萬宏蕾

5月14日6時52分，編號為B-001J 的C919 大飛機從上海浦東機場第4跑道起飛，于9時54分安全降落

7月19日，C919大型客機6架試飛機圓滿完成全部試飛任務?！斑@標志著C919適航取證工作正式進入收官階段，開始全力向取證沖鋒?！盋919大型客機試飛現(xiàn)場聯(lián)合指揮部閻良戰(zhàn)區(qū)在總結大會上強調。

“航空產(chǎn)業(yè)是杭州未來要全力以赴打造的一個重點戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，當前杭州正重點發(fā)展大飛機關鍵零部件制造，兼顧發(fā)展航空服務、航空科研與通航產(chǎn)業(yè)。歡迎更多歐洲航空企業(yè)來杭發(fā)展合作！”在2022年4月舉行的一場中歐航空產(chǎn)業(yè)線上交流會上，杭州市投促局副局長楊福頌對來自法、德、英、意等15個國家的航空集群以及空客中國、賽峰中國等代表企業(yè)進行了城市推介。

太倉市副市長王莉萍則告訴線上嘉賓，太倉市是中國長三角新興航空產(chǎn)業(yè)之城，“我們出臺了太倉市航空航天產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群發(fā)展專項政策20條，未來將著重在機身結構、MRO、航空培訓、航空特色工藝等領域，加強招引的力度”。

杭州與太倉都準備了全英文PPT，介紹本市產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎與外企成功案例。

這樣的場景是中國各城市爭相布局航空制造業(yè)的一個縮影。一方面是海外航空企業(yè)正在熱切尋找中國機遇;另一方面是一批中國城市如杭州、蘇州、南京等，正將航空制造業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，全力加速布局。

“隨著我國產(chǎn)大飛機C919即將服役，巨大需求的統(tǒng)一市場和足夠潛力的航空航天產(chǎn)業(yè)鏈同時在一國之內(nèi)，發(fā)展空間巨大。可以說，我國航空制造業(yè)迎來最關鍵的成長時期。”航空產(chǎn)業(yè)專家閻振宇告訴《瞭望東方周刊》。

當前，在國家力促產(chǎn)業(yè)升級轉型、不斷提升解決“卡脖子”問題能力、不斷提高國產(chǎn)化率的當前，航空航天相關產(chǎn)業(yè)已成為投資的熱門賽道，各城市之間航空制造業(yè)競賽進入白熱化。

在國家力促產(chǎn)業(yè)升級轉型、不斷提升解決“卡脖子” 問題能力、不斷提高國產(chǎn)化率的當前，航空航天相關產(chǎn)業(yè)已成為投資的熱門賽道，各城市之間航空制造業(yè)競賽進入白熱化。

新秀城市接連崛起

從歷史脈絡來看，從三線建設時期的航空軍工產(chǎn)業(yè)布局，到新時期民用航空工業(yè)的發(fā)展，我國逐漸形成了圍繞民用干支飛機、通航飛機與直升機、無人機等產(chǎn)業(yè)領域的多個航空產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。

具體包括：以天津、北京為代表的京津冀產(chǎn)業(yè)群;以上海、蘇南、浙北等地所在的長三角產(chǎn)業(yè)群;以川貴地區(qū)為中心的西南產(chǎn)業(yè)群;以珠海、廣州為代表的珠三角產(chǎn)業(yè)群;以哈爾濱、沈陽為代表的東北產(chǎn)業(yè)群;以西安、漢中為代表的西北產(chǎn)業(yè)群;以南昌、株洲、長沙、景德鎮(zhèn)等地為代表的中部產(chǎn)業(yè)群。

目前，國內(nèi)航空產(chǎn)業(yè)領域內(nèi)最重要的龍頭級別項目之一是國產(chǎn)C919單通道客機項目?！按箫w機項目的戰(zhàn)略價值之一就是帶動形成一個全新的產(chǎn)業(yè)鏈集群，中國自己的圖盧茲（空客總裝線所在地之一）與西雅圖（波音總裝線所在地之一）將逐步呈現(xiàn)?！绷_蘭貝格管理咨詢公司全球合伙人、亞洲區(qū)航空航天制造業(yè)咨詢業(yè)務負責人于占福告訴《瞭望東方周刊》。

在C919國產(chǎn)大飛機批產(chǎn)交付的帶動下，“長三角區(qū)域未來會發(fā)展為飛機機體結構、航空發(fā)動機、機載設備與系統(tǒng)等產(chǎn)業(yè)方向的核心區(qū)域之一”。閻振宇判斷。

