文 / 齊策

和以前一樣，行業(yè)協(xié)會(huì)與海關(guān)統(tǒng)計(jì)整車出口數(shù)據(jù)的時(shí)候，會(huì)有一點(diǎn)小分歧。

中汽協(xié)口徑，9月份汽車出口44.4萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)9%，同比增長(zhǎng)47.7%；1-9月汽車出口338.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)60%。

海關(guān)總署在10月中旬發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，9月份中國(guó)出口整車49.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)38.6%；1-9月累計(jì)出口整車371.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)64.4%。

數(shù)據(jù)差異體現(xiàn)運(yùn)輸瓶頸

海關(guān)總署的數(shù)據(jù)中，包含底盤(pán)出口。我們不知道其中底盤(pán)出口占了多少，但是從上汽集團(tuán)的數(shù)據(jù)可以知道，當(dāng)月海外產(chǎn)能+出口為10.2萬(wàn)輛，而中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)上汽出口9.4萬(wàn)輛。這中間的差值0.8萬(wàn)輛，即上汽海外產(chǎn)能。

假設(shè)上汽海外產(chǎn)能統(tǒng)統(tǒng)由中國(guó)提供底盤(pán)進(jìn)行KD生產(chǎn)（實(shí)際上并不會(huì)，上汽的海外生產(chǎn)布局相對(duì)比較成熟，KD模式占比應(yīng)該比較低），底盤(pán)也只占了上汽出口+海外生產(chǎn)總量的7.8%。

即便保守地扣除7.8%的底盤(pán)出口，按照海關(guān)口徑，整車也應(yīng)該在45.7萬(wàn)輛以上，仍比中汽協(xié)數(shù)據(jù)多了1.3萬(wàn)輛。

這個(gè)差值，《汽車人》猜測(cè)，可能是停放在關(guān)外保稅區(qū)里等待裝船發(fā)運(yùn)。而這個(gè)占位是滾動(dòng)的，只不過(guò)規(guī)模越來(lái)越大（月增萬(wàn)輛以上），其上限取決于保稅區(qū)停車場(chǎng)有多大。

在海關(guān)眼中，這些車都已出關(guān)，算在出口里。而中汽協(xié)計(jì)算的是離岸數(shù)據(jù)。這在一定程度上說(shuō)明，中國(guó)汽車出口增速之快，已經(jīng)到了海運(yùn)瓶頸越來(lái)越明顯的階段。

海外本地化的首選

今年中國(guó)汽車出口450萬(wàn)輛，沒(méi)有太大問(wèn)題。樂(lè)觀派當(dāng)中有人已經(jīng)看到明年600萬(wàn)輛，而后年則觸及日本整車出口的巔峰時(shí)刻（650萬(wàn)輛）。

就算海外市場(chǎng)完全不設(shè)障礙，出口也不會(huì)無(wú)限增加，到了某一時(shí)刻必然下降。因?yàn)槟繕?biāo)國(guó)市場(chǎng)規(guī)模膨脹過(guò)程中，本地化生產(chǎn)的成本將早晚勝過(guò)整車出口。

一個(gè)超大型的汽車專用滾裝船，一次最多也只能運(yùn)輸不超過(guò)1萬(wàn)輛車。比亞迪剛剛訂購(gòu)了全球最大的汽車滾裝船（龍骨敷設(shè)階段），而現(xiàn)在最大的則是挪威一艘汽車滾裝船，容量為9400輛車。這個(gè)運(yùn)力，將難以支撐未來(lái)的出口量。

至少在東南亞，可能會(huì)依靠鐵路，或者拆分成零件在當(dāng)?shù)亟M裝。能組裝同樣數(shù)量整車的零件，所占空間要小得多。

東盟國(guó)家在中企大規(guī)模進(jìn)入之前，馬來(lái)西亞的汽車工業(yè)基礎(chǔ)勝過(guò)泰國(guó)。而中企在客觀上采取了平衡措施（出發(fā)點(diǎn)當(dāng)然不是這樣想的），這讓泰國(guó)成為發(fā)展中國(guó)家里面唯一新能源滲透率超過(guò)5%的國(guó)家。

中資品牌在泰國(guó)新能源市場(chǎng)中，幾乎占了100%份額。盡管泰國(guó)只能組裝和代工，也已經(jīng)比越南層級(jí)要高了。后者對(duì)于泰國(guó)吸引了眾多中企投資，還是非常眼熱的。

未來(lái)東盟作為400萬(wàn)輛級(jí)別的市場(chǎng)，“泰?。幔R”將三足鼎立，其他國(guó)家基于合作態(tài)度可以喝湯。中國(guó)正在以強(qiáng)有力的投資，塑造這一未來(lái)格局。

燃油車是出口大頭

9月份的出口企業(yè)排名，看似仍然老樣子：上汽、奇瑞、吉利、特斯拉、長(zhǎng)安、長(zhǎng)城、比亞迪、東風(fēng)、北汽、江汽。1-9月累計(jì)出口排名，名單沒(méi)有變化，只是第三名之后順序稍有調(diào)整。

