楊璐琦 鄭素麗 劉云鵬

摘 要：近年來標(biāo)準(zhǔn)與專利融合發(fā)展的趨勢愈加明顯，標(biāo)準(zhǔn)必要專利成為反映企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)戰(zhàn)略的一個關(guān)鍵變量。為了全面、系統(tǒng)地分析企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)競爭態(tài)勢，本文將專利組合分析思想引入標(biāo)準(zhǔn)必要專利領(lǐng)域，構(gòu)建了一個包含戰(zhàn)略、導(dǎo)向、布局和結(jié)果4個維度的標(biāo)準(zhǔn)必要專利組合分析框架，以C-V2X技術(shù)為例對主導(dǎo)企業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)競爭態(tài)勢進(jìn)行了實證分析。研究發(fā)現(xiàn)：當(dāng)前C-V2X領(lǐng)域的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)競爭異常激烈，主要的信息通信企業(yè)都在該領(lǐng)域進(jìn)行了標(biāo)準(zhǔn)必要專利布局，但不同企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)競爭模式存在較大差異。本研究一方面拓展了專利組合分析的思路和研究領(lǐng)域，另一方面對技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)競爭戰(zhàn)略的討論更為系統(tǒng)和全面，可以更為有效地指導(dǎo)新發(fā)展階段中的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)競爭實踐。

關(guān)鍵詞：標(biāo)準(zhǔn)競爭，專利組合，標(biāo)準(zhǔn)必要專利，C-V2

xDOI編碼：10.3969/j.issn.1674-5698.2023.02.002

1 引 言

近年來技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與知識產(chǎn)權(quán)協(xié)同發(fā)展的趨勢日益明顯，標(biāo)準(zhǔn)與專利相結(jié)合成為先進(jìn)技術(shù)競爭和推廣的最佳途徑[1-3]。標(biāo)準(zhǔn)必要專利是指在標(biāo)準(zhǔn)實施過程中，由于技術(shù)或經(jīng)濟(jì)的原因?qū)е乱豁椈蚨囗棛?quán)力要求一定會被使用到的專利[4， 5]。一般而言，標(biāo)準(zhǔn)必要專利可以用來獲取更高的專利授權(quán)收益、充當(dāng)商業(yè)談判的重要籌碼[4]甚至阻止競爭對手進(jìn)入，從而幫助企業(yè)、國家構(gòu)建直接的競爭優(yōu)勢。截至2022年8月，全球聲明的標(biāo)準(zhǔn)必要專利族已超過8.3萬項，有效全球?qū)＠宄^7.2萬項，標(biāo)準(zhǔn)必要專利的多寡及其質(zhì)量高低已然成為不同層面上標(biāo)準(zhǔn)競爭能力的最重要表現(xiàn)[6]。因此，在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)競爭日趨激烈的背景下，基于標(biāo)準(zhǔn)必要專利視角探究標(biāo)準(zhǔn)競爭的現(xiàn)狀、特點與挑戰(zhàn)對明晰標(biāo)準(zhǔn)競爭態(tài)勢、搶占標(biāo)準(zhǔn)競爭制高點具有重要意義。

專利組合是企業(yè)為了發(fā)揮單個專利很難甚至不能發(fā)揮的效應(yīng)，將相互聯(lián)系又存在顯著區(qū)別的多個專利進(jìn)行有效組合而形成的一個專利集合體[7-9]。專利組合分析可以通過整體性的、多維度的專利信息描繪和揭示相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)動態(tài)和布局特點，被廣泛應(yīng)用在企業(yè)層面、技術(shù)層面和市場層面的技術(shù)競爭分析中，已經(jīng)成為優(yōu)化研發(fā)資源分配、提高戰(zhàn)略有效性的一個基本分析工具[10 -12]。然而，現(xiàn)有的專利組合分析鮮少考慮與標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)的專利問題，難以有效滿足標(biāo)準(zhǔn)競爭時代中的戰(zhàn)略管理需求。因此，本文嘗試將專利組合分析思想引入標(biāo)準(zhǔn)必要專利領(lǐng)域，構(gòu)建了一個包含戰(zhàn)略、導(dǎo)向、布局和結(jié)果4個維度的標(biāo)準(zhǔn)必要專利組合分析框架，以期系統(tǒng)地描述和分析企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)競爭態(tài)勢。在此基礎(chǔ)上，以C-V2X技術(shù)為例對該領(lǐng)域內(nèi)主導(dǎo)企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)競爭態(tài)勢進(jìn)行實證分析。本文一方面從標(biāo)準(zhǔn)化的視角拓展了專利組合的分析思路和應(yīng)用領(lǐng)域，另一方面專利組合分析框架的引入也使得對標(biāo)準(zhǔn)競爭戰(zhàn)略的討論更為系統(tǒng)，可以更為有效地指導(dǎo)新發(fā)展階段中的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)競爭實踐。

