高 喬 子

(廣州航海學(xué)院 粵港澳大灣區(qū)航運(yùn)研究院，廣東 廣州 510725)

市場(chǎng)與研發(fā)是企業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)研發(fā)的兩個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域。如果說(shuō)市場(chǎng)是方向盤(pán)，那么研發(fā)就是發(fā)動(dòng)機(jī)。具備優(yōu)秀研發(fā)能力的企業(yè)，不但可以在同層次企業(yè)中擁有一定的核心競(jìng)爭(zhēng)力，而且以絕對(duì)的壟斷地位避免了同質(zhì)化的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，從而逐步獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)(1)張文魁：《構(gòu)建我國(guó)企業(yè)發(fā)展基本政策》，《新視野》，2020年第6期。。但是，由于研發(fā)活動(dòng)具有復(fù)雜性和專(zhuān)業(yè)性的特點(diǎn)，從管理技術(shù)上具有一定的難度，這也是諸多企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)和管理技術(shù)過(guò)程中遭遇到的困局。這些困局的表現(xiàn)形式紛繁多樣，例如研發(fā)進(jìn)度的普遍延期、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定、維修和更改耗資巨大等。同時(shí)，與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，由于研發(fā)成本較高，導(dǎo)致產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)低下、產(chǎn)品研發(fā)無(wú)法順利進(jìn)行，甚至產(chǎn)品項(xiàng)目中途下馬，無(wú)限度地加劇了資源的浪費(fèi)和時(shí)間成本的增加(2)汪禮兵：《研發(fā)管理破局》，機(jī)械工業(yè)出版社，2017年，第60頁(yè)。。毫無(wú)疑問(wèn)，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)就是效率和公平耦合的產(chǎn)物，唯有通過(guò)持續(xù)研發(fā)新產(chǎn)品，基于高效率管理變革，重構(gòu)企業(yè)發(fā)展流程，才有望打破企業(yè)發(fā)展中的多重障礙，實(shí)現(xiàn)公司研發(fā)能力跨越式提升。

一、技術(shù)管理能力：檢視產(chǎn)品技術(shù)運(yùn)用與研發(fā)能力的重要維度

技術(shù)管理能力是企業(yè)發(fā)展的引擎，包含產(chǎn)品技術(shù)運(yùn)用和研發(fā)的重要方面。技術(shù)運(yùn)用圍繞著產(chǎn)品研發(fā)而開(kāi)展，諸多公司僅將技術(shù)運(yùn)用作為產(chǎn)品研發(fā)過(guò)程中的附屬物，導(dǎo)致技術(shù)的應(yīng)用成為產(chǎn)品研發(fā)過(guò)程中一個(gè)吞噬各類(lèi)資本資源的“無(wú)底洞”。產(chǎn)品技術(shù)的復(fù)雜性和產(chǎn)品研發(fā)的周期都難以預(yù)測(cè)，甚至導(dǎo)致產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目的失敗。這是因?yàn)?，“許多公司未意識(shí)到技術(shù)運(yùn)用和產(chǎn)品研發(fā)在企業(yè)發(fā)展的目標(biāo)、產(chǎn)品研發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)和管理方式上都存在著重大的不同”(3)郭富才，金小云：《研發(fā)困局突圍》，電子工業(yè)出版社，2011年，第73頁(yè)。。技術(shù)運(yùn)用與產(chǎn)品研發(fā)的區(qū)別總結(jié)見(jiàn)表1。

表1 技術(shù)運(yùn)用與產(chǎn)品研發(fā)的比較

若產(chǎn)品研發(fā)中所需的技術(shù)都已足夠成熟，并且方便易用，則技術(shù)的不確定性就大為減少，產(chǎn)品研發(fā)過(guò)程也就趨于穩(wěn)定。不確定性的減少使產(chǎn)品上市的計(jì)劃也變得明確，資源的分配也容易達(dá)到最優(yōu)化，這些都會(huì)大大增強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)盡快上市的商業(yè)目標(biāo)。當(dāng)然，產(chǎn)品研發(fā)總是包含著對(duì)技術(shù)的應(yīng)用，技術(shù)的成熟度對(duì)產(chǎn)品研發(fā)周期有十分重大的影響。產(chǎn)品研發(fā)周期無(wú)限延長(zhǎng)的最常見(jiàn)原因之一是技術(shù)障礙。造成產(chǎn)品研發(fā)的技術(shù)障礙極可能導(dǎo)致產(chǎn)品的技術(shù)轉(zhuǎn)換不足(4)Michael E McGrath：《下一代產(chǎn)品研發(fā)：如何提高研發(fā)生產(chǎn)率降低成本和縮短研發(fā)周期》，朱戰(zhàn)備，馬建平譯.清華大學(xué)出版社，2013年，第213頁(yè)。。

