任詩(shī)發(fā) 文

This paper briefly analyzes the main characteristics of China's light truck market in July 2022 and January July 2022. In July 2022, 130, 000 light trucks (including pickup trucks) will be sold, a year-on-year decrease of 8.58%. From January to July 2022, 979, 000 light trucks (including pickup trucks) were sold, a year-on-year decrease of 27.3%, 2.16 percentage points smaller than the 29.46% decrease during the period from January to June.

輕卡市場(chǎng)作為貨車中銷量最大、競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的細(xì)分市場(chǎng)，歷來(lái)最受行業(yè)關(guān)注。受疫情及藍(lán)牌新規(guī)影響，2022上半年輕卡遭遇了下滑，但仍跑贏貨車大盤。

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2022年7月輕卡銷售13萬(wàn)輛(含皮卡)，同比下降8.58%，降幅比6月的20.45%收窄11.87百分點(diǎn)，也是7月貨車各中同比降幅最小的細(xì)分市場(chǎng)，相對(duì)來(lái)說(shuō)是貨車領(lǐng)域表現(xiàn)最好的細(xì)分車型。

2022年1-7月，輕卡銷售97.9萬(wàn)輛(含皮卡)，同比下降27.3%，比1-6月29.46%的降幅縮窄2.16百分點(diǎn)。

具體到各車企表現(xiàn)來(lái)看，7月福田汽車是唯一銷量超過(guò)2萬(wàn)輛的車企，領(lǐng)跑行業(yè)；長(zhǎng)城汽車、江淮汽車分別居第二和第三；1-7月銷量，福田、長(zhǎng)城、東風(fēng)居前三；TOP10中位居第五的長(zhǎng)安汽車市場(chǎng)份額同比增加最多。那么2022年1-7月輕卡市場(chǎng)有哪些主要特點(diǎn)？下面作簡(jiǎn)要分析。

特點(diǎn)一：7月輕卡領(lǐng)漲貨車大盤

2022年7月卡車各細(xì)分市場(chǎng)銷量及同比情況如表1所示。2022年7月輕卡銷售13.0萬(wàn)輛，同比下降8.58%，跑贏7月卡車大盤-21.53%的增幅近12.95百分點(diǎn)；是7月卡車行業(yè)降幅最小的細(xì)分市場(chǎng)；同時(shí)輕卡市場(chǎng)占7月卡車市場(chǎng)超6成(60.1%)的份額，居于絕對(duì)的主體地位。

表1 2022年7月卡車各細(xì)分市場(chǎng)銷量及同比情況

換言之，2022年7月輕卡領(lǐng)漲領(lǐng)跑卡車大盤，是卡車行業(yè)表現(xiàn)相對(duì)最好的細(xì)分車型，成為抑制卡車市場(chǎng)下滑的主要力量。據(jù)調(diào)研分析主要原因有：

一是國(guó)家對(duì)于經(jīng)濟(jì)大環(huán)境發(fā)布了較多的利好政策，對(duì)刺激輕卡市場(chǎng)起到了積極作用。如國(guó)務(wù)院《扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施》中提出的6方面33項(xiàng)舉措，其目的是在加大宏觀政策應(yīng)對(duì)力度，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)。

二是2021年7月是國(guó)Ⅵ標(biāo)準(zhǔn)正式實(shí)施的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，當(dāng)月輕卡銷售14.1萬(wàn)輛，同比下降27%，而在7月前輕卡銷量一直處于高位運(yùn)行階段，輕卡市場(chǎng)在高銷量的同時(shí)，也進(jìn)入運(yùn)力飽和的區(qū)間，對(duì)運(yùn)力增長(zhǎng)需求也在逐步降低，一定程度上透支了后期的市場(chǎng)需求。因此為2022年7月輕卡市場(chǎng)降幅縮窄領(lǐng)漲卡車大盤客觀上提供了支持。

