崔東樹

自2021年以來，隨著世界新冠疫情的爆發(fā)，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈韌性較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)充分體現(xiàn)，出口市場(chǎng)近兩年表現(xiàn)超強(qiáng)增長(zhǎng)。

2021年出口市場(chǎng)銷量213.8萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)102%。2022年1-6月出口市場(chǎng)銷量133萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)40%。1-6月汽車出口均價(jià)1.55萬美元，同比上年的1.53萬美元，均價(jià)小幅提升。6月中國(guó)汽車出口24.9萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)31%，表現(xiàn)較強(qiáng)，相對(duì)于國(guó)內(nèi)汽車銷量6月回暖，出口市場(chǎng)的表現(xiàn)仍是較強(qiáng)的。由于上海本地企業(yè)出口占全國(guó)出口的20%，因此上海疫情后改善較好，全國(guó)出口形勢(shì)大幅改善。尤其是隨著汽車獨(dú)資企業(yè)的出口，中國(guó)汽車出口歐洲發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)取得巨大突破。

其中，新能源車是中國(guó)汽車出口的核心增長(zhǎng)點(diǎn)，改變了依賴亞洲和非洲等地的被動(dòng)局面。2020年新能源車出口22.3萬臺(tái)，2021年58.8萬臺(tái)，2022年1-6月出口37萬臺(tái)新能源車，同比增速113%。中國(guó)新能源車主要是出口西歐和東南亞市場(chǎng)，比利時(shí)、斯洛文尼亞和和英國(guó)等成為出口亮點(diǎn)，而且對(duì)泰國(guó)、菲律賓等東南亞國(guó)家出口恢復(fù)很好。

中國(guó)汽車出口市場(chǎng)增長(zhǎng)的核心驅(qū)動(dòng)力仍然是乘用車的增長(zhǎng)空間，尤其是在中東和非洲等國(guó)家出口表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，而歐洲、墨西哥等市場(chǎng)近期較強(qiáng)。

2016-2020年汽車出口增速逐步企穩(wěn)改善，目前的月度出口量維持在月均10萬-15萬臺(tái)左右。2020年出口達(dá)到106萬臺(tái)，同比下降13%;2021年達(dá)到了214萬臺(tái)，這是受到疫情沖擊，未來汽車出口發(fā)展仍有巨大空間。而2022年1-6月增長(zhǎng)40%——很好的增速。

從月度走勢(shì)看，近幾年的出口仍呈現(xiàn)季節(jié)性特征，多在夏季走高，但2021年改變?yōu)槌掷m(xù)上升走勢(shì)。2020年初出口處于歷年的低位水平，2021年呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，2022年車市出口開局較強(qiáng)，但受到疫情影響的1-4月，呈現(xiàn)出口量逐月環(huán)比下降的趨勢(shì)，5-6月出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)走勢(shì)。由于海外供應(yīng)鏈的問題，中國(guó)汽車出口強(qiáng)勢(shì)崛起，2022年出口繼續(xù)保持強(qiáng)勢(shì)，體現(xiàn)中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的世界競(jìng)爭(zhēng)力大幅提升。

2017-2019年的出口車市都是相對(duì)同期增長(zhǎng)的。2021年出口表現(xiàn)較好的是四驅(qū)SUV和其他乘用車。2022年6月的乘用車出口分化嚴(yán)重，四驅(qū)SUV和未列名乘用車出口較好，但客車和特種車出口偏弱。傳統(tǒng)的輕型客車出口較好，但大型客車出口負(fù)增長(zhǎng)，這也說明出口仍是遭遇瓶頸。2022年6月海關(guān)卡車出口4.3萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)28%，相對(duì)于國(guó)內(nèi)的卡車暴跌，近期各類卡車出口表現(xiàn)均有回升。

從結(jié)構(gòu)看，乘用車出口表現(xiàn)上升的是兩驅(qū)SUV，電動(dòng)車等未列名小客車的出口在6月占比22%?？ㄜ囍械妮p卡表現(xiàn)較好，中重卡出口表現(xiàn)較強(qiáng)?？蛙嚨拇笾行涂蛙囕^差。

