張春良

（南方小麥交易市場(chǎng)，江蘇靖江 214500）

1 2022年9—10月國(guó)內(nèi)面粉及麩皮市場(chǎng)回顧

9月開始，國(guó)內(nèi)面粉市場(chǎng)消費(fèi)步入傳統(tǒng)旺季，加之受“中秋”“國(guó)慶”雙節(jié)效應(yīng)提振，面粉市場(chǎng)走貨情況好轉(zhuǎn)，面粉企業(yè)開工率整體有所回升。但因國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)低迷疊加多地疫情反復(fù)，面粉市場(chǎng)表現(xiàn)不如往年同期，面粉企業(yè)整體開工率同比下降。受糧源市場(chǎng)采購(gòu)成本增加影響，面粉企業(yè)為保障利潤(rùn)小幅上調(diào)了面粉價(jià)格，但由于行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩加之下游經(jīng)銷商庫(kù)存消化緩慢，市場(chǎng)對(duì)高價(jià)面粉接受度并不高。國(guó)內(nèi)面粉企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，中小型面粉企業(yè)生存壓力較大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至10月20日，主產(chǎn)區(qū)中小型面粉企業(yè)利潤(rùn)僅41元/t，較去年同期下降61元/t；華北地區(qū)面粉企業(yè)整體開機(jī)率也僅42%左右，較往年明顯偏低。

國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)價(jià)格監(jiān)測(cè)中心公布的數(shù)據(jù)顯示，截至10月底，全國(guó)36個(gè)大中城市集貿(mào)市場(chǎng)和超市富強(qiáng)粉平均零售價(jià)格2.89元/500g，標(biāo)準(zhǔn)粉平均零售價(jià)格2.63元/500g。據(jù)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)，10月底，部分地區(qū)企業(yè)面粉出廠價(jià)情況是：江蘇宿遷沭陽(yáng)特精粉3 520元/t，安徽阜陽(yáng)臨泉30粉3 660元/t，河南周口西華30粉3 660元/t，河北石家莊深澤30粉3 680元/t，山東濟(jì)寧梁山30粉3 760元/t。

相比之下，面粉企業(yè)開工率不足與快速增加的飼用需求為麩皮價(jià)格上漲提供了動(dòng)力，而蛋白粕、豬肉價(jià)格持續(xù)走高則為麩皮行情走高打開了頭部空間。據(jù)樣本企業(yè)數(shù)據(jù)測(cè)算，2022年9月全國(guó)飼料產(chǎn)量2833萬t，環(huán)比增長(zhǎng)7.5%，同比增長(zhǎng)3.1%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至10月31日，全國(guó)瘦肉型豬出欄均價(jià)26.09元/kg，較9月初的22.71元/kg上漲3.38元/kg，漲幅達(dá)14.88%。據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，截至10月28日當(dāng)周，國(guó)內(nèi)自繁自養(yǎng)生豬養(yǎng)殖利潤(rùn)為盈利1 175.24元/頭，外購(gòu)仔豬養(yǎng)殖利潤(rùn)為盈利1 169.33元/頭。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，前三季度國(guó)內(nèi)豬牛羊禽肉產(chǎn)量6 711萬t，同比增長(zhǎng)4.4%，其中豬肉、牛肉、禽肉、羊肉產(chǎn)量分別增長(zhǎng)5.9%、3.6%、1.7%、1.5%；三季度末國(guó)內(nèi)生豬存欄量44 394萬頭，同比增長(zhǎng)1.4%，其中能繁殖母豬存欄量4 362萬頭，生豬出欄量52 030萬頭，同比增長(zhǎng)5.8%。中國(guó)海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度國(guó)內(nèi)肉類累計(jì)進(jìn)口數(shù)量541萬t，比去年同期減少約200萬t，降幅為26.8%，進(jìn)口額為231億美元，同比下滑6.7%。其中豬肉累計(jì)進(jìn)口數(shù)量122萬t，較去年同期下滑約190萬t，同比降幅超60%；豬肉進(jìn)口額同比明顯下跌至25.6億美元。據(jù)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)，10月底，部分地區(qū)企業(yè)麩皮出廠價(jià)情況是：河北石家莊深澤2 420元/t，河南商丘2 440元/t，山東濟(jì)寧梁山2 480元/t，江蘇宿遷沭陽(yáng)2 440元/t，安徽淮南鳳臺(tái)2 480元/t。

2 9—10月國(guó)內(nèi)面粉市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)影響因素分析

9—10月，國(guó)內(nèi)小麥?zhǔn)袌?chǎng)價(jià)格同比上漲明顯，糧源加工成本高企很大程度上支撐著國(guó)內(nèi)面粉市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)，但終端需求不如往年同期又加劇了面粉企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。具體來看主要有以下幾方面影響因素。

