周磊

（武漢紡織大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院，湖北 武漢 430200）

動(dòng)態(tài)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)經(jīng)歷著更快速度、更高強(qiáng)度、更大規(guī)模的變遷。高科技行業(yè)具有發(fā)明過程、發(fā)明價(jià)值、市場(chǎng)前景、對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)策略和在位者反應(yīng)方式等多重不確定性，這進(jìn)一步加劇了行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)間的激烈競(jìng)爭(zhēng)?；仡橧CT行業(yè)近30年的發(fā)展史，雅虎、王安電腦等先驅(qū)因戰(zhàn)略選擇失誤而錯(cuò)失發(fā)展機(jī)遇；亞馬遜、阿里巴巴等后發(fā)者審時(shí)度勢(shì)，精準(zhǔn)占領(lǐng)了電子商務(wù)、云計(jì)算、金融安全等信息經(jīng)濟(jì)發(fā)展的多個(gè)制高點(diǎn)；Google、百度依靠搜索引擎技術(shù)奠定了互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)的基石，并順利跨界到智能手機(jī)操作系統(tǒng)和AI軟硬件服務(wù)領(lǐng)域。上述案例說明，大企業(yè)的創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)受到機(jī)會(huì)窗口、發(fā)展戰(zhàn)略、創(chuàng)新能力等多方面因素的影響，兼具穩(wěn)步積累和動(dòng)態(tài)變化的雙重特征。這對(duì)傳統(tǒng)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析策略提出了挑戰(zhàn)：既要重視同一梯隊(duì)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，還要以行業(yè)標(biāo)桿為追趕對(duì)象；既要在當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)中謀取發(fā)展空間，還要不斷提升創(chuàng)新能力實(shí)現(xiàn)未來超越。因此，技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)研究應(yīng)以系統(tǒng)性思維、綜合性指標(biāo)、多元化數(shù)據(jù)來優(yōu)化傳統(tǒng)分析范式。

基于此，本文將綜合企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的相對(duì)性和絕對(duì)性，從技術(shù)接近性、市場(chǎng)共性、技術(shù)創(chuàng)新能力3個(gè)方面構(gòu)建企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析方法，以期豐富技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)理論研究。一是在凸顯相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)設(shè)計(jì)代表企業(yè)絕對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力的技術(shù)創(chuàng)新能力評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，實(shí)現(xiàn)對(duì)局部競(jìng)爭(zhēng)性和全局競(jìng)爭(zhēng)力的綜合評(píng)價(jià)；二是整合余弦相似性、多指標(biāo)評(píng)價(jià)體系、熵權(quán)法，為多維競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析框架提供定量化實(shí)現(xiàn)途徑。

1 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析方法綜述

企業(yè)是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和技術(shù)創(chuàng)新的主體，也是競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)研究的主要對(duì)象。企業(yè)自身競(jìng)爭(zhēng)力以及企業(yè)間相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的動(dòng)態(tài)變化是競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)研究的核心。目前，被廣泛接受的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手經(jīng)典分析框架是由Chen（1996）提出的基于市場(chǎng)共性、資源相似性的二維分析模式。在技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)領(lǐng)域，學(xué)者們針對(duì)技術(shù)資源相似性開展了多樣化研究，取得了豐富的研究成果。情報(bào)學(xué)主流研究利用專利數(shù)據(jù)分析技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，形成了引文分析法、內(nèi)容分析法兩類分析方法體系。其中，專利引文分析法可以分為共被引和共耦關(guān)系兩類。相關(guān)研究利用專利共被引關(guān)系揭示了RFID技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度；利用專利共耦關(guān)系測(cè)量企業(yè)知識(shí)維的相似性；進(jìn)一步研究指出專利共被引更適合于總結(jié)歷史性競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，共耦作用更適合于揭示技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀。專利內(nèi)容分析法可以分為分類號(hào)分析和文本挖掘兩類。分類號(hào)分析法主要利用技術(shù)分類號(hào)共現(xiàn)關(guān)系或分布結(jié)構(gòu)來計(jì)算機(jī)構(gòu)間的技術(shù)相似性。相關(guān)研究利用專利CPC共現(xiàn)關(guān)系構(gòu)建了包括機(jī)構(gòu)、專利、技術(shù)三層的創(chuàng)新系統(tǒng)圖；通過分析專利的技術(shù)轉(zhuǎn)移領(lǐng)域來計(jì)算企業(yè)技術(shù)應(yīng)用維的相似性。文本挖掘方法通過語義分析和聚類模型來計(jì)算企業(yè)間的技術(shù)替代性。相關(guān)研究使用TF-IDF模型構(gòu)建了新能源汽車領(lǐng)域企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的超網(wǎng)絡(luò)；利用LDA模型挖掘?qū)＠f明書，建立了潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的動(dòng)態(tài)識(shí)別框架；采用word2vec模型判斷專利相似性和企業(yè)間的競(jìng)合關(guān)系；利用自監(jiān)督表示學(xué)習(xí)算法識(shí)別企業(yè)偏好和技術(shù)相似性。

