張華光

（作者單位：中國農(nóng)機流通協(xié)會）

近兩年，我國大中拖市場走勢大起大落，需求結(jié)構(gòu)加快調(diào)整，市場環(huán)境較為復(fù)雜，繼2021 年大幅下滑之后，2022 年市場又將演繹出怎樣的畫面，成為業(yè)內(nèi)人士關(guān)注的焦點。

1 2021 年市場回顧

1.1 市場銷量下滑，需求結(jié)構(gòu)調(diào)整

市場監(jiān)控數(shù)據(jù)顯示，2021 年全國累計銷售各種型號大中拖37.49 萬臺，銷量同比大幅度下降19.03%。其中：18.375～73.5 kW 中拖銷量為27.06 萬臺，同比大幅下降20.41%；市場占比72.18%，較之2020 年同期下挫1.25 個百分點。73.5 kW 以上大拖銷量為10.43 萬臺，同比下降15.2%；市場占比27.82%，較之2020 年同期小幅上揚1.25 個百分點。從細分品類看，18.375～36.75 kW 段中拖的銷量降幅為13.28%，低于中拖銷量降幅7.13 個百分點；73.5～147 kW 段大拖的銷量降幅為13.3%，低于大拖銷量降幅1.9 個百分點。此現(xiàn)象似乎有違于大中拖市場的大型化趨勢，但如果結(jié)合市場環(huán)境分析就不難看出，正是2020 年大型拖拉機銷量飆升設(shè)置的“高門檻”，才導(dǎo)致2021 年大功率段機型銷量出現(xiàn)更大的降幅，可將之視為大中拖市場大型化過程中的短暫迂回。

1.2 主流區(qū)域市場全線“跳水”，區(qū)域集中度下降

主流區(qū)域市場的表現(xiàn)是大中拖市場的晴雨表。市場監(jiān)控數(shù)據(jù)顯示，2021 年銷量排名前10的主流區(qū)域市場全線大幅度滑坡，大中拖累計銷量為22.71 萬臺，同比下降37.9%；市場占比60.57%，較之2020 年同期下挫18.43 個百分點。從各個主流區(qū)域市場表現(xiàn)看，黑龍江、河北市場下滑幅度在20%左右，河南、山東、新疆、甘肅市場下滑幅度達到30%，內(nèi)蒙古、吉林市場下滑幅度在40%以上，安徽市場下滑幅度高達55.86%。

主流區(qū)域市場全線“跳水”是多重利空因素綜合作用的結(jié)果。一是2020 年主流區(qū)域市場銷量大幅度攀升，形成市場“高地”，造成需求量下降。二是地方補貼遺留下的問題較多，影響了市場銷售（黑龍江市場“退補風(fēng)波”最為典型）。三是市場“透支”嚴(yán)重。因補貼“赤字”引發(fā)農(nóng)機市場需求“透支”，形成補貼“透支”與市場“透支”的聯(lián)動效應(yīng)，合力拉低市場需求量。

大中拖主流區(qū)域市場銷量的下滑，并不能改變其“主流”的本性，因為主流區(qū)域市場均分布在農(nóng)業(yè)、農(nóng)機大省。

1.3 競爭激烈，洗牌加速

2021 年大中拖市場競爭有兩大特征：一是市場集中度大幅度提高。市場監(jiān)控數(shù)據(jù)顯示，2021年10 大主流品牌拖拉機累計銷量為26 萬臺，同比小幅增長4.4%；市場占比69.33%，較之2020年同期大幅度上揚15.54 個百分點。二是市場表現(xiàn)冰火兩重天。銷量前10 的品牌中，“中國一拖”“濰柴雷沃”“常州東風(fēng)”“江蘇沃得”“山東薩丁”5 大品牌銷量呈現(xiàn)不同程度的增長。其中“中國一拖”“山東薩丁”銷量增幅分別達到27.94%、23.96%。與之相反，“江蘇常發(fā)”“泰山國泰”“濰坊魯中”“山東悍沃”“山東五征”5 大品牌銷量呈現(xiàn)不同程度的下滑，其中，“泰山國泰”“濰坊魯中”“山東悍沃”銷量降幅超過20%。同時，頭部企業(yè)與尾部企業(yè)的差距越來越大，絕大多數(shù)尾部企業(yè)的銷量出現(xiàn)較大幅度滑坡，不少企業(yè)停工歇業(yè)，甚至退出市場，整個行業(yè)洗牌加速。

