葉紅

（作者單位：石家莊美迪機(jī)械有限公司）

2011-2020 年，在多種利好因素的綜合拉動(dòng)下，我國采棉機(jī)市場(chǎng)風(fēng)生水起，經(jīng)歷了10 年黃金發(fā)展期。2021 年，市場(chǎng)驟然降溫，銷量大幅度下降，這是市場(chǎng)由“藍(lán)?！边M(jìn)入“紅海”的信號(hào)還是周期性變化出現(xiàn)的動(dòng)態(tài)調(diào)整？這一問題值得思考?，F(xiàn)結(jié)合市場(chǎng)環(huán)境分析，就采棉機(jī)市場(chǎng)走勢(shì)提出探討。

1 2021 年市場(chǎng)回顧

1.1 銷量下滑，市場(chǎng)全線“飄綠”

2021 年，我國農(nóng)機(jī)市場(chǎng)環(huán)境復(fù)雜，利好利空因素交織，細(xì)分市場(chǎng)表現(xiàn)迥異，一直高位運(yùn)行的棉花收獲機(jī)市場(chǎng)出現(xiàn)斷崖式下滑，全年銷量?jī)H有847 余臺(tái)，同比下滑32.78%。

采棉機(jī)市場(chǎng)大幅度下滑是多重利空因素綜合作用的結(jié)果。第一，市場(chǎng)趨于飽和，剛性需求下降。2021 年，我國棉花播種面積僅有303 萬hm2，其中新疆播種面積為251 萬hm2，占比高達(dá)82.76%。截至2021 年底，新疆采棉機(jī)擁有量已達(dá)7 800 臺(tái)，可滿足387 萬hm2棉花收獲需要。第二，采棉機(jī)用戶收益下降。隨著采棉機(jī)保有量的增加，采棉作業(yè)服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈，農(nóng)機(jī)作業(yè)邊際收益遞減打擊潛在用戶購機(jī)積極性。第三，周期性下滑。2020 年采棉機(jī)銷量達(dá)1 556 臺(tái)，同比增幅高達(dá)176.87%，創(chuàng)采棉機(jī)銷量歷史之最，形成市場(chǎng)“高地”，2021 年市場(chǎng)周期性下滑在預(yù)料之中。

采棉機(jī)進(jìn)出口額大幅降低。其中，出口額為1 461.9 萬美元，同比大幅度下滑83.7%；進(jìn)口額為3 098.22 萬美元，同比大幅度下滑85.7%。

1.2 需求結(jié)構(gòu)生變，“高端”與“低端”產(chǎn)品并行

受市場(chǎng)周期性下滑的影響，2021 年我國采棉機(jī)市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)出現(xiàn)兩大變化。一是打包式采棉機(jī)市場(chǎng)風(fēng)生水起，呈高端化發(fā)展趨勢(shì)。中國農(nóng)機(jī)流通協(xié)會(huì)市場(chǎng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)顯示：2021 年打包式采棉機(jī)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，累計(jì)銷量為483 臺(tái)，同比大幅度增長(zhǎng)27.11%；市場(chǎng)占比57.02%，較之2020年同期提升26.87 個(gè)百分點(diǎn)。與之相反，箱式采棉機(jī)市場(chǎng)銷量出現(xiàn)“跳水”，累計(jì)銷量為364 臺(tái)，同比大幅度下滑58.64%。二是3 行機(jī)大行其道，占據(jù)主流。箱式采棉機(jī)中，3 行機(jī)市場(chǎng)占比高達(dá)80.46%。

采棉機(jī)市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)調(diào)整是多重因素綜合作用的結(jié)果。從終端用戶分析，購買打包式采棉機(jī)的用戶多為“高端”產(chǎn)品客戶，他們看重的是作業(yè)效率和質(zhì)量，對(duì)大型高端打包機(jī)情有獨(dú)鐘；而購買箱式采棉機(jī)的用戶以“低端”產(chǎn)品用戶為主，他們對(duì)產(chǎn)品價(jià)格更敏感，價(jià)格較低的3 行箱式機(jī)成為他們的購機(jī)首選。從投資回報(bào)率分析，隨著采棉機(jī)保有量的快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)剛性需求下降，直接導(dǎo)致棉花采收邊際效益遞減，動(dòng)搖了用戶的投資信心，一些農(nóng)戶開始嘗試購買低廉的3 行箱式機(jī)。

