王 霞，張靜宜，陳 潔

(農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心，北京 100810)

2021 年，國(guó)家大宗淡水魚產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究室在體系32 個(gè)綜合試驗(yàn)站開展了快速調(diào)查。調(diào)查內(nèi)容主要包括：2021 年大宗淡水魚整體生產(chǎn)和消費(fèi)情況，2021 年市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)和養(yǎng)殖成本變動(dòng)情況，對(duì)2022 年生產(chǎn)與市場(chǎng)的展望。現(xiàn)總結(jié)如下。

一、2021年大宗淡水魚產(chǎn)業(yè)整體供需形勢(shì)

1.供給基本穩(wěn)定

2021 年大宗淡水魚產(chǎn)量總體保持穩(wěn)定，綜合種養(yǎng)模式出現(xiàn)連片擴(kuò)面趨勢(shì)，長(zhǎng)江十年禁漁政策對(duì)水產(chǎn)品產(chǎn)量的影響有待觀察。

一是大宗淡水魚產(chǎn)量總體穩(wěn)定。有34.37%的試驗(yàn)站反映當(dāng)?shù)卮笞诘~產(chǎn)量比往年更高，56.25%的試驗(yàn)站認(rèn)為產(chǎn)量與往年持平，9.38%的試驗(yàn)站認(rèn)為產(chǎn)量比往年更低。2021 年上半年國(guó)內(nèi)大宗淡水魚出現(xiàn)階段性供不應(yīng)求。下半年隨著新魚上市，供不應(yīng)求的局面逐漸緩解，7－9 月基本恢復(fù)到2020年同期水平，9月以來，大宗淡水魚進(jìn)入出塘集中期，市場(chǎng)供應(yīng)明顯增長(zhǎng)。總體看，2021 年總體生產(chǎn)形勢(shì)平穩(wěn)、穩(wěn)中有增，有效克服了新冠肺炎疫情和洪災(zāi)等因素帶來的不利影響，2021年大宗淡水魚產(chǎn)量沒有發(fā)生大的波動(dòng)。

二是綜合種養(yǎng)模式出現(xiàn)種養(yǎng)連片擴(kuò)面趨勢(shì)。稻田綜合種養(yǎng)是漁業(yè)綠色發(fā)展模式的代表。據(jù)調(diào)查，示范戶養(yǎng)殖面積在100萬畝以上的試驗(yàn)站數(shù)量最多，達(dá)到11 個(gè)，樣本占比為34.37%；面積在10萬畝以下(含10萬畝)的試驗(yàn)站數(shù)量有10個(gè)，占比為31.25%；10萬～50萬畝(含50萬畝)的試驗(yàn)站數(shù)量有4 個(gè)，占比為12.5%；50 萬～100 萬畝(含100 萬畝)的試驗(yàn)站數(shù)量有4 個(gè)，占比12.5%；另外，有3 個(gè)試驗(yàn)站的示范戶沒有開展稻田綜合種養(yǎng)，占比9.38%。

三是禁漁對(duì)水產(chǎn)品產(chǎn)量的影響有待觀察。長(zhǎng)江十年禁漁政策實(shí)施1年來，各地反映禁漁對(duì)水產(chǎn)養(yǎng)殖生產(chǎn)的影響情況各有不同。15 個(gè)位于長(zhǎng)江流域的綜合試驗(yàn)站回答了相關(guān)問題。60%的試驗(yàn)站認(rèn)為長(zhǎng)江十年禁漁對(duì)水產(chǎn)品產(chǎn)量會(huì)造成影響，其中，46.67%的試驗(yàn)站認(rèn)為禁漁后長(zhǎng)江流域水產(chǎn)品產(chǎn)量更低了，原因包括禁漁對(duì)重點(diǎn)流域養(yǎng)殖水域面積有所縮減和品種結(jié)構(gòu)的調(diào)整等；13.33%的試驗(yàn)站認(rèn)為水產(chǎn)品產(chǎn)量更高了，原因是禁漁后漁民發(fā)展水產(chǎn)養(yǎng)殖和養(yǎng)殖模式效率有所提升等。剩余40%的試驗(yàn)站認(rèn)為水產(chǎn)品產(chǎn)量與往年持平，產(chǎn)量并沒有受到影響。