綜上所述，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)理論、技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的定量研究分別為分析企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)提供了堅(jiān)實(shí)的理論基礎(chǔ)和豐富的方法工具。然而，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)理論擅長(zhǎng)分析單案例的絕對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)擅長(zhǎng)分析企業(yè)間的相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。如何才能兼顧二者的研究專長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的全局掌控和局部聚焦呢？針對(duì)這一問題，本文重點(diǎn)從兩個(gè)方面進(jìn)行創(chuàng)新和改進(jìn)：一是將技術(shù)創(chuàng)新能力分析視角融入相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的分析體系中，形成技術(shù)接近性、市場(chǎng)共性、技術(shù)創(chuàng)新能力3個(gè)維度的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析框架；二是針對(duì)技術(shù)創(chuàng)新能力案例研究在多案例量化研究中的局限性，提出信息熵方法對(duì)多企業(yè)、多指標(biāo)進(jìn)行綜合分析，形成唯一評(píng)價(jià)結(jié)果。

2 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析的多維框架

本節(jié)首先以Chen提出的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資源相似性、市場(chǎng)共性二維框架為基礎(chǔ)，利用專利數(shù)據(jù)，以余弦相似性指標(biāo)表示技術(shù)接近性和市場(chǎng)共性，以此來測(cè)度企業(yè)間的相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)程度；接下來，基于專利質(zhì)量、企業(yè)能力觀理論，利用專利數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力評(píng)價(jià)指標(biāo)，利用熵權(quán)法對(duì)多指標(biāo)信息進(jìn)行融合，用以對(duì)企業(yè)絕對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行總體評(píng)價(jià)。

2.1 企業(yè)技術(shù)接近性分析

技術(shù)接近性概念源于Boschma提出的認(rèn)知接近性（cognitive proximity），后者代指共有的知識(shí)基礎(chǔ)和專業(yè)技能。由于技術(shù)接近性增加了非自愿知識(shí)溢出的風(fēng)險(xiǎn)，所以競(jìng)爭(zhēng)者不愿意進(jìn)行合作研發(fā)。根據(jù)這一經(jīng)典定義，技術(shù)接近性可界定為“機(jī)構(gòu)間技術(shù)知識(shí)的相似程度”。相關(guān)研究多利用產(chǎn)品研發(fā)支出、銷售收入、人員分工等指標(biāo)或?qū)＠脖灰?、共耦關(guān)系測(cè)度技術(shù)接近性，但上述方法因未使用技術(shù)知識(shí)的直接成果或?qū)＠脮r(shí)滯性而存在局限性。因此，本文將利用企業(yè)專利涉及的技術(shù)領(lǐng)域分布表示其技術(shù)知識(shí)結(jié)構(gòu)，通過比較技術(shù)結(jié)構(gòu)的余弦相似性來表示企業(yè)間的技術(shù)接近性。計(jì)算公式參考相關(guān)文獻(xiàn)，計(jì)算過程如式（1）所示。

式（1）中，TechProx表示企業(yè)和的技術(shù)接近性；表示企業(yè)專利涉及的技術(shù)領(lǐng)域分類；x和x分別表示企業(yè)和擁有的涉及技術(shù)領(lǐng)域的專利比重。

2.2 企業(yè)市場(chǎng)共性分析

地理接近性指經(jīng)濟(jì)體的空間距離或物理距離，它能夠調(diào)節(jié)認(rèn)知接近性的影響力，促進(jìn)緘默知識(shí)轉(zhuǎn)移和模仿學(xué)習(xí)。因此，針對(duì)競(jìng)爭(zhēng)性企業(yè)，還需要進(jìn)一步分析地理接近性（geographical proximity）對(duì)企業(yè)目標(biāo)市場(chǎng)的影響。本文通過分析企業(yè)專利族的申請(qǐng)國(guó)別，判斷企業(yè)積極開拓或希望進(jìn)入的國(guó)家（地區(qū)）。根據(jù)地理接近性假設(shè)，將市場(chǎng)共性界定為企業(yè)目標(biāo)市場(chǎng)的重疊程度，并以余弦相似性來表示。計(jì)算過程如式（2）所示。