2017-2019年新能源車的出口數(shù)量較大，但乘用車基本是微型低速電動(dòng)車為主，實(shí)際的數(shù)量不大。2020-2022年新能源車出口表現(xiàn)好，其中插混車型主要是部分車企的返銷。2022年1-6月新能源車出口占比26.4%，稍高于國(guó)內(nèi)水平，呈現(xiàn)出口強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。6月的純電動(dòng)乘用車出口平穩(wěn)，貨車和客車出口中和新能源較少。

上海對(duì)中國(guó)汽車出口的重要意義極其明顯，近兩年占比都在20%以上。主要是由于上海本地的企業(yè)相對(duì)比較優(yōu)秀，尤其是上汽乘用車和特斯拉兩家企業(yè)，出口量都相對(duì)較強(qiáng)，所以形成較大的增長(zhǎng)表現(xiàn)。同時(shí)，上汽通用出口表現(xiàn)也較強(qiáng)。

安徽的汽車出口表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，主要也是奇瑞的出口表現(xiàn)相對(duì)較為理想。而重慶的長(zhǎng)安出口表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，浙江吉利汽車等出口表現(xiàn)貢獻(xiàn)度相對(duì)較大，其他的山東、河北也是相對(duì)較強(qiáng)的特征。6月天津的出口表現(xiàn)較強(qiáng)，主要是新能源車的出口表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，本地的低速車企業(yè)表現(xiàn)相對(duì)優(yōu)秀。

從銷量看，2017-2021年的出口是逐步回升的態(tài)勢(shì)，主要是非洲和歐洲的貢獻(xiàn)。近期歐洲和北美的市場(chǎng)份額增長(zhǎng)突出，而非洲和南美洲的表現(xiàn)相對(duì)回落。汽車出口的主力地區(qū)轉(zhuǎn)為歐洲地區(qū)，增量在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。

2022年對(duì)比利時(shí)的出口車較多，對(duì)俄羅斯的出口也較多，德國(guó)和英國(guó)的市場(chǎng)下降。智利車市近幾年都較強(qiáng)。亞洲重點(diǎn)仍是沙特和孟加拉市場(chǎng)。近期的墨西哥市場(chǎng)表現(xiàn)較強(qiáng)。

2022年整車出口主要是智利和沙特、墨西哥、菲律賓等市場(chǎng)。6月俄羅斯市場(chǎng)下降較大。墨西哥和菲律賓市場(chǎng)都表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，甚至比利時(shí)市場(chǎng)也成為增量的核心市場(chǎng)。而2022年1-6月份增量相對(duì)較多的是歐洲和北美、亞洲的市場(chǎng)?？傮w看，疫情一定程度上促進(jìn)中國(guó)汽車市場(chǎng)出口，由于海外生產(chǎn)停頓導(dǎo)致中國(guó)對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家出口也有一定增量。

前期汽車出口的海外根據(jù)地效果并不理想，2020年汽車出口實(shí)現(xiàn)主要是對(duì)沙特、孟加拉、埃及、智利等國(guó)家，波動(dòng)劇烈。2021年汽車出口結(jié)構(gòu)改善，主要是對(duì)比利時(shí)、智利、沙特、澳大利亞、孟加拉、埃及等國(guó)家。2022年汽車出口主要市場(chǎng)來自智利、墨西哥、沙特、俄羅斯等國(guó)家較多，近期比利時(shí)、英國(guó)、澳大利亞等相對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家的市場(chǎng)表現(xiàn)有改善。

中國(guó)新能源汽車出口保持強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，1-6月對(duì)歐洲國(guó)家的新能源車出口表現(xiàn)很強(qiáng)，雖然4月稍低，但6月追回一些。對(duì)印度、孟加拉、菲律賓的出口走勢(shì)分化，但均價(jià)均很低。6月對(duì)斯洛文尼亞和比利時(shí)的新能源車出口較強(qiáng)，平均價(jià)格也達(dá)到了2萬美元的較高水平。

目前出口比利時(shí)、斯洛文尼亞和東南亞是兩大主力方向。主力內(nèi)資企業(yè)出口表現(xiàn)較強(qiáng)的是上汽乘用車和吉利汽車、江淮汽車、一汽紅旗、上汽大通等。上汽乘用車在英國(guó)、法國(guó)和德國(guó)都是新能源車月銷超過千臺(tái)。東風(fēng)易捷特等代工企業(yè)海外銷售品牌表現(xiàn)也很好。新能源新勢(shì)力的出口表現(xiàn)也不錯(cuò)，都達(dá)到百臺(tái)左右水平，主要市場(chǎng)是挪威等。