2 相關(guān)文獻(xiàn)述評與研究缺口

2.1 專利組合分析研究進(jìn)展

目前與專利組合相關(guān)的研究大致可分為3個領(lǐng)域：（1）專利組合理論與動因研究。如：以H a l l和Wagner[7]為代表的學(xué)者探索了在累積性創(chuàng)新背景下，專利組合出現(xiàn)的動因及其協(xié)同效應(yīng)；Parchomovsky和Wagner[8]則從法律的角度研究專利組合，認(rèn)為公司專利活動的真正價值不僅在于單個專利的價值，更在于專利組合中單個專利的聚合價值。（2）專利組合分析方法、工具及其在關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用。Ernst[10， 13-15]最早提出了由專利質(zhì)量、專利活動和其他指標(biāo)構(gòu)成的專利組合指標(biāo)體系，并結(jié)合不同產(chǎn)業(yè)對專利組合在企業(yè)研發(fā)、投資、經(jīng)營決策中的作用進(jìn)行了系統(tǒng)研究。此后，不少學(xué)者發(fā)展和改進(jìn)了專利組合評價指標(biāo)，并對云計算技術(shù)[16 ]、信息通信技術(shù)[17 ]等領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)趨勢和競爭現(xiàn)狀進(jìn)行了分析。（3）專利組合與企業(yè)績效的關(guān)系研究。國內(nèi)外學(xué)者通過研究均從績效層面證明了專利組合對企業(yè)價值的影響，具體到不同維度上，大部分研究發(fā)現(xiàn)專利組合的規(guī)模和績效呈正相關(guān)[18， 19]，而多樣性則存在正相關(guān)、倒U型以及非單調(diào)遞增關(guān)系等幾種不同的結(jié)論[20-23]。

盡管不少學(xué)者近年來持續(xù)對專利組合分析方法進(jìn)行了補(bǔ)充完善，但當(dāng)前的研究仍存在以下兩個明顯的不足：（1）目前的大多數(shù)研究缺少對專利異質(zhì)性特征的關(guān)注。從性質(zhì)來看專利包含發(fā)明、外觀、實用新型等不同類別，從價值來看即使同一類別的專利其價值也存在巨大的差異，現(xiàn)有分析框架大多關(guān)注專利組合的規(guī)模和結(jié)構(gòu)特征，對專利本身異質(zhì)性的考慮是不夠的。（2）在高新技術(shù)行業(yè)特別是信息通信行業(yè)中，標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)的協(xié)同使得這些行業(yè)具有標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)市場競爭的特點，部分領(lǐng)先企業(yè)并不一定擁有大量的專利，但卻通過對標(biāo)準(zhǔn)必要專利的有效布局掌握了產(chǎn)業(yè)競爭的話語權(quán)。隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的推進(jìn)，這一特點將向越來越多的產(chǎn)業(yè)擴(kuò)散。在這種背景下，亟需將標(biāo)準(zhǔn)視角引入專利組合分析中，從而更為全面、準(zhǔn)確地分析企業(yè)的技術(shù)競爭態(tài)勢。

2.2 標(biāo)準(zhǔn)必要專利與標(biāo)準(zhǔn)競爭態(tài)勢研究進(jìn)展

在“專利標(biāo)準(zhǔn)化”與“標(biāo)準(zhǔn)專利化”趨勢下，標(biāo)準(zhǔn)必要專利對產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展和競爭格局產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響[2 4]。特別是在信息通信行業(yè)中，具有標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)先地位的企業(yè)往往比其他企業(yè)更具話語權(quán)和競爭力。標(biāo)準(zhǔn)必要專利對企業(yè)的作用主要體現(xiàn)在以下3個方面：（1）標(biāo)準(zhǔn)必要專利比其他專利具有更高的技術(shù)價值，標(biāo)準(zhǔn)必要專利的所有者在技術(shù)競爭中具有明顯的先發(fā)優(yōu)勢，企業(yè)可以利用自己掌握的標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)的核心專利，提前布局產(chǎn)品開發(fā)和市場推廣。（2）標(biāo)準(zhǔn)必要專利可以給企業(yè)帶來比其他專利更高的經(jīng)濟(jì)價值[2 5 ]，進(jìn)而提高企業(yè)的市場績效。由于所有企業(yè)在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)實施中都不能避開標(biāo)準(zhǔn)必要專利，通過許可和交叉許可等形式，標(biāo)準(zhǔn)必要專利可以給企業(yè)帶來大量的許可收入。（3）標(biāo)準(zhǔn)必要專利已經(jīng)成為技術(shù)競爭戰(zhàn)略的重要組成部分，企業(yè)可以通過監(jiān)測競爭對手的標(biāo)準(zhǔn)必要專利情況來評估其技術(shù)戰(zhàn)略并做出有效應(yīng)對。由上可見，標(biāo)準(zhǔn)與專利的結(jié)合可以造成企業(yè)競爭和產(chǎn)業(yè)利益分配格局的重大變革，標(biāo)準(zhǔn)必要專利已經(jīng)成為衡量企業(yè)技術(shù)優(yōu)勢最重要的指標(biāo)之一[26]。

