黃子洋，尹聰慧，張 奔

(1.上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院，上海 201418；2.上海海事大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，上海 201316；3.華中科技大學(xué)法學(xué)院，湖北 武漢 430074)

0 引言

顛覆性技術(shù)是 “可改變游戲規(guī)則”的創(chuàng)新技術(shù)，發(fā)展到一定階段時(shí)將超越原有技術(shù)并產(chǎn)生替代，具有另辟蹊徑改變技術(shù)軌道的演化曲線和顛覆現(xiàn)況的變革性效果[1]。中國(guó)高度重視顛覆性技術(shù)及其創(chuàng)新在 “技術(shù)突破、全局需求、作用廣泛、前沿引領(lǐng)”的戰(zhàn)略價(jià)值，2016年將其上升至國(guó)家戰(zhàn)略地位。發(fā)展顛覆性技術(shù)為中國(guó)提供了跨越式發(fā)展和重塑產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的重要機(jī)遇，也迎合了黨的二十大提出的攻關(guān)關(guān)鍵核心技術(shù)和壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)實(shí)需求。

如何發(fā)展和培育顛覆性技術(shù)？Mcdowall[2]強(qiáng)調(diào)政策對(duì)于發(fā)揮顛覆性技術(shù)影響力具有關(guān)鍵指導(dǎo)作用，黃子洋等[3]探索了顛覆性技術(shù)政策保護(hù)空間的構(gòu)建，王文娜等[4]研究了單項(xiàng)政策工具補(bǔ)貼對(duì)顛覆性技術(shù)創(chuàng)新的影響?，F(xiàn)有研究多從政策視角展開，但顛覆性技術(shù)不同于普通新技術(shù)，其在成長(zhǎng)初期可能出現(xiàn)上下震動(dòng)、左右搖擺的反復(fù)震蕩發(fā)展過程，并且需要逐漸應(yīng)對(duì)與現(xiàn)有社會(huì)技術(shù)體制在多維度存在的巨大沖突[5]。這些復(fù)雜問題使得顛覆性技術(shù)跨越最初胚胎到成熟應(yīng)用之間的 “死亡之谷”困難重重，不能單純依靠自上而下的政府政策，而需要一種多維的培育范式。

創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)這一引入各方利益主體并以網(wǎng)絡(luò)化運(yùn)作的范式，融合了政府、市場(chǎng)和組織的作用，為上述問題提供了新的解決思路。現(xiàn)有文獻(xiàn)探究了其概念內(nèi)涵[6]、演化機(jī)理[7]、價(jià)值共創(chuàng)[8]等內(nèi)容，但在解釋顛覆性技術(shù)的實(shí)現(xiàn)過程上相對(duì)薄弱，與顛覆性技術(shù)的融合研究及實(shí)踐上存在明顯缺口，中國(guó)情境下的研究更是不多。本文創(chuàng)造性地運(yùn)用戰(zhàn)略生態(tài)位管理的理論和方法，構(gòu)建了一個(gè)多維的顛覆性創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)理論模型，通過創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)的演進(jìn)揭示顛覆性技術(shù)的實(shí)現(xiàn)過程，并對(duì)新能源汽車這一標(biāo)桿顛覆性技術(shù)進(jìn)行探索性實(shí)踐研究。一方面有助于豐富和發(fā)展創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)的研究、拓展戰(zhàn)略生態(tài)位管理理論的應(yīng)用，另一方面旨在為中國(guó)面向顛覆性技術(shù)的創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)戰(zhàn)略提供啟示。

1 創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)與顛覆性技術(shù)

自Schumpeter提出并創(chuàng)立創(chuàng)新理論，百年來的學(xué)術(shù)研究和實(shí)踐活動(dòng)引導(dǎo)技術(shù)創(chuàng)新范式由要素觀、過程觀逐步向系統(tǒng)觀、生態(tài)觀轉(zhuǎn)變[9]。作為生物學(xué)概念的隱喻，創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)的本質(zhì)包含異質(zhì)性利益攸關(guān)主體的聯(lián)結(jié)與協(xié)同，強(qiáng)調(diào)多元主體及其相互關(guān)聯(lián)所形成的動(dòng)態(tài)結(jié)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)以實(shí)現(xiàn)價(jià)值創(chuàng)造和共同演化[10]。

Rieple等[11]將顛覆性創(chuàng)新概念化為一個(gè)動(dòng)態(tài)的系統(tǒng)過程，橋接了顛覆性創(chuàng)新與商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，研究發(fā)現(xiàn)顛覆性的技術(shù)創(chuàng)新更可能發(fā)生在復(fù)雜和開放的生態(tài)系統(tǒng)中；Nthubu等[12]基于 “以設(shè)計(jì)為重點(diǎn)的生態(tài)系統(tǒng)思維”，提出一種新型的顛覆性創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)設(shè)計(jì)過程，討論并可視化了顛覆性創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)在亞馬遜、蘋果、Uber和西門子中的角色；王海軍等[13]圍繞 “為什么硅谷能夠持續(xù)產(chǎn)生顛覆性創(chuàng)新”這一問題進(jìn)行歸納性案例研究，發(fā)現(xiàn)企業(yè)創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)是硅谷企業(yè)實(shí)現(xiàn)顛覆性創(chuàng)新的重要載體，以此為依托，得以使這些企業(yè)與其伙伴在更廣的組織范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)價(jià)值共創(chuàng)。

現(xiàn)有研究對(duì)于創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)與顛覆性技術(shù)之間的聯(lián)系有一定的積累，但多聚焦于單個(gè)企業(yè)主導(dǎo)的創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)層面。事實(shí)上，對(duì)于諸多具有綠色可持續(xù)發(fā)展前景、國(guó)家戰(zhàn)略意義等特征的顛覆性技術(shù)，由 “贏者通吃”單個(gè)核心企業(yè)壟斷是很難的，從最初的胚胎到成熟應(yīng)用極為復(fù)雜，無法完全通過單個(gè)企業(yè)主導(dǎo)的創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)來實(shí)現(xiàn)[14]，需要融合各利益攸關(guān)主體的共同力量。此外，缺乏合宜的理論指導(dǎo)也致使研究成果難以更為有效地應(yīng)用于面向顛覆性技術(shù)的創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)管理實(shí)踐。據(jù)此，本文橋接了顛覆性技術(shù)、創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)和戰(zhàn)略生態(tài)位管理理論，試圖通過三者之間的融合和互動(dòng)來探索如何通過創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)的演進(jìn)推動(dòng)顛覆性技術(shù)的實(shí)現(xiàn)過程。