2.1 國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，需求端整體表現(xiàn)不佳

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新公布的數(shù)據(jù)顯示，初步核算，前三季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值870 269億元，按不變價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)3.0%，比上半年加快0.5個(gè)百分點(diǎn)。分季度看，一季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)4.8%，二季度增長(zhǎng)0.4%，三季度增長(zhǎng)3.9%。前三季度全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)3.9%，比上半年加快0.5個(gè)百分點(diǎn)；前三季度社會(huì)消費(fèi)品零售總額320 305億元，同比增長(zhǎng)0.7%，上半年為同比下降0.7%。按消費(fèi)類型分，前三季度國(guó)內(nèi)餐飲收入31 249億元，下降4.6%。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，前三季度全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲2.0%；前三季度全國(guó)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比上漲5.9%，工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格同比上漲8.3%；前三季度全國(guó)居民人均可支配收入27 650元，同比名義增長(zhǎng)5.3%，扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)3.2%，比上半年加快0.2個(gè)百分點(diǎn)；前三季度全國(guó)居民人均消費(fèi)支出17 878元，比上年同期名義增長(zhǎng)3.5%，名義增速比上半年提高1.0個(gè)百分點(diǎn)，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)1.5%，實(shí)際增速比上半年提高0.7個(gè)百分點(diǎn)，見圖1。

圖1 2021年9月—2022年9月全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格漲跌幅

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年前三季度我國(guó)進(jìn)出口總值31.11萬億元人民幣，比去年同期（下同）增長(zhǎng)9.9%。其中，出口17.67萬億元，增長(zhǎng)13.8%；進(jìn)口13.44萬億元，增長(zhǎng)5.2%；貿(mào)易順差4.23萬億元，擴(kuò)大53.7%。10月12日央行公布的2022年前三季度金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告顯示，今年前三季度國(guó)內(nèi)人民幣貸款增加18.08萬億元，同比多增1.36萬億元；廣義貨幣（M2）余額262.66萬億元，同比增長(zhǎng)12.1%，增速比上月末低0.1個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期高3.8個(gè)百分點(diǎn)；狹義貨幣（M1）余額66.45萬億元，同比增長(zhǎng)6.4%，增速分別比上月末和上年同期高0.3個(gè)和2.7個(gè)百分點(diǎn)；流通中貨幣（M0）余額9.87萬億元，同比增長(zhǎng)13.6%。國(guó)際貨幣基金組織（IMF）在其最新發(fā)布的《世界經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告》中，對(duì)今年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)維持在增長(zhǎng)3.2%；IMF將2023年全球經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期下調(diào)至2.7%，這是2001年（2.5%）以來除全球金融危機(jī)和新冠疫情期間的最低水平，且2023年全球經(jīng)濟(jì)增速有25%的可能性降至2%以下；對(duì)于中國(guó)經(jīng)濟(jì)，IMF對(duì)今明兩年的增速預(yù)期分別為3.2%和4.4%。國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)10月26日主持召開國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，部署持續(xù)落實(shí)好穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策和接續(xù)措施，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步回穩(wěn)向上；要針對(duì)有效需求不足的矛盾，推動(dòng)擴(kuò)投資促消費(fèi)政策加快見效。

2.2 銷區(qū)儲(chǔ)備麥輪入價(jià)同比高企，沿海糧船運(yùn)費(fèi)上漲

受國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)新麥?zhǔn)袌?chǎng)價(jià)格高位運(yùn)行提振，加之沿海海輪運(yùn)費(fèi)在集裝箱運(yùn)價(jià)上漲提振下走高，國(guó)產(chǎn)小麥到南方銷區(qū)成本高企。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至10月下旬，珠三角港口谷物庫(kù)存量296.3萬t，其中國(guó)產(chǎn)玉米43.8萬t、進(jìn)口玉米35.4萬t、高粱82.7萬t、大麥3.6萬t、進(jìn)口小麥93.1萬t、木薯3.8萬、豌豆6.5萬t及糙米27.4萬。10月12日韶關(guān)市糧食和物資儲(chǔ)備保障中心委托采購(gòu)2022年江蘇、安徽產(chǎn)煙農(nóng)19白小麥2 300t，全部成交，底價(jià)（價(jià)格類型：散裝、倉(cāng)庫(kù)車板交貨）3 460元/t，成交價(jià)3 390元/t。10月13日上海灜豐五斗生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司銷售2022年上海崇明產(chǎn)混合麥12 346.955t，全部成交，最高成交價(jià)3 050元/t，最低成交價(jià)2 940元/t，成交均價(jià)2 975元/t。10月14日廣州市白云糧食儲(chǔ)備管理有限公司委托銷售2019年入庫(kù)山東產(chǎn)濟(jì)麥22小麥6 800t，全部成交，底價(jià)3 200元/t，成交價(jià)3 270～3 280元/t。10月21日廣州南沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)發(fā)展和改革局（承儲(chǔ)單位：廣州市番禺糧食儲(chǔ)備有限公司）委托銷售2020年河北產(chǎn)小麥10 000t，全部成交，底價(jià)3 200元/t，成交價(jià)3 200元/t。10月28日佛山市禪城區(qū)地儲(chǔ)糧油管理有限公司委托采購(gòu)2022年產(chǎn)白小麥6 000t，全部成交，底價(jià)3 450元/t，成交價(jià)3 430元/t。10月28日廣東華南糧食交易中心有限公司委托銷售2020年產(chǎn)江蘇紅小麥5 000t，全部成交，底價(jià)3 200元/t，成交價(jià)3 300元/t。