產(chǎn)品研發(fā)流程和產(chǎn)品研發(fā)平臺(tái)既有區(qū)別又有聯(lián)系，因?yàn)樵诋a(chǎn)品平臺(tái)研發(fā)過(guò)程中，每一個(gè)過(guò)程的名稱(chēng)和產(chǎn)品研發(fā)都相同或者相似。如表2所示，兩者的區(qū)別可以從研發(fā)目的、預(yù)算來(lái)源、需求分析、功能差異、交付對(duì)象、交付形態(tài)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、客戶服務(wù)8個(gè)方面進(jìn)行比較(5)陳闖：《大企業(yè)的研發(fā)管理與技術(shù)創(chuàng)新》，中國(guó)社會(huì)科學(xué)出版社，2015年，第21頁(yè)。。

表2 產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)品研發(fā)平臺(tái)比較

近年來(lái)，我國(guó)企業(yè)對(duì)研發(fā)越來(lái)越重視，對(duì)產(chǎn)品創(chuàng)新、核心技術(shù)、研發(fā)隊(duì)伍的重要性也有進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，但是由于研發(fā)管理變革的方法尚未成熟，普遍存在著認(rèn)識(shí)上的誤區(qū)，所以在整體上還沒(méi)有形成正確的、系統(tǒng)的研發(fā)管理理念(6)李政剛，劉斌：《基于屬性分析的共性技術(shù)供給機(jī)制研究》，《遼寧工程技術(shù)大學(xué)學(xué)報(bào)》(社會(huì)科學(xué)版)，2016年第1期。。根據(jù)企業(yè)進(jìn)行技術(shù)管理發(fā)展程度不同，可將其劃分為五個(gè)階段——階段0：無(wú)管理。即隨機(jī)的、經(jīng)驗(yàn)式的技術(shù)研發(fā)。階段1：非正式的技術(shù)管理。即沒(méi)有流程的非正式技術(shù)規(guī)劃和產(chǎn)品規(guī)劃，技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品研發(fā)往往混在一起，導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)度不可控。階段2：正式的技術(shù)管理。即基于流程的正式技術(shù)運(yùn)用和產(chǎn)品規(guī)劃。技術(shù)運(yùn)用、產(chǎn)品研發(fā)與平臺(tái)研發(fā)項(xiàng)目相分離，項(xiàng)目進(jìn)度的穩(wěn)定性提高。階段3：貨架技術(shù)管理。PLM(產(chǎn)品生命周期管理)的應(yīng)用為產(chǎn)品平臺(tái)提供了一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化的應(yīng)用平臺(tái)，產(chǎn)品平臺(tái)以“貨架”的方式呈現(xiàn)給使用者(“貨架”的內(nèi)容包括系統(tǒng)、子系統(tǒng)、整機(jī)、單機(jī)、模塊、組件、器件)。產(chǎn)品研發(fā)的系列化、組合化(模塊化)、通用化水平大大提高。階段4：集成技術(shù)管理。對(duì)技術(shù)規(guī)劃、產(chǎn)品平臺(tái)規(guī)劃與產(chǎn)品戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)計(jì)劃、資源管理進(jìn)行集成。

目前在中國(guó)能達(dá)到第4個(gè)階段的往往只是少數(shù)企業(yè)價(jià)值鏈頂端的業(yè)界領(lǐng)袖，對(duì)于數(shù)量龐大的中小企業(yè)而言，能達(dá)到第2個(gè)階段已屬不易，少數(shù)部分即便達(dá)到第2和第3階段往往也沒(méi)有達(dá)到相對(duì)簡(jiǎn)單的黑白管理階段，只是達(dá)到了難以把控的灰度管理階段，中小企業(yè)在不同的技術(shù)管理階段均存在一定的困局。如何解決企業(yè)管理過(guò)程中的技術(shù)管理頑疾，這是中小型企業(yè)發(fā)展過(guò)程中必須解決的重要議題?？傮w來(lái)看，企業(yè)的發(fā)展具有多樣性，在所屬的行業(yè)中，企業(yè)的使命、規(guī)模以及在生態(tài)鏈中所處的位置、技術(shù)能力、管理水平、社會(huì)環(huán)境條件等各個(gè)方面均扮演不同的角色。因此，要挖掘多元企業(yè)的技術(shù)管理的共性要求，促使各類(lèi)企業(yè)健康發(fā)展。

