海灣六國是海灣阿拉伯國家合作委員會（Gulf Cooperation Council）的六個成員國，即沙特、阿聯酋、卡塔爾、阿曼、科威特和巴林。海灣六國資源稟賦優(yōu)越，財政金融實力強勁，區(qū)位優(yōu)勢明顯，扼守國際戰(zhàn)略通道，是“一帶一路”建設的關鍵環(huán)節(jié)和輻射周邊中東國家經濟發(fā)展的核心片區(qū)。長期以來，海灣各國高度依賴油氣資源，經濟結構單一，非油氣產業(yè)發(fā)展不足，由此陷入“資源詛咒”。近年來，在全球能源轉型的大背景下，海灣各國紛紛出臺轉型規(guī)劃，加快工業(yè)化和經濟多元化的步伐，旨在推動經濟社會轉型，擺脫對油氣出口的過度依賴，實現可持續(xù)發(fā)展。在此背景下，中國國際產能合作倡議可與海灣國家經濟多元化進程實現戰(zhàn)略對接，充分發(fā)揮各自比較優(yōu)勢，推動雙方經濟結構優(yōu)化。

海灣六國工業(yè)化道路的選擇

海灣六國經濟具有明顯的“食利經濟”特點，油氣資源是國家收入的主要來源，國家是油氣財富的主導者和分配者。國家運轉以油氣收入分配為核心，并通過財富分配構建起社會福利體系。20世紀30年代以來，海灣國家先后發(fā)現油田，并很快通過石油出口獲得大量財富。1973年油價暴漲后，海灣各國收入猛增，并隨后制定了宏大的經濟社會發(fā)展規(guī)劃。由于西方石油公司的壟斷，各國政府最初僅參與原油出口的利潤分成。70～80年代完成對石油公司的國有化后，海灣國家在石油生產中獲得主導權，由此開始全面實行以石油出口帶動國民經濟發(fā)展的戰(zhàn)略。

由于石油資源的不可再生性和國際油價的波動，對石油出口的過度依賴導致海灣國家經濟具有明顯的脆弱性和不可持續(xù)性。因此海灣各國很早就開始考慮擺脫石油依賴、推動經濟多元化。沙特政府在其第一個五年計劃（1970～1975年）中，就明確提出將國家收入來源多元化、減少對石油的依賴作為經濟發(fā)展的主要目標之一，并對制造業(yè)、農業(yè)等非石油產業(yè)的發(fā)展設定了目標。由于沙特工農業(yè)基礎薄弱，“一五”計劃的實際執(zhí)行情況與設定的目標差距較大。但由于經濟多元化戰(zhàn)略符合沙特長遠利益，因此在“二五”計劃中被保留了下來，并結合沙特經濟發(fā)展的實際情況增加了一些新內容，例如不再籠統(tǒng)地說“減少對石油的依賴”，而是強調“減少對原油出口的依賴”，立足本國資源優(yōu)勢發(fā)展石油衍生產業(yè)。在“四五”計劃中，沙特明確將工業(yè)制造業(yè)發(fā)展作為經濟多元化的核心路徑。

與其他國家相比，海灣國家進行工業(yè)化的優(yōu)勢在于能源和資本。豐富的油氣資源為其發(fā)展煉油、石化產業(yè)提供了豐富的工業(yè)原料，也為其發(fā)展冶金等能源密集型產業(yè)提供了充足、廉價的燃料；石油出口收入則提供了充足的資本。但在70年代之前，海灣國家煉化廠數量都很少，大量國內所需石油制成品都需進口。此后，海灣國家開始利用能源和資本優(yōu)勢，探索從單純的原油出口轉向具有高附加值的下游精煉產品和石化產品出口，重點發(fā)展煉油工業(yè)、石化工業(yè)和冶金工業(yè)，確立了符合各國國情的工業(yè)化道路。經過幾十年的工業(yè)化，海灣各國建立起了以煉油、石化為中心，多種相關工業(yè)協(xié)同發(fā)展的工業(yè)體系。到2008年，海灣六國生產的石化產品已占到全球的12%。

總體而言，海灣國家始于20世紀70年代的工業(yè)化進程可視為多元化發(fā)展的第一階段。在這一階段，海灣國家工業(yè)化和產業(yè)多元化成效明顯，冶金、化肥、海水淡化、金融、航空、旅游等產業(yè)從無到有建立了起來，下游煉化行業(yè)更是門類齊全、實力雄厚，已發(fā)展為全球領先水平。