式（2）中，MarkCom表示企業(yè)和的市場(chǎng)共性；表示企業(yè)專利涉及的申請(qǐng)國(guó)；M和M分別表示企業(yè)和申請(qǐng)國(guó)為的專利比例。

2.3 企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力分析

2.3.1 技術(shù)創(chuàng)新能力評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。專利是技術(shù)創(chuàng)新的主要成果，能夠直接反映企業(yè)當(dāng)前的技術(shù)創(chuàng)新實(shí)力。因此，首先根據(jù)專利質(zhì)量相關(guān)理論，設(shè)計(jì)從技術(shù)價(jià)值、經(jīng)濟(jì)價(jià)值、法律價(jià)值3個(gè)維度衡量企業(yè)創(chuàng)新能力的成果類指標(biāo)，詳細(xì)內(nèi)容如表1所示。

表1 技術(shù)創(chuàng)新能力的成果類指標(biāo)

同時(shí)，企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力的不斷提升離不開長(zhǎng)期的、高強(qiáng)度的資源保障。因此，還應(yīng)根據(jù)企業(yè)的研發(fā)投入情況考察其技術(shù)創(chuàng)新能力的可持續(xù)性。Soete和Wyatt提出了可見技術(shù)優(yōu)勢(shì)（Revealed Technology Advantage，RTA）的概念，用以測(cè)量企業(yè)在特定領(lǐng)域相對(duì)其他領(lǐng)域的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。本文綜合RTA這一經(jīng)典指標(biāo)和企業(yè)研發(fā)支出總額，判斷企業(yè)對(duì)特定領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)的持續(xù)保障能力。計(jì)算過程如式（3）和（4）所示。

式（3）和（4）中，Sustain表示企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新投入能力；表示觀察期時(shí)間窗口；Patent和Patent分別表示企業(yè)的專利申請(qǐng)量及領(lǐng)域的專利申請(qǐng)量；R&D_Expense是第年企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用總額。

2.3.2 基于熵權(quán)法的綜合評(píng)價(jià)。下文將利用熵權(quán)法對(duì)上述7個(gè)指標(biāo)進(jìn)行賦權(quán)和融合，從而對(duì)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力做出最終判斷。具體計(jì)算步驟如下所示。

第一步：針對(duì)個(gè)選定企業(yè)，依次計(jì)算其技術(shù)創(chuàng)新成果和投入能力，形成（a）的原始矩陣。對(duì)該矩陣依次進(jìn)行無量綱化處理、歸一化處理，最后生成矩陣Z。其中，無量綱化處理過程如式（5）所示。

第二步：根據(jù)信息熵定義，計(jì)算每一個(gè)指標(biāo)z的熵值，計(jì)算公式如式（6）所示。

第三步：計(jì)算各指標(biāo)的熵權(quán)，計(jì)算公式如式（7）所示。

第四步：計(jì)算各企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力綜合得分，計(jì)算公式如式（8）所示。

第五步：根據(jù)綜合得分對(duì)各企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力進(jìn)行排序。

3 實(shí)證研究：以5G技術(shù)為例

第五代移動(dòng)通信技術(shù)（5th Generation Mobile Communication Technology，5G）是當(dāng)前最先進(jìn)的移動(dòng)通信技術(shù)，是未來實(shí)現(xiàn)人、機(jī)、物深度互聯(lián)的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)。同時(shí)，5G技術(shù)創(chuàng)新仍處于活躍期，商業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景日益多元化，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)尚未完全確定，因而國(guó)際通信業(yè)巨頭均對(duì)該領(lǐng)域高度關(guān)注。本文將利用上文提出的分析框架，對(duì)5G領(lǐng)域的整體競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)和重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行分析。

