余功銘，王軼君

( 中國(guó)石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院）

《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（Regional Comprehensive Economic Partnership，RCEP）是2012年?yáng)|盟發(fā)起，由中國(guó)、日本、韓國(guó)、澳大利亞、新西蘭和東盟10國(guó)（印度尼西亞、馬來(lái)西亞、菲律賓、新加坡、泰國(guó)、文萊、越南、老撾、緬甸、柬埔寨）共15個(gè)成員國(guó)簽署的協(xié)定。2022年1月1日，RCEP正式生效。首批生效的國(guó)家包括文萊、柬埔寨、老撾、新加坡、泰國(guó)、越南東盟6國(guó)和中國(guó)、日本、新西蘭、澳大利亞；2月1日，RCEP對(duì)韓國(guó)生效；3月18日，對(duì)馬來(lái)西亞生效。RCEP生效標(biāo)志著當(dāng)前世界上人口最多、經(jīng)貿(mào)規(guī)模最大、最具發(fā)展?jié)摿Φ淖杂少Q(mào)易區(qū)正式啟航。

RCEP區(qū)域（不包括中國(guó)，下文同）不僅油氣資源較為豐富，在全球油氣消費(fèi)中也占有重要地位。RCEP區(qū)域油氣資源主要分布在東盟地區(qū)及大洋洲地區(qū)。其中，東盟地區(qū)油氣資源國(guó)主要分布在印度尼西亞、馬來(lái)西亞、越南等國(guó)家，大洋洲地區(qū)（本文指澳大利亞和新西蘭）油氣資源主要在澳大利亞。

1 東盟地區(qū)油氣資源狀況

1.1 油氣資源量及分布

1.1.1 油氣資源主要分布于海上

東盟地區(qū)已發(fā)現(xiàn)油氣資源主要位于南海及印度尼西亞周邊海域，少部分位于蘇門(mén)答臘島陸上。2020年，東盟地區(qū)石油儲(chǔ)量為18.2億噸，占亞太地區(qū)石油儲(chǔ)量的28.2%，占全球石油儲(chǔ)量的0.7%。石油儲(chǔ)量主要位于馬來(lái)西亞（6.2億噸）、越南（6.0億噸）和印度尼西亞（3.4億噸），3國(guó)合計(jì)占東盟地區(qū)石油儲(chǔ)量的80.8%（見(jiàn)表1）。

表1 2010-2020年?yáng)|盟地區(qū)分國(guó)家石油儲(chǔ)量 單位：億噸

2020年，東盟地區(qū)天然氣儲(chǔ)量為5.36萬(wàn)億立方米，占亞太地區(qū)天然氣儲(chǔ)量的28.8%，占全球天然氣儲(chǔ)量的2.8%。該地區(qū)天然氣儲(chǔ)量主要位于馬來(lái)西亞（2.31萬(wàn)億立方米）、印度尼西亞（1.25萬(wàn)億立方米）和緬甸（6500億立方米），3國(guó)合計(jì)占東盟地區(qū)天然氣儲(chǔ)量的78.5%（見(jiàn)表2）。目前，老撾和新加坡沒(méi)有探明油氣儲(chǔ)量，柬埔寨僅有少量石油探明儲(chǔ)量。

表2 2010-2020年?yáng)|盟分國(guó)家天然氣儲(chǔ)量 單位：萬(wàn)億立方米

1.1.2 待發(fā)現(xiàn)油氣資源豐富，勘探潛力大

據(jù)中國(guó)石油勘探開(kāi)發(fā)研究院和睿咨得能源咨詢(xún)公司的評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)，東盟地區(qū)石油與天然氣待發(fā)現(xiàn)資源集中分布在印度尼西亞、越南和馬來(lái)西亞等國(guó)家[1]；老撾和新加坡待發(fā)現(xiàn)油氣資源缺乏數(shù)據(jù)，柬埔寨僅有少量待發(fā)現(xiàn)天然氣資源。

2020年該地區(qū)待發(fā)現(xiàn)石油可采資源量為36.0億噸，占亞太地區(qū)的66.5%，占全球的2.3%。其中，越南、印度尼西亞和馬來(lái)西亞待發(fā)現(xiàn)石油可采資源量分別為12.7億噸、10.9億噸和3.6億噸，3國(guó)合計(jì)占東盟地區(qū)待發(fā)現(xiàn)石油可采資源量的75.4%。該地區(qū)待發(fā)現(xiàn)天然氣可采資源量為2.78萬(wàn)億立方米，占亞太地區(qū)的40.1%，占全球的1.2%。其中，印度尼西亞、馬來(lái)西亞和越南待發(fā)現(xiàn)天然氣可采資源量分別為1.37萬(wàn)億立方米、0.37萬(wàn)億立方米和0.33萬(wàn)億立方米，3國(guó)合計(jì)占東盟待發(fā)現(xiàn)天然氣可采資源量的74.3%（見(jiàn)表3）。

