過去5年，主流消費(fèi)品牌持續(xù)進(jìn)駐新一線和二線城市

數(shù)據(jù)來源：新一線城市商業(yè)數(shù)據(jù)庫注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間分別截至2018年3月、2023年3月品牌進(jìn)駐率為同能級城市均值，計算時已排除部分地域性較強(qiáng)品類，主流消費(fèi)品牌清單見末頁索引

品牌商業(yè)資源從高線城市向低線城市的傳導(dǎo)仍是主流。尤其是在城市和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展遇到阻力之時，它們構(gòu)成了商業(yè)韌性穩(wěn)定的基盤。

新一線城市商業(yè)數(shù)據(jù)庫沉淀了近200個主流消費(fèi)品牌多年的門店開關(guān)數(shù)據(jù)。過去5年，多數(shù)品牌在一線城市的探索與布局趨于穩(wěn)定，新一線與二線城市成為它們的主要試驗場。

一線和新一線城市以外，奢侈品和新興咖啡品牌青睞的城市TOP10

數(shù)據(jù)來源：新一線城市商業(yè)數(shù)據(jù)庫注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間截至2023年3月；各品類納入監(jiān)測的主流消費(fèi)品牌清單見末頁索引

奢侈品品牌穩(wěn)扎穩(wěn)打，在一線和新一線城市之外，優(yōu)選在消費(fèi)水平和人口規(guī)模數(shù)據(jù)上更有說服力的省會城市及省內(nèi)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市。咖啡品牌則更加看重城市人對新鮮事物與生活方式的接納—?？凇B門、無錫等都是二線城市中的外向型，各地的游客為這些城市不斷帶去新的商業(yè)內(nèi)容與生活理念。

戶外運(yùn)動品牌在近兩年迎來了新的增長點(diǎn)。尤其是在頭部城市中，新的生活方式與消費(fèi)理念快速擴(kuò)散，品牌觸達(dá)消費(fèi)者的策略與上一代運(yùn)動品牌相比也有所調(diào)整。

運(yùn)動品牌體現(xiàn)出不同的城市選址策略

品牌門店數(shù)量增長率TOP10城市

數(shù)據(jù)來源：新一線城市商業(yè)數(shù)據(jù)庫注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間為2022年3月至2023年3月；數(shù)據(jù)僅統(tǒng)計2023年品牌門店數(shù)量大于50的城市

2011年Under Armour全國首店落戶上海港匯恒隆廣場，2016年lululemon全國首店落戶上海嘉里中心。時隔5年，這兩個高端運(yùn)動品牌都選擇從上海起步，逐步打開國內(nèi)消費(fèi)市場。但同樣是在進(jìn)入中國市場后的7年，它們的門店結(jié)構(gòu)反映出了不同的品牌思路。lululemon將絕大部分資源投入在一線和新一線城市，扎穩(wěn)后再逐步滲透至二線及個別三線城市；而Under Armour有一半以上的店鋪重點(diǎn)布局在新一線與二線城市，它的門店最低下沉至了五線城市。

新一線城市中，城市核心商圈面積持續(xù)拓張

數(shù)據(jù)來源：新一線城市商業(yè)數(shù)據(jù)庫、中國聯(lián)通智慧足跡注：商圈實力統(tǒng)計時間截至2023年3月；客流數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間為2022年6月；商圈客流占比=商圈客流量÷城市所有商圈客流總量

在下沉市場，lululemon看重的是?？谂c三亞這兩個遠(yuǎn)途旅行目的地，Under Armour則選擇了烏魯木齊、呼和浩特等省會城市。上一代品牌更在意城市的經(jīng)濟(jì)與行政地位，現(xiàn)如今，客群的消費(fèi)理念質(zhì)素、城市商業(yè)消費(fèi)的氛圍，以及城市自身的熱度都會被品牌納入考量。

定位相似且在中國市場深耕多年的FILA與New Balance，現(xiàn)在門店總體量均在1600多家的水平，但它們達(dá)到這一數(shù)據(jù)的路徑不盡相同。從2019年到2023年，New Balance的門店數(shù)量減少了2 62 家，F(xiàn) I L A的門店數(shù)量則基本穩(wěn)定—它的門店重點(diǎn)布局在一線、新一線與二線城市，且近年重點(diǎn)在一線城市增加了門店。相比之下，NewBalance在低線城市的門店數(shù)量占比更多，也是調(diào)整和削減的重點(diǎn)區(qū) 域。

自上而下的網(wǎng)狀門店結(jié)構(gòu)，讓品牌得以在市場信心出現(xiàn)分化時做出靈活調(diào)適，以支撐品牌穩(wěn)扎穩(wěn)打地探索市場規(guī)模的邊界與天花板，也能助其在遭遇風(fēng)險時及時踩住擴(kuò)張的剎車。

