□韓露熳

近年來(lái)，南京市深入實(shí)施制造強(qiáng)市戰(zhàn)略，堅(jiān)持?jǐn)U大總量與提升質(zhì)量并舉、新興產(chǎn)業(yè)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)齊抓、提升增量與優(yōu)化存量同步，在經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、新冠肺炎疫情持續(xù)沖擊等多重壓力下，規(guī)模以上（以下簡(jiǎn)稱規(guī)上）工業(yè)保持了較強(qiáng)的增長(zhǎng)韌性和發(fā)展動(dòng)力，為南京經(jīng)濟(jì)的健康穩(wěn)定增長(zhǎng)作出了重大貢獻(xiàn)。2021 年，南京市規(guī)上工業(yè)增加值比上年增長(zhǎng)10%，比GDP 增速高2.5 個(gè)百分點(diǎn)，制造業(yè)增加值占GDP 的比重達(dá)到29.2%，比2020年提高0.8 個(gè)百分點(diǎn)，尤其是十大重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)占GDP 的比重超過(guò)20%，對(duì)全市工業(yè)經(jīng)濟(jì)乃至全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到了 “壓艙石” 的作用。對(duì)照南京市 “十四五” 發(fā)展藍(lán)圖，作為 “壓艙石” 的工業(yè)未來(lái)可期，但也任重道遠(yuǎn)，需進(jìn)一步加快行業(yè)尤其是重點(diǎn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展步伐。

｜十大重點(diǎn)行業(yè)撐起南京工業(yè)脊梁

南京市工業(yè)體系完整，擁有國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類中工業(yè)41 個(gè)大類行業(yè)中的36 個(gè)大類行業(yè)。雖然工業(yè)行業(yè)分類較為全面，但全市規(guī)上工業(yè)總量的近80%集中在化學(xué)原料和化學(xué)制品、汽車制造、計(jì)算機(jī)通信和其他電子設(shè)備制造、石油煤炭及其他燃料加工、電氣機(jī)械和器材制造、黑色金屬冶煉和壓延加工、通用設(shè)備、非金屬礦物質(zhì)、醫(yī)藥制造和專用設(shè)備制造業(yè)十大行業(yè)。2021 年，十大行業(yè)單位數(shù)超過(guò)2000 家，單位數(shù)占全市規(guī)上工業(yè)數(shù)量的63%、工業(yè)增加值占比為76.1%、資產(chǎn)占比為73.4%、平均用工人數(shù)占比為71.3%，全市百?gòu)?qiáng)企業(yè)中有86 家涉足在十大行業(yè)，十大行業(yè)的影響力可見一斑。從近五年的擴(kuò)張趨勢(shì)看，十大行業(yè)在工業(yè)經(jīng)濟(jì)中所占的份額在2019 年到達(dá)最高點(diǎn)后，雖受新冠肺炎疫情等因素影響，但總體依舊穩(wěn)定保持70%以上的較大比重，2021 年增加值占比比2017 年提高3.4 個(gè)百分點(diǎn)（圖1）。

圖1 2017-2021 年南京市十大行業(yè)增加值占比（單位：%）

分行業(yè)看，南京市作為全國(guó)重要的石化產(chǎn)業(yè)基地，目前已形成石油煉制、石油化工、基礎(chǔ)化工材料和精細(xì)化工等門類齊全的產(chǎn)業(yè)體系。2021 年化學(xué)原料制品業(yè)和石油燃料加工業(yè)增加值占比達(dá)19.2%，雖然產(chǎn)業(yè)規(guī)模比2017 年的25%有所下滑，但在全市工業(yè)中仍占據(jù)絕對(duì)比重。計(jì)算機(jī)通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)作為近年來(lái)重點(diǎn)培育的新興產(chǎn)業(yè)，在中興、中電熊貓、臺(tái)積電等龍頭企業(yè)的帶動(dòng)下，呈現(xiàn)快速擴(kuò)張的勢(shì)頭。汽車制造業(yè)受產(chǎn)品附加值不高、芯片短缺、原材料上漲等因素影響，五年內(nèi)占比下降1.5個(gè)百分點(diǎn)。其他六大行業(yè)運(yùn)行相對(duì)穩(wěn)定，五年內(nèi)占比合計(jì)提高6.9 個(gè)百分點(diǎn)（表1）。