“除了既有的西安、沈陽、成都、南昌、景德鎮(zhèn)等航空工業(yè)基地參與到國產(chǎn)大飛機的制造供應體系中，僅在長三角地區(qū)，就有蘇州和杭州等多個新秀城市崛起，圍繞國產(chǎn)大飛機項目明確而堅定地進行了航空航天產(chǎn)業(yè)集群的規(guī)劃和發(fā)展策略制定?！遍愓裼钫f。

2021年12月，上海公布《上海民用航空產(chǎn)業(yè)鏈建設三年行動計劃（2022-2024年）》，提出到2035年將上海打造成為具有全球影響力的民用航空產(chǎn)業(yè)中心，同時協(xié)同長三角建設形成世界級民用航空產(chǎn)業(yè)集群，為此將以上海為核心、延伸長三角，重點沿G2高速公路打造航空產(chǎn)業(yè)鏈走廊，沿G60高速公路打造航空科創(chuàng)走廊，共同建設世界級民用航空產(chǎn)業(yè)集群。

“這對長三角地區(qū)的航空產(chǎn)業(yè)鏈將有明顯的帶動作用。”閻振宇說。

實際上，從2008年中國商飛落戶上海開始，鎮(zhèn)江、常州、鹽城、合肥等一批制造業(yè)較發(fā)達的城市，就開始圍繞大飛機等項目布局，將航空制造作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，積極招商引資，與海外產(chǎn)業(yè)鏈展開對話。

“大飛機項目啟動后，當時鎮(zhèn)江梳理了所有符合大飛機項目供應商條件的企業(yè)名單，并主動與上海進行產(chǎn)業(yè)對接。”鎮(zhèn)江相關人士介紹，2009年鎮(zhèn)江市投資超100億元建設航空航天產(chǎn)業(yè)園，成功引進C919飛機機身后段生產(chǎn)商航天海鷹等數(shù)十家企業(yè)。

近年來，江蘇蘇州、無錫、常州、南通，浙江杭州、嘉興、紹興、臺州，安徽蕪湖等城市也都在進行相關產(chǎn)業(yè)園布局和建設。

比如，安徽蕪湖經(jīng)過近9年的發(fā)展，已經(jīng)形成了通用航空制造的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。2022年初，華夏云天航空發(fā)動機維修項目落地蕪湖，當?shù)氐暮娇债a(chǎn)業(yè)鏈條得以延伸。

江蘇無錫原有葉片制造的產(chǎn)業(yè)基礎，2022年6月21日，無錫航空航天產(chǎn)業(yè)園啟動暨航亞科技航空發(fā)動機關鍵零部件項目開工，無錫市航空航天產(chǎn)業(yè)步入發(fā)展快車道。

“政府帶我們?nèi)印?/h3>

2019年，蘇州華易航動力科技有限公司常務副總經(jīng)理徐輝正式與西北工業(yè)大學太倉長三角研究院合作，聯(lián)合建立了航空復雜管路研究中心，并在太倉航空產(chǎn)業(yè)園建設了太倉管路制造基地。

這一年，太倉市發(fā)布《太倉市航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提出參與共建長三角航空產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新鏈。蘇州華易航動力這家才創(chuàng)立一年的新公司有了更大的平臺。

“除了產(chǎn)業(yè)政策，政府也幫助我們對接更多資源?！毙燧x回憶，“當時中國商飛董事長與蘇州市政府領導前一天參觀過我們企業(yè)后，第二天太倉市工信局領導就帶我們?nèi)ズ蜕田w對接，希望日后能加入他們的供應商名單?！?p>

2021年11月15日， 安徽省蕪湖市灣沚區(qū)蕪湖航空產(chǎn)業(yè)園（ 張端/ 攝）

從規(guī)劃來看，蘇州市的發(fā)展重點十分精細，分為大飛機產(chǎn)業(yè)、航天產(chǎn)業(yè)、通航產(chǎn)業(yè)、航空智能裝備、航空功能服務等五個方面。

“蘇州原本就是民用航空制造較為集中的地區(qū)，有眾多航空制造領域的外資企業(yè)，形成了較好的產(chǎn)業(yè)基礎?！遍愓裼钫f，“蘇州市的航空產(chǎn)業(yè)規(guī)劃非常清晰，在國產(chǎn)大飛機產(chǎn)業(yè)化的窗口期，蘇州的航空產(chǎn)業(yè)鏈將會更加厚實。除了工業(yè)制造項目外，西工大太倉校區(qū)（智匯港）、空客中國研發(fā)中心的落地也形成產(chǎn)學研的體系優(yōu)勢?！?/p>