按照現(xiàn)行成品油價(jià)格形成機(jī)制，自2022年10月24日24時(shí)起，國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格（標(biāo)準(zhǔn)品）分別上調(diào)185元/t和175元/t。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年以來國(guó)內(nèi)成品油調(diào)價(jià)呈現(xiàn)“十二漲七跌一擱淺”格局。截至本次調(diào)價(jià)，汽油價(jià)格累計(jì)上調(diào)1 490元/t，柴油價(jià)格累計(jì)上調(diào)1 430元/t。交通運(yùn)輸部 國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布的《關(guān)于階段性降低貨物港務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》指出，2022年10月1日至2022年12月31日，將實(shí)行政府定價(jià)的貨物港務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)降低20%，鼓勵(lì)各地結(jié)合本地實(shí)際，疫情防控期間加大港口經(jīng)營(yíng)性收費(fèi)優(yōu)惠力度。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至10月底，江蘇靖江安寧港至廣東各港口5 000t級(jí)小麥船運(yùn)費(fèi)85～95元/t，至福建各港口5 000t級(jí)小麥船運(yùn)費(fèi)75～85元/t；如皋到廣東部分港口集裝箱運(yùn)價(jià)2 700～3 300元/t，如皋到福建部分港口集裝箱運(yùn)價(jià)2 400～2 600元/t。

圖2 江蘇靖江安寧港糧食運(yùn)價(jià)指數(shù)

2.3 美麥期價(jià)同比上漲，國(guó)內(nèi)小麥進(jìn)口同比“量降價(jià)高”