然而，海灣國家的工業(yè)化也存在一些問題。首先，海灣國家未能建立起完善的工業(yè)體系，石油、石化工業(yè)依然占主導地位，其他工業(yè)發(fā)展水平不高，每年需要進口大量機械設備、紡織品和電子產品等。其次，經過多年發(fā)展，海灣國家經濟對油氣產業(yè)依賴的情況仍未明顯改觀。2019年，除阿聯酋和巴林外，其余四國油氣產業(yè)占GDP比重均超過40%。大量非石油產業(yè)高度依賴政府以石油收入為基礎提供的各項補貼，制造業(yè)、電信、物流、航空等領域的國有企業(yè)嚴重依賴政府投資和補貼來維持全球競爭力。此外，私營企業(yè)也依賴政府部門的分包合同和財政激勵。

新愿景：加快推進經濟多元化轉型

近年來，全球能源結構的深刻變革使嚴重依賴油氣收入的海灣國家面臨嚴峻挑戰(zhàn)。一方面，隨著能源開采技術取得突破，以頁巖油氣為代表的全球非常規(guī)油氣產量實現爆發(fā)式增長;另一方面，為應對氣候變化帶來的環(huán)境威脅，許多國家加快了能源轉型步伐，大力推動可再生能源產業(yè)的發(fā)展，減少化石燃料的使用。長期來看，隨著能源轉型的深化和石油利用能效的提高，全球石油需求的增長將會放緩并達到峰值，未來油價很可能會長期低位運行。短期來看，自2008年金融危機后，全球油價長期低迷，2014年和2020年以來的兩輪油價下跌更是導致海灣各國財政赤字高企，面臨嚴峻的經濟和社會壓力。

在此背景下，海灣國家紛紛出臺國家轉型計劃，如沙特《2030愿景》、阿聯酋《2071百年規(guī)劃》、卡塔爾《2030國家愿景》、阿曼《2040愿景》、科威特《2035愿景》、巴林《2030愿景》，致力于加快推進經濟多元化轉型。總體而言，海灣國家經濟轉型的思路大同小異，核心改革措施包括：通過開發(fā)新能源和發(fā)展碳循環(huán)經濟推進能源轉型；推動制造業(yè)、旅游、金融、數字經濟等非石油行業(yè)的發(fā)展；推進私有化改革，發(fā)展私營經濟，增加就業(yè)崗位；加大對外開放，改善營商環(huán)境，吸引外國投資。

推進能源轉型是海灣國家經濟轉型規(guī)劃的重中之重。在傳統(tǒng)能源領域，一方面，海灣各國重視發(fā)揮油氣產業(yè)在轉型過程中的關鍵作用，加強對下游大型煉油、石化項目的投資，推進煉化一體化生產和下游業(yè)務產能的擴大，力求延長下游價值鏈，使油氣資源效益最大化。2018年，阿布扎比國家石油公司（ADNOC，下文簡稱“阿國油”）宣布投資450億美元將魯韋斯（Ruwais）工業(yè)城打造為全球最大石油煉化園區(qū)。2020年，沙特阿美收購了沙特基礎工業(yè)公司70%的股份，通過整合兩家石化巨頭，沙特石化行業(yè)整體競爭力得到提升。與石油相比，天然氣碳排放量小，是相對清潔的化石燃料，將在各國低碳轉型過程中發(fā)揮關鍵的過渡作用，因此全球天然氣需求未來將進一步增長。作為全球天然氣出口大國，卡塔爾具有獨特優(yōu)勢，故積極擴大天然氣產能，利用寶貴的機會窗口將巨量天然氣儲備變現。

另一方面，海灣國家著手推動油氣行業(yè)脫碳化。近年來，海灣國家紛紛在節(jié)能減排方面做出承諾。沙特在“綠色沙特”倡議中承諾2060年之前實現碳中和，阿聯酋則承諾在2050年之前實現碳中和。為此，沙特等國積極發(fā)展碳循環(huán)經濟，通過捕集燃燒化石燃料產生的二氧化碳，再將其封存或轉化為制造業(yè)的原料，實現對二氧化碳的循環(huán)利用，以大幅減少碳排放。其中，碳捕集、利用與封存技術（CCUS）是關鍵技術。近年來，海灣國家都在積極推進CCUS設施的部署。憑借對CCUS技術的研發(fā)和應用，沙特阿美已成為全球油氣行業(yè)碳足跡最低的公司之一。此外，阿國油計劃到2030年將CCUS產能擴大到500萬噸/年。通過發(fā)展碳循環(huán)經濟，海灣國家致力于在開發(fā)傳統(tǒng)化石燃料的同時減少碳排放量，推動油氣行業(yè)的低碳轉型。