二、技術(shù)戰(zhàn)略管理的嵌入：企業(yè)變革既有流程的審視

(一)技術(shù)戰(zhàn)略

技術(shù)戰(zhàn)略就是企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)和利用技術(shù)資源與技術(shù)能力的策略，其為產(chǎn)品戰(zhàn)略服務(wù)，以確保產(chǎn)品的技術(shù)升級(jí)能夠運(yùn)用于產(chǎn)品的研發(fā)和企業(yè)的發(fā)展。因此，技術(shù)戰(zhàn)略管理是將技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)品戰(zhàn)略聯(lián)系起來(lái)的紐帶，新產(chǎn)品平臺(tái)都是建立在新技術(shù)運(yùn)用的基礎(chǔ)上，且新技術(shù)又都必須最大限度地用于新產(chǎn)品平臺(tái)。

為此技術(shù)戰(zhàn)略必須解決以下四個(gè)問(wèn)題：首先，如何完善現(xiàn)有的產(chǎn)品平臺(tái)。了解支撐目前產(chǎn)品平臺(tái)的技術(shù)，并進(jìn)一步持續(xù)改進(jìn)、延長(zhǎng)目前產(chǎn)品平臺(tái)的生命周期，保持現(xiàn)有產(chǎn)品平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)力，為企業(yè)建立下一個(gè)產(chǎn)品平臺(tái)爭(zhēng)取時(shí)間。其次，需要研發(fā)哪些新的產(chǎn)品平臺(tái)。依據(jù)產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃，構(gòu)思未來(lái)的新產(chǎn)品平臺(tái)，對(duì)所涉及的技術(shù)進(jìn)行分類(lèi)分析，區(qū)別出核心技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)，并及早規(guī)劃研發(fā)的核心技術(shù)及其相關(guān)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，這對(duì)于實(shí)現(xiàn)未來(lái)產(chǎn)品的戰(zhàn)略至關(guān)重要。第三，研發(fā)新技術(shù)的可行性如何。與其他有競(jìng)爭(zhēng)性的技術(shù)進(jìn)行比較，評(píng)估待研發(fā)新技術(shù)的可行性。第四，怎樣才能獲取所需技術(shù)。由于技術(shù)更新的速度較快，企業(yè)幾乎不可能擁有獨(dú)立研發(fā)某一新產(chǎn)品所需的所有技術(shù)。具體來(lái)看，主要有四種不同的技術(shù)戰(zhàn)略，即技術(shù)引進(jìn)戰(zhàn)略、技術(shù)模仿戰(zhàn)略、跟隨創(chuàng)新戰(zhàn)略以及自主創(chuàng)新戰(zhàn)略(7)楊曉琰等：《“十三五”民營(yíng)企業(yè)發(fā)展回顧與“十四五”高質(zhì)量發(fā)展對(duì)策》，《經(jīng)濟(jì)與管理》,2021年第1期。。

(二)技術(shù)規(guī)劃

所謂技術(shù)規(guī)劃，就是根據(jù)市場(chǎng)和行業(yè)技術(shù)的發(fā)展變化趨勢(shì)，以及根據(jù)公司產(chǎn)品路標(biāo)規(guī)劃和產(chǎn)品平臺(tái)路標(biāo)規(guī)劃的要求，識(shí)別產(chǎn)品研發(fā)的核心技術(shù)以及獲得這些技術(shù)的時(shí)間和途徑。技術(shù)規(guī)劃包括如下步驟：首先，技術(shù)分析。技術(shù)分析的目的是為了實(shí)現(xiàn)預(yù)期產(chǎn)品的技術(shù)需求，尤其是所需要的核心技術(shù)和關(guān)鍵步驟。對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)需求所要達(dá)到的典型特征和應(yīng)用前景進(jìn)行設(shè)計(jì)，使之可以作為技術(shù)研發(fā)的依據(jù)。這些技術(shù)不僅包括面向外部客戶的產(chǎn)品類(lèi)型，也可以包括面向內(nèi)部的可實(shí)現(xiàn)的技術(shù)環(huán)節(jié)。其次，技術(shù)路標(biāo)規(guī)劃。技術(shù)路標(biāo)規(guī)劃的主要來(lái)源于產(chǎn)品或產(chǎn)品平臺(tái)規(guī)劃的技術(shù)分析。技術(shù)路標(biāo)規(guī)劃的輸出包括如下主要內(nèi)容：①產(chǎn)品技術(shù)需求所要達(dá)到的關(guān)鍵特征和應(yīng)用前景；②單項(xiàng)技術(shù)研發(fā)的優(yōu)先級(jí)；③關(guān)鍵的技術(shù)基礎(chǔ)分析及技術(shù)獲取途徑(自行研制、合作研發(fā)、外包研發(fā)、專(zhuān)利購(gòu)買(mǎi)等)；④技術(shù)研發(fā)的時(shí)間規(guī)劃；⑤技術(shù)研發(fā)所需的資源及預(yù)算。