最近十年來，國內(nèi)外學(xué)者圍繞標(biāo)準(zhǔn)必要專利陸續(xù)展開了一系列研究，主要集中在以下兩個方面：（1）一些學(xué)者針對標(biāo)準(zhǔn)必要專利產(chǎn)生的原因、形成的過程以及近年來的“及時專利”現(xiàn)象[27]等新趨勢進(jìn)行了細(xì)致的分析，代表性的研究包括：Bekkers等人[4]研究了在W-CDMA領(lǐng)域影響專利成為標(biāo)準(zhǔn)必要專利的決定性因素；Berger等人[28]、Akins[29]研究了企業(yè)在標(biāo)準(zhǔn)制定過程中的專利申請行為。這些文獻(xiàn)為我們準(zhǔn)確理解標(biāo)準(zhǔn)必要專利奠定了良好的基礎(chǔ)。（2）還有一些研究則側(cè)重于利用標(biāo)準(zhǔn)必要專利的數(shù)量來衡量企業(yè)技術(shù)競爭力[30]、國家標(biāo)準(zhǔn)競爭地位[2]，或者利用特定領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)必要專利信息研究產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢[31]和技術(shù)融合態(tài)勢[32]等問題。上述研究將標(biāo)準(zhǔn)必要專利作為定量指標(biāo)納入分析，推進(jìn)了對技術(shù)發(fā)展方向和標(biāo)準(zhǔn)競爭態(tài)勢的理解。然而，上述研究主要依賴標(biāo)準(zhǔn)必要專利數(shù)量的多寡展開討論，無法反映技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)競爭的全貌。本文在Jeong等[33]的研究基礎(chǔ)上將企業(yè)專利指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)必要專利指標(biāo)同時納入分析模型，形成一個包含戰(zhàn)略、導(dǎo)向、布局和結(jié)果的整體性標(biāo)準(zhǔn)必要專利組合分析框架，以期對企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)競爭態(tài)勢進(jìn)行全面、系統(tǒng)的分析。

3 模型構(gòu)建與研究方法

3.1 模型構(gòu)建

本文首先構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)必要專利組合分析模型，以厘清企業(yè)自身以及競爭對手的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)競爭戰(zhàn)略，助力企業(yè)核心競爭力提升。具體而言，對標(biāo)準(zhǔn)必要專利整體戰(zhàn)略的關(guān)注是該模型的首要方面，考察的是企業(yè)整體技術(shù)專利的領(lǐng)先優(yōu)勢和對標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)技術(shù)的重視程度。在戰(zhàn)略統(tǒng)領(lǐng)之下，我們進(jìn)一步從標(biāo)準(zhǔn)必要專利的導(dǎo)向、布局和結(jié)果3個方面進(jìn)行分析和解構(gòu)，形成圖1所示的標(biāo)準(zhǔn)必要專利組合分析理論模型。其中，導(dǎo)向主要考察企業(yè)發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)技術(shù)的傾向和動能，布局主要關(guān)注企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)必要專利在不同技術(shù)領(lǐng)域的分布情況，結(jié)果則從技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、時間和法律4個方面綜合分析組合內(nèi)必要專利的價值。后文將針對4個維度設(shè)計相應(yīng)的測度指標(biāo)（指標(biāo)匯總見表1），并在此基礎(chǔ)上詳細(xì)討論不同類型的專利組合戰(zhàn)略特點。

3.2 指標(biāo)設(shè)計

3.2.1 戰(zhàn)略

企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略存在明顯的差異，標(biāo)準(zhǔn)必要專利組合的差異能夠在一定程度上反映這種異質(zhì)性。當(dāng)企業(yè)試圖在標(biāo)準(zhǔn)戰(zhàn)爭中獲得并維持有利的市場地位時，強(qiáng)大的必要專利組合往往是非常重要的武器[3 4]。同時，也有一些具有技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)并沒有積極參與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)活動，他們更傾向于利用自身的技術(shù)優(yōu)勢和市場優(yōu)勢來獲得產(chǎn)業(yè)競爭的主導(dǎo)權(quán)。因而，本文采用專利總量和標(biāo)準(zhǔn)必要專利數(shù)量來衡量企業(yè)在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)競爭中的戰(zhàn)略行為，橫坐標(biāo)為企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)必要專利的數(shù)量，代表企業(yè)對技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的重視程度，縱坐標(biāo)為企業(yè)專利總量，代表企業(yè)整體的技術(shù)領(lǐng)先程度，由此形成的4個象限代表4種不同的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)戰(zhàn)略類型。第一象限是“協(xié)同領(lǐng)導(dǎo)型”，企業(yè)既注重技術(shù)開發(fā)也重視標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)的專利布局，在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)競爭中處于主導(dǎo)地位；第二象限是“技術(shù)領(lǐng)先型”，企業(yè)擁有大量的技術(shù)專利，是行業(yè)內(nèi)的技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者，但在標(biāo)準(zhǔn)競爭中處于弱勢地位；第三象限的企業(yè)技術(shù)能力不強(qiáng)，對標(biāo)準(zhǔn)化的重視也有待加強(qiáng)，是技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)競爭的追隨者；第四象限是“標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)先型”，他們雖然整體實力不占優(yōu)勢但對技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)展極為重視，擁有大量與標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)的技術(shù)，試圖通過標(biāo)準(zhǔn)的布局提升自身的競爭地位。

3.2.2 導(dǎo)向

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化是一個持續(xù)不斷的活動過程，對標(biāo)準(zhǔn)話語權(quán)的追求以及標(biāo)準(zhǔn)必要專利為企業(yè)帶來的豐厚利潤回報促使企業(yè)不斷地進(jìn)行相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)化活動，努力研究或者尋找更新的標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)方案[3 4]。比如：在信息通信領(lǐng)域，從2G到3G、4G、5G，大約十年左右就會經(jīng)歷一次標(biāo)準(zhǔn)的代際更替，而在每個代際內(nèi)部相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)也在不斷的修訂與完善過程中。因此，企業(yè)能否持續(xù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化投資和活動非常重要，本文用標(biāo)準(zhǔn)化導(dǎo)向進(jìn)一步分析。標(biāo)準(zhǔn)化導(dǎo)向包括兩個維度，橫坐標(biāo)為企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)必要專利占所有專利的比重，代表技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化的傾向，縱坐標(biāo)為企業(yè)近三年的標(biāo)準(zhǔn)必要專利占所有標(biāo)準(zhǔn)必要專利的比重，代表技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化的動能。由此形成的4個象限代表4類不同的專利導(dǎo)向：第一象限是“積極型”，企業(yè)高度重視技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化的發(fā)展，且標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)發(fā)展動能充足；第二象限是“提升型”，企業(yè)的總體技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)比重雖然不高，但技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化的動力十足，具有較強(qiáng)的提升前景；第三象限處于靜止的狀態(tài)，在傾向和動能上都處于落后的位置；第四象限的企業(yè)對技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化的傾向性是非常高的，但近幾年標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展動能偏弱，未來的標(biāo)準(zhǔn)競爭優(yōu)勢有削弱的趨勢。

