羅望群，王永邦，姚思涵

（中國石化煉油銷售有限公司，上海 200050）

鋰電池是一種二次電池，具有高容量、高工作電壓、無記憶效應、安全穩(wěn)定的特性，在新能源汽車、3C數(shù)碼和儲能等領(lǐng)域廣泛應用[1]。近年來新能源行業(yè)發(fā)展迅速，拉動了鋰電池產(chǎn)業(yè)爆發(fā)性增長，2025年全球鋰電池市場將有望迎來“TWh”時代。鋰電池主要由正極材料、負極材料、隔膜和電解液組成。其中負極材料是由負極活性物質(zhì)、黏合劑和添加劑混合制成糊狀膠合劑均勻地涂抹在銅箔兩側(cè)，經(jīng)干燥、滾壓而成，對電池的能量密度、首次效率和循環(huán)性能等影響顯著[2]，占電池總成本的8%～15%。

據(jù)統(tǒng)計，我國在建、擬建的負極材料產(chǎn)能約5.4 Mt/a，預計2025年總產(chǎn)能將超過6.5 Mt/a。隨著新電池超級工廠的發(fā)展，預計2025年鋰電池產(chǎn)能將達到3 TWh，對負極材料的需求約3 Mt，按人造石墨占比80%進行測算，需要針狀焦、石油焦總量超過4 Mt。

本文通過分析石墨化碳負極材料的性能特點、原料供需矛盾，提出了從產(chǎn)業(yè)鏈合作思路出發(fā)，共同研究石油焦—負極材料的構(gòu)效關(guān)系，加快中硫焦應用研究建議，以保障負極材料生產(chǎn)原料的供應鏈安全。

1 鋰電池負極材料的主要種類

負極材料是鋰電池充電過程中鋰離子和電子的載體，起能量儲存與釋放作用，是鋰電池的重要組成部分，也是判斷其性能優(yōu)劣的關(guān)鍵因素之一。根據(jù)前驅(qū)體不同，負極材料可分為兩類，一類是碳材料，包括石墨化碳材料[人造石墨、天然石墨和中間相碳微球（MCMB）]、碳納米材料（石墨烯）和無定形碳材料（硬碳和軟碳）。另一類是非碳材料，主要包括硅基材料、錫基材料和鈦基材料等。

石墨具有高電導率、高結(jié)晶程度和優(yōu)良的層狀結(jié)構(gòu)等特點，其嵌鋰容量高（LiC6的理論容量為372mAh/g），嵌鋰電位低，一般在0.1V左右，在鋰離子反復嵌入過程中結(jié)構(gòu)膨脹較小，是優(yōu)質(zhì)鋰電池負極材料。因此，石墨化碳材料成為應用最廣泛、技術(shù)最成熟、商用化最早的負極材料。

天然石墨負極材料是以天然石墨為原料生產(chǎn)的，其制備技術(shù)相對成熟，具有成本低、理論比容量高的特點，加工性能好，但不可逆容量高、循環(huán)性能差且大電流充放電性能低[3]，與電解液相容性差，膨脹大。為改善天然石墨固有的結(jié)構(gòu)缺陷，需要通過表面改性、表面處理、摻雜改性等方法處理[4]。

人造石墨負極材料是將針狀焦、石油焦、瀝青焦等原料經(jīng)破碎、造粒等工序處理得到一定粒徑分布的物料，再經(jīng)高溫石墨化處理形成石墨片層結(jié)構(gòu)。人造石墨負極材料在生產(chǎn)時，根據(jù)加工工藝的不同，還可以分為MCMB、軟碳和硬碳等。針狀焦和石油焦都具有易石墨化的特性，制備的人造石墨負極材料具有高的電容量、高的首次效率和良好的循環(huán)性能。隨著全球動力電池市場的爆發(fā)，快速充電、高容量是破解技術(shù)壁壘的關(guān)鍵，要求負極材料具備良好的循環(huán)性能、倍率性能和加工性能，人造石墨逐步成為鋰電池負極材料市場的主流產(chǎn)品。

2 人造石墨負極材料的技術(shù)特點和發(fā)展特征

2.1 技術(shù)特點

人造石墨負極材料與天然石墨負極材料相比，具有加工流程長、生產(chǎn)成本高的缺點，通常比容量略低于天然石墨，但循環(huán)性能和倍率性能好，更適合于動力電池的發(fā)展需求。