1.3 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)聚焦價(jià)格，國產(chǎn)品牌競(jìng)爭(zhēng)力提升

2021 年，銷量排名前8 的品牌采棉機(jī)累計(jì)銷量 為 827 臺(tái) ，同 比 下 降 28.15% ；市 場(chǎng) 占 比97.61%，較之2020 年同期上揚(yáng)6.29 個(gè)百分點(diǎn)。主流品牌表現(xiàn)差異很大，“缽施然”獨(dú)占鰲頭，銷量為417 臺(tái)，同比小幅增長(zhǎng)2.96%；市場(chǎng)占比49.23% ，較之 2020 年上揚(yáng) 17.09 個(gè)百分點(diǎn)?！拔值谩薄疤禊Z”銷量分別為 90 臺(tái)、70 臺(tái)，同比分別增長(zhǎng)1 025%和191.67%；市場(chǎng)占比分別上揚(yáng)9.99和6.36 個(gè)百分點(diǎn)。與之相反，“約翰迪爾”“現(xiàn)代農(nóng)裝”“星光”和“常州東風(fēng)”銷量分別下滑84.21%、50%、64.29%和49.28%。

采棉機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)聚焦價(jià)格，國產(chǎn)品牌的崛起很大程度上得益于強(qiáng)大的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。例如：“約翰迪爾”采棉機(jī)單臺(tái)均價(jià)為360 余萬元，國產(chǎn)采棉機(jī)單臺(tái)均價(jià)僅有120 萬元。近年來，隨著技術(shù)進(jìn)步與產(chǎn)品創(chuàng)新加快，國產(chǎn)機(jī)的棉花采凈率已超過進(jìn)口機(jī)具，國產(chǎn)打包式采棉已進(jìn)入成長(zhǎng)期，成為采棉市場(chǎng)生力軍，競(jìng)爭(zhēng)力明顯提升。以“缽施然”“鐵建重工”“現(xiàn)代農(nóng)裝”“天鵝”為代表的國產(chǎn)采棉機(jī)，2020 年試水市場(chǎng)，2021 年漸入佳境，產(chǎn)品銷量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，打破了長(zhǎng)期以來進(jìn)口品牌壟斷市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局，進(jìn)一步縮小了國產(chǎn)品牌與“約翰迪爾”“凱斯紐荷蘭”等進(jìn)口品牌的差距，國產(chǎn)品牌競(jìng)爭(zhēng)力明顯提高。

同時(shí)也應(yīng)看到，雖然國產(chǎn)采棉機(jī)發(fā)展較快，但與“約翰迪爾”等進(jìn)口產(chǎn)品相比，在關(guān)鍵材料與核心工藝、關(guān)鍵核心技術(shù)、智能化技術(shù)等方面依然存在較大差距。如：“約翰迪爾”的機(jī)器在油漆前的表面處理上比國產(chǎn)品牌做得好，能確保較長(zhǎng)時(shí)間不褪色、不生銹、不脫漆；“約翰迪爾”液壓系統(tǒng)中的零部件精度高，且封閉性好，齒輪加工處理精度高。

2 2022 年市場(chǎng)走勢(shì)預(yù)測(cè)

