楊 瑢

（福建省畜牧總站，福建福州 350001）

1 2023 年前三季度豬肉市場分析

1.1 生豬和豬肉市場價(jià)格上半年低位震蕩后回升

2023 年三季度豬肉均價(jià)為25.91 元/kg，較2022年同比降低7.7%。從月價(jià)格來看，受新冠肺炎疫情影響，豬肉消費(fèi)在2022 年12 月份急劇下降，疊加出欄量激增，豬肉價(jià)格開始大幅下跌，自2022 年11 月份的40.62 元/kg 連續(xù)8 個(gè)月跌至2023 年8 月份的23.38 元/kg。2023 年7 月底受生豬出欄增速放緩、二輪凍豬肉收儲提振、強(qiáng)降雨天氣影響生豬產(chǎn)品調(diào)運(yùn)等因素影響，豬肉價(jià)格連續(xù)2 個(gè)月回升，漲至9 月份的26.88 元/kg，環(huán)比增長0.8%，同比降低25.0%。從不同月份來看，2023 年1 月份環(huán)比跌幅最大，大幅下跌17.0%，2 月份和4 月份環(huán)比跌幅均超過6%。與2022 年同期相比，5月份開始同比低于2022 年同期，三季度同比跌幅均超過20%。從周價(jià)格來看，豬肉價(jià)格在2022 年10 月份的第4 周漲至階段性高點(diǎn)41.61 元/kg，隨后呈現(xiàn)跌勢，2023 年7 月份第3 周跌至23.25 元/kg，累計(jì)下跌44.1%，7 月底開始連續(xù)6 周反彈，8 月份最后1 周漲至27.26 元/kg 后再次回落，9 月第4 周為26.63 元/kg，環(huán)比下跌0.7%，同比下跌27.1%。

由圖1 可知，2023 年前三季度生豬均價(jià)為15.43 元/kg，同比下跌10.4%。從月價(jià)格來看，生豬價(jià)格自2022 年11 月份開始下跌，從2022 年10 月份高點(diǎn)的26.64 元/kg 跌至2023 年7 月份的14.35 元/kg，同比跌35.3%?？傮w來看，2022 年末至2023 年一季度持續(xù)大幅下跌，二季度跌幅趨緩后仍然呈現(xiàn)探底趨勢。8 月份開始生豬價(jià)格快速反彈至17.02 元/kg 后，9 月份再次回落至16.77 元/kg，環(huán)比下跌1.5%，同比下跌28.5%。從周價(jià)格來看，2022 年10 月第4 周生豬價(jià)格漲至高點(diǎn)27.66 元/kg，11 月第1 周開始下跌，盡管

圖1 2020 年以來生豬周價(jià)格變動(dòng)情況

2023 年3 月份存在短期小幅反彈，但仍難改跌勢，7 月第2 周跌至14.19 元/kg 后回升，8 月最后1周漲至17.21 元/kg。由于短期漲速過快、生豬供應(yīng)仍然較為充裕的基本特征沒有改變，9 月份開始豬價(jià)再次穩(wěn)中有跌，9 月第4 周為16.51 元/kg，環(huán)比下跌1.0%，同比下跌31.6%。帶動(dòng)8 月初豬價(jià)快速回升的主要原因是供需關(guān)系改善疊加養(yǎng)殖戶盼漲情緒。2023 年1—7 月份養(yǎng)殖端生豬出欄仍然處于較高水平，明顯高于2022 年同期，7 月下旬到8 月供給同比增幅回落，同時(shí)中秋和國慶雙節(jié)備貨的需求也提振豬肉消費(fèi)，帶動(dòng)消費(fèi)量季節(jié)性增長，因此，豬價(jià)短期反彈后處于成本線以上、呈現(xiàn)穩(wěn)中有降的趨勢。從5 月第1 周開始生豬價(jià)格開始低于2022 年同期，受2022 年第三季度豬價(jià)持續(xù)上漲影響，2023 年第三季度豬價(jià)同比跌幅不斷擴(kuò)大。

