葉 強(qiáng)

?從全球市場(chǎng)看，輪胎產(chǎn)業(yè)已發(fā)展成為一個(gè)萬億級(jí)別市場(chǎng)，2022年全球輪胎銷量為17.51億條；2023年全年全球輪胎總銷量預(yù)計(jì)為18.2億條

?中國(guó)輪胎工業(yè)發(fā)展迅速，2022年中國(guó)的輪胎產(chǎn)量達(dá)到8.56億條，占全球的比重達(dá)到48.9%，已經(jīng)成為全球最大輪胎生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)、第二大消耗國(guó)

?隨著新能源汽車的快速發(fā)展，新能源汽車輪胎的評(píng)價(jià)體系弱化了傳統(tǒng)輪胎頭部企業(yè)的品牌影響力，給國(guó)產(chǎn)輪胎企業(yè)提供了在同一起跑線的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)會(huì)

?輪胎企業(yè)海外建廠、擴(kuò)產(chǎn)的熱情有增無減，都采用了更先進(jìn)的自動(dòng)化、智能化、數(shù)字化制造系統(tǒng)，給我國(guó)合成橡膠與之配套走向國(guó)際市場(chǎng)帶來了難得的機(jī)遇

世界輪胎工業(yè)發(fā)展至今已有160多年的歷史，并隨著汽車工業(yè)的發(fā)展而持續(xù)發(fā)展。新車市場(chǎng)的發(fā)展與汽車保有量的不斷增加，為輪胎產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了原動(dòng)力。從全球市場(chǎng)看，輪胎產(chǎn)業(yè)已發(fā)展成為一個(gè)萬億元級(jí)別市場(chǎng)，全球主要輪胎企業(yè)具備雄厚的資金實(shí)力和研發(fā)能力，引領(lǐng)著世界輪胎行業(yè)的發(fā)展方向。新能源汽車快速發(fā)展的形勢(shì)下，輪胎產(chǎn)品亟需升級(jí)迭代，這為國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)及合成橡膠產(chǎn)業(yè)帶來了新機(jī)遇。

全球主要輪胎企業(yè)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展方向，中國(guó)輪胎在高端市場(chǎng)影響力有待提升

從全球市場(chǎng)看，輪胎產(chǎn)業(yè)已發(fā)展成為一個(gè)萬億元級(jí)別市場(chǎng)，2022年全球輪胎銷量為17.51億條，其中半鋼胎銷量15.39億條，比上年上漲0.65%；全鋼胎銷量2.11億條，比上年下降3.87%；2023年全球輪胎總銷量預(yù)計(jì)為18.2億條，比上年增長(zhǎng)4%。

世界輪胎行業(yè)高度集中。據(jù)美國(guó)《輪胎商業(yè)》統(tǒng)計(jì)的2022年度全球輪胎75強(qiáng)排行榜，前5強(qiáng)企業(yè)分別為法國(guó)米其林、日本普利司通、美國(guó)固特異、德國(guó)大陸馬牌、日本住友橡膠，2022年合計(jì)銷售額923.32億美元，比2021年提高2.87%，占全球輪胎銷售額的49.43%。全球這些主要輪胎企業(yè)具備雄厚的資金實(shí)力和研發(fā)能力，引領(lǐng)著世界輪胎行業(yè)的發(fā)展方向。

中國(guó)輪胎工業(yè)發(fā)展迅速。2022年中國(guó)的輪胎產(chǎn)量達(dá)到8.56億條，占全球的比重達(dá)到48.9%，已經(jīng)成為全球最大輪胎生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)、第二大消耗國(guó)。在2022年度全球輪胎75強(qiáng)排名中，有35家中國(guó)企業(yè)上榜，其中中策橡膠、正新橡膠分別位列第9名、第10名，國(guó)際地位逐年上升。但中國(guó)上榜的35家企業(yè)合計(jì)銷售額占75強(qiáng)整體營(yíng)收比重僅17.73%，與產(chǎn)量份額嚴(yán)重不匹配，與國(guó)際前5強(qiáng)輪胎企業(yè)仍存在較大差距，整體競(jìng)爭(zhēng)力還比較弱。據(jù)了解，國(guó)內(nèi)乘用車輪胎僅有一款產(chǎn)品單價(jià)超過1000元/條，有幾款單價(jià)超過600元/條，不少輪胎企業(yè)的單價(jià)還在300元/條～450元/條，中國(guó)輪胎在高端市場(chǎng)的影響力還有待提升。

輪胎工業(yè)市場(chǎng)容量大，新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展為國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)帶來機(jī)遇

