葉興慶 程郁 張?jiān)? 張玉梅 程廣燕

摘? ?要：基于對我國重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、消費(fèi)和進(jìn)口歷史變化情況的分析，以及對2035年前變化趨勢的預(yù)測，認(rèn)為我國重要農(nóng)產(chǎn)品供給保障面臨國內(nèi)增產(chǎn)邊際效應(yīng)遞減和利用國際市場風(fēng)險(xiǎn)增大的雙重挑戰(zhàn)，應(yīng)從統(tǒng)籌國內(nèi)和國際兩個大局、發(fā)展和安全兩件大事出發(fā)，謀劃好現(xiàn)代化新征程重要農(nóng)產(chǎn)品供給保障思路。一方面，應(yīng)從供需兩側(cè)入手?jǐn)U產(chǎn)能、控消費(fèi)，構(gòu)建農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力內(nèi)在增長機(jī)制，針對農(nóng)民務(wù)農(nóng)種糧和地方重農(nóng)抓糧邏輯采取差異化扶持政策，推進(jìn)節(jié)糧減損、倡導(dǎo)節(jié)約消費(fèi)；另一方面，應(yīng)實(shí)施農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口多元化戰(zhàn)略，提高海外供應(yīng)鏈穩(wěn)定性可靠性；此外，還應(yīng)推動建立統(tǒng)一、聯(lián)動的全國農(nóng)產(chǎn)品大市場，完善農(nóng)產(chǎn)品儲備調(diào)節(jié)制度。

關(guān)鍵詞：重要農(nóng)產(chǎn)品；供需變化；供給保障；糧食安全

中圖分類號：F323.7? ?文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A? ?文章編號：1003-7543（2024）04-0001-18

我國在現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)程中一直十分重視糧食和其他重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，立足國內(nèi)較好地保障了全社會對農(nóng)產(chǎn)品不斷增長的需求［1］。但也應(yīng)看到，隨著工業(yè)化和城鎮(zhèn)化發(fā)展到一定階段，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)發(fā)展面臨資源環(huán)境約束趨緊、農(nóng)業(yè)副業(yè)化、農(nóng)戶兼業(yè)化、農(nóng)民老齡化程度加深等挑戰(zhàn)。尤其是隨著國內(nèi)需求增長、市場開放程度提高和國內(nèi)外價格倒掛幅度擴(kuò)大，我國部分重要農(nóng)產(chǎn)品缺口驅(qū)動型和價差驅(qū)動型進(jìn)口不斷增長、對外依存度不斷攀升［2-3］。這既給緩解國內(nèi)農(nóng)業(yè)資源環(huán)境壓力、更好滿足國內(nèi)需求提供了重要支撐，又給我國保障糧食安全和其他重要農(nóng)產(chǎn)品有效供給帶來多重風(fēng)險(xiǎn)隱患。我國已進(jìn)入新發(fā)展階段，內(nèi)外環(huán)境發(fā)生深刻變化，應(yīng)從統(tǒng)籌國內(nèi)和國際兩個大局、發(fā)展和安全兩件大事出發(fā)，謀劃好現(xiàn)代化新征程的農(nóng)產(chǎn)品供給保障戰(zhàn)略，一手抓提高國內(nèi)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，一手抓提高農(nóng)產(chǎn)品海外供應(yīng)鏈穩(wěn)定性可靠性。

糧食安全作為重大戰(zhàn)略問題，一直是國內(nèi)學(xué)術(shù)界和政策層面研究的熱點(diǎn)。近年來圍繞糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品供給保障的研究，大致可以分為三類：一是圍繞新時代目標(biāo)要求和新形勢變化探討保障糧食安全的思路。陳錫文從我國食物供給面臨的新局面出發(fā)，提出保障我國食物供給安全一方面要挖掘國內(nèi)潛力，另一方面要在國際上布好局［4］。仇煥廣等從我國糧食安全政策目標(biāo)及保障路徑演進(jìn)歷史、演進(jìn)邏輯出發(fā)，在對糧食安全與食物安全、數(shù)量安全、能力安全、營養(yǎng)安全、生態(tài)安全、自主安全和合作安全進(jìn)行理論辨析的基礎(chǔ)上，提出新時期優(yōu)化糧食安全保障政策的思路［5］。程國強(qiáng)和朱滿德分析了我國重要農(nóng)產(chǎn)品保供穩(wěn)價面臨的新形勢新挑戰(zhàn)，提出以優(yōu)化監(jiān)測預(yù)警、宏觀調(diào)控和應(yīng)急保障三個機(jī)制為重點(diǎn)，完善重要農(nóng)產(chǎn)品保供穩(wěn)價調(diào)控體系［6］。倪國華等基于對我國現(xiàn)代化進(jìn)程中不同糧食安全政策組合的模擬分析，提出應(yīng)精準(zhǔn)把控“糧食憂患”度的建議［7］。二是基于糧食供需形勢展望分析提出保障糧食安全的基本思路。黃季焜等對我國主要農(nóng)產(chǎn)品近期和中長期生產(chǎn)、消費(fèi)和貿(mào)易進(jìn)行了預(yù)測展望［8-9］；杜志雄等分析了供給側(cè)生產(chǎn)端和進(jìn)口端變化對我國糧食安全的影響［10-11］；倪國華等基于對我國糧食生產(chǎn)和貿(mào)易的政策模擬分析，提出平衡“自給率”和把控糧食貿(mào)易主導(dǎo)權(quán)的思路［12］；上官彩霞等基于對食物消費(fèi)變化的種養(yǎng)供需預(yù)測，提出了糧食供給結(jié)構(gòu)調(diào)整思路［13］。三是基于外部風(fēng)險(xiǎn)分析提出應(yīng)對思路。近年來，國際環(huán)境深刻復(fù)雜變化，風(fēng)險(xiǎn)問題受到高度關(guān)注，研究者們從不同角度分析了我國糧食安全面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)，包括進(jìn)口依賴性風(fēng)險(xiǎn)［14-15］、供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)［16-17］、全球市場不確定性風(fēng)險(xiǎn)［18-19］、全球貿(mào)易治理失靈風(fēng)險(xiǎn)［20］、氣候變化挑戰(zhàn)［19，21］以及糧食安全韌性和風(fēng)險(xiǎn)管控能力不強(qiáng)［22］。

研究我國重要農(nóng)產(chǎn)品供給保障問題，既要對供需變化趨勢有一個準(zhǔn)確判斷，又要結(jié)合當(dāng)前國內(nèi)外形勢認(rèn)清相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，還要錨定國家政策目標(biāo)，方能提出切實(shí)有效的戰(zhàn)略思路。已有研究僅專注某一方面，缺乏系統(tǒng)分析、綜合研判和全局謀劃。本文旨在建立一個系統(tǒng)的分析框架，通過對重要農(nóng)產(chǎn)品供需預(yù)測、產(chǎn)消缺口、進(jìn)口走勢、供給保障目標(biāo)、國內(nèi)生產(chǎn)約束、進(jìn)口主要風(fēng)險(xiǎn)等的綜合分析，提出提高我國重要農(nóng)產(chǎn)品供給保障能力的基本思路。

一、我國重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、消費(fèi)和進(jìn)口依存度的歷史變化

為使研究更加聚焦，本文所關(guān)注的重要農(nóng)產(chǎn)品需要符合對國計(jì)民生影響大、目前及今后對外依存度較高、土地密集型、國家有明確自給率目標(biāo)等特征。據(jù)此，選擇口糧、飼料糧、油脂油料、動物性食品四類農(nóng)產(chǎn)品作為研究對象。

（一）我國重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)穩(wěn)步發(fā)展

新中國成立以來，特別是改革開放以來，黨中央、國務(wù)院堅(jiān)持鞏固農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位，不斷提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，有力保障農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量供給充足、質(zhì)量結(jié)構(gòu)提升、市場價格穩(wěn)定。我國在有限資源條件下，不斷提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率和挖掘農(nóng)業(yè)增長潛力，主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量增長跑贏了人口增長。

