近段時(shí)間以來(lái)，團(tuán)購(gòu)行業(yè)依然暗流涌動(dòng)，主要的變化都集中在供應(yīng)鏈一端。

資本團(tuán)方面，美團(tuán)優(yōu)選河南區(qū)域，關(guān)停駐馬店、洛陽(yáng)、鶴壁等分倉(cāng)；全國(guó)層面，持續(xù)關(guān)停低效城市倉(cāng)，并開始淘汰低價(jià)白牌，加大對(duì)品牌商品的資源支持力度。

地方團(tuán)方面，地方團(tuán)全國(guó)聯(lián)采聯(lián)盟出現(xiàn)分化，眾多平臺(tái)回歸地方，并拿下眾多產(chǎn)品的本地代理權(quán)，面向本地做多渠道深耕。

團(tuán)購(gòu)供應(yīng)商方面，伊利推出社區(qū)團(tuán)購(gòu)渠道定制款產(chǎn)品——社團(tuán)樂(lè)享裝，規(guī)格為“200mL×10盒×1提”，渠道端一般4提作為一組，進(jìn)行預(yù)售，伊利社團(tuán)樂(lè)享裝上市以后，快速開發(fā)了一眾地方團(tuán)、團(tuán)批平臺(tái)。

資本團(tuán)頭部供應(yīng)商入局地方團(tuán)，品牌商全面布局社區(qū)團(tuán)購(gòu)，地方團(tuán)升級(jí)為“全渠道代理商”，一系列新動(dòng)向背后，無(wú)不印證了一個(gè)觀點(diǎn)——社區(qū)團(tuán)購(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)，正在全面步入供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)的新階段。

對(duì)標(biāo)分析：餐飲供應(yīng)鏈的變革邏輯

由于行業(yè)的發(fā)展節(jié)奏快，餐飲供應(yīng)鏈的迭代創(chuàng)新節(jié)奏更快，也更加成熟，我們簡(jiǎn)要復(fù)盤餐飲供應(yīng)鏈的變革關(guān)鍵期，對(duì)我們理解社區(qū)團(tuán)購(gòu)供應(yīng)鏈的變革邏輯，也會(huì)有很大的啟發(fā)和借鑒意義。為了便于理解餐飲供應(yīng)鏈的變革邏輯，我們提煉出兩個(gè)關(guān)鍵詞——分化與整合。

1.從八大菜系到品類細(xì)分，驅(qū)動(dòng)力來(lái)自餐飲供應(yīng)鏈的品類分化

餐飲行業(yè)發(fā)展初期，“川菜、粵菜、蘇菜、湘菜、魯菜、閩菜、浙菜、徽菜”分別制霸一方，菜系是餐飲行業(yè)劃分門類的基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)。

隨著連鎖加盟模式的興起，火鍋、麻辣燙、冒菜、串串、烤魚、燒烤、烤肉、拌飯等給予品類細(xì)分的餐飲業(yè)態(tài)全國(guó)開花，餐飲行業(yè)進(jìn)入品類模式、爆款模式階段，餐飲供應(yīng)鏈也步入標(biāo)準(zhǔn)化階段，預(yù)制菜、中央廚房等概念進(jìn)入行業(yè)視野。

餐飲品類模式，催生一批全國(guó)化的連鎖品牌，餐飲企業(yè)通過(guò)餐飲行業(yè)媒體平臺(tái)、展會(huì)、論壇、行業(yè)圈子等交流渠道，開始和產(chǎn)業(yè)鏈上下游配套企業(yè)形成協(xié)作網(wǎng)絡(luò)，一批圍繞技術(shù)、物流、供應(yīng)鏈的產(chǎn)業(yè)上下游服務(wù)商涌現(xiàn)。

但隨著餐飲加盟項(xiàng)目進(jìn)一步發(fā)展，快招公司大量進(jìn)入，行業(yè)開始良莠不齊，餐飲加盟項(xiàng)目給業(yè)界傳遞的普遍印象是速生速朽，相比于營(yíng)銷手段打造的網(wǎng)紅店、連鎖店，消費(fèi)者開始青睞本地老字號(hào)和背街小巷的蒼蠅館子，餐飲行業(yè)步入本地化整合階段。