美國(guó)農(nóng)業(yè)部發(fā)布的10月份全球小麥供需報(bào)告預(yù)計(jì)全球2022/23年度小麥產(chǎn)量為7.82億t，9月預(yù)估為7.84億t，全球2022/23年度小麥期末庫(kù)存預(yù)估為2.68億t，9月預(yù)估為2.69億t。其中美國(guó)2022/23年度小麥產(chǎn)量預(yù)估為16.5億蒲式耳（容量單位，1蒲式耳相當(dāng)于35.238L），9月預(yù)估為17.83億蒲式耳，美國(guó)2022/23年度小麥出口預(yù)估為7.75億蒲式耳，這將是1971年以來最低出口量，9月預(yù)估為8.25億蒲式耳，美國(guó)2022/23年度小麥期末庫(kù)存預(yù)估為5.76億蒲式耳，9月預(yù)估為6.10億蒲式耳；中國(guó)2022/23年度小麥產(chǎn)量預(yù)估為1.38億t，同9月預(yù)估數(shù)量，中國(guó)2022/23年度小麥進(jìn)口預(yù)估為950萬t，也同9月預(yù)估數(shù)量。聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織（FAO）發(fā)布的月報(bào)顯示：2022/23年度全球小麥產(chǎn)量預(yù)計(jì)創(chuàng)下7.87億t的歷史新高，較上月預(yù)測(cè)值高出1020萬t，較上年增加1%，主要因歐盟小麥產(chǎn)量高于預(yù)期，俄羅斯和澳大利亞天氣有利提振產(chǎn)量預(yù)估；2022/23年度全球小麥期末庫(kù)存將達(dá)到3.03億t，同比提高3.2%。國(guó)際谷物理事會(huì)（IGC）預(yù)計(jì)：2022/23年度全球小麥產(chǎn)量為7.92億t，比上年的7.82億t高出1.3%；2022/23年度全球小麥期末庫(kù)存維持不變，仍為2.86億t，高于上年的2.78億t；2022/23年度全球小麥期末庫(kù)存用量比為36.5%，上年為35.5%。荷蘭合作銀行發(fā)布的2022/23年度澳大利亞農(nóng)作物預(yù)測(cè)報(bào)告顯示：2022/23年度澳大利亞谷物產(chǎn)量可能接近創(chuàng)紀(jì)錄的6 190萬t，同比降低1%，但是比五年均值提高41%。其中小麥產(chǎn)量預(yù)計(jì)為3 550萬t，同比減少2%，但是比五年平均高出47%。歐盟委員會(huì)發(fā)布最新報(bào)告將2022/23年度歐盟小麥產(chǎn)量預(yù)估略微調(diào)高20萬t，為1.271 9億t；同時(shí)維持歐盟小麥出口預(yù)期不變，仍為3 600萬t，但高于上年的2 925萬t。標(biāo)普全球普氏預(yù)計(jì)2023年美國(guó)所有小麥種植面積將增加到4 730萬英畝（英美制面積單位，1英畝=4 046.864 798m2），同比增加160萬英畝。俄羅斯聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局宣布，截至2022年10月1日，俄羅斯農(nóng)業(yè)組織持有的谷物庫(kù)存為4 590萬t，較2021年同期增加1 370萬t。其中小麥庫(kù)存為3 300萬t，同比增加1 150萬t或54%。咨詢公司SovEcon發(fā)布的數(shù)據(jù)稱，2022年俄羅斯谷物產(chǎn)量預(yù)計(jì)為1.52億t，高于早先預(yù)期的1.514億t，小麥產(chǎn)量也從1億t調(diào)高到1.006億t，均為創(chuàng)紀(jì)錄的高點(diǎn)，預(yù)計(jì)2023年俄羅斯收獲的小麥產(chǎn)量降至8 480萬t。如果這一預(yù)測(cè)成為現(xiàn)實(shí)，將會(huì)比今年減少15.7%。俄羅斯計(jì)劃將2023年2月15日到6月30日的谷物出口配額定為2 550萬t，2022年2月15日到6月30日期間的谷物出口配額為1 100萬t。其中小麥出口配額為800萬t，黑麥、大麥和玉米的配額共300萬t。迄今為止，2022/23年度（6月至次年5月）美國(guó)小麥出口檢驗(yàn)量為949.168 4萬t，較去年同期減少0.5%。截至10月31日，美國(guó)芝加哥期貨交易所美軟紅冬小麥12月合約期價(jià)報(bào)收于878.25美分/蒲式耳，較上年同期的773.5美分/蒲式耳上漲105.25美分/蒲式耳，漲幅13.62%。中國(guó)海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，9月國(guó)內(nèi)進(jìn)口小麥數(shù)量37萬t，同比減少42.2%；1—9月累計(jì)進(jìn)口數(shù)量662萬t，同比減少12.8%，進(jìn)口均價(jià)高達(dá)2 419.4元/t，比去年同期的2 004.6元/t高出414元/t。其中1—9月進(jìn)口澳大利亞小麥452萬t，進(jìn)口法國(guó)小麥145萬t，進(jìn)口加拿大小麥58萬t。國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)發(fā)布的公告顯示，2023年小麥（包括其粉、粒，以下簡(jiǎn)稱小麥）進(jìn)口關(guān)稅配額總量為963.6萬t，其中90%為國(guó)營(yíng)貿(mào)易配額，與上年持平。10月21日紹興市越城區(qū)儲(chǔ)備糧管理有限公司銷售2017年澳大利亞小麥7 000t，全部成交，底價(jià)3 000元/t，成交價(jià)3 000～3 018元/t。10月27日溫州市糧食收儲(chǔ)有限公司銷售2017年澳大利亞產(chǎn)小麥5 001.59t，全部成交，底價(jià)3 000元/t，成交均價(jià)3 084元/t。

圖2 2022以來我國(guó)小麥月度進(jìn)口情況

2.4 國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)價(jià)格重心上移，小麥飼用替代不具備優(yōu)勢(shì)