相比品牌，更大尺度上的城市商業(yè)空間對市場風(fēng)向的反饋相對慢一些，但也具備更長期的指征意義。

基于地理信息和空間算法，新一線城市研究所識別出各個城市的商圈邊界和能級，將具備一定品牌強(qiáng)度和客源輻射力的商圈依次劃分為城市核心商圈、城市次核心商圈和區(qū)域重點(diǎn)商圈。

作為城市的商業(yè)高地，新一線城市的核心商圈匯聚了當(dāng)?shù)刈顝?qiáng)的品牌資源和消費(fèi)流量，形成寡頭效應(yīng)，并在市場不理想的情況下，依舊實現(xiàn)了商圈物理邊界的擴(kuò)張。這可能是在主街之外激發(fā)了后街經(jīng)濟(jì)：重慶解放碑商圈和成都春熙路商圈都在原有的商圈基礎(chǔ)上橫向擴(kuò)張，杭州湖濱則是沿延安路主軸縱向發(fā)展，包裹了更多街巷；也可能是兩個獨(dú)立的商圈融為一體—天津的鼓樓商圈因為天津大悅城與仁恒樂天百貨之間的商業(yè)氛圍延續(xù)，融合成為單個商圈。

支撐城市商圈擴(kuò)張與融合的不僅是商業(yè)體與品牌性商業(yè)，餐飲、服裝店、超市便利店等基礎(chǔ)商業(yè)構(gòu)筑了城市商業(yè)的根基。它們連接起城市各類空間，提升了城市商業(yè)便利，也凸顯出城市的商業(yè)特色。

商業(yè)不只是城市興起、發(fā)展的核心驅(qū)動因素，當(dāng)商業(yè)與人、文化等元素交融，它也創(chuàng)造了城市的性格魅力。

二線及以上城市中，東南沿海城市淘寶店鋪數(shù)量增長快

數(shù)據(jù)來源：阿里巴巴集團(tuán)注：淘寶店鋪數(shù)量統(tǒng)計時間為2022年全年

基礎(chǔ)商業(yè)門店數(shù)量TOP10城市

數(shù)據(jù)來源：大眾點(diǎn)評、高德地圖注：各類線下基礎(chǔ)商業(yè)門店數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間截至2023年3月

我們展開城市級差討論的前提，是承認(rèn)城市網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)對它們各自發(fā)展起到的決定性影響。地理區(qū)位從來都是城市的天然稟賦。

過去探討城市的樞紐性時，我們往往習(xí)慣于將目光投注在具有地理優(yōu)勢的東部沿海城市和區(qū)域中心城市上。但今年，在這一維度躍升最多的，恰恰是傳統(tǒng)意義上區(qū)位弱勢的西南地區(qū)，尤其是偏遠(yuǎn)城市。

交通聯(lián)系度是其中數(shù)據(jù)變化最顯著的。這一指標(biāo)包含了實際的城市間公路、高鐵和航空往來數(shù)據(jù)，其內(nèi)部各項的表現(xiàn)也反映出不同交通方式構(gòu)建的交通網(wǎng)絡(luò)差異。

公路聯(lián)系與自然地理條件的關(guān)系最為密切，也是城市聯(lián)系中最基礎(chǔ)和細(xì)密的。

西南地區(qū)城市樞紐性整體上升

數(shù)據(jù)來源：新一線城市研究所注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間截至2023年3月

云南3小時公路網(wǎng)絡(luò)

數(shù)據(jù)來源：根據(jù)公開資料整理注：僅統(tǒng)計新增3小時城市對之間的新增高速路段

疫情期間，國內(nèi)航班量僅為常態(tài)的6成

數(shù)據(jù)來源：飛常準(zhǔn)注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間為2019年全年、2022年全年；西安使用西安咸陽國際機(jī)場數(shù)據(jù)；排序依據(jù)民航城際往來航班聯(lián)系度

云南高速里程突破1萬公里，四川貴州緊隨其后

數(shù)據(jù)來源：中國統(tǒng)計年鑒注：中國統(tǒng)計年鑒出版截至2022年，數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間截至2021年

擁有復(fù)雜的高山高原地形的云貴川地區(qū)，在過去數(shù)年間通過高速公路建設(shè)提升了區(qū)域整體在城市網(wǎng)絡(luò)中的聯(lián)系地位。2022年，云南高速公路累計通車?yán)锍桃呀?jīng)突破1萬公里，一躍升至全國第2位，貴州、四川緊隨其后，位居全國第3、第4位。其中在2019年和2020年，云南新通車高速公路里程相較上年增長達(dá)40.03%和18.33%。

圍繞昆明，滇中城市群已是云南高速最為密集的區(qū)域。在滇中向滇東輻射的發(fā)展通道上，曲靖、紅河、文山，以及昭通都通過新建的麒師高速、六威高速、屏興高速等實現(xiàn)了與貴州和四川兩省的聯(lián)動。在云南西端，通過高速公路的連結(jié)，麗江與迪慶成為3小時公路互聯(lián)的城市對，怒江州結(jié)束了不通高速的歷史并且進(jìn)入了大理的公路3小時交通網(wǎng)絡(luò)。