中國(guó)汽車對(duì)俄羅斯出口經(jīng)歷復(fù)雜的波動(dòng)狀態(tài)，前幾年中國(guó)汽車出口俄羅斯表現(xiàn)較強(qiáng)，隨之俄羅斯出臺(tái)一些政策打擊中國(guó)車的出口，導(dǎo)致有一段時(shí)間中國(guó)車出口相對(duì)較差。2019年和2020年以來，中國(guó)對(duì)俄羅斯的出口逐步增長(zhǎng)，2021年中國(guó)對(duì)俄羅斯的汽車出口上升到12萬臺(tái)的較高水平。2022年1-6月，中國(guó)汽車對(duì)俄羅斯出口又達(dá)到5.8萬臺(tái)的規(guī)模，增長(zhǎng)達(dá)到11%，表現(xiàn)分化。6月的中國(guó)汽車對(duì)俄羅斯出口4499臺(tái)，下降53%，其中重卡的出口增長(zhǎng)了201%，表現(xiàn)很強(qiáng)。

中國(guó)企業(yè)在對(duì)俄羅斯出口上差異比較大。乘用車出口主要是浙江企業(yè)表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，而且2022年的增長(zhǎng)幅度極其明顯。6月浙江乘用車企業(yè)出口俄羅斯增長(zhǎng)幅度極其驚人，但是河北企業(yè)和四川企業(yè)表現(xiàn)相對(duì)謹(jǐn)慎。從貨車的出口來看，陜西重卡企業(yè)的表現(xiàn)相對(duì)極強(qiáng)，新疆、吉林的企業(yè)表現(xiàn)相對(duì)比較謹(jǐn)慎，卡車出口還是以陜西的企業(yè)相對(duì)表現(xiàn)較強(qiáng)?？蛙嚦隹诙砹_斯的企業(yè)中，河南的企業(yè)出口相對(duì)稍多。

中國(guó)對(duì)烏克蘭汽車出口相對(duì)較少，2018-2020年年均不足4000臺(tái)水平，其中主要是乘用車和重卡。2021年中國(guó)對(duì)烏克蘭的汽車出口實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)，達(dá)到9929臺(tái)，表現(xiàn)很好。2022年的1月，中國(guó)對(duì)烏克蘭出口表現(xiàn)很好，2-6月相對(duì)較低，6月劇烈萎縮。

乘用車出口的排量在1升-1.5升區(qū)間為主體，這也是中國(guó)自主乘用車的產(chǎn)品綜合優(yōu)勢(shì)。而電動(dòng)車車型的產(chǎn)品檔次較低，出口需求不穩(wěn)定。2018年的占比達(dá)到乘用車的16%，2019年達(dá)到26%，2020年是25%，2021年達(dá)到30%，2022年達(dá)到32%。前期低價(jià)微型電動(dòng)車的出口超強(qiáng)，2021年高端電動(dòng)車出口改善較大。2022年的中國(guó)乘用車出口保持強(qiáng)勢(shì)，其中汽油車的出口在1-4月表現(xiàn)持續(xù)下降，5-6月改善，純電動(dòng)的6月出口增加170%。

中國(guó)乘用車2022年1-6月期間出口的主要下滑市場(chǎng)是俄羅斯、巴西等國(guó)家，對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家的出口表現(xiàn)較強(qiáng)，比利時(shí)、斯洛文尼亞市場(chǎng)較強(qiáng)。北美的墨西哥市場(chǎng)不斷走強(qiáng)，菲律賓、泰國(guó)等國(guó)家出口大幅恢復(fù)。

新能源乘用車出口主力市場(chǎng)也還是斯洛文尼亞、比利時(shí)這兩個(gè)歐洲國(guó)家，以及英國(guó)和法國(guó)、德國(guó)等出口表現(xiàn)都相對(duì)較強(qiáng)。經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車在泰國(guó)等表現(xiàn)較好，出口東南亞的孟加拉、泰國(guó)、菲律賓和印度等市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)。這就形成亞洲、歐洲兩大新能源車出口的主力市場(chǎng)。目前來看，增量比較大的還是歐洲市場(chǎng)，表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)。下滑比較大的，應(yīng)該還是尚未有效恢復(fù)的東南亞市場(chǎng)。