首先，參考國(guó)外研究制定檢索策略：TIAB=（5G）AND IPC=（H04WOR G08COR H01POR H01QOR H03BOR H03COR H03DOR H03HOR H03KOR H03LOR H03MOR H04BOR H04HOR H04JOR H04KOR H04LOR H04MOR H04QOR H04N）AND（AD=[18000101 TO 20191231]）。接下來，使用incoPat數(shù)據(jù)庫采集2019年12月31日前申請(qǐng)的5G專利數(shù)據(jù)。統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，專利族大于50的企業(yè)共19家，即為本文定義的5G領(lǐng)域技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)，相關(guān)信息如表2所示。

表2 5G領(lǐng)先企業(yè)列表

3.1 基于技術(shù)接近性的5G企業(yè)態(tài)勢(shì)分析

由于檢索策略已對(duì)專利IPC小類（前4位）進(jìn)行了限制，若以IPC小類作為測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，難以充分體現(xiàn)企業(yè)技術(shù)結(jié)構(gòu)的多樣性。因此，本文以IPC小組（全8位）作為技術(shù)結(jié)構(gòu)度量標(biāo)準(zhǔn)。初步統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，除了H04W72/04（無線資源分配）、H04L5/00（為傳輸通道提供多用途的裝置）外，專利分布較多的領(lǐng)域還有H04W72/12（無線業(yè)務(wù)量調(diào)度）、H04B7/06（在發(fā)射站）、H04W74/08（非調(diào)度接入）、H04L1/00（檢測(cè)或防止收到信息中的差錯(cuò)的裝置）、H04W28/02（業(yè)務(wù)量管理）等，且專利在這5個(gè)領(lǐng)域均勻分布。接下來，利用式（1）計(jì)算19家企業(yè)間的技術(shù)接近性，然后利用UCINET生成樹狀聚類圖，結(jié)果如圖1所示。

圖1 5G領(lǐng)先企業(yè)的技術(shù)接近性

由圖1可知，首先，這19家企業(yè)的技術(shù)接近性差異較大（均值為0.686，中位值為0.769）。三星電子與英特爾的技術(shù)接近性最高（TechProx=0.961 505），這是因?yàn)槎呔鶠樾袠I(yè)少有的、首屈一指的5G高端芯片設(shè)計(jì)和制造商，而信維通信的技術(shù)研發(fā)集中于泛射頻解決方案，與其他領(lǐng)先企業(yè)的技術(shù)重疊度普遍偏低。其次，從企業(yè)技術(shù)距離與序號(hào)的關(guān)系來看，企業(yè)間技術(shù)結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新規(guī)模的相關(guān)性較弱。最后，就國(guó)別因素而言，大部分中國(guó)企業(yè)間的研發(fā)結(jié)構(gòu)具有較強(qiáng)的一致性，如華為、中國(guó)移動(dòng)、大唐電信、維沃移動(dòng)、小米科技等5G移動(dòng)終端設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商、網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備間的技術(shù)重疊度較高，三星電子則與美國(guó)的英特爾、蘋果、AT&T技術(shù)結(jié)構(gòu)接近。同時(shí)，由于這些企業(yè)的行業(yè)地位和品牌美譽(yù)度接近，其相互間的威脅性較大。

3.2 基于市場(chǎng)共性的5G企業(yè)態(tài)勢(shì)分析

對(duì)專利申請(qǐng)國(guó)（地區(qū)）進(jìn)行初步統(tǒng)計(jì)，發(fā)現(xiàn)WIPO、美國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局、中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局、韓國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局、歐專局是5G專利申請(qǐng)的主要受理機(jī)構(gòu)。接下來，利用式（2）和（3）計(jì)算19家企業(yè)間的市場(chǎng)共性，然后利用UCINET生成樹狀聚類圖，結(jié)果如圖2所示。

圖2 5G領(lǐng)先企業(yè)的市場(chǎng)共性

由圖2可知，這19家企業(yè)的市場(chǎng)共性整體較高（均值為0.733，中位值為0.798）。中國(guó)移動(dòng)與信維通信的市場(chǎng)共性最高（MarkCom=0.984），二者在中國(guó)市場(chǎng)的專利申請(qǐng)占比均在70%左右，國(guó)際專利申請(qǐng)占比均略高于18%，且均未布局韓國(guó)市場(chǎng)。華為與小米科技的市場(chǎng)接近性次之（Mark-Com=0.976），二者在中國(guó)市場(chǎng)的專利申請(qǐng)占比分別為20%和23.6%，國(guó)際專利申請(qǐng)占比均在20%左右，在美國(guó)市場(chǎng)的專利申請(qǐng)占比分別為11%和14%，歐專局專利申請(qǐng)占比均在15%左右。進(jìn)一步分析發(fā)現(xiàn)，與技術(shù)接近性類似，國(guó)別對(duì)企業(yè)市場(chǎng)共性具有一定的影響。如中國(guó)的中國(guó)移動(dòng)、信維通信、維沃通信和中國(guó)聯(lián)通，中國(guó)的華為和小米科技，芬蘭的諾基亞和瑞典的愛立信以及韓國(guó)的樂金電子和韓國(guó)電信等4個(gè)分組，組內(nèi)目標(biāo)市場(chǎng)趨同。