2 戰(zhàn)略生態(tài)位管理及理論模型構(gòu)建

2.1 戰(zhàn)略生態(tài)位管理的思想內(nèi)涵

戰(zhàn)略生態(tài)位管理 (Strategic Niche Management，SNM)是20世紀(jì)90年代以Belt等[15]為代表的荷蘭學(xué)者從技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)變革和社會(huì)技術(shù)體制變革的內(nèi)在機(jī)理出發(fā)提出的一種新的創(chuàng)新管理工具，其核心思想在于利用生態(tài)位的構(gòu)建和演進(jìn)來創(chuàng)建向新技術(shù)體制過渡的路徑[16]。SNM主張為有發(fā)展前景的新技術(shù)構(gòu)建一個(gè) “技術(shù)生態(tài)位”，使新技術(shù)能夠成功跨越從研發(fā)到市場(chǎng)應(yīng)用之間的 “死亡之谷”[15]。Schot等[17]進(jìn)一步延伸出 “市場(chǎng)生態(tài)位”概念，在此基礎(chǔ)上，張光宇等[18]提出 “范式生態(tài)位”的概念，即新技術(shù)在社會(huì)環(huán)境中形成了成熟穩(wěn)定的運(yùn)行機(jī)能和體制狀態(tài)。

SNM強(qiáng)調(diào)技術(shù)創(chuàng)新對(duì)舊社會(huì)技術(shù)體制的影響就是在生態(tài)位躍遷過程中逐步實(shí)現(xiàn)的，支持通過生態(tài)位的構(gòu)建和運(yùn)作實(shí)現(xiàn)面向新技術(shù)的社會(huì)技術(shù)體制變革[6]。SNM的運(yùn)作機(jī)制被認(rèn)為是一個(gè)內(nèi)生進(jìn)程，包括期望建立、網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建和學(xué)習(xí)過程，通過這三個(gè)過程及其之間的相互作用推動(dòng)生態(tài)位的演進(jìn)[19]。

2.2 引入SNM理論的合宜性分析

SNM為從創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)的演進(jìn)揭示顛覆性技術(shù)的實(shí)現(xiàn)過程提供了科學(xué)的理論視角，其合宜性體現(xiàn)在與創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)以及與顛覆性技術(shù)的雙重融合性上。

(1)與創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)的融合性。SNM的思想內(nèi)涵可以分解為 “生態(tài)位”+ “戰(zhàn)略管理”兩部分來理解 (見圖1)。在SNM生態(tài)位部分，生態(tài)位本質(zhì)上可以看作是一個(gè)創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng) (結(jié)構(gòu)屬性)，用來作為新技術(shù)成長(zhǎng)的保護(hù)空間 (功能屬性)，會(huì)經(jīng)歷 “技術(shù)生態(tài)位—市場(chǎng)生態(tài)位—范式生態(tài)位”的上升演化 (空間屬性)。在SNM戰(zhàn)略管理部分，以網(wǎng)絡(luò)化運(yùn)作為核心環(huán)節(jié)的內(nèi)生進(jìn)程具備典型的生態(tài)系統(tǒng)特征，強(qiáng)調(diào)通過期望建立、網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建和學(xué)習(xí)過程及其之間的相互作用，實(shí)現(xiàn)面向新技術(shù)的社會(huì)技術(shù)體制轉(zhuǎn)型。

圖1 SNM理論思想內(nèi)涵的分解

(2)與顛覆性技術(shù)的融合性。SNM在國(guó)外被廣泛應(yīng)用于特定技術(shù)或產(chǎn)業(yè)的社會(huì)技術(shù)轉(zhuǎn)型研究，如非洲以麻風(fēng)樹為基礎(chǔ)的新興生物燃料[20]、印度改良火爐[21]等，也符合顛覆性技術(shù)的應(yīng)用情景。首先，SNM的出發(fā)點(diǎn)迎合了解決顛覆性技術(shù)成長(zhǎng)困境的需求，即跨越技術(shù)研發(fā)到產(chǎn)業(yè)化之間的 “死亡之谷”；其次，SNM內(nèi)涵了未來時(shí)間維度的考慮，關(guān)注了顛覆性技術(shù)的成長(zhǎng)潛力和內(nèi)生成長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)機(jī)制，強(qiáng)調(diào)通過期望建立、網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建和學(xué)習(xí)過程這一內(nèi)生進(jìn)程的運(yùn)作推動(dòng)生態(tài)位的構(gòu)建和演進(jìn)，有助于顛覆性技術(shù)自主成長(zhǎng)能力的培育；最后，SNM中的生態(tài)位演進(jìn)過程與顛覆性技術(shù)的成長(zhǎng)過程完全吻合，范式生態(tài)位階段也意味著新技術(shù)對(duì)原主流技術(shù)的徹底顛覆，完成了向新社會(huì)技術(shù)體制的轉(zhuǎn)型。

國(guó)內(nèi)關(guān)于SNM的研究和應(yīng)用近幾年才開始興起，以理論引入和定性分析為主，如技術(shù)生態(tài)位與技術(shù)范式變遷[22]、保護(hù)空間[3]等，中國(guó)本土情境下的定量研究還比較少見。本文基于SNM理論與創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)以及與顛覆性技術(shù)的雙重融合性，首次橋接顛覆性技術(shù)、創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)與SNM理論，并據(jù)此構(gòu)建理論模型，試圖通過三者之間的融合和互動(dòng)來探索如何通過創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)的演進(jìn)推動(dòng)顛覆性技術(shù)的實(shí)現(xiàn)過程。

2.3 理論模型構(gòu)建：SNM視角下顛覆性創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)的演進(jìn)模型

圖2所示為基于SNM構(gòu)建的理論模型，主要包括行為主體和運(yùn)作機(jī)制兩個(gè)層面。

圖2 SNM視角下顛覆性創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)的演進(jìn)模型

(1)行為主體層面。在這一模型中，行為主體被區(qū)分為架構(gòu)者和行動(dòng)者兩種類型。架構(gòu)者是基于本模型系統(tǒng)性特征而言的，是Gulati等[23]在核心企業(yè)基礎(chǔ)上提出的概念，描述能對(duì)整個(gè)創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)的構(gòu)建、演進(jìn)和結(jié)構(gòu)變化產(chǎn)生重要影響的關(guān)鍵主體。創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)的概念可以具象化為由多個(gè)相互聯(lián)系、共存共生的行動(dòng)者組成的松散網(wǎng)絡(luò)[24]，行動(dòng)者就是基于該模型這一網(wǎng)絡(luò)性特征而言的。