3.2.3 布局

為了形成有利的必要專利組合，企業(yè)會綜合各種因素對必要專利的技術(shù)、地域、時間等維度進(jìn)行組合布局[35， 36 ]。在此，主要關(guān)注企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)必要專利在不同技術(shù)領(lǐng)域的分布情況，用以解析企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)布局戰(zhàn)略的技術(shù)結(jié)構(gòu)。企業(yè)可以聚焦在少數(shù)核心業(yè)務(wù)上創(chuàng)造其獨特的核心競爭力，也可以進(jìn)行“分布式”布局提高技術(shù)或產(chǎn)品的兼容性避免被鎖定在特定技術(shù)軌道上[37， 38]，這代表了兩種典型的布局策略。因而，本文構(gòu)建了包含技術(shù)領(lǐng)域的數(shù)量（X軸）和技術(shù)結(jié)構(gòu)分布特征（Y軸）的組合分析圖，其中技術(shù)結(jié)構(gòu)分布特征利用赫芬達(dá)爾指數(shù)來構(gòu)建。由此形成的4個象限分別代表：第一象限中的企業(yè)涵蓋眾多技術(shù)領(lǐng)域且在不同領(lǐng)域中的分布較為均衡，因而是兼顧數(shù)量和多樣性的“大專家”；第二象限的企業(yè)涉及的技術(shù)領(lǐng)域不多，且在所涉獵的領(lǐng)域中力量分布比較均衡，尚未形成明顯的優(yōu)勢領(lǐng)域；第三象限僅覆蓋了少量領(lǐng)域的技術(shù)，且分布很不均衡，可以定義為“聚焦者”；第四象限的企業(yè)雖然技術(shù)涉獵較為廣泛，但技術(shù)重點還是放在少數(shù)優(yōu)勢領(lǐng)域，試圖以特定領(lǐng)域的優(yōu)勢獲取產(chǎn)業(yè)的話語權(quán)。

3.2.4 結(jié)果

在結(jié)果方面，主要關(guān)注標(biāo)準(zhǔn)必要專利組合在價值方面的優(yōu)勢。當(dāng)前國內(nèi)外學(xué)者對于專利價值的概念尚未達(dá)成共識，多數(shù)學(xué)者從技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、法律等維度對專利價值做出闡述和分析。為了全面衡量標(biāo)準(zhǔn)必要專利組合的戰(zhàn)略結(jié)果，本文利用相關(guān)價值指標(biāo)設(shè)計了兩個分析矩陣，分別衡量標(biāo)準(zhǔn)必要專利的技術(shù)-經(jīng)濟(jì)價值和法律-時間價值。（1）技術(shù)和經(jīng)濟(jì)價值。專利引文信息可以用來說明專利的原創(chuàng)性、實用性、相關(guān)性，常常被用來衡量技術(shù)專利的影響力，是衡量技術(shù)價值的理想指標(biāo)[39， 40]；在多個國家或區(qū)域申請和維持專利具有很高的成本，只有當(dāng)該專利具有較高的經(jīng)濟(jì)預(yù)期時，企業(yè)才會選擇維持較大的專利族，因而專利家族的規(guī)模是一個專利經(jīng)濟(jì)價值的直接反映[41]。因此，本文用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)必要專利平均被引次數(shù)衡量其技術(shù)價值，用平均專利族規(guī)模衡量其經(jīng)濟(jì)價值。（2）法律和時間價值。專利權(quán)是根據(jù)法定程序在一定期限內(nèi)授予發(fā)明人或設(shè)計人的一種排他性權(quán)利，專利權(quán)人對所擁有的專有權(quán)只在法定的時間內(nèi)且按規(guī)定繳納了年費才是有效的，因而專利組合的法律和時間價值是衡量其影響的重要方面[42 ， 43]。在此，用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)必要專利的有效率來衡量專利組合的法律價值，用標(biāo)準(zhǔn)必要專利的預(yù)期壽命來衡量其時間價值。

3.3 樣本選擇

車聯(lián)網(wǎng)（Vehicle-to-ever ything，V2X）技術(shù)可以實現(xiàn)車輛與周邊環(huán)境和網(wǎng)絡(luò)的全方位通信，為汽車駕駛和交通管理應(yīng)用提供環(huán)境感知、信息交互與協(xié)同控制能力，是智慧交通和智能駕駛的關(guān)鍵使能技術(shù)[4 4]。車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展過程中主要形成了兩大類技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：專用短程通信（DSRC）和蜂窩車聯(lián)網(wǎng)（C-V2X）。盡管DSRC起步較早，但由于技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)等多方面的原因其發(fā)展過程并不順利，目前 C-V2X標(biāo)準(zhǔn)在國際技術(shù)與產(chǎn)業(yè)競爭中已形成明顯的超越態(tài)勢[45]。目前，圍繞C-V2X的通信芯片、模組、終端、整車制造、測試驗證、運營服務(wù)、高精度定位和地圖服務(wù)等上下游廠商都在積極進(jìn)行布局，希望搶占市場先機(jī)。因此，本文以C-V2X技術(shù)為研究對象，對該領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)、專利及主導(dǎo)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)必要專利信息進(jìn)行系統(tǒng)收集，進(jìn)而對C-V2X領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)競爭態(tài)勢進(jìn)行實證分析。