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部10月份供需報(bào)告預(yù)計(jì)，綜合調(diào)研調(diào)度情況，本月將2022/23年度中國(guó)玉米播種面積調(diào)增639萬畝（面積單位，1畝約666.7m2）至6.44億畝，產(chǎn)量調(diào)增275萬t至27 531萬t。隨著生豬養(yǎng)殖利潤(rùn)好轉(zhuǎn)，飼料需求回升，玉米飼用消費(fèi)穩(wěn)中有增，工業(yè)消費(fèi)保持穩(wěn)定。今年國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)玉米開秤價(jià)明顯高于上年，隨著需求好轉(zhuǎn)等因素提振，玉米市場(chǎng)價(jià)格價(jià)格重心上移，但小麥不具備飼用替代成本優(yōu)勢(shì)。國(guó)際谷物理事會(huì)將2022/23年度全球玉米產(chǎn)量下調(diào)至11.66億t，低于去年的12.17億t；將2022/23年度全球玉米期末庫(kù)存下調(diào)400萬t，為2.58億t，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于上年的2.8億t。聯(lián)合國(guó)糧食及農(nóng)業(yè)組織（FAO）對(duì)2022年全球谷物產(chǎn)量的最新預(yù)測(cè)為27.68億t，連續(xù)第二個(gè)月下調(diào)，環(huán)比減少590萬t，同比下降1.7%。鑒于惡劣天氣持續(xù)抑制主要生產(chǎn)國(guó)的單產(chǎn)前景，其中2022年全球粗糧產(chǎn)量預(yù)報(bào)數(shù)為14.68億t，環(huán)比減少1 430萬t，同比下降2.8%。美國(guó)農(nóng)業(yè)部發(fā)布的10月份全球玉米供需報(bào)告預(yù)計(jì)：全球2022/23年 度 玉 米 產(chǎn) 量 為11.687 4億t，9月 預(yù) 估 為11.725 8億t，全球2022/23年度玉米期末庫(kù)存預(yù)估為3.011 9億t，9月預(yù)估為3.045 3億t；其中中國(guó)2022/23年度玉米產(chǎn)量預(yù)估為2.74億t，中國(guó)2022/23年度玉米進(jìn)口預(yù)估為1 800萬t，均與9月預(yù)估相同。截至10月28日，美國(guó)芝加哥期貨交易所美玉米12月合約期價(jià)報(bào)收于679.75美分/蒲式耳，較上年同期的563美分/蒲式耳，上漲116.75美分/蒲式耳，漲幅20.74%。9月23日上海市市級(jí)儲(chǔ)備糧（玉米）競(jìng)價(jià)銷售交易會(huì)銷售2020年?yáng)|北產(chǎn)黃玉米（東北存儲(chǔ)）18 508.440t，全部成交，最高成交價(jià)2 600元/t，最低成交價(jià)2 495元/t，成交均價(jià)2 534元/t。10月25日浙江省儲(chǔ)備糧管理有限公司采購(gòu)2022年產(chǎn)玉米6 300t，全部成交，底價(jià)3 195元/t，成交價(jià)3 145～3 150元/t。中國(guó)海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示：9月國(guó)內(nèi)進(jìn)口玉米153萬t，同比減少56.6%，1—9月累計(jì)進(jìn)口量為1 846萬t，同比減少25.9%，進(jìn)口均價(jià)高達(dá)2 205.2元/t，比去年同期（1 801.6元/t）高出400元/t；9月進(jìn)口大麥36萬t，同比減少76%，1—9月累計(jì)進(jìn)口量為441萬t，同比減少48.8%，進(jìn)口均價(jià)2 218元/t，同比上漲22.51%；9月進(jìn)口高粱92萬t，同比增加41.8%，1—9月累計(jì)進(jìn)口量為893萬t，同比增加21.4%，進(jìn)口均價(jià)2 412元/t，同比上漲17.69%。據(jù)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)，截至10月底，錦州港地區(qū)水分15%新玉米平艙價(jià)2 820～2 840元/t，廣東蛇口港地區(qū)水分15%玉米散糧成交價(jià)2 950～2 970元/t。

3 2022年國(guó)內(nèi)夏收回顧與麥?zhǔn)泻笃谡雇?/h2>

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示：2022年小麥播種面積34 443萬畝，比2021年增加76.2萬畝，增長(zhǎng)0.2%；小麥單位面積產(chǎn)量394.2kg/畝，比2021年增加2.9kg/畝，增長(zhǎng)0.7%；小麥產(chǎn)量13 576萬t，比2021年增加128.6萬t，增長(zhǎng)1.0%。監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，今年新收獲小麥的整體質(zhì)量為近十年來較好水平。2022年主產(chǎn)區(qū)新麥?zhǔn)召?gòu)價(jià)同比大幅高開，市場(chǎng)化氛圍濃厚，市場(chǎng)主體之間的購(gòu)銷博弈導(dǎo)致階段性行情頻現(xiàn)，面粉企業(yè)與飼料企業(yè)搶購(gòu)小麥現(xiàn)象不再，新麥品質(zhì)較好導(dǎo)致跨區(qū)域流通量同比明顯下降。隨著主產(chǎn)區(qū)新麥產(chǎn)質(zhì)量形勢(shì)趨于明朗加之價(jià)高制約市場(chǎng)主體入市收購(gòu)積極性，新麥?zhǔn)召?gòu)進(jìn)度放緩，麥價(jià)步入長(zhǎng)時(shí)間弱勢(shì)運(yùn)行，持糧主體庫(kù)存小麥普遍處于虧損中。隨著主產(chǎn)區(qū)流通市場(chǎng)糧源數(shù)量持續(xù)下降加之持糧主體庫(kù)存小麥難以順價(jià)制約其銷售力度，各級(jí)儲(chǔ)備小麥為保證新麥按時(shí)輪入及面粉企業(yè)為保障糧源加工所需，不斷上提新麥?zhǔn)召?gòu)價(jià)格以刺激到貨量。河南省統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的2022年河南省小麥生產(chǎn)成本及種植收益相關(guān)數(shù)據(jù)顯示：2022年被調(diào)查戶小麥生產(chǎn)成本571.45元/畝，較上年增加48.65元/畝，上升9.31%，主要包含物質(zhì)費(fèi)用、生產(chǎn)服務(wù)費(fèi)用以及人工成本的上漲；畝均生產(chǎn)收益858.25元，較上年增加208.88元，增長(zhǎng)32.17%，小麥種植收益明顯提高。安徽省發(fā)展改革委成本局對(duì)其14個(gè)小麥主產(chǎn)縣（市、區(qū)）126戶調(diào)查戶作了定點(diǎn)記賬調(diào)查顯示：今年小麥單產(chǎn)545.03kg，比去年增加74.41kg，增幅15.81%；畝均凈利潤(rùn)為589.51元，比2021年增加331.28元，增幅為128.29%；現(xiàn)金收益為1 017.74元/畝，比2021年增加383.66元/畝，增幅60.51%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至9月底，國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)累計(jì)收購(gòu)小麥5 884萬t，同比增加93萬t，而2016—2022年平均收購(gòu)量為6 291萬t，期間最高收購(gòu)量為2016年的7 582萬t，最低收購(gòu)量為2018年的5 015萬t。國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局價(jià)格監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截至9月底，國(guó)內(nèi)小麥價(jià)格區(qū)間2 500～3 395元/t，平均價(jià)格3 054元/t；相比之下，6月初國(guó)內(nèi)小麥價(jià)格區(qū)間2 360～3 400元/t，平均價(jià)格3 045元/t。