高鐵和航空聯(lián)系納入了班次和航班量的因素，更容易因為社會經(jīng)濟(jì)因素的變化而浮動。由于本次大量統(tǒng)計了2022年的數(shù)據(jù)，而當(dāng)時大部分城市的高鐵和航空聯(lián)系都尚未恢復(fù)。

如果說交通是城市間資源流動的物質(zhì)基礎(chǔ)，物流反映的則是資源流動的過程。

物流通達(dá)度由城市的區(qū)位交通和生產(chǎn)消費(fèi)能力塑造，在常態(tài)下一般不會發(fā)生大幅變化。但在2022年，受疫情反撲的影響，許多城市的物流站點(diǎn)不時關(guān)停，貨物運(yùn)送也常有阻斷。在這種異常狀態(tài)中，有一些往常不容易被注意到的城市間物流聯(lián)系特征浮出了水面。

物流時效性是最能體現(xiàn)這種影響的基礎(chǔ)指標(biāo)?！鞍]區(qū)”江浙滬曾經(jīng)在物流時效上占據(jù)統(tǒng)治地位，幾乎包攬這一指標(biāo)的前15名。但它們在疫情沖擊下的表現(xiàn)卻各有不同。蘇錫常地區(qū)的物流時效性和上海同步發(fā)生大幅度下降—這與上海和蘇南城市在倉儲配送上的緊密依賴有關(guān)，跨省市分工合作的物流模式既節(jié)約高效，也會在彼此阻絕時擴(kuò)大損失。

貨運(yùn)城際往來聯(lián)系度刻畫的是城市在貨物運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)中的相對地位，不易被擾動。排名靠前的城市來自全國的各個區(qū)域，也囊括不同的類型。既有上海、蘇州這樣生產(chǎn)消費(fèi)強(qiáng)勢的城市，也有成都、武漢這樣的區(qū)域交通樞紐，還有重要區(qū)域貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)的中轉(zhuǎn)聯(lián)絡(luò)節(jié)點(diǎn)，例如東部地區(qū)的臨沂、濟(jì)寧。

因疫情影響，2022年上海和蘇錫常的物流時效性同步下降

數(shù)據(jù)來源：阿里巴巴集團(tuán)注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間為2021年全年、2022年全年

貨運(yùn)城際往來聯(lián)系度排名

數(shù)據(jù)來源：G7易流注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間為2022年全年

資源在城市網(wǎng)絡(luò)中流動交換之后，最終可由商業(yè)資源區(qū)域中心度來總結(jié)。在同一區(qū)域內(nèi)，這種城市間商業(yè)資源的能級差距一旦形成就趨于穩(wěn)定。不過，倘若將觀測的時間拉長，各個區(qū)域頭部城市的內(nèi)部結(jié)構(gòu)，仍然有著不同的動態(tài)競爭格局。

華北和西北一直以來都是絕對單中心城市的格局，這抑制了其他城市的商業(yè)發(fā)育，結(jié)構(gòu)也最難撼動。東北城市的商業(yè)資源因整體衰退也相對穩(wěn)定。

快速發(fā)展中的西南、華中地區(qū)，省會城市是各自的區(qū)域中心，在競爭中呈現(xiàn)出差序階梯化發(fā)展的趨勢。成都的優(yōu)勢雖然減弱，但仍然能保持與重慶之間的差距。而在華中地區(qū)，武漢的中心地位愈加穩(wěn)固，長沙的成長使其明顯與鄭州拉開一個身 位。

華南和華東地區(qū)城市商業(yè)整體成熟，中心城市的商業(yè)資源優(yōu)勢一向并不顯著。略有驚喜的是，杭州維持了華東區(qū)域內(nèi)的穩(wěn)定上升態(tài)勢，在混戰(zhàn)最為激烈的長三角城市群逐漸拉開了與后序城市的距離。

區(qū)域內(nèi)商業(yè)資源區(qū)域中心度變化

數(shù)據(jù)來源：新一線城市商業(yè)數(shù)據(jù)庫注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間截至2023年3月

旅游城市和邊境城市的城市人活躍度下降顯著

數(shù)據(jù)來源：2020年、2023年《城市商業(yè)魅力排行榜》注：圖表選取2020年至2023年城市人活躍度排名下降前15位的城市；相應(yīng)數(shù)據(jù)指標(biāo)反映的是2019年、2022年的數(shù)據(jù)情況

在常態(tài)的城市生活回歸之前，城市人活躍度能夠衡量的更多轉(zhuǎn)為了非對外交往的、內(nèi)需驅(qū)動的、由城市常住人口創(chuàng)造的活力與可能。當(dāng)然，這也代表了一種韌性和力量。

原定的數(shù)據(jù)框架下，以拉薩、三亞、黔西南等為代表的高度依賴旅游業(yè)的城市，和廣西的防城港、崇左等邊境城市，在近3年的城市人活躍度上整體排名受影響最為明顯。而千萬級人口的一線和新一線城市，即使受到大規(guī)模封控等因素的干擾，也依然能夠維持住城市活力的基本 盤。

