高 觀 中國肉類協(xié)會 北京 100081

1 國家“十四五”規(guī)劃對肉類產(chǎn)業(yè)形勢的總體判斷

2021年國家在制定“十四五”規(guī)劃乃至到2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)時指出：當(dāng)前我國發(fā)展不平衡不充分問題仍然突出，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)還不穩(wěn)固，創(chuàng)新能力不適應(yīng)高質(zhì)量發(fā)展要求，民生保障存在短板，生態(tài)環(huán)保任重道遠(yuǎn)，社會治理還有弱項。這些判斷在肉類產(chǎn)業(yè)中完全能夠得到驗證。未來五年到十五年，為了確保重要農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)安全，必須下大力氣解決“三農(nóng)”問題。對肉類產(chǎn)業(yè)來說，首先是解決生豬產(chǎn)能恢復(fù)問題，同時要積極發(fā)展牛羊禽產(chǎn)業(yè)。

根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2020年全國豬牛羊禽肉產(chǎn)量7 639萬噸，比2015年的8 371萬噸減少了732萬噸，下降8.8%[1]。其中：豬肉產(chǎn)量4 113萬噸，比2015的5 487萬噸減少1 374萬噸，下降25%；牛肉產(chǎn)量672萬噸，增加55萬噸，增長8.9%；羊肉產(chǎn)量492萬噸，增加51萬噸，增長11.5%；禽肉產(chǎn)量2 361萬噸，增加535萬噸，增長29.3%。牛羊禽肉共增產(chǎn)641萬噸，只能彌補豬肉減產(chǎn)缺口的46.6%，還不到一半。大家知道，造成我國肉類減產(chǎn)的主要原因是非瘟疫情的傳入。2020年全國豬肉價格同比上升了50%。為了保供穩(wěn)價，2020年我國進(jìn)口肉類991萬噸，其中豬肉439萬噸，占44%，比2015年增長了1.8倍。這就是“十三五”末肉類產(chǎn)業(yè)的大概情況?！笆奈濉逼陂g，我們究竟能否解決非瘟防控問題，能否穩(wěn)住生豬生產(chǎn)、補上豬肉減產(chǎn)這個短板，確實是影響全國經(jīng)濟(jì)生活的一件大事。

2 2021年我國肉類產(chǎn)業(yè)的主要變化

據(jù)國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)，2021年全國豬牛羊禽肉產(chǎn)量8 887萬噸，比上年增加1 248萬噸，同比增長16.3%。牛肉、羊肉、禽肉產(chǎn)量及豬牛羊禽肉合計產(chǎn)量都創(chuàng)下歷史最高紀(jì)錄[2]。據(jù)中國肉類協(xié)會估計，如果加上120多萬噸雜畜禽肉，全國肉類總產(chǎn)量可達(dá)到9 000萬噸。2021年，我國共進(jìn)口肉類938萬噸，同比減少約53萬噸，下降5.4%；共出口肉類35萬噸，同比增長11.8%。肉類自給率為90.9%。

2.1 豬肉產(chǎn)量同比增長28.8%

2021年，全國生豬出欄67 128萬頭，比上年增加14 424萬頭，增長27.4%；豬肉產(chǎn)量5 296萬噸，增加1 183萬噸，增長28.8%。

2021年末，全國生豬存欄44 922萬頭，同比增長10.5%，其中能繁殖母豬存欄4 329萬頭，同比增長4.0%，分別達(dá)到2017年末的101.7%和96.8%。

全年進(jìn)口豬肉371萬噸，進(jìn)口豬雜122萬噸，豬肉自給率為91.5%。

2.2 牛羊肉產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高

2021年，全國肉牛出欄4 707萬頭，比上年增加142萬頭，增長3.1%；牛肉產(chǎn)量698萬噸，增加25萬噸，增長3.7%。2021年末全國牛存欄9 817萬頭，同比增長2.7%。

2021年，全國羊出欄33 045萬只，比上年增加1 104萬只，增長3.5%；羊肉產(chǎn)量首次突破500萬噸，達(dá)到514萬噸，增加22萬噸，增長4.4%。2021年末全國羊存欄31 969萬只，同比增長4.3%。