三是藍(lán)牌新規(guī)執(zhí)行“過(guò)渡期”內(nèi)庫(kù)存車數(shù)量大，廠商加大力度促銷，推高了7月輕卡市場(chǎng)銷量。

雖然藍(lán)牌輕卡新規(guī)從2022年3月1日正式執(zhí)行，但給出了6個(gè)月的“過(guò)渡期”。在這6個(gè)月過(guò)渡期內(nèi)，一些大排量的藍(lán)牌輕卡仍然可以上牌。也就是說(shuō)，從3月1日到8月31日這段時(shí)間內(nèi)，廠商仍然可以處理積壓的大排量藍(lán)牌庫(kù)存車。根據(jù)工信部近期公示，庫(kù)存不合規(guī)的輕卡車輛已達(dá)到72萬(wàn)輛，在離“過(guò)渡期”結(jié)束時(shí)間越來(lái)越近的大背景下，廠商必定努力促銷這些輕卡車型，這一定程度上推高了2022年7月輕卡的整體銷量。

四是7月皮卡銷量同比增長(zhǎng)11.9%，縮小了7月輕卡的降幅。近期皮卡解禁，給皮卡市場(chǎng)帶來(lái)利好。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年7月皮卡銷售4.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11.9%，跑贏7月輕卡大盤-8.58%的增幅20.48百分點(diǎn)，而皮卡是被統(tǒng)計(jì)在輕卡中，因此大大縮小了2022年7月輕卡的同比降幅。

特點(diǎn)二：近10年同期7月銷量居第四，1-7月銷量居第7

表2顯示，2022年7月輕卡銷量13.0萬(wàn)輛，在近10年同期中居第四(與2018年7月并列)，處于近10年來(lái)同期的中等偏上水平，在2022年經(jīng)濟(jì)下行疊加疫情影響大環(huán)境下，表現(xiàn)算是不錯(cuò)的。

表2 近10年7月及1-7月輕卡銷量及同比增幅情況

2022年1-7月輕卡銷量97.9萬(wàn)輛，在近10年同期中居第七，處于近10年來(lái)同期的中等偏下水平，也就是說(shuō)2022年1-7月輕卡市場(chǎng)表現(xiàn)不如7月單月市場(chǎng)，主要是由于2022上半年經(jīng)濟(jì)下行、疫情反復(fù)和藍(lán)牌輕卡新規(guī)落地等多重因素的綜合影響所致

特點(diǎn)三：1-7月銷量排行福田領(lǐng)跑，長(zhǎng)城、東風(fēng)分居第二、第三，上汽大通同比唯一正增長(zhǎng)；市場(chǎng)份額同比6增4減，其中重慶長(zhǎng)安增加最大，一汽解放減少最多

表3可見，2022年1-7月輕卡TOP10排行呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

表3 2022年1-7月輕卡銷量TOP10排行

銷量方面：福田汽車銷量19.16萬(wàn)輛，是輕卡行業(yè)唯一一家銷量接近20萬(wàn)輛的車企，強(qiáng)勢(shì)霸榜，但是同比下滑31.55%。長(zhǎng)城汽車(主要是皮卡)居第二，銷量11.07萬(wàn)輛，同比下降18.41%，跑贏輕卡大盤；東風(fēng)汽車居第三，累計(jì)銷量11.0萬(wàn)輛，同比下降26.33%，跑贏輕卡大盤；上汽大通銷量5.26萬(wàn)輛，居第七，同比增長(zhǎng)0.69%，是TOP 10中同比唯一實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的企業(yè)；TOP10中銷量同比9降1增，福田一騎絕塵，上汽大通同比唯一正增長(zhǎng)，一汽解放同比降幅最大。

