孫子淇

（中國傳媒大學 經(jīng)濟與管理學院，北京 100024）

一、研究背景

改革開放以來，在外向型經(jīng)濟的政策導(dǎo)向下，我國產(chǎn)業(yè)集群發(fā)揮廉價要素的比較優(yōu)勢嵌入全球價值鏈低端環(huán)節(jié)，在國際分工體系中占據(jù)重要地位。但“兩頭在外”的發(fā)展模式也使中國產(chǎn)業(yè)集群面臨高端受擠壓、低端惡性競爭的困境，呈現(xiàn)出“小而全”、“脆而弱”等特征。隨著發(fā)達國家制造業(yè)回流、逆全球化浪潮、我國要素成本提高和新興經(jīng)濟體崛起，低成本、低附加值、低技術(shù)含量的全球價值鏈嵌入方式日益難以為繼，亟待探索符合中國現(xiàn)實發(fā)展需求的產(chǎn)業(yè)集群升級路徑，向全球價值鏈高端攀升。

傳統(tǒng)發(fā)制品產(chǎn)業(yè)是我國勞動密集型產(chǎn)業(yè)低端嵌入全球價值鏈的典型。我國是全球最大的發(fā)制品生產(chǎn)和出口國，發(fā)制品外銷比例在80%以上。河南省許昌市是全國乃至世界最大的假發(fā)生產(chǎn)集散地，對我國發(fā)制品出口額的貢獻率達1/3。許昌發(fā)制品產(chǎn)業(yè)集群依托當?shù)刎S富廉價的勞動力資源自20世紀90年代以來迅速發(fā)展，地理集中、聯(lián)系松散，基本沒有形成沿價值鏈專業(yè)化分工的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)和協(xié)作。根據(jù)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展規(guī)律，這種基本要素集聚型集群往往會在利潤的驅(qū)使下過渡到價值鏈集聚階段，集群外部價值鏈的形態(tài)、集群所處位置和作用也會影響集群內(nèi)部企業(yè)沿價值鏈集聚的方式和效率。

為許昌發(fā)制品產(chǎn)業(yè)集群構(gòu)建合理的價值鏈升級路徑，有利于集群擺脫“比較優(yōu)勢陷阱”和全球價值鏈的低端鎖定，為我國向“制造強國”轉(zhuǎn)型提供經(jīng)驗。

二、許昌發(fā)制品產(chǎn)業(yè)集群與全球價值鏈

根據(jù)全球價值鏈理論，集群升級被視為一個集群能力和自主性不斷提升的過程，通過工藝、產(chǎn)品、功能、鏈條升級實現(xiàn)全球價值鏈底層到高端的跨越。由于我國發(fā)制品業(yè)對國外技術(shù)和市場的依存度較高，許昌發(fā)制品產(chǎn)業(yè)集群很早便融入了全球價值鏈，但長期承擔低附加值的加工環(huán)節(jié)，尚未形成自主創(chuàng)新、區(qū)域品牌和網(wǎng)絡(luò)協(xié)作等核心競爭優(yōu)勢。

(一)集群在全球價值鏈中的地位

發(fā)制品業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈較短，包括原材料(采購人發(fā)/生產(chǎn)化纖發(fā)絲)、研發(fā)設(shè)計、發(fā)制品加工、終端銷售四個環(huán)節(jié)。其中化纖發(fā)絲生產(chǎn)、研發(fā)與銷售附加值較高，人發(fā)采購與發(fā)制品加工附加值較低。從全球來看，發(fā)制品生產(chǎn)企業(yè)集中在中國，印度和日韓。日韓是化纖發(fā)的生產(chǎn)基地，長期壟斷相關(guān)技術(shù)，我國則是人發(fā)制品生產(chǎn)基地。

近年來，許昌發(fā)制品集群力圖向價值鏈高端攀升，通過技術(shù)研發(fā)、海外投資建廠、建立海外銷售點在全球進行全產(chǎn)業(yè)鏈整合。這種布局方式提升了其在非洲和歐洲市場的影響力，瑞貝卡旗下SLEE K、N O B LE等品牌已成為當?shù)匕l(fā)制品第一品牌。但利潤最豐厚的北美市場則長期由韓國壟斷，中國企業(yè)以O(shè)EM生產(chǎn)為主。2014年前后，隨著電商平臺的興起，許昌發(fā)制品登陸阿里巴巴國際站、速賣通等平臺，為打破韓商在北美市場的渠道和價格相對壟斷帶來機遇。