以1978年為100，2022年我國人口指數(shù)為147，而小麥、稻谷、玉米和大豆產(chǎn)量指數(shù)分別為256、152、495和268，油料作物產(chǎn)量指數(shù)為700，肉類和奶類產(chǎn)量指數(shù)分別為878和4 453（見圖1，下頁）。順應(yīng)食物消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化趨勢，我國肉類和牛奶等高收入彈性產(chǎn)品的生產(chǎn)增長非?？欤鄳?yīng)帶動玉米生產(chǎn)較快增長。受資源條件約束，我國農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量的增長主要靠技術(shù)進(jìn)步、體制創(chuàng)新帶來的生產(chǎn)效率提升［9］。盡管小麥和稻谷的播種面積2022年較1978年分別下降19.4%和14.4%，但其單產(chǎn)分別提高217.4%和78.0%，因而使總產(chǎn)量分別增長155.8%和52.3%。玉米、大豆和油料的播種面積和單產(chǎn)均顯著提升，播種面積2022年較1978年分別增長115.8%、43.4%和111.2%，同期單產(chǎn)分別增長129.6%、87.0%和231.6%。由于對外開放后缺乏比較優(yōu)勢，油料作物的播種面積2022年較2001年下降10.2%，而在單產(chǎn)增長42.0%的支撐下，產(chǎn)量仍實(shí)現(xiàn)了27.6%的增長。

（二）我國重要農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)快速提升

加入世界貿(mào)易組織（WTO）以后的20多年間，我國處于人口總量增長、城鎮(zhèn)化水平提升和膳食結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級的疊加期，全社會對收入彈性較高的食用植物油和動物性食品的消費(fèi)需求持續(xù)快速增長。2022年我國居民的豬肉、牛羊肉、禽肉、奶類、禽蛋和水產(chǎn)品人均表觀消費(fèi)量分別為40.48公斤、10.96公斤、18.03公斤、39.45公斤、24.47公斤和49.25公斤，較2000年分別增長29.08%、78.71%、84.98%、403.12%、42.15%和74.06%。2022年，我國居民的食用植物油人均表觀消費(fèi)量為26.2公斤，較2000年增長149.4%。豬肉和禽肉人均表觀消費(fèi)量已趨于平穩(wěn)，但奶類和水產(chǎn)品人均表觀消費(fèi)量仍呈現(xiàn)快速增長趨勢，牛羊肉的人均表觀消費(fèi)量也持續(xù)平穩(wěn)增長。食用植物油的人均表觀消費(fèi)量在經(jīng)歷快速增長后趨于平穩(wěn)。

在2022年以前，我國人口總量持續(xù)增長，與人均表觀消費(fèi)量增長疊加，使畜產(chǎn)品的消費(fèi)需求總量大幅增長，而在食物熱量替代效應(yīng)下對口糧的消費(fèi)需求趨于下降（見圖2，下頁）。奶類消費(fèi)量增長最快，2022年奶類表觀消費(fèi)量（折原奶）達(dá)到5 569萬噸，較2000年增長460.4%。2022年肉類、蛋類和水產(chǎn)品的表觀消費(fèi)量分別達(dá)到9 808萬噸、3 455萬噸和6 953萬噸，較2000年分別增長61.9%、58.3%和93.9%?？诩Z消費(fèi)總量則從2000年的3.4億噸下降至2022年的2.7億噸，下降了20.6%。2022年食用植物油的表觀消費(fèi)量為3 695.4萬噸，較2000年增長177.8%。

需要指出的是，肉類消費(fèi)量2019年和2020年一度出現(xiàn)下滑，主要是因?yàn)榉侵挢i瘟引致豬肉供應(yīng)量大幅下降，進(jìn)而導(dǎo)致口糧消費(fèi)需求短暫回升。隨著2021年后生豬生產(chǎn)恢復(fù)、豬肉供應(yīng)量回升，肉類消費(fèi)重新回到增長軌道，口糧消費(fèi)也相應(yīng)回歸下降軌道。

（三）加入WTO以來部分農(nóng)產(chǎn)品對外依存度持續(xù)攀升

加入WTO后，隨著關(guān)稅降低、比較優(yōu)勢變化，我國部分農(nóng)產(chǎn)品國內(nèi)外價格倒掛拉動了進(jìn)口增加［23］，尤其是取消進(jìn)口配額的農(nóng)產(chǎn)品對外依存度持續(xù)攀升（見表1）。

大豆和食用植物油對外依存度的提升幅度最大，是目前我國對外依存度最高的農(nóng)產(chǎn)品，分別由2000年的39.8%和32.9%提高到2022年的81.8%和67%。奶類和牛肉的對外依存度也大幅提升，牛肉2000年還是凈出口，奶類2000年的進(jìn)口依存度也僅有7.5%，2022年進(jìn)口依存度已分別提高至27.2%和27.6%，牛肉已跌破國家確定的85%左右的自給率防守目標(biāo)，而奶類在2019年和2021年短暫跌破70%以上自給率防守目標(biāo)后，2022年重新達(dá)到自給率防守目標(biāo)。由于非洲豬瘟對國內(nèi)生豬產(chǎn)能造成巨大沖擊，為保障國內(nèi)豬肉供應(yīng)，2020年我國積極擴(kuò)大豬肉進(jìn)口，豬肉對外依存度攀升至9.3%，自給率下降至90.7%，跌破了國家確定的95%左右的自給率目標(biāo)；隨著國內(nèi)生豬產(chǎn)能的恢復(fù)，2022年豬肉進(jìn)口減少，對外依存度下降至3.0%，自給率回升至97%。

我國確立了谷物基本自給、口糧絕對安全的糧食安全目標(biāo)。迄今稻谷自給率一直保持在95%以上，小麥和玉米自給率長期在95%以上。但隨著2020年玉米臨儲庫存清零、生豬生產(chǎn)逐步恢復(fù)，國內(nèi)玉米價格出現(xiàn)快速上漲，一方面導(dǎo)致小麥、稻谷替代玉米進(jìn)入飼用消費(fèi)，另一方面導(dǎo)致玉米及其替代品、用作飼料的低品質(zhì)小麥和碎米進(jìn)口增加，從而導(dǎo)致2020—2022年小麥和大米進(jìn)口快速增長，對外依存度相應(yīng)攀升。2020—2022年小麥自給率連續(xù)三年跌破95%。2022年玉米自給率雖同比有所提高，但還是連續(xù)兩年跌破95%。

二、2035年前我國重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、消費(fèi)和進(jìn)口依存度變化趨勢

前瞻性謀劃重要農(nóng)產(chǎn)品供給保障戰(zhàn)略，需要把握好未來我國重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和消費(fèi)的變化趨勢，以及由產(chǎn)消缺口決定的進(jìn)口走向。