1.2 養(yǎng)殖成本仍處于歷史高位，生豬養(yǎng)殖小幅虧損

由圖2 可知，玉米和豆粕價(jià)格先跌后漲，使育肥豬飼料價(jià)格仍小幅高于2022 年同期。2023 年前三季度玉米、豆粕、育肥豬配合飼料平均價(jià)格分別為2.99 元/kg、4.65 元/kg 和3.92 元/kg，分別較2022 年同期上漲1.2%、4.8%和2.6%。其中，玉米價(jià)格由1 月份的3.04 元/kg 降至6 月份的2.92 元/kg，第三季度回升，9 月份為3.06 元/kg。從不同月份來看，2023 年4-7 月份玉米價(jià)格同比下跌，其余月份均高于2022 年同期。豆粕價(jià)格走勢與玉米價(jià)格走勢基本一致，由1 月份的4.99 元/kg 振蕩跌至6 月份的4.32 元/kg，之后連續(xù)3 個(gè)月回升至9 月份的4.93 元/kg，同比漲3.3%，2023 年第三季度豆粕呈現(xiàn)階段性快速上漲趨勢。育肥豬配合飼料價(jià)格在2023 年第三季度呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，由1月份的4.05 元/kg 跌至6 月份的3.84 元/kg（圖2），7月份開始上漲，9 月份為3.96 元/kg，同比漲0.9%。

圖2 2019 年以來玉米等主要飼料原料的周價(jià)格變動(dòng)情況

圖3 2020—2023 年規(guī)模以上定點(diǎn)屠宰企業(yè)生豬屠宰量

2023 年前三季度出欄1 頭120 kg 肥豬虧損約130元。從不同月份來看，2023 年1 月份微幅虧損，約50元/頭；2 月份受豬價(jià)大幅下跌影響，虧損額擴(kuò)大至250元/頭左右；3 月份虧損額降至150 元/頭左右；4 月份虧損額再次擴(kuò)大至210 元/頭左右；5—6 月份虧損額回落至150～200 元/頭；7 月份豬價(jià)創(chuàng)2023 年以來新低，虧損額再次擴(kuò)大到200 元/ 頭以上；8 月份實(shí)現(xiàn)盈利，約50 元/ 頭左右；9 月份豬價(jià)下跌，盈利額降低至30 元/頭左右。

2 2023 年前三季度豬肉市場影響因素分析

2.1 2023 年生豬出欄量明顯高于2022 年同期

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年上半年全國生豬出欄37 548 萬頭，同比增加961 萬頭，增長2.6%；豬肉產(chǎn)量3 032 萬噸，增加93 萬噸，增長3.2%，其中二季度同比增加4.6%，明顯高于一季度的增幅。第二季度末，全國生豬存欄43 517 萬頭，同比增加460 萬頭，增長1.1%；環(huán)比增加423 萬頭，增長1.0%。第三季度生豬出欄量和豬肉產(chǎn)量仍然維持同比增長趨勢。

2023 年1—8 月份規(guī)模以上生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)累計(jì)屠宰生豬21 471 萬頭，同比增長13.2%，從各月份來看，2023 年1 月份正值出欄高峰期，屠宰量同比增長1.7%，2 月份開始屠宰量同比激增44.1%，3 月份屠宰量環(huán)比大幅增加18.1%，同比增3.0%，4 月份和5 月份生豬屠宰量幾乎與2022 年和2023 年春節(jié)消費(fèi)旺季時(shí)屠宰量相當(dāng)，6—8 月份均高于2 600 萬頭，7—8 月份均較2022 年同期增長20%以上。受2022 年豬價(jià)短時(shí)間快速下跌的影響，春節(jié)前應(yīng)出欄的育肥豬節(jié)后才陸續(xù)出欄，直到二季度前期，壓欄的大豬才逐漸出清。