2.消費(fèi)需求變化不大

一是餐飲消費(fèi)變化不大。68.75%的試驗(yàn)站(22 個(gè))認(rèn)為2021 年大宗淡水魚的餐飲消費(fèi)變化不大，12.5%的試驗(yàn)站(4 個(gè))認(rèn)為餐飲消費(fèi)變多了，18.75%的試驗(yàn)站(6個(gè))認(rèn)為餐飲消費(fèi)變少了。餐飲消費(fèi)變化的原因主要是疫情防控影響外出就餐、魚價(jià)上漲、豬牛羊價(jià)格相對(duì)變化等。餐飲消費(fèi)變少的樣本略高于變多的樣本。

二是家庭消費(fèi)以穩(wěn)為主。71.88%的試驗(yàn)站(23 個(gè))認(rèn)為2021 年大宗淡水魚的家庭消費(fèi)變化不大；15.62%的試驗(yàn)站(5 個(gè))認(rèn)為家庭消費(fèi)更多了，原因是外出就餐減少、海水產(chǎn)品消費(fèi)意愿降低等；12.5%的試驗(yàn)站(4 個(gè))認(rèn)為家庭消費(fèi)更少了，原因是由大宗品種轉(zhuǎn)向名優(yōu)產(chǎn)品，家庭消費(fèi)變多的樣本略高于變少的樣本。綜合餐飲消費(fèi)和家庭消費(fèi)的變化可以看出，一定程度上在疫情影響下餐飲消費(fèi)有所縮減，家庭消費(fèi)有所擴(kuò)大。

三是加工消費(fèi)基本穩(wěn)定。80%的試驗(yàn)站認(rèn)為2021年大宗淡水魚加工情況變化不大，10%的試驗(yàn)站認(rèn)為加工情況變多了，原因包括當(dāng)?shù)丶庸ぎa(chǎn)業(yè)的調(diào)整升級(jí)和龍頭企業(yè)等主體的帶動(dòng)，也有10%的試驗(yàn)站認(rèn)為加工情況變少了，主要是因?yàn)橐咔橛绊懴迈r活大宗淡水魚消費(fèi)增長(zhǎng)。

3.大宗淡水魚價(jià)格整體上揚(yáng)，價(jià)格波動(dòng)較大

90.62%的試驗(yàn)站(29 個(gè))反映大宗淡水魚價(jià)格比往年更高，僅有9.38%(3 個(gè))試驗(yàn)站認(rèn)為價(jià)格與往年持平。87.5%的試驗(yàn)站認(rèn)為價(jià)格波動(dòng)大，也有12.5%的試驗(yàn)站認(rèn)為價(jià)格波動(dòng)較小。2020年國(guó)內(nèi)大宗淡水魚市場(chǎng)價(jià)格已有所上漲，2021 年價(jià)格更高，但是市場(chǎng)需求端變化并不大。市場(chǎng)價(jià)格發(fā)生變化的原因主要來自兩個(gè)方面，一是市場(chǎng)前期低迷，二是階段性供不應(yīng)求。

綜合來看，市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的主要原因是供給不足。從調(diào)查結(jié)果來看，市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)主要受供給階段性下降影響，有53.13%的試驗(yàn)站認(rèn)為價(jià)格波動(dòng)的原因是供給不足，40.63%的試驗(yàn)站認(rèn)為是受疫情影響，15.63%的試驗(yàn)站認(rèn)為是由于養(yǎng)殖戶變少，25%認(rèn)為還有其他因素如物流不暢、養(yǎng)殖成本高、魚病等(因?yàn)槭嵌噙x項(xiàng)，因此比例相加不是100%，下同)。

二、2021年大宗淡水魚穩(wěn)產(chǎn)保供形勢(shì)