全年進(jìn)口牛羊肉274萬噸，牛羊肉自給率81.5%。

2.3 禽肉產(chǎn)量略增，禽蛋產(chǎn)量減少，總體基本穩(wěn)定

2021年，全國家禽出欄157.4億只，比上年增加1.7億只，增長1.1%；禽肉產(chǎn)量2 380萬噸，增加19萬噸，增長0.8%；禽蛋產(chǎn)量3 409萬噸，減少59萬噸，下降1.7%。業(yè)內(nèi)估計，2021年，白羽肉雞、黃羽肉雞、肉鴨的出欄量分別在67億只、45億只、45億只左右。2021年末全國家禽存欄67.9億只，同比增長0.1%。

全年進(jìn)口禽肉148萬噸，出口禽肉24萬噸，禽肉自給率95%。

2.4 產(chǎn)業(yè)安全保障能力明顯提升

2021年全國飼料、獸藥等投入品及畜禽產(chǎn)品抽檢合格率繼續(xù)保持在98%以上；在前期試點的基礎(chǔ)上，對非洲豬瘟等重大動物疫病在全國范圍內(nèi)實行分區(qū)防控，動物疫情形勢總體平穩(wěn)；加強畜禽跨省調(diào)運監(jiān)管，新建266個動物跨省運輸指定通道，對12.5萬輛生豬運輸車輛實施網(wǎng)上備案，動物疫病綜合防控能力和動物檢疫監(jiān)督能力明顯提升。

2.5 產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展持續(xù)推進(jìn)

畜禽養(yǎng)殖持續(xù)向環(huán)境容量大的地區(qū)轉(zhuǎn)移，南方水網(wǎng)地區(qū)養(yǎng)殖密度過大問題得到有效紓解，畜禽養(yǎng)殖與資源環(huán)境相協(xié)調(diào)的綠色發(fā)展格局加快形成。2021年畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用取得新進(jìn)展，全國畜禽糞污綜合利用率達(dá)到76%以上。藥物飼料添加劑退出和獸用抗菌藥使用減量化行動成效明顯，畜禽養(yǎng)殖抗菌藥使用量明顯下降。對畜禽屠宰加工環(huán)節(jié)污染治理不達(dá)標(biāo)企業(yè)加速淘汰。

2.6 產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)取得新進(jìn)展

畜禽養(yǎng)殖主體格局發(fā)生深刻變化，小散養(yǎng)殖場(戶)加速退出，規(guī)模養(yǎng)殖快速發(fā)展，呈現(xiàn)龍頭企業(yè)引領(lǐng)、集團(tuán)化發(fā)展、專業(yè)化分工的發(fā)展趨勢，組織化程度和產(chǎn)業(yè)集中度顯著提升，2021年全國畜禽養(yǎng)殖規(guī)模化率接近70%，畜牧業(yè)勞動生產(chǎn)率、科技進(jìn)步貢獻(xiàn)率和資源利用率明顯提高。2021年全國有24家企業(yè)生豬銷量超過100萬頭，合計銷售生豬(含商品豬、仔豬、種豬)1.41億頭?？鄢胸i、種豬銷量，24家企業(yè)商品豬出欄量在1.35億頭左右，約占全國商品豬出欄總量的20%。生豬屠宰行業(yè)整治深入推進(jìn)，畜禽運輸和畜產(chǎn)品冷鏈物流配送網(wǎng)絡(luò)逐步建立完善，加工流通體系持續(xù)優(yōu)化升級。

3 當(dāng)前我國肉類產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的主要問題

2021年12月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)的《“十四五”全國畜牧獸醫(yī)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》指出：當(dāng)今世界正經(jīng)歷百年未有之大變局，“十四五”時期畜牧業(yè)發(fā)展的內(nèi)外部環(huán)境更加復(fù)雜，依靠國內(nèi)資源增產(chǎn)擴(kuò)能的難度日益增加，依靠進(jìn)口調(diào)節(jié)國內(nèi)余缺的不確定性加大，構(gòu)建國內(nèi)國際雙循環(huán)的新發(fā)展格局面臨諸多挑戰(zhàn)[3]。

3.1 穩(wěn)產(chǎn)保供任務(wù)更加艱巨

未來一段時期，畜產(chǎn)品消費仍將持續(xù)增長，但玉米等飼料糧供需矛盾突出，大豆、苜蓿等嚴(yán)重依賴國外進(jìn)口。受新冠肺炎、非洲豬瘟等重大疫情沖擊，豬牛羊肉等重要畜產(chǎn)品在高水平上保持穩(wěn)定供應(yīng)難度加大。從2021年度數(shù)據(jù)看，豬肉自給率為91.5%，離2025年規(guī)劃目標(biāo)95%還差3.5個百分點；牛羊肉自給率81.5%，離規(guī)劃目標(biāo)85%還差3.5個百分點；禽肉自給率95%，離規(guī)劃目標(biāo)的基本自給還差5個百分點。