架構(gòu)者制定并動(dòng)態(tài)調(diào)整系統(tǒng)目標(biāo)，促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)中其他行動(dòng)者數(shù)量及其之間連接數(shù)量和合作產(chǎn)出的增加，提升創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)整體能力，引導(dǎo)和協(xié)調(diào)其他主體的行動(dòng)，向共同目標(biāo)協(xié)同演進(jìn)[25]。行動(dòng)者中的核心企業(yè)可以起到 “架構(gòu)者”作用[24]，但核心企業(yè)不一定就是架構(gòu)者，很多時(shí)候核心企業(yè)并不能完全承擔(dān)起 “架構(gòu)者”角色，影響整個(gè)創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)架構(gòu)的變化，特別是對(duì)于構(gòu)建創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)、前景不明朗態(tài)勢(shì)下率先從事創(chuàng)新活動(dòng)等諸多具有公共產(chǎn)品性質(zhì)的活動(dòng)而言，并非核心企業(yè)愿意并有能力承擔(dān)的[26]。在新近的中國(guó)情景研究中，政府在創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)中的 “架構(gòu)者”角色已在交通軌道裝備[7]、數(shù)字農(nóng)業(yè)[27]等領(lǐng)域被辨識(shí)。

(2)運(yùn)作機(jī)制層面。在這一模型中，運(yùn)作機(jī)制層面主要包括邏輯、空間和時(shí)間三個(gè)維度。網(wǎng)絡(luò)化運(yùn)作的邏輯維度是運(yùn)作機(jī)制層面的核心部分，包括期望建立、網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建和學(xué)習(xí)過程，也是從宏觀期望到中觀創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)再到微觀組織學(xué)習(xí)的遞進(jìn)邏輯。期望建立，是期望的從無到有、從籠統(tǒng)模糊到具體清晰、從不一致到一致性?；诮⒌钠谕?，行動(dòng)者決定是否加入網(wǎng)絡(luò)，而網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)又會(huì)反過來影響期望的實(shí)現(xiàn)；行動(dòng)者期望和網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的共同作用影響著學(xué)習(xí)過程中的知識(shí)共享程度和合作創(chuàng)新績(jī)效，學(xué)習(xí)過程的階段性成果或臨時(shí)結(jié)果可能導(dǎo)致預(yù)期期望的調(diào)整或加強(qiáng)，與此同時(shí)網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)也可能隨之發(fā)生改變，現(xiàn)存行動(dòng)者會(huì)撤離或有新行動(dòng)者加入[28]。

通過邏輯維度這三個(gè)過程及其之間的相互作用，推動(dòng)創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)的形成以及在空間維度上 “技術(shù)生態(tài)位—市場(chǎng)生態(tài)位—范式生態(tài)位”的生態(tài)位躍遷，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)新技術(shù)在時(shí)間維度上的成功顛覆，發(fā)展為新的主流技術(shù)，完成向新社會(huì)技術(shù)體制的轉(zhuǎn)型。

本文以中國(guó)新能源汽車為研究對(duì)象，基于該理論模型從行為主體 (架構(gòu)者、行動(dòng)者)和運(yùn)作機(jī)制 (網(wǎng)絡(luò)化)兩方面展開實(shí)踐研究。主要研究包括：①創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)的生態(tài)位 “架構(gòu)者”變遷及其戰(zhàn)略行為，揭示不同的SNM生態(tài)位階段，主導(dǎo)創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)建的架構(gòu)者特征；②創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)的生態(tài)位網(wǎng)絡(luò)演化，探究不同的SNM生態(tài)位階段，創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、行動(dòng)者及其之間學(xué)習(xí)過程呈現(xiàn)的演化特征。

3 實(shí)踐研究

3.1 案例選擇與生態(tài)位階段劃分

本文選取新能源汽車作為研究對(duì)象，首先，新能源汽車的顛覆性技術(shù)特征已被認(rèn)可[3]；其次，中國(guó)在面向新能源汽車技術(shù)的轉(zhuǎn)型過程中呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，頂層設(shè)計(jì)日益完善，市場(chǎng)銷量已連續(xù)7年位居全球第一，進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，有望帶來社會(huì)技術(shù)體制的變革，積累了大量可為本文研究提供支撐的啟發(fā)性素材。

SNM認(rèn)為技術(shù)生態(tài)位階段的核心主要是圍繞新技術(shù)突破而進(jìn)行的技術(shù)選擇、實(shí)驗(yàn)選擇和實(shí)驗(yàn)建立及實(shí)施，而市場(chǎng)生態(tài)位階段還需重點(diǎn)關(guān)注新技術(shù)產(chǎn)品推廣、消費(fèi)者功能性需求滿足等市場(chǎng)問題而進(jìn)行的 “實(shí)驗(yàn)擴(kuò)大”，范式生態(tài)位階段則意味著新技術(shù)對(duì)原有社會(huì)技術(shù)體制的徹底顛覆、成功進(jìn)入主流市場(chǎng)、保護(hù)政策的完全撤離，如圖3所示[29]。在此基礎(chǔ)上，借鑒Lopolito等[30]對(duì)生態(tài)位不同階段內(nèi)生進(jìn)程發(fā)展態(tài)勢(shì)的實(shí)證研究成果，即技術(shù)生態(tài)位階段期望是 “存在”狀態(tài)但網(wǎng)絡(luò)是 “缺失”狀態(tài)，到了市場(chǎng)生態(tài)位階段則形成了完備的社會(huì)網(wǎng)絡(luò)。結(jié)合新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策演進(jìn)和市場(chǎng)產(chǎn)銷量表現(xiàn)，新能源汽車創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)演進(jìn)過程被劃分為三個(gè)階段 (見表1)：技術(shù)生態(tài)位 (2004—2009年)、向市場(chǎng)生態(tài)位躍遷 (2010—2015年)、市場(chǎng)生態(tài)位 (2016—2021年)。