消費(fèi)活躍度的數(shù)據(jù)是敏感的。以往我們從來自餓了么的外賣數(shù)據(jù)、淘寶天貓的網(wǎng)購和海淘數(shù)據(jù)中看到不同城市與城市人的消費(fèi)習(xí)慣變化，現(xiàn)在我們也能從中看到什么樣的城市更能抵御一段消費(fèi)沉寂的時期。

從2020年到2022年，黃岡、宜昌、鄂州等湖北城市居于外賣活躍度排名持續(xù)上升的城市前列。這些城市在疫情暴發(fā)初期受沖擊最強(qiáng)烈，如今活力漸次回歸。與之相對，部分新疆以及東北地區(qū)城市的外賣活躍度排名持續(xù)下滑。

由于國際物流的疫情傳播風(fēng)險和跨境電商的供應(yīng)鏈問題，不甚明朗的預(yù)期疊加人們購物需求的整體縮減，海淘作為一種興起時間不長的消費(fèi)方式，整體活躍度下降。這一趨勢在低線城市表現(xiàn)得尤為明顯—在與頭部城市高值的相對指數(shù)關(guān)系中，海淘活躍度處在較低區(qū)間的城市數(shù)量在2022年增加明顯。

相對受影響較小的，是城市人的線上社交。尤其是在還處于整體上升期的行業(yè)中，淘寶直播與抖音短視頻互動指數(shù)沒有明顯反映出人與人之間的信息分享與情感連接的紐帶遭遇了什么阻礙。

夜間活躍度指數(shù)就不一樣了。疫情期間，夜生活開展的難度增大，城市的活力時間不像以往那樣可以持續(xù)向深夜延伸。這些關(guān)于城市夜生活的數(shù)據(jù)也就無法判定出到底一座城市的沉寂是因為暫時的困難，還是生活的無趣。

這些城市外賣活躍度有明顯變化

數(shù)據(jù)來源：餓了么注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間分別為2020年全年、2021年全年和2022年全年

2022年，各城市海淘活躍度頻數(shù)分布

數(shù)據(jù)來源：阿里巴巴集團(tuán)注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間為2022年全年；海淘活躍度=天貓國際消費(fèi)總訂單量×0.5+天貓國際人均訂單量×0.5

城市夜場電影場次的減量與受疫情影響程度成正比

數(shù)據(jù)來源：燈塔專業(yè)版注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間為2021年全年、2022年全年；夜場電影為21點(diǎn)以后開場的電影；排序依據(jù)兩年夜場電影場次總數(shù)差值

大灣區(qū)的夜間燈光增量多在跨城融合區(qū)域

數(shù)據(jù)來源：Earth Observation Group（EOG）注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間為2019年至2022年每年11月

新一線城市酒吧平均減少了很多

數(shù)據(jù)來源：大眾點(diǎn)評注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間為2021年全年、2022年全年

根據(jù)燈塔研究院提供的數(shù)據(jù)，2022年全國城市的夜場電影場次數(shù)平均較2021年下降了37.5%。其中下降最多的城市往往是受疫情影響更為嚴(yán)重的城市，例如上海的這一指標(biāo)從2021年的31. 4 6萬場降至2 0 2 2年的13.57萬場，跌去近6成。

與影院類似，酒吧的運(yùn)營同樣面臨著巨大挑戰(zhàn)，縮減營業(yè)時間、限制入場人數(shù)等都成為特殊時期下的常規(guī)要求。過去一年中，各級城市的酒吧數(shù)量都有不同程度下降，其中新一線城市的酒吧數(shù)量減少最多，平均每城閉店41家，降幅為4%。

縱使艱難，一些城市和區(qū)域仍然展現(xiàn)出了難以壓抑的向上力量。

“大灣區(qū)”依然是夜間燈光最亮的區(qū)域之一。隨著粵港澳大灣區(qū)一體化的推進(jìn)，城市間的聯(lián)系越發(fā)緊密。與疫情前相比，大灣區(qū)夜間燈光亮度上升的區(qū)域主要集中在跨城融合地帶—包括珠江口沿岸的廣州南沙新區(qū)、中山翠亨新區(qū)、東莞濱海灣新區(qū)以及深圳前海新區(qū)等。盡管疫情在時間和進(jìn)度上有所干擾，但區(qū)域一體化進(jìn)入深度融合階段的大灣區(qū)，城市之間互相蔓延和牽引的動力不受阻礙，產(chǎn)業(yè)的聯(lián)系、人口的流動，以及商業(yè)和生活需求的共享，都亟需更緊密的城市連結(jié)。

廣州夜間出行人數(shù)的變化

數(shù)據(jù)來源：中國聯(lián)通智慧足跡注：月度夜間出行人數(shù)按照夜間范圍20點(diǎn)至次日4點(diǎn)駐留一小時以上人口數(shù)據(jù)去重擴(kuò)樣統(tǒng)計，為月度統(tǒng)計值