(二)單一嵌入全球價值鏈的負面效應(yīng)

許昌市經(jīng)濟體量小且處于工業(yè)化初期，早期低端環(huán)節(jié)集聚能夠在短期促進經(jīng)濟發(fā)展，但長期單一嵌入全球價值鏈則會增加集群衰退風險。

1.高端發(fā)展受阻。發(fā)制品業(yè)屬于購買商驅(qū)動型價值鏈，全球購買者起主導(dǎo)作用。日韓零售商利用自身營銷網(wǎng)絡(luò)和品牌優(yōu)勢縱向壓榨價值鏈上游的制造企業(yè)，全面占據(jù)價值鏈的研發(fā)、銷售等高附加值環(huán)節(jié)。由于缺乏技術(shù)、品牌和渠道，許昌中小企業(yè)難以擺脫原材料、半成品加工、OEM生產(chǎn)的地位，受到韓日“外部置入型”全球網(wǎng)絡(luò)的控制，無法參與終端利潤分配。隨著許昌發(fā)制品競爭力的提升，作為全球價值鏈鏈主的發(fā)達國家跨國企業(yè)采取技術(shù)封鎖、訂單轉(zhuǎn)移和價格壓制等手段將其鎖定在低端環(huán)節(jié)，遏制升級意圖。

2.低端惡性競爭。傳統(tǒng)發(fā)制品市場集中度和進入壁壘較低，近似于完全競爭市場，缺乏產(chǎn)品差異化、研發(fā)和創(chuàng)新動力。2018年，瑞貝卡、艾美等品牌占據(jù)15%的國內(nèi)市場份額，而剩余85%的市場份額由上千個中低端品牌瓜分。集群內(nèi)部企業(yè)缺乏交流配套，以低質(zhì)擴量為主，小而全，多而不精，產(chǎn)品市場低端化、同質(zhì)化、個體化。集群內(nèi)也缺乏集體行動規(guī)則，企業(yè)合作意識差，無序競爭、原材料爭奪和價格戰(zhàn)使集群難以達到規(guī)模經(jīng)濟。

3.比較優(yōu)勢弱化。勞動力是傳統(tǒng)發(fā)制品業(yè)的基本要素，隨著我國人口結(jié)構(gòu)改變和新技術(shù)革命催生的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，勞動力成本逐年提高。勞動力充足低廉的東南亞各國對我國造成潛在進入威脅。另外，勞動力的比較優(yōu)勢是統(tǒng)一勞動生產(chǎn)率水平上勞動力成本的比較，如果許昌發(fā)制品業(yè)的勞動生產(chǎn)率提高不能抵消勞動力成本的上升，勞動力成本優(yōu)勢將逐步喪失，而提高勞動生產(chǎn)率亟需的技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新并未在集群內(nèi)得到有效激勵。

4.突發(fā)事件沖擊。由于國內(nèi)人發(fā)收購成本提高，許昌發(fā)制品業(yè)早已將原材料采購地轉(zhuǎn)移至印度、巴基斯坦等國。新冠疫情爆發(fā)后全球大隔離，原料供應(yīng)被打斷，單一依賴發(fā)制品生產(chǎn)加工的企業(yè)受到重創(chuàng)。龍頭企業(yè)瑞貝卡2020年主營業(yè)務(wù)收入同比下降26.92%，歸母凈利潤同比下降81.99%。

三、許昌發(fā)制品產(chǎn)業(yè)集群的升級路徑

許昌發(fā)制品產(chǎn)業(yè)集群單一在全球價值鏈攀升的產(chǎn)業(yè)升級路徑存在一系列負面效應(yīng)，部分學者在全球價值鏈基礎(chǔ)上提出的區(qū)域價值鏈和國內(nèi)價值鏈理論為產(chǎn)業(yè)集群升級路徑提供了多樣化選擇。本文提出構(gòu)建“一體兩翼”的產(chǎn)業(yè)集群升級路徑，以提高產(chǎn)業(yè)的全球價值創(chuàng)造能力為核心，整合國內(nèi)價值鏈和打造區(qū)域價值鏈為兩翼，迂回助推許昌發(fā)制品攀登全球價值鏈。

