于文波，李孝忠,2**

（1.東北農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院，哈爾濱 150030；2.黑龍江省綠色食品科學(xué)研究院，哈爾濱 150028）

大豆富含蛋白質(zhì)、維生素和膳食纖維等多種營養(yǎng)物質(zhì)，在我國居民飲食結(jié)構(gòu)中占有重要地位。目前，我國大豆國內(nèi)供給不足，主要依賴國際市場，進(jìn)口大豆在我國大豆消費結(jié)構(gòu)中仍保持高位。2021 年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部制定印發(fā)《“十四五”全國種植業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提出“到2025 年，推廣大豆玉米帶狀復(fù)合種植面積5 000 萬畝，力爭大豆播種面積達(dá)到1.6 億畝左右，產(chǎn)量達(dá)到2 300 萬t 左右，推動提升大豆自給率”[1]；2022 年，《中共中央國務(wù)院關(guān)于做好2022 年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點工作的意見》中明確表示“牢牢守住保障國家糧食安全底線”“大力實施大豆和油料產(chǎn)能提升工程”[2]；2023 年，《中共中央國務(wù)院關(guān)于做好2023 年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點工作的意見》中明確提出要堅決確保糧食安全、抓緊抓好糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供、加力拓種糧食大豆油料，深入推進(jìn)大豆和油料產(chǎn)能提升工程，扎實推進(jìn)大豆玉米帶狀復(fù)合種植，支持東北、黃淮海地區(qū)開展糧豆輪作，穩(wěn)步開發(fā)利用鹽堿地種植大豆等指導(dǎo)意見[3]。大豆擴種計劃在政策推動下有序進(jìn)行，但受2022 年國產(chǎn)大豆增產(chǎn)、多余產(chǎn)能未及時消化等因素影響，預(yù)計2023 年國產(chǎn)新大豆價格同比走低，大豆供需矛盾凸顯[4]。在此背景下，對大豆供需困境及其對策進(jìn)行研究，對保障國家大豆安全供給、維持國內(nèi)大豆市場安全穩(wěn)定運行具有重要意義。為此，本文以歷年國家統(tǒng)計年鑒數(shù)據(jù)和美國農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計數(shù)據(jù)為研究對象，分析擴種背景下我國大豆產(chǎn)業(yè)供需現(xiàn)狀及現(xiàn)存矛盾并提出對策建議，以期為保障我國大豆產(chǎn)業(yè)安全提供參考。

1 當(dāng)前我國大豆產(chǎn)業(yè)供需現(xiàn)狀

1.1 我國大豆自給率低下

據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)[5]顯示，2022 年全球大豆消費量為3.86 億t，其中我國消費量約為1.17 億t，占全球消費總量的30%以上，為大豆消費第一大國。1995 年，我國從大豆凈出口國轉(zhuǎn)變?yōu)榇蠖箖暨M(jìn)口國。自1995 年至今，我國大豆進(jìn)口量整體呈逐年增加趨勢，國內(nèi)大豆產(chǎn)量難以滿足消費需求。

由圖1 可知，2016 年我國大豆消費量突破1 億t，而大豆產(chǎn)量卻不足1 500 萬t；至2020 年，我國大豆消費量達(dá)11 290 萬t，其中超過1 億t 大豆來自國際市場。2013—2022 年我國大豆自給率在15%左右變動，大豆供給安全仍面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

圖1 2013—2022 年我國大豆消費量、進(jìn)口量、產(chǎn)量及自給率隨年份變化情況

結(jié)果表明，近年來我國對大豆需求量增大，在政策支持下我國大豆產(chǎn)量雖然有所提升，但自給率較低，對外依存度較高，進(jìn)口量呈慢速增長趨勢。

1.2 大豆進(jìn)口來源國單一

目前，世界大豆及其產(chǎn)品出口市場主要集中在美國、巴西、阿根廷、巴拉圭、荷蘭、印度等國家。其中美國、巴西、阿根廷為世界前三大大豆出口國，2020—2022 年，其大豆出口總額占世界出口總額比重分別為90.10%、89.88%和89.81%[5]。