份額方面：福田汽車是唯一市場(chǎng)份額近2成(19.56%)的車企，獨(dú)占鰲頭；長(zhǎng)城汽車市場(chǎng)份額11.31%，位居第二；東風(fēng)汽車場(chǎng)份額11.23%，位居第三； 長(zhǎng)安汽車占據(jù)10.81%的份額，份額同比增加2.25百分點(diǎn)；是份額增加最大的車企，表現(xiàn)亮眼；整體看，2022年1-7月TOP10市場(chǎng)份額同比6增(長(zhǎng)城、東風(fēng)、長(zhǎng)安、江淮、大通、江西五十鈴)4減(福田、江鈴、重汽、解放)，其中同比份額同比增加最大的是長(zhǎng)安，減少最多的是解放。

特點(diǎn)四：1-7月輕卡終端實(shí)銷41.5萬(wàn)輛；廂貨受寵；環(huán)衛(wèi)車型領(lǐng)漲

根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，2022年7月輕卡終端市場(chǎng)實(shí)銷7.9萬(wàn)輛(不含皮卡和出口，下同)，同比下降16%；2022年1-7月輕卡終端市場(chǎng)實(shí)銷41.5萬(wàn)輛，同比下降43.84%。 按車型功能用途劃分，2022年1-7月輕卡各類細(xì)分車型銷量如表6所示?？梢姡瑤截涇?簡(jiǎn)稱廂貨)銷量占比最大，環(huán)衛(wèi)類車型同比漲幅最高。

表4顯示了按功能用途劃分，2022年1-7月輕卡各類細(xì)分車型終端實(shí)際銷量統(tǒng)計(jì)情況?？梢?，廂式貨車實(shí)銷130713輛，居第一，是輕卡市場(chǎng)中最受市場(chǎng)“寵愛”的細(xì)分車型。據(jù)調(diào)研分析主要是因?yàn)閹捷p型貨車大部分是服務(wù)城配物流市場(chǎng)，而城配物流是目前物流行業(yè)最大的細(xì)分市場(chǎng)，因此對(duì)廂式輕卡貨車需求量最大。欄板式車型實(shí)銷13萬(wàn)0297輛，居第二，市場(chǎng)占比31.4%。據(jù)調(diào)研分析主要是欄板式輕型貨車適應(yīng)的運(yùn)輸場(chǎng)景最多，因此需求量也較大。

表4 2022年1-7月輕卡各類細(xì)分車型銷量統(tǒng)計(jì)情況(按功能用途劃分)

從同比來(lái)看，輕型環(huán)衛(wèi)類車型同比增長(zhǎng)14.1%，是同比唯一呈現(xiàn)正增長(zhǎng)的細(xì)分車型。主要是因?yàn)殡S著我國(guó)城市化進(jìn)程的加快，加上2022年疫情，要求對(duì)城市環(huán)境進(jìn)行清潔消毒的工作量比之前大很多，因此市政對(duì)輕型環(huán)衛(wèi)車的需求增多。

特點(diǎn)五：廣東、江蘇、山東居前三

表5顯示了2022年1-7月輕卡流向全國(guó)區(qū)域市場(chǎng)TOP10(不含皮卡)排行。從中可見，2022年1-7月輕卡的區(qū)域市場(chǎng)流向特征包括：

表5 2022年1-7月輕卡流向全國(guó)區(qū)域市場(chǎng)TOP10(不含皮卡)排行

(1)廣東區(qū)域位居第一，銷量占比11.5%，同比減少0.1百分點(diǎn)；

(2)江蘇、山東區(qū)域分別位居第二和第三，銷量占比分別為10.3%和9.8%，其中江蘇占比同比減少0.1%，山東占比同比增加0.2%。

(3)TOP10合計(jì)占比超8成(81.7%)，且其同比增加0.4百分點(diǎn)，說(shuō)明輕卡市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高，TOP10中市場(chǎng)占比同比6增4減。

總之，2022年1-7月輕卡終端實(shí)際銷量區(qū)域分布不均，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)物流業(yè)務(wù)量大，是輕卡流向的重點(diǎn)區(qū)域，且市場(chǎng)集中度總體有提高的趨勢(shì)。