任詩(shī)發(fā) 文

This paper analyzes the characteristics of the new energy heavy truck market during the period from January to July 2022 and in July 2022. From January to July 2022, 11, 559 new energy heavy trucks were sold, up 384.7% year-on-year, 106.3 percentage points lower than the growth rate of 491% for the period from January to June 2022, showing a slowing growth trend. In July 2022, although the sales of new energy heavy truck rose sharply year-on-year, the growth momentum was significantly weaker than that in June.

根據(jù)中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)提供的終端上牌數(shù)據(jù)，2022年7月新能源重卡銷(xiāo)售1443輛(含純電動(dòng)重卡1345輛，燃料電池重卡98輛)，同比增長(zhǎng)114.4%，同比增幅比2022年6月的500.2%收縮了385.8百分點(diǎn)；環(huán)比(2022年6月新能源重卡銷(xiāo)售2443輛)下降40.9%.可見(jiàn)，7月新能源重卡同比盡管仍然大漲，但增長(zhǎng)勢(shì)頭相對(duì)6月明顯減弱。

2022年1-7月銷(xiāo)售新能源重卡1萬(wàn)1559輛(含純電動(dòng)重卡1萬(wàn)0882輛，插電式混動(dòng)重卡13輛，燃料電池重卡664輛)，同比(上年1-7月新能源重卡銷(xiāo)售2385輛)384.7%，比2022年1-6月的491%的增幅收縮了106.3百分點(diǎn)，增速呈現(xiàn)放緩趨勢(shì)。2022年1—7月新能源重卡市場(chǎng)有何特點(diǎn)？下面作分析。

特點(diǎn)一：7月銷(xiāo)量同比、環(huán)比均創(chuàng)1-7月各月新低

表1為2022年1-7月各月新能源重卡銷(xiāo)量環(huán)比、同比統(tǒng)計(jì)情況。2022年7月新能源重卡銷(xiāo)量1443輛，同比增長(zhǎng)114.4%，在2022年1-7月各月中為最小。7月環(huán)比下降40.9%，創(chuàng)2022年1-7月各月環(huán)比增幅新低。也就是說(shuō)，2022年7月新能源重卡銷(xiāo)量同比、環(huán)比均創(chuàng)1-7月各月新低。

表1 2022年1-7月各月新能源重卡銷(xiāo)量環(huán)比、同比統(tǒng)計(jì)情況

據(jù)調(diào)研分析主要有以下原因：

一是7月本來(lái)就是重卡車(chē)型傳統(tǒng)的銷(xiāo)售淡季，加上2022年7月我國(guó)很多區(qū)域極端的高溫天氣，使得新能源重卡市場(chǎng)需求受到影響。據(jù)悉部分客戶擔(dān)心在極端高溫下，電池的安全性能會(huì)受到影響，因而取消了原本打算在7月購(gòu)買(mǎi)新能源重卡的計(jì)劃。這使得本來(lái)就是淡季的新能源重卡需求更加減少。加上長(zhǎng)時(shí)間的極端高溫天氣下，不少車(chē)企放了“高溫假”，這一定程度上也影響了新能源重卡的終端銷(xiāo)量。

二是7月的制造行業(yè)的PMI值為49%，落在榮枯線以下，比6月低1.2百分點(diǎn)。這說(shuō)明7月制造業(yè)的市場(chǎng)大環(huán)境比6月差。新能源重卡作為制造業(yè)的組成部分，受到大環(huán)境的影響也是大概率事件，這是導(dǎo)致7月新能源重銷(xiāo)量卡環(huán)比6月大幅度下降的一個(gè)外部原因。

三是“老底子”訂單已經(jīng)釋放完畢，獨(dú)靠新訂單支撐銷(xiāo)量減少。

2022年前幾個(gè)月由于疫情耽誤了新能源重卡訂單的正常交付，在5月疫情緩解后，3月和4月未完成交付的訂單相繼完成交付，加上5月和6月當(dāng)月接到的新訂單，這樣5月和6月新能源重卡銷(xiāo)量就等于是“老底子訂單+新訂單”銷(xiāo)量，而到7月，“老底子”訂單基本釋放完畢，只能靠當(dāng)月接受的新訂單來(lái)支撐銷(xiāo)量，使得7月的銷(xiāo)量自然比5月和6月都要少。

特點(diǎn)二：純電動(dòng)重卡壟斷地位更強(qiáng)