(一)攀爬全球價值鏈

許昌發(fā)制品產(chǎn)業(yè)集群在攀爬全球發(fā)制品價值鏈時面臨的主要問題是低端環(huán)節(jié)比較優(yōu)勢喪失與高端環(huán)節(jié)品牌影響力不足。

許昌發(fā)制品產(chǎn)業(yè)集群比較松散，內(nèi)部企業(yè)實力分化，有全球市場領(lǐng)軍者，也有眾多產(chǎn)品同質(zhì)、低價競爭的小企業(yè)，在研發(fā)能力、投資規(guī)模、市場定價權(quán)上差異顯著，且沒有實現(xiàn)交叉配套，因此在全球價值鏈的路徑選擇不能一概而論。本文建議少數(shù)企業(yè)嵌入高端與集群抱團嵌入中低端并舉，構(gòu)建以核心企業(yè)為主導(dǎo)、中小企業(yè)和相關(guān)機構(gòu)跟進的中衛(wèi)型產(chǎn)業(yè)集群。

對于核心企業(yè)而言，關(guān)鍵要加強品牌建設(shè)，實行差異化戰(zhàn)略，提高在研發(fā)、銷售環(huán)節(jié)的地位。隨著人們收入提高和消費升級，發(fā)制品越來越成為一種“頭上時裝”，高端化和多樣化成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢。以瑞貝卡為首的集群核心企業(yè)立足于以發(fā)制品為剛需的非洲市場，但在以發(fā)制品時尚消費為主的北美市場影響有限。在高檔發(fā)制品市場與韓日抗衡，必須研發(fā)、銷售“雙管齊下”。

在研發(fā)上，軟件硬件結(jié)合。加大高檔發(fā)制品的研發(fā)投入，減少貼牌生產(chǎn)，加強商標注冊和專利申請，進行管理體系認證和產(chǎn)品認證；聘請專業(yè)設(shè)計人才，根據(jù)不同人種和需求設(shè)計差別化產(chǎn)品，引領(lǐng)假發(fā)時尚潮流；建立發(fā)制品研發(fā)中心，與高校和科研院所簽訂合作協(xié)議，進行材料和設(shè)備的聯(lián)合研發(fā)。

在營銷上，線上線下并舉。在西亞、中東、南美等地開拓新的營銷渠道，拓展全球銷售網(wǎng)絡(luò)；建立海外倉、體驗店、展示中心等境外銷售體系；與易貝等第三方跨境電商平臺合作，直接觸達海外消費者，構(gòu)建以消費者為中心的跨境O2O、B2C模式；打造自主電商平臺，減輕對海外平臺的依賴；加大在臉書等全球性媒體平臺的相關(guān)話題生產(chǎn)和廣告投放力度，進行海外引流；參與大型國際展銷會和國際賽事，提高品牌海外知名度。許昌市人民政府現(xiàn)已啟動“許昌發(fā)制品營銷全球”工程，在美國、南非、阿聯(lián)酋等國設(shè)立許昌假發(fā)品牌展貿(mào)營銷中心。

對于中小企業(yè)而言，關(guān)鍵是與核心企業(yè)配套生產(chǎn)，建立起緊密、重復(fù)性的生產(chǎn)和交易關(guān)系，提升集群的自組織性。許昌發(fā)制品產(chǎn)業(yè)集群的根本缺陷在于沒能實現(xiàn)基本要素集聚向價值鏈集聚的轉(zhuǎn)變，導(dǎo)致集群效應(yīng)弱化甚至負效應(yīng)。中小企業(yè)與核心企業(yè)建立聯(lián)系有利于沿價值鏈配套，從承接核心企業(yè)技術(shù)含量較低的采購、加工業(yè)務(wù)入手，利用與核心企業(yè)關(guān)系距離更短、交流更直接的優(yōu)勢，及時獲取關(guān)于假發(fā)技術(shù)和全球市場的新資訊，積累創(chuàng)新升級所需資源，適時向制造甚至研發(fā)、銷售環(huán)節(jié)過渡，推動集群向具有較強競爭力的中間產(chǎn)品型轉(zhuǎn)型。在全球價值鏈中，許昌中小發(fā)制品企業(yè)長期承擔人發(fā)加工環(huán)節(jié)，利潤較薄，而向高端轉(zhuǎn)型需要大量投資且面臨國際競爭者壓力，非一朝一夕之功。中小企業(yè)既要利用集群“價值洼地”的作用吸收剩余勞動力，又要改進工藝流程和生產(chǎn)設(shè)備，提高自動化水平，使生產(chǎn)率的提高幅度高于成本的增長幅度，以維持國際市場比較優(yōu)勢，為向高端轉(zhuǎn)型留出戰(zhàn)略緩沖空間。