針狀焦基負極材料是目前市場的高端產(chǎn)品，其容量高、壓實密度高、倍率性能好，適合快充快放，但產(chǎn)品成本高，主要用于動力電池和3C數(shù)碼領(lǐng)域。采用煅后針狀焦生產(chǎn)的負極材料電化學性能更高，同時價格也更貴，適用于對性能要求高和價格相對不敏感的高端應用領(lǐng)域。

石油焦基負極材料迎來發(fā)展機遇。石油焦主要以鑲嵌結(jié)構(gòu)為主，易石墨化性能低于針狀焦，因而石油焦基負極材料的電容量、首次庫倫效率和壓實密度低于針狀焦基負極材料，但石油焦來源廣泛、價格便宜，循環(huán)性能好，更適用于儲能市場。

除了針狀焦和石油焦外，MCMB、瀝青焦、無煙煤等也正應用于人造石墨負極材料的生產(chǎn)，但僅是負極材料原料的有限補充。MCMB是由高芳烴組分合成為中間相組分，中間相長大形成小球體并分離出形成微米級球形碳材料，再經(jīng)不熔化、炭化和石墨化處理得到MCMB基負極材料。MCMB的結(jié)構(gòu)調(diào)控是制備難點。MCMB基負極材料，其突出特點是倍率性能好，但比容量低和制備成本高制約了其發(fā)展，目前僅應用于特定領(lǐng)域[5]。一些學者和企業(yè)還在開發(fā)煤炭基負極材料，但其電容量、倍率性能及循環(huán)穩(wěn)定性均低于石油焦基負極材料[6]。表1為不同類型負極材料的性能和應用場景。

表1 不同類型負極材料的性能

2.2 發(fā)展特征

2.2.1 負極材料需求暴增

“雙碳”目標下，新能源汽車發(fā)展成為全球共識，全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈正步入高速成長階段。據(jù)預測，2025年國際市場電動車滲透率達25%，2030年將超過60%。2020年國務(wù)院辦公廳印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021－2035年）》，受政策引導，行業(yè)新能源汽車、電動自行車、低速電動車、電動工具、儲能等領(lǐng)域產(chǎn)量連續(xù)5年保持兩位數(shù)增長。

從圖1看出，2016年以來，我國負極材料產(chǎn)量保持高速增長，2021年總產(chǎn)量達882.7 kt，同比增長90.5%，2021年負極材料產(chǎn)量較2016年增長6.3倍。預計到2025年我國負極材料總產(chǎn)量將達3 Mt左右，4年復合年增長率達35%。

圖1 我國負極材料產(chǎn)量情況及預測

2.2.2 人造石墨負極材料占比高企

天然石墨具有不可再生性，如僅依靠天然石墨滿足電池負極材料需求，每年需要額外生產(chǎn)2.5～3.0 Mt優(yōu)質(zhì)片狀石墨產(chǎn)品，這是很難實現(xiàn)的。同時，由于天然石墨成膜性不穩(wěn)定，造成電池不可逆容量高、性能循環(huán)差等缺陷，不能滿足新能源產(chǎn)業(yè)對高性能電池的發(fā)展需求。

人造石墨負極材料占比由2013年的40.0%左右升至2014年的55.9%，超過天然石墨躍居市場主流地位，成為國內(nèi)新建產(chǎn)能和主流動力電池廠商的首選。從圖2看出，2016–2021年，人造石墨負極材料市場占有率連續(xù)升高，2020年占比最高達84.1%，預計到2025年將穩(wěn)定維持在80.0%左右。

圖2 我國人造石墨負極材料產(chǎn)量及占比

3 人造石墨負極材料生產(chǎn)原料的供需分析

改進人造石墨參數(shù)、增加產(chǎn)量、開發(fā)更多可利用資源是滿足電動車需求量高速增長的必由路徑。目前，已經(jīng)形成了3種成熟的原料路線：即純石油焦，純針狀焦，石油焦＋針狀焦復合。針狀焦易石墨化、容量高、壓實高，應用于3C數(shù)碼、電動工具等高端領(lǐng)域為主，純石油焦動力學性能較好，應用于動力及儲能中端領(lǐng)域為主，兩者混用、搭配互補，應用于相關(guān)領(lǐng)域中端產(chǎn)品。

2021年我國人造石墨負極材料出貨量0.71 Mt，消耗針狀焦約0.54 Mt、石油焦約0.60 Mt。隨著新能源行業(yè)的高速發(fā)展及其對負極材料的需求增長，針狀焦和石油焦作為人造石墨基礎(chǔ)原料，保障其供應鏈安全穩(wěn)定具有十分重要的意義。