表2為2022年7月及1-7月新能源重卡各細(xì)分車(chē)型銷(xiāo)量及同比、占比及占比同比情況。在2022年7月純電動(dòng)(含充電及換電，下同）重卡銷(xiāo)售1345輛，同比大漲140.6%，跑贏7月新能源重卡大盤(pán)114.4%的增速近26.2百分點(diǎn)，領(lǐng)漲7月新能源重卡各細(xì)分市場(chǎng)。1-7月市場(chǎng)中的純電動(dòng)重卡銷(xiāo)售1萬(wàn)0882輛，同比大漲439.5%，跑贏1-7月新能源重卡大盤(pán)384.7%的增速近54.8百分點(diǎn)，領(lǐng)漲1-7月新能源重卡各細(xì)分市場(chǎng)。

表2 2022年7月及1-7月新能源重卡各細(xì)分車(chē)型銷(xiāo)量及同比、占比及占比同比情況

從占比及占比同比增減看，7月純電動(dòng)重卡占比93.2%，且占比同比增加10.14百分點(diǎn)，1-7月純電動(dòng)重卡占比94.14%，且占比同比增加9.57百分點(diǎn)。以上說(shuō)明純電動(dòng)重卡市場(chǎng)壟斷地位正在加強(qiáng)。

根據(jù)調(diào)研分析，純電動(dòng)重卡領(lǐng)漲新能源重卡市場(chǎng)，并且加強(qiáng)壟斷地位，主要是因?yàn)榧冸妱?dòng)完全可以擺脫對(duì)燃油的依賴，且能實(shí)現(xiàn)零排放，技術(shù)相對(duì)成熟，且運(yùn)營(yíng)成本較低。而燃料電池類(lèi)推廣成本高，加氫站少；插電式混動(dòng)不能完全擺脫對(duì)燃油的依賴，也不能實(shí)現(xiàn)零排放，應(yīng)用場(chǎng)景不太多。

特點(diǎn)三：換電式是促進(jìn)電動(dòng)重卡、新能源重卡增長(zhǎng)的最大動(dòng)力

2022年7月及1-7月?lián)Q電重卡銷(xiāo)量同比及占比與純電動(dòng)重卡大盤(pán)比較情況如表3所示。7月?lián)Q電重卡銷(xiāo)售626輛，同比增長(zhǎng)279.4%，跑贏電動(dòng)重卡大盤(pán)140.6%的增幅近138.8百分點(diǎn)，領(lǐng)漲7月電動(dòng)重卡大盤(pán)。從占比同比增減看，7月?lián)Q電重卡占比同比增加17.04百分點(diǎn)，是占比同比增加最多的車(chē)型。

表3 2022年7月及1-7月?lián)Q電重卡銷(xiāo)量同比及占比與純電動(dòng)重卡大盤(pán)比較情況

1-7月?lián)Q電重卡銷(xiāo)售5513輛，同比增長(zhǎng)928.5%，跑贏電動(dòng)重卡大盤(pán)439.5%的增幅489百分點(diǎn)，領(lǐng)漲1-7月電動(dòng)重卡大盤(pán)；從占比同比增減看，1-7月?lián)Q電重卡占比同比增加24.09百分點(diǎn)，是占比同比增加最多的車(chē)型。

從上述分析可知，無(wú)論是2022年7月還是1-7月，換電重卡均是推動(dòng)2022年電動(dòng)重卡高速增長(zhǎng)的最大動(dòng)力；由于電動(dòng)重卡占據(jù)新能源重卡9成以上的份額，因此完全可以認(rèn)定，換電重卡也是推動(dòng)2022年7月及1-7月新能源重卡高速增長(zhǎng)的最大“功臣”。這主要是因?yàn)閾Q電式比一般普通的純電動(dòng)產(chǎn)品具有補(bǔ)電快且能降低客戶初次購(gòu)買(mǎi)成本壓力，同時(shí)可以解決特定場(chǎng)景下的續(xù)航里程焦慮，因此深受市場(chǎng)熱捧。

特點(diǎn)四：三一奪冠，TOP10銷(xiāo)量同比均大漲，市場(chǎng)份額同比6增4減

2022年1-7月新能源重卡銷(xiāo)量TOP10排行如表4所示。從銷(xiāo)量看，三一重卡銷(xiāo)售1683輛，同比增長(zhǎng)1617%，奪得第一；徐工汽車(chē)銷(xiāo)售1521輛，漢馬科技銷(xiāo)售1445輛，分居第二、第三；TOP10銷(xiāo)量同比均大漲，說(shuō)明2022年1-7月新能源重卡市場(chǎng)確實(shí)很火熱。