據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)[6-7]顯示，1995—2000 年我國大豆進(jìn)口國主要為美國，其中1995 年大豆進(jìn)口額中94.77%來自美國；2000—2005 年進(jìn)口國新增了巴西和阿根廷；2005—2012 年新增了俄羅斯和烏拉圭，同時來自巴西的進(jìn)口占比逐步與美國持平，改變了我國大豆進(jìn)口長期依賴美國的局面；2012 年至今，來自巴西和美國的大豆進(jìn)口占比呈反向變化；2013 年我國大豆進(jìn)口格局發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變，巴西取代美國成為我國第一大大豆進(jìn)口來源國。自2018 年起，自美國進(jìn)口的大豆比重呈逐年遞減趨勢，其中2021 年進(jìn)口美國大豆數(shù)量占進(jìn)口總量的33.35%，2022 年為32.40%[7]。我國大豆第一大來源國從美國變?yōu)榘臀?，雖然在一定程度減小了由國際政治形勢變化引起的貿(mào)易風(fēng)險，但大豆主要進(jìn)口國仍只在美國和巴西之間互換，未從根本上解決我國大豆進(jìn)口來源國單一問題，亟需擴充除美國和巴西之外的大豆進(jìn)口來源國，提高我國大豆產(chǎn)業(yè)應(yīng)對風(fēng)險能力[7-8]。

1.3 我國國內(nèi)大豆供給快速增長

在國際競爭加劇、國際貿(mào)易關(guān)系緊張的全球背景下，我國出臺多項措施保證大豆安全供給。2016 年，《農(nóng)業(yè)部關(guān)于促進(jìn)大豆生產(chǎn)發(fā)展的指導(dǎo)意見》[9]要求著力調(diào)整優(yōu)化種植結(jié)構(gòu)，積極發(fā)展大豆生產(chǎn)。提出力爭到2020 年大豆種植面積達(dá)到1.4 億畝，比2015 年增加4 000 萬畝。力爭到2020 年大豆平均畝產(chǎn)達(dá)到135 kg，比2015 年提升15 kg。2017 年，大豆市場價收購政策取代大豆目標(biāo)價格補貼政策，同時出臺了大豆生產(chǎn)者補貼政策。2019 年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)《大豆振興計劃實施方案》[10]，要求“促進(jìn)我國大豆生產(chǎn)恢復(fù)發(fā)展，提升國產(chǎn)大豆自給水平”“力爭到2020 年，大豆自給水平提高1%”并提出調(diào)整優(yōu)化補貼政策以擴大面積、依靠科技創(chuàng)新提高單產(chǎn)、建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田抵抗風(fēng)險和發(fā)展訂單生產(chǎn)模式提高效益4 個方面的實施路徑。2021 年，《“十四五”全國種植業(yè)發(fā)展規(guī)劃》[1]提出關(guān)于大豆“挖掘潛力擴面積，穩(wěn)定食用增加油用，主攻單產(chǎn)提產(chǎn)能，多措并舉保供給”的目標(biāo)。在系列政策支持推動下，我國大豆生產(chǎn)呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢。據(jù)USDA[5]及國家統(tǒng)計局[11]數(shù)據(jù)顯示，我國大豆播種面積呈逐年增長趨勢，自2016 年底的651 萬hm2上漲至2022 年的842 萬hm2，增長29.34%[5]。大豆產(chǎn)量逐年增加，自2016 年的1 364 萬t 增長至2022 年的2 028 萬t，增加48.68%（見圖2）。