根據(jù)中國(guó)氣象局預(yù)測(cè)，今年我國(guó)汛期氣候狀況總體偏差，極端天氣事件偏多，旱澇災(zāi)害較重，呈現(xiàn)出“兩頭澇、中間旱”的態(tài)勢(shì)。國(guó)家發(fā)改委表示，要強(qiáng)化糧食安全保障，確保全年糧食產(chǎn)量保持在6.5億t以上。國(guó)家糧油信息中心預(yù)計(jì)，2022/23年度國(guó)內(nèi)小麥消費(fèi)總量12 975萬t，比上年度減少1 870萬t，降幅11.4%，其中食用消費(fèi)量9 380萬t，同比持平略增20萬t。全國(guó)小麥供求結(jié)余量1 845.2萬t，比上年度增加1 840萬t。繼今年4月份國(guó)家臨儲(chǔ)小麥停拍，歷時(shí)6個(gè)月后10月12日重啟，投放區(qū)域在新疆，其中高寒地區(qū)三等小麥銷售底價(jià)2 050元/t，非高寒地區(qū)2 410～2 500元/t，等價(jià)差40元/t。據(jù)統(tǒng)計(jì)，自新疆國(guó)家臨儲(chǔ)小麥投放市場(chǎng)以來，累計(jì)投放量12.164 2萬t，全部成交，周度成交均價(jià)2 829～2 854元/t，最高成交價(jià)3 350元/t。其中累計(jì)投放4.090 3萬t國(guó)家臨儲(chǔ)小麥（高寒），全部成交，周度成交價(jià)2 676～2 772元/t，最高成交價(jià)2 940元/t；累計(jì)投放8.028 9萬t國(guó)家臨儲(chǔ)小麥（非高寒），全部成交，周度成交價(jià)2 876～2 929元/t，最高成交價(jià)3 350元/t。10月28日中儲(chǔ)糧北京分公司競(jìng)價(jià)銷售2015—2019年小麥46 551t，實(shí)際成交44 683t。其中石家莊底價(jià)3 280元/t，成交價(jià)3 300元/t；霸州底價(jià)3 260元/t，成交價(jià)3 270～3 290元/t；邯鄲底價(jià)3 240元/t，成交價(jià)3 250元/t；新樂底價(jià)3 230元/t，成交價(jià)3 230～3 240元/t。受儀征市天揚(yáng)糧食購(gòu)銷有限公司委托，南方小麥交易市場(chǎng)競(jìng)價(jià)銷售2022年儀征產(chǎn)小麥839.59t，全部成交，底價(jià)3 100元/t，成交價(jià)3 125元/t。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至10月底，主產(chǎn)區(qū)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥?zhǔn)Ｓ鄮?kù)存數(shù)量4 200萬t左右；從國(guó)家臨儲(chǔ)小麥區(qū)域分布情況來看，蘇皖豫地區(qū)剩余庫(kù)存數(shù)量4 000萬t左右，魯冀地區(qū)剩余庫(kù)存數(shù)量不足150萬t；從國(guó)家臨儲(chǔ)小麥各年份分布情況來看，2014—2018年產(chǎn)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥?zhǔn)Ｓ鄮?kù)存數(shù)量2 000萬t左右，2019年產(chǎn)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥?zhǔn)Ｓ鄮?kù)存數(shù)量1 600萬t左右，2020年產(chǎn)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥?zhǔn)Ｓ鄮?kù)存數(shù)量600萬t左右。