2.從品類細(xì)分到本地融合，驅(qū)動(dòng)力來(lái)自餐飲供應(yīng)鏈的專業(yè)化

基于消費(fèi)市場(chǎng)的變化，餐飲行業(yè)也開始返璞歸真，帶有區(qū)域特色的復(fù)雜中餐（追求烹調(diào)技法）、區(qū)域特色小吃（追求匠心傳承）等餐飲業(yè)態(tài)開始重新崛起。

經(jīng)過(guò)餐飲品類模式的洗禮，餐飲行業(yè)的融合化趨勢(shì)顯現(xiàn)，本地特色餐飲，開始融合全國(guó)流行的爆款品類、爆款單品，而這一變化的背景是餐飲供應(yīng)鏈、物流、產(chǎn)業(yè)鏈配套設(shè)施的成熟。

據(jù)悉，中國(guó)目前有近1000萬(wàn)家餐飲店，涉及的餐飲供應(yīng)鏈企業(yè)近19萬(wàn)家，和快消品廠商一樣，以前的餐飲源頭廠商，也是依托批發(fā)市場(chǎng)，一級(jí)批發(fā)商、二級(jí)批發(fā)商等渠道環(huán)節(jié)，最終觸達(dá)餐飲店。

隨著美團(tuán)快驢、美菜等餐飲B2B平臺(tái)的興起，供應(yīng)鏈越來(lái)越專業(yè)化，中小餐飲店也可以實(shí)現(xiàn)平臺(tái)直采，由此一來(lái)，餐飲產(chǎn)業(yè)鏈可以實(shí)現(xiàn)資金流（數(shù)字化支付工具）——物流（產(chǎn)地/工廠）——商流（餐飲門店）——客流（消費(fèi)者）——信息流（數(shù)字平臺(tái)）的全鏈條數(shù)字化。

3.從本地融合到連鎖品牌，驅(qū)動(dòng)力來(lái)自餐飲供應(yīng)鏈優(yōu)質(zhì)資源向頭部餐飲品牌集中

近年來(lái)，餐飲行業(yè)連鎖化正在加速，餐飲供應(yīng)鏈也隨之快速發(fā)展，目前，大型餐飲連鎖早已實(shí)現(xiàn)工廠直接采購(gòu)和發(fā)貨，也有餐飲巨頭通過(guò)“包生產(chǎn)線”的形式做深度定制，甚至是直接自建工廠（中央廚房），極大壓縮采購(gòu)成本。

基于餐飲供應(yīng)鏈的成熟配套，頭部餐飲企業(yè)都在積極將產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化，并推向主流零售渠道，比如海底撈旗下的火鍋食材、火鍋底料蘸料等，西貝莜面村旗下的預(yù)制菜品牌賈國(guó)龍功夫菜。據(jù)悉，西貝莜面村創(chuàng)始人賈國(guó)龍為公司定下了1100億元的營(yíng)收戰(zhàn)略目標(biāo)，其中餐飲板塊（西貝莜面村）經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為100億元，零售板塊（賈國(guó)龍功夫菜）經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為1000億元。

餐飲供應(yīng)鏈優(yōu)質(zhì)資源向頭部餐飲品牌集中和整合，主要體現(xiàn)在以下兩個(gè)方面：

其一，原產(chǎn)地優(yōu)質(zhì)資源，向頭部餐飲企業(yè)集中。

比如海底撈、巴奴等頭部餐飲企業(yè)，都在強(qiáng)調(diào)“原產(chǎn)地限定”概念。比如海底撈最近推出的“秋季限定新品”，包括兩款國(guó)家地理標(biāo)志產(chǎn)品——呼倫貝爾牛肉卷系列，分別是呼倫貝爾草原肥牛卷和呼倫貝爾蟲草花肥牛卷。

而作為“產(chǎn)品主義”提出者的巴奴，是很早一批做原產(chǎn)地采購(gòu)的頭部餐飲品牌，包括火鍋底料、毛肚、井水豆芽、牛羊肉卷等，都是巴奴的主打特色。

由于頭部餐飲品牌的示范效應(yīng)，中腰部餐飲企業(yè)也開始做原產(chǎn)地采購(gòu)，基于原產(chǎn)地的一批供應(yīng)鏈廠商順勢(shì)崛起。

