāo)調(diào)查。

各種統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在發(fā)達(dá)國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家發(fā)起反傾銷(xiāo)調(diào)查和采取反傾銷(xiāo)措施居高不下的情況下，中國(guó)涉訴案件正呈現(xiàn)案件數(shù)目增多、涉案金額提高的趨勢(shì)。加入WTO后，中國(guó)出口產(chǎn)品平均每年遭遇反傾銷(xiāo)調(diào)查案件數(shù)超過(guò)50起，涉案金額超過(guò)數(shù)十億美元。

為什么發(fā)起反傾銷(xiāo)行動(dòng)？

從宏觀方面來(lái)看，近年來(lái)外國(guó)針對(duì)中國(guó)出口產(chǎn)品反傾銷(xiāo)愈演愈烈一方面是因?yàn)橹袊?guó)產(chǎn)品出口量大幅增長(zhǎng)從而在國(guó)外市場(chǎng)形成強(qiáng)大的沖擊力，另一方面也是由于一些國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展停滯和貿(mào)易保護(hù)主義抬頭。加入WTO3年后，中國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易額增長(zhǎng)了1倍，許多產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，在部分國(guó)家或地區(qū)占有很高市場(chǎng)份額。與上個(gè)世紀(jì)七八十年代的日本相似，中國(guó)被作為反傾銷(xiāo)第一目標(biāo)也就不為奇怪。與此同時(shí)，由于美國(guó)等國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展停滯，加上其國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整不力或者不及時(shí)，遷責(zé)于外國(guó)產(chǎn)品從而保護(hù)本國(guó)落后產(chǎn)業(yè)也就成為一個(gè)常用的手段。

但是就個(gè)案而言，每一起反傾銷(xiāo)案件都是一場(chǎng)利益爭(zhēng)奪戰(zhàn)。

首先，反傾銷(xiāo)是市場(chǎng)先占領(lǐng)者對(duì)后來(lái)者實(shí)施的市場(chǎng)驅(qū)趕。通常情況下，一個(gè)國(guó)家（或者地區(qū)，下同）內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)都是其本國(guó)市場(chǎng)該類(lèi)產(chǎn)品的主要供應(yīng)方，是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的先占領(lǐng)者。對(duì)于進(jìn)口的產(chǎn)品，尤其是短期內(nèi)對(duì)其形成競(jìng)爭(zhēng)壓力的進(jìn)口產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)總是盡其所能地進(jìn)行排斥，并往往訴諸法律和行政手段進(jìn)行驅(qū)趕。反傾銷(xiāo)就是其最常用的手段之一。

從行為方式來(lái)看，反傾銷(xiāo)市場(chǎng)驅(qū)趕可以分為主動(dòng)攻擊和被動(dòng)防守兩種類(lèi)型：

1、主動(dòng)攻擊型：此類(lèi)行為主要為一些跨國(guó)企業(yè)為了達(dá)到長(zhǎng)期占有國(guó)際市場(chǎng)或者主要消費(fèi)市場(chǎng)的目的，對(duì)新出現(xiàn)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手四處阻擊。草甘磷案為此類(lèi)的典型。從1995年10月歐盟針對(duì)中國(guó)進(jìn)口的草甘磷發(fā)起反傾銷(xiāo)調(diào)查并最終確定征收24%的反傾銷(xiāo)稅開(kāi)始，中國(guó)草甘磷出口企業(yè)此后多次面臨歐盟反規(guī)避、反吸收調(diào)查，并先后遭遇2001年6月澳大利亞反傾銷(xiāo)調(diào)查，2001年8月巴西反傾銷(xiāo)調(diào)查和2003年4月阿根廷反傾銷(xiāo)調(diào)查等多起反傾銷(xiāo)調(diào)查。除了阿根廷反傾銷(xiāo)調(diào)查案之外，在其他案件中我國(guó)出口企業(yè)都被征收高額反傾銷(xiāo)稅。而這種全球范圍內(nèi)追逐驅(qū)趕式的反傾銷(xiāo)行動(dòng)基本都是在國(guó)際草甘磷生產(chǎn)巨頭美國(guó)孟山都公司（生產(chǎn)能力約占全球總產(chǎn)量的70％以上）的支持或者聯(lián)合其在所在國(guó)的合資企業(yè)或合作伙伴所發(fā)起的。

