摘 要：【目的】聚焦光伏行業(yè)當(dāng)前的周期性困境，梳理知識(shí)產(chǎn)權(quán)紛爭情況，在行使專利權(quán)的視角下提出保護(hù)對(duì)策。【方法】通過調(diào)研行業(yè)動(dòng)態(tài)輿情、整理知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作中的思考建議，整體分析2023年至今光伏行業(yè)在國內(nèi)外的內(nèi)憂外患局面、行業(yè)實(shí)際困境以及知識(shí)產(chǎn)權(quán)紛爭案例；同時(shí)從行使專利權(quán)的角度闡述專利保護(hù)策略?！窘Y(jié)果】光伏行業(yè)技術(shù)成熟度高、市場潛力大，但知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度較弱，導(dǎo)致技術(shù)惡意擴(kuò)散速度快，引發(fā)行業(yè)產(chǎn)能過剩?！窘Y(jié)論】呼吁光伏行業(yè)重視技術(shù)突破和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，引導(dǎo)市場重回積極健康的發(fā)展軌道，以使行業(yè)早日穿越發(fā)展周期。

關(guān)鍵詞：光伏；知識(shí)產(chǎn)權(quán)；創(chuàng)新

中圖分類號(hào)：D923.4 文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A 文章編號(hào)：1003-5168（2024）16-0126-04

DOI：10.19968/j.cnki.hnkj.1003-5168.2024.16.025

Intellectual Property Disputes and Protection of Photovoltaic Industry

XI Xiaoli

（LONGi Green Energy Technology Co.，Ltd.， Xi'an 710100， China）

Abstract： [Purposes] This paper is committed to focusing on the current cyclical predicament of the photovoltaic industry， sorting out the intellectual property disputes， and putting forward protection countermeasures from the perspective of exercising patent rights.[Methods] By investigating the dynamic public opinion of the industry and sorting out the thinking and suggestions in the work of intellectual property rights， this paper analyzes the internal and external situation of the photovoltaic industry at home and abroad， the actual difficulties of the industry and the cases of intellectual property disputes since 2023; at the same time， the recommended patent protection strategy is described from the perspective of patent rights.[Findings] Photovoltaic industry has high technological maturity and great market potential， but its intellectual property protection is weak， resulting in the fast and malicious spread of technology， causing overcapacity in the industry. [Conclusions] It is suggested to call on the photovoltaic industry to pay attention to technological breakthroughs and intellectual property protection， and guide the market back to a positive and healthy development track， so that the industry can develop as soon as possible.

Keywords： photovoltaic; intellectual property; innovation

0 引言

光伏技術(shù)是目前最有前景且技術(shù)成熟度較高的可再生能源技術(shù)之一［1］。我國光伏行業(yè)處于制造出口兩旺、規(guī)模快速擴(kuò)張的黃金時(shí)期，我國是全球光伏組件生產(chǎn)重心，2023年中國產(chǎn)能達(dá)到920GW，約占全球產(chǎn)能的83.4%［2］。在貿(mào)易端大放異彩并引起世界的關(guān)注，與此伴生的必然是國際之間的貿(mào)易爭端。而知識(shí)產(chǎn)權(quán)貿(mào)易糾紛在國際貿(mào)易爭端中日益凸顯，想要穩(wěn)穩(wěn)地走出國門必須充分保護(hù)好自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。此外，我國國內(nèi)光伏行業(yè)技術(shù)百花齊放，龍頭公司的科研投入是巨大的，年花費(fèi)均以億萬為單位。如何對(duì)自主研發(fā)的科技創(chuàng)新成果進(jìn)行知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，形成專利技術(shù)壁壘，在獲權(quán)和行權(quán)時(shí)真正能維護(hù)自身利益，是非常重要的工作。