3.4 數(shù)據(jù)收集

本文使用的數(shù)據(jù)主要來源于IPlytics和INCOPAT兩個專業(yè)數(shù)據(jù)庫，其中標(biāo)準(zhǔn)必要專利相關(guān)數(shù)據(jù)從IPlytics獲取，專利總數(shù)量、專利引用和專利家族信息來自于INCOPAT數(shù)據(jù)庫。IPlytics是一家來自德國的專利數(shù)據(jù)庫，該數(shù)據(jù)庫整合了全球主要標(biāo)準(zhǔn)化組織的標(biāo)準(zhǔn)文檔信息和聲明的標(biāo)準(zhǔn)必要專利信息，具有全面、清晰的特點，可以較好地滿足本文分析目的。為了完整獲取C-V2X領(lǐng)域基于標(biāo)準(zhǔn)的專利組合信息，本文的數(shù)據(jù)檢索按照如下步驟展開：（1）全面檢索C-V2X標(biāo)準(zhǔn)必要專利數(shù)據(jù)集。通過文獻(xiàn)調(diào)研與專家訪談的方法確定了關(guān)鍵詞與IPC代碼相結(jié)合的檢索策略①，在IPlytics中檢索得到標(biāo)準(zhǔn)必要專利數(shù)據(jù)276條，這些專利歸屬于15家企業(yè)和一家協(xié)會組織。（2）同族專利歸并。由于在標(biāo)準(zhǔn)必要專利聲明中可能包含同一專利族的多個專利，本文對同族專利進(jìn)行了歸并，得到標(biāo)準(zhǔn)必要專利族141個。（3）樣本企業(yè)專利數(shù)據(jù)收集。針對第一步中得到的企業(yè)和協(xié)會，對其專利數(shù)據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)必要專利數(shù)據(jù)、專利引用、法律狀態(tài)和年齡等信息進(jìn)行收集，對于來自兩個數(shù)據(jù)庫的信息，本文利用專利的優(yōu)先權(quán)號作為標(biāo)識進(jìn)行匹配和鏈接。（4）指標(biāo)計算。依據(jù)表1的指標(biāo)對這16家組織的專利組合進(jìn)行計算與分析。

4 實證研究

4.1 C-V2X領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)必要專利概況

本文從IPlytics數(shù)據(jù)庫內(nèi)檢索得到C-V2X標(biāo)準(zhǔn)必要專利族共計141項（如圖2所示）。愛立信于2017年披露首件LTE-V2X系統(tǒng)中按分組的資源池選擇這一必要專利，之后隨著C-V2X標(biāo)準(zhǔn)的成熟與升級，企業(yè)聲明的標(biāo)準(zhǔn)必要專利數(shù)量呈現(xiàn)快速上升的趨勢，2020年增長速度達(dá)到527%。

為進(jìn)一步探析C-V2X技術(shù)專利—標(biāo)準(zhǔn)的具體發(fā)展情況，本文將必要專利與標(biāo)準(zhǔn)的版本進(jìn)行匹配和鏈接，得到表2所示信息。C-V2X技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的演化過程大致可分為3個階段，第一階段Release 14的研究始于2015年，以2017年該版本的正式凍結(jié)為結(jié)束，這一階段僅有華為、高通、中興和弗勞恩霍夫協(xié)會這4家機(jī)構(gòu)聲明了相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)必要專利，共計21件。然而，Release 14標(biāo)準(zhǔn)中標(biāo)準(zhǔn)必要專利的專利族規(guī)模最大，該階段納入標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)大多屬于V2X技術(shù)的基礎(chǔ)技術(shù)，在車輛通信中的使用場景較為廣泛因而具有較高的專利價值。Release 15版本由大唐、華為、L G聯(lián)合牽頭規(guī)定了25種高級的V2X服務(wù)以增強(qiáng)對LTE-V2X技術(shù)的場景支持，在該階段披露標(biāo)準(zhǔn)必要專利的企業(yè)數(shù)量上升至14家，標(biāo)準(zhǔn)必要專利數(shù)量迅速增長至122項，但是平均專利家族規(guī)模明顯下降。在C-V2X標(biāo)準(zhǔn)化的第三階段，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)更新升級的速度進(jìn)一步加快，LTE-V2X技術(shù)向5G空口通信技術(shù)發(fā)展，但聲明的專利總數(shù)和所涉及的企業(yè)數(shù)量增長趨勢均趨于緩慢，技術(shù)競爭格局變得相對穩(wěn)定。綜上可見，C-V2X標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)從快速增長階段向穩(wěn)定發(fā)展階段過渡，基礎(chǔ)的標(biāo)準(zhǔn)必要專利競爭格局已相對穩(wěn)定，產(chǎn)業(yè)正在從基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)競爭階段向產(chǎn)業(yè)化階段逐漸過渡。