廣州是一線和新一線城市中唯一2022年夜間出行人數(shù)上升的城市

數(shù)據(jù)來源：中國聯(lián)通智慧足跡注：夜間出行人數(shù)按照夜間范圍20點(diǎn)至次日4點(diǎn)駐留一小時以上人口數(shù)據(jù)去重擴(kuò)樣統(tǒng)計，為統(tǒng)計時間內(nèi)的日均值

2022年livehouse數(shù)量TOP10

數(shù)據(jù)來源：大麥網(wǎng)注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間截至2022年年底

中國聯(lián)通智慧足跡的數(shù)據(jù)顯示，相比其他一線和新一線城市，廣州是唯一一個在去年夜間出行人數(shù)仍有上升的城市。沒有采取過全城性的封鎖或靜默措施，對于一座超大城市實非易事。這里的人們?nèi)匀挥袡C(jī)會安心地出門參與夜間活動，在充滿不確定的環(huán)境中為正常的城市生活保留了空間。

人們的腳步一度受限，但城市居民對交往互動、享受生活的需求并未消失。

如今，城市重啟，人們也再度拾起對城市生活的興致，壓抑許久的熱情正在一股腦地尋求釋放，城市的活力也在快速恢復(fù)，甚至超越以往。無論在何種環(huán)境下，城市人的活力與熱情，始終是推動城市發(fā)展的不竭動力。把握住人，就把握住了城市，這也是我們關(guān)注城市人活躍度的根本原因。

人們對豐富生活的追求不曾改變。盡管城市生活的不確定性仍在蔓延，餐飲、文娛、運(yùn)動和消費(fèi)的復(fù)蘇與重塑，都已開始并在持續(xù)。

博物館、書店、電影院、演出場館等線下文娛設(shè)施是一座城市最重要的生活多樣性來源。在新一線城市中，重慶、成都和武漢的文娛設(shè)施總量最高，合肥、武漢、杭州、鄭州、西安則在人均擁有量上領(lǐng)先。

新一線城市文娛生活特色各不相同

數(shù)據(jù)來源：國家文物局、新一線城市數(shù)據(jù)庫、燈塔專業(yè)版、大麥網(wǎng)注：博物館、書店、演出場館數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間截至2023年3月，電影院數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間為2022年全年，僅統(tǒng)計有票房的電影院；選取新一線城市中文娛設(shè)施萬人擁有量排名前五的城市；數(shù)據(jù)均經(jīng)過歸一化處理

國內(nèi)城市線下演出的核心關(guān)鍵詞

數(shù)據(jù)來源：大麥網(wǎng)注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間為2022年全年

各類設(shè)施的規(guī)模結(jié)構(gòu)體現(xiàn)計出城市不同的文化特色。合肥的書店資源突出，位于城市中心24小時開放的三孝口新華書店是合肥最有名的文化地標(biāo)之一；杭州更偏愛電影和演出，其人均電影院和演出場館數(shù)量均領(lǐng)跑新一線城市；西安則憑借深厚的歷史沉淀在博物館上顯著領(lǐng)先。

所有級別城市的咖啡館都保持了增長。截至今年3月，全國咖啡館總量已達(dá)到11.7萬家，較去年同期增加近1萬家。其中，超過一半的增長都發(fā)生在二三線城市。廣東是咖啡市場的新一輪擴(kuò)增熱點(diǎn)，過去一年咖啡館數(shù)量增長最多的3座城市—佛山、廣州、東莞均位于此。

2022年的演出變少了許多，但有限的場次依舊映射出城市人鮮明的文化價值取向。

從大麥網(wǎng)去年全年的全國演出數(shù)據(jù)中，我們提取出演出形式、情緒風(fēng)格和主流I P的關(guān)鍵詞。詞頻分析的結(jié)果顯示：內(nèi)容和形式上，線下演出從嚴(yán)肅藝術(shù)逐漸向喜劇、互動等更輕快的方向轉(zhuǎn)變，更注重傳遞直接的歡樂；“爆笑”“沉浸”“燭光”成為去年演出的情緒風(fēng)格熱詞，劇場承載了更多的情緒釋放和療愈價值；明顯的進(jìn)步是，在原本由國際IP強(qiáng)勢統(tǒng)領(lǐng)的市場，開心麻花等國內(nèi)IP也逐步成長了起來。

從精神文化的舞臺返回到最高頻的生活場景，餐飲門店的菜系格局也發(fā)生了一些結(jié)構(gòu)性的變化。一線城市的火鍋與川菜日漸飽和，這兩個口味偏重的優(yōu)勢菜系轉(zhuǎn)戰(zhàn)至了新一線與二線城市。而老少皆宜、口味穩(wěn)定的粵菜，和門檻更高、市場稀缺的西餐，在普遍消費(fèi)降級的背景下保持了相對穩(wěn)定。