表1 新能源汽車創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)的生態(tài)位階段劃分

圖3 SNM中的生態(tài)位躍遷過程

2004年發(fā)布的 《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》明確提出國(guó)家引導(dǎo)和鼓勵(lì)發(fā)展節(jié)能環(huán)保型小排量汽車，建立了 “發(fā)展新能源汽車”期望的雛形，可以視為技術(shù)生態(tài)位階段的開啟。2004年以前是新能源汽車技術(shù)發(fā)展的胚胎期，處于可行性論證階段，典型事件如2001年科技部組織開展了國(guó)家863計(jì)劃 “電動(dòng)汽車重大專項(xiàng)”可行性研究論證會(huì)。

圖4所示為中國(guó)新能源汽車歷年市場(chǎng)產(chǎn)銷量數(shù)據(jù)，可以看出在2010年之前市場(chǎng)上鮮有新能源汽車。2010年政府 《關(guān)于開展私人購買新能源汽車補(bǔ)貼試點(diǎn)的通知》和 《私人購買新能源汽車試點(diǎn)財(cái)政補(bǔ)助資金管理暫行辦法》政策的出臺(tái)，標(biāo)志著私人消費(fèi)市場(chǎng)的開啟。私人用戶這一關(guān)鍵主體的加入使得較為完備的新能源汽車社會(huì)網(wǎng)絡(luò)初步形成，也意味著SNM中向市場(chǎng)生態(tài)位躍遷的 “實(shí)驗(yàn)擴(kuò)大”步驟初步實(shí)施，2010年可以認(rèn)為是技術(shù)生態(tài)位開始向市場(chǎng)生態(tài)位躍遷的分界點(diǎn)。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)。

《關(guān)于2016—2020年新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政支持政策的通知》強(qiáng)化了對(duì)車輛能耗評(píng)價(jià)、質(zhì)保要求及企業(yè)服務(wù)能力的要求，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)精細(xì)分檔、逐漸退坡，標(biāo)志著新能源汽車由以 “政策驅(qū)動(dòng)”為主轉(zhuǎn)向以 “市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)”為主。與此同時(shí)，從圖4可以看出新能源汽車市場(chǎng)表現(xiàn)仍保持著良好的上升態(tài)勢(shì)，可以認(rèn)為新能源汽車已完全實(shí)現(xiàn)了技術(shù)生態(tài)位向市場(chǎng)生態(tài)位的躍遷。圖5所示為2021年新能源汽車的市場(chǎng)占有率情況，可以看出到了2021年12月新能源汽車的市占率也僅有21.3%，距離進(jìn)入主流市場(chǎng)還有較長(zhǎng)距離，將在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)處于市場(chǎng)生態(tài)位階段。

數(shù)據(jù)來源：乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)。

3.2 數(shù)據(jù)來源

本文基于政策文本、技術(shù)專利、市場(chǎng)產(chǎn)銷量和充電樁布局等多元異構(gòu)數(shù)據(jù)，采用定性和定量相結(jié)合的方法展開實(shí)踐研究。政策文本數(shù)據(jù)來源于北大法寶和國(guó)家政府網(wǎng)站，考慮到地方政策通常是對(duì)中央政策的延伸，本文采用中央政策文件，共檢索到362份政策文本。專利數(shù)據(jù)來源于incoPat專利檢索數(shù)據(jù)庫，通過 “關(guān)鍵詞+IPC”的檢索方式，共檢索到2004—2021年申請(qǐng)的新能源汽車技術(shù)領(lǐng)域中國(guó)專利61741件。由于專利從申請(qǐng)到公開存在滯后期，2020—2021年的數(shù)據(jù)存在部分缺失。產(chǎn)銷量數(shù)據(jù)來源于中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)和乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)，充電樁數(shù)據(jù)來源于中國(guó)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟官方網(wǎng)站。

3.3 實(shí)踐研究與主要發(fā)現(xiàn)

3.3.1 創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)的生態(tài)位 “架構(gòu)者”變遷

(1)2004—2009年：政府 (制度構(gòu)建)是主導(dǎo)新能源汽車 “技術(shù)生態(tài)位”雛形形成的關(guān)鍵架構(gòu)者。

主流市場(chǎng)上傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)成熟的技術(shù)性能和可觀的產(chǎn)品利潤(rùn)造成的艱難生存空間，使得僅靠自發(fā)的環(huán)保意識(shí)難以形成發(fā)展新能源汽車技術(shù)的共同愿景。2004—2009年，技術(shù)生態(tài)位的形成和發(fā)展深刻地烙印了政府的導(dǎo)向和行為，政府是這一階段的關(guān)鍵架構(gòu)者，主要體現(xiàn)在制度構(gòu)建，通過頂層設(shè)計(jì)在社會(huì)技術(shù)體制層面主動(dòng)構(gòu)筑發(fā)展新能源汽車技術(shù)的期望，自上而下構(gòu)建了技術(shù)生態(tài)位這一創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)的雛形，其戰(zhàn)略行為主要體現(xiàn)在以下兩個(gè)方面。首先，宏觀戰(zhàn)略類政策工具的大量使用。政策文本中常表述為 “積極發(fā)展新能源汽車” “大力推進(jìn)節(jié)能與新能源汽車”等，對(duì)SNM期望建立環(huán)節(jié)產(chǎn)生了重要影響，建立起 “鼓勵(lì)發(fā)展新能源汽車”的期望。其次，科學(xué)與技術(shù)研發(fā)類政策工具的大量使用。典型的如2006年科技部設(shè)立了 “863計(jì)劃節(jié)能與新能源汽車重大項(xiàng)目”，對(duì)SNM網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建環(huán)節(jié)產(chǎn)生了重要影響，召集和拉動(dòng)了一批研發(fā)主體的加入和參與。

在技術(shù)生態(tài)位階段，企業(yè)自發(fā)轉(zhuǎn)型發(fā)展新能源汽車技術(shù)的意愿極低，政府作為關(guān)鍵架構(gòu)者，為新能源汽車技術(shù)生態(tài)位的形成和發(fā)展提供機(jī)會(huì)和引導(dǎo)。期望建立可以說是技術(shù)生態(tài)位階段政府戰(zhàn)略行為影響的重點(diǎn)環(huán)節(jié)，但這一階段建立的期望還較為模糊、籠統(tǒng)，政策吸引的主要還是研發(fā)主體的進(jìn)入，由于市場(chǎng)用戶、充電樁建設(shè)及運(yùn)營(yíng)商等重要行動(dòng)者的缺失，尚未形成完備的創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)。