4.2 標(biāo)準(zhǔn)必要專利組合戰(zhàn)略分析

圖3為C-V2X領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)必要專利組合戰(zhàn)略分析結(jié)果，可以發(fā)現(xiàn)：華為、L G 位于第一象限，其標(biāo)準(zhǔn)必要專利數(shù)量與專利總數(shù)均占據(jù)優(yōu)勢地位，屬于技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)“協(xié)同領(lǐng)導(dǎo)型”企業(yè)；其中華為尤為引人關(guān)注，其標(biāo)準(zhǔn)必要專利持有量為76項，占所有C-V2X標(biāo)準(zhǔn)必要專利的53.9%，因而是C-V2X技術(shù)領(lǐng)域的絕對主導(dǎo)者。三星、愛立信、中興、高通、英特爾位于第二象限，主要通過獲得整體技術(shù)專利提高競爭力，但對標(biāo)準(zhǔn)必要專利的布局稍顯薄弱，屬于典型的“技術(shù)領(lǐng)先型”戰(zhàn)略。第三象限的是大唐、OPPO、InterDigital、小米、聯(lián)發(fā)科、VIVO、聯(lián)想，雖然它們在C-V2X領(lǐng)域有所布局但總體技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)的實力偏弱。第四象限的弗勞恩霍夫協(xié)會和創(chuàng)新技術(shù)實驗室具有一些共性的特征，這兩個機(jī)構(gòu)均主要從事技術(shù)研究工作，并不涉及具體的產(chǎn)品開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化運營，因而采用了不同的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)戰(zhàn)略。總體而言，它們雖然在專利總量上沒有優(yōu)勢，但在標(biāo)準(zhǔn)必要專利的布局上非常突出，因而屬于“標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)先型”戰(zhàn)略。整體來看，C-V2X領(lǐng)域的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)競爭具有以下特征：（1）C-V2X領(lǐng)域的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)主要被信息通信企業(yè)所主導(dǎo)，傳統(tǒng)的汽車企業(yè)缺少相關(guān)必要專利布局。（2）在16家機(jī)構(gòu)當(dāng)中，中國大陸的企業(yè)占據(jù)了7個席位和63.8%的標(biāo)準(zhǔn)必要專利，已經(jīng)在C-V2X領(lǐng)域構(gòu)筑起明顯的技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)勢。（3）企業(yè)的整體技術(shù)實力與其標(biāo)準(zhǔn)戰(zhàn)略并不完全一致，三星、愛立信、中興等企業(yè)更加重視整體專利布局，而弗勞恩霍夫協(xié)會、創(chuàng)新技術(shù)實驗室則試圖通過在標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)域的發(fā)力掌握產(chǎn)業(yè)話語權(quán)。

4.3 標(biāo)準(zhǔn)必要專利組合發(fā)展導(dǎo)向分析

圖4展示了C-V2X領(lǐng)域企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化的發(fā)展導(dǎo)向。第一象限的弗勞恩霍夫協(xié)會具有較高的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化傾向與動能，對C-V2X技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)采取主動進(jìn)攻戰(zhàn)略，近年來不斷提高對C-V2X標(biāo)準(zhǔn)必要專利的重視程度，屬于標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)域的“積極型”企業(yè)；第二象限的三星、高通、華為等企業(yè)整體標(biāo)準(zhǔn)化傾向處于0.05以下的水平，但近幾年非常關(guān)注技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)展情況，因而具有較高的發(fā)展動能，后續(xù)仍具有較大的提升潛力；第三象限的中興、大唐、愛立信的標(biāo)準(zhǔn)必要專利比重不高，且其聲明的專利均為早期布局的專利技術(shù)，其中愛立信只在2015年優(yōu)先申請了標(biāo)準(zhǔn)必要專利，中興、大唐也只在早期進(jìn)行了標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)的開發(fā)?？梢娺@幾家企業(yè)在C-V2X領(lǐng)域的技術(shù)開發(fā)與標(biāo)準(zhǔn)制定的結(jié)合度并不高，目前處于相對靜止的狀態(tài)。第四象限的創(chuàng)新技術(shù)實驗室雖然在標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展動能上僅處于中等水平，但是該公司近年來的標(biāo)準(zhǔn)化傾向始終處于高位態(tài)勢，仍是標(biāo)準(zhǔn)競爭中值得關(guān)注的重要對象?？傮w來看，與其他領(lǐng)域相比C-V2X相關(guān)技術(shù)轉(zhuǎn)化為標(biāo)準(zhǔn)必要專利的比率是較高的，大部分技術(shù)領(lǐng)先型企業(yè)均在標(biāo)準(zhǔn)必要專利領(lǐng)域有所布局，在基于技術(shù)實力基礎(chǔ)之上尋求相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)話語權(quán)。其次，大部分企業(yè)在近三年都擁有較高的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化動能，但不同企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化動能存在較大差異，特別值得關(guān)注的企業(yè)主要包括華為、LG、高通和三星，他們不僅擁有強(qiáng)大的專利儲備也具有很高的標(biāo)準(zhǔn)化動能，未來可能對行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)競爭產(chǎn)生較大的影響，是技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)話語權(quán)的有力爭奪者。