2.1 利好因素

2.1.1 棉花種植面積擴(kuò)大

中國的棉花消費(fèi)量位居世界第一，產(chǎn)量位居世界第二。2022 年預(yù)計(jì)棉花播種面積較2021 年增加3.18%。這種判斷主要基于以下分析：一是2021 年棉花收購價(jià)格遠(yuǎn)高于往年，極大地刺激了農(nóng)戶的植棉積極性；二是新疆實(shí)施的棉花目標(biāo)價(jià)格改革政策，提高了植棉戶的種植收益；三是隨著機(jī)采棉的進(jìn)一步推廣，棉花種植、采收的機(jī)械化水平大幅提高，極大地減少了棉花生產(chǎn)的勞動(dòng)力成本。隨著棉花種植面積擴(kuò)大，采棉機(jī)市場(chǎng)需求量會(huì)隨之增加。

2.1.2 補(bǔ)貼政策助推市場(chǎng)增長(zhǎng)

2022 年第一批中央財(cái)政安排新疆的農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金9.33 億元全部撥付到位，已實(shí)施補(bǔ)貼資金達(dá)6.33 億元，有效減輕了農(nóng)民購置農(nóng)機(jī)的負(fù)擔(dān)，為采棉機(jī)市場(chǎng)發(fā)展提供了政策保障。

2.1.3 周期性增長(zhǎng)

2021 年采棉機(jī)銷量“跳水”，形成市場(chǎng)“洼地”，2022 年市場(chǎng)將出現(xiàn)報(bào)復(fù)式增長(zhǎng)。從2011-2021 年采棉機(jī)的發(fā)展規(guī)律看，兩個(gè)特點(diǎn)十分突出：一是市場(chǎng)處于上升期，10 年中有7 年銷量保持較大幅度增長(zhǎng)。二是在市場(chǎng)下滑年份，次年銷量均出現(xiàn)大幅度攀升。例如：2012 年、2018 年市場(chǎng)銷量分別下降60.83%、13.7%，2013 年、2019年的市場(chǎng)銷量同比分別大幅度增長(zhǎng)90.62%和41.56%。2021 年市場(chǎng)銷量同比下滑32.78%，如果不出意外，預(yù)計(jì)2022 年市場(chǎng)將出現(xiàn)較大幅度反彈。

2.1.4 更新進(jìn)入高峰期

2022 年采棉機(jī)市場(chǎng)更新動(dòng)力來自兩個(gè)方面：一是自然更新。新疆部分存量采棉機(jī)已老化，市場(chǎng)進(jìn)入更新高峰期。二是產(chǎn)品進(jìn)步引發(fā)更新。目前，國產(chǎn)打包式采棉機(jī)已逐漸成熟，價(jià)格優(yōu)勢(shì)滿足了較大一部分低端產(chǎn)品用戶的需求，將加速采棉機(jī)更新速度。

2.2 利空因素

首先，疫情對(duì)農(nóng)機(jī)制造企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)會(huì)產(chǎn)生較大影響，物流不暢導(dǎo)致一些企業(yè)供應(yīng)鏈斷裂，影響市場(chǎng)的正常供應(yīng)；其次，一些企業(yè)特別是對(duì)市場(chǎng)影響較大的企業(yè)對(duì)市場(chǎng)需求有誤判，生產(chǎn)計(jì)劃縮水，對(duì)市場(chǎng)銷售會(huì)產(chǎn)生較大影響；再次，采棉機(jī)的大型化趨勢(shì)逐年增強(qiáng)，大型機(jī)具市場(chǎng)占比逐年提高，將擠壓市場(chǎng)需求量。

2.3 市場(chǎng)走勢(shì)預(yù)測(cè)

基于以上分析，可以預(yù)測(cè)，2022 年采棉機(jī)市場(chǎng)將走出低谷，銷量會(huì)出現(xiàn)較大幅度攀升。預(yù)計(jì)全年銷量在1 000 臺(tái)左右，同比增幅在18%～20%之間。從市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)看，打包式采棉機(jī)市場(chǎng)需求量還會(huì)出現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)，市場(chǎng)占比會(huì)進(jìn)一步提高，將逐漸發(fā)展為市場(chǎng)主力機(jī)型。從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析，國產(chǎn)打包式采棉機(jī)已漸趨成熟，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)，2022 年仍將維持較高的市場(chǎng)占比。