在新能源領域，海灣國家加快推進太陽能、風能、氫能等可再生能源和核能項目的發(fā)展，沙特和阿聯酋在此過程中走在地區(qū)前列。近年來，海灣國家陸續(xù)發(fā)布了新能源發(fā)展目標。沙特計劃到2030年將可再生能源在能源消費結構中的占比提升至50%；阿聯酋計劃到2050年將新能源占比提高到50%（其中6%為核能）。得益于超高的年輻射強度、大面積廉價的荒漠土地和產業(yè)支持政策，海灣國家的太陽能發(fā)電成本在全球具有很高競爭力，太陽能被視為本地區(qū)開發(fā)潛力最大的新能源領域。因此，海灣各國積極推進本國的光伏發(fā)電項目，迪拜2012年啟動的馬克圖姆太陽能公園項目在建成后發(fā)電規(guī)模將達到2863MW。在風能開發(fā)領域，海灣國家尚處于起步階段，其中波斯灣和紅海沿岸地表風速大，風力資源充足，因此沙特、阿曼將風能開發(fā)視為本國能源多元化的重要內容。沙特2018年啟動招標的400MW風電項目建成后將成為中東最大的陸上風電場。同時，沙特、阿聯酋等國也在積極開發(fā)藍氫和綠氫。沙特2020年宣布將在未來新城（Neom）中建設價值50億美元的綠氫項目。阿聯酋在氫能領域野心頗大，阿國油致力于發(fā)展為全球領先的氫和氨生產商，2021年宣布將在魯韋斯工業(yè)城建造一座大型藍氨（制造藍氫的原料）生產廠，預計氨產能為100萬噸/年。在可再生能源之外，沙特、阿聯酋也大力推進民用核能的發(fā)展。阿聯酋巴拉卡核電站1號和2號機組已分別于2020年和2021年投入運營，使阿聯酋成為首個使用核電的阿拉伯國家。沙特計劃建設2座2.8GW核電站，并于近年來加速推進核計劃的實施，目前正在為核電項目進行招標。

在能源領域改革之外，海灣國家將發(fā)展非石油產業(yè)視為經濟轉型的必由之路，其中制造業(yè)、物流、礦業(yè)、旅游業(yè)等是轉型的重點領域。推進制造業(yè)和物流業(yè)的發(fā)展是海灣多元化轉型的重要內容。2019年，沙特發(fā)布《國家工業(yè)和物流發(fā)展規(guī)劃》，旨在將沙特打造為全球領先的工業(yè)強國和物流中心；2021年，沙特公布“沙特制造”倡議，強調培養(yǎng)沙特人對本國產品的信心和支持，加快本地制造業(yè)的發(fā)展。阿聯酋在2016年發(fā)布《2030工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》，鼓勵工業(yè)創(chuàng)新，優(yōu)先推進航天、海運、制藥、機械制造等工業(yè)的發(fā)展，力求將阿聯酋打造為創(chuàng)新工業(yè)的國際化平臺。

基于本國優(yōu)越的礦產資源稟賦，沙特還將礦業(yè)作為重點發(fā)展產業(yè)，希望以采礦業(yè)改革為切入點，通過開發(fā)礦產資源，形成完整的產業(yè)鏈，將礦業(yè)發(fā)展為油氣和石化產業(yè)之外的第三大經濟支柱。2019年以來，沙特成立了新的工業(yè)和礦產資源部，頒布新版礦業(yè)投資法，著手優(yōu)化投資環(huán)境，為外資和私人資本進入其礦業(yè)部門提供優(yōu)惠條件，提升礦業(yè)對經濟的助推作用。

此外，海灣國家大力開發(fā)旅游業(yè)。以沙特為例，一方面，沙特依托本國的伊斯蘭教圣地發(fā)展“朝覲旅游”。通過擴建麥加、麥地那兩圣寺和主要機場，沙特計劃將本國接待朝覲者的年客容量從2015年的800萬人提升至3000萬人。另一方面，沙特政府放開旅游簽證，大力開發(fā)薩利赫城、德拉伊葉老皇宮、紅海沿岸度假村等大量此前未充分開發(fā)的旅游資源，并注重旅游基礎設施的建設，以此帶動酒店、餐飲、會展、零售、航空等產業(yè)的發(fā)展。