3.2 發(fā)展不平衡問題更加突出

一些地方缺乏發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)的積極性，“菜籃子”市長負(fù)責(zé)制落實不到位；加工流通體系培育不充分，產(chǎn)加銷利益聯(lián)結(jié)機制不健全；基層動物防疫機構(gòu)隊伍嚴(yán)重弱化，一些畜牧大縣動物疫病防控能力與畜禽飼養(yǎng)量不平衡，生產(chǎn)安全保障能力不足；草食家畜發(fā)展滯后，牛羊肉價格連年上漲，畜產(chǎn)品多樣化供給不充分；原有屠宰加工和冷鏈物流企業(yè)布局主要在銷區(qū)城市，畜禽主產(chǎn)區(qū)屠宰加工和冷鏈物流設(shè)施不適應(yīng)運豬變運肉的要求。

3.3 資源環(huán)境約束更加趨緊

養(yǎng)殖設(shè)施建設(shè)及飼草料種植用地難問題突出，制約了畜牧業(yè)規(guī)?；?、集約化發(fā)展；部分地區(qū)生態(tài)環(huán)境容量飽和，保護(hù)與發(fā)展的矛盾進(jìn)一步凸顯；種養(yǎng)主體分離，種養(yǎng)循環(huán)不暢，穩(wěn)定成熟的種養(yǎng)結(jié)合機制尚未形成，糞污還田利用水平較低；屠宰加工環(huán)節(jié)污染治理任務(wù)艱巨，資源綜合利用能力亟待提升。

3.4 產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨風(fēng)險更加凸顯

生產(chǎn)經(jīng)營主體生物安全水平參差不齊，周邊國家和地區(qū)動物疫病多發(fā)常發(fā)，內(nèi)疫擴(kuò)散和外疫傳入的風(fēng)險長期存在?！柏i周期”有待破解，豬肉價格起伏頻繁，市場風(fēng)險加劇。貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，部分畜禽品種核心種源自給水平不高，“卡脖子”風(fēng)險加大。新冠肺炎疫情影響經(jīng)濟(jì)增長和居民收入，造成需求收縮、預(yù)期轉(zhuǎn)弱。

3.5 提升行業(yè)競爭力要求更加迫切

我國畜牧業(yè)勞動生產(chǎn)率、科技進(jìn)步貢獻(xiàn)率、資源利用率與發(fā)達(dá)國家相比仍有較大差距。國內(nèi)生產(chǎn)成本整體偏高，行業(yè)競爭力較弱，畜產(chǎn)品進(jìn)口連年增加，不斷擠壓國內(nèi)生產(chǎn)空間。屠宰加工產(chǎn)業(yè)集中度較低，影響資源綜合利用和經(jīng)濟(jì)效益提升。冷鏈物流發(fā)展不充分、不均衡，影響肉類保鮮降耗和企業(yè)經(jīng)營效益。

4 “十四五”時期肉類產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點任務(wù)

“十四五”時期，我國肉類產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要任務(wù)是補短板、強弱項。自二十世紀(jì)九十年代初肉類總產(chǎn)量超過美國以來，中國作為世界肉類生產(chǎn)第一大國已經(jīng)有30年了。2018年8月非瘟傳入之后的情況表明，我國肉類產(chǎn)業(yè)確實存在“大而不強”的問題，需要通過現(xiàn)代化建設(shè)，提升肉類供應(yīng)鏈的韌性和對國內(nèi)需求的適配性，提升肉類供應(yīng)安全保障水平。

4.1 加強畜禽養(yǎng)殖

肉類生產(chǎn)以畜禽養(yǎng)殖為基礎(chǔ)。為了強基固本，要加快構(gòu)建現(xiàn)代養(yǎng)殖體系，保護(hù)生豬基礎(chǔ)產(chǎn)能，健全生豬產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)有序發(fā)展長效機制，積極發(fā)展牛羊禽產(chǎn)業(yè)。適應(yīng)確保國計民生要求，以保障肉類供應(yīng)安全為底線，健全畜禽養(yǎng)殖業(yè)支持保護(hù)制度。其中包括打好畜禽種業(yè)翻身仗、保障飼草飼料用地、強化現(xiàn)代畜牧業(yè)科技和物質(zhì)裝備支撐、建設(shè)智慧農(nóng)業(yè)、加強動物防疫體系建設(shè)、加強畜禽糞污資源化利用等。深入推進(jìn)畜禽養(yǎng)殖生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動品種培優(yōu)、品質(zhì)提升、品牌打造和標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)(新“三品一標(biāo)”)。優(yōu)化畜禽養(yǎng)殖區(qū)域布局，完善畜禽主產(chǎn)區(qū)利益補償機制，建設(shè)現(xiàn)代化畜禽養(yǎng)殖示范區(qū)、重要畜禽產(chǎn)品生產(chǎn)保護(hù)區(qū)和特色畜禽產(chǎn)品優(yōu)勢區(qū)。