咖啡館數(shù)量在2022年的變化

數(shù)據(jù)來源：新一線城市數(shù)據(jù)庫注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間分別截至2022年3月和2023年3月

不同級別城市的優(yōu)勢主流餐飲差異

數(shù)據(jù)來源：新一線城市數(shù)據(jù)庫注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間分別截至2020年3月和2023年3月；主流餐飲品類為全國范圍內(nèi)門店數(shù)量最多的八大正餐品類

新一線城市中，成都、長沙、杭州的消費(fèi)能力突出

數(shù)據(jù)來源：燈塔專業(yè)版、京東消費(fèi)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院、去哪兒注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間為2022年全年；淘票票電影消費(fèi)指數(shù)=城市票房總額×0.5+人均年電影消費(fèi)額×0.5，去哪兒旅游消費(fèi)指數(shù)=去哪兒旅游消費(fèi)總金額x0.5+去哪兒旅游消費(fèi)人均金額x0.5；選取消費(fèi)多樣性指數(shù)排名前十的新一線城市；數(shù)據(jù)均經(jīng)過歸一化處理

消費(fèi)多樣性指數(shù)下的數(shù)據(jù)指標(biāo)折射出電影、圖書、旅游、線上購物等領(lǐng)域的復(fù)蘇勢頭。在更為有限的預(yù)算空間下，選擇把錢花在哪里，清晰地體現(xiàn)出一座城市的生活價值觀。

比如長沙，它在生活方式多樣性上的排名相比前一年前進(jìn)了2位?！靶孪M(fèi)之城”“網(wǎng)紅城市”的標(biāo)簽為這座城市帶來了更多游客。與此同時，去哪兒的數(shù)據(jù)表明，長沙人對于“走出去”也有著極高的熱情：它的旅游消費(fèi)在全國僅次于深圳。

杭州人和成都人則更愛把錢花在電影、圖書等精神文化向的消費(fèi)類目上—它們分別在淘票票電影消費(fèi)指數(shù)和京東圖書銷售額兩項數(shù)據(jù)上位居新一線城市之首。

城市人的運(yùn)動熱情也比從前更高了。在戶外活動中接觸自然，人們對健體、解壓的需求也同時豐富了城市生活的多元性。

Keep的運(yùn)動數(shù)據(jù)顯示，北京2022年的跑步總里程超過了1億公里，約等于圍繞地球跑了260 0多圈，或是在地球和月亮之間往返了130多個來回。結(jié)合城市常住人口來看，北京的人均跑步里程同樣大幅領(lǐng)先。一線和新一線城市中，合肥和鄭州的跑步積極性增長最快—它們的人均跑步里程增長分別達(dá)到了27.33%和24.12%。

越來越多的二三線城市開始受到Z世代為主的新消費(fèi)群體的青睞，這種青睞一部分體現(xiàn)在鋪天蓋地的城市短視頻上。打開抖音，你可能會迅速被濟(jì)南的泉城文化、佛山的順德美食、溫州的雁蕩山水和泉州的古城街巷刷屏。這些抖音短視頻發(fā)布活躍、抖音休閑娛樂打卡地點(diǎn)豐富的二三線城市，正在通往網(wǎng)紅城市的賽道上加速奔跑。

北京“領(lǐng)跑”頭部城市運(yùn)動風(fēng)潮

數(shù)據(jù)來源：Keep運(yùn)動研究院、各城市統(tǒng)計公報注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間為2021年全年、2022年全年；年人均跑步里程數(shù)=所有人跑步距離總和÷常住人口數(shù)量；統(tǒng)計范圍為一線及新一線城市人均跑步里程數(shù)前十的城市

盡管人們累積了3年的外出意愿在去年一路攀升，宅家追劇依然是現(xiàn)代城市生活中不可分割的一部分。我們從愛奇藝的視頻播放數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)長視頻市場正在向更高級別城市傾斜—二線及以上城市在過去一年里的視頻播放總時長和人均播放時長都比低線城市更高。

從外出旅游到下樓買一杯咖啡，環(huán)境的變化潛移默化地影響著城市人方方面面的生活選擇。但在諸多變化之下，人們對于精神世界的更高追求、對于文化價值的更深探尋，仍是在各種不確定中的確定渴望。

相比2021年，2022年長視頻市場向二線以上城市傾斜

數(shù)據(jù)來源：愛奇藝注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間分別為2022年12月16日至22日、2021年12月16日至22日；愛奇藝播放時長占比=城市總播放時長÷全站總播放時長；愛奇藝人均播放時長指數(shù)=城市人均播放時長÷全站平均播放時長；數(shù)據(jù)經(jīng)指數(shù)化處理

二線及以下城市中，濟(jì)南、佛山、溫州、泉州等城市具備網(wǎng)紅潛質(zhì)

數(shù)據(jù)來源：巨量引擎城市研究院注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間為2022年全年；抖音短視頻發(fā)布活躍度=該城市普通用戶發(fā)布視頻數(shù)量÷全國用戶發(fā)布視頻量；抖音休閑娛樂打卡地點(diǎn)數(shù)量指數(shù)統(tǒng)計范圍為可在抖音上打卡的休閑娛樂類地點(diǎn)數(shù)量；數(shù)據(jù)經(jīng)過歸一化處理