表1 2017-2021 年十大行業(yè)增加值占比（單位：%）

｜重點(diǎn)行業(yè)逐步邁向中高端

從十大重點(diǎn)行業(yè)近年的發(fā)展情況看，行業(yè)間分化特征日趨明顯，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)動(dòng)力趨弱化，先進(jìn)制造行業(yè)加速發(fā)展，自主可控、安全高效的先進(jìn)制造業(yè)體系逐步形成。

（一）鋼鐵石化行業(yè)增長(zhǎng)動(dòng)能轉(zhuǎn)換

在碳達(dá)峰碳中和框架下，傳統(tǒng)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能受限，傳統(tǒng)石化行業(yè)發(fā)展面臨 “天花板”，尤其在現(xiàn)階段，受新冠肺炎疫情影響、鐵礦石和原油等原材料價(jià)格上漲等影響，行業(yè)增長(zhǎng)壓力逐步擴(kuò)大。從平均增速看，石油燃料加工業(yè)、化學(xué)原料制品業(yè)五年的年均增速均比全市規(guī)上工業(yè)低。其中，石油燃料加工業(yè)年均增速為0.5%，比全市規(guī)上工業(yè)低6.7 個(gè)百分點(diǎn)，化學(xué)原料制品業(yè)年均增速為3.7%，比全市規(guī)上工業(yè)低3.5 個(gè)百分點(diǎn)。黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)2021 年增速比2017年下降13.8個(gè)百分點(diǎn)。但傳統(tǒng)行業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)份額已更多的向符合轉(zhuǎn)型升級(jí)方向、獲利能力較強(qiáng)的細(xì)分行業(yè)調(diào)整，向附加值高的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)向，行業(yè)內(nèi)部增長(zhǎng)動(dòng)能悄然發(fā)生轉(zhuǎn)換，比如近年來(lái)南京鋼鐵公司在攻關(guān)技術(shù)、制定標(biāo)準(zhǔn)的賽道上不斷進(jìn)取，開發(fā)了高強(qiáng)鋼、耐磨鋼、石油儲(chǔ)罐鋼等多個(gè)替代進(jìn)口、市場(chǎng)占有率第一的產(chǎn)品。

（二）先進(jìn)制造行業(yè)規(guī)模逆勢(shì)擴(kuò)張

近五年來(lái)，南京市致力于制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，聚焦電子、汽車等支柱產(chǎn)業(yè)，努力構(gòu)建符合南京實(shí)際的先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)體系，全力打造重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈核心競(jìng)爭(zhēng)力，即使受到新冠肺炎疫情影響，十大行業(yè)中的先進(jìn)行業(yè)仍逆勢(shì)增長(zhǎng)。從年均增速看，電子、電氣、醫(yī)藥、通用設(shè)備和專用設(shè)備年均增速分別比全市平均水平 高12 個(gè)、12.2 個(gè)、6 個(gè)、5.7 個(gè)和4.5 個(gè)百分點(diǎn)。從發(fā)展趨勢(shì)看，電子、電氣、通用設(shè)備和專用設(shè)備四大行業(yè)發(fā)展相對(duì)穩(wěn)定，連續(xù)五年呈現(xiàn)正增長(zhǎng)，行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大（表2）。

表2 2017-2021 年南京市十大行業(yè)增加值增速（單位：%）

｜新動(dòng)能助推工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

當(dāng)前，我國(guó)經(jīng)濟(jì)已由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，正處在轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長(zhǎng)動(dòng)力的攻關(guān)期，南京工業(yè)經(jīng)濟(jì)同樣面臨著新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。近幾年，南京市圍繞產(chǎn)業(yè)鏈部署創(chuàng)新鏈，圍繞創(chuàng)新鏈布局產(chǎn)業(yè)鏈，不斷在新動(dòng)能變化方面邁出更大步伐。