1 國內(nèi)光伏行業(yè)的內(nèi)憂外患局面

目前，中國光伏行業(yè)處于內(nèi)憂外患的拉鋸戰(zhàn)階段。

1.1 內(nèi)憂方面

過去兩年，光伏產(chǎn)業(yè)因利潤高、技術(shù)門檻相對(duì)較低，并且契合國家能源轉(zhuǎn)型目標(biāo)，吸引了眾多跨領(lǐng)域企業(yè)紛紛布局光伏業(yè)務(wù)，同時(shí)也成為地方招商和扶持的重要目標(biāo)。正是因?yàn)榫薮蟮臐撛谑袌?，國?nèi)光伏企業(yè)產(chǎn)能迅猛擴(kuò)張，導(dǎo)致產(chǎn)能過剩，供需平衡被打破，行業(yè)面臨階段性困境。受供需失衡持續(xù)擴(kuò)大的影響，光伏組件主流價(jià)格由2023年初的1.8～1.85元/W降至年底的0.8～0.95元/W。特別是在第四季度，組件價(jià)格持續(xù)下行，已經(jīng)觸及多個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的成本線，影響了產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)盈利，同時(shí)也刺激了行業(yè)P型電池產(chǎn)能加速淘汰出清。即便是目前漸成主流供貨的 N 型 TOPCon 電池片，其價(jià)格亦在嚴(yán)重下跌。數(shù)據(jù)顯示，截至2024年 6 月底，N 型 TOPCon（182mm、210mm）的價(jià)格基本與 PERC電池打平，而在半年前，其甚至還保持著每瓦 0.1 元的溢價(jià)。

1.2 外患方面

從2010年開始，美國、歐盟等國家和地區(qū)曾多次對(duì)中國光伏產(chǎn)品實(shí)施“雙反”，提高關(guān)稅稅率，試圖將中國光伏產(chǎn)品阻擋在外。中國500多家光伏企業(yè)的聯(lián)合聲明、14家企業(yè)的集體抗辯，沒能阻擋美國商務(wù)部調(diào)查中國光伏電池反傾銷和反補(bǔ)貼的腳步。2024年5月，美國商務(wù)部宣布對(duì)進(jìn)口自柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南的晶體硅光伏電池（無論是否組裝成模塊）發(fā)起反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查。2022年，美國宣布對(duì)東南亞四國的光伏電池板免征24個(gè)月關(guān)稅，旨在確保美國大型基建項(xiàng)目能夠繼續(xù)建設(shè)。2024年6月美國對(duì)東南亞四國的反規(guī)避豁免期結(jié)束。這一利好變動(dòng)無疑對(duì)中國光伏企業(yè)產(chǎn)生直接影響。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，中國已有近20家光伏企業(yè)通過合資、并購、投資等方式在東南亞地區(qū)布局光伏生產(chǎn)。例如，隆基綠能在馬來西亞擁有一體化產(chǎn)能，同時(shí)在越南擁有電池、組件產(chǎn)能。晶科能源在馬來西亞的電池年化產(chǎn)能約為6.3 GW，組件年化產(chǎn)能約為7.1 GW，其在越南也投建了硅片、電池、組件產(chǎn)能等。晶澳科技在越南基地已基本形成6 GW光伏一體化產(chǎn)能，在馬來西亞亦擁有工廠。天合光能已在越南及泰國建設(shè)共6.5 GW一體化產(chǎn)能。此外，阿特斯、東方日升、正泰新能源、協(xié)鑫集成等多家中國光伏企業(yè)均在東南亞地區(qū)有所布局。反規(guī)避豁免期的結(jié)束，意味著中國光伏企業(yè)在東南亞的產(chǎn)能收縮，這將造成直接損失。美國近期除了在東南亞進(jìn)行雙反調(diào)查外，還對(duì)中國“新三樣”等多項(xiàng)產(chǎn)品加征301關(guān)稅，包括中國太陽能電池、電動(dòng)汽車、計(jì)算機(jī)芯片和醫(yī)療產(chǎn)品等一系列商品。針對(duì)進(jìn)口自中國的太陽能電池（無論是否組裝成模塊），美國政府從2024年起將關(guān)稅稅率從25%提高到50%。美國的層層貿(mào)易壁壘，直接影響了中國光伏企業(yè)的市場營收，破壞了全球公認(rèn)的貿(mào)易規(guī)則，損害了全球化協(xié)同創(chuàng)新，拖累了全球科技創(chuàng)新進(jìn)程。