4.2 屠宰加工升級

肉類供應(yīng)以屠宰加工為關(guān)鍵。為提升現(xiàn)代化水平，要分行業(yè)做好供應(yīng)鏈戰(zhàn)略設(shè)計和精準(zhǔn)施策，推動全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化升級。從肉類行業(yè)特點出發(fā)，為了有效防控動物疫病傳播，國務(wù)院要求屠宰加工靠近畜禽產(chǎn)區(qū)。未來5～15年，肉類行業(yè)的重要任務(wù)就是促進(jìn)屠宰加工業(yè)在國內(nèi)有序轉(zhuǎn)移，優(yōu)化區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈布局，支持畜禽養(yǎng)殖基地轉(zhuǎn)型發(fā)展，補齊短板，強化資源、技術(shù)、裝備支撐，實施產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程。在這個再造工程中，要立足畜禽養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢，推動屠宰加工傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化，發(fā)展服務(wù)型制造。要完善國家質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施，加強標(biāo)準(zhǔn)、計量、專利等體系和能力建設(shè)，深入開展肉類食品質(zhì)量提升行動。

4.3 暢通經(jīng)濟(jì)循環(huán)

肉類供應(yīng)以滿足需求為目的。為保障市場供應(yīng)，《規(guī)劃》要求貫通生產(chǎn)、分配、流通、消費各環(huán)節(jié)，促進(jìn)肉類產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的良性循環(huán)。要推動生產(chǎn)模式和產(chǎn)業(yè)組織方式創(chuàng)新，適應(yīng)個性化、差異化、品質(zhì)化消費需求，推動供需協(xié)調(diào)匹配。要破除制約要素合理流動的堵點，從源頭上暢通產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)循環(huán)；健全實體經(jīng)濟(jì)中長期資金供給制度安排，創(chuàng)新直達(dá)實體經(jīng)濟(jì)的金融產(chǎn)品和服務(wù)。要深化流通體制改革，暢通肉品流通渠道，提升流通效率，降低全社會交易成本；建設(shè)現(xiàn)代物流體系，加快發(fā)展冷鏈物流；完善現(xiàn)代肉類流通體系，支持肉類流通設(shè)施改造升級。要促進(jìn)消費向綠色、健康、安全發(fā)展，穩(wěn)步提高居民肉類消費水平。

4.4 發(fā)展縣域經(jīng)濟(jì)

肉類產(chǎn)業(yè)根基在“三農(nóng)”。為了實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興，《規(guī)劃》要求以縣域為基本經(jīng)濟(jì)單元，健全投入保障機制，推動農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。要以地方畜禽資源為依托，延長肉類產(chǎn)業(yè)鏈條，發(fā)展各具特色的現(xiàn)代鄉(xiāng)村富民產(chǎn)業(yè)。推動種養(yǎng)加結(jié)合和產(chǎn)業(yè)鏈再造，提高肉類產(chǎn)品加工業(yè)和生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展水平，壯大休閑農(nóng)業(yè)、鄉(xiāng)村旅游、民宿經(jīng)濟(jì)等特色產(chǎn)業(yè)。加強肉類產(chǎn)品倉儲保鮮和冷鏈物流設(shè)施建設(shè)，健全農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易、商貿(mào)流通、檢驗檢測認(rèn)證等平臺和智能標(biāo)準(zhǔn)廠房等設(shè)施，引導(dǎo)農(nóng)村二三產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代肉類食品產(chǎn)業(yè)園區(qū)。完善利益聯(lián)結(jié)機制，通過“資源變資產(chǎn)、資金變股金、農(nóng)民變股東”，讓農(nóng)民更多分享產(chǎn)業(yè)增值收益。

“十四五”期間，我國肉類產(chǎn)業(yè)通過強基固本、改造升級、暢通循環(huán)和布局優(yōu)化，將在產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級化、產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)現(xiàn)代化方面取得新進(jìn)展，進(jìn)一步增強肉類供應(yīng)安全保障能力。

