文 / 孟華

9月20日，英國(guó)首相蘇納克宣布推遲了一系列環(huán)保計(jì)劃，其中比較引人矚目的是將2030禁售燃油車(chē)（包含混動(dòng)，商用車(chē)也未能豁免）計(jì)劃，延遲到2035年實(shí)施。

理由是“不能通過(guò)讓英國(guó)人破產(chǎn)來(lái)保護(hù)地球”（英國(guó)內(nèi)政部長(zhǎng)布雷弗曼語(yǔ)）。至此，前前首相鮑里斯·約翰遜承諾的“2030計(jì)劃”，存活不到3年就結(jié)束了。

盡管有立場(chǎng)上的搖擺和反市場(chǎng)行為，但歐盟新能源政策倒退的可能性還是不大。

毀諾原因

在英國(guó)市場(chǎng)還有明顯利益且新能源已經(jīng)大量投資的車(chē)企，都表示反對(duì)，比如寶馬、大眾汽車(chē)和奔馳、福特。也有日企表示支持。理由不重要，大體上都是商業(yè)利益決定立場(chǎng)。

有兩點(diǎn)不能不提：其一，英國(guó)是第一個(gè)將“2050碳中和”寫(xiě)進(jìn)法律的國(guó)家；其二，蘇納克此舉，雖然僅毀掉了“2030承諾”（強(qiáng)調(diào)2050碳中和不變），但也讓車(chē)企們懷疑2050承諾的堅(jiān)定性。

2021年中國(guó)駐英國(guó)外交官就對(duì)“中國(guó)能否兌現(xiàn)減排”表示：“目標(biāo)有沒(méi)有力度，關(guān)鍵看行動(dòng)。不像一些國(guó)家口惠而實(shí)不至，中國(guó)從來(lái)言必信、行必果?！?/p>

至于蘇納克政府為什么要?dú)еZ，簡(jiǎn)單說(shuō)，就是英國(guó)電動(dòng)化產(chǎn)業(yè)鏈部署在年初崩潰，能否重建起來(lái)也是未知數(shù)。

拿了英國(guó)政府補(bǔ)貼1億英鎊的本土電池初創(chuàng)公司Britishvolt，在今年早些時(shí)候破產(chǎn)。連帶著該公司在英格蘭北部38億英鎊的超級(jí)工廠計(jì)劃（年產(chǎn)30萬(wàn)輛電動(dòng)車(chē)的電池），也隨之灰飛煙滅。目前，英國(guó)本土的電池產(chǎn)能，就剩下遠(yuǎn)景AESC，主要客戶是日產(chǎn)。

阿斯頓·馬丁CEO安迪·帕爾默表示，英國(guó)已經(jīng)沒(méi)有電池生產(chǎn)能力來(lái)支持政府的電動(dòng)汽車(chē)雄心。這意味著英國(guó)汽車(chē)制造業(yè)最終會(huì)遷徙往電池所在的地方，將會(huì)是中、歐。

這樣一來(lái)，英國(guó)在2030年產(chǎn)150萬(wàn)輛電動(dòng)車(chē)的計(jì)劃，就不大靠譜了。支持這些產(chǎn)能，需要5家超級(jí)工廠。

此前，英國(guó)也發(fā)布了不少營(yíng)商政策（比如英國(guó)將在2050年之前每年撥款170億英鎊投資扶持低碳產(chǎn)業(yè)。今年的預(yù)算就是200億英鎊），吸引電池廠商來(lái)英國(guó)設(shè)廠。有意思的是，這些政策最大的對(duì)手，不是中國(guó)，而是美國(guó)的IRA。IRA提供的稅收減免和補(bǔ)貼，讓英國(guó)的補(bǔ)貼政策相形見(jiàn)絀。

英國(guó)能否重建電池供應(yīng)鏈

能夠說(shuō)明英國(guó)設(shè)廠生產(chǎn)整車(chē)和動(dòng)力電池供應(yīng)鏈的，是數(shù)據(jù)本身。

2016年，英國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量達(dá)到巔峰的170萬(wàn)輛。這一年，英國(guó)已故女王批準(zhǔn)了“脫歐”法案。2022年，英國(guó)整車(chē)產(chǎn)量跌至86萬(wàn)輛，而同年英國(guó)市場(chǎng)的銷(xiāo)量161萬(wàn)輛。也就是說(shuō)，英國(guó)本土汽車(chē)產(chǎn)能只能滿足需求的一半。

而英國(guó)吹噓的2022年“創(chuàng)紀(jì)錄”的電動(dòng)車(chē)產(chǎn)量23.5萬(wàn)輛，市占率看起來(lái)不錯(cuò)，但英國(guó)本土的電池產(chǎn)能，只能供應(yīng)5萬(wàn)輛車(chē)，剩下18.5萬(wàn)輛電動(dòng)車(chē)，必須依賴進(jìn)口電池。

為什么眼見(jiàn)整車(chē)和電池產(chǎn)能有如此之大的缺口，海外車(chē)企和電池供應(yīng)商都缺乏投資意愿，去占領(lǐng)市場(chǎng)呢？