（一）行業(yè)規(guī)?！娮有袠I(yè)擴(kuò)張迅猛

從單位數(shù)看，2021 年，前十大行業(yè)總計(jì)2066 家單位，單位數(shù)占全市比重從2017 年的57.9%提高至2021 年的63%。其中，計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)數(shù)量最多，從185 家擴(kuò)增至357 家（表3）。

表3 2017-2021 年十大行業(yè)單位數(shù)（單位：家、%）

從單位規(guī)?？矗?021 年前十大行業(yè)中，大型企業(yè)有61 家，占全市大型企業(yè)比重為76.3%，排名前兩位的行業(yè)分別是計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)（17 家）、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)（11 家）（表4）。

表4 2021 年十大行業(yè)單位規(guī)模情況（單位：家）

從行業(yè)規(guī)模看，2021 年十大行業(yè)合計(jì)營(yíng)業(yè)收入12041.9 億元，占全市總營(yíng)業(yè)收入的80.1%，占比比2017 年提高1.5 個(gè)百分點(diǎn)。其中，計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入最高，為2220.1 億元，專用設(shè)備制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入最少，為367.0 億元。

（二）工業(yè)投資——內(nèi)部結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化

工業(yè)增加值是代表著一座城市工業(yè)發(fā)展的 “底氣”，而工業(yè)投資增長(zhǎng)水平則在一定程度上代表著城市未來(lái)發(fā)展的潛力。近年來(lái)，南京市持續(xù)加大工業(yè)投資力度，2017-2021 年，工業(yè)投資增速連續(xù)五年保持正增長(zhǎng)，2021 年工業(yè)投資增速比2017 年提高3.8 個(gè)百分點(diǎn)。不僅如此，工業(yè)投資行業(yè)集中度逐步提高，結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，先進(jìn)制造行業(yè)表現(xiàn)亮眼。五年來(lái)，南京市十大行業(yè)投資占全市工業(yè)投資的比重一直保持在80%左右。其中，計(jì)算機(jī)通信和其它電子設(shè)備制造業(yè)一直位居全市各行業(yè)之首，且比重持續(xù)攀升。從增速看，十大行業(yè)工業(yè)投資年均增速比全部工業(yè)高1.7 個(gè)百分點(diǎn)，其中計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)和醫(yī)藥制造業(yè)年均增速分別比全市平均水平高18.4 個(gè)和7.4 個(gè)百分點(diǎn)，先進(jìn)制造行業(yè)呈現(xiàn)出良好的增長(zhǎng)潛力，為后期發(fā)展蓄積能量。

（三）研發(fā)創(chuàng)新——四大行業(yè)占據(jù)半壁江山

近年來(lái)，南京市堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，推進(jìn)引領(lǐng)性國(guó)家創(chuàng)新型城市建設(shè)。在工業(yè)領(lǐng)域，鼓勵(lì)企業(yè)加大創(chuàng)新投入，加快成果轉(zhuǎn)換，以科技創(chuàng)新推動(dòng)行業(yè)不斷升級(jí)。數(shù)據(jù)顯示，全市規(guī)上工業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)支出從2019 年的209.1 億元逐年增長(zhǎng)到2021 年的330.2 億元，十大重點(diǎn)行業(yè)占比持續(xù)提升，2021 年比2019年提高1.1 個(gè)百分點(diǎn)，其中，計(jì)算機(jī)通信和電子設(shè)備制造、電氣機(jī)械和器材制造、黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)和醫(yī)藥制造業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)占據(jù)全市研發(fā)費(fèi)用半數(shù)以上，而計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造、醫(yī)藥制造業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)在近三年一直位居工業(yè)研發(fā)費(fèi)用投入前列。此外黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、通用設(shè)備制造業(yè)、儀器儀表制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)等行業(yè)研發(fā)費(fèi)用投入持續(xù)增加，已成為南京市工業(yè)創(chuàng)新的重要領(lǐng)域。