（一）預(yù)測模型簡介

大量研究者持續(xù)完善糧食生產(chǎn)和消費(fèi)的預(yù)測方法，不斷更新對我國糧食生產(chǎn)、消費(fèi)及供需平衡的預(yù)測。目前的預(yù)測方法大致有三類：一是從人均營養(yǎng)攝取的角度估算糧食消費(fèi)總量。鐘甫寧團(tuán)隊(duì)曾基于我國居民膳食指南上限計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)的人日均糧食需求總量，結(jié)合人口走勢預(yù)測我國糧食（全口徑）需求總量峰值很可能出現(xiàn)在2030年前后，最高可能達(dá)到6.48億噸［24-25］。程郁、周琳、程廣燕考慮了食物消費(fèi)結(jié)構(gòu)差異和居民膳食結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級，參考膳食結(jié)構(gòu)與我國相似的東亞發(fā)達(dá)國家和我國城市高收入組的人均食物消費(fèi)峰值，預(yù)計(jì)我國糧食消費(fèi)總量峰值將在2030年達(dá)到7.18億噸［26］。但該方法只局限于對消費(fèi)的分析，未能將生產(chǎn)、消費(fèi)和貿(mào)易聯(lián)合起來考慮。二是經(jīng)驗(yàn)和趨勢估計(jì)法。尹靖華和顧國達(dá)采用ARMA模型、指數(shù)平滑、灰色預(yù)測和組合預(yù)測等方法，預(yù)測2020年和2030年的糧食總需求和小麥、玉米、稻米、大豆的需求量［27］。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場預(yù)警專家委員會和國家糧油信息中心課題組均是在當(dāng)前增長率的基礎(chǔ)上考慮一定的遞增或遞減幅度進(jìn)行趨勢外推，前者預(yù)計(jì)到2032年糧食產(chǎn)量和消費(fèi)量將分別達(dá)到7.67億噸和8.67億噸［28］，后者預(yù)計(jì) 2035 年我國糧食產(chǎn)量和消費(fèi)量分別為 7.7億噸和 8.64 億噸［29］。這一方法的缺陷是歷史趨勢不能反映未來可能出現(xiàn)的結(jié)構(gòu)性變化。三是結(jié)構(gòu)模型預(yù)測法。鄭海霞等采用中國農(nóng)產(chǎn)品局部均衡模型（CASM）分析預(yù)測不同人口情景下我國糧食生產(chǎn)、消費(fèi)、貿(mào)易、庫存的變化情況，認(rèn)為我國糧食總需求將在 2035 年達(dá)到峰值6.76億噸，虛擬耕地進(jìn)口將在 2048 年前后達(dá)到峰值［30］。黃季焜等分別采用“中國農(nóng)業(yè)政策分析和預(yù)測模型”（CAPSiM）和CAPSiM-GTAP連接模型預(yù)測了不同政策情景下2030年、2035年、2050年我國城鄉(xiāng)居民的主要食物生產(chǎn)、消費(fèi)和貿(mào)易情況，認(rèn)為“口糧絕對安全”的目標(biāo)能夠?qū)崿F(xiàn)，但食物自給率還會下降［9，31］。杜鷹等利用全球農(nóng)業(yè)模型（SILK-MGA）分別測算了 2021—2035 年我國小麥、稻谷、玉米、大豆、豬肉、牛肉、奶制品等7種主要農(nóng)產(chǎn)品需求及自給率變化情況［32］。結(jié)構(gòu)模型預(yù)測方法以供求平衡為基礎(chǔ)，通過合理的參數(shù)確定盡量將結(jié)構(gòu)變化因素考慮進(jìn)來，但現(xiàn)有的模型均沒有將最新的人口拐點(diǎn)、飼料配方結(jié)構(gòu)調(diào)整以及食物消費(fèi)峰值等因素考慮進(jìn)來。

本文將食物消費(fèi)需求峰值方法與結(jié)構(gòu)模型方法相結(jié)合，并結(jié)合最新的人口拐點(diǎn)、低蛋白飼料配方推廣以及重要農(nóng)產(chǎn)品支持政策等變化，優(yōu)化調(diào)整測算參數(shù)，盡可能將供需兩側(cè)的結(jié)構(gòu)性變化因素考慮到模型中。在此基礎(chǔ)上，本文采用中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與發(fā)展研究所和國際食物政策研究所（IFPRI）聯(lián)合開發(fā)的中國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)模型（China Agriculture Sector Model，CASM），對我國未來重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和消費(fèi)變化進(jìn)行預(yù)測。

中國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)模型（CASM）是包括多個農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的多市場局部均衡模型，通過聯(lián)立方程組描述我國主要農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)、消費(fèi)、貿(mào)易和價格及其影響因素。模型中包括30種農(nóng)產(chǎn)品：5種糧食（稻谷、小麥、玉米、大豆、其他糧食）、棉花、2種油料（油菜籽和花生）、2種糖料（甘蔗和甜菜）、蔬菜和水果、10種畜產(chǎn)品（母豬、商品豬、豬肉、母牛、商品肉牛、牛肉、雞肉、羊肉、牛奶、禽蛋）、水產(chǎn)品，以及7種農(nóng)產(chǎn)品加工品（豆粕、豆油、菜籽粕、菜籽油、花生粕、花生油、食糖）。模型參數(shù)包括各種農(nóng)產(chǎn)品的供給價格彈性、需求價格彈性、交叉價格彈性、需求收入彈性等，主要來自參考文獻(xiàn)和研究團(tuán)隊(duì)的估計(jì)值。根據(jù)這些數(shù)據(jù)和基準(zhǔn)年數(shù)據(jù)對模型方程進(jìn)行遞歸求解，采用混合互補(bǔ)規(guī)劃方法和GAMS軟件求解，預(yù)測模擬未來農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、消費(fèi)、價格和貿(mào)易等發(fā)展趨勢。模型基于局部均衡理論，由國內(nèi)生產(chǎn)、國內(nèi)消費(fèi)、國際貿(mào)易和市場價格等共同決定國內(nèi)供需和國內(nèi)價格，當(dāng)供需平衡時，實(shí)現(xiàn)市場出清。

模型基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫為上述產(chǎn)品的歷史供需平衡表，基準(zhǔn)年更新至2021年。2021年，我國糧食合計(jì)表觀消費(fèi)量82 547萬噸，其中稻谷、小麥、玉米、大豆和其他糧食的表觀消費(fèi)量分別為21 647萬噸、14 657萬噸、28 090萬噸、11 287萬噸和6 867萬噸；豬肉、牛肉、羊肉、禽肉、禽蛋、乳制品和水產(chǎn)品的表觀消費(fèi)量分別為5 665萬噸、931萬噸、555萬噸、2 528萬噸、3 409萬噸、5 939萬噸和6 676萬噸。2021年，我國糧食產(chǎn)量68 285萬噸，其中稻谷、小麥、玉米、大豆和其他糧食的產(chǎn)量分別為21 284萬噸、13 695萬噸、27 255萬噸、1 640萬噸和4 411萬噸；豬肉、牛肉、羊肉、禽肉、禽蛋、奶和水產(chǎn)品的產(chǎn)量分別為5 296萬噸、698萬噸、514萬噸、2 380萬噸、3 409萬噸、3 778萬噸和6 690萬噸。

（二）2035年前大部分農(nóng)產(chǎn)品將迎來消費(fèi)峰值，其他農(nóng)產(chǎn)品的消費(fèi)需求將持續(xù)增長

農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)需求的變化由人口總量和人均消費(fèi)水平的變化趨勢所決定。關(guān)于人口總量的變化，本文將人口峰值年份定為2022年，以2021年14.126億人為基期值，按照聯(lián)合國《世界人口展望2022》對中國人口中方案預(yù)測的減速水平推算未來人口規(guī)模。

人均消費(fèi)水平的變化主要受膳食結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級的影響，其表現(xiàn)是動物性食品消費(fèi)需求增加，并在替代效應(yīng)下口糧消費(fèi)下降。從發(fā)達(dá)國家的經(jīng)驗(yàn)來看，隨著國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增長、居民收入增加和城鎮(zhèn)化水平提升，城鄉(xiāng)居民的人均動物性食品消費(fèi)快速增長，但達(dá)到一定水平后將趨于穩(wěn)定、甚至略有下降。2022年、2023年和2024年的GDP增長速度參考世界銀行對中國經(jīng)濟(jì)增長的預(yù)測，此后假設(shè)每年增速下降0.1個百分點(diǎn)。參考與我國飲食習(xí)慣相近的東亞發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的人均消費(fèi)峰值水平，并結(jié)合我國近年來的消費(fèi)變化趨勢和《中國食物與營養(yǎng)發(fā)展綱要（2021—2035年）》的預(yù)測，將我國肉類、蛋類、奶類和水產(chǎn)品的人均消費(fèi)峰值分別確定為80公斤、25公斤、59公斤和71公斤①。以近年人均消費(fèi)增速推算出我國肉類、蛋類和奶類城鄉(xiāng)居民人均消費(fèi)達(dá)峰時間分別在2035年、2025年和2047年，水產(chǎn)品人均消費(fèi)在2060年前仍未能達(dá)到峰值，還將繼續(xù)增長。