政府也可以適時推動某些并購行為，鼓勵瑞貝卡等龍頭企業(yè)整合中小企業(yè)，在集群內(nèi)建立長期合作與分包聯(lián)系，促進區(qū)域發(fā)制品企業(yè)在同一價值鏈上協(xié)同作戰(zhàn)。

(二)整合國內(nèi)價值鏈

根據(jù)國家衛(wèi)健委2021年公布的脫發(fā)調(diào)查數(shù)據(jù)，中國脫發(fā)人口超2億，35歲以下人群占63.1%。隨著“顏值經(jīng)濟”、“脫發(fā)經(jīng)濟”興起，國內(nèi)對假發(fā)時尚消費和功能性消費需求塑造了巨大的潛在市場。疫情的沖擊加深了全球產(chǎn)業(yè)鏈的內(nèi)向化，基于價值鏈分工的產(chǎn)品內(nèi)競爭日益向產(chǎn)業(yè)集群競爭轉(zhuǎn)變，產(chǎn)業(yè)升級也日益變成產(chǎn)業(yè)集群升級。為此，應(yīng)推動構(gòu)建國內(nèi)價值鏈，使中國參與全球價值鏈模式從“環(huán)節(jié)對鏈條”轉(zhuǎn)為“鏈條對鏈條”，發(fā)揮全產(chǎn)業(yè)鏈和龐大內(nèi)需市場優(yōu)勢，拓展戰(zhàn)略縱深，提高風險承受能力。

我國發(fā)制品市場集中度低，但生產(chǎn)區(qū)域集中度較高，河南、山東、湖南、安徽、廣東五個省份包攬全國假發(fā)出口額的90%以上。2018年河南和山東發(fā)制品出口額分別占比51.4%和21.4%。由于經(jīng)濟發(fā)展和開放程度不同，產(chǎn)區(qū)各具特色。河南和山東是我國發(fā)制品主要生產(chǎn)基地，既有地理位置上的臨近性，又有主營業(yè)務(wù)上的互補性。河南處理動物毛的工藝世界領(lǐng)先，山東人發(fā)工藝優(yōu)良，依托青島出口港和現(xiàn)代化生產(chǎn)設(shè)備積累了大量國外優(yōu)質(zhì)客戶，由于沒有河南的成本優(yōu)勢，山東假發(fā)企業(yè)更注重產(chǎn)品附加值，假發(fā)出口單價是許昌的3倍。山東膠州的李哥莊鎮(zhèn)主打高端產(chǎn)品，貢獻了全球高端假發(fā)市場上40%以上的產(chǎn)品，被譽為“新假發(fā)之都”。

如果產(chǎn)業(yè)集群被囿于行政區(qū)內(nèi)，發(fā)展?jié)摿碗y以充分發(fā)揮。目前我國發(fā)制品產(chǎn)業(yè)集群處于“行政分割”的局面，不利于資源自由流動和有效配置，難以發(fā)揮區(qū)域集群效應(yīng)。對于地理距離較近的假發(fā)產(chǎn)業(yè)集群，可以整合集群價值鏈，如河南和山東分別發(fā)揚原料集散地和外貿(mào)港口特點，分別發(fā)揮成本優(yōu)勢和物流、技術(shù)優(yōu)勢，在國內(nèi)價值鏈的中低端和高端配套，實現(xiàn)區(qū)域優(yōu)質(zhì)資源互補，經(jīng)驗、技術(shù)和客戶資源共享。對于地理距離較遠的假發(fā)產(chǎn)業(yè)集群，可以依托互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)構(gòu)建虛擬產(chǎn)業(yè)集群，暢通假發(fā)資訊交流渠道，共享市場機遇，促進廣東等假發(fā)產(chǎn)區(qū)的先進設(shè)計和管理理念輸送到華中地區(qū)。