2.2 2023 年豬肉進(jìn)口量高于2022 年同期

受2022 年下半年豬價(jià)持續(xù)上漲影響，貿(mào)易商對2023 年市場預(yù)期較高，帶動(dòng)2023 年一季度進(jìn)口量呈現(xiàn)相對高位，但豬價(jià)的快速回落，使得進(jìn)口量總體呈下降趨勢。2023 年1—8 月份豬肉進(jìn)口累計(jì)116.88 萬噸，同比增長9.6%；但豬肉單月進(jìn)口量逐月下降，從1 月份21.54 萬噸降至8 月份的10.99 萬噸；豬雜碎累計(jì)進(jìn)口78.11 萬噸，同比增長7.7%。進(jìn)口豬肉主要來自巴西、西班牙、加拿大、美國、丹麥和意大利，分別占進(jìn)口總量的25.0%、24.7%、8.8%、8.3%、8.1%和8.1%，合計(jì)占比83%。歐盟是我國進(jìn)口豬肉主要來源地，2023年上半年歐盟的豬價(jià)大幅上漲，而我國豬價(jià)處于低位，因此，進(jìn)口量逐月下降，北美和南美對我國豬肉出口占比提升。國內(nèi)生豬價(jià)格在14 元/kg 左右時(shí)，國內(nèi)鮮肉轉(zhuǎn)凍肉成本低于進(jìn)口肉，因此，在2023 年2 月中旬、4 月份和5 月份大量國內(nèi)活豬屠宰后轉(zhuǎn)為凍品，帶動(dòng)上半年凍品庫存持續(xù)增加，使凍豬肉庫存處于近年來的高位。2023 年第三季度中后期豬價(jià)回暖，同時(shí)雙節(jié)備貨帶動(dòng)凍品消費(fèi)需求增長，凍豬肉庫存小幅回落，但仍然處于較高水平。

2.3 豬肉消費(fèi)需求短期恢復(fù)，但對豬價(jià)支撐不足

2023 年春節(jié)后社會餐飲、團(tuán)體消費(fèi)等快速增加，豬肉消費(fèi)好于2022 年同期。但是，節(jié)后豬肉消費(fèi)需求總體處于淡季，同時(shí)出欄活重仍處于較高水平，因此，豬價(jià)上半年反彈幅度較小、時(shí)間較短，一直到7 月底才開始有所回升。2023 年第三季度盡管豬肉消費(fèi)受雙節(jié)拉動(dòng)季節(jié)性增長，但增幅有限，因此，豬價(jià)反彈后并未持續(xù)上漲，豬價(jià)回落時(shí)間早于以往時(shí)間，但降幅不大，總體穩(wěn)中有跌。

2.4 2 輪凍豬肉收儲防止豬價(jià)過度下跌

2023 年2 月份和7 月份2 輪凍豬肉收儲均達(dá)到了穩(wěn)定豬價(jià)、防止過度下跌的效果。盡管一季度豬價(jià)低迷，但凍豬肉收儲提振信心、冬春季北方疫病影響，推動(dòng)養(yǎng)豬價(jià)格上半年處于較好水平，年中預(yù)期回落帶動(dòng)仔豬價(jià)格回落。盡管依然存在二次育肥現(xiàn)象，但已經(jīng)明顯較2022 年同期下降?；陴B(yǎng)殖戶對第二季度豬價(jià)的看好，壓欄和二次育肥情緒升溫，隨著豬價(jià)持續(xù)低迷以及三季度豬價(jià)反彈力度有限，二次育肥現(xiàn)象開始明顯下降。