未來可塑性排名前20位的城市仍是這些—一線城市保持“北上深廣”次序；新一線城市中，僅有青島依靠年輕人消費(fèi)增長與GDP提升前進(jìn)3位，其余城市排名變化不超過1位。

在這套通過產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新、人才吸引、消費(fèi)潛力與城市增長四個維度來評價城市未來發(fā)展?jié)摿Φ闹笜?biāo)下，頭部城市的人口與資源優(yōu)勢確實形成了一定的級差固化。

廣州、珠海、重慶、西安的“吸金”能力有所提升

數(shù)據(jù)來源：鯨準(zhǔn)Jingdata注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間為2021年全年、2022年全年；統(tǒng)計一級市場剔除傳統(tǒng)行業(yè)的融資金額；僅展示2022年融資金額排名前十的城市

但在傳統(tǒng)優(yōu)勢之上繼續(xù)尋找新增長點(diǎn)，在有限的稟賦之外尋找突圍路徑的故事，也在二線城市中同步發(fā)生。

差異化競爭是城市產(chǎn)業(yè)鏈突圍的重要路徑

數(shù)據(jù)來源：新一線城市數(shù)據(jù)庫、天眼查注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間為2022年全年；統(tǒng)計2022年認(rèn)定有效期內(nèi)的高新技術(shù)企業(yè)、科技型中小企業(yè)

在2022年資金流緊縮的大背景下，珠海獲得的融資金額是頭部城市中少有實現(xiàn)了正增長的，占全國比例也從2021年的0.68%上升至4.41%。從投融資詳情來看，超4成珠海被投企業(yè)獲得過省級或國家級專精特新認(rèn)定。

國家級專精特新“小巨人”企業(yè)數(shù)量首次被納入優(yōu)質(zhì)本土公司指標(biāo)的計算。這是一批同時指向城市在細(xì)分賽道上的鮮明度與引領(lǐng)力的企業(yè)。寧波擁有271家專精特新“小巨人”企業(yè)，數(shù)量僅次于北京、上海與深圳，其中不乏通用設(shè)備、電器機(jī)械、汽車零部件、磁性材料等關(guān)鍵上游產(chǎn)品或設(shè)備制造企業(yè)。廈門和溫州也同樣在傳統(tǒng)制造業(yè)的基礎(chǔ)上，塑造出芯片制造、智能電氣等細(xì)分領(lǐng)域領(lǐng)先品牌。

傳統(tǒng)意義上，一座城市的高新技術(shù)企業(yè)儲備是城市創(chuàng)新要素的基礎(chǔ)指標(biāo)。先在新興領(lǐng)域培育大量的創(chuàng)新要素，再在其中尋找最有潛力的標(biāo)的，是產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的常見路徑。但在競爭愈發(fā)激烈的今天，更多城市開始挖掘原生優(yōu)勢，從“小且多”到“專且精”，走更有針對性的個性化產(chǎn)業(yè)升級路線。

以新能源產(chǎn)業(yè)和生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)為例，我們分別選取產(chǎn)業(yè)規(guī)?？壳叭龣n的城市代表，計算科技型企業(yè)在不同產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的占比。

部分二線城市的專精特新培育能力突出

數(shù)據(jù)來源：科技部火炬中心、工信部注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間為2022年；僅統(tǒng)計專精特新“小巨人”企業(yè)數(shù)量排名全國前20名，且“小巨人”排名高于高新技術(shù)企業(yè)排名的城市

留住畢業(yè)生，還是吸引畢業(yè)生？

數(shù)據(jù)來源：智聯(lián)招聘注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間為2022年全年；畢業(yè)生留存率=當(dāng)年該城市高校畢業(yè)且現(xiàn)居住在該城市的人數(shù)÷當(dāng)年該城市高校畢業(yè)的人數(shù)；畢業(yè)生首選就業(yè)指數(shù)=當(dāng)年畢業(yè)且有工作經(jīng)驗且現(xiàn)居住在該城市的人數(shù)÷所有城市之和；僅統(tǒng)計在畢業(yè)生留存率和畢業(yè)生首選就業(yè)指數(shù)上均排在全國前50名的城市

新一線城市PM2.5達(dá)標(biāo)天數(shù)平均增長最多

數(shù)據(jù)來源：青悅開放環(huán)境數(shù)據(jù)中心注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間為2021年全年、2022年全年；PM2.5達(dá)標(biāo)為PM2.5小于75

依托傳統(tǒng)裝備制造業(yè)底蘊(yùn)，近半數(shù)長沙新能源企業(yè)均投入電氣設(shè)備環(huán)節(jié)；而約44%的常州新能源企業(yè)都圍繞新能源汽車制造展開。在擁有最多新能源相關(guān)企業(yè)的深圳，各環(huán)節(jié)占比的標(biāo)準(zhǔn)差最低，產(chǎn)業(yè)鏈布局相對均質(zhì)，且在儲能電池領(lǐng)域集群引力最強(qiáng)。