4.4 標(biāo)準(zhǔn)必要專利組合布局分析

對企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)必要專利布局情況進(jìn)行分析。由圖5可知，16家機(jī)構(gòu)集中分布在前三個象限中，第四象限目前沒有企業(yè)出現(xiàn)。第一象限的機(jī)構(gòu)主要采用標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)多元化策略，在具體分布上呈地毯式布局的特點，主要包括華為、L G、高通、弗勞恩霍夫協(xié)會、創(chuàng)新技術(shù)實驗室等技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)實力均較強(qiáng)的企業(yè)，是V2X領(lǐng)域內(nèi)的“大專家”。如：華為開拓性地將用于跳頻的碼分多路復(fù)用系統(tǒng)技術(shù)（H04J13）、保密或安全通信裝置技術(shù)（H04L9）、數(shù)據(jù)交換網(wǎng)絡(luò)中數(shù)據(jù)包的路由或路由查找（H04L 45）等技術(shù)引入V2X標(biāo)準(zhǔn)中，總共涉及到16個技術(shù)領(lǐng)域（IPC小類）。LG公司對NR V2X標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)采取地毯式布局，涵蓋了側(cè)鏈定位方法、功率、資源配置、傳輸裝置、通信共存等主要的技術(shù)領(lǐng)域。第二象限的企業(yè)主要包括大唐、英特爾、三星、中興和小米，這類企業(yè)主要在少數(shù)領(lǐng)域進(jìn)行平行發(fā)力，形成一種集束式的標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)布局格局；第三象限的企業(yè)專注于特定領(lǐng)域構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化優(yōu)勢，是V2X領(lǐng)域內(nèi)的“聚焦者”，包括愛立信、InterDigital等企業(yè)，這些企業(yè)主要圍繞C-V2X的基礎(chǔ)技術(shù)進(jìn)行研發(fā)。由此可知，目前V2X領(lǐng)域內(nèi)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)布局戰(zhàn)略大致可歸結(jié)為兩種類型：大部分技術(shù)領(lǐng)先型或標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)導(dǎo)型的企業(yè)其標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)均呈現(xiàn)分散布局、均衡發(fā)展的特點，還有一些企業(yè)目前僅擁有少數(shù)幾項標(biāo)準(zhǔn)必要專利，因而指標(biāo)上呈現(xiàn)高度集中化的特征。

4.5 標(biāo)準(zhǔn)必要專利組合結(jié)果分析

4.5.1 技術(shù)-經(jīng)濟(jì)價值

本節(jié)主要從專利價值角度分析標(biāo)準(zhǔn)必要專利布局的結(jié)果。由圖6可知，在C-V2X領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)必要專利的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)價值均存在較大差距，因而不同企業(yè)在圖中的分布非常分散。第一象限的小米、三星、愛立信等企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)必要專利技術(shù)、經(jīng)濟(jì)價值都很高。其中，小米的“參考信號傳輸方法及裝置、參考信號接收方法及裝置、車載設(shè)備及終端”的標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)影響力較大。三星公司在2019年申請的“NRV2X資源選擇方法及裝置”在經(jīng)濟(jì)與技術(shù)方面的價值都較高。第二象限的華為、高通具有較高的經(jīng)濟(jì)價值，但在專利的平均技術(shù)價值上并不占優(yōu)勢。當(dāng)然，這一結(jié)果部分是由于華為、高通專利組合的特點決定的，他們所擁有的龐大的專利組合一定程度上影響了企業(yè)專利的平均技術(shù)價值。如果聚焦單個專利，就會發(fā)現(xiàn)華為擁有不少高技術(shù)價值的必要專利，如：在2013年研發(fā)的“用于V2X分配網(wǎng)絡(luò)資源的系統(tǒng)和方法”技術(shù)就具有非常高的經(jīng)濟(jì)價值，成為后期C-V2X技術(shù)發(fā)展的重要基礎(chǔ)。而高通非常注重標(biāo)準(zhǔn)必要專利的全球布局，如：其持有的基于e NB隧道的EV2X模式3操作技術(shù)專利共在10個專利局獲得了相應(yīng)的技術(shù)保護(hù)。第三象限主要包括大唐、英特爾、LG等企業(yè)，這些企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)價值均較低。中興位于第四象限，該公司申請的V2X業(yè)務(wù)處理方法、裝置及系統(tǒng)技術(shù)為后續(xù)的C-V2X技術(shù)發(fā)展做出了較大的貢獻(xiàn)，因而具有較高的技術(shù)價值，但其專利的地理分布較為有限。總體來看，不同企業(yè)所擁有的標(biāo)準(zhǔn)必要專利技術(shù)和經(jīng)濟(jì)價值差異明顯，價值角度的判斷結(jié)果與專利組合的規(guī)模數(shù)量沒有明顯的相關(guān)關(guān)系。中國的企業(yè)雖然在標(biāo)準(zhǔn)必要專利的持有數(shù)量中位于前列，但是在專利價值方面優(yōu)勢并不明顯。

4.5.2 法律-時間價值

由圖7可知，企業(yè)在法律-時間價值專利組合圖中分布非常集中，說明大部分企業(yè)擁有的標(biāo)準(zhǔn)必要專利在法律價值和時間價值上比較接近。絕大多數(shù)企業(yè)（第一象限的企業(yè)）的標(biāo)準(zhǔn)必要專利中超過8 0 %以上維持在有效狀態(tài)，且時間價值均超過15年。這是因為C-V2X作為一個近幾年興起的技術(shù)，大多數(shù)專利的年齡都很短，而基于對標(biāo)準(zhǔn)必要專利的重視絕大多數(shù)專利都維持在有效狀態(tài)。位于第二象限的高通、OPPO因其持有的標(biāo)準(zhǔn)必要專利尚未進(jìn)入國家階段或部分同族專利失效而導(dǎo)致法律價值較低。聯(lián)想由于僅擁有1件與C-V2X相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)必要專利，且同族專利均處于審核中或未進(jìn)入國家申請狀態(tài)，在時間、法律價值中均為0。位于第四象限的是愛立信，由于愛立信進(jìn)入C-V2X時間較早，因而其標(biāo)準(zhǔn)必要專利的預(yù)存壽命在14年左右，略低于平均水平。總體來看，由于目前C-V2X領(lǐng)域仍屬于新興狀態(tài)，標(biāo)準(zhǔn)必要專利在時間、法律價值中均呈現(xiàn)很高的水平。此外，目前很多聲明的必要專利的同族專利仍處于PCT申請的國家階段，其經(jīng)濟(jì)價值和法律價值在未來仍面臨較高的不確定性，需要企業(yè)在未來予以跟蹤和關(guān)注。