3.1 針狀焦

針狀焦可根據(jù)生產(chǎn)原料的不同分為煤系針狀焦和油系針狀焦，煤系針狀焦以煤焦油瀝青為原料，油系針狀焦以催化油漿為原料。將針狀焦煅燒后可以得到煅后針狀焦，其電化學性能特別是電容量能夠進一步提升。針狀焦的品質(zhì)受原料影響較大，不同來源催化油漿中的芳烴含量、硫含量、氮含量等差異較大，原料的性質(zhì)變化常導致針狀焦品質(zhì)波動，這對負極材料的品質(zhì)一致性造成挑戰(zhàn)。因此煉化—針狀焦一體化的企業(yè)自有充足催化油漿資源，更有利于針狀焦品質(zhì)控制。

2016年以來針狀焦產(chǎn)能快速增長，2021年已達2.18 Mt/a，較2016年增長419%（見圖3）。后續(xù)規(guī)劃擴能和新建針狀焦產(chǎn)能有1.06 Mt/a，預計到2025年針狀焦總產(chǎn)能將達3.24 Mt/a。但針狀焦產(chǎn)能利用率長期不足，一方面是由于新增產(chǎn)能快速增長，另一方面由于新建裝置穩(wěn)定生產(chǎn)需要一定周期，終端客戶對產(chǎn)品認證周期長。2021年我國針狀焦總產(chǎn)量為1.22 Mt，產(chǎn)能利用率為56%，隨著針狀焦生產(chǎn)企業(yè)對生產(chǎn)工藝掌握程度和技術(shù)水平提高，同時終端需求帶動，針狀焦產(chǎn)能利用率將不斷提升，預計到2025年總產(chǎn)量將達2.4 Mt，產(chǎn)能利用率達74%。

圖3 我國針狀焦產(chǎn)能、產(chǎn)量情況及預測

針狀焦不僅是制備高容量人造石墨負極材料的優(yōu)質(zhì)前驅(qū)體，還用于超高功率石墨電極的制備。因此，人造石墨負極材料生產(chǎn)原料供需矛盾突出，一方面針狀焦產(chǎn)能受其生產(chǎn)原料的油漿供應制約，產(chǎn)量增長有限；另一方面電極行業(yè)仍是針狀焦主流消費領(lǐng)域，流向負極領(lǐng)域的針狀焦數(shù)量受制約，尤其是高端針狀焦的增長量非常有限，同時，針狀焦應用于負極材料生產(chǎn)成本較高，在成本敏感度較高的負極材料品種上競爭力不足。

根據(jù)負極材料性能要求、成本構(gòu)成以及針狀焦產(chǎn)能、產(chǎn)量等綜合因素，預計到2025年，應用于負極材料領(lǐng)域的針狀焦約1.6 Mt。

3.2 石油焦

石油焦是石油煉制副產(chǎn)品，國內(nèi)石油焦生產(chǎn)總量約28 Mt/a，以減壓渣油為主要原料經(jīng)延遲焦化處理得到，根據(jù)硫含量的不同，可以分為低硫石油焦（硫含量≤0.5%）、中硫石油焦（硫含量≤3%）和高硫石油焦（硫含量＞3%）。隨著能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，煉油企業(yè)為適應發(fā)展趨勢，已開始推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，降煉油增化工，延遲焦化產(chǎn)能將不斷消減；而當前良好的宏觀經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，依舊保持國內(nèi)煉油總產(chǎn)量穩(wěn)定增長，焦化總量繼續(xù)保持較好的開工率，因此，石油焦的總量仍將保持高位寬幅振蕩（見圖4）。

圖4 我國石油焦產(chǎn)量情況及預測

石油焦自2018年大規(guī)模進入生產(chǎn)線應用以來，使用量快速增長，至2021年已增加近10倍，但是量產(chǎn)化技術(shù)路線還僅限于低硫優(yōu)質(zhì)石油焦，可采用量嚴重受限，預計2025年流向負極行業(yè)的低硫石油焦約1 500 kt，僅占石油焦總產(chǎn)量的5%左右。我國原油進口依存度較高，且進口原油以中高硫原油為主，因此低硫石油焦資源稀缺，僅占我國石油焦總產(chǎn)量的10%左右，約2 800 kt，具有較好微觀結(jié)構(gòu)的低硫石油焦更少。另外，低硫石油焦是電極、預焙陽極、負極3個正在高速增長的應用行業(yè)共同爭搶的重要資源，國內(nèi)低硫石油焦將長期保持供不應求的局面，進口石油焦不一定能滿足負極材料的技術(shù)需求。因此低硫石油焦作為負極材料發(fā)展的支撐原料供需矛盾突出。