由此預(yù)測我國豬肉、禽肉和禽蛋的消費(fèi)總量將分別在2028年、2029年和2026年達(dá)峰，屆時峰值消費(fèi)量將分別達(dá)到6 200萬噸、2 872萬噸和3 499萬噸，隨后處于平臺期并緩慢下降；牛肉、羊肉、奶類和水產(chǎn)品消費(fèi)總量在2035年前仍將持續(xù)增長，其峰值將分別在2037年、2037年、2043年和2043年分別達(dá)到1 207萬噸、620萬噸、7 864萬噸和8 543萬噸。到2035年，我國豬肉、牛肉、羊肉、禽肉、禽蛋、奶類和水產(chǎn)品的消費(fèi)量將分別達(dá)到5 944萬噸、1 181萬噸、616萬噸、2 836萬噸、3 387萬噸、7 631萬噸和8 313萬噸（見圖3）。

模型根據(jù)不同產(chǎn)品耗糧系數(shù)，建立動物性產(chǎn)品產(chǎn)量與主要糧食的聯(lián)立關(guān)系，并基于食物之間的熱量替代關(guān)系，得到各類糧食產(chǎn)品的需求值。預(yù)測結(jié)果表明，2028年我國糧食表觀消費(fèi)量將達(dá)到85 386萬噸的峰值，之后逐步下降，2035年為84 685萬噸。其中，稻谷和小麥的表觀消費(fèi)量將持續(xù)下降，分別從2021年的21 647萬噸和14 657萬噸下降至2035年的20 221萬噸和12 494萬噸；大豆和玉米的表觀消費(fèi)量將分別在2033年和2031年達(dá)到11 814萬噸和33 303萬噸的峰值，到2035年將分別下降至11 798萬噸和33 080萬噸（見圖4，下頁）。

（三）2035年前農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)將呈現(xiàn)“總量平穩(wěn)發(fā)展、結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化”發(fā)展格局

對未來主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)的預(yù)測，統(tǒng)籌考慮了耕地等資源環(huán)境約束、技術(shù)進(jìn)步、國內(nèi)外比較優(yōu)勢變化、需求增長拉動以及《“十四五”全國畜牧獸醫(yī)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》和《“十四五”全國種植業(yè)發(fā)展規(guī)劃》確定的目標(biāo)等多方面因素。

作物產(chǎn)量由單產(chǎn)和種植面積決定，種植面積預(yù)測考慮了各類作物的生產(chǎn)者價格和種植面積價格彈性，作物單產(chǎn)考慮了該作物的生產(chǎn)者價格和技術(shù)進(jìn)步等。我國稻谷和小麥的單產(chǎn)水平已接近發(fā)達(dá)國家水平，而玉米相當(dāng)大部分種植在丘陵山區(qū)和灌溉條件缺乏地區(qū)，大幅提升單產(chǎn)水平有較大難度，主要基于現(xiàn)行漸進(jìn)式增產(chǎn)情況，按照歷史趨勢設(shè)定主要農(nóng)作物單產(chǎn)增速。我國大豆的單產(chǎn)水平與發(fā)達(dá)國家差距較大，還有較大提升空間，而且國家對大豆生產(chǎn)扶持力度加大、生物育種產(chǎn)業(yè)化步伐加快將推動增產(chǎn)潛力逐步釋放，大豆單產(chǎn)預(yù)測考慮了突破性技術(shù)創(chuàng)新因素。CASM模型預(yù)測結(jié)果顯示，稻谷、小麥和玉米的單產(chǎn)將分別由2021年的474公斤/畝、387公斤/畝和419公斤/畝，提高至2035年的490公斤/畝、416公斤/畝和440公斤/畝，大豆單產(chǎn)增長最快，由2021年的130公斤/畝提高至2035年的184公斤/畝，提高41.5%。2035年糧食總產(chǎn)量將達(dá)到72 492萬噸，比2021年增加4 207萬噸。其中，稻谷產(chǎn)量為21 027萬噸，比2021年減少257萬噸；小麥產(chǎn)量為14 602萬噸，比2021年增加908萬噸；玉米產(chǎn)量為28 717萬噸，比2021年增加1 462萬噸；大豆產(chǎn)量為3 686萬噸，比2021年增加2 046萬噸（見圖5）。

畜產(chǎn)品產(chǎn)量是在供需平衡關(guān)系的基礎(chǔ)上，由生產(chǎn)者價格和飼料糧價格決定的。根據(jù)豬肉和牛肉的生產(chǎn)技術(shù)特點(diǎn)，引入能繁母豬、能繁母牛、商品豬、商品牛四種畜產(chǎn)品，分析了能繁母豬/牛、商品豬/牛以及豬/牛肉之間的關(guān)系。能繁母豬/牛期末存欄量和產(chǎn)仔率決定下一年商品豬/牛的新增存欄數(shù)量；商品豬/牛新增存欄量與商品豬/牛期初存欄相加，并減去死亡數(shù)量，得到商品豬/?？赏涝讛?shù)量；商品豬/牛可屠宰數(shù)量結(jié)合屠宰率和胴體重，得到商品豬/牛的豬/牛肉產(chǎn)量。我國禽蛋近年來基本保持供需平衡態(tài)勢，生產(chǎn)面臨的要素約束和進(jìn)口擠壓小，更主要是由需求決定。CASM模型預(yù)測結(jié)果顯示，2035年豬肉、牛肉、羊肉、禽肉、禽蛋、奶類和水產(chǎn)品產(chǎn)量分別為5 903萬噸、798萬噸、532萬噸、2 836萬噸、3 387萬噸、4 150萬噸和6 498萬噸（見圖6 ）。

（四）2035年前部分農(nóng)產(chǎn)品對外依存度仍有繼續(xù)攀升的壓力

在我國動物食品和糧食消費(fèi)峰值到來之前，我國牛肉、羊肉、奶類和玉米的對外依存度還將繼續(xù)攀升，直到消費(fèi)峰值過后才會趨于下降（見圖7，下頁）。未來我國將會繼續(xù)高度重視口糧的供給保障問題，稻谷和小麥的生產(chǎn)不會被削弱，而是隨著消費(fèi)總量的持續(xù)下降，長期呈現(xiàn)自給有余。我國將持續(xù)實(shí)施大豆和油料產(chǎn)能提升工程，大豆以及油菜籽、花生等油料作物產(chǎn)量將顯著提升，大豆和食用植物油的對外依存度將趨于下降。為應(yīng)對“豬周期”的大起大落，我國已建立生豬產(chǎn)能調(diào)控機(jī)制，未來生豬產(chǎn)能有望適應(yīng)需求增長逐步提升，豬肉的對外依存度有望控制在防守目標(biāo)內(nèi)；同時，豬肉消費(fèi)總量在2028年達(dá)峰后將逐步下降，其對外依存度也會相應(yīng)逐步下降。未來牛肉、羊肉、奶類的消費(fèi)還將持續(xù)快速增長，而我國資源環(huán)境承載力難以支撐相應(yīng)產(chǎn)能擴(kuò)張，其對外依存度將持續(xù)攀升較長時期。國內(nèi)動物性食品的產(chǎn)能增長會導(dǎo)致對玉米等飼料糧的需求增加，國內(nèi)玉米產(chǎn)量增長恐難以跟上需求增長速度，玉米的對外依存度有繼續(xù)提高的壓力。

三、我國重要農(nóng)產(chǎn)品供給保障目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)面臨的主要挑戰(zhàn)

基于前文的預(yù)測分析可以判斷，在口糧上我國供給安全能夠絕對有保障，但未來動物性食品和飼料糧的產(chǎn)需缺口會擴(kuò)大、對外依存度將攀升，供應(yīng)保障上面臨較大壓力和挑戰(zhàn)。尤其是我國已進(jìn)入新發(fā)展階段，世界正處于大變局之中，國內(nèi)外環(huán)境的深刻變化，將對穩(wěn)定和提高國內(nèi)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力帶來新挑戰(zhàn)，也會對適度利用全球農(nóng)業(yè)資源和農(nóng)產(chǎn)品市場帶來新風(fēng)險(xiǎn)。

（一）我國重要農(nóng)產(chǎn)品供給保障目標(biāo)