（四）經(jīng)濟(jì)效益——小幅攀升，貢獻(xiàn)凸顯

企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益是企業(yè)一切經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的根本出發(fā)點(diǎn)，是促進(jìn)社會(huì)發(fā)展的重要因子。雖然從2019 年以來(lái)，全市規(guī)上工業(yè)受到大宗商品價(jià)格波動(dòng)、新冠肺炎疫情的影響，但利潤(rùn)總額仍實(shí)現(xiàn)小幅攀升。2021年，十大重點(diǎn)行業(yè)利潤(rùn)總額為895億元，占全市工業(yè)的比重為83.2%，比2017 年提高4.3 個(gè)百分點(diǎn)。五年來(lái)，除了汽車制造受芯片短缺影響利潤(rùn)總額低于2017 年外，其他九大行業(yè)均實(shí)現(xiàn)較好盈利。化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè)等行業(yè)克服大宗商品價(jià)格波動(dòng)影響，年均分別增長(zhǎng)17.2%、33.5%和6.5%，醫(yī)藥制造業(yè)克服集采影響，不斷推出新藥，扭轉(zhuǎn)下行態(tài)勢(shì)，年均增長(zhǎng)10.8%。從社會(huì)貢獻(xiàn)看，2021 年十大行業(yè)從業(yè)人員達(dá)到42.8 萬(wàn)人，占全市工業(yè)從業(yè)人數(shù)的比重為71.3%，納稅總額達(dá)503.6 億元，對(duì)全市工業(yè)稅收貢獻(xiàn)占比達(dá)65.4%。其中，電子行業(yè)吸納就業(yè)人數(shù)最多，而電氣行業(yè)稅收貢獻(xiàn)最給力。

｜在創(chuàng)新發(fā)展中錨定南京工業(yè)發(fā)展路徑

今年，南京市提出要構(gòu)建 “2+2+2+X” 創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)體系，打造萬(wàn)億級(jí)軟件和信息服務(wù)、五千億級(jí)智能電網(wǎng)兩大優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，集成電路、生物醫(yī)藥兩大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，智能制造裝備、新能源汽車兩大潛力產(chǎn)業(yè)，以及未來(lái)網(wǎng)絡(luò)與通信、基因技術(shù)、類腦智能、氫能與儲(chǔ)能、元宇宙等未來(lái)產(chǎn)業(yè)。重點(diǎn)行業(yè)在 “2+2+2+X” 創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)體系中扮演著重要角色，需重點(diǎn)關(guān)注。

（一）整車制造 “總部在外”，汽車產(chǎn)業(yè)亟需打造自主品牌

近年來(lái)，南京汽車產(chǎn)業(yè)充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、附加值高的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，以龍頭企業(yè)為核心，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游構(gòu)建，并與周邊區(qū)域形成錯(cuò)位發(fā)展的關(guān)系。作為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一的南京汽車產(chǎn)業(yè)，2021 年增加值率為26.4%，其中汽車整車制造增加值率為27.9%，可見，整車制造附加值率相對(duì)較高。但在近300 家南京汽車相關(guān)企業(yè)中，整車企業(yè)僅10 家且大多為生產(chǎn)基地，不負(fù)責(zé)整車銷售，所有生產(chǎn)計(jì)劃及相關(guān)原材料供應(yīng)完全由總部做出安排和分配。鑒于此，除爭(zhēng)取總部資源與計(jì)劃外，更需打造南京市本地汽車品牌，尤其是在新能源汽車領(lǐng)域需深耕細(xì)作，形成整車制造、電池及電動(dòng)附加等方面的規(guī)模效應(yīng)，盡早實(shí)現(xiàn) “彎道超車”。

（二）電子信息 “大而不強(qiáng)”，需積極探尋產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)