海灣國家經濟轉型任重道遠

自海灣國家出臺新愿景以來，各國經濟轉型取得了一定成果，但目前為止，各國能源轉型、經濟多元化和私有化改革收效有限?？傮w上，海灣國家經濟轉型面臨國內外多方面挑戰(zhàn)。

從國內因素來看，食利經濟模式的慣性、利益集團對改革的阻撓和制度惰性對海灣國家經濟轉型構成重大挑戰(zhàn)。事實上，海灣國家很早就意識到石油經濟面臨的困境，并從70年代起就開始推行經濟多元化戰(zhàn)略，但改革難以貫徹落實，反復推行卻均告失敗。一大原因在于食利經濟模式的慣性。在低油價時期，各國財政收入減少，經濟困難，導致發(fā)展非石油產業(yè)的資金不足，多元化改革艱難；而在高油價時期，各國改革的緊迫性和動力不足，導致改革速度放緩甚至停滯。更重要的是，海灣六國均為君主制國家，王室主導國家政治權力的分配，把控政府部門的大量關鍵職位。大量王室成員、政府官員與商人形成裙帶關系，腐敗現象嚴重。而經濟轉型意味著對傳統(tǒng)規(guī)則的改變和利益的再次分配，既得利益集團通常會為維護自身利益而阻撓改革，從而對經濟轉型造成嚴重掣肘。另外，海灣國家傳統(tǒng)上與民眾形成了“以高福利換取政治穩(wěn)定”的社會契約。隨著全球能源轉型的深入、石油需求增長放緩和海灣經濟轉型的推進，各國政府可提供的福利減少，可能危及這一社會契約，引發(fā)民眾不滿和社會動蕩。因此，如何在推進經濟轉型的同時保持社會穩(wěn)定，將是各國政府面臨的重要挑戰(zhàn)。

從外部因素來看，地區(qū)地緣戰(zhàn)略博弈激烈、形勢動蕩和海灣國家的同質化競爭是各國經濟轉型面臨的主要挑戰(zhàn)。2011年“阿拉伯之春”爆發(fā)以來，中東局勢動蕩，地區(qū)安全環(huán)境總體惡化，對各國經濟轉型造成負面影響。沙特自2015年薩勒曼國王上臺后實行較為激進的對外政策，加強與伊朗的地緣戰(zhàn)略博弈。2015年沙特出兵也門開展打擊胡塞武裝的軍事行動，但并未達成預期目標。戰(zhàn)事至今陷入僵局，不僅威脅到沙特本國安全，還使沙特軍費開支劇增，極大地消耗了沙特的外匯儲備，對經濟轉型造成不利影響。此外，海灣國家間的同質化競爭加大了各國轉型的難度。當前，除迪拜成功進行多元化轉型之外，其他海灣經濟體仍然高度依賴油氣出口，經濟結構相似，缺乏互補性。海灣各國出臺的轉型規(guī)劃都不同程度借鑒了迪拜的經驗，強調發(fā)展制造業(yè)、旅游、房地產、航空、金融等產業(yè)，因此在多元化轉型中不可避免地會陷入同質化競爭，其中沙特、阿聯酋和卡塔爾三國爭奪地區(qū)金融、貿易、航空和物流中心地位的競爭日益激烈。2021年，沙特宣布從2024年起將停止與地區(qū)總部設在沙特之外的公司簽訂合同，此舉對擁有大多數跨國公司中東總部的迪拜造成很大負面影響。由于海灣地區(qū)市場容量有限，各國間同質化的存量競爭將使經濟轉型起步較晚、經濟體量較小的國家處于不利地位。在當前世界經濟增長乏力、全球能源領域面臨深刻變革、中東地區(qū)地緣戰(zhàn)略競爭激化和擴散的大背景下，海灣國家經濟多元化轉型任重道遠。

當前，中國與海灣國家都處于經濟轉型的重要時期，雙方在傳統(tǒng)能源、新能源、石化、基建、制造和通信等領域的產能合作具有很大互補性。因此，中國國際產能合作倡議可與海灣國家經濟多元化進程實現戰(zhàn)略對接，將中國的產能優(yōu)勢與海灣國家的資源、市場和地緣優(yōu)勢結合起來，在推動中國優(yōu)勢產能“走出去”的同時，助推海灣國家建立完備的工業(yè)體系、加速經濟多元化發(fā)展，形成中海共商共建共享的合作局面。（文/張若楓 北京大學外國語學院）