2 專利保護(hù)在周期性困境的光伏行業(yè)中的重要作用

很多人認(rèn)為光伏行業(yè)已經(jīng)陷入周期性波動(dòng)，部分企業(yè)已處于生死存亡關(guān)頭，這個(gè)時(shí)候的首要任務(wù)是尋找市場出口，出清積壓存貨，為企業(yè)盡可能地挽回?fù)p失。誠然，獲得更多盈利是每個(gè)企業(yè)的底層邏輯和目標(biāo)，但是筆者認(rèn)為不能單單因?yàn)檫@一項(xiàng)目標(biāo)，無限制地壓低價(jià)格，供過于求的市場現(xiàn)狀也很難因營銷而改變。在這種現(xiàn)狀之下，頭部企業(yè)仍不惜將重金投入研發(fā)環(huán)節(jié)以尋求技術(shù)突破，更加重視保護(hù)具有核心技術(shù)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

2.1 專利保護(hù)制約惡意的技術(shù)擴(kuò)散，提升產(chǎn)品競爭力

2024年6月，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長高紀(jì)凡在2024SNEC大會(huì)上呼吁“全力鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新，加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，嚴(yán)厲打擊侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)的違法行為”。隆基綠能董事長鐘寶申說：“在過去這些年，我們的技術(shù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)是有所缺失的，導(dǎo)致整個(gè)技術(shù)擴(kuò)散得太快。大家都是‘拿來主義’。新創(chuàng)企業(yè)引領(lǐng)進(jìn)來了，有些企業(yè)得到了很好的發(fā)展，有些企業(yè)創(chuàng)造了不錯(cuò)的技術(shù)，但在經(jīng)營上沒有得到很好的發(fā)展”。頭部企業(yè)一向注重知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，但其自身在海外專利糾紛中，也經(jīng)常處于被動(dòng)應(yīng)戰(zhàn)的狀態(tài)。2022年，隆基綠能被韓華起訴專利侵權(quán)。TCL中環(huán)子公司Maxeon向國內(nèi)企業(yè)全線開火，先后向掌握疊瓦、BC［3］、TOPCon等技術(shù)的多家國內(nèi)光伏企業(yè)發(fā)起專利侵權(quán)訴訟，通威股份、愛旭股份、阿特斯等企業(yè)均在海外被其提起訴訟?？梢?，不僅是海外貿(mào)易戰(zhàn)和政策利空，海外光伏公司也非常敢于并善于運(yùn)用專利武器，我國光伏行業(yè)絕非處于專利“和平”年代。專利訴訟頻發(fā)體現(xiàn)了企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)力度，頭部企業(yè)已經(jīng)在專利維權(quán)的道路上往前邁了一步，學(xué)會(huì)拿起專利武器去捍衛(wèi)研發(fā)投入，進(jìn)而能夠震懾技術(shù)竊取或惡意擴(kuò)散，維護(hù)自身產(chǎn)品的核心競爭力。

2.2 捍衛(wèi)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，維護(hù)企業(yè)利益

國內(nèi)相關(guān)企業(yè)已經(jīng)認(rèn)識(shí)到專利武器的實(shí)用性［4］，開始發(fā)起相關(guān)訴訟和聲明。2024年上半年，天合光能率先舉起知識(shí)產(chǎn)權(quán)大旗，訴訟江蘇中清光伏侵害發(fā)明專利權(quán)，6月開庭審理。同時(shí)，天合光能以涉嫌專利侵權(quán)為由，通過上海海關(guān)先后依法扣下了阿特斯旗下的常熟阿特斯陽光電力科技有限公司的多個(gè)貨柜。本次共臨時(shí)扣押了9個(gè)涉嫌侵犯天合光能知識(shí)產(chǎn)權(quán)的集裝箱，總貨值超過500萬元人民幣。其中包括阿特斯旗下的常熟阿特斯準(zhǔn)備出口到歐洲的TOPCon HiKu 6模塊，貨值373萬元人民幣，折合約51.37萬美元；此外，無錫云程電力科技有限公司（以下簡稱“無錫云程”）準(zhǔn)備出運(yùn)到拉美市場的，價(jià)值143萬元人民幣的TOPCon Tangra模塊也同樣因涉嫌侵犯天合光能的知識(shí)產(chǎn)權(quán)而被上海海關(guān)臨時(shí)扣押。大恒能源官微發(fā)布“關(guān)于維護(hù)大恒能源全球?qū)＠嫫两M件知識(shí)產(chǎn)權(quán)的聲明”文章，表明其在2024年SNEC展會(huì)上發(fā)現(xiàn)侵犯其知識(shí)產(chǎn)權(quán)、擾亂市場秩序的行為。上述現(xiàn)象表明頭部企業(yè)在行業(yè)困境時(shí)期，充分重視知識(shí)產(chǎn)權(quán)，并且開始嘗試使用知識(shí)產(chǎn)權(quán)武器來阻止行業(yè)中的技術(shù)惡意泄露、仿制擴(kuò)產(chǎn)、價(jià)格內(nèi)卷的行為。光伏行業(yè)要想實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，光伏市場要想真正健康和繁榮，企業(yè)間就必須公平競爭。研發(fā)投入巨大的頭部企業(yè)則應(yīng)該學(xué)會(huì)拿起法律武器，捍衛(wèi)自身的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，維護(hù)企業(yè)利益，營造積極健康的研發(fā)氛圍。