(三)技術(shù)研發(fā)

由于技術(shù)研發(fā)的成果還不是最終的產(chǎn)品，相對(duì)于產(chǎn)品研發(fā)，技術(shù)研發(fā)的可設(shè)計(jì)性特征要求較低。技術(shù)研發(fā)項(xiàng)的目的是降低產(chǎn)品研發(fā)成本，縮短產(chǎn)品研發(fā)周期，提高產(chǎn)品質(zhì)量，為產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目鋪平道路。因?yàn)樾录夹g(shù)特別是核心技術(shù)一般具有較高的難度，應(yīng)該利用專(zhuān)業(yè)的技術(shù)人員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)研發(fā)。在技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目完成后，技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)的部分成員應(yīng)參與到產(chǎn)品的研發(fā)項(xiàng)目中，以便實(shí)現(xiàn)技術(shù)成果的產(chǎn)品轉(zhuǎn)化。但是，部分企業(yè)不能科學(xué)地將技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行管理，就將技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目的管理職責(zé)推給研究人員，造成難以預(yù)測(cè)的結(jié)果。為有效地對(duì)技術(shù)研發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管控，必須尋求一種適合于技術(shù)研發(fā)的結(jié)構(gòu)化過(guò)程框架。技術(shù)研發(fā)的結(jié)構(gòu)可以采用新研發(fā)流程體系四層次結(jié)構(gòu)化模型，即技術(shù)研發(fā)的計(jì)劃→階段→任務(wù)→活動(dòng)(8)盧現(xiàn)祥,李磊：《強(qiáng)化企業(yè)創(chuàng)新主體地位 提升企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力》，《學(xué)習(xí)與實(shí)踐》,2021年第3期。。

(四)技術(shù)轉(zhuǎn)換管理

技術(shù)研發(fā)過(guò)程的目的是對(duì)某一產(chǎn)品設(shè)計(jì)建立起足夠的技術(shù)支持，以啟動(dòng)某一產(chǎn)品項(xiàng)目的研發(fā)。誠(chéng)然，“技術(shù)轉(zhuǎn)換發(fā)生在技術(shù)審核過(guò)程中的TRN階段，其目的是做好技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)品設(shè)計(jì)之間的銜接工作，使技術(shù)成果最終推廣應(yīng)用到產(chǎn)品平臺(tái)和產(chǎn)品研發(fā)中去”(9)白俊紅，劉宇英：《金融市場(chǎng)化與企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新：機(jī)制與證據(jù)》，《經(jīng)濟(jì)管理》,2021年第4期。。首先，在技術(shù)轉(zhuǎn)換過(guò)程之前必須形成一個(gè)相當(dāng)清晰的產(chǎn)品構(gòu)思，否則技術(shù)研發(fā)小組的成員難以明確自身的工作目標(biāo)。其次，必須處理好最優(yōu)的技術(shù)和必備技術(shù)的關(guān)系。企業(yè)管理層必須認(rèn)識(shí)到產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目要依賴(lài)于多種技術(shù)，其中核心技術(shù)是創(chuàng)新的主體，其他關(guān)鍵技術(shù)也是產(chǎn)品研發(fā)所不可或缺的重要組成部分。