圖2 2013—2022 年我國大豆產(chǎn)量隨年份變化情況

1.4 大豆需求量逐年增長

大豆消費可分為食用消費和壓榨消費2 個相互獨立的市場。大豆食用消費即口糧消費（直接糧食消費）。受居民消費習(xí)慣及國產(chǎn)大豆相對高蛋白率和低出油率特點影響，消費者對國產(chǎn)非轉(zhuǎn)基因大豆認(rèn)可度較高，目前國內(nèi)大豆食用消費市場多采用國產(chǎn)非轉(zhuǎn)基因大豆。近年來，我國用于食品工業(yè)的大豆消費量呈逐年遞增趨勢。2019 年，我國用于食品工業(yè)的大豆量為1 360 萬t；2020 年為1 460 萬t，同比增長7.4%；2021 年為1 530 萬t，同比增長5%。2021 年我國大豆產(chǎn)量為1 640 萬t，其中85%用于食品工業(yè)。據(jù)統(tǒng)計，2021 年我國用于食品的大豆消費量較10 年前增加了50%以上，今后我國豆制品產(chǎn)業(yè)行業(yè)增速將加快增長[12]。

大豆壓榨消費指對大豆經(jīng)過加工后生成的豆油、豆粕等產(chǎn)品的消費。大豆壓榨消費的主要來源為進(jìn)口大豆，據(jù)統(tǒng)計大豆壓榨消費量占我國大豆總消費量的80%以上，是我國大豆消費的主要形式[13]。近年來，我國大豆壓榨消費量呈逐年遞增趨勢，消費占比趨于穩(wěn)定。2018—2019 年，我國大豆壓榨消費量為8 672 萬t，占同期大豆消費總量的84.25%；2019—2020 年，我國大豆壓榨消費量為9 100 萬t，占同期大豆消費總量的83.79%，同比增長4.94%；2020—2021 年，我國大豆壓榨消費量為9 500 萬t，占同期大豆消費總量的83.88%，同比增長4.4%；2021—2022 年，我國大豆壓榨消費量為9 054 萬t，占同期大豆消費總量的83.86%，雖然大豆壓榨消費量有所降低，但相較于10 年前（2012—2013 年，6 300 萬t）大豆壓榨消費量大幅增長，增幅約為43.71%。此外，據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場預(yù)警專家委員會預(yù)測，2022—2023 年，我國大豆壓榨消費量將達(dá)9 685 萬t，大豆壓榨消費回升，較上年同期增加約6.97%。未來10 年，我國大豆壓榨消費量將持續(xù)上漲，大豆壓榨消費仍為大豆消費的第一大用途[14]。原因主要為：一方面，隨著我國城鎮(zhèn)化水平和居民收入水平不斷提高，居民營養(yǎng)膳食結(jié)構(gòu)不斷轉(zhuǎn)型升級，肉蛋奶等糧食轉(zhuǎn)化品及食用油的消費量逐漸增加，消費者對食用油的消費偏好逐漸由菜籽油轉(zhuǎn)向大豆油，帶動大豆壓榨消費快速增長。另一方面，由于豆粕為重要的蛋白飼料原料之一。畜牧業(yè)的發(fā)展帶動豆粕消費需求增長，增長的肉蛋奶等養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)品需求帶動了飼料用糧需求的快速增長。隨著農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，畜牧業(yè)養(yǎng)殖模式不斷發(fā)展，已經(jīng)由傳統(tǒng)散養(yǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)橐?guī)模化養(yǎng)殖，飼料需求增長拉動豆粕需求增長。

2 我國大豆供需現(xiàn)存矛盾

2.1 我國大豆生產(chǎn)水平與需求數(shù)量矛盾

由圖3 可知，2003 年8 月我國大豆單產(chǎn)水平為1.77 t/hm2，同期巴西大豆單產(chǎn)水平為2.80 t/hm2，美國為2.65 t/hm2，世界平均水平為2.43 t/hm2[5]。經(jīng)過20 年的發(fā)展，2023 年8 月我國大豆單產(chǎn)水平達(dá)1.96 t/hm2，為同期巴西單產(chǎn)水平（3.57 t/hm2）的54.9%，美國單產(chǎn)水平（3.42 t/hm2）的57.3%，世界平均單產(chǎn)水平（2.91 t/hm2）的67.4%。