9月30日發(fā)改委等部門公布2023年小麥最低收購(gòu)價(jià)格，綜合考慮糧食生產(chǎn)成本、市場(chǎng)供求、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)價(jià)格和產(chǎn)業(yè)發(fā)展等因素，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，2023年生產(chǎn)的小麥（三等）最低收購(gòu)價(jià)為每1.17元/500g，較上年提高0.02元/500g。當(dāng)前國(guó)內(nèi)小麥?zhǔn)袌?chǎng)運(yùn)行價(jià)格大幅高于政策價(jià)，這使得政策對(duì)麥價(jià)的支撐效應(yīng)明顯弱化。在缺乏飼料企業(yè)大規(guī)模采購(gòu)小麥的情況下，糧源供給充足以及終端需求不給力導(dǎo)致面粉企業(yè)糧源市場(chǎng)采購(gòu)數(shù)量與成本控制嚴(yán)格，持糧主體庫(kù)存小麥成本高企導(dǎo)致被動(dòng)惜售階段性支撐麥價(jià)底部?？紤]到國(guó)內(nèi)麥?zhǔn)泄┬韪窬忠约靶←準(zhǔn)袌?chǎng)運(yùn)行價(jià)格，在未有重大突發(fā)因素的影響下，麥價(jià)上行缺乏市場(chǎng)動(dòng)力，但下行壓力和空間或隨著時(shí)間的推移加大。建議市場(chǎng)主體提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，理性看待麥?zhǔn)泄┬韪窬趾驼邔?dǎo)向，切勿盲目持糧待漲，根據(jù)自身的經(jīng)營(yíng)情況，把握市場(chǎng)購(gòu)銷節(jié)奏。后期天氣、地緣沖突、疫情及周邊市場(chǎng)變化等因素都將對(duì)市場(chǎng)主體心理預(yù)期產(chǎn)生影響，從而改變麥價(jià)階段性走勢(shì)。

4 國(guó)內(nèi)面粉市場(chǎng)展望及經(jīng)營(yíng)建議

習(xí)近平總書記十分關(guān)心糧食生產(chǎn)和安全，多次指出“手中有糧、心中不慌”，強(qiáng)調(diào)“中國(guó)人的飯碗任何時(shí)候都要牢牢端在自己手上”，把我國(guó)糧食安全放在突出位置。特別是在新冠肺炎疫情暴發(fā)以來，中央多次從戰(zhàn)略高度強(qiáng)調(diào)國(guó)內(nèi)糧食安全的重要性。近年來，國(guó)內(nèi)圍繞糧食儲(chǔ)備改革任務(wù)落實(shí)，在健全儲(chǔ)備體系，優(yōu)化規(guī)模結(jié)構(gòu)布局、加快推進(jìn)制度辦法修訂及規(guī)范儲(chǔ)備運(yùn)行等方面取得積極進(jìn)展，儲(chǔ)備規(guī)模和品種結(jié)構(gòu)布局更趨合理。政府糧食儲(chǔ)備品種結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整優(yōu)化，小麥、稻谷等口糧品種比例超過70%，京津滬渝等36個(gè)大中城市建立了面粉、大米等成品糧儲(chǔ)備。截至2021年末，全國(guó)共有糧食應(yīng)急加工企業(yè)6 000家，應(yīng)急供應(yīng)網(wǎng)點(diǎn)52 983個(gè)，應(yīng)急儲(chǔ)運(yùn)企業(yè)4 199家，糧食應(yīng)急配送中心3 047家，較2020年末分別增加552家、9 410個(gè)、458家和270家，數(shù)量達(dá)到歷史最高水平。2012年我國(guó)糧食產(chǎn)量首次站上6億t臺(tái)階，自2015年起，我國(guó)糧食產(chǎn)量連續(xù)七年超過6.5億t。2021年我國(guó)糧食產(chǎn)量13 657億斤，為歷史最高水平，其中小麥2739億斤，比2012年增加289億斤，年均增長(zhǎng)1.2%。隨著我國(guó)糧食產(chǎn)量持續(xù)攀升新臺(tái)階，人均糧食產(chǎn)量不斷提高，自2012年起，人均糧食產(chǎn)量持續(xù)保持在450kg以上，2021年人均糧食產(chǎn)量達(dá)到483.5kg，比2012年增加31.4kg，2013—2021年年均增長(zhǎng)0.7%。