(2)2010—2015年：政府 (制度構(gòu)建和市場(chǎng)參與)是主導(dǎo)新能源汽車技術(shù)生態(tài)位向市場(chǎng)生態(tài)位躍遷的關(guān)鍵架構(gòu)者。2010—2015年，向市場(chǎng)生態(tài)位躍遷過程中政府仍是關(guān)鍵架構(gòu)者，但其通過政策工具影響SNM內(nèi)生進(jìn)程的環(huán)節(jié)不再簡(jiǎn)單地停留在期望建立，更重要的是構(gòu)建創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)、首先從事市場(chǎng)活動(dòng)等方面，強(qiáng)化了對(duì)SNM網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建環(huán)節(jié)的影響。在這一階段，政府作為 “架構(gòu)者”主要體現(xiàn)在制度構(gòu)建和市場(chǎng)參與，分別自上而下通過政策引導(dǎo)方式和自下而上通過需求拉動(dòng)方式推動(dòng)技術(shù)生態(tài)位向市場(chǎng)生態(tài)位躍遷，其戰(zhàn)略行為主要體現(xiàn)在以下三個(gè)方面：

第一，技術(shù)路線、標(biāo)準(zhǔn)管理和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃類政策工具的大量使用對(duì)SNM期望建立環(huán)節(jié)產(chǎn)生了重要影響，建立起更具體、更清晰的期望，從技術(shù)、產(chǎn)品、市場(chǎng)等維度明晰了未來發(fā)展的方向和目標(biāo)，為網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建環(huán)節(jié)的參與主體提供了有效引導(dǎo)和規(guī)范。繼續(xù)加大科學(xué)與技術(shù)研究類政策工具的使用，引導(dǎo)并拉動(dòng)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建環(huán)節(jié)的研發(fā)主體參與。

第二，除了向上承擔(dān)制度構(gòu)建，作為外部力量來推動(dòng)創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)的生態(tài)位發(fā)展，政府角色在這一階段呈現(xiàn)跨層次分離態(tài)勢(shì)，向下通過市場(chǎng)參與 (領(lǐng)先用戶和關(guān)鍵用戶)，作為內(nèi)部力量來促進(jìn)創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)的生態(tài)位發(fā)展。通過政府采購這種兼具市場(chǎng)功能和政策功能的手段，在公交、出租、公務(wù)等公共領(lǐng)域推廣應(yīng)用新能源汽車，建立產(chǎn)業(yè)的 “市場(chǎng)需求”，推動(dòng)向市場(chǎng)生態(tài)位的躍遷進(jìn)程。

第三，財(cái)政支持和示范應(yīng)用類政策工具的大量使用也是這一階段政府架構(gòu)創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)的主要手段，對(duì)SNM網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建環(huán)節(jié)產(chǎn)生了至關(guān)重要的影響。2010年 《關(guān)于開展私人購買新能源汽車補(bǔ)貼試點(diǎn)的通知》和 《私人購買新能源汽車試點(diǎn)財(cái)政補(bǔ)助資金管理暫行辦法》的出臺(tái)拉動(dòng)了私人消費(fèi)者的參與，引導(dǎo)了產(chǎn)業(yè)真正的市場(chǎng)需求。2014年底 《關(guān)于新能源汽車充電設(shè)施建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)的通知》首次將新能源汽車購置環(huán)節(jié)與充電設(shè)施補(bǔ)貼掛鉤，國(guó)家電網(wǎng)和特來電、星星充電等紛紛加入網(wǎng)絡(luò)，市場(chǎng)上充電樁的布局呈顯著上升態(tài)勢(shì)。示范應(yīng)用類政策工具的使用不僅是為了促進(jìn)消費(fèi)者的購買和使用，更重要的意義在于促進(jìn)新能源汽車的示范，通過發(fā)揮 “先驅(qū)作用”優(yōu)化了網(wǎng)絡(luò)中促進(jìn)消費(fèi)者加入的動(dòng)力機(jī)制，初步形成了政府、企業(yè)、市場(chǎng)三方扶持新能源汽車應(yīng)用的良性循環(huán)機(jī)制。

政府政策拉動(dòng)了私人消費(fèi)者以及后期充電樁建設(shè)與運(yùn)營(yíng)商進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)并參與產(chǎn)品使用和充電樁布局活動(dòng)，從而完善了創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)的基本架構(gòu)，可以認(rèn)為從技術(shù)生態(tài)位開始向市場(chǎng)生態(tài)位躍遷，初步形成了簡(jiǎn)單的社會(huì)網(wǎng)絡(luò)雛形，但由于網(wǎng)絡(luò)還處于發(fā)展初期、網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)和網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)新能力還有待優(yōu)化和提高，因此網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)未能充分顯現(xiàn)。

(3)2016—2021年：與電力相關(guān)的企業(yè)/科研院所和龍頭車企是市場(chǎng)生態(tài)位的關(guān)鍵架構(gòu)者。在這一時(shí)期，對(duì)新能源汽車的期望逐漸向更穩(wěn)健、更高質(zhì)量發(fā)展，在 《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 (2021—2035年)》中不僅有專設(shè) “發(fā)展愿景”版塊的詳細(xì)描述，還有各戰(zhàn)略版塊下對(duì)技術(shù)、產(chǎn)品、市場(chǎng)等各方面的具體規(guī)劃，行動(dòng)者對(duì)新能源汽車未來發(fā)展的期望逐漸趨同。財(cái)政支持類政策工具的使用在上一階段對(duì)SNM網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建環(huán)節(jié)產(chǎn)生了不可替代的重要作用，使得在向市場(chǎng)生態(tài)位躍遷過程中，私人消費(fèi)者和充電樁建設(shè)與運(yùn)營(yíng)商紛紛加入并形成了較為完備的社會(huì)網(wǎng)絡(luò)。可以說在政府前兩個(gè)階段的主導(dǎo)下，創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)雛形基本形成、創(chuàng)新能力大幅提高、市場(chǎng)已初具規(guī)模，為生態(tài)位的有序發(fā)展和順利躍遷提供了有力支持，也為市場(chǎng)機(jī)制全面接管奠定了良好基礎(chǔ)。