其二，供應(yīng)鏈服務(wù)和研發(fā)資源，向頭部餐飲企業(yè)集中。

麥當(dāng)勞、肯德基、蜜雪冰城、瑞幸等餐飲、茶飲頭部企業(yè)，既把握了成本優(yōu)勢(shì)（頭部品牌牢牢把握采購(gòu)議價(jià)權(quán)），又掌握了產(chǎn)品創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)（餐飲供應(yīng)鏈研發(fā)資源優(yōu)先服務(wù)頭部品牌），同時(shí)還把控了品控標(biāo)準(zhǔn)制定的話語(yǔ)權(quán)和主動(dòng)權(quán)（餐飲供應(yīng)鏈出品標(biāo)準(zhǔn)化、定制化服務(wù)頭部品牌）。

在這背后反映的是，餐飲供應(yīng)鏈的優(yōu)質(zhì)服務(wù)資源，持續(xù)向頭部餐飲品牌集中，很多餐飲供應(yīng)鏈企業(yè)都有自己的名廚團(tuán)隊(duì)和餐品研發(fā)團(tuán)隊(duì)，而且會(huì)配置專門的生產(chǎn)線，服務(wù)中大型連鎖餐飲企業(yè)。

比如，瑞幸火爆出圈的產(chǎn)品生椰拿鐵、醬香拿鐵，都是出自背后一家供應(yīng)鏈企業(yè)，由瑞幸提供市場(chǎng)需求分析、產(chǎn)品研發(fā)需求、產(chǎn)品創(chuàng)意思路等，供應(yīng)鏈企業(yè)結(jié)合大數(shù)據(jù)分析、專業(yè)能力和研發(fā)生產(chǎn)資源，進(jìn)行爆款的研發(fā)，瑞幸團(tuán)隊(duì)則負(fù)責(zé)打造出圈。

爆款背后是品類培育，而品類培育的背后往往就存在著超級(jí)供應(yīng)鏈。目前，西式快餐是餐飲連鎖化率最高的細(xì)分領(lǐng)域，連鎖化率高達(dá)80%，由此帶動(dòng)了中國(guó)家禽類供應(yīng)鏈企業(yè)的崛起，禽肉類頭部供應(yīng)鏈云集了圣農(nóng)、華都、新和盛、嘉吉等企業(yè)。

餐飲供應(yīng)鏈的另一個(gè)核心類目——肉類食材，中國(guó)是全球最大的肉類消費(fèi)國(guó)，我國(guó)居民的肉類消費(fèi)每年基本在1億噸，其中豬肉類占比超過(guò)一半，豬肉是基礎(chǔ)的民生品類，豬肉類供應(yīng)鏈企業(yè)當(dāng)中，上市企業(yè)近20家，長(zhǎng)出了牧原股份、溫氏股份等千億巨頭。

目前，餐飲供應(yīng)鏈已經(jīng)成為發(fā)展成熟度頗高的細(xì)分領(lǐng)域，同時(shí)，隨著零售行業(yè)連鎖化率的提升，零售供應(yīng)鏈也在加速發(fā)展革新，社區(qū)團(tuán)購(gòu)供應(yīng)鏈的發(fā)展迭代，正是零售供應(yīng)鏈革新的一個(gè)縮影。我們對(duì)比分析發(fā)現(xiàn)，餐飲供應(yīng)鏈變革的兩大關(guān)鍵詞——分化與整合，同樣可以解釋和研判“社區(qū)團(tuán)購(gòu)供應(yīng)鏈的變革邏輯”。

剖析復(fù)盤：社區(qū)團(tuán)購(gòu)供應(yīng)鏈的變革歷程

社區(qū)團(tuán)購(gòu)自誕生以來(lái)，供應(yīng)鏈變革迭代的節(jié)奏規(guī)律，也是隨著社區(qū)團(tuán)購(gòu)行業(yè)格局的分化與整合而變化，我們復(fù)盤了社區(qū)團(tuán)購(gòu)自誕生以來(lái)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，剖析其背后供應(yīng)鏈的演化規(guī)律。

2014—2017年，社區(qū)團(tuán)購(gòu)模式誕生，整合水果供應(yīng)鏈

最早一批社區(qū)團(tuán)購(gòu)團(tuán)長(zhǎng)由微商演變而來(lái)，2014年，基于面膜等美妝品類的微商，誕生多層級(jí)代理模式，由于部分微商異化為類傳銷、傳銷模式，2015年受到多地主管部門整頓。