3 豬肉市場展望

能繁母豬產(chǎn)能仍然處于高位、母豬效率提升帶動(dòng)2023 年生豬出欄量、豬肉產(chǎn)量和供給量創(chuàng)歷史新高。生豬養(yǎng)殖總體處于小幅虧損局勢，帶動(dòng)母豬產(chǎn)能繼續(xù)調(diào)減。受母豬調(diào)減幅度較小影響，2024 年生豬供給仍將處于高位，生豬價(jià)格將保持低位窄幅震蕩，全年平均價(jià)格將接近2023 年水平。

2023 年豬肉產(chǎn)量和供給量將創(chuàng)歷史新高。2023 年能繁母豬存欄連續(xù)8 個(gè)月小幅下降，從2022 年12 月份的4 390 萬頭，至2023 年8 月份的4 241 萬頭，環(huán)比減少0.7%，同比減少1.9%。自2022 年的下半年開始，國內(nèi)豬場的PSY 和MSY 水平提升0.5～1 頭，繁殖效率的提升帶動(dòng)了上半年仔豬供給量的持續(xù)增長。預(yù)計(jì)2023年生豬出欄量將創(chuàng)新高，達(dá)到7.5 億頭，豬肉產(chǎn)量6 060 萬噸，豬肉進(jìn)口量預(yù)計(jì)達(dá)200 萬噸，供給量將高于2014 年歷史最高水平。從消費(fèi)來看，預(yù)計(jì)第四季度豬肉消費(fèi)需求將逐漸進(jìn)入旺季，當(dāng)前豬價(jià)處于常態(tài)水平，有利于支撐消費(fèi)需求穩(wěn)步回暖。

豬價(jià)短期回落后，在四季度中后期將會季節(jié)性回升，但均價(jià)將明顯低于2022 年同期。受2023 年上半年仔豬供應(yīng)穩(wěn)步增長影響，按照新生仔豬6 個(gè)月后出欄的生長規(guī)律判斷，四季度生豬出欄量仍將穩(wěn)定增加，從而保障了豬肉供給。隨著天氣轉(zhuǎn)涼，腌臘等消費(fèi)需求將會有效支撐豬價(jià)穩(wěn)定。從供給端看，目前我國生豬和豬肉供給基本面仍然呈現(xiàn)充裕特征。從消費(fèi)端來看，四季度是豬肉消費(fèi)的旺季，豬肉價(jià)格處于較合理水平，能夠有效推動(dòng)豬肉消費(fèi)需求季節(jié)性穩(wěn)定增長。因此，2023 年第四季度我國豬肉的供需量將呈現(xiàn)季節(jié)性增加，生豬價(jià)格整體呈現(xiàn)季節(jié)性漲跌、窄幅波動(dòng)，但2023 年秋冬季，平均豬價(jià)將大幅低于2022 年同期水平。

能繁母豬產(chǎn)能仍將呈現(xiàn)穩(wěn)中有減的趨勢，2024 年豬價(jià)仍將處于下行周期。盡管2023 年8 月份生豬養(yǎng)殖已處于盈利階段，但由于盈利僅處于微利水平，疊加產(chǎn)業(yè)對后期市場前景的不樂觀，預(yù)計(jì)能繁母豬產(chǎn)能仍將繼續(xù)調(diào)減，但由于規(guī)模養(yǎng)殖場尤其是龍頭養(yǎng)殖企業(yè)產(chǎn)能仍然增加，因此，母豬存欄量降速將較平緩。2024 年生豬供給仍將呈現(xiàn)高位，豬價(jià)仍然處于下行周期，預(yù)計(jì)全年豬價(jià)與2023 年均價(jià)接近。

建議廣大養(yǎng)殖場戶順時(shí)順勢出欄生豬，緊盯農(nóng)業(yè)農(nóng)村部官方發(fā)布的能繁母豬存欄情況等預(yù)警信息，客觀、冷靜地看待市場預(yù)期，同時(shí)做好非洲豬瘟等重大動(dòng)物疫病的有效防控，及時(shí)化解疫情風(fēng)險(xiǎn)，順應(yīng)市場趨勢出欄，提指標(biāo)、增效益、防損失。