當(dāng)前，新能源汽車產(chǎn)業(yè)正在由政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)，以直面主流市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力、高質(zhì)量可持續(xù)性發(fā)展，而且財(cái)政補(bǔ)貼的政策效果也呈現(xiàn)出邊際遞減趨勢(shì)[31]。政府必須逐步退出并重新定位，不再擔(dān)任系統(tǒng)的架構(gòu)者，而要逐漸采取類似傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)汽車的完全市場(chǎng)化管理方式。2016年開始，隨著政府直接干預(yù)的減弱，企業(yè)之間差距拉大，核心企業(yè)開始涌現(xiàn)，與電力相關(guān)的企業(yè)/科研院所和龍頭車企替代政府成為新的關(guān)鍵架構(gòu)者，自下而上推動(dòng)創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)市場(chǎng)生態(tài)位的發(fā)展，而政府逐漸轉(zhuǎn)向維護(hù)、協(xié)調(diào)創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)的穩(wěn)定發(fā)展。這一階段政策工具種類豐富多樣，但補(bǔ)貼和獎(jiǎng)勵(lì)的色彩淡化 (補(bǔ)貼退坡，且向基礎(chǔ)設(shè)施傾斜)、優(yōu)勝劣汰的導(dǎo)向明顯 (生產(chǎn)準(zhǔn)入、安全體系建設(shè)、市場(chǎng)監(jiān)管等類政策工具的使用)，合作及平臺(tái)建設(shè)、資訊服務(wù)等類型的政策工具開始激增，對(duì)SNM學(xué)習(xí)過程環(huán)節(jié)產(chǎn)生了重要影響，有利于網(wǎng)絡(luò)中行動(dòng)者之間的知識(shí)共享與合作創(chuàng)新。

基于申請(qǐng)人合作專利數(shù)據(jù)，使用Netdraw軟件繪制不同生態(tài)位階段的創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)圖譜，如圖6所示，圖中圓形代表個(gè)人類型研發(fā)主體、方形代表組織類型研發(fā)主體。不同于前兩個(gè)階段，網(wǎng)絡(luò)中與電力相關(guān)的企業(yè)/科研院所和龍頭車企成為系統(tǒng)內(nèi)部主要知識(shí)來源和核心節(jié)點(diǎn)，這些核心節(jié)點(diǎn)積極、主動(dòng)地連接創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)的其他節(jié)點(diǎn)，使得網(wǎng)絡(luò)不斷擴(kuò)大和完善，發(fā)展成為市場(chǎng)生態(tài)位階段的新架構(gòu)者。

圖6 三個(gè)生態(tài)位階段的網(wǎng)絡(luò)圖譜

與電力相關(guān)的企業(yè)/科研院所和龍頭車企，是在創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)部創(chuàng)新能力和市場(chǎng)表現(xiàn)突飛猛進(jìn)態(tài)勢(shì)下發(fā)展成為的新架構(gòu)者。在創(chuàng)新能力方面，創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)類型研發(fā)主體的專利地位不斷上升，到了市場(chǎng)生態(tài)位階段的2021年，企業(yè)類型研發(fā)主體占比已高達(dá)63.97%，并且熱門技術(shù)領(lǐng)域主要集中于充電技術(shù)領(lǐng)域和動(dòng)力電池技術(shù)領(lǐng)域。對(duì)于與電力相關(guān)的企業(yè)/科研院所而言，以國(guó)家電網(wǎng)為核心的網(wǎng)絡(luò)規(guī)模最大，對(duì)網(wǎng)絡(luò)的控制顯著，這得益于國(guó)家電網(wǎng)的子公司遍布全國(guó)，對(duì)外聯(lián)系能力突出，結(jié)網(wǎng)能力強(qiáng)。對(duì)于龍頭車企而言，以比亞迪為代表的企業(yè)正以其在電池、電機(jī)、電控及芯片等核心技術(shù)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)重塑汽車產(chǎn)業(yè)鏈，并通過 “供應(yīng)鏈開放”將一些領(lǐng)先的技術(shù)分享給同行影響著整個(gè)創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和創(chuàng)新能力提升，其創(chuàng)新能力的領(lǐng)航 (專利地位領(lǐng)先、參與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定等)促使其發(fā)展成為創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)的架構(gòu)者。

在市場(chǎng)表現(xiàn)方面，新能源汽車能否實(shí)現(xiàn)對(duì)傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)汽車的 “顛覆”，不僅要看續(xù)航能力和價(jià)格，還要看充電站的普及，這就奠定了與電力相關(guān)的企業(yè)以及科研院所在網(wǎng)絡(luò)中的重要地位。在市場(chǎng)生態(tài)位階段，民營(yíng)資本、國(guó)資企業(yè)、整車企業(yè)皆有參與，且集中度高，基本處于特來電、星星充電和國(guó)家電網(wǎng)三足鼎立的格局。對(duì)于龍頭車企的市場(chǎng)表現(xiàn)而言，在向市場(chǎng)生態(tài)位躍遷過程中，市場(chǎng)推廣依靠的是政府的政策效應(yīng)和底層市場(chǎng)的最低實(shí)用性需求，這一階段市場(chǎng)滲透率不高且以小微電動(dòng)車為主，難以滿足國(guó)家戰(zhàn)略高度的技術(shù)先進(jìn)性訴求。而到了市場(chǎng)生態(tài)位階段，自主品牌的新車企和新車型不斷涌現(xiàn)，同時(shí)在政策 “扶強(qiáng)促優(yōu)”導(dǎo)向和優(yōu)勝劣汰下，核心車業(yè)涌現(xiàn)、市場(chǎng)份額愈發(fā)集中。

綜上，在不同的生態(tài)位階段，新能源汽車創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)中的行為主體及其戰(zhàn)略行為可以總結(jié)如下，見表2。

表2 新能源汽車創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)中的行為主體及其戰(zhàn)略行為

3.3.2 創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)的生態(tài)位網(wǎng)絡(luò)演化