圖3 2002—2023 年中國、巴西、美國大豆單產(chǎn)水平隨年份變化情況

近20 年我國大豆單產(chǎn)水平年均增長率為0.95%，世界單產(chǎn)水平、巴西和美國的大豆年均增長率分別為2.40%、3.85%和3.85%，表明我國大豆單產(chǎn)水平及年均增長率與世界先進(jìn)水平相較仍具差距。

農(nóng)民的生產(chǎn)組織方式是限制我國大豆單產(chǎn)水平提升的原因之一。種植戶素質(zhì)對于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，高產(chǎn)量、高品質(zhì)和高效率農(nóng)業(yè)及新農(nóng)村建設(shè)具有關(guān)鍵作用[15]。

黑龍江省是我國大豆生產(chǎn)第一大省，2022 年黑龍江省大豆產(chǎn)量為953.5 萬t，占全國總產(chǎn)量46%以上[7]。以黑龍江省為例，其大豆種植多以農(nóng)戶個體種植為主，大豆種植區(qū)域多為玉米種植區(qū)域內(nèi)零星小片，缺乏輪作的單一種植模式，具有種植不集中、規(guī)模不大的典型自然經(jīng)濟特征，且品種雜亂、混收混儲，導(dǎo)致大豆單產(chǎn)較低、品質(zhì)較差。由于種植玉米效益高于大豆，大豆種植區(qū)域難以規(guī)?；l(fā)展，大型設(shè)備利用率低，生產(chǎn)資料邊際成本水平較高等因素的反作用，農(nóng)民種植大豆意愿低。此外，盲目選種、自留種普遍、優(yōu)良品種性狀退化等因素也限制了黑龍江省大豆單產(chǎn)水平提高[16]。因此，提升大豆產(chǎn)量應(yīng)在增加大豆播種面積的同時保證大豆單產(chǎn)水平提高。

我國大豆產(chǎn)量增長受單產(chǎn)水平低、耕地面積不足等因素限制，填補需求缺口能力有限[17]。隨著居民收入水平提高帶來的消費水平上升，作為油脂、蛋白質(zhì)及飼料原料的大豆需求也隨之增加。進(jìn)口大豆不受關(guān)稅配額限制、競爭力強，其迅速占領(lǐng)我國大豆消費市場。近年來，我國大豆自給率在政策激勵下雖有所回升，但仍未超過20%，大豆供需數(shù)量矛盾凸顯。

2.2 國產(chǎn)大豆特性與我國大豆消費市場需求矛盾

由圖4 可知，2023 年10 月—2024 年9 月，預(yù)計我國大豆消費量為11 692 萬t，其中壓榨消費量為9 778 萬t，占消費總量的83.6%；其次為食用消費為1 500 萬t，占消費總量的12.8%；其余為種子用量、損耗和其他消費[13]。結(jié)果表明，我國大豆壓榨需求高于食用大豆需求。

圖4 2023 年10 月—2024 年9 月我國大豆消費結(jié)構(gòu)預(yù)測

目前，國產(chǎn)大豆為非轉(zhuǎn)基因大豆，蛋白質(zhì)含量相對較高，主要用于食用消費，且已完全實現(xiàn)自給自足；進(jìn)口大豆則多為轉(zhuǎn)基因大豆，出油率相對較高，主要用于壓榨消費。由于國內(nèi)尚未放開轉(zhuǎn)基因大豆種植，國內(nèi)外大豆用途差異化等因素導(dǎo)致我國大豆供需結(jié)構(gòu)錯位。