1.養(yǎng)殖成本較往年上漲

在漁用飼料價(jià)格方面，96.88%的試驗(yàn)站(31個(gè))認(rèn)為價(jià)格比往年高，僅3.12%的試驗(yàn)站認(rèn)為價(jià)格與往年持平。在大宗淡水魚飼料價(jià)格上，90.63%的試驗(yàn)站(29 個(gè))認(rèn)為價(jià)格比往年高，僅有9.37%的試驗(yàn)站認(rèn)為價(jià)格與往年持平。在人工價(jià)格上，56.25%的試驗(yàn)站(18 個(gè))認(rèn)為人工價(jià)格比往年更高，43.75%的試驗(yàn)站認(rèn)為(14 個(gè))人工價(jià)格與往年持平。在塘租方面，65.63%的試驗(yàn)站(20 個(gè))認(rèn)為塘租與往年持平，34.37%的試驗(yàn)站(11 個(gè))認(rèn)為價(jià)格比往年更高。

受飼料原料價(jià)格上漲和物流費(fèi)用提高的影響，飼料價(jià)格漲幅較大。2021 年淡水魚配合飼料平均價(jià)格5069 元/噸，最低3500 元/噸、最高達(dá)到7500 元/噸。人工價(jià)格平均為157 元/天，塘租平均為1161 元/年。根據(jù)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究室監(jiān)測(cè)，飼料、漁藥價(jià)格成本上漲超過10%，成本高企影響?zhàn)B殖利潤(rùn)空間，影響?zhàn)B殖生產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型積極性。

2.養(yǎng)殖效益較好，但漁文旅發(fā)展受一定影響

2021 年，國(guó)內(nèi)大宗淡水魚的養(yǎng)殖效益普遍較好。75%的試驗(yàn)站(24個(gè))認(rèn)為2021年所在省份大宗淡水魚的養(yǎng)殖效益好，25%的試驗(yàn)站(8 個(gè))認(rèn)為養(yǎng)殖效益一般。半數(shù)試驗(yàn)站反饋養(yǎng)殖戶存在壓塘現(xiàn)象，這一數(shù)字比2020 年低了4 個(gè)百分點(diǎn)。在養(yǎng)殖效益好轉(zhuǎn)的原因上，78.13%的試驗(yàn)站認(rèn)為是由于市場(chǎng)價(jià)格高，12.50%的試驗(yàn)站認(rèn)為是魚病防控好，還有9.37%的試驗(yàn)站認(rèn)為是疫情、退養(yǎng)、消費(fèi)者需求變化等其他因素。而疫情增加了成本、影響流通是養(yǎng)殖效益變差的主要原因。

稻田綜合種養(yǎng)效益較好。56.25%的綜合試驗(yàn)站認(rèn)為2021 年本省稻田綜合種養(yǎng)效益一般，也有34.38%的試驗(yàn)站認(rèn)為效益好，有9.37%的試驗(yàn)站認(rèn)為效益差。相比之下，大宗淡水魚養(yǎng)殖效益整體形勢(shì)強(qiáng)于稻田綜合種養(yǎng)效益。

根據(jù)調(diào)查，2021 年稻田綜合種養(yǎng)的平均畝效益為2522元，其中，水稻單產(chǎn)503.5千克/畝，平均售價(jià)5.54 元/千克，新疆水稻售價(jià)能達(dá)到50 元/千克。稻田水產(chǎn)品的平均畝效益為3373元，稻田水產(chǎn)品的單產(chǎn)77.94 千克/畝，平均售價(jià)43.28 元/千克(表1)。

表1 2021年稻田綜合種養(yǎng)生產(chǎn)情況

稻田綜合種養(yǎng)效益變好的原因方面，有50%的試驗(yàn)站認(rèn)為是由于市場(chǎng)價(jià)格高，15.63%的試驗(yàn)站認(rèn)為是由于魚病防控好，15.63%的試驗(yàn)站認(rèn)為是由于大宗淡水魚品質(zhì)提升，12.50%的試驗(yàn)站認(rèn)為是由于鄉(xiāng)村旅游恢復(fù)，另外6.24%的試驗(yàn)站認(rèn)為是其他因素。稻田綜合種養(yǎng)效益不佳的原因主要是飼料、人工成本高和市場(chǎng)低迷。