對重要農(nóng)產(chǎn)品供給保障的目標(biāo)要求，體現(xiàn)在自給率、儲備規(guī)模和進(jìn)口可靠性三個維度。

從自給率維度來看，國家對不同農(nóng)產(chǎn)品有不同的目標(biāo)要求（見表2，下頁）。國家明確要求谷物基本自給、口糧絕對安全，但對“基本自給”和“絕對安全”并沒有公開給出明確的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)。國家對目前自給率較高、未來面臨下降壓力的動物性食品提出了明確的自給率目標(biāo)，即豬肉自給率保持在95%左右、牛羊肉自給率保持在85%左右、奶源自給率保持在70%以上、禽肉和禽蛋實(shí)現(xiàn)基本自給。國家之所以對不同農(nóng)產(chǎn)品設(shè)定不同的自給率要求，與各類產(chǎn)品的消費(fèi)不可替代性、可貿(mào)易性、國內(nèi)資源稟賦等有關(guān)。從前文的預(yù)測分析看，口糧絕對安全的目標(biāo)是能夠保障實(shí)現(xiàn)的，但牛羊肉、奶源和玉米自給率目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)將面臨較大壓力。畜產(chǎn)品自給率的提高將意味著飼料糧需求的擴(kuò)大和大豆、玉米自給率的下降，因而需要在進(jìn)口動物性食品與進(jìn)口飼料糧上做好平衡。在當(dāng)前玉米用途屬性已轉(zhuǎn)變?yōu)轱曈脼橹鞯臈l件下，應(yīng)重新審視玉米的自給率目標(biāo)。

從儲備規(guī)模來看，國家對不同農(nóng)產(chǎn)品有不同目標(biāo)要求。在糧油儲備方面，根據(jù)調(diào)節(jié)全國糧食供求總量、穩(wěn)定糧食市場以及應(yīng)對重大自然災(zāi)害或者其他突發(fā)事件等情況的需要，確定中央儲備規(guī)模；按照“產(chǎn)區(qū)保持3個月銷量、銷區(qū)保持6個月銷量、產(chǎn)銷平衡區(qū)保持四個半月銷量”的標(biāo)準(zhǔn)，建立地方儲備。在肉類產(chǎn)品方面，根據(jù)應(yīng)對重大自然災(zāi)害、公共衛(wèi)生事件、動物疫情或者其他突發(fā)事件引發(fā)市場異常波動和市場調(diào)控需要，確定活畜（含活豬、活牛、活羊）和凍肉（含凍豬肉、凍牛肉、凍羊肉）儲備規(guī)模。

從進(jìn)口可靠性來看，國家主要從推進(jìn)進(jìn)口多元化和提高關(guān)鍵物流節(jié)點(diǎn)掌控力的角度提出要求。2013年底召開的中央農(nóng)村工作會議和2014年初發(fā)布的中央“一號文件”提出，要抓緊制定重要農(nóng)產(chǎn)品國際貿(mào)易戰(zhàn)略，加強(qiáng)進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品規(guī)劃指導(dǎo)，優(yōu)化進(jìn)口來源地布局，建立穩(wěn)定可靠的貿(mào)易關(guān)系，特別是要借鑒國際大糧商的做法，到全球各地糧倉去建倉儲物流設(shè)施。面對新冠疫情造成的供應(yīng)鏈?zhǔn)茏琛⑷蚣Z價上漲，2020年底召開的中央農(nóng)村工作會議進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)，實(shí)施農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口多元化戰(zhàn)略，支持企業(yè)走出去，提高關(guān)鍵物流節(jié)點(diǎn)掌控能力，增強(qiáng)供應(yīng)鏈韌性。

（二）重要農(nóng)產(chǎn)品國內(nèi)生產(chǎn)發(fā)展面臨的主要挑戰(zhàn)

在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)已經(jīng)站在較高起點(diǎn)的情況下，未來繼續(xù)促進(jìn)重要農(nóng)產(chǎn)品國內(nèi)生產(chǎn)發(fā)展，既需要克服傳統(tǒng)增長動能衰退帶來的壓力，又需要應(yīng)對結(jié)構(gòu)性、趨勢性變化帶來的挑戰(zhàn)。

1．農(nóng)業(yè)副業(yè)化、農(nóng)戶兼業(yè)化和農(nóng)民老齡化對農(nóng)業(yè)供給彈性的抑制作用將越來越明顯

家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制之所以極大地促進(jìn)了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，既在于勞動者與生產(chǎn)資料實(shí)現(xiàn)了直接結(jié)合、農(nóng)戶勞動與收入直接掛鉤，又取決于當(dāng)時農(nóng)戶就業(yè)和收入主要依靠農(nóng)業(yè)，對國家提高農(nóng)產(chǎn)品收購價格能夠有效作出擴(kuò)大生產(chǎn)的反應(yīng)。工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展，使農(nóng)戶家庭勞動力資源和農(nóng)民勞動時間越來越多地配置到非農(nóng)產(chǎn)業(yè)，使家庭經(jīng)營收入特別是家庭農(nóng)業(yè)經(jīng)營收入所占比重越來越低。全國農(nóng)村居民人均可支配收入中，家庭經(jīng)營凈收入所占比重從1985年的74.4%下降到2021年的34.7%；同期，家庭經(jīng)營第一產(chǎn)業(yè)凈收入所占比重從66.4%下降到22.7%，家庭經(jīng)營種植業(yè)凈收入所占比重從48.2%下降到17.0%①［33］。農(nóng)戶就業(yè)和收入來源非農(nóng)化程度逐步提高，加之剛性支出占家庭全部支出比重逐步降低，會抑制農(nóng)戶從農(nóng)業(yè)經(jīng)營中獲得收入的邊際努力，從而降低其農(nóng)業(yè)供給彈性。留守農(nóng)業(yè)的農(nóng)民平均年齡越來越高，退出城市就業(yè)市場的高齡農(nóng)民工返鄉(xiāng)務(wù)農(nóng)，一方面會降低土地流轉(zhuǎn)率、使小規(guī)模農(nóng)業(yè)穩(wěn)固化，另一方面也會導(dǎo)致農(nóng)業(yè)休閑化、非生計(jì)化。與作為從業(yè)者主要收入來源和一種職業(yè)的農(nóng)業(yè)相比，作為補(bǔ)充收入來源和打發(fā)時間的一種生活方式的農(nóng)業(yè)，其接受新技術(shù)、增加生產(chǎn)投入、提高產(chǎn)出效率的內(nèi)在動力明顯更低。

2．資源環(huán)境因素對農(nóng)業(yè)發(fā)展的約束作用將越來越明顯

長期以來，為滿足經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展對農(nóng)產(chǎn)品不斷增長的需求，我國農(nóng)業(yè)以增產(chǎn)為導(dǎo)向，高強(qiáng)度利用農(nóng)業(yè)資源。未來我國農(nóng)業(yè)發(fā)展將面臨存量資源環(huán)境修復(fù)任務(wù)艱巨和增量資源環(huán)境開發(fā)利用空間狹小的雙重挑戰(zhàn)。在水資源方面，地下水超采區(qū)大多是我國重要糧食產(chǎn)區(qū)，推進(jìn)超采治理勢必要影響到這些地區(qū)的糧食產(chǎn)量；推進(jìn)黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展，要求既要穩(wěn)定糧食播種面積，又要推進(jìn)農(nóng)業(yè)深度節(jié)水控水；受2030年全國用水總量控制在7 000億立方米以內(nèi)的水資源開發(fā)利用控制紅線制約，農(nóng)業(yè)用水總量不可能再增加，這給擴(kuò)大耕地灌溉面積帶來“天花板”式約束。在耕地資源方面，現(xiàn)有耕地質(zhì)量不高，在第三次全國國土調(diào)查公布的19.18億畝耕地中，旱地高達(dá)9.65億畝，位于年降水量400mm以下地區(qū)的耕地達(dá)3.03億畝，還有0.63億畝耕地坡度在25度以上、難以長期穩(wěn)定利用①；守住現(xiàn)有耕地面積壓力較大，從2009年底到2019年底全國耕地面積減少1.13億畝②，今后無論是管控非農(nóng)建設(shè)用地、遏制耕地“非農(nóng)化”，還是引導(dǎo)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、治理耕地“非糧化”，都將面臨嚴(yán)重的利益沖突；開發(fā)利用宜農(nóng)荒地，不僅投入大，而且受水資源缺乏的制約。在環(huán)境問題方面，治理重金屬污染耕地不僅成本高昂，而且對種植結(jié)構(gòu)的安排與農(nóng)產(chǎn)品供給保障的優(yōu)先序存在錯位，需要優(yōu)先保障的口糧乃至谷物的生產(chǎn)能力會受到一定影響；在推進(jìn)化肥和農(nóng)藥減量的同時做到不影響單位面積產(chǎn)能，要求改進(jìn)施肥施藥技術(shù)和方式；提高畜禽糞污、農(nóng)膜、秸稈資源化利用率，需要增加相關(guān)設(shè)施設(shè)備投資和運(yùn)行費(fèi)用，而這將抬升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本。