杭州也早早將目光瞄準了航空賽道，自2018年在進博會配套的航空主題峰會上“搭線”后，杭州市投促局就和IASC國際航空產(chǎn)業(yè)鏈保持著密切交流。

2019年，杭州提出“新制造計劃”，航空制造業(yè)被期待成為推動杭州制造轉型升級的驅動力。

2021年《浙江省航空航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》定下發(fā)展基調：“以杭州、舟山為重點，聚焦中國商飛、波音產(chǎn)業(yè)鏈，全力爭取ARJ21、C919、CR929等大型干線飛機和支線飛機產(chǎn)業(yè)鏈重大戰(zhàn)略項目布局?！?/p>

“太倉有西北工業(yè)大學太倉校區(qū)與長三角研究院，杭州則有中法航空大學和北京航空航天大學杭州創(chuàng)新研究院?！遍愓裼钫f，杭州擁有更多高能級的產(chǎn)業(yè)平臺，例如背靠蕭山機場，杭州臨空經(jīng)濟示范區(qū)是中國第九個國家級臨空經(jīng)濟示范區(qū);杭州錢塘區(qū)的前進智造園，則是浙江省重點培育的“萬畝千億”新平臺之一。

“相比杭州、蘇州等近年來積極拓展航空航天產(chǎn)業(yè)鏈的新秀城市，南京則有較深厚的航空航天產(chǎn)業(yè)鏈積淀和良好的產(chǎn)業(yè)基礎。”閻振宇說，南京不僅擁有南京航空航天大學等知名高等院校，更有眾多來自“國家隊”的航空航天企業(yè)扎根，如航空工業(yè)南京機電、航空工業(yè)宏光、南京晨光集團、中電科十四所、中材科技等。

南京“十四五”規(guī)劃綱要提出，當?shù)貙⒃谖磥砭W(wǎng)絡、航空航天、區(qū)塊鏈、量子信息、安全應急、腦科學等前沿領域率先布局形成一批未來產(chǎn)業(yè)集群，未來產(chǎn)業(yè)規(guī)模年均增長20%以上。

多城市加速布局的背景下，航空產(chǎn)業(yè)的集聚效應不斷加強。據(jù)航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)統(tǒng)計，在國家相關政策和產(chǎn)業(yè)偏好等多重影響下，2021年為中國航空航天企業(yè)上市數(shù)量的歷史最高峰。

這也與徐輝的觀感一致：“2020年我們的產(chǎn)值800萬元，2021年產(chǎn)值2000萬元，每年都在翻倍增長。按照當前的產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢，我們計劃未來3年內(nèi)產(chǎn)值達到2億元，5年內(nèi)達到5億元。”

“最終，我們依托研究院在復雜航空管路系統(tǒng)及產(chǎn)業(yè)化研發(fā)中心的技術優(yōu)勢，成功成為中國商發(fā)、中國商飛、航空工業(yè)、航天科工等航空航天企業(yè)高可靠性管路配套供應商。”徐輝說，“在研發(fā)上，我們經(jīng)過973個項目的積累和多年國家級項目的持續(xù)研究，一些核心技術已取得突破，甚至成功打破了國外壟斷?！?blockquote>

“隨著未來C919的首架商業(yè)交付，以及與C919 項目配套的整個產(chǎn)業(yè)鏈更加振奮的前景呈現(xiàn)，我國的航空制造業(yè)將迎來一輪令人興奮的突破式發(fā)展。”于占福說。

產(chǎn)業(yè)鏈將出現(xiàn)全新突破

“隨著未來C919的首架商業(yè)交付，以及與C919項目配套的整個產(chǎn)業(yè)鏈更加振奮的前景呈現(xiàn)，我國的航空制造業(yè)將迎來一輪令人興奮的突破式發(fā)展?！庇谡几Ｕf。

“首架C919商業(yè)交付之后，C919生產(chǎn)線年產(chǎn)150架的產(chǎn)能逐步被激活，整個航空產(chǎn)業(yè)供應鏈和交付環(huán)節(jié)將按照既定模式逐步進入到更快速、緊湊的運行狀態(tài)中，歷經(jīng)多年進行了龐大布局的航空制造產(chǎn)業(yè)鏈將真正開始發(fā)揮效力?！庇谡几Ｕf。

歷經(jīng)多年、龐大布局的航空產(chǎn)業(yè)鏈究竟是怎樣的？

航空航天產(chǎn)業(yè)的供應鏈包含了人類歷史上最為復雜的工業(yè)體系，產(chǎn)業(yè)鏈高度垂直，呈現(xiàn)“棗核形”，而不是一般意義的“金字塔形”，閻振宇說：“航空工業(yè)、中國商飛、波音、空客公司是棗核頂上的點端，產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)大多位于棗核的上半段。”