三、產(chǎn)品規(guī)劃與研發(fā)：統(tǒng)籌技術(shù)管理能力和企業(yè)變革的雙重推力

(一)產(chǎn)品規(guī)劃

產(chǎn)品規(guī)劃是指產(chǎn)品規(guī)劃人員通過(guò)調(diào)查研究，在研究市場(chǎng)、探尋客戶和消費(fèi)者需求、分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、衡量外在機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)以及對(duì)市場(chǎng)和技術(shù)發(fā)展態(tài)勢(shì)綜合研判的基礎(chǔ)上，根據(jù)公司自身的發(fā)展方向，制定出可以把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)，滿足消費(fèi)者需要的產(chǎn)品的遠(yuǎn)景目標(biāo)以及實(shí)施該遠(yuǎn)景目標(biāo)的戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)的過(guò)程。產(chǎn)品規(guī)劃包括四個(gè)層次：首先，產(chǎn)品戰(zhàn)略愿景。產(chǎn)品戰(zhàn)略愿景是企業(yè)發(fā)展的明確方向和戰(zhàn)略愿景，他對(duì)產(chǎn)品平臺(tái)戰(zhàn)略的性質(zhì)、時(shí)間安排和競(jìng)爭(zhēng)定位進(jìn)行指導(dǎo)。其次，產(chǎn)品平臺(tái)戰(zhàn)略。產(chǎn)品平臺(tái)戰(zhàn)略是共同技術(shù)要素的一個(gè)集合，特別是一系列產(chǎn)品實(shí)施過(guò)程中采用的核心技術(shù)。產(chǎn)品平臺(tái)研發(fā)的過(guò)程包括產(chǎn)品平臺(tái)概念的評(píng)估、產(chǎn)品平臺(tái)規(guī)劃和產(chǎn)品平臺(tái)研發(fā)。第三，產(chǎn)品線戰(zhàn)略。產(chǎn)品線戰(zhàn)略來(lái)自產(chǎn)品平臺(tái)戰(zhàn)略，特指分時(shí)間段的整體計(jì)劃，為產(chǎn)品線確定研發(fā)產(chǎn)品的順序，具體貫穿于整個(gè)產(chǎn)品平臺(tái)和產(chǎn)品線的生命周期。而且，還可以根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查情況、同類(lèi)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行戰(zhàn)略的調(diào)整。第四，產(chǎn)品研發(fā)戰(zhàn)略。單項(xiàng)新產(chǎn)品的研發(fā)表現(xiàn)在產(chǎn)品線的業(yè)務(wù)流程以及發(fā)展戰(zhàn)略的具體實(shí)施(10)馮南平等：《企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新與融資方式關(guān)系研究：來(lái)自中國(guó)制造業(yè)企業(yè)的證據(jù)》，《華東經(jīng)濟(jì)管理》,2021年第9期。。

(二)產(chǎn)品研發(fā)

產(chǎn)品研發(fā)必須基于科學(xué)的、切實(shí)可行的執(zhí)行流程，促使設(shè)計(jì)人員及研發(fā)人員明確從產(chǎn)品設(shè)計(jì)到應(yīng)用流程中各階段的任務(wù)。為了能使龐雜的研發(fā)工作有秩序地進(jìn)行，所涉及的相關(guān)部門(mén)必須清晰產(chǎn)品研發(fā)的結(jié)構(gòu)化流程，一般而言，規(guī)范的研發(fā)過(guò)程應(yīng)促使所有參與產(chǎn)品研發(fā)的技術(shù)人員都要了解產(chǎn)品研發(fā)的相關(guān)內(nèi)容。但企業(yè)研發(fā)實(shí)踐中，一方面大量存在產(chǎn)品研發(fā)流程結(jié)構(gòu)化流程不足的傾向，另一方面也存在著產(chǎn)品研發(fā)流程縱橫“條塊”分割的過(guò)度結(jié)構(gòu)化弊病。要處理好產(chǎn)品研發(fā)結(jié)構(gòu)化平衡，促進(jìn)企業(yè)戰(zhàn)略中各種業(yè)務(wù)模式具有高度靈活性和適應(yīng)性(11)王智新等：《營(yíng)商環(huán)境改善對(duì)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的影響：來(lái)自中國(guó)企業(yè)微觀層面的經(jīng)驗(yàn)證據(jù)》，《財(cái)經(jīng)理論與實(shí)踐》,2021年第1期。。

四、流程再造：產(chǎn)品平臺(tái)規(guī)劃與研發(fā)的戰(zhàn)略指向

(一)產(chǎn)品平臺(tái)規(guī)劃

產(chǎn)品平臺(tái)規(guī)劃就是以提高產(chǎn)品之間的技術(shù)和設(shè)計(jì)共用程度為目的，分析并確定產(chǎn)品平臺(tái)的基本特征和構(gòu)成要素，以及確定何時(shí)以及如何構(gòu)建這些產(chǎn)品平臺(tái)。產(chǎn)品平臺(tái)與物料一樣都要經(jīng)歷初生、生長(zhǎng)、成熟、衰落、淘汰這五個(gè)階段，因此為了應(yīng)對(duì)老平臺(tái)的衰退，公司必須或者對(duì)老平臺(tái)進(jìn)行改進(jìn)以延長(zhǎng)其壽命或及時(shí)開(kāi)展新平臺(tái)的研發(fā)工作，具體包含產(chǎn)品平臺(tái)要素分析和產(chǎn)品平臺(tái)路標(biāo)規(guī)劃兩個(gè)方面。