3．比較優(yōu)勢下降對農(nóng)業(yè)發(fā)展的牽制作用將越來越明顯

未來我國農(nóng)業(yè)發(fā)展特別是土地密集型農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)的發(fā)展，既要繼續(xù)承受國內(nèi)非農(nóng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來的資源爭奪壓力，又要繼續(xù)承受國外農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口帶來的市場競爭壓力。從國內(nèi)資源爭奪看，農(nóng)業(yè)相對于非農(nóng)產(chǎn)業(yè)的比較效益較低，工業(yè)化和城鎮(zhèn)化深入發(fā)展將繼續(xù)擠占優(yōu)質(zhì)耕地和優(yōu)質(zhì)農(nóng)業(yè)勞動力資源。從國內(nèi)外農(nóng)產(chǎn)品市場競爭看，我國人多地少的農(nóng)業(yè)資源稟賦決定了工業(yè)化和城鎮(zhèn)化發(fā)展到一定階段后會出現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)成本倒掛，即國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)成本會超過國外水平；當(dāng)生產(chǎn)成本倒掛幅度超過運(yùn)費(fèi)、關(guān)稅、人民幣升值等進(jìn)口貿(mào)易成本后，就會出現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品價格倒掛，即進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品價格低于國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品價格。我國已先后迎來這兩個倒掛的拐點(diǎn)，近年來農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口壓力不斷加大。未來隨著工業(yè)化和城鎮(zhèn)化程度的提高，我國農(nóng)業(yè)的比較優(yōu)勢還將繼續(xù)下降，這兩個倒掛的幅度也將隨之繼續(xù)擴(kuò)大。為對沖農(nóng)業(yè)承受的國內(nèi)資源爭奪壓力和低價農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口壓力，從2004年前后開始，我國即已實(shí)行系統(tǒng)的農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼政策，包括種糧農(nóng)民直接補(bǔ)貼、良種補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼、農(nóng)資綜合補(bǔ)貼、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼等財(cái)政支付型補(bǔ)貼，以及最低收購價、臨時收儲等市場支持型補(bǔ)貼。這些補(bǔ)貼發(fā)揮了重要作用，但其弊端也逐步顯現(xiàn)。從2014年前后開始，先后引入目標(biāo)價格補(bǔ)貼、生產(chǎn)者補(bǔ)貼、耕地地力補(bǔ)貼、輪作休耕補(bǔ)貼等新型補(bǔ)貼政策工具。但2019年世界貿(mào)易組織爭端案專家組先后就我國糧食補(bǔ)貼和農(nóng)產(chǎn)品關(guān)稅配額管理辦法所作的裁決結(jié)果警示我們，我國農(nóng)業(yè)部分補(bǔ)貼政策面臨較大的合規(guī)性壓力［34-35］。這意味著通過加大農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼力度以穩(wěn)定和促進(jìn)缺乏比較優(yōu)勢的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)的空間明顯收窄。

4．氣候變化將加大農(nóng)業(yè)發(fā)展面臨的不確定性

我國北方地區(qū)正在經(jīng)歷以暖濕化為主要特征的氣候變化。在西北地區(qū)，氣溫呈快速升高趨勢，1961—2018年年平均氣溫增溫速率為0.30℃/10年，而全球年平均氣溫增溫速率為0.12℃/10年，全國年平均氣溫增溫速率為0.23℃/10年；降水量總體呈增加趨勢，新疆年降水量增加速率為9.6毫米/10年，青海、甘肅中西部年降水量增加速率為5.4毫米/10年。在東北地區(qū)，無霜期延長，初霜凍出現(xiàn)日期呈逐年推遲趨勢，1971—2008年，初霜日延后4—5天，無霜期增加14—21天；作物生長季積溫增加，玉米可種植界限向北移動158.3—285.8公里，可種植面積增加5 805萬畝［36］。這種變化趨勢在拓展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)地理邊界的同時，也可能帶來極端天氣事件多發(fā)、農(nóng)業(yè)旱澇災(zāi)害頻次與強(qiáng)度增大、農(nóng)作物病蟲害加重等新問題，會相應(yīng)放大區(qū)域間和年度間農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的波動性。

（三）重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口穩(wěn)定性、安全性面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)

當(dāng)前，農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口依然構(gòu)成我國國內(nèi)消費(fèi)的重要部分。在通常情況下，農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易既有利于進(jìn)口國消費(fèi)者也有利于出口國生產(chǎn)者，由市場起決定性作用，但由于糧食的極端重要性，農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)問題同樣突出。進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)問題已引起越來越多的研究者關(guān)注，尤其是國際地緣政治格局不穩(wěn)定、貿(mào)易保護(hù)主義重新抬頭、全球糧價和農(nóng)資價格波動、氣候變化以及疫情等生物性公共安全事件，已經(jīng)威脅到我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和糧食安全［19，37-40］。張喜才從商流、物流、信息流、資金流和政府政策五個方面分析了我國農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈存在自然災(zāi)害、動物疫病、公共衛(wèi)生事件、社會安全事件、物流阻塞、網(wǎng)絡(luò)崩潰、金融危機(jī)和政策干預(yù)等八類安全風(fēng)險(xiǎn)［16］。丁存振和徐宣國將國際糧食供應(yīng)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)劃分為國際糧食供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)和需求風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)部具體風(fēng)險(xiǎn)以及糧價波動風(fēng)險(xiǎn)等外部系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，并認(rèn)為供應(yīng)鏈不同環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)間關(guān)聯(lián)性會加大應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)的難度［41］。孫紅霞和趙予新認(rèn)為自然災(zāi)害、突發(fā)事件、逆全球化思潮和供應(yīng)商的違約是導(dǎo)致跨國糧食供應(yīng)鏈中斷的主要誘因，而中國跨國糧食供應(yīng)鏈還存在整合能力不強(qiáng)、基礎(chǔ)設(shè)施不夠完備、跨國運(yùn)輸方式比較單一、進(jìn)口糧源的來源國比較集中等問題［17］。朱晶、臧星月、李天祥認(rèn)為我國糧食進(jìn)口既面臨進(jìn)口來源國單一的鏈接斷點(diǎn)、全球糧食流通潛在的運(yùn)輸斷點(diǎn)和極端情形下的全球糧食供應(yīng)斷點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，又面臨國際市場沖擊和國際規(guī)則約束的壓力［18］。