錯綜復(fù)雜的市場環(huán)境催生出新的競爭特點，也改變了競爭格局。2021 年大中拖市場遇到的最大挑戰(zhàn)就是鋼材、輪胎等原材料價格大幅上漲。面對漲價，大品牌生產(chǎn)企業(yè)優(yōu)勢逐漸凸顯。由于大企業(yè)資金實力雄厚，采購規(guī)模大，議價能力強，早在2020 年底即已布局市場，提前購置原材料，消弭了漲價風(fēng)險；而小企業(yè)一般對下一年市場布局較晚，加之本身抗風(fēng)險的能力就弱，難以承受因漲價帶來的成本上升壓力，陷入提價則失去價格競爭優(yōu)勢、維持原價則大量損失利潤的兩難選擇。另外，K 值的引入對市場集中度提升也起到較大作用。2021 年，多個省份實施農(nóng)機購置補貼政策時，在拖拉機產(chǎn)品分檔技術(shù)參數(shù)中增加了K 值，有效叫停了“大馬拉小車”拖拉機的生產(chǎn)銷售，迫使不達標(biāo)的拖拉機生產(chǎn)企業(yè)，要么轉(zhuǎn)型升級，要么退出市場競爭，促使一批企業(yè)轉(zhuǎn)型開發(fā)生產(chǎn)較為先進的產(chǎn)品，對市場集中度的提升起到至關(guān)重要的作用。

1.4 進出口市場全線“飄紅”

在各種利好因素的驅(qū)動下，2021 年拖拉機進出口貿(mào)易額均實現(xiàn)大幅度增長。累計進出口額為7.76 億美元，同比大幅度增長48.34%；進出口量為13.99 萬臺，同比增長9.71%。實現(xiàn)貿(mào)易順差6.24 億美元，同比增長46.18%。

1.4.1 出口市場

出口市場特征如下：一是出口額大幅度攀升，出口量小幅增長。2021 年出口額和出口量分別達到了7 億美元、13.91 萬臺，同比分別增長47.37%和9.62%。二是出口結(jié)構(gòu)優(yōu)化。18 kW＜發(fā)動機功率≤130 kW 的中大型拖拉機的出口額占比80%以上。其中，18 kW ＜發(fā)動機功率≤37 kW、37 kW ＜ 發(fā)動機功率 ≤ 75 kW 和 75 kW ＜ 發(fā)動機功率≤130 kW 拖拉機出口額同比分別增長36.11%、71.21%和72.73%。雖然發(fā)動機功率＞130 kW 的大型拖拉機出口額同比出現(xiàn)9.09%的下滑，但因其市場占比只有1.43%，對出口結(jié)構(gòu)影響較小。三是拖拉機出口聚焦輪式機型。2021 年輪式拖拉機的出口額、出口量分別為6.25 億美元、6.14 萬臺，同比分別增長53.56%和17.68%；市場占比分別為89.29%和44.15% ，較之2020 年同比分別提高3.6%和3.03%。四是手扶拖拉機出口量占據(jù)半壁江山。2021 年手扶拖拉機累計出口額、出口量分別為0.71 億美元和77 369 臺，同比分別增長9.23%和3.8%。五是履帶式牽引車、拖拉機系列產(chǎn)品出口形勢較好，累計出口額、出口量分別為0.04億美元和328 臺，同比分別增長33.33% 和79.2%。

拖拉機出口貿(mào)易之所以會創(chuàng)下量額同增、全線“飄紅”的優(yōu)良業(yè)績，與下列利好因素的影響分不開：一是國內(nèi)經(jīng)濟形勢穩(wěn)中向好，市場主體活力增強，為外貿(mào)持續(xù)穩(wěn)定增長提供了有力支撐。二是全球經(jīng)濟持續(xù)復(fù)蘇，帶動了外部需求增加。三是2020 年出口基數(shù)較低，在一定程度上對2021 年外貿(mào)增長起到拉動作用。四是出口政策加持。2021 年我國出口管理部門持續(xù)優(yōu)化口岸營商環(huán)境，推出進一步簡化通關(guān)作業(yè)流程、大力支持貿(mào)易新業(yè)態(tài)發(fā)展、積極打造高水平對外開放平臺等措施，為農(nóng)機出口貿(mào)易提供了強大支撐。五是“一帶一路”沿線貿(mào)易往來持續(xù)活躍，對農(nóng)機外貿(mào)增長的貢獻率明顯提高。