2、被動(dòng)防守型：此類(lèi)企業(yè)堅(jiān)守本國(guó)市場(chǎng)，抵制競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品以任何形式進(jìn)入。以歐盟對(duì)華文具夾反傾銷(xiāo)調(diào)查案為例。1995年9月18日，Krause公司和Koloman Handler公司代表共同體產(chǎn)業(yè)向歐盟委員會(huì)（歐委會(huì)）提出申請(qǐng)，要求對(duì)原產(chǎn)于馬來(lái)西亞和中國(guó)的文具夾展開(kāi)反傾銷(xiāo)調(diào)查。經(jīng)過(guò)1年多的調(diào)查，歐委會(huì)決定對(duì)中國(guó)產(chǎn)品征收32.5%-39.4%的反傾銷(xiāo)稅（不包括17至23個(gè)鐵圈的文具夾，此類(lèi)文具夾按實(shí)際出口CIF價(jià)與325歐元/1，000個(gè)的差價(jià)征稅）。此后近10年時(shí)間里，歐盟相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)持續(xù)不斷地采取反傾銷(xiāo)行動(dòng)，制止和防止中國(guó)產(chǎn)品直接或間接地進(jìn)入歐盟市場(chǎng)。（1）1998年12月，奧地利Koloman Handler公司和德國(guó)Krause Ringbuchtechnik公司向歐委會(huì)申請(qǐng)對(duì)中國(guó)文具夾展開(kāi)反吸收調(diào)查。2000年10月，歐委會(huì)裁定對(duì)17至23個(gè)鐵圈之外的文件夾的反傾銷(xiāo)稅率提高到51.2%-78.8%。（2）2003年8月，SX Burowaren公司和Ringbuchtechnik Handelsgesellschaft公司向歐委會(huì)提出申請(qǐng)，要求分別對(duì)通過(guò)越南和泰國(guó)轉(zhuǎn)運(yùn)但原產(chǎn)于中國(guó)的文件夾展開(kāi)反規(guī)避調(diào)查。2004年7月和12月，歐委會(huì)分別作出裁定：來(lái)自越南的文具夾存在規(guī)避反傾銷(xiāo)稅，因此應(yīng)當(dāng)征收同樣的反傾銷(xiāo)稅；鑒于泰國(guó)應(yīng)訴企業(yè)具有生產(chǎn)文具夾的能力而不存在規(guī)避行為，終止對(duì)泰國(guó)的反規(guī)避調(diào)查。（3）2005年4月13日，歐委會(huì)發(fā)布公告，決定針對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)但通過(guò)老撾轉(zhuǎn)運(yùn)和/或在老撾組裝之后進(jìn)入歐盟25國(guó)市場(chǎng)的文具夾發(fā)起反規(guī)避調(diào)查。

其次，反傾銷(xiāo)是緩解內(nèi)部壓力或者轉(zhuǎn)移內(nèi)部矛盾的工具。除了抵御競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手外，一國(guó)企業(yè)或相關(guān)組織可能因?yàn)檗D(zhuǎn)移內(nèi)部矛盾或者緩解內(nèi)部壓力而提起反傾銷(xiāo)訴訟。此類(lèi)壓力或矛盾包括：（1）工會(huì)組織的壓力。一些反傾銷(xiāo)案件的起訴方同時(shí)也是從相關(guān)國(guó)家進(jìn)口涉案產(chǎn)品的進(jìn)口企業(yè)，而且進(jìn)口轉(zhuǎn)售相關(guān)產(chǎn)品的利潤(rùn)率還要高于其自產(chǎn)自銷(xiāo)。但是，迫于其工人和工會(huì)組織的漲薪、減少工作時(shí)間的要求和外國(guó)進(jìn)口導(dǎo)致失業(yè)的指責(zé)，這些企業(yè)可能發(fā)起或者參加反傾銷(xiāo)調(diào)查，從而轉(zhuǎn)移這種內(nèi)部壓力。在美國(guó)對(duì)華木制臥房組家具案中，工會(huì)組織的積極推動(dòng)可謂“功不可沒(méi)”。（2）企業(yè)經(jīng)營(yíng)不善的壓力。部分企業(yè)由于經(jīng)營(yíng)不善出現(xiàn)虧損或者利潤(rùn)下降，企業(yè)經(jīng)營(yíng)者為了改變這種不利局面和轉(zhuǎn)移責(zé)任目標(biāo)，往往積極推動(dòng)對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品發(fā)起反傾銷(xiāo)行動(dòng)。（3）生產(chǎn)企業(yè)與銷(xiāo)售商和用戶之間的矛盾。當(dāng)銷(xiāo)售商和用戶放棄本國(guó)生產(chǎn)企業(yè)而逐步轉(zhuǎn)向質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的進(jìn)口產(chǎn)品時(shí)，生產(chǎn)企業(yè)可能發(fā)起反傾銷(xiāo)行動(dòng)，以此打擊本國(guó)銷(xiāo)售商和用戶，迫使他們恢復(fù)供銷(xiāo)關(guān)系。（4）生產(chǎn)企業(yè)之間的矛盾。當(dāng)一國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈時(shí)，有時(shí)可能發(fā)展為一致對(duì)外，共同聯(lián)手抵制外國(guó)企業(yè)，從而發(fā)起反傾銷(xiāo)行動(dòng)。