我國(guó)人口已超過14億，每天要消耗70萬t糧、9.8萬t油、192萬t菜和23萬t肉。當(dāng)前，我國(guó)年度糧食跨省物流能力超過2.5億t，36個(gè)大中城市主城區(qū)及市場(chǎng)易波動(dòng)地區(qū)的地方成品糧油儲(chǔ)備達(dá)到15d以上，確保了人民群眾糧食需求能夠得到及時(shí)滿足。我國(guó)糧油加工能力很強(qiáng)，每天可以加工稻谷150萬t、小麥80萬t，如果按每人每天吃500g糧測(cè)算，一天加工出來的米面夠全國(guó)人民吃2d。新發(fā)展階段下，國(guó)內(nèi)糧食供給和消費(fèi)來源日益多元化，保障糧食安全的要求更高更復(fù)雜。國(guó)內(nèi)糧食產(chǎn)業(yè)鏈主體要緊跟消費(fèi)趨勢(shì)，提高科技含量，以高質(zhì)量產(chǎn)品供給和服務(wù)引領(lǐng)消費(fèi)、創(chuàng)造消費(fèi)、發(fā)掘消費(fèi)增長(zhǎng)的潛力，讓中國(guó)人飯碗牢牢端在自己手上，讓國(guó)家糧食安全有更高層次、更有水平的保障。

2022年，國(guó)內(nèi)面粉企業(yè)經(jīng)營(yíng)難度明顯加大，麥價(jià)飆漲、疫情多發(fā)散發(fā)、消費(fèi)低迷成為影響行業(yè)發(fā)展的三座大山，深刻地改變了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局，成為加速整合的分水嶺。疫情封控對(duì)傳統(tǒng)餐飲渠道的影響顯而易見，改變了面粉的市場(chǎng)格局，方便面、速凍水餃、工業(yè)化包點(diǎn)、饅頭等工廠粉用量不降反增，成為面粉企業(yè)奮力拓展的新領(lǐng)域。傳統(tǒng)經(jīng)銷商、代理商渠道受到疫情影響，銷量波動(dòng)較大，對(duì)面粉企業(yè)的穩(wěn)定生產(chǎn)構(gòu)成極大壓力。經(jīng)銷商面對(duì)面粉價(jià)格頻繁漲落、疫情防控常態(tài)化等多重壓力，紛紛采取多品牌代理、降低庫(kù)存，加強(qiáng)粉麥價(jià)格聯(lián)動(dòng)等避險(xiǎn)求變措施，使面粉企業(yè)與經(jīng)銷商的粘性出現(xiàn)松動(dòng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化的程度持續(xù)提高，市場(chǎng)維護(hù)的難度不斷加大。大型面粉企業(yè)運(yùn)用品牌優(yōu)勢(shì)、品類豐富優(yōu)勢(shì)、質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)、物流優(yōu)勢(shì)、服務(wù)優(yōu)勢(shì)等積極重塑核心競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步擠壓中小面粉企業(yè)的市場(chǎng)空間。持續(xù)近三年的疫情，使市場(chǎng)消費(fèi)持續(xù)低迷，家庭面粉消費(fèi)逐步成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)，小包裝面粉銷量大幅增長(zhǎng)。目前面粉市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)主要圍繞價(jià)格、質(zhì)量、服務(wù)等方面展開，隨著競(jìng)品之間價(jià)格、質(zhì)量的差距逐步縮小，未來數(shù)年的競(jìng)爭(zhēng)將全面深化，智能倉(cāng)儲(chǔ)、智慧配送將是影響未來銷售終端競(jìng)爭(zhēng)的新領(lǐng)域。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：2022年1—6月，國(guó)內(nèi)農(nóng)副食品加工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)3.3%，食品制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng)4.1%；國(guó)內(nèi)糧油、食品類商品零售類值累計(jì)值9 031.8億元，同比增長(zhǎng)9.9%；國(guó)內(nèi)食品制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)10 704.5億元，同比增長(zhǎng)6.4%；利潤(rùn)總額達(dá)845.5億元，同比增長(zhǎng)8.3%。前三季度全國(guó)實(shí)物商品網(wǎng)上零售額同比增長(zhǎng)6.1%，增速明顯快于社會(huì)消費(fèi)品零售總額，繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)趨勢(shì)。四季度是國(guó)內(nèi)面粉市場(chǎng)消費(fèi)的傳統(tǒng)旺季，但受經(jīng)濟(jì)不景氣以及疫情頻發(fā)等因素制約，面粉消費(fèi)情況可能不如往年同期水平，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)仍將較為激烈。當(dāng)前國(guó)內(nèi)麥價(jià)明顯高位運(yùn)行于政策價(jià)之上且后期糧源供給總量有保障，麥價(jià)面臨的下行壓力較大，建議面粉企業(yè)小麥保持適當(dāng)庫(kù)存水平，主要以產(chǎn)訂購(gòu)，面筋較高的小麥因供需偏緊其市場(chǎng)價(jià)格或較為堅(jiān)挺，面粉企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行有針對(duì)性地采購(gòu)。