以寶媽為主的一部分微商，以及一批水果批發(fā)零售商，紛紛做起水果團(tuán)購(gòu)，最早這一批社區(qū)團(tuán)長(zhǎng)，逐步從建QQ群賣貨轉(zhuǎn)向建微信群賣貨，隨著水果團(tuán)購(gòu)模式進(jìn)一步發(fā)展，團(tuán)長(zhǎng)為了降低損耗，開始試水預(yù)售模式。

從此，社區(qū)團(tuán)購(gòu)模式萌芽出現(xiàn)。水果品類成為社區(qū)團(tuán)購(gòu)誕生之初整合的第一個(gè)品類，改造了水果的傳統(tǒng)流通模式，水果批發(fā)檔口等上游供應(yīng)鏈加入賽道，這一階段，誕生了你我您、知花知果等區(qū)域團(tuán)購(gòu)平臺(tái)。

2018—2019年，社區(qū)團(tuán)購(gòu)模式全國(guó)開花，供應(yīng)鏈進(jìn)一步整合

社區(qū)團(tuán)購(gòu)平臺(tái)之所以快速起盤并在全國(guó)開花，得益于上游供應(yīng)鏈進(jìn)一步整合，先知先覺(jué)的供應(yīng)鏈服務(wù)商，通過(guò)產(chǎn)業(yè)峰會(huì)、沙龍活動(dòng)、資源對(duì)接會(huì)等形式，搭建起供應(yīng)鏈與團(tuán)購(gòu)平臺(tái)的交流圈子，專業(yè)供應(yīng)鏈服務(wù)商陸續(xù)崛起。

這一階段，除了基礎(chǔ)的水果蔬菜類目，肉禽蛋奶、凍品食材、母嬰用品、速食零食、家清綠植、美妝日化、小型家電、寵物周邊等品類，被進(jìn)一步整合。經(jīng)營(yíng)多品類的專業(yè)供應(yīng)鏈服務(wù)商，圍繞家庭消費(fèi)特點(diǎn)，居家、休閑等消費(fèi)場(chǎng)景，持續(xù)擴(kuò)充和更新社區(qū)團(tuán)購(gòu)供應(yīng)鏈體系。

社區(qū)團(tuán)購(gòu)供應(yīng)鏈的專業(yè)化，加速了區(qū)域團(tuán)購(gòu)平臺(tái)的成長(zhǎng)與擴(kuò)張，這一時(shí)期，食享會(huì)、十薈團(tuán)等10多家頭部團(tuán)購(gòu)平臺(tái)陸續(xù)獲得融資，爆發(fā)了影響整個(gè)社區(qū)團(tuán)購(gòu)行業(yè)的千團(tuán)大戰(zhàn)，經(jīng)過(guò)一輪千團(tuán)大戰(zhàn)的洗禮，有井有田、九佰街、碰碰團(tuán)等區(qū)域團(tuán)購(gòu)平臺(tái)，逐步在各區(qū)域站穩(wěn)腳跟。

2020—2023年，美團(tuán)、拼多多、淘寶跑步進(jìn)場(chǎng)，社區(qū)團(tuán)購(gòu)供應(yīng)鏈持續(xù)分化

隨著社區(qū)團(tuán)購(gòu)模式的火爆出圈，在拉新引流成本高企的背景下，資本團(tuán)大廠也看到了這一流量洼地，3年疫情時(shí)期，社區(qū)團(tuán)購(gòu)成為服務(wù)百姓“最后一公里”的騎士，多多買菜、美團(tuán)優(yōu)選和淘菜菜（即現(xiàn)在的淘寶買菜）也在2020—2021年期間陸續(xù)成立。

資本團(tuán)快速開拓市場(chǎng)的初期，中小供應(yīng)鏈攜大量白牌涌入平臺(tái)，主要集中在肉禽蛋奶、凍品食材、速食調(diào)味、休閑食品、米面油等日常生活物資類目，在此時(shí)期崛起了一批專業(yè)服務(wù)資本團(tuán)大廠的供應(yīng)鏈機(jī)構(gòu)，比如上海麥純電商、深圳阿斯特、安徽鋒象優(yōu)選等。

近兩年，隨著資本團(tuán)持續(xù)降本增效，追求贏利，開始重點(diǎn)扶持知名品牌和大型供應(yīng)鏈機(jī)構(gòu)，與此同時(shí)，揮刀砍向白牌，一大批中小供應(yīng)鏈出局，并開始向地方團(tuán)、團(tuán)店、社群團(tuán)購(gòu)、私域直播等細(xì)分賽道轉(zhuǎn)移。