2.3 我國國產(chǎn)大豆價格與進(jìn)口大豆價格矛盾

國產(chǎn)大豆價格雖呈走低趨勢，但仍高于進(jìn)口大豆價格。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)[13]顯示，2023 年10 月—2024 年9 月，預(yù)計進(jìn)口大豆到岸稅后均價為4800 元～5 000 元/t，國產(chǎn)大豆銷區(qū)批發(fā)均價為5 600 元～5 800 元/t。一方面，國產(chǎn)大豆價格走低，嚴(yán)重影響農(nóng)民種豆積極性。以我國大豆主產(chǎn)區(qū)黑龍江省為例，在政府發(fā)放大豆補貼情況下，種植大豆收益仍低于種植玉米收益。另一方面，豆制品加工企業(yè)與同類產(chǎn)品（蛋、奶、油等）加工企業(yè)相較，存在增值稅稅率過重問題。其中肉蛋奶加工企業(yè)增值稅稅率為9%，而大豆加工企業(yè)增值稅稅率卻達(dá)13%。據(jù)調(diào)查，市場上僅有不足15%的生鮮豆制品為工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品，80%以上為個體小作坊或小微企業(yè)產(chǎn)品。豆制品加工企業(yè)增值稅稅率過重進(jìn)一步加大了大豆加工企業(yè)間的發(fā)展差距，導(dǎo)致行業(yè)市場競爭力整體較弱[18-19]。此外，由于個體小作坊及小微企業(yè)的弱質(zhì)性特點，國產(chǎn)大豆價格相對較高將會引起小微型大豆加工企業(yè)消費進(jìn)口大豆，進(jìn)一步削弱國產(chǎn)大豆消化能力，造成惡性循環(huán)。

2.4 大豆生產(chǎn)端支持政策與有效需求不足矛盾

目前，我國對大豆產(chǎn)業(yè)政策支持主要集中在生產(chǎn)端，例如《“十四五”全國種植業(yè)發(fā)展規(guī)劃》及近年來的中央一號文件等均提出保障大豆種植面積、提升自給率等相關(guān)要求[1-3]。大豆產(chǎn)量在政策推動支持下持續(xù)增長。但與生產(chǎn)端相較，消費端缺乏政策支持[20]。

據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)[21]顯示，我國成年人每天的蛋白質(zhì)攝入量應(yīng)為60 g，包括動物蛋白和植物蛋白，其中優(yōu)質(zhì)蛋白應(yīng)占攝入總量的30%～50%。我國為豬肉消費第一大國，與動物蛋白相較，人均植物蛋白攝入量相對較低[22-23]。據(jù)調(diào)查，我國各個年齡階段居民均未達(dá)到《居民營養(yǎng)膳食結(jié)構(gòu)》中對大豆食品每日攝入量的推薦指標(biāo)，目前約40%的成年人不常食用大豆食品，約70%的成年人未達(dá)大豆食品每日攝入量的最低要求[20]。我國居民的長期飲食習(xí)慣和消費結(jié)構(gòu)限制了大豆食品消費，大豆消費還處于較低水平，仍有提升空間。

3 破解我國大豆供需矛盾的對策建議

3.1 通過推廣大豆玉米帶狀復(fù)合種植模式增加大豆產(chǎn)量

針對我國大豆生產(chǎn)水平較低、供需缺口大問題，建議大力推廣黃淮海、西南及西北地區(qū)等其他大豆產(chǎn)區(qū)的大豆玉米帶狀復(fù)合種植模式。在實現(xiàn)玉米不減產(chǎn)的基本條件下，大力挖掘大豆玉米兼容發(fā)展模式潛力，完善大豆玉米帶狀復(fù)合種植補貼，構(gòu)建大豆玉米帶狀復(fù)合種植技術(shù)保險體系，同時保障國家油料作物和糧食作物安全。對于我國大豆主產(chǎn)區(qū)，積極擴大土地流轉(zhuǎn)規(guī)模、提高整地質(zhì)量、改善土壤環(huán)境，充分發(fā)揮大型農(nóng)機合作社機械優(yōu)勢。繼續(xù)提高大豆種植補貼標(biāo)準(zhǔn)，完善獎勵制度，保障大豆主產(chǎn)區(qū)播種面積持續(xù)增長，引導(dǎo)大豆主產(chǎn)區(qū)進(jìn)行高效大豆生產(chǎn)。此外，建議拓寬大豆國外進(jìn)口渠道，扶持激勵發(fā)展中國家種植大豆，降低我國大豆進(jìn)口依存度。我國大豆嚴(yán)重依賴進(jìn)口的格局短期內(nèi)難以改變，建議通過提供鐵路、公路、港口等運輸便利，提供快速過關(guān)通道及加強對具有大豆出口潛力的國家農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的支持與投入等方式鼓勵其增加大豆種植面積、提高大豆單產(chǎn)水平；還可通過與其建立高水平、常態(tài)化大豆合作機制等方式解決我國大豆供需數(shù)量矛盾。