3.3 矛盾分析

在數(shù)量上，流向負極行業(yè)的針狀焦與石油焦總量約3.1 Mt，與負極材料的需求量不匹配，存在明顯供需矛盾。在質(zhì)量上，煉油企業(yè)按石油焦（生焦）標準（NB/SH/T 0527—2019）進行產(chǎn)品出廠檢驗，而負極材料對石油焦的硫含量、揮發(fā)分波動范圍及鐵、鎳等金屬含量有較高要求，且特別強調(diào)各項指標的穩(wěn)定性。供需雙方技術(shù)需求存在不對稱，主要指標要求差異見表2。

表2 石油焦（生焦）供需方主要指標 %（w）

構(gòu)效關(guān)系上，負極材料是新能源新興產(chǎn)業(yè)，關(guān)注的是石油焦的纖維狀連續(xù)、大片、鑲嵌等微觀形態(tài)構(gòu)造，遠未將電性能表現(xiàn)與石油焦指標、內(nèi)在結(jié)構(gòu)之間建立起關(guān)聯(lián)，加之負極材料企業(yè)對石油焦產(chǎn)品評測周期長、上游對下游應用反饋的響應速度慢，兩者之間溝通不暢、不對稱，無法快速有效地滿足電池的需求。

綜上，石油焦資源總量豐富，表面上看，供應充足，但從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)細分來看，低硫石油焦產(chǎn)量嚴重不足。因此，只有開發(fā)中硫焦的應用延伸，發(fā)揮石油焦總量優(yōu)勢，為負極材料生產(chǎn)原料挖掘供應潛力，才能保障鋰電池負極材料爆發(fā)式增長的原料供應鏈安全。

4 對策與建議

1）穩(wěn)定維持石油焦生產(chǎn)規(guī)模

石油焦是下游電極、預焙陽極、負極3個行業(yè)的關(guān)鍵碳源，其中負極材料的需求增速超過40%。煉油企業(yè)要從保障新能源行業(yè)發(fā)展的需求出發(fā)，維持焦化裝置規(guī)模，穩(wěn)定石油焦生產(chǎn)總量，主動適應高速增長的負極材料需求，審慎評估消減延遲焦化產(chǎn)能對新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的深遠影響，爭取國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策支持。

2）管控石油焦產(chǎn)品質(zhì)量

煉油企業(yè)不能簡單地將石油焦作為煉油副產(chǎn)品，應從原料篩選、工藝控制、產(chǎn)品儲存與分輸?shù)拳h(huán)節(jié)加以管控，以中低硫、低灰分與揮發(fā)分窄幅波動為石油焦產(chǎn)品的技術(shù)攻關(guān)方向，滿足負極材料應用目標。

3）緊密產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作

加強煉油和負極材料企業(yè)之間上下游技術(shù)合作，負極材料企業(yè)從需求出發(fā)提出滿足電性能需求的焦炭指標、結(jié)構(gòu)及其產(chǎn)品設(shè)計思路、快速反饋評測結(jié)果，煉油企業(yè)及時響應需求、組織定制化開發(fā)，生產(chǎn)出滿足需求、品質(zhì)穩(wěn)定的石油焦產(chǎn)品，打破行業(yè)界限，構(gòu)建起產(chǎn)業(yè)鏈合作的高效開發(fā)模式，共同研究石油焦—負極材料構(gòu)效關(guān)系，以適應快速增長、高性價比的人造石墨負極材料需求，構(gòu)筑安全高效的國產(chǎn)化供應鏈。

4）著力研究中硫焦的應用性能

中硫石油焦不僅供應總量大、來源渠道多、企業(yè)選擇廣，且其價格僅是低硫石油焦的1/2，乃至1/3，突破其應用性研究，破解人造石墨對針狀焦、低硫焦的原料依賴，將進一步提高人造負極材料的性價比，有助于拓寬新能源電池更多的應用場景，構(gòu)筑起負極材料高速增長的原料供應鏈，保障其健康發(fā)展。