3 加速技術(shù)創(chuàng)新，重視知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)

3.1 加速技術(shù)創(chuàng)新

企業(yè)競爭力的核心驅(qū)動(dòng)是技術(shù)創(chuàng)新。在市場競爭激烈、行業(yè)周期性困難的局面下，企業(yè)需要加大研發(fā)投入力度，加速科技創(chuàng)新，在百花齊放的電池技術(shù)中尋求技術(shù)突破，開發(fā)出差異化產(chǎn)品，才有望增占市場份額。重大技術(shù)突破通常會(huì)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)迎來一輪景氣周期，技術(shù)創(chuàng)新停滯則會(huì)加劇行業(yè)競爭壓力。通過技術(shù)創(chuàng)新，老企業(yè)可以鞏固優(yōu)勢，新企業(yè)可以后來居上。當(dāng)前光伏行業(yè)局部的技術(shù)改善，并不足以抵抗供應(yīng)鏈整體失衡帶來的負(fù)面影響，唯有核心技術(shù)突破才能帶來曙光［5］。

在光伏設(shè)備企業(yè)中，陽光電源、隆基綠能和TCL中環(huán)等龍頭企業(yè)憑借其強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力和技術(shù)創(chuàng)新能力，在行業(yè)中占據(jù)了重要地位，2023年的研發(fā)費(fèi)用分別為24.47億、22.83億和21.25億元。從整體來看，光伏設(shè)備企業(yè)的研發(fā)投入呈現(xiàn)出持續(xù)增長的趨勢。2023年，光伏設(shè)備企業(yè)研發(fā)費(fèi)用累計(jì)達(dá)到289.92億元，同比增長約17%。從福布斯2023中國創(chuàng)新力企業(yè)50強(qiáng)榜單來看，隆基綠能、天合光能、福斯特、晶科能源、通威股份、錦浪科技和陽光電源等7家光伏企業(yè)上榜，其中，隆基綠能、陽光電源兩家企業(yè)連續(xù)三年入圍該榜單。巨大的研發(fā)投入和對(duì)于科技創(chuàng)新的足夠重視，無疑是上述企業(yè)上榜的原因。

3.2 重視知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)

2023年底，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出，部分新興行業(yè)存在著重復(fù)布局和“內(nèi)卷式”競爭。我國光伏行業(yè)正是如此。主要原因在于技術(shù)創(chuàng)新保護(hù)力度弱、企業(yè)研發(fā)各自為戰(zhàn)、資本市場過度逐利、地方政府過度招商、金融機(jī)構(gòu)無序投放等。當(dāng)前光伏行業(yè)從業(yè)人員流動(dòng)性強(qiáng)，光伏企業(yè)的核心技術(shù)人才數(shù)量、技術(shù)團(tuán)隊(duì)流動(dòng)的速度，幾乎超過任何其他行業(yè)。行業(yè)技術(shù)人員忽視專利威懾力，肆意傳播技術(shù)擴(kuò)充產(chǎn)能，那么行業(yè)的技術(shù)門檻必然會(huì)隨之降低。一旦企業(yè)做出技術(shù)突破，很快會(huì)播散到行業(yè)中，那么可想而知上述龍頭企業(yè)投入的巨額研發(fā)費(fèi)用將無法得到收益保障。知識(shí)產(chǎn)權(quán)是創(chuàng)新的關(guān)鍵成果和重要無形資產(chǎn)。習(xí)近平總書記指出，“保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)就是保護(hù)創(chuàng)新”。核心產(chǎn)品的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)無法獲得有效保護(hù)，那么侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)的行為必然會(huì)缺失約束?？缧锌缃绲钠髽I(yè)或者原光伏企業(yè)的技術(shù)知悉者跳槽創(chuàng)業(yè)，就會(huì)恣意地使用前企業(yè)核心產(chǎn)品的工藝、設(shè)備等，從而新建光伏工廠、擴(kuò)大產(chǎn)能。這種病態(tài)的行業(yè)環(huán)境直接導(dǎo)致組件出貨價(jià)格不停下跌，加劇“內(nèi)卷”式競爭；同時(shí)頭部企業(yè)會(huì)失去技術(shù)創(chuàng)新動(dòng)力，整個(gè)光伏行業(yè)難以形成健康業(yè)態(tài)。