5 結(jié)論與展望

5.1 研究結(jié)論與建議

隨著標(biāo)準(zhǔn)與專利融合發(fā)展的趨勢愈加明顯，標(biāo)準(zhǔn)必要專利成為反映企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)戰(zhàn)略的一個關(guān)鍵變量。本文綜合企業(yè)專利信息和標(biāo)準(zhǔn)必要專利信息，構(gòu)建了一個標(biāo)準(zhǔn)必要專利組合分析模型，全面考量了C-V2X領(lǐng)域中領(lǐng)先企業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)競爭現(xiàn)狀，研究發(fā)現(xiàn)：C-V2X領(lǐng)域吸引了主要的信息通信企業(yè)參與競爭，包括華為、高通、愛立信、中興、英特爾在內(nèi)的企業(yè)均在這一領(lǐng)域布局了大量專利。以華為為代表的中國企業(yè)抓住了C-V2X標(biāo)準(zhǔn)制定的機(jī)會窗口，通過主導(dǎo)和參與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)形成了大量標(biāo)準(zhǔn)必要專利，已經(jīng)占據(jù)較為明顯的優(yōu)勢地位。整體而言，參與C-V2X標(biāo)準(zhǔn)競爭的企業(yè)在標(biāo)準(zhǔn)戰(zhàn)略導(dǎo)向、布局和結(jié)果上存在較大的差異，領(lǐng)先企業(yè)都在依據(jù)各自的優(yōu)勢和特點，通過對標(biāo)準(zhǔn)和專利的聯(lián)合布局爭取對自身最為有利的競爭地位。

上述結(jié)論對于我國車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)必要專利布局、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)競爭以及車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展具有較強(qiáng)的現(xiàn)實指導(dǎo)意義。根據(jù)以上分析，本文提出以下兩條建議：（1）盡管當(dāng)前我國企業(yè)在C-V2X的標(biāo)準(zhǔn)競爭中占據(jù)了優(yōu)勢地位，但隨著5G技術(shù)向5G Advanced技術(shù)持續(xù)演進(jìn)，未來的標(biāo)準(zhǔn)必要專利競爭還存在很大的不確定性，需要進(jìn)一步加強(qiáng)對C-V2X標(biāo)準(zhǔn)必要專利的開發(fā)、運營、保護(hù)的協(xié)同管理，特別是對新業(yè)務(wù)、新場景中的標(biāo)準(zhǔn)必要專利的前瞻性布局。（2）盡管 C-V2X技術(shù)最終目的是應(yīng)用于汽車產(chǎn)業(yè)，但當(dāng)前該領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)必要專利均為信息通信企業(yè)和研究機(jī)構(gòu)所持有。能否在標(biāo)準(zhǔn)必要專利持有者和必要專利被許可人之間找到一個兼顧各方利益的方案，對產(chǎn)業(yè)未來健康發(fā)展至關(guān)重要。因而，如何構(gòu)建跨企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)必要專利聯(lián)合授權(quán)機(jī)制，形成高效的標(biāo)準(zhǔn)必要專利授權(quán)方案是下一階段車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域需要解決的一項核心任務(wù)。

5.2 貢獻(xiàn)與展望

本文的貢獻(xiàn)主要體現(xiàn)在以下3個方面：（1）本文將專利組合分析應(yīng)用到標(biāo)準(zhǔn)必要專利領(lǐng)域，彌補(bǔ)了技術(shù)競爭情報分析中單純使用專利信息的不足，是對經(jīng)典專利組合分析方法的擴(kuò)展和補(bǔ)充。（2）本文提出了以戰(zhàn)略為統(tǒng)領(lǐng)，由導(dǎo)向、布局與結(jié)果共同組成的標(biāo)準(zhǔn)必要專利組合分析理論模型，并構(gòu)建了相應(yīng)的指標(biāo)體系，較為全面、準(zhǔn)確地刻畫了企業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)競爭戰(zhàn)略。（3）實證部分首次較為系統(tǒng)地分析了C-V2X領(lǐng)域技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)競爭的現(xiàn)狀和特點，識別了主導(dǎo)企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)專利組合布局模式。當(dāng)然，作為一個初步的探索本文尚存在一定的局限性。（1）C-V2X技術(shù)作為一個新興的技術(shù)領(lǐng)域，實證研究涉及的樣本量不多，指標(biāo)體系的普適性有待在更多的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域予以驗證。（2）除華為外，大部分企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)必要專利數(shù)量不多，在這樣的情況下部分指標(biāo)（如：平均價值指標(biāo)）受個別專利影響較大，對整體分析結(jié)果的準(zhǔn)確性造成一定的影響。因此，未來的研究可結(jié)合不同技術(shù)領(lǐng)域的樣本對該分析框架進(jìn)行進(jìn)一步驗證和優(yōu)化。

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