在創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)初步形成后，生態(tài)位網(wǎng)絡(luò)在不斷演化。本文采用社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析方法，測(cè)量網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、分析網(wǎng)絡(luò)演化特征。表3所示為生態(tài)位不同階段網(wǎng)絡(luò)整體結(jié)構(gòu)的指標(biāo)測(cè)量結(jié)果，可見網(wǎng)絡(luò)規(guī)模和邊數(shù)在不斷擴(kuò)大，而網(wǎng)絡(luò)密度在不斷減小，這主要是由于大量的行動(dòng)者不斷加入網(wǎng)絡(luò)，但新增的合作關(guān)系以簡(jiǎn)單的小型合作特別是 “一對(duì)一”單鏈合作為主。整體而言，隨著生態(tài)位的發(fā)展和躍遷，網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)更復(fù)雜，也更松散。平均度代表網(wǎng)絡(luò)中行動(dòng)者平均擁有的合作伙伴數(shù)量，在技術(shù)生態(tài)位階段每個(gè)行動(dòng)者平均擁有1.75個(gè)合作伙伴，發(fā)展到市場(chǎng)生態(tài)位階段則有2.74個(gè)，合作廣度大幅提升。平均距離呈上升趨勢(shì)，同密度指標(biāo)一樣也反映出行動(dòng)者之間愈發(fā)松散的連接。建立在 “距離”基礎(chǔ)上的 “凝聚力”指數(shù)呈上升趨勢(shì)，市場(chǎng)生態(tài)位階段達(dá)到2.9%，說明網(wǎng)絡(luò)僅在2.9%的程度上接近于各個(gè)行動(dòng)者直接連接的完全網(wǎng)絡(luò)。

表3 網(wǎng)絡(luò)整體結(jié)構(gòu)的生態(tài)位演化特征

圖7可以反映網(wǎng)絡(luò)中學(xué)習(xí)過程的效果，整個(gè)生態(tài)位期間合作專利總數(shù)4615件，占專利申請(qǐng)總量的7.5%，其中自然人之間的合作專利473件，組織之間的合作專利3988件，自然人和組織之間的合作專利154件。整體而言，網(wǎng)絡(luò)中的學(xué)習(xí)過程仍以獨(dú)立學(xué)習(xí)為主，知識(shí)共享程度和合作創(chuàng)新績(jī)效還較低。

圖7 網(wǎng)絡(luò)中的知識(shí)共享與合作創(chuàng)新產(chǎn)出

在技術(shù)生態(tài)位階段，合作專利數(shù)一直處于低位狀態(tài)、增速緩慢，其中還有部分是自然人之間的簡(jiǎn)單合作，組織之間知識(shí)共享與合作創(chuàng)新的積極性不高。向市場(chǎng)生態(tài)位躍遷之際有所改善，順利躍遷至市場(chǎng)生態(tài)位階段后，知識(shí)共享程度和合作創(chuàng)新績(jī)效呈明顯上升態(tài)勢(shì)，并且組織之間的高級(jí)合作形式占據(jù)了主導(dǎo)位置，但合作專利呈現(xiàn)出的學(xué)習(xí)形式仍以兩個(gè)組織之間的知識(shí)共享與合作創(chuàng)新為主，整個(gè)生態(tài)位期間三個(gè)及三個(gè)以上組織之間的合作產(chǎn)出僅有1022件。組織包括企業(yè)、高校和科研院所三種，表4所示為網(wǎng)絡(luò)中學(xué)習(xí)過程的生態(tài)位演化指標(biāo)。

表4 網(wǎng)絡(luò)中學(xué)習(xí)過程的生態(tài)位演化分析指標(biāo)

在技術(shù)生態(tài)位階段，個(gè)人類型學(xué)習(xí)者占主導(dǎo)地位，顯著多于組織類型學(xué)習(xí)者，知識(shí)共享的廣度和深度均偏低。向市場(chǎng)生態(tài)位躍遷階段，組織類型學(xué)習(xí)者地位逐漸上升，并超過個(gè)人類型學(xué)習(xí)者的數(shù)量，知識(shí)共享的廣度和深度有所提升。到了市場(chǎng)生態(tài)位階段，組織類型學(xué)習(xí)者占絕對(duì)主導(dǎo)地位，占比達(dá)73.3%，知識(shí)共享的廣度和深度進(jìn)一步改善，有23.5%的合作績(jī)效是由超過3個(gè)組織的學(xué)習(xí)團(tuán)隊(duì)產(chǎn)出，平均每個(gè)學(xué)習(xí)者的績(jī)效達(dá)1.63件合作專利。

從網(wǎng)絡(luò)中的核心行動(dòng)者來看，在技術(shù)生態(tài)位階段，網(wǎng)絡(luò)中以個(gè)人行動(dòng)者為主，且連接較少、網(wǎng)絡(luò)松散，核心行動(dòng)者并不顯著，連接數(shù)最多的宜昌發(fā)中船務(wù)有限公司度數(shù)中心度也僅為5。向市場(chǎng)生態(tài)位躍遷之際開始，無論是從合作伙伴數(shù)量還是合作績(jī)效來看，國(guó)家電網(wǎng)以其絕對(duì)領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)一直占據(jù)網(wǎng)絡(luò)中的核心地位，擁有136個(gè)合作者，排名第二的僅擁有22個(gè)合作者。進(jìn)入市場(chǎng)生態(tài)位后，國(guó)家電網(wǎng)充分發(fā)揮其央企主力軍作用，圍繞新能源汽車產(chǎn)業(yè)與相關(guān)產(chǎn)學(xué)研組織通力協(xié)作，打造全國(guó)充電一張網(wǎng)，共同推動(dòng)充電基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通。與上一階段相比，與國(guó)家電網(wǎng)相連的部分節(jié)點(diǎn)也成為網(wǎng)絡(luò)中的重要節(jié)點(diǎn)，如合作的中國(guó)電力科學(xué)研究院以度數(shù)中心度159排名第2。

進(jìn)一步分析每件合作專利中的申請(qǐng)人組織類型構(gòu)成，可以發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)中的組織學(xué)習(xí)模式及其合作成果產(chǎn)出呈現(xiàn)如圖8所示的演化特征。從網(wǎng)絡(luò)中的組織學(xué)習(xí)模式來看，整個(gè)生態(tài)位演進(jìn)過程中， “產(chǎn)+產(chǎn)” “產(chǎn)+研” “產(chǎn)+學(xué)”這三種圍繞企業(yè)展開的組織學(xué)習(xí)模式一直都是主流學(xué)習(xí)模式。在技術(shù)生態(tài)位階段，這三種學(xué)習(xí)模式下的合作成果專利產(chǎn)出數(shù)分別為29、30、17；向市場(chǎng)生態(tài)位躍遷階段，分別為635、324、83；在市場(chǎng)生態(tài)位階段，則分別為1477、779、350。此外向市場(chǎng)生態(tài)位躍遷中后期開始， “學(xué)+研” “研+研” “學(xué)+學(xué)”和 “產(chǎn)+學(xué)+研”這些學(xué)習(xí)模式也開始涌現(xiàn)。