反傾銷(xiāo)行動(dòng)還可能是一些企業(yè)主動(dòng)尋求的一種手段。這主要表現(xiàn)為兩個(gè)方面。一方面，一些生產(chǎn)企業(yè)充分利用本國(guó)法律制度，企圖通過(guò)發(fā)起爭(zhēng)端獲得額外的利益。例如，美國(guó)國(guó)會(huì)2000年通過(guò)《持續(xù)傾銷(xiāo)與補(bǔ)貼抵消法案》（又稱(chēng)《伯德修正案》），規(guī)定提出或者支持反傾銷(xiāo)申訴的美國(guó)國(guó)內(nèi)企業(yè)可能按比例獲得美國(guó)政府從外國(guó)公司征收的反傾銷(xiāo)稅。這一立法很大程度刺激了美國(guó)國(guó)內(nèi)企業(yè)，2001年在美國(guó)被訴傾銷(xiāo)的產(chǎn)品金額突破100億美元便是一個(gè)明證（超過(guò)前5年之和的85.2億美元）。另一方面，在選擇哪些國(guó)家的哪些產(chǎn)品作為反傾銷(xiāo)對(duì)象時(shí)，申訴方更傾向于針對(duì)具有政策優(yōu)勢(shì)的國(guó)家（例如中國(guó)等被其本國(guó)法律視為非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的國(guó)家）、時(shí)間（例如大選前某個(gè)階段）和產(chǎn)品（例如反傾銷(xiāo)獲利可能更高的產(chǎn)品）。

為什么要參加應(yīng)訴？

盡管反傾銷(xiāo)訴訟是針對(duì)某個(gè)國(guó)家的所有出口企業(yè)（不管該企業(yè)是否被列入起訴書(shū)名單），但是是否應(yīng)訴和如何應(yīng)訴主要取決于企業(yè)自身。一般而言，企業(yè)參加反傾銷(xiāo)應(yīng)訴主要是基于以下幾個(gè)原因。

出口量大和市場(chǎng)前景良好，因而有必要參加應(yīng)訴以維持和進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)

近幾年來(lái)，我國(guó)企業(yè)海外反傾銷(xiāo)應(yīng)訴率有了大幅度提升盡管有企業(yè)自身意識(shí)提高的原因，但更主要的是企業(yè)出口量和涉案金額大幅提高。對(duì)于有的企業(yè)而言，盡管目前出口量和市場(chǎng)份額并不高，但考慮到相關(guān)國(guó)家巨大的市場(chǎng)空間，仍然積極應(yīng)訴。最近的一些反傾銷(xiāo)調(diào)查案件最能說(shuō)明問(wèn)題：美國(guó)對(duì)華家具反傾銷(xiāo)案中，120多家國(guó)內(nèi)企業(yè)參加應(yīng)訴；美國(guó)對(duì)華對(duì)蝦反傾銷(xiāo)調(diào)查案中，50多家企業(yè)應(yīng)訴；歐盟對(duì)華化纖布反傾銷(xiāo)調(diào)查案件中，近60家國(guó)內(nèi)企業(yè)應(yīng)訴。這些案件的共性在于：涉案金額過(guò)億美元，出口企業(yè)眾多而且涉案產(chǎn)品在相關(guān)市場(chǎng)前景廣闊。

積極抗辯以防止反傾銷(xiāo)之火蔓延

盡管對(duì)相關(guān)國(guó)家出口被調(diào)查產(chǎn)品的數(shù)量和金額不大，該國(guó)市場(chǎng)容量也有限，但是為了防止此類(lèi)反傾銷(xiāo)訴訟案件向其他國(guó)家或者其他類(lèi)似產(chǎn)品蔓延，因而有必要積極應(yīng)訴，以此防止和打擊這種不利勢(shì)頭。例如，2004年初阿根廷對(duì)華眼鏡反傾銷(xiāo)調(diào)查案涉案金額不到100萬(wàn)美元，但是考慮到如果不應(yīng)訴可能會(huì)引起其他國(guó)家反傾銷(xiāo)的連鎖反應(yīng)，溫州幾家企業(yè)毅然決定參加反傾銷(xiāo)應(yīng)訴。