在已有研究的基礎(chǔ)上，本文對影響我國重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口穩(wěn)定性、安全性的主要風(fēng)險(xiǎn)作進(jìn)一步系統(tǒng)梳理和歸類分析，評估進(jìn)口依賴度、市場占比、物流渠道控制力、運(yùn)輸線路集中度等對我國重要農(nóng)產(chǎn)品供給安全的影響程度，并結(jié)合當(dāng)前國際國內(nèi)形勢分析各類風(fēng)險(xiǎn)可能發(fā)生的概率。從我國情況看，重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口的風(fēng)險(xiǎn)包括價格傳導(dǎo)、負(fù)面輿論、糧源失控、航路卡點(diǎn)、出口限制、地緣沖突等，但各類風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率、帶來的沖擊、應(yīng)對的難度存在較大差異（見表3，下頁）。價格傳導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)主要是因?yàn)槲覈袌鲶w量大，我國大豆、油菜籽、棉花、天然橡膠、豬肉和牛肉進(jìn)口量占全球貿(mào)易量比重均超過20%，在全球農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易市場上具有典型的大國效應(yīng)，短期內(nèi)擴(kuò)大進(jìn)口會導(dǎo)致全球價格上漲，全球價格上漲又會快速傳導(dǎo)到國內(nèi)市場。負(fù)面輿論風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在國外部分媒體出于政治原因，頻繁制造全球糧食安全“中國威脅論”、全球糧價暴漲“中國責(zé)任論”以及“中國進(jìn)口的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)論”［42］。糧源失控風(fēng)險(xiǎn)主要是我國進(jìn)口糧食的海外供應(yīng)鏈自主可控程度低，主要跨國糧商在南美等主要農(nóng)產(chǎn)品出口國已建立起包括金融服務(wù)、種子等農(nóng)資供應(yīng)、倉儲、內(nèi)陸運(yùn)輸、港口碼頭等在內(nèi)的完整產(chǎn)業(yè)鏈，中資企業(yè)無論是自有碼頭數(shù)量還是倉儲能力都遠(yuǎn)不及這些跨國糧商［43］。航路卡點(diǎn)體現(xiàn)在我國大豆等農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口主要依靠海洋運(yùn)輸，其中經(jīng)過的巴拿馬運(yùn)河、蘇伊士運(yùn)河和馬六甲海峽等咽喉要道易形成卡點(diǎn)［44］。出口限制主要是指出口國在糧食危機(jī)發(fā)生時出于自保而限制出口。全球糧食價格經(jīng)歷過2007—2008年、2010—2011年和2020—2023年三次大幅度上漲，每次上漲過程中都發(fā)生過大范圍出口限制［45］。全球糧食出口限制的品種涉及小麥、大米、玉米、大麥、蕎麥、油料和食用植物油等，這些產(chǎn)品中不少是我國進(jìn)口量較大、存在硬缺口的品種［42］。地緣沖突的發(fā)生可能會導(dǎo)致我國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口供應(yīng)鏈部分中斷，尤其是我國大豆、油菜籽、食糖、高粱對北美和南美市場依賴度超過80%，一旦沖突涉及這些區(qū)域和農(nóng)產(chǎn)品，短期內(nèi)將難以尋找到相關(guān)農(nóng)產(chǎn)品的足夠替代進(jìn)口來源。

四、我國重要農(nóng)產(chǎn)品供給保障能力的提升策略

在新發(fā)展階段提高重要農(nóng)產(chǎn)品供給保障能力，必須堅(jiān)持實(shí)施“以我為主、立足國內(nèi)、確保產(chǎn)能、適度進(jìn)口、科技支撐”的國家糧食安全戰(zhàn)略保障谷物基本自給、口糧絕對安全，堅(jiān)持大食物觀、大資源觀、大農(nóng)業(yè)觀和深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革保障肉蛋奶、菜果魚等各類食物有效供給，堅(jiān)持統(tǒng)籌利用國內(nèi)外兩個市場、兩種資源和實(shí)施進(jìn)口多元化戰(zhàn)略保障國內(nèi)消費(fèi)者對優(yōu)質(zhì)進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品的需求。

（一）從供需兩側(cè)入手提高國內(nèi)供給保障能力

第一，構(gòu)建農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力增長支撐體系。落實(shí)最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度，完善耕地質(zhì)量動態(tài)監(jiān)測和評價，建立與耕地質(zhì)量相掛鉤的激勵約束機(jī)制，確保耕地占補(bǔ)平衡“占優(yōu)補(bǔ)優(yōu)”，強(qiáng)化流轉(zhuǎn)經(jīng)營主體對耕地質(zhì)量的保護(hù)責(zé)任，因地制宜推進(jìn)保護(hù)性耕作，加強(qiáng)對耕地地力提升的獎補(bǔ)支持。統(tǒng)籌推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，加強(qiáng)多部門相關(guān)項(xiàng)目和資金的整合聚力投入，聯(lián)合推進(jìn)土地集中連片綜合整治、土壤改良、農(nóng)田水利設(shè)施、機(jī)耕道和田間道路、農(nóng)田生態(tài)環(huán)境治理等綜合配套建設(shè)和現(xiàn)代化改造。科學(xué)挖掘耕地資源潛力，采取工程措施、選育耐逆品種和配套開發(fā)適宜機(jī)械和栽培技術(shù)，適度有序開發(fā)符合條件的鹽堿地等邊際土地。以“大食物觀”構(gòu)建多元化食物供給體系，依靠科技促進(jìn)生產(chǎn)生態(tài)協(xié)同發(fā)展，突破耕地等自然條件對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的限制，開拓林下種養(yǎng)采集、深遠(yuǎn)海養(yǎng)殖、戈壁設(shè)施農(nóng)業(yè)、植物工廠等食物供給新渠道。以新型舉國體制構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈種業(yè)創(chuàng)新體系，加強(qiáng)對玉米、大豆、肉牛、奶牛等未來缺口較大產(chǎn)品的高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品種選育，完善生物育種產(chǎn)業(yè)化的配套制度。建立健全跨區(qū)域、跨部門的農(nóng)業(yè)科技協(xié)同創(chuàng)新機(jī)制，擴(kuò)大在不同區(qū)域的適應(yīng)性試驗(yàn)和配套栽培、機(jī)械技術(shù)開發(fā)，重構(gòu)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣體系，推廣良種良法、農(nóng)機(jī)農(nóng)藝相結(jié)合的綜合集成技術(shù)。推進(jìn)農(nóng)田水利設(shè)施的修復(fù)和升級改造，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村、水利、氣象災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警體系建設(shè)，強(qiáng)化農(nóng)業(yè)減災(zāi)救災(zāi)技術(shù)和物資儲備，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)氣候韌性。

第二，針對農(nóng)民務(wù)農(nóng)種糧和地方重農(nóng)抓糧邏輯優(yōu)化農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼政策體系。推進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)營體制創(chuàng)新，強(qiáng)化社會化服務(wù)支撐，促進(jìn)農(nóng)業(yè)節(jié)本增效，支持建立統(tǒng)一管理、分包協(xié)作的新型統(tǒng)分結(jié)合經(jīng)營體系，引導(dǎo)發(fā)展種養(yǎng)結(jié)合、加工鏈延伸、多功能拓展的產(chǎn)業(yè)融合項(xiàng)目，優(yōu)化保底訂單、收益分成、二次獎勵、入股分紅等利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)增值、農(nóng)民增收。重視發(fā)展新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，規(guī)范土地流轉(zhuǎn)行為，引導(dǎo)簽訂土地長期流轉(zhuǎn)合同，穩(wěn)定其農(nóng)業(yè)長期投資預(yù)期，支持其提升設(shè)施裝備、技術(shù)水平和經(jīng)營能力。綜合精準(zhǔn)使用農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼，完善糧食作物完全成本保險(xiǎn)制度，增加農(nóng)機(jī)購置、社會化服務(wù)采購以及農(nóng)資等補(bǔ)貼，加大對輪作、保護(hù)性耕作、種養(yǎng)循環(huán)、生物肥料與農(nóng)藥等綠箱補(bǔ)貼力度，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者的綜合補(bǔ)貼收益。加大對農(nóng)業(yè)主產(chǎn)區(qū)的支持力度，促進(jìn)產(chǎn)銷對接，對重要農(nóng)產(chǎn)品給予倉儲運(yùn)費(fèi)補(bǔ)貼支持。