1.產(chǎn)品平臺(tái)要素分析。產(chǎn)品版本路標(biāo)規(guī)劃不僅受產(chǎn)品平臺(tái)要素的限制，同時(shí)還受已有產(chǎn)品平臺(tái)的約束。要以產(chǎn)品路標(biāo)規(guī)劃為依據(jù)，進(jìn)行差異和共性分析，充分利用已有產(chǎn)品研發(fā)平臺(tái)，提煉出共同的技術(shù)要素的集合。這些共同的技術(shù)要素集合從低級(jí)形式到高級(jí)形式依次為：①設(shè)計(jì)指南或標(biāo)準(zhǔn)；②表單模板；③測(cè)試用例；④標(biāo)準(zhǔn)方案；⑤共用組件或子系統(tǒng)。企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展過(guò)程中不僅要找出各產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和技術(shù)差異及其共性，還必須要收集并歸納出產(chǎn)品和產(chǎn)品平臺(tái)的基本設(shè)計(jì)信息。對(duì)于設(shè)計(jì)指南、表單模板、測(cè)試用例、標(biāo)準(zhǔn)方案形式的產(chǎn)品平臺(tái)的建立，通常按照一定顆粒度的分解結(jié)構(gòu)(WBS)進(jìn)行分類(lèi)(12)王俊等：《政府研發(fā)資助對(duì)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新投入強(qiáng)度的影響：基于A股制造業(yè)上市公司的經(jīng)驗(yàn)分析》，《湖南科技大學(xué)學(xué)報(bào)》(社會(huì)科學(xué)版),2021年第1期。。產(chǎn)品平臺(tái)建設(shè)過(guò)程如圖1所示。

2.產(chǎn)品平臺(tái)路標(biāo)規(guī)劃。根據(jù)上一步的平臺(tái)要素分析，確定產(chǎn)品平臺(tái)路標(biāo)規(guī)劃，包括：①確定平臺(tái)和優(yōu)先級(jí)；②初步定義每個(gè)平臺(tái)的基本特征；③為每個(gè)平臺(tái)給出編號(hào)及版本；④規(guī)劃每個(gè)平臺(tái)研發(fā)工作的起止時(shí)間。

(二)產(chǎn)品平臺(tái)研發(fā)

產(chǎn)品平臺(tái)研發(fā)不同于產(chǎn)品研發(fā)，其目標(biāo)不是直接研發(fā)某種新產(chǎn)品，而是創(chuàng)立一些共同要素，使后續(xù)產(chǎn)品的研發(fā)基于這些要素。這一目標(biāo)上的差別決定兩者在投資準(zhǔn)則、計(jì)劃和實(shí)施中的差異(13)馬爽等：《產(chǎn)品平臺(tái)與產(chǎn)品族協(xié)同架構(gòu)的主從關(guān)聯(lián)優(yōu)化》，《工業(yè)工程與管理》,2018年第2期。。

(三)產(chǎn)品平臺(tái)管理

技術(shù)研發(fā)的成果，最終都以產(chǎn)品平臺(tái)的形式呈現(xiàn)。由于產(chǎn)品平臺(tái)的數(shù)量和種類(lèi)很多，技術(shù)管理部門(mén)只能起到牽頭的作用，還需要根據(jù)產(chǎn)品平臺(tái)的技術(shù)類(lèi)別將其管理責(zé)任歸屬到相應(yīng)的各種專(zhuān)業(yè)技術(shù)組。產(chǎn)品平臺(tái)的管理流程的主要內(nèi)容如下：①規(guī)范產(chǎn)品平臺(tái)的創(chuàng)建與維護(hù)流程，以保證相關(guān)工作接受產(chǎn)品平臺(tái)管理部門(mén)的適當(dāng)審批。②要對(duì)產(chǎn)品平臺(tái)關(guān)聯(lián)的文檔和信息做出規(guī)定，以方便使用者選用。③建立和維護(hù)產(chǎn)品平臺(tái)管理數(shù)據(jù)庫(kù)，保證產(chǎn)品平臺(tái)數(shù)據(jù)正確，并能方便使用者檢索。為了促進(jìn)產(chǎn)品平臺(tái)應(yīng)用，在進(jìn)行產(chǎn)品高層方案設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)對(duì)本產(chǎn)品應(yīng)用產(chǎn)品平臺(tái)的可能性進(jìn)行分析和規(guī)劃，并在產(chǎn)品詳細(xì)設(shè)計(jì)時(shí)予以落實(shí)，在產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目完成前應(yīng)檢查是否有新產(chǎn)品平臺(tái)產(chǎn)生，產(chǎn)品平臺(tái)的應(yīng)用情況應(yīng)該成為評(píng)審要素。