從增速看，奇瑞單月反超上汽出口量，拿到單月冠軍，應(yīng)該會(huì)發(fā)生在10月份。

不過(guò)，從出口結(jié)構(gòu)上看，燃油車仍是大頭。9月份，燃油汽車出口34.8萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)9.7%，同比增長(zhǎng)38.8%；新能源汽車出口9.6萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)6.5%，同比增長(zhǎng)92.8%。

燃油車和新能源車的比例接近3.6:1。這里面也不全是增長(zhǎng)，9月插混出口單月只有0.4萬(wàn)輛，環(huán)比下降47.1%，同比下降53.6%。1-9月，純電出口75.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.2倍；插混出口6.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)50.2%，插混不到純電的10%。而此消彼長(zhǎng)的結(jié)果，在全年數(shù)據(jù)上，插混可能要跌到純電的6%-8%一線。

插混出口掉頭向下，是三季度的新趨勢(shì)。前十大出口企業(yè)當(dāng)中，除了特斯拉為100%純電（1-9月累計(jì)出口26.5萬(wàn)輛），上汽、奇瑞、吉利、長(zhǎng)安、長(zhǎng)城、北汽，都是以燃油車為主。

比亞迪的插混比例是相對(duì)最高的，其次是東風(fēng)易捷特。因應(yīng)這個(gè)趨勢(shì)，比亞迪調(diào)整了出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，更多出口純電產(chǎn)品。

有人認(rèn)為，無(wú)論插混，還是純電，出口的主要對(duì)象都是歐美。而歐美現(xiàn)行的政策，都是拉抬純電消費(fèi)，而壓制插混。至于增程，幾乎沒(méi)有國(guó)家將其納入新能源補(bǔ)貼范疇，民眾接受度非常低。這和國(guó)內(nèi)的情況剛好相反，國(guó)內(nèi)增程大火，插混也在高歌猛進(jìn)，兩者的增長(zhǎng)率，為純電的4倍。

政策只是一個(gè)因素，它可能會(huì)忽視網(wǎng)絡(luò)上的呼聲，但如果消費(fèi)者作為一個(gè)群體，在線下明白無(wú)誤地表達(dá)自己的喜好，政策還是會(huì)站在公眾選擇的一面的——雖然經(jīng)常會(huì)滯后很多。這對(duì)于變化劇烈的市場(chǎng)尤為不利，它讓政策顯得笨拙。

歐美諸國(guó)的充電基礎(chǔ)設(shè)施雖然遠(yuǎn)不如中國(guó)，但相比發(fā)展中國(guó)家要強(qiáng)出一兩個(gè)數(shù)量級(jí)。純電對(duì)于公有樁的依賴性，和私有樁相差不多。另外一個(gè)情況是，歐洲大多數(shù)國(guó)家國(guó)土面積太小（歐盟最大國(guó)家德國(guó)領(lǐng)土不足36萬(wàn)平方公里，不如云南省大），混動(dòng)的超長(zhǎng)續(xù)航優(yōu)點(diǎn)，很難得到充分展現(xiàn)，純電通勤和跨城旅行都?jí)蛴昧恕?/p>

歐洲民眾認(rèn)為，插混要付出的代價(jià)則是系統(tǒng)復(fù)雜性提升，維修性變差。這當(dāng)然不是全部的實(shí)情，因?yàn)榛靹?dòng)的發(fā)動(dòng)機(jī)工作在更優(yōu)的工況中，其結(jié)構(gòu)可靠性也更高，因此并未明顯拉升維修概率。但是民眾的看法尚未認(rèn)同。

對(duì)于發(fā)展中國(guó)家而言，更好的選擇是燃油車，因?yàn)椴寤毂韧?jí)別的燃油車更貴。而最像中國(guó)的美國(guó)市場(chǎng)，對(duì)于中企而言不是一個(gè)完整的目標(biāo)市場(chǎng)。

按照奇瑞董事長(zhǎng)尹同躍的說(shuō)法，要依靠持續(xù)進(jìn)階的技術(shù)突破和共贏共享的理念，來(lái)化解地緣政治，加快走向全球，特別是突破不斷增多的碳關(guān)稅等一系列貿(mào)易壁壘……

這個(gè)想定有道理。一靠技術(shù)升級(jí)，降維打擊本地對(duì)手；二靠拉住當(dāng)?shù)睾献骰锇椋ü?yīng)商、經(jīng)銷商），共同分享利潤(rùn)。

目前中系的超級(jí)快充（5C），中企走在前面（盡管800V架構(gòu)是德國(guó)人先搞的），而智能化（智駕和智艙）也是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)利器。可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)普及了之后，這兩樣?xùn)|西就會(huì)部署在出口產(chǎn)品上，替代現(xiàn)在燃油車為主的局面。

到那時(shí)，設(shè)置關(guān)稅和非關(guān)稅壁壘的政策嘗試，將變得非常尷尬。因?yàn)楫?dāng)?shù)叵M(fèi)者想要更先進(jìn)、體驗(yàn)更好的產(chǎn)品，而這些先進(jìn)屬性屆時(shí)只有中系品牌能夠提供。

到那時(shí)，無(wú)論是摸高600萬(wàn)輛、800萬(wàn)輛，還是組建以中國(guó)為出發(fā)點(diǎn)的全球供應(yīng)鏈體系，大規(guī)模開(kāi)展本地化生產(chǎn)，都變得順理成章。