2024年至今，資本團(tuán)更關(guān)注團(tuán)效和復(fù)購(gòu)，區(qū)域平臺(tái)融入主流零售，社區(qū)團(tuán)購(gòu)供應(yīng)鏈步入整合階段

今年以來(lái)，資本團(tuán)競(jìng)爭(zhēng)格局趨于穩(wěn)定，地方團(tuán)、團(tuán)店等區(qū)域平臺(tái)，通過(guò)線上線下一體化運(yùn)營(yíng)，逐步建立起本地多渠道分銷能力，越來(lái)越多的供應(yīng)鏈乃至品牌商開始布局區(qū)域平臺(tái)，比如前文提到的乳業(yè)頭部品牌伊利。

以伊利、蒙牛、思念、三全等為代表的主流品牌商，開始全面布局資本團(tuán)、地方團(tuán)和團(tuán)店等，思念總部主管社區(qū)團(tuán)購(gòu)的部門被劃分到“特渠部”，得到公司戰(zhàn)略級(jí)資源的支持。

區(qū)域平臺(tái)板塊背后的供應(yīng)鏈機(jī)構(gòu)傾向于做跨品類的整合，即從水果蔬菜、肉禽蛋奶等基礎(chǔ)民生品類，延伸到地標(biāo)美食、農(nóng)特產(chǎn)非遺、網(wǎng)紅爆款、本地生活服務(wù)到文化娛樂(lè)等差異化品類。

越來(lái)越多的區(qū)域平臺(tái)，也憑借背后供應(yīng)鏈提供的特色貨盤，開始全面賦能傳統(tǒng)超市、便利店和夫妻店等，由此一來(lái)，區(qū)域平臺(tái)建立了多渠道分銷能力，這也受到了主流品牌商的認(rèn)可和支持。

以河北兔喜生活為例，其建立起了“社區(qū)便利+折扣+團(tuán)購(gòu)”的極致單店模型，配合千店千面的數(shù)字化建設(shè)，以及兼容“B2B的統(tǒng)倉(cāng)統(tǒng)配模式+經(jīng)銷商直配模式”的配送體系，其受到了君樂(lè)寶、桃李面包、林家鋪?zhàn)拥戎放频年P(guān)注和支持，一部分品牌商將其定位為CVS連鎖便利渠道，給予線上線下結(jié)合的市場(chǎng)政策支持。

社區(qū)團(tuán)購(gòu)發(fā)展演化的根本動(dòng)力，是來(lái)自用戶消費(fèi)特點(diǎn)的演化，正如我們理解社區(qū)團(tuán)購(gòu)供應(yīng)鏈的變革邏輯，這個(gè)行業(yè)問(wèn)題的背后，隱藏著一個(gè)元問(wèn)題——“社區(qū)團(tuán)購(gòu)到底需要怎樣的貨盤，這個(gè)貨盤演化的規(guī)律是什么”，這個(gè)元問(wèn)題當(dāng)中，正是消費(fèi)者隱晦的、底層的、潛意識(shí)里的需求，要想解答這個(gè)元問(wèn)題，就要深入消費(fèi)者的生活場(chǎng)景。

隨著社區(qū)團(tuán)購(gòu)行業(yè)深入發(fā)展演化，團(tuán)購(gòu)平臺(tái)之間的競(jìng)爭(zhēng)，已經(jīng)從流量之爭(zhēng)、團(tuán)長(zhǎng)之爭(zhēng)，逐步升維到供應(yīng)鏈之爭(zhēng)。社區(qū)團(tuán)購(gòu)行業(yè)格局的每一次分化與整合，都在帶動(dòng)社區(qū)團(tuán)購(gòu)供應(yīng)鏈的變革。

（作者：陳海超，麥營(yíng)銷新零售咨詢機(jī)構(gòu)首席顧問(wèn)，《團(tuán)購(gòu)圈》社群圈主，著有《5小時(shí)讀懂快消品營(yíng)銷》《社區(qū)團(tuán)購(gòu)就這么干》；黃騰飛，資深媒體人，《社區(qū)團(tuán)購(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈藍(lán)皮書》副主編，長(zhǎng)期聚焦研究社區(qū)團(tuán)購(gòu)等新零售領(lǐng)域，已發(fā)布超 10萬(wàn)字著作）