汽車工業(yè)是輪胎工業(yè)的推動(dòng)力，根據(jù)世界汽車工業(yè)國(guó)際協(xié)會(huì)（OICA）數(shù)據(jù)顯示，2022年全球汽車銷量為8163萬輛，汽車保有量約15.31億輛。我國(guó)汽車工業(yè)持續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱產(chǎn)業(yè)，1月11日，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)披露，2023年我國(guó)汽車產(chǎn)銷分別實(shí)現(xiàn)3016.1萬輛和3009.4萬輛，比上年分別增長(zhǎng)11.6%和12%，創(chuàng)歷史新高；公安部統(tǒng)計(jì)，2023年全國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)4.35億輛，其中汽車保有量達(dá)3.36億輛，新能源汽車保有量達(dá)2041萬輛，占汽車總量的6.07%。

新車銷售提供輪胎增量需求。每臺(tái)乘用車配套輪胎4條或5條，卡客車的配套輪胎數(shù)量更多，新能源汽車發(fā)展提速也將增加輪胎消費(fèi)量。據(jù)英國(guó)獨(dú)立測(cè)試機(jī)構(gòu)Emission Analytics測(cè)試，汽車每增加500公斤，輪胎的磨損率增加20%，隨著汽車重量的增加，輪胎鼓包的頻率也會(huì)提高。電動(dòng)車出行成本約為燃油車出行成本的20%，或?qū)⒋碳ら_車出行意愿，加大輪胎消費(fèi)。

替換市場(chǎng)需求量及漲幅遠(yuǎn)大于原配市場(chǎng)需求量及漲幅，為輪胎需求提供了支撐。輪胎是汽車市場(chǎng)消耗品，隨汽車保有量增加而增加，乘用車輪胎替換市場(chǎng)上，2021年北美地區(qū)消費(fèi)量最高，達(dá)3.27億條，歐洲2.26億條，中國(guó)因受疫情封控、出行減少，乘用車輪胎替換率0.64，僅1.6億條，若回歸到疫情前1.1～1.3的替換率，輪胎替換市場(chǎng)空間廣闊。在國(guó)際替換市場(chǎng)上，中國(guó)產(chǎn)輪胎品質(zhì)通過了歐美發(fā)達(dá)國(guó)家20多年的長(zhǎng)期檢驗(yàn)，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、備受青睞。

國(guó)內(nèi)輪胎行業(yè)整合優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。山東省要求2021年至2022年，年產(chǎn)120萬條以下的全鋼子午胎、年產(chǎn)500萬條以下的半鋼子午胎企業(yè)，全部整合退出，國(guó)內(nèi)輪胎的發(fā)展環(huán)境得到優(yōu)化，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，輪胎企業(yè)將擁有更優(yōu)良的研發(fā)創(chuàng)新及營(yíng)銷環(huán)境，從而提高國(guó)產(chǎn)輪胎質(zhì)量與品牌形象。2022年我國(guó)有兩家企業(yè)進(jìn)入全球前10名，另有兩家進(jìn)入前20名，這還是在以傳統(tǒng)燃油車為主的市場(chǎng)中。與歷經(jīng)百年積淀的全球輪胎巨頭競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果。

隨著新能源汽車的快速發(fā)展，新能源汽車輪胎的評(píng)價(jià)體系弱化了傳統(tǒng)輪胎頭部企業(yè)的品牌影響力，給國(guó)產(chǎn)輪胎企業(yè)提供了在同一起跑線競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)會(huì)。2022年全球新能源汽車銷量排名前10的車企中，6家為中國(guó)品牌，中國(guó)車企的話語權(quán)和影響力在新能源汽車大發(fā)展浪潮中得到了強(qiáng)化。我國(guó)輪胎企業(yè)憑借進(jìn)入新能源汽車配套體系的機(jī)會(huì)，提高中國(guó)輪胎的國(guó)際知名度，與車企一道，快速進(jìn)入替換胎市場(chǎng)。

輪胎制造業(yè)的裝備方面，我國(guó)已處于國(guó)際領(lǐng)先水平，為我國(guó)優(yōu)質(zhì)輪胎企業(yè)躋身世界先進(jìn)行列提供堅(jiān)定支持。在智能化浪潮下，智能技術(shù)已經(jīng)賦能輪胎行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，并賦予我國(guó)輪胎裝備實(shí)現(xiàn)飛躍式發(fā)展?！稓W洲橡膠雜志》（ERJ）公布了2022年全球橡膠機(jī)械行業(yè)業(yè)績(jī)報(bào)告，全球33強(qiáng)中，中國(guó)企業(yè)占據(jù)14席，其中青島軟控再次登頂世界橡機(jī)產(chǎn)業(yè)首位，薩馳、大橡塑、桂林院位列第4、第5、第9位。