從全面布局新興產(chǎn)業(yè)，到找尋自己的特色產(chǎn)業(yè)標(biāo)簽，二線城市差異化布局產(chǎn)業(yè)鏈的另一必要性，更在于對抗區(qū)域一體化可能帶來的競爭關(guān)系。在生物醫(yī)藥領(lǐng)域，面對上海在醫(yī)藥研發(fā)領(lǐng)域的絕對優(yōu)勢，蘇州和泰州分別在器械制造與醫(yī)藥制造環(huán)節(jié)找到了獨(dú)屬于自己的產(chǎn)業(yè)名片就是印證。

當(dāng)然，大城市并不是在所有領(lǐng)域都占據(jù)了先天優(yōu)勢。城市的房價、生活體驗?zāi)酥量諝赓|(zhì)量，都可能是人們在選擇城市時的關(guān)鍵因素。

在人才吸引力的維度上，我們一向關(guān)注的是以畢業(yè)生為典型代表的年輕人“用腳投票”的結(jié)果。從排名前50名的城市在畢業(yè)生留存率和畢業(yè)生首選就業(yè)指數(shù)的排名分布上來看，大部分城市留住本地大學(xué)生和從全國吸引畢業(yè)生的能力相當(dāng)。

但也有例外。在畢業(yè)生留存率的維度上，首選就業(yè)指數(shù)位列全國第16位的昆明排在第7名。類似的，在廈門、?？谶@些宜居宜業(yè)指數(shù)更高的城市體驗過大學(xué)4年生活后，更多的畢業(yè)生欣然留下。與之相比，廣州、鄭州、南京、濟(jì)南對全國畢業(yè)生的魅力突出，卻沒有對應(yīng)的本地大學(xué)生留存吸引。

珠三角城市群人口吸引力表現(xiàn)突出

數(shù)據(jù)來源：百度地圖慧眼注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間為2022年；城市人口吸引力指數(shù)=該城市新流入常駐人口÷全國所有城市新流入常駐人口，數(shù)值為指數(shù)化的結(jié)果；僅高亮人口吸引力指數(shù)全國排名前十的城市

大數(shù)據(jù)顯示，去年各個城市新吸引到的常駐人口中，廣州、深圳、東莞分列全國第1、第2、第4名。在廣佛、深莞兩組地緣親近的城市加速一體化發(fā)展的背景下，珠三角城市群正在形成更大的合力。類似的還有長三角城市群，滬蘇杭之外，寧波、南京、溫州的人口吸引力指數(shù)也排進(jìn)了全國前20名。相比之下，京津冀、成渝、長江中游城市群均呈現(xiàn)出單中心城市虹吸格局。

18至35歲年輕人消費(fèi)力展現(xiàn)出良好韌性

數(shù)據(jù)來源：新一線城市研究所注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間為2021年全年、2022年全年；僅統(tǒng)計非一線城市中，2022年18至35歲年輕人消費(fèi)金額同比增量前10名的城市

這些二線城市的GDP與常住人口呈上升趨勢

數(shù)據(jù)來源：中國城市統(tǒng)計年鑒、國家統(tǒng)計局、各省各市統(tǒng)計公報注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間為2020年全年、2021年全年；僅統(tǒng)計二線城市中GDP與常住人口全國排名均上升的城市，并按商業(yè)魅力指數(shù)總排名排序；排名同比上升=2021年全國排名-2020年全國排名

事實上，消費(fèi)的增長與潛力判斷也是新流入人口為城市帶來活力的一個考察角度。從支付機(jī)構(gòu)的消費(fèi)數(shù)據(jù)來看，80%的城市出現(xiàn)了消費(fèi)總金額下降、18至35歲年輕人消費(fèi)金額上升的典型特征。其中，寧波、廈門、福州是年輕人消費(fèi)金額同比增量最高的非一線城市。在消費(fèi)能力及意愿相對低迷的2022年，新一線及二線年輕人的消費(fèi)韌性為城市打開了更多可能。

在未來可塑性的所有維度中，城市規(guī)模與增長指數(shù)選取的GDP、常住人口、外來工作人口等數(shù)據(jù)，是少見的結(jié)果導(dǎo)向型指標(biāo)，且以城市的容量擴(kuò)張為優(yōu)。30座二線城市中，有23座實現(xiàn)了GDP與常住人口數(shù)量的雙增長，這其中又有10座城市的全國排名位于上升通道。

客觀上，人口和經(jīng)濟(jì)密度既是城市運(yùn)作的結(jié)果，也在無形中框定了它們未來發(fā)展空間的上限。如何在新的經(jīng)濟(jì)周期中優(yōu)化資源配置來最大化城市潛力、激活城市動力，是所有城市都值得持續(xù)思考的命題。