表4 2022年1-7月新能源重卡銷(xiāo)量TOP10排行

從份額來(lái)看，同比6增4減，份額增加最多的是三一汽車(chē)，減少最多的是漢馬科技。TOP10市場(chǎng)份額同比增加了12.14百分點(diǎn)，可見(jiàn)市場(chǎng)集中度明顯提高，說(shuō)明新能源重卡市場(chǎng)壟斷程度進(jìn)一步增強(qiáng)。

特點(diǎn)五：新能源牽引車(chē)占比近6成，漢馬科技銷(xiāo)量領(lǐng)先

(1）牽引車(chē)占比近6成(58.5%)，領(lǐng)跑新能源重卡各細(xì)分市場(chǎng)

表5為2022年1-7月新能源重卡各細(xì)分車(chē)型銷(xiāo)量、占比情況。其中，新能源牽引車(chē)銷(xiāo)量6759輛，占據(jù)新能源重卡市場(chǎng)近6成的份額(58.5%)，是新能源重卡的主體部分。根據(jù)調(diào)研分析，主要是因?yàn)樾履茉礌恳?chē)在鋼廠、港口、礦山等倒短運(yùn)輸中市場(chǎng)需求最多，推廣應(yīng)用最廣，是目前新能源重卡市場(chǎng)中的“主心骨”。

表5 2022年1-7月新能源重卡各細(xì)分車(chē)型銷(xiāo)量、占比情況

（2）漢馬科技領(lǐng)銜，徐工、三一分別居第二、第三

表6為2022年1-7月新能源牽引車(chē)銷(xiāo)量TOP10排行?？梢?jiàn)，銷(xiāo)量TOP10中漢馬科技奪冠，銷(xiāo)售1037輛，也是行業(yè)唯一銷(xiāo)量超1000輛的車(chē)企，同比增長(zhǎng)131%，市場(chǎng)占比為15.34%。第二和第三分別為徐工重卡和三一汽車(chē)，銷(xiāo)量分別為936輛和761輛，累計(jì)同比分別增長(zhǎng)1297%和37950%；市場(chǎng)占比分別為13.85%和11.26%。第五名—第十名銷(xiāo)量均在700輛以下。

表6 2022年1-7月新能源牽引車(chē)銷(xiāo)量TOP10排行

特點(diǎn)六： 唐山一騎絕塵，獨(dú)占鰲頭；TOP10占比近6成

表7為2022年1-7月新能源重卡銷(xiāo)量TOP10城市，其中，唐山市推廣應(yīng)用1993輛，占比17.24%；石家莊和邯鄲分別位居第2和第3，推廣應(yīng)用數(shù)量分別為902輛和652輛，占比分別為7.8%和5.64%。其余城市推廣應(yīng)用數(shù)量均在650輛以下?？梢?jiàn)目前新能源重卡推廣應(yīng)用還只在全國(guó)的少數(shù)城市，今后新能源重卡的市場(chǎng)推廣任重道遠(yuǎn)。

表7 2022年1-7月新能源重卡銷(xiāo)量TOP10城市

特點(diǎn)七：漢馬科技換電牽引車(chē)HN4250B 36C6BEV最受歡迎

表8 2022年1-7月最暢銷(xiāo)的7款新能源重卡車(chē)型統(tǒng)計(jì)

特點(diǎn)九：動(dòng)力電池配寧德時(shí)代獨(dú)大，電機(jī)配套特百佳奪冠

2022年1-7月，一共有41家電池企業(yè)為新能源重卡提供配套電池，其中，有16家動(dòng)力電池企業(yè)，25家燃料電池企業(yè)。在配套電池企業(yè)中，寧德時(shí)代配套10198輛(含選配車(chē)型)，占比88%，全部為磷酸鐵鋰電池，是2022年1-7月新能源重卡電池領(lǐng)域的龍頭老大。

湖北億緯動(dòng)力有限公司為1344輛新能源重卡配套磷酸鐵鋰電池(含選配車(chē)型)，榮盛盟固利(錳酸鋰)為329輛新能源重卡配套；比亞迪電池為200輛新能源重卡配套磷酸鐵鋰電池。在電機(jī)領(lǐng)域，2022年1-7月共有36家電 機(jī)配套企業(yè)參與新能源重卡配套，其中特百佳電機(jī)配套4463臺(tái)(含選配車(chē)型)，居第1，蘇州綠控傳動(dòng)電機(jī)配套3554臺(tái)，居第2。