圖8 網(wǎng)絡(luò)中的組織學(xué)習(xí)模式及其專利成果產(chǎn)出

值得注意的是， “產(chǎn)+學(xué)+研”這一融合更多組織類型的學(xué)習(xí)模式，在向市場(chǎng)生態(tài)位躍遷階段合作成果專利產(chǎn)出數(shù)為21件，到了市場(chǎng)生態(tài)位階段，這種高階學(xué)習(xí)模式下的合作成果專利產(chǎn)出有81件，雖然與排名第三的 “產(chǎn)+學(xué)”學(xué)習(xí)模式下的產(chǎn)出 (350件)還相差較大，但已發(fā)展成為第四大主流學(xué)習(xí)模式，這也得益于近年來各地政府鼓勵(lì)并支持以產(chǎn)學(xué)研作為突破口打造新能源汽車產(chǎn)業(yè)高地。豐富多樣的組織學(xué)習(xí)模式有助于網(wǎng)絡(luò)中的知識(shí)共享和合作創(chuàng)新績(jī)效，進(jìn)而能夠影響網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展和演進(jìn)，特別是融合了更多組織類型的高階學(xué)習(xí)模式。在 “產(chǎn)+學(xué)+研”學(xué)習(xí)模式中，具有不同價(jià)值或利益導(dǎo)向的企業(yè)、高校和研究院所在創(chuàng)新活動(dòng)中具有統(tǒng)一性，可以在工程應(yīng)用、基礎(chǔ)科學(xué)及技術(shù)科學(xué)等領(lǐng)域形成合力，打通創(chuàng)新鏈條，充分發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，為推動(dòng)創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)的演進(jìn)提供支撐。

4 結(jié)論

(1)在主導(dǎo)新能源汽車創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)建的架構(gòu)者會(huì)在生態(tài)位不同階段動(dòng)態(tài)變遷。在技術(shù)生態(tài)位階段，政府作為架構(gòu)者主要體現(xiàn)在制度構(gòu)建，自上而下主導(dǎo) “技術(shù)生態(tài)位”這一創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)雛形的形成。在向市場(chǎng)生態(tài)位躍遷階段，政府繼續(xù)作為架構(gòu)者，其角色呈現(xiàn)跨層次分離態(tài)勢(shì)，向上繼續(xù)承擔(dān)制度構(gòu)建，向下則體現(xiàn)為市場(chǎng)參與，自上而下通過政策引導(dǎo)方式和自下而上通過需求拉動(dòng)方式推動(dòng)技術(shù)生態(tài)位向市場(chǎng)生態(tài)位躍遷。進(jìn)入市場(chǎng)生態(tài)位階段后，與電力相關(guān)的企業(yè)/科研院所和龍頭車企在創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)部創(chuàng)新能力和市場(chǎng)表現(xiàn)突飛猛進(jìn)的態(tài)勢(shì)下發(fā)展成為新的架構(gòu)者。

(2)不同的生態(tài)位階段，架構(gòu)者的戰(zhàn)略行為在不斷變化、調(diào)整和完善。在技術(shù)生態(tài)位階段，政府作為架構(gòu)者，通過宏觀戰(zhàn)略類政策工具的使用建立期望，結(jié)合科學(xué)與技術(shù)研發(fā)類政策工具的使用，召集和拉動(dòng)了一批研發(fā)主體的參與，但尚未形成完備的社會(huì)網(wǎng)絡(luò)。在向市場(chǎng)生態(tài)位躍遷階段，政府同樣作為架構(gòu)者，通過技術(shù)路線、標(biāo)準(zhǔn)管理、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃等類型政策工具的使用，建立了更具體、更清晰的期望。通過政府采購、財(cái)政支持、示范應(yīng)用等類型政策工具的使用，拉動(dòng)了私人消費(fèi)者和后期充電樁建設(shè)與運(yùn)營(yíng)商的參與，初步形成了簡(jiǎn)單的社會(huì)網(wǎng)絡(luò)雛形，從而建立起創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)的基本架構(gòu)，但網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)還未能充分顯現(xiàn)。進(jìn)入市場(chǎng)生態(tài)位階段后，與電力相關(guān)的企業(yè)/科研院所和龍頭車企作為關(guān)鍵架構(gòu)者，基于其技術(shù)創(chuàng)新、市場(chǎng)滲透等方面的能力和影響力，積極主動(dòng)地連接創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)的其他節(jié)點(diǎn)使得網(wǎng)絡(luò)不斷擴(kuò)大和完善，網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)。

(3)顛覆性創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)的生態(tài)位網(wǎng)絡(luò)處在不斷演化中。隨著生態(tài)位的發(fā)展和躍遷，網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)更復(fù)雜也更松散。在技術(shù)生態(tài)位階段，行動(dòng)者主要是自然人，且連接較少、網(wǎng)絡(luò)松散，組織之間主要是 “產(chǎn)+學(xué)” “產(chǎn)+產(chǎn)”和 “產(chǎn)+研”這三種圍繞企業(yè)展開的學(xué)習(xí)模式。在向市場(chǎng)生態(tài)位躍遷階段，組織類型行動(dòng)者地位開始上升，國(guó)家電網(wǎng)等組織成為網(wǎng)絡(luò)中的核心行動(dòng)者， “學(xué)+研” “研+研” “學(xué)+學(xué)”和 “產(chǎn)+學(xué)+研”這些學(xué)習(xí)模式開始涌現(xiàn)。進(jìn)入市場(chǎng)生態(tài)位階段后，網(wǎng)絡(luò)中知識(shí)共享程度和合作創(chuàng)新績(jī)效呈現(xiàn)明顯的上升態(tài)勢(shì)，并且組織之間的合作形式不再是簡(jiǎn)單的 “一對(duì)一”單鏈合作， “產(chǎn)+學(xué)+研”這種高階學(xué)習(xí)模式已發(fā)展成為第四大主流學(xué)習(xí)模式。

SNM理論與創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)和顛覆性技術(shù)具有雙重融合性，未來可考慮運(yùn)用該理論框架研究不同顛覆性技術(shù)創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)的構(gòu)建與演進(jìn)問題，識(shí)別其成功經(jīng)驗(yàn)或失敗原因、設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。