3.3 基于技術(shù)創(chuàng)新能力的5G企業(yè)態(tài)勢(shì)分析

上述上市企業(yè)中，除AT&T外，其他上市企業(yè)的年度報(bào)告均披露了研發(fā)費(fèi)用信息。非上市企業(yè)中，華為披露了包含研發(fā)費(fèi)用的企業(yè)年度報(bào)告；歐珀移動(dòng)、維沃移動(dòng)均未披露企業(yè)年度報(bào)告。對(duì)16家企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用進(jìn)行初步統(tǒng)計(jì)，發(fā)現(xiàn)差異巨大。例如，2019年華為、三星電子、蘋果的研發(fā)費(fèi)用均超過1 000億元，英特爾也接近這一水平；而大唐電信、信維通信則不足10億元。因此，本文并未對(duì)歐珀移動(dòng)、維沃移動(dòng)、AT&T的研發(fā)費(fèi)用進(jìn)行估算，而是統(tǒng)一默認(rèn)取0。其他企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用取2017—2019年三年的均值。

接下來，按照上文提出的基于熵權(quán)法的綜合評(píng)價(jià)框架，對(duì)19家企業(yè)的創(chuàng)新能力指標(biāo)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化和歸一化，進(jìn)而計(jì)算各指標(biāo)的信息熵和權(quán)重，最后合成各企業(yè)的綜合得分，結(jié)果如表3和表4所示。由表3可知，技術(shù)創(chuàng)新能力各指標(biāo)的權(quán)重相異：創(chuàng)新投入力、技術(shù)影響力的重要性最高，其次為創(chuàng)新規(guī)模，其余4個(gè)指標(biāo)的重要性較低。

表3 5G領(lǐng)先企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力指標(biāo)的熵權(quán)結(jié)果

表4 5G領(lǐng)先企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力計(jì)算

由表4可知，三星電子5G技術(shù)創(chuàng)新能力卓越，且創(chuàng)新規(guī)模、技術(shù)影響力、技術(shù)壟斷力、創(chuàng)新投入力4個(gè)指標(biāo)均位列榜首；高通的技術(shù)保護(hù)力、地域保護(hù)力2個(gè)指標(biāo)位列第一；信維通信的技術(shù)覆蓋力最強(qiáng)。另外，企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力與創(chuàng)新規(guī)模間的相關(guān)性有待檢驗(yàn)——盡管創(chuàng)新規(guī)模最高的三星電子和華為的技術(shù)創(chuàng)新能力也分列第一、第二，但英特爾、蘋果、大唐電信的創(chuàng)新能力分列第三、第四、第五，均高于其創(chuàng)新規(guī)模排名。除了華為、大唐電信外，大部分中國(guó)企業(yè)的創(chuàng)新能力處于中等及偏下位置。

進(jìn)一步對(duì)比表4揭示的企業(yè)創(chuàng)新能力排序和圖1、圖2展示的企業(yè)間技術(shù)和市場(chǎng)接近性結(jié)果，不難發(fā)現(xiàn)二者存在較大差異，這也說明創(chuàng)新能力視角能夠?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)對(duì)手研究經(jīng)典框架提供新啟示。圖1中，三星、英特爾、蘋果的競(jìng)爭(zhēng)性較強(qiáng)，與表4中的排名基本符合；圖1中，華為、中國(guó)移動(dòng)、大唐電信的技術(shù)結(jié)構(gòu)相似，但表4表明中國(guó)移動(dòng)的技術(shù)創(chuàng)新能力明顯落后于華為、大唐電信。同理，圖2中，中國(guó)移動(dòng)與信維通信的市場(chǎng)高度重疊，與表4中的排名基本符合；圖2中，華為與小米科技的目標(biāo)市場(chǎng)接近，但表4表明前者5G創(chuàng)新能力明顯領(lǐng)先于后者，二者較難在同一市場(chǎng)構(gòu)成勢(shì)均力敵的競(jìng)爭(zhēng)。