南京電子信息產(chǎn)品制造業(yè)在十大重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)中占重要地位，盡管產(chǎn)業(yè)規(guī)模高速擴(kuò)張，但是在全球電子信息產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中依然處于低端，大多為 “兩頭在外” 的加工型企業(yè)。典型的運(yùn)營(yíng)特征為境外總公司（LG、喜星電子）控制了產(chǎn)品訂單的承接和銷售、原材料采購(gòu)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)，而南京更多進(jìn)行產(chǎn)品的制造，在這種分工模式下，造成行業(yè)產(chǎn)品附加值率偏低，盈利能力較差。2021 年，南京市計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增加值率比全市平均水平低0.8 個(gè)百分點(diǎn)，其中通信設(shè)備制造和計(jì)算機(jī)制造增加值率僅為20.4%和17%，均遠(yuǎn)低于全市平均水平?？梢?，面對(duì)國(guó)內(nèi)外產(chǎn)品市場(chǎng)和要素市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，南京市電子行業(yè)呈現(xiàn) “大而不強(qiáng)”的特征。為擺脫這種路徑鎖定，需要積極探尋電子信息產(chǎn)業(yè)的升級(jí)轉(zhuǎn)型，一方面強(qiáng)調(diào)自主研發(fā)，通過(guò)向產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈兩端升級(jí)來(lái)提高產(chǎn)品附加值；另一方面加強(qiáng)國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)引進(jìn)，優(yōu)化電子信息產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。

（三）醫(yī)藥研發(fā)力量分散，需提升成果轉(zhuǎn)換率

生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)具有弱周期性，被稱為 “永遠(yuǎn)的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)”，具有相關(guān)技術(shù)完整、資源要素集聚度高和產(chǎn)業(yè)綜合配套完備特征。南京生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)主要以醫(yī)藥制品為主，其產(chǎn)業(yè)規(guī)模、總量不斷攀升，醫(yī)藥制品業(yè)增加值率為35.5%，比全市平均水平高9.3 個(gè)百分點(diǎn)，其中占比最大的化學(xué)藥品制劑和生物藥品制劑增加值率分別為33.6% 和39.7%，均遠(yuǎn)高于全市平均水平?？梢?，南京生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)附加值較高。但是，生物醫(yī)藥屬于高科技、重資本的行業(yè)，而南京研發(fā)投入相對(duì)缺位。南京生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)中藥品研發(fā)投入有限，2021 年全市生物醫(yī)藥制劑和化學(xué)醫(yī)藥制劑研發(fā)費(fèi)用僅為44.5 億元，除企業(yè)研發(fā)外，研究力量還散布在各大科研院所，研發(fā)力量得不到有效整合，新藥研發(fā)力量分散，技術(shù)成果轉(zhuǎn)化率較低，缺少市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力。

（四）石油化工 “質(zhì)效待提”，需推動(dòng)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展

石化行業(yè)是南京市傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)，經(jīng)濟(jì)總量大、產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)、關(guān)聯(lián)覆蓋廣，關(guān)乎經(jīng)濟(jì)安全穩(wěn)定、綠色低碳發(fā)展、民生福祉改善。近年來(lái)，南京市石化行業(yè)盈利能力和發(fā)展水平趨于弱化，2021 年精煉石油產(chǎn)品制造增加值率下降至26.9%，比2018 年低12.6 個(gè)百分點(diǎn)；基礎(chǔ)化學(xué)原料制造增加值率不僅比全市平均水平低3.3 個(gè)百分點(diǎn)，還比2018 年低4.5 個(gè)百分點(diǎn)，尤其在合成材料制造等精細(xì)化工行業(yè)方面表現(xiàn)更為突出，精細(xì)化工產(chǎn)品生產(chǎn)往往只注重主流產(chǎn)品，副產(chǎn)品利用程度較低，“三廢” 回收利用有限，2021 年增加值率均遠(yuǎn)低于全市平均水平。因此，未來(lái)南京石化行業(yè)需向著更加精細(xì)化和可持續(xù)化方向發(fā)展，加快推進(jìn)行業(yè)提質(zhì)增效，助推形成 “基礎(chǔ)+高端” 的南京石化產(chǎn)業(yè)布局。