隨著假發(fā)產(chǎn)業(yè)升級對資金和成本的要求提高，規(guī)模經(jīng)濟和范圍經(jīng)濟會驅(qū)使區(qū)域間集群抱團發(fā)展成為一種趨勢，必須提前做好頂層設(shè)計。由于產(chǎn)業(yè)集群化不足和地區(qū)保護主義，國內(nèi)價值鏈構(gòu)建仍面臨壓力，需要政府發(fā)揮主導(dǎo)作用。省市級政府可以建立政府間協(xié)調(diào)機制，引導(dǎo)集群開放與合作，也要堅持擴大內(nèi)需的戰(zhàn)略基點，推動建立區(qū)域一體化大市場，使生產(chǎn)、分配、消費更多依托國內(nèi)市場，形成供求動態(tài)平衡。

(三)打造區(qū)域價值鏈

依托國內(nèi)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、要素集聚平臺優(yōu)勢構(gòu)建包容性區(qū)域價值鏈，是中國參與構(gòu)建全球新型治理平臺、加快產(chǎn)業(yè)集群升級的重要手段。南南合作深化、“一帶一路”倡議的提出為中國產(chǎn)業(yè)集群升級提供了通過貿(mào)易、投資等聯(lián)系主導(dǎo)建設(shè)包容性區(qū)域價值鏈的新思路。依賴地理鄰近性優(yōu)勢，聯(lián)合周邊產(chǎn)業(yè)互補性強的新興國家或地區(qū)，構(gòu)建連接生產(chǎn)、銷售、回收等過程的區(qū)域性網(wǎng)絡(luò)組織，為我國發(fā)制品產(chǎn)業(yè)突破發(fā)達國家封鎖帶來機遇。

原材料價格上漲、勞動力成本上升、融資難等問題推動許昌市發(fā)制品企業(yè)走上海外建廠之路。許昌市多家發(fā)制品企業(yè)已經(jīng)在東南亞等國建立工廠，國內(nèi)化纖頭套的生產(chǎn)企業(yè)多數(shù)轉(zhuǎn)移到印尼、孟加拉等國，在印度也開始有中國企業(yè)開辦人發(fā)加工廠。海外建廠可以利用當?shù)氐土囊亟档统杀荆部梢耘嘤氨就粱偁巸?yōu)勢”，涵養(yǎng)多元化市場需求。將加工制造等低附加值環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移至沿線，有利于消化過剩產(chǎn)能，集聚高端要素，提高創(chuàng)新收益率，為高端轉(zhuǎn)型創(chuàng)造空間。

要進一步推進與區(qū)域臨近國家的貿(mào)易、投資聯(lián)系，搭建雙向開放平臺，構(gòu)建“以我為主”的區(qū)域價值鏈，在更大范圍整合優(yōu)質(zhì)要素，延長可控的價值鏈，以更長“鏈條”支撐價值鏈攀升。

四、結(jié)語

許昌發(fā)制品產(chǎn)業(yè)集群是我國傳統(tǒng)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集群的一個側(cè)面，實現(xiàn)集群升級要從成本競爭思維向技術(shù)創(chuàng)新思維轉(zhuǎn)變，從單一價值鏈競爭思維向多元價值鏈互進思維轉(zhuǎn)變，以區(qū)域價值鏈和國內(nèi)價值鏈對沖全球價值鏈風險，最終實現(xiàn)國際競爭中“被動嵌入”到“主動引領(lǐng)”。核心企業(yè)是多元價值鏈的中心樞紐，既要發(fā)揮競爭、示范及合作效應(yīng)，提升集群自組織力，又要促進不同價值鏈間的對接與調(diào)和。

伴隨分工深化、工業(yè)化和信息化融合發(fā)展，不同環(huán)節(jié)的價值創(chuàng)造能力也有所改變，“微笑曲線”可能隨時間發(fā)生位移，中國制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級不能單純依靠價值鏈上“從中間到兩頭”的位移，推動全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展和多樣化產(chǎn)業(yè)融合亦具有重要意義。