英國(guó)脫歐帶來(lái)的嚴(yán)重后果，就是與歐陸供應(yīng)商和整車(chē)市場(chǎng)的逐漸脫鉤。而“脫歐”的導(dǎo)火索之一（歐盟勞工政策），也讓英國(guó)收緊了引進(jìn)海外勞動(dòng)力的進(jìn)口。兩者都讓在英國(guó)生產(chǎn)無(wú)利可圖，無(wú)論整車(chē)還是電池。

根據(jù)英國(guó)與歐盟達(dá)成的協(xié)議，從2024年1月起，英國(guó)與歐盟交易的電動(dòng)車(chē)，必須保證45%的零部件（動(dòng)力電池則需要達(dá)到60%）來(lái)自歐盟或英國(guó)，否則將面臨10%的關(guān)稅。距離這一天只有不到100天的時(shí)間了，現(xiàn)在這對(duì)“臥龍鳳雛”都發(fā)現(xiàn)，誰(shuí)都無(wú)法做到“原產(chǎn)地原則”。

因此英國(guó)請(qǐng)求歐盟延期3年，以備英國(guó)重整電池供應(yīng)鏈。英國(guó)因此有必要隨之推遲燃油車(chē)禁售令。其實(shí)，和以前預(yù)料的一樣。如果投資環(huán)境沒(méi)有改善，推遲5年不會(huì)改變什么，只會(huì)讓英國(guó)汽車(chē)工業(yè)加速沉淪。這種推遲，注定不會(huì)是寬限重建時(shí)間，而是拖一天是一天。

新能源游戲破局

現(xiàn)在中國(guó)車(chē)企看重的，倒不是英國(guó)的態(tài)度變化，而是歐盟。

當(dāng)初建立“碳中和”概念，并提出路徑的，都是歐美發(fā)達(dá)工業(yè)國(guó)。他們還將其與人類命運(yùn)和保護(hù)生態(tài)等進(jìn)行了道德捆綁，誰(shuí)不同意誰(shuí)就要背反人類的黑鍋。作為工業(yè)時(shí)代既得利益國(guó)家，他們希望用能源轉(zhuǎn)型，阻止發(fā)展中國(guó)家在傳統(tǒng)能源基礎(chǔ)上的追趕（原因是發(fā)達(dá)國(guó)家的生產(chǎn)成本已經(jīng)處于競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)）。

不過(guò)玩著玩著就發(fā)現(xiàn)，中國(guó)已經(jīng)拿到新能源經(jīng)濟(jì)的技術(shù)、產(chǎn)能、市場(chǎng)需求三重制高點(diǎn)。在新能源領(lǐng)域，歐美已經(jīng)競(jìng)爭(zhēng)不過(guò)中國(guó)了，這個(gè)游戲就此破局。

跨國(guó)車(chē)企在歐盟的電動(dòng)車(chē)占比不過(guò)20%左右，而中國(guó)品牌在本土的新能源產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到一半以上。值得一提的是，雖然現(xiàn)在混動(dòng)增速比純電高，但兩者沒(méi)有太多技術(shù)藩籬，只要政策或者市場(chǎng)變化，產(chǎn)能隨時(shí)可以遷移到純電上面。

現(xiàn)在英國(guó)后退，就是自己定的規(guī)則下已經(jīng)玩不起了。如果中國(guó)以民眾生計(jì)作為借口推遲脫碳進(jìn)程，歐美會(huì)有很多小作文在等著我們。而針對(duì)英國(guó)的批評(píng)，似乎要溫和得多。

這種傳統(tǒng)雙標(biāo)藝能不是重點(diǎn)，重點(diǎn)是歐盟將如何做。歐盟無(wú)論以何種方式，退出脫碳游戲，都將導(dǎo)致汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的驚濤駭浪。歐盟應(yīng)該對(duì)此很清楚。

歐盟大體會(huì)堅(jiān)持脫碳進(jìn)程

目前看歐盟似乎并無(wú)此意。歐盟市場(chǎng)比英國(guó)要大得多，需求牽引力更大，再加上歐盟內(nèi)生產(chǎn)要素還存在價(jià)格階梯，其投資環(huán)境也比英國(guó)好得多。這也是為什么中國(guó)和韓國(guó)投資的電池產(chǎn)能，集中于東歐的原因。

在西歐如果投資同樣的工廠，不是賺不賺錢(qián)的問(wèn)題，光是基建許可，就足以將投資商折磨得瘋掉。

東歐現(xiàn)在雖然也有這個(gè)趨勢(shì)，但好在匈牙利和羅馬尼亞政府，還能按得住局面，不至于讓NGO或者各路牛鬼蛇神搶走決策權(quán)。

但是，電動(dòng)車(chē)這個(gè)游戲，現(xiàn)在“英服”和“歐服”手里的版本不大一樣。英國(guó)還處于到處招商而不得的時(shí)候，而歐盟已經(jīng)進(jìn)化到開(kāi)始狙擊中國(guó)電動(dòng)整車(chē)的階段了。