輪胎產(chǎn)業(yè)給合成橡膠帶來新機(jī)遇

輪胎行業(yè)經(jīng)歷了2021年至2022年兩年行業(yè)的利潤(rùn)低谷，一直處于去產(chǎn)能、去庫存狀態(tài)，2023年在多重利好因素影響下開啟了修復(fù)模式。一是國(guó)內(nèi)疫情得到控制后，出行逐步恢復(fù)。2023年上半年完成公路貨運(yùn)量190.1億噸，比上年同期增長(zhǎng)7.5%；完成公路客運(yùn)量21.4億人次，比上年同期增長(zhǎng)18.6%；高速公路小客車出行量117.8億人次，比上年同期增長(zhǎng)39%。二是地緣政治沖突催生出俄羅斯對(duì)我國(guó)輪胎的需求，2023年1月至7月我國(guó)出口量比上年同期增加了116%。三是全球高通脹持續(xù)，對(duì)我國(guó)高性價(jià)比輪胎需求增加，尤其是歐盟國(guó)家、巴西、東南亞國(guó)家和“一帶一路”倡議沿線國(guó)家。2023年上半年，單出口“一帶一路”倡議沿線國(guó)家和地區(qū)67.8億元，比上年同期增長(zhǎng)49.9%；向巴西輪胎出口比上年同期增長(zhǎng)86%。物流行業(yè)的快速復(fù)蘇和出口的增加極大刺激了輪胎市場(chǎng)需求，驅(qū)動(dòng)了合成橡膠行業(yè)景氣上行。

近三年，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)爆發(fā)式增長(zhǎng)，在這種大趨勢(shì)下，輪胎產(chǎn)品升級(jí)迭代已經(jīng)“箭在弦上”。2022年是新能源汽車輪胎順勢(shì)而起的一年，國(guó)內(nèi)外大牌輪胎企業(yè)紛紛推出新能源汽車專用輪胎產(chǎn)品，搶灘配套市場(chǎng)，一些行動(dòng)快的輪胎企業(yè)終端門店也開始上架新能源汽車輪胎。相比傳統(tǒng)燃油車輪胎，新能源汽車輪胎在低滾動(dòng)阻力、高耐磨、低噪音、高抓地（抗干濕路滑）、高安全（帶自密封功能）、高承載、高操控性能等方面具有更高的要求及標(biāo)準(zhǔn)。

輪胎作為汽車與地面唯一的接觸部件，一條輪胎接地面積相當(dāng)于成人的手掌大小，要承受來自各個(gè)方向的巨大力量，如負(fù)載、加速、剎車和轉(zhuǎn)彎等，配方主體材料合成橡膠產(chǎn)品的選擇對(duì)輪胎的性能具有至關(guān)重要的影響。

輪胎的快速升級(jí)迭代與需求的進(jìn)一步細(xì)分，要求產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)必須加強(qiáng)基礎(chǔ)研究，以原創(chuàng)性成果引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，必須從理論和實(shí)踐的結(jié)合上探索“輪胎性能—輪胎結(jié)構(gòu)—輪胎制造工藝—橡膠加工性能—橡膠分子結(jié)構(gòu)—橡膠聚合工藝”的復(fù)雜關(guān)聯(lián)關(guān)系。這就驅(qū)動(dòng)了產(chǎn)業(yè)鏈中輪胎設(shè)計(jì)師、配方工程師、合成橡膠和加工助劑開發(fā)師等更加緊密的合作，從復(fù)合材料的多層次、多維度結(jié)構(gòu)與性能的關(guān)系上，構(gòu)建橡膠基體材料的分子結(jié)構(gòu)、聚集態(tài)、交聯(lián)網(wǎng)絡(luò)和補(bǔ)強(qiáng)體系，揭示橡膠分子結(jié)構(gòu)與輪胎宏觀性能間的關(guān)系，進(jìn)而指導(dǎo)合成橡膠新品種、新牌號(hào)，以及相應(yīng)合成工藝的開發(fā)，實(shí)現(xiàn)合成橡膠新的技術(shù)突破，拓展新的應(yīng)用領(lǐng)域，滿足不同用途的需要。

輪胎企業(yè)海外建廠、擴(kuò)產(chǎn)的熱情有增無減，都采用了更先進(jìn)的自動(dòng)化、智能化、數(shù)字化制造系統(tǒng)，給我國(guó)合成橡膠與之配套走向國(guó)際市場(chǎng)帶來了難得的機(jī)遇。合成橡膠企業(yè)在立足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的同時(shí)，與海外建廠輪胎企業(yè)密切合作，共同研發(fā)，一起“出?！薄Ｍ瑫r(shí)密切關(guān)注國(guó)際上主流合成橡膠產(chǎn)品的市場(chǎng)及技術(shù)現(xiàn)狀，明確產(chǎn)品的定位，積極參與全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，提高國(guó)產(chǎn)合成橡膠產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上的占有率與影響力。我國(guó)合成橡膠生產(chǎn)企業(yè)還可以考慮在國(guó)外建廠或者與國(guó)外企業(yè)合資建設(shè)生產(chǎn)裝置，這樣可以將所生產(chǎn)產(chǎn)品直接用于在國(guó)外所建工廠，實(shí)現(xiàn)原料、下游生產(chǎn)的一體化，在一定程度上緩和國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過剩的矛盾。