傳統(tǒng)上，我國的航空航天產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)集中在東北、西北、西南等地。但從航空航天產(chǎn)業(yè)鏈上市企業(yè)各省地理分布數(shù)量來看，也有一些新趨勢：排名第一的是江蘇，其次是北京、廣東、陜西、四川、浙江，均有十家及以上的航空航天產(chǎn)業(yè)鏈上市公司。“江蘇和廣東在相關企業(yè)數(shù)方面排名第一和第三，與其發(fā)達的裝備制造業(yè)基礎和眾多上市公司密不可分?！遍愓裼钫f，“長三角與粵港澳大灣區(qū)發(fā)展?jié)摿薮蟆！?/p>

從空間分布密度上看，北京是航空航天產(chǎn)業(yè)上市公司最密集的省級行政區(qū)，不但有全國獨一無二的總部資源優(yōu)勢和資本聚集優(yōu)勢，同時在科技人才、企業(yè)家人才方面優(yōu)勢突出，研發(fā)實力強大，并具有較好的科技創(chuàng)新與投資機制，有利于相關上市企業(yè)搭建核心能力、對接資本市場、服務軍民兩線?！耙粋€佐證是，北京市僅機載設備與系統(tǒng)領域上市企業(yè)就有7家?！遍愓裼钫f。

從產(chǎn)業(yè)細分的角度來看，“材料類產(chǎn)品通用性強、客戶面寬，有巨大成長空間?？梢灶A見，在我國發(fā)動機日趨成熟、空天一體不斷發(fā)展的產(chǎn)業(yè)浪潮中，材料類領域必將產(chǎn)生一批新的上市公司”。閻振宇認為，“同時越來越多的行業(yè)外領軍企業(yè)也積極參與產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，這一領域必將迎來更多的競爭與合作?！?/p>

“飛機的研發(fā)是一個長期并且充滿不確定性的過程，供應商甚至會在研發(fā)階段就以共同研發(fā)、利益共擔的機制深度參與，在很長時間內(nèi)只有投入而沒有商業(yè)收入?！庇谡几Ｕf，“隨著國產(chǎn)大飛機量產(chǎn)時代的到來，這將是對全鏈條企業(yè)前期大量時間、人力和財力投入的一個正式回饋階段?，F(xiàn)實的收入現(xiàn)金流將給整個產(chǎn)業(yè)鏈上的供應商帶來運營狀態(tài)的極大提振，同時隨著技術進步而不斷出現(xiàn)的升級改進需求，也會在已有飛機平臺的基礎上顯著縮短研發(fā)周期，吸引更多企業(yè)關注甚至開辟新的業(yè)務線投身到航空制造產(chǎn)業(yè)中來?！?/p>

“長三角周邊圍繞大飛機項目布局的城市將逐步實現(xiàn)收益。大飛機項目進入全新發(fā)展階段，也必將為這些城市的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展按下加速鍵?！庇谡几Ｕf，上海甚至整個長三角都將擁有一個全新的、體量大、產(chǎn)值高、技術精的制造業(yè)增長極。

“未來不僅航空制造產(chǎn)業(yè)鏈運行速度、相關質量與節(jié)奏管理進入一系列內(nèi)部優(yōu)化進階階段，還會對供應商與總裝廠之間的專業(yè)物流、專業(yè)金融以及總裝企業(yè)和下游客戶（航司以及飛機租賃公司）之間的專業(yè)金融、法務等產(chǎn)業(yè)領域形成巨大的拉動。”于占福預測。

從城市發(fā)展的角度，各地爭相出臺航空產(chǎn)業(yè)政策，會不會出現(xiàn)惡性競爭狀態(tài)？

閻振宇認為，確有部分產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)劃同質化的問題。但整體來看，目前航空產(chǎn)業(yè)還處在產(chǎn)業(yè)化和市場化的初始發(fā)展階段，無論是航空產(chǎn)業(yè)本身還是航空產(chǎn)業(yè)周邊輻射產(chǎn)業(yè)，都擁有巨大發(fā)展空間。地方政府在出臺航空產(chǎn)業(yè)政策時，可以發(fā)揮比較優(yōu)勢，尋找與自身城市與產(chǎn)業(yè)鏈的最佳切入點。

“政府逐步提升對航空產(chǎn)業(yè)的認知和理解，將是科學決策、差異化發(fā)展的關鍵?！遍愓裼钫f。