基于其他方面的考慮參加反傾銷(xiāo)應(yīng)訴

反傾銷(xiāo)訴訟是一場(chǎng)貿(mào)易戰(zhàn)，同時(shí)又是市場(chǎng)重新洗牌的機(jī)會(huì)。對(duì)于有的企業(yè)而言，選擇反傾銷(xiāo)應(yīng)訴還是希望在重新洗牌中爭(zhēng)取主動(dòng)。為此，有的企業(yè)在其他企業(yè)由于涉案金額太低或者其他原因而放棄應(yīng)訴的情況下單獨(dú)應(yīng)訴，最終成為本國(guó)唯一的市場(chǎng)勝出者。馬來(lái)西亞于2002年4月1日對(duì)從中國(guó)和香港進(jìn)口的自行車(chē)立案反傾銷(xiāo)調(diào)查，深圳某自行車(chē)積極應(yīng)訴最后勝出。2003年1月終裁時(shí)該公司獲得11.8%反傾銷(xiāo)，而其他不應(yīng)訴或應(yīng)訴中途退出的公司，稅率為189%，為期5年。中國(guó)當(dāng)時(shí)年出口馬來(lái)西亞自行車(chē)約80萬(wàn)輛，而該公司應(yīng)訴時(shí)年產(chǎn)能20多萬(wàn)輛，出口馬不足2萬(wàn)輛。應(yīng)訴勝出的結(jié)果，意味著未來(lái)5年中國(guó)自行車(chē)行業(yè)中，只有該公司獨(dú)自獲得了馬來(lái)西亞市場(chǎng)。

如何應(yīng)對(duì)反傾銷(xiāo)？

反傾銷(xiāo)是一場(chǎng)沒(méi)有硝煙的貿(mào)易戰(zhàn)，是市場(chǎng)的重新洗牌。一定程度上來(lái)說(shuō)，反傾銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn)也是國(guó)際貿(mào)易機(jī)會(huì)的開(kāi)始——對(duì)于確定貿(mào)易戰(zhàn)略的有準(zhǔn)備者而言，反傾銷(xiāo)可能是一次重新瓜分和獲得更大市場(chǎng)份額的機(jī)會(huì)。為了應(yīng)對(duì)這種風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也更好地把握這種機(jī)會(huì)，我們建議：

企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定國(guó)際貿(mào)易戰(zhàn)略，樹(shù)立國(guó)際貿(mào)易反傾銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)

企業(yè)在賣(mài)出自己的產(chǎn)品，控制交易本身風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，更應(yīng)當(dāng)了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，尤其是目標(biāo)市場(chǎng)的生產(chǎn)企業(yè)的信息，把握總的方向。目前國(guó)內(nèi)比較流行的反傾銷(xiāo)預(yù)警即是此意。為此，企業(yè)可以通過(guò)商會(huì)、協(xié)會(huì)、中介機(jī)構(gòu)、企業(yè)聯(lián)合、進(jìn)口商或者代理商等機(jī)構(gòu)和人員組成一個(gè)信息網(wǎng)絡(luò)。在此基礎(chǔ)上，企業(yè)應(yīng)當(dāng)配備一定的信息綜合、分析并及時(shí)作出判斷和采取應(yīng)對(duì)措施的機(jī)制和人員。

規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)水平

盡管存在一些不合理的技術(shù)和政治因素，但是企業(yè)是否傾銷(xiāo)和傾銷(xiāo)幅度的高低主要取決于企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是否規(guī)范，尤其是其銷(xiāo)售策略和生產(chǎn)成本是否合理，財(cái)務(wù)體系是否健全可信。因此，這就要求企業(yè)在日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中自我規(guī)范和約束，在此基礎(chǔ)上提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。只有這樣，企業(yè)才能長(zhǎng)期立于不敗之地。

及時(shí)獲取專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)，不斷調(diào)整和規(guī)范國(guó)際貿(mào)易行為

反傾銷(xiāo)是項(xiàng)專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)的工作，企業(yè)一旦獲悉可能被訴傾銷(xiāo)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)尋求專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)，就反傾銷(xiāo)應(yīng)訴的相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行全面了解和評(píng)估，最終確定是否應(yīng)訴和如何應(yīng)訴。較早地行動(dòng)加上專(zhuān)業(yè)的指導(dǎo)和認(rèn)真細(xì)致的工作，企業(yè)應(yīng)訴成功的機(jī)率也將大大提高。

（作者單位：高朋天達(dá)律師事務(wù)所）