(四)標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)

產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)包括系列化、模塊化、通用化三種形式：

1.系列化的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)。產(chǎn)品系列化是搞好產(chǎn)品設(shè)計(jì)的一項(xiàng)重要原則，基于統(tǒng)一的類(lèi)別和標(biāo)準(zhǔn)將產(chǎn)品主要參數(shù)做合理有效規(guī)劃或組合，并對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的形式和結(jié)構(gòu)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)。系列化的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)能根據(jù)市場(chǎng)的動(dòng)向和消費(fèi)者的特殊要求，采用發(fā)展變型產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)合理辦法，機(jī)動(dòng)靈活地發(fā)展新品種。對(duì)已有系列型譜的應(yīng)嚴(yán)格按照既有系列型譜進(jìn)行設(shè)計(jì)，保證新產(chǎn)品按系列發(fā)展。

2.模塊化的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)。模塊化的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)是指在對(duì)一定范圍內(nèi)的不同功能或相同功能不同性能、不同規(guī)格的產(chǎn)品進(jìn)行功能分析，通過(guò)模塊的選擇和組合設(shè)計(jì)全新的產(chǎn)品，以滿足市場(chǎng)不同需求的設(shè)計(jì)方法。優(yōu)秀的模塊化設(shè)計(jì)要具有明確的特性和接口，便于使用。模塊內(nèi)部“高內(nèi)聚”，模塊之間“松耦合”的設(shè)計(jì)原則便于同步研發(fā)。同時(shí)，模塊化產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)具有獨(dú)立的可測(cè)試性特性，便于各個(gè)模塊同步生產(chǎn)、測(cè)試、裝配和維修(14)謝獲寶等：《稅收征管、營(yíng)改增與企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新投入》，《財(cái)經(jīng)論叢》，2020年第7期。?？梢?jiàn)，模塊化設(shè)計(jì)的優(yōu)點(diǎn)在于產(chǎn)品各模塊之間接口簡(jiǎn)單明確，各模塊可以由不同的設(shè)計(jì)小組進(jìn)行研發(fā)；同時(shí)，通過(guò)模塊快速搭建產(chǎn)品，節(jié)省了工作量和相應(yīng)的研發(fā)資源。組合化(模塊化)設(shè)計(jì)不僅適用于產(chǎn)品研發(fā)，也適用于產(chǎn)品平臺(tái)的研發(fā)(15)況宇翔等：《通用化設(shè)計(jì)理念下的產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)估體系研究》，《機(jī)械設(shè)計(jì)》，2016年第5期。。

為了落實(shí)模塊化的產(chǎn)品設(shè)計(jì)，必須對(duì)產(chǎn)品的裝配接口、電氣接口、軟件接口等進(jìn)行精心設(shè)計(jì)，盡可能簡(jiǎn)單通用。在系統(tǒng)設(shè)計(jì)步驟對(duì)系統(tǒng)構(gòu)成進(jìn)行模塊劃分，打造模塊內(nèi)“高內(nèi)聚”，模塊間“松耦合”的產(chǎn)品設(shè)計(jì)原則。使易出故障和改進(jìn)的部分相對(duì)集中，盡可能具有自測(cè)試功能。便于裝配和精心維護(hù)。因此，大量使用模塊化設(shè)計(jì)，可有效節(jié)省資源避免重復(fù)研發(fā)浪費(fèi)，降低研發(fā)和生產(chǎn)成本，縮短研發(fā)周期，提升可靠性。

3.通用化的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)。通用化指最大限度地?cái)U(kuò)大產(chǎn)品設(shè)計(jì)具有同一單元使用范圍的一種標(biāo)準(zhǔn)化形式。通用化的產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求盡可能使用已經(jīng)有的模塊，物料優(yōu)選管理是物料級(jí)的通用化設(shè)計(jì)管理，通用化的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)還應(yīng)擴(kuò)展到定制化和組件。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)系列化、組合化(模塊化)、通用化之間的關(guān)系如圖2所示。