5 2022年肉類產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景

2022年，我國肉類產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將按照中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，在2021年肉類產(chǎn)量明顯提升的基礎(chǔ)上，堅持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，著重把握好以下幾點。

5.1 切實保障肉類產(chǎn)業(yè)發(fā)展安全

遵循“發(fā)展與安全并重”的方針，有效防范化解重大風(fēng)險，提前做好應(yīng)對各種復(fù)雜局面的工作預(yù)案，以安全保穩(wěn)定，以穩(wěn)定求發(fā)展。將動物疫病防控作為防范肉類產(chǎn)業(yè)風(fēng)險的第一道防線，加強動物防疫體系能力建設(shè)，落實生產(chǎn)經(jīng)營主體責(zé)任，形成防控合力，保障肉類生產(chǎn)安全；堅持人病獸防、關(guān)口前移，從源頭前端阻斷人畜共患病傳播路徑，保障公共衛(wèi)生安全；加強產(chǎn)業(yè)運行監(jiān)測，從核心種源、價格波動、產(chǎn)品質(zhì)量等方面防范各類風(fēng)險，保障市場供應(yīng)安全。

5.2 穩(wěn)步提升肉類產(chǎn)品供應(yīng)能力

目前，豬牛羊禽肉自給率都還沒有達(dá)到“十四五”規(guī)劃目標(biāo)要求?！胺€(wěn)中求進(jìn)”是要在鞏固前期成績的基礎(chǔ)上，通過改革創(chuàng)新，爭取更大發(fā)展。2022年，要在保障產(chǎn)業(yè)安全的前提下，堅持市場主導(dǎo)，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，努力提升肉類產(chǎn)品供應(yīng)的適配性。優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，穩(wěn)住種養(yǎng)業(yè)，提升制造業(yè)，順暢流通業(yè)；優(yōu)化區(qū)域布局，按照國家有關(guān)生豬、家禽、肉牛、肉羊等不同產(chǎn)業(yè)的區(qū)域布局規(guī)劃分區(qū)推進(jìn)；優(yōu)化肉類產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加優(yōu)質(zhì)、特色差異化產(chǎn)品的供給。

5.3 大力推進(jìn)肉類產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展

“十四五”期間要遵循綠色發(fā)展理念，促進(jìn)資源環(huán)境承載能力、畜產(chǎn)品供給保障能力和養(yǎng)殖屠宰廢棄物資源化利用能力相匹配，暢通種養(yǎng)結(jié)合循環(huán)鏈，協(xié)同推進(jìn)畜禽養(yǎng)殖屠宰加工和環(huán)境保護(hù)，形成種養(yǎng)結(jié)合、農(nóng)牧循環(huán)的綠色發(fā)展新方式。2022年，要在畜禽養(yǎng)殖環(huán)節(jié)，重點推進(jìn)“牧光互補”項目實施，促進(jìn)光伏發(fā)電與畜禽養(yǎng)殖相結(jié)合；在屠宰加工環(huán)節(jié)，重點推進(jìn)“綠色制造”項目實施，開展綠色低碳技術(shù)和產(chǎn)品示范應(yīng)用，促進(jìn)肉類產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化；在貿(mào)易流通環(huán)節(jié)，重點推進(jìn)“綠色貿(mào)易”項目實施，促進(jìn)肉類產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈提質(zhì)增效、可持續(xù)發(fā)展。

5.4 全面開展肉類產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)

“十四五”期間，要深化改革、擴(kuò)大開放，依靠科技創(chuàng)新和進(jìn)步，突破發(fā)展瓶頸，推進(jìn)全行業(yè)全要素現(xiàn)代化。2022年，要加快建設(shè)一批種養(yǎng)結(jié)合的標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場(園區(qū))，提高畜禽良種化、養(yǎng)殖機械化水平和資源利用效率，促進(jìn)畜牧業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變；要啟動一批屠宰加工及冷鏈物流集約化、標(biāo)準(zhǔn)化、自動化、智能化建設(shè)項目，加快構(gòu)建現(xiàn)代肉類加工流通體系；要充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發(fā)揮政府政策引導(dǎo)和市場調(diào)控等作用，消除限制肉類產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不合理壁壘，打通各種“卡點”“堵點”，增強產(chǎn)業(yè)發(fā)展活力和市場競爭力。

2022年是落實“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵一年。未來的前景取決于今天的努力。我們將在國家專項規(guī)劃的指引下，共同開創(chuàng)中國肉類產(chǎn)業(yè)的美好未來。