3.3 以專利組合筑造技術(shù)護(hù)城河

專利組合是圍繞關(guān)聯(lián)的發(fā)明構(gòu)思的技術(shù)方案，形成的一系列專利申請(qǐng)的集合。專利組合可以通過布局權(quán)利要求的層次架構(gòu)、申請(qǐng)國家和區(qū)域、侵權(quán)的可辨別性等維度實(shí)現(xiàn)保護(hù)。若一個(gè)技術(shù)改進(jìn)存在多個(gè)發(fā)明點(diǎn)，同時(shí)各個(gè)發(fā)明點(diǎn)是并列維度的，解決問題有所區(qū)分，那么需要考慮將其拆分成不同申請(qǐng)進(jìn)行保護(hù)。例如，在光伏電池電極圖形化方面做出工藝改進(jìn)，從而帶來新產(chǎn)品形貌和性能，那么建議分別從改進(jìn)工藝、電極圖形、微觀形貌、工藝配套設(shè)備等多角度進(jìn)行專利保護(hù)。尤其是從終端產(chǎn)品上能夠直接判斷的特征，對(duì)其進(jìn)行保護(hù)的必要性非常高。有些人認(rèn)為工藝方法侵權(quán)取證難度較大，其他競爭對(duì)手即使采用了本專利方法，也很難獲取侵權(quán)證據(jù)，因而認(rèn)為工藝保護(hù)力度較小。但筆者認(rèn)為工藝方法有其獨(dú)有的特色，工藝往往能夠最大范圍保護(hù)研發(fā)成果，特別是對(duì)于此電池性能所必須要用到的工藝步驟則更應(yīng)該保護(hù)起來，形成這個(gè)技術(shù)路線上的基礎(chǔ)專利。一方面促使后續(xù)研究者主動(dòng)進(jìn)行技術(shù)合作，另一方面將侵權(quán)追責(zé)的主動(dòng)權(quán)掌握在自己手中，形成行業(yè)震懾作用?？梢姡瑢＠M合的保護(hù)方式既能最大范圍地保護(hù)不同發(fā)明點(diǎn)，也能從不同維度保護(hù)自主研發(fā)成果。

此外，企業(yè)需要明確戰(zhàn)略技術(shù)方向和專利保護(hù)策略，有效識(shí)別出價(jià)值度高的技術(shù)分支，決定要保護(hù)的具體技術(shù)和產(chǎn)品，制定專利布局策略，同時(shí)對(duì)專利組合進(jìn)行增補(bǔ)優(yōu)化。從光伏企業(yè)專利的申請(qǐng)區(qū)域來看，仍然缺乏市場布局前瞻性，專利的國際化程度仍需提升；從目前光伏領(lǐng)域申請(qǐng)專利的受理局來看，85%的專利仍然部署在中國境內(nèi)，且專利同族數(shù)量少。專利案件沒有有效布局到具備市場潛力的目標(biāo)國，從而無法在國外形成有效保護(hù)，只能被動(dòng)地受國外政策約束，沒有主動(dòng)開展保護(hù)。

4 結(jié)語

從2023年年中至今，中國光伏行業(yè)處于階段性困難以及內(nèi)憂外患的時(shí)期。知識(shí)產(chǎn)權(quán)直接關(guān)系著市場發(fā)展的合法性和秩序化，諸多頭部企業(yè)已經(jīng)清晰地認(rèn)識(shí)到知識(shí)產(chǎn)權(quán)的重要性。穿越市場周期的關(guān)鍵就是尋求技術(shù)突破和保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，確保真正的技術(shù)創(chuàng)新獲得法律保護(hù)，如此才能放心地投入研發(fā)精力，促進(jìn)市場健康發(fā)展。

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