產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展有待提升。68.75%的試驗(yàn)站認(rèn)為所在省份漁文旅融合發(fā)展情況一般；有12.5%的試驗(yàn)站認(rèn)為本省漁文旅融合發(fā)展情況好；有6個(gè)試驗(yàn)站認(rèn)為發(fā)展情況變差，占18.75%。在多項(xiàng)影響因素中，59.38%的試驗(yàn)站認(rèn)為是受疫情影響，31.25%的試驗(yàn)站認(rèn)為是由于市場(chǎng)狀況的影響，15.63%的試驗(yàn)站認(rèn)為是養(yǎng)殖效益的影響，另有12.5%認(rèn)為是基礎(chǔ)設(shè)施、生態(tài)環(huán)保等其他因素影響。受疫情和市場(chǎng)影響，漁文旅融合發(fā)展情況一般，加上長(zhǎng)期存在的產(chǎn)業(yè)文旅融合的提檔升級(jí)不夠、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)較為普遍等問題，漁文旅融合發(fā)展需要加大轉(zhuǎn)型升級(jí)力度。

3.投苗量略高，苗種價(jià)格上漲

2021 年綜合試驗(yàn)站投苗啟動(dòng)時(shí)間集中在3、4月，投苗時(shí)間穩(wěn)定偏后，投苗量略高。在投苗啟動(dòng)時(shí)間上，40.62%的試驗(yàn)站在4 月啟動(dòng)投苗，12.5%的試驗(yàn)站在1 月啟動(dòng)投苗，18.75%的試驗(yàn)站在2 月啟動(dòng)投苗，15.62%的試驗(yàn)站在3 月啟動(dòng)投苗，僅有12.51%的試驗(yàn)站在5月啟動(dòng)投苗。在投苗時(shí)間變動(dòng)上，18.75%的試驗(yàn)站投苗時(shí)間推后，71.87%的試驗(yàn)站與往常一樣，9.38%的試驗(yàn)站投苗時(shí)間提前。在投苗量上，25%的試驗(yàn)站投苗量比往年多，62.5%的試驗(yàn)站投苗量與往年持平，12.5%的試驗(yàn)站投苗量低于往年。投苗時(shí)間變動(dòng)的原因主要是受新冠肺炎疫情影響，另外投苗時(shí)間推后也有氣候變化的影響，如考慮到越冬綜合征、避開魚病、凍瘡病等因素。

在苗種價(jià)格上，81.25%的試驗(yàn)站反映2021 年當(dāng)?shù)孛绶N價(jià)格上漲，15.63%的試驗(yàn)站苗種價(jià)格與往年持平，3.12%的試驗(yàn)站苗種價(jià)格低于往年。苗種成本上漲，同時(shí)也是投苗積極性的反應(yīng)。

三、未來判斷和展望

1.預(yù)計(jì)大宗淡水魚養(yǎng)殖意向穩(wěn)定

65.63%的試驗(yàn)站認(rèn)為2022 年大宗淡水魚產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系示范戶還會(huì)繼續(xù)養(yǎng)殖大宗淡水魚，6.25%的試驗(yàn)站認(rèn)為示范戶會(huì)減少養(yǎng)殖數(shù)量和面積，也有6.25%的試驗(yàn)站認(rèn)為示范戶會(huì)增加養(yǎng)殖數(shù)量和面積，還有21.87%的試驗(yàn)站認(rèn)為示范戶將會(huì)改養(yǎng)新品種。

2.預(yù)計(jì)大宗淡水魚產(chǎn)量持平略增

65.63%的試驗(yàn)站認(rèn)為2022 年示范戶的大宗淡水魚產(chǎn)量與往年持平，28.12%的試驗(yàn)站認(rèn)為示范戶的產(chǎn)量會(huì)比往年更高，僅有6.25%的試驗(yàn)站認(rèn)為示范戶的產(chǎn)量會(huì)比往年更低。

3.預(yù)計(jì)大宗淡水魚價(jià)格穩(wěn)中有漲

37.5%的試驗(yàn)站認(rèn)為2022年大宗淡水魚價(jià)格將會(huì)比往年更高，46.87%的試驗(yàn)站認(rèn)為價(jià)格與往年持平，15.63%的試驗(yàn)站認(rèn)為價(jià)格會(huì)比往年更低。養(yǎng)殖成本的剛性增長(zhǎng)、養(yǎng)殖市場(chǎng)預(yù)期偏好，支持大宗淡水魚價(jià)格處于較高水平。