此外，從市場內(nèi)生動力分析，我國拖拉機出口優(yōu)勢較為突出。其一，與歐美發(fā)達國家相比，我國拖拉機產(chǎn)品性價比較高，競爭力較強，更受發(fā)展中國家用戶的偏愛。其二，與其他發(fā)展中國家相比，我國拖拉機產(chǎn)品經(jīng)歷了國內(nèi)市場多年激烈競爭的洗禮，產(chǎn)品品質(zhì)、技術(shù)創(chuàng)新能力均出現(xiàn)較大提升，國際核心競爭力明顯增強。其三，我國拖拉機出口與發(fā)達國家市場需求具有互補性。譬如：歐美發(fā)達國家的拖拉機主要以大型高端產(chǎn)品為主，部分中小型產(chǎn)品依賴進口。

1.4.2 進口市場

2021 年拖拉機進口額和進口量雖然較小，但也出現(xiàn)不同程度的增長。累計進口額、進口量分別為7 631.67 萬美元和732 臺，同比分別增長57.9%和31.18%。其中，130 kW 以上的大型拖拉機的進口額和進口量占比分別達到了83.92%和87.43%，較之2020 年同期分別增長16.24%和17.37%。從進口機型看，輪式拖拉機的進口額和進口量分別為6 557.88 萬美元和686 臺，同比分別增長86.85%和36.93%；占比分別達到85.93%和93.72%，較之2020 年同期分別增長13.32%和3.93%。大型拖拉機進口額大幅度增長反映了國內(nèi)拖拉機市場需求結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐加快，這與土地規(guī)?；?jīng)營以及農(nóng)服組織、農(nóng)業(yè)（農(nóng)機）合作社、家庭農(nóng)場、種植專業(yè)戶等新型主體的崛起密不可分。

2 2022 年市場走勢預(yù)測

2022 年大中拖市場環(huán)境錯綜復(fù)雜，利好與利空因素交織，機遇與挑戰(zhàn)并存，市場變數(shù)較多。

2.1 利空因素

1）價格上漲。原材料價格居高不下，短期很難回歸，必然推高拖拉機價格，高價格對市場需求有較強的抑制作用。

2）單臺機具補貼額度下調(diào)。補貼額度的下行，對市場需求將產(chǎn)生較大的負(fù)面影響。

3）疫情影響。疫情影響農(nóng)機物流運輸，導(dǎo)致原材料供應(yīng)不及時，商品無法及時送達終端，對拖拉機生產(chǎn)及銷售均產(chǎn)生較大影響。同時，疫情對跨區(qū)作業(yè)產(chǎn)生影響，進而影響農(nóng)機作業(yè)收益，打擊潛在客戶購機信心。

4）市場內(nèi)生動力不足。一方面，近幾年大中拖市場大型化勢頭正盛，會進一步擠壓銷量空間；另一方面，大中拖市場是存量市場，更新動力不足。

5）大中拖市場正處于周期性下行通道中。自2007 年以來，大中拖市場經(jīng)歷了三個發(fā)展階段。2007-2012 年，大中拖市場走勢雖然有起伏，但整體處于上升期。之后，經(jīng)過量的積累，2013-2016 年市場進入第二個發(fā)展階段——平臺期。2017 年至今，市場處于第三階段——收縮期，下滑成為市場的總基調(diào)。2020 年市場銷量飆升系偶然因素所致，由此形成的市場“高地”沒有兩到三年的時間難以消化。

2.2 利好因素

1）實行多年的保護性耕作政策2022 年還將延續(xù)，對大型拖拉機市場發(fā)展有一定的支撐作用。

2）農(nóng)機補貼政策是拉動市場的重要引擎。

3）排放標(biāo)準(zhǔn)由國三升國四帶動農(nóng)機提前消費。按照生態(tài)環(huán)境部《非道路柴油移動機械污染物排放控制技術(shù)要求》，自2022 年12 月1 日起，所有生產(chǎn)、進口和銷售的560 kW 以下（含560 kW）非道路移動機械及其裝用的柴油機均應(yīng)符合國四排放標(biāo)準(zhǔn)。不少消費者因擔(dān)心排放標(biāo)準(zhǔn)升級后機具價格會隨之大幅度上漲而提前購機。

2.3 市場預(yù)測

基于以上分析，可以判斷，2022 年大中拖市場下行的趨勢不會改變。但考慮到在經(jīng)歷了2021 年的大幅度下跌后，市場已經(jīng)位于低點，下行空間并不是太大，可以預(yù)測市場將盤整或小幅下跌，預(yù)計全年銷量在35 萬臺左右，同比降幅在5%上下。