3.4 華為5G競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)多維分析

目前，華為是中國(guó)通信行業(yè)的領(lǐng)頭羊，其5G創(chuàng)新能力位于全球第一梯隊(duì)。華為于2013年確立了以原始創(chuàng)新突破為方向的5G技術(shù)創(chuàng)新能力培育路徑，一方面通過“前沿科技中學(xué)”在全新技術(shù)軌道上持續(xù)探索，另一方面通過高市場(chǎng)探索戰(zhàn)略不斷擴(kuò)大商業(yè)版圖邊界。技術(shù)、市場(chǎng)的協(xié)同作用共同促進(jìn)華為快速成長(zhǎng)，尤其是高新穎度的知識(shí)創(chuàng)造行為對(duì)華為經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響呈現(xiàn)出近似U形的特征。下文以華為為例，從技術(shù)接近性、市場(chǎng)共性、技術(shù)創(chuàng)新能力3個(gè)維度全面分析華為5G面臨的整體競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，結(jié)果如圖3所示。圖3的橫軸、縱軸分別表示華為與其他18家企業(yè)的技術(shù)接近性、市場(chǎng)共性，氣泡上的標(biāo)簽是企業(yè)序號(hào)，基準(zhǔn)氣泡為華為自身，氣泡大小由企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力得分決定。

圖3 華為5G的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)

根據(jù)圖3中華為與其他18家企業(yè)在3個(gè)維度上的距離，可將華為與其他18家企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系分為4類。

第一，華為5G的追趕對(duì)象是三星電子。由圖3可知，三星電子的5G技術(shù)創(chuàng)新能力明顯領(lǐng)先于華為。二者均為5G高端移動(dòng)設(shè)備生產(chǎn)商，技術(shù)結(jié)構(gòu)接近，但二者業(yè)務(wù)模式存在一定區(qū)別。三星電子具備5G芯片設(shè)計(jì)、制造能力，而華為涉及5G芯片設(shè)計(jì)和5G網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備制造。此外，二者的目標(biāo)市場(chǎng)有一定的重疊度，均高度重視國(guó)際專利申請(qǐng)渠道，但三星電子更重視美國(guó)、韓國(guó)市場(chǎng)，華為則把中國(guó)作為重點(diǎn)市場(chǎng)。綜上所述，華為與三星電子的直接競(jìng)爭(zhēng)具有局部性，其技術(shù)創(chuàng)新能力亦存在較大差距。因此，二者具備合作競(jìng)爭(zhēng)空間，這也為華為5G技術(shù)趕超贏得了時(shí)間窗口。

第二，華為5G的技術(shù)合作方是中國(guó)移動(dòng)、韓國(guó)電信。從產(chǎn)業(yè)鏈分工來看，華為是5G網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備制造商；華為5G的技術(shù)合作方作為中、韓兩國(guó)最大的電信運(yùn)營(yíng)商，屬于產(chǎn)業(yè)鏈下游服務(wù)商。事實(shí)上，中國(guó)移動(dòng)是華為設(shè)備的重要采購方，韓國(guó)電信和中國(guó)移動(dòng)跨國(guó)合作，共同推進(jìn)區(qū)塊鏈技術(shù)發(fā)展和5G覆蓋。因此，高技術(shù)接近性有助于上下游企業(yè)間更好地進(jìn)行技術(shù)配套和技術(shù)合作。

第三，華為5G的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是歐珀移動(dòng)、大唐電信、蘋果、中興、愛立信、夏普、小米科技。從國(guó)別來看，中國(guó)企業(yè)間的市場(chǎng)重合度高；從企業(yè)業(yè)務(wù)來看，主要集中于移動(dòng)端、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備兩類。但進(jìn)一步考察發(fā)現(xiàn)，這些企業(yè)中只有蘋果、大唐電信的技術(shù)創(chuàng)新能力與華為接近，其他企業(yè)對(duì)華為的實(shí)際威脅較小。

第四，華為5G的潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是樂金電子、AT&T、英特爾、信維通信、中國(guó)聯(lián)通、維沃移動(dòng)。它們與華為的技術(shù)結(jié)構(gòu)和目標(biāo)市場(chǎng)重疊度低，且除了英特爾外，其他企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力與華為差距較大，因而并未與華為形成直接性競(jìng)爭(zhēng)。