3.2 加大科研投入，選育高產(chǎn)、高油、高抗逆性品種滿足市場多樣化需求

針對我國國產(chǎn)大豆特性與消費市場需求矛盾問題，建議加大科研投入力度、強化科技支撐，在保證我國食用大豆消費完全自給的基礎(chǔ)上，篩選培育高產(chǎn)、高抗逆性及高油大豆品種提升大豆單產(chǎn)水平，保障食用油自給率。通過科學(xué)育種、土壤改良等方式開發(fā)鹽堿地種植大豆，充分利用耕地資源。此外，建議加強國際大豆育種合作，逐步增加大豆育種研究投入，縮小與美國、巴西等世界大豆主產(chǎn)國在高產(chǎn)、高油、高抗等突破性品種選育方面的差距。加強資金、技術(shù)、人員交流和信息共享平臺的建設(shè)，深入開展大豆育種科技合作和示范，提高我國大豆單產(chǎn)水平。

3.3 建立市場臨時儲備預(yù)案，保障農(nóng)民收入

針對國產(chǎn)大豆與進(jìn)口大豆價格矛盾問題，①針對國產(chǎn)大豆價格走低，在大豆生產(chǎn)供給方面，結(jié)合我國近期大豆產(chǎn)能大幅提升但消費需求平緩現(xiàn)狀，建議各級政府積極建立臨時儲備預(yù)案，保證中央地方各級儲備系統(tǒng)隨時響應(yīng)大豆市場價格變化，當(dāng)大豆價格出現(xiàn)下行趨勢時以略高于市場價的價格收購大豆，充分保障農(nóng)民收入，鼓勵農(nóng)民生產(chǎn)積極性。②針對國產(chǎn)大豆價格相對較高，在大豆加工消費方面，對于使用國產(chǎn)大豆的企業(yè)，通過給予優(yōu)惠稅率等方式減輕當(dāng)前我國大豆食品加工企業(yè)負(fù)擔(dān)；鼓勵大豆加工企業(yè)深入大豆主產(chǎn)區(qū)布局，同時鼓勵其收購兼并微小型大豆食品加工企業(yè)，降低成本、增加產(chǎn)業(yè)規(guī)模效益、提高農(nóng)民種植效益；對于油脂加工企業(yè)，通過采取補貼、信用證結(jié)算等方式鼓勵其積極參與收購國產(chǎn)大豆，促進(jìn)產(chǎn)銷高效銜接，消化國產(chǎn)大豆。

3.4 鼓勵打造地方特色大豆品牌，拉動食用大豆消費

針對我國大豆有效需求不足問題，增加從消費端促進(jìn)大豆消費的項目支持、加強大豆特色品牌建設(shè)。根據(jù)我國不同地區(qū)消費結(jié)構(gòu)，引導(dǎo)部分居民由單純動物蛋白消費轉(zhuǎn)向動物蛋白與植物蛋白均衡消費，增加高蛋白大豆食品消費。建議建立中國營養(yǎng)支持項目，以豆制品消費為橋梁，引導(dǎo)我國居民進(jìn)行大豆消費，在改善居民營養(yǎng)狀況的基礎(chǔ)上，提升我國大豆食品加工與消費能力。在此基礎(chǔ)上，建議大豆主產(chǎn)區(qū)各級政府加強特色品牌宣傳，打造具有地方特色的大豆品牌以提升大豆食品知名度；通過與餐飲商超等建立合作關(guān)系，適當(dāng)拓寬大豆銷售渠道，拉動食用大豆消費。此外，還可通過降低畜牧業(yè)對大豆飼用的增長需求緩解大豆供需矛盾。