克而瑞研究中心

截至2021年12月28日，全國300城經(jīng)營性土地總成交建筑面積達(dá)39795萬平方米，環(huán)比翻番，同比卻下降16%;成交幅數(shù)共計(jì)6124幅，環(huán)比漲幅也高達(dá)93%，但同比也下降了10%;成交總價(jià)方面，土地成交總金額升至10188億元，環(huán)比大漲102%，但同比下降了11%。成交單價(jià)變化不大，環(huán)比微降2%至2560元/平方米，但同比上漲了7%。

市場熱度方面。盡管三批次集中土拍規(guī)則略有松綁，但溢價(jià)率仍延續(xù)在低位。2021年12月平均溢價(jià)率為3.3%，與11月基本無變化。各能級城市表現(xiàn)略有差異，呈現(xiàn)一線下降、二三線增長之勢;尤其是二線城市，在杭州第三批集中土拍熱度回升的帶動之下，溢價(jià)率環(huán)比上漲了0.8個(gè)百分點(diǎn)，增至2.6%。

截至2021年12月28日，一線城市成交總量達(dá)693萬平方米，環(huán)比持平，同比微降2%。四城中，北京、上海和廣州在月內(nèi)均完成了第三輪集中土拍，其中上海的成交規(guī)模最高，總建面達(dá)301萬平方米。北京和廣州的成交規(guī)模分別為94萬平方米和274萬平方米。

二線城市成交量達(dá)7559萬平方米，環(huán)比大漲189%，但同比降幅仍達(dá)23%;成交金額也同步上漲，總金額達(dá)4025億元，環(huán)比上漲191%，同比也有10%的漲幅;平均價(jià)格與上月基本持平，樓板價(jià)達(dá)5325元/平方米，同比也上漲了43%。2021年12月月共有14個(gè)重點(diǎn)二線城市進(jìn)行了集中土拍，包括天津、濟(jì)南、青島、武漢、長沙、鄭州、成都、重慶、杭州、廈門、福州、合肥、沈陽和長春。從土拍熱度來看，大多數(shù)城市三輪土拍熱度仍延續(xù)了二輪低溫態(tài)勢，其中廈門、沈陽和長春還較二輪明顯轉(zhuǎn)冷，均出現(xiàn)了半數(shù)或半數(shù)及以上地塊流拍的現(xiàn)象。僅杭州第三輪土拍走出了特例的行情，平均溢價(jià)率達(dá)7%，是三輪土拍中溢價(jià)率最高的城市，整體土拍熱度較第二輪顯著回暖。

在2021年11月供應(yīng)量爆發(fā)的影響下，三四線城市12月的土地成交量也大幅上漲，并突破3億平方米;不過，受優(yōu)質(zhì)地塊占比下滑影響，成交均價(jià)卻環(huán)比下降9%至1621元/平方米。分城市看，鹽城的成交規(guī)模最高，總成交建筑面積達(dá)534萬平方米，涉及81幅地;其次是常州，共成交55宗地，總成交建面達(dá)472萬平方米。

整體來看，隨著房地產(chǎn)行業(yè)信貸環(huán)境邊際改善逐漸起效，2021年12月土地市場的運(yùn)行也較上月更加平穩(wěn)，土地流拍現(xiàn)象較此前明顯改善。不過，城市之間的分化仍在持續(xù)。以22城三輪土拍表現(xiàn)來看，樓市表現(xiàn)較為穩(wěn)健的上海、杭州等城市，土拍熱度也有所回暖，民企拿地積極性較二輪有所提升;而樓市行情近期表現(xiàn)不佳的沈陽、長春等，雖然采取了多種措施如加大中心城區(qū)供應(yīng)、降地價(jià)等，但仍出現(xiàn)了過半地塊遭遇流拍的現(xiàn)象，規(guī)模房企更是在這些城市的土拍中“隱身”，企業(yè)投資意愿降至冰點(diǎn)。