4 結(jié)論與啟示

科技的飛速發(fā)展與跨界融合增強(qiáng)了創(chuàng)新活動(dòng)的內(nèi)部不確定性，進(jìn)而引發(fā)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、企業(yè)間相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)的序慣變化。為了深入理解企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)的相對(duì)性和絕對(duì)性特征，本文在整合技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手經(jīng)典分析框架、企業(yè)能力觀的基礎(chǔ)上，從技術(shù)接近性、市場(chǎng)共性、技術(shù)創(chuàng)新能力3個(gè)維度建立分析框架，并利用該框架分析了5G技術(shù)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，形成了3點(diǎn)主要結(jié)論。一是5G技術(shù)領(lǐng)軍企業(yè)的整體技術(shù)接近性低于市場(chǎng)共性，說明企業(yè)的目標(biāo)市場(chǎng)趨同化而技術(shù)差異化。二是三星電子的技術(shù)創(chuàng)新能力明顯領(lǐng)先于其他企業(yè)，華為、英特爾分列第二、三位；大唐電信、中興、歐珀移動(dòng)等中國(guó)企業(yè)的創(chuàng)新能力較強(qiáng)。進(jìn)一步對(duì)比發(fā)現(xiàn)，企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力排序與前兩個(gè)維度揭示出的企業(yè)間技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系存在較大差異，說明創(chuàng)新能力視角揭示出的企業(yè)絕對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力能夠?qū)夹g(shù)接近性、市場(chǎng)共性視角發(fā)現(xiàn)的企業(yè)間相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系進(jìn)行有效補(bǔ)充和拓展。三是將華為與其他企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系歸為追趕、技術(shù)合作、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、潛在競(jìng)爭(zhēng)四大類。

本文的實(shí)證研究不僅證明了創(chuàng)新能力視角能夠?qū)Ω?jìng)爭(zhēng)對(duì)手研究經(jīng)典框架提供有效補(bǔ)充，還對(duì)國(guó)內(nèi)5G技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)的未來技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展有一定的啟示意義。第一，中國(guó)企業(yè)應(yīng)堅(jiān)定技術(shù)創(chuàng)新自信。近年來，中國(guó)科技已在多個(gè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了從跟跑、并跑到領(lǐng)跑的轉(zhuǎn)變，如通信領(lǐng)域中國(guó)主導(dǎo)的TD-SCDMA標(biāo)準(zhǔn)、交通領(lǐng)域中國(guó)高鐵營(yíng)業(yè)里程位居全球第一、空間科學(xué)領(lǐng)域中國(guó)天眼登頂全球頂尖天文探測(cè)儀器。目前，中國(guó)企業(yè)已占據(jù)全球5G市場(chǎng)的半壁江山，華為、大唐電信的創(chuàng)新能力分列第二、五名。同時(shí)，5G技術(shù)是國(guó)家“新基建”的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)，行業(yè)正迎來政策、融資、人才等多方面的發(fā)展機(jī)遇。第二，要從行業(yè)層面做好技術(shù)趕超整體規(guī)劃。一方面，三星電子的創(chuàng)新能力傲視群雄，英特爾、蘋果等通信業(yè)巨頭也領(lǐng)先于大部分中國(guó)5G企業(yè)；另一方面，美國(guó)對(duì)華科技脫鉤意圖明顯，高端通信芯片缺貨、關(guān)鍵制造設(shè)備斷供對(duì)中國(guó)高端5G芯片制造環(huán)節(jié)提出了巨大挑戰(zhàn)。因此，應(yīng)充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)政策的指揮棒作用，以政府產(chǎn)業(yè)基金帶動(dòng)社會(huì)投資，緩解5G制造環(huán)節(jié)的融資約束；以國(guó)家重大專項(xiàng)凝聚國(guó)內(nèi)外頂尖創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)，加快5G高端芯片、電容電阻的關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)；以政府采購示范效應(yīng)帶動(dòng)國(guó)內(nèi)大循環(huán)，擴(kuò)大對(duì)國(guó)產(chǎn)化零部件、設(shè)備、服務(wù)的采購。第三，應(yīng)辯證看待國(guó)內(nèi)企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。一方面，要承認(rèn)企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)定位、創(chuàng)新能力等方面的對(duì)抗性和追趕性；另一方面，要善于利用戰(zhàn)略性工具構(gòu)建技術(shù)互補(bǔ)、分層合理、布局全球的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)合力。