總體來(lái)看，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)貫穿于產(chǎn)品研發(fā)的全生命周期，具體設(shè)計(jì)要觀照到市場(chǎng)需求和技術(shù)發(fā)展的總體趨勢(shì)，考慮組合化和通用化的設(shè)計(jì)現(xiàn)狀。產(chǎn)品研發(fā)應(yīng)在產(chǎn)品型譜指導(dǎo)之下進(jìn)行，以滿足不同層次用戶需求的要求。產(chǎn)品設(shè)計(jì)首先基于產(chǎn)品平臺(tái)要盡可能考慮采用CBB、標(biāo)準(zhǔn)件這些標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)模塊，最后才考慮非標(biāo)準(zhǔn)模塊。在產(chǎn)品設(shè)計(jì)的各個(gè)層次和專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域，應(yīng)盡可能地采用多種產(chǎn)品平臺(tái)的組合，實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)方法的標(biāo)準(zhǔn)化。

五、結(jié)論與建議

總體來(lái)看，研發(fā)管理變革的實(shí)質(zhì)就是要解決端到端業(yè)務(wù)集成的問(wèn)題。具體解決項(xiàng)目管理過(guò)程中的技術(shù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)，解決好項(xiàng)目管理、資源管理與戰(zhàn)略管理的組合(16)陳春花：《激活組織從個(gè)體價(jià)值到集合智慧》，機(jī)械工業(yè)出版社，2017年，第5頁(yè)。。對(duì)于研發(fā)管理變革而言，要實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)流程、組織和信息化三個(gè)方面的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。

首先，流程建設(shè)。產(chǎn)品設(shè)計(jì)的流程建設(shè)主要包括建立產(chǎn)品戰(zhàn)略流程、搭建需求管理流程、健全產(chǎn)品研發(fā)流程、建立技術(shù)研發(fā)及平臺(tái)研發(fā)流程等環(huán)節(jié)。產(chǎn)品的流程建設(shè)必須體現(xiàn)公司的價(jià)值鏈，只有以顧客為核心實(shí)現(xiàn)跨部門(mén)的流程設(shè)計(jì)才是流程再造(BPR)、流程改進(jìn)(BPI)的重點(diǎn)。同時(shí)，業(yè)務(wù)流程架構(gòu)應(yīng)采用分層結(jié)構(gòu)化的架構(gòu)，逐級(jí)深入，且流程必須是最簡(jiǎn)化的，應(yīng)盡量減少重復(fù)和冗余?？绮块T(mén)的流程設(shè)計(jì)一定要采用過(guò)程的管理辦法，清晰地描述產(chǎn)品設(shè)計(jì)從輸入到輸出的全過(guò)程，便于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理。另外，所有質(zhì)量管理要求保密、安全，圍繞產(chǎn)品要素對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行有效控制。

其次，組織建設(shè)。產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求組織能夠匹配流程，且整個(gè)流程需要嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控。對(duì)諸流程體系的優(yōu)化要關(guān)注具體的業(yè)務(wù)流程而不是部門(mén)設(shè)置，具體涵蓋建立集成的產(chǎn)品管理團(tuán)隊(duì)、市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)、研發(fā)團(tuán)隊(duì)和技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)。

第三，信息化配套建設(shè)。信息化的投資是一種長(zhǎng)期戰(zhàn)略性的投資，一個(gè)科學(xué)有效的產(chǎn)品規(guī)劃與管控，可以避免功能重復(fù)。當(dāng)然，科學(xué)的產(chǎn)品研發(fā)與管理架構(gòu)需要良好的支撐體系建設(shè)，具體包括項(xiàng)目管理體系、質(zhì)量管理體系、績(jī)效管理體系、成本管理體系等。一方面信息化建設(shè)要與公司發(fā)展戰(zhàn)略和研發(fā)管理變革緊密結(jié)合，另一方面流程管理的規(guī)范化、高效運(yùn)作越來(lái)越依靠信息系統(tǒng)，唯有再造企業(yè)發(fā)展流程與信息化的無(wú)縫隙銜接流程，才能實(shí)現(xiàn)技術(shù)管理能力、企業(yè)戰(zhàn)略變革與產(chǎn)品研發(fā)三者的耦合。