對(duì)于“碳中和”這個(gè)大目標(biāo)，英國(guó)和歐盟則同時(shí)存在著不同程度“開(kāi)倒車(chē)”的行為。2022年，德國(guó)、奧地利、荷蘭和法國(guó)，都宣布重啟燃煤發(fā)電。這也讓正在前往歐盟投資的中企擔(dān)心，一旦情況不利，歐盟的燃油車(chē)禁售計(jì)劃，會(huì)不會(huì)也被推翻。

這和歐盟或英國(guó)言而無(wú)信的秉性沒(méi)關(guān)系（不能把國(guó)家擬人化）。如果他們的產(chǎn)業(yè)已經(jīng)不支持原定的脫碳進(jìn)程，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策反悔，就可能會(huì)在某個(gè)時(shí)點(diǎn)上演。英國(guó)是一個(gè)例子，那么歐盟呢？

如果歐盟學(xué)英國(guó)，這里面比較慘的，是已經(jīng)對(duì)電動(dòng)化進(jìn)行大量投資的車(chē)企?，F(xiàn)在英國(guó)反悔，德國(guó)和美國(guó)車(chē)企還能說(shuō)點(diǎn)風(fēng)涼話，嘲諷一下英國(guó)。但如果歐盟采取同樣的做法，這幾家絕對(duì)笑不出來(lái)。

這不僅意味著數(shù)以百億的資金打水漂，更要命的是，歐洲和中國(guó)的脫碳進(jìn)程和節(jié)奏，將產(chǎn)生很大的撕裂，讓跨國(guó)車(chē)企的全球電動(dòng)化轉(zhuǎn)型無(wú)所適從，要么實(shí)行雙軌制，要么跟定其中一方。

從現(xiàn)在歐洲車(chē)企（除掉法國(guó)和意大利車(chē)企）資產(chǎn)重心來(lái)看，大概率選擇跟定中國(guó)的脫碳策略。既然關(guān)乎到數(shù)十年的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，也關(guān)乎到產(chǎn)品線的長(zhǎng)期布局，不可能四五年一翻燒餅。

倒是跟不上節(jié)奏，被迫對(duì)電動(dòng)化迅猛進(jìn)程還充滿疑竇和內(nèi)部爭(zhēng)論的企業(yè)，看到了一絲曙光。他們的公開(kāi)言論，已經(jīng)表明了這一點(diǎn)，只不過(guò)情緒上壓抑了很多狂喜的成分。

立場(chǎng)上的小松動(dòng)

而歐盟立場(chǎng)也不是毫無(wú)松動(dòng)。歐盟最近對(duì)中國(guó)電動(dòng)車(chē)進(jìn)行“反補(bǔ)貼”調(diào)查，意味著歐盟要遏制中國(guó)電動(dòng)車(chē)在歐洲的競(jìng)爭(zhēng)力。

不考慮中國(guó)可能的報(bào)復(fù)，只要試過(guò)了“反補(bǔ)貼”政策，發(fā)現(xiàn)不奏效，就會(huì)再上一層力度，并尋求擴(kuò)大范圍，直到對(duì)外來(lái)投資商進(jìn)行事實(shí)上的懲罰。電池護(hù)照不過(guò)是開(kāi)胃菜，原產(chǎn)地溯源是殺招。

美國(guó)就是憑借IRA這一明目張膽的歧視政策，排除了中企的影響。只不過(guò)，美國(guó)對(duì)中國(guó)電動(dòng)車(chē)的依賴（從未形成），轉(zhuǎn)化為電池的依賴；再通過(guò)原產(chǎn)地溯源政策，轉(zhuǎn)化為對(duì)電池原料的間接依賴。

多重緩沖之下，得到的效果是中企賺錢(qián)變少了（分配給中間商和OEM）。這樣就減緩了中企進(jìn)攻的勢(shì)頭，代價(jià)是自己要花大力氣補(bǔ)貼。而法國(guó)最近將中國(guó)品牌電動(dòng)車(chē)排除到補(bǔ)貼之外，就是小號(hào)的美國(guó)IRA政策。

和10年前的中歐光伏大戰(zhàn)一樣，政策和行政令，只能起到暫時(shí)作用。市場(chǎng)則作為終極仲裁官。

所有的歧視或者后退政策，都只是拖時(shí)間，不會(huì)從根本上改變力量對(duì)比，除非有能力改變市場(chǎng)演化的趨勢(shì)。

考慮到歐盟對(duì)新能源也進(jìn)行了廣泛的投資，而且此前已經(jīng)進(jìn)行了一些修訂，安撫德國(guó)人（2035年之后允許合成燃料車(chē)?yán)^續(xù)售賣(mài)，車(chē)企的燃油車(chē)資產(chǎn)相當(dāng)于得到延壽），盡管有立場(chǎng)上的搖擺和反市場(chǎng)行為，但歐盟再退的可能性還是不大。

新能源政策倒退的嚴(yán)重后果，也讓歐盟生畏。這和將整車(chē)品牌幾乎賣(mài)光而擺爛的英國(guó)，還是不一樣。至少未來(lái)幾年，中企不用太擔(dān)心，歐盟像英國(guó)一樣公然開(kāi)倒車(chē)。