第三，推進(jìn)節(jié)糧減損、倡導(dǎo)節(jié)約消費(fèi)。構(gòu)建豆粕減量和飼料原料多元化的激勵機(jī)制，根據(jù)可利用飼料資源情況，動態(tài)優(yōu)化完善豆粕減量飼料配方。鑒于低蛋白飼料可明顯降低動物糞便氮排放，應(yīng)采取綠色補(bǔ)貼方式加快推廣低蛋白日糧技術(shù)。加強(qiáng)節(jié)糧減損科技創(chuàng)新，支持糧食和動物性食品全產(chǎn)業(yè)鏈設(shè)施裝備升級。推進(jìn)營養(yǎng)均衡型飲食教育，推廣適量多樣的動物產(chǎn)品、減鹽、減油、減糖的平衡健康飲食指南，強(qiáng)化珍惜糧食、節(jié)約消費(fèi)理念，杜絕餐飲浪費(fèi)。

（二）實(shí)施進(jìn)口多元化戰(zhàn)略，提高海外供應(yīng)鏈穩(wěn)定性可靠性

第一，穩(wěn)定和擴(kuò)大自北美地區(qū)和大洋洲地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口。北美地區(qū)和大洋洲地區(qū)農(nóng)業(yè)資源稟賦優(yōu)越，農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平較高，在非極端情形下農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和出口的穩(wěn)定性較強(qiáng)，是我國重要的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口來源地。農(nóng)業(yè)合作是我國與這些地區(qū)國家經(jīng)貿(mào)關(guān)系的壓艙石，穩(wěn)定和擴(kuò)大自這些地區(qū)有競爭力、符合我國需要的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口，符合雙方利益。

第二，著力補(bǔ)齊南美地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈安全短板。南美地區(qū)作為我國農(nóng)產(chǎn)品的主要進(jìn)口來源地，未來農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和出口增長潛力依然巨大，其在我國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口多元化戰(zhàn)略中具有舉足輕重的地位。巴西等南美地區(qū)存在著化肥、種子等農(nóng)資高度依賴進(jìn)口的短板。以巴西為例，近年化肥對外依存度維持在85%左右，氮、磷、鉀肥對外依存度分別高達(dá)95.7%、72%和96.4%。從長遠(yuǎn)看，為提高南美地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性、可靠性，應(yīng)支持相關(guān)企業(yè)在南美地區(qū)開展供應(yīng)鏈協(xié)同布局，加強(qiáng)與巴西、阿根廷等國家在化肥、種子等農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的投資貿(mào)易合作。

第三，把黑海和中亞地區(qū)作為實(shí)施農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口多元化的重要目標(biāo)區(qū)域。包括俄羅斯、烏克蘭在內(nèi)的黑海地區(qū)和包括哈薩克斯坦在內(nèi)的中亞地區(qū)，農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和貿(mào)易增長仍具有較大潛力。應(yīng)堅(jiān)持把這些地區(qū)作為我國實(shí)施土地密集型農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口多元化的重要目標(biāo)地區(qū)。在深化拓展與域內(nèi)國家的農(nóng)業(yè)投資貿(mào)易合作時，應(yīng)注意簽訂長期協(xié)議，在爭取更多的出口限制豁免權(quán)方面多下功夫，提高合作條款的針對性、約束性；加大種業(yè)、農(nóng)機(jī)、農(nóng)化等領(lǐng)域合作，推動域內(nèi)國家擴(kuò)大種植我國進(jìn)口需求大的農(nóng)作物。

第四，加強(qiáng)與東南亞和非洲國家的農(nóng)業(yè)投資貿(mào)易合作。東南亞和非洲部分國家農(nóng)業(yè)資源稟賦較好，食用植物油、大米、玉米等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和出口增長潛力較大。應(yīng)把農(nóng)業(yè)合作放在與這些國家戰(zhàn)略合作的優(yōu)先位置，在共建“一帶一路”倡議下，通過農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和技術(shù)援助等方式幫助這些國家提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力，使其在滿足自身消費(fèi)需求后有剩余農(nóng)產(chǎn)品可供出口。應(yīng)對這些國家的自然生態(tài)、文化習(xí)俗、社會政治等進(jìn)行深入評估，規(guī)避農(nóng)業(yè)投資貿(mào)易合作中可能遭遇的風(fēng)險(xiǎn)。

（三）著力增強(qiáng)大宗農(nóng)產(chǎn)品儲備調(diào)控能力，加強(qiáng)大宗農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設(shè)

第一，完善農(nóng)產(chǎn)品儲備調(diào)節(jié)制度。合理確定戰(zhàn)略儲備與市場調(diào)節(jié)儲備規(guī)模，優(yōu)化調(diào)整戰(zhàn)略儲備輪入輪出時間，科學(xué)設(shè)計(jì)市場調(diào)節(jié)儲備的吞吐調(diào)節(jié)機(jī)制，通過“低吸高拋”發(fā)揮好平抑市場波動的作用。建立與市場掛鉤的運(yùn)費(fèi)與倉儲費(fèi)用補(bǔ)貼調(diào)整機(jī)制，鼓勵市場主體承擔(dān)市場調(diào)節(jié)儲備責(zé)任，引導(dǎo)商業(yè)儲備助力保供穩(wěn)價。

第二，推動建立統(tǒng)一、聯(lián)動的全國農(nóng)產(chǎn)品大市場。應(yīng)加強(qiáng)各部門的溝通與聯(lián)合研究，完善農(nóng)產(chǎn)品全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌鲂畔⒌氖占头治鰴C(jī)制，提高綜合運(yùn)用調(diào)查數(shù)據(jù)和實(shí)時大數(shù)據(jù)的能力，建立統(tǒng)一的農(nóng)產(chǎn)品供需信息發(fā)布制度，提高農(nóng)產(chǎn)品展望報(bào)告綜合研判的準(zhǔn)確性。完善期貨交易機(jī)制，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品期貨和現(xiàn)貨市場有效聯(lián)動。探索農(nóng)產(chǎn)品套保開倉、交割、期轉(zhuǎn)現(xiàn)和倉單轉(zhuǎn)讓手續(xù)費(fèi)常態(tài)化減免機(jī)制，提高交割的便利性、降低交割成本，更好促進(jìn)期貨與現(xiàn)貨銜接，更好服務(wù)實(shí)體企業(yè)的套期保值操作。針對小規(guī)模農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者無力滿足現(xiàn)有期貨合約規(guī)模要求的問題，應(yīng)充分利用合作社、“公司+農(nóng)戶”等生產(chǎn)組織模式，幫助小農(nóng)戶利用期貨工具規(guī)避市場風(fēng)險(xiǎn)。

第三，推動農(nóng)產(chǎn)品市場體系國際化。中國農(nóng)產(chǎn)品的期貨交易量已多年在全球期貨交易市場上名列前茅，但國際化水平較低。應(yīng)積極通過“引進(jìn)來、走出去”提升中國農(nóng)產(chǎn)品期貨市場的國際化水平，推進(jìn)交易品種、規(guī)則與國際接軌，吸引更多的外商企業(yè)和境外投資者參與，鼓勵優(yōu)秀期貨公司、資產(chǎn)管理公司、現(xiàn)貨企業(yè)以多種方式參與國際市場交易。

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Trends in Supply and Demand Changes of Important Agricultural Products

in China and Strategies for Enhancing Supply Guarantee Capacity

YE Xing-qing? ?CHENG Yu? ?ZHANG Xu? ?ZHANG Yu-mei? ?CHENG Guang-yan

Abstract： Based on the analysis of the historical changes in the production， consumption， and import of important agricultural products in China， as well as the prediction of the trend before 2035， it is believed that the supply guarantee of important agricultural products in China is facing the dual challenges of diminishing marginal effects of domestic production increase and increasing risks in utilizing the international market. Therefore， we should start from the overall planning of domestic and international situations， as well as the two major issues of development and security， plan a good strategy for ensuring the supply of important agricultural products in the new journey of modernization. On the one hand， we should start from both supply and demand sides to expand production capacity and control consumption， establish an internal growth mechanism for comprehensive agricultural production capacity， adopt differentiated support policies for farmers to engage in agriculture and grain production， and promote grain conservation and consumption conservation in local areas. On the other hand， a diversified strategy for importing agricultural products should be implemented to improve the stability and reliability of overseas supply chains. In addition， efforts should be made to establish a unified and interconnected national agricultural product market， and improve the regulation system for agricultural product reserves.

Key words： important agricultural products; changes in supply and demand; supply guarantee; food safety