表3 2020年?yáng)|盟地區(qū)分國(guó)家待發(fā)現(xiàn)石油天然氣可采資源量

1.1.3 新增油氣探明儲(chǔ)量少，儲(chǔ)量接替率低于1.0

2010-2021年，東盟地區(qū)共獲得438個(gè)油氣發(fā)現(xiàn)，新增石油探明儲(chǔ)量34.12億桶，新增天然氣探明儲(chǔ)量2.04萬(wàn)億立方米；年均新增探明石油儲(chǔ)量2.84億桶，年均新增天然氣探明儲(chǔ)量1697億立方米（見(jiàn)圖1、圖2）。近10年該地區(qū)新增石油探明儲(chǔ)量不到待發(fā)現(xiàn)可采資源量的12%，新增石油探明儲(chǔ)量少?？紤]到老油氣田的儲(chǔ)量增長(zhǎng)，石油儲(chǔ)量接替率為0.92，天然氣儲(chǔ)量接替率為0.86；油氣新發(fā)現(xiàn)主要位于馬來(lái)西亞、印度尼西亞和越南等國(guó)[2]。

圖1 2010-2021年?yáng)|盟地區(qū)新增石油探明儲(chǔ)量

圖2 2010-2021年?yáng)|盟地區(qū)新增天然氣探明儲(chǔ)量

1.2 油氣生產(chǎn)

1.2.1 石油產(chǎn)量不高

2021年，東盟地區(qū)石油產(chǎn)量為8734萬(wàn)噸，占亞太地區(qū)石油產(chǎn)量的25.6%，占全球石油產(chǎn)量的2.1%。印度尼西亞、馬來(lái)西亞和越南是該地區(qū)的主要石油生產(chǎn)國(guó)，2021年石油產(chǎn)量分別為3275萬(wàn)噸、2845萬(wàn)噸和1121萬(wàn)噸，合計(jì)占東盟地區(qū)石油產(chǎn)量的82.9%。柬埔寨、老撾以及新加坡不生產(chǎn)石油。近年來(lái)，東盟地區(qū)石油產(chǎn)量呈穩(wěn)中略降態(tài)勢(shì)（見(jiàn)表4）。

表4 2010-2021年?yáng)|盟地區(qū)分國(guó)家石油產(chǎn)量 單位：萬(wàn)噸

1.2.2 天然氣產(chǎn)量相對(duì)較高

按油當(dāng)量計(jì)算，東盟地區(qū)天然氣產(chǎn)量高于石油。2021年，東盟地區(qū)天然氣產(chǎn)量為2049億立方米，占亞太地區(qū)天然氣產(chǎn)量的30.5%，占全球天然氣產(chǎn)量的4.9%。馬來(lái)西亞、印度尼西亞和泰國(guó)是該地區(qū)主要的天然氣生產(chǎn)國(guó)，2021年天然氣產(chǎn)量分別為689億立方米、580億立方米和340億立方米，3國(guó)合計(jì)占東盟地區(qū)天然氣產(chǎn)量的78.5%。柬埔寨、老撾以及新加坡不生產(chǎn)天然氣。近年來(lái)，東盟地區(qū)天然氣產(chǎn)量呈小幅下降態(tài)勢(shì)[3]（見(jiàn)表5）。

表5 2010-2021年?yáng)|盟地區(qū)分國(guó)家天然氣產(chǎn)量 單位：億立方米

1.3 油氣對(duì)外合作

東盟地區(qū)油氣上游領(lǐng)域?qū)ν夂献鳉v史悠久。尤其是印度尼西亞，作為全球第一個(gè)推出產(chǎn)品分成合作模式的國(guó)家，其長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資環(huán)境吸引了眾多外國(guó)石油公司參與投資，以歐美公司為主的西方公司早在20世紀(jì)70年代以前就進(jìn)入該國(guó)，發(fā)現(xiàn)了80%的石油儲(chǔ)量。

東盟地區(qū)油氣工業(yè)主要由外國(guó)公司主導(dǎo)。目前在東盟油氣資源國(guó)上游領(lǐng)域開(kāi)展合作的外國(guó)公司包括國(guó)際石油公司和國(guó)家石油公司，它們?cè)诙鄠€(gè)國(guó)家都占有較高份額的油氣儲(chǔ)量[3]。其中，外國(guó)公司在緬甸占有的石油和天然氣儲(chǔ)量分別高達(dá)61%和82%。外國(guó)公司在東盟地區(qū)的天然氣生產(chǎn)中也占據(jù)重要地位，其中泰國(guó)、緬甸以及文萊等國(guó)家一半以上的天然氣產(chǎn)量來(lái)自外國(guó)公司（見(jiàn)表6）。

表6 2021年外國(guó)公司在東盟國(guó)家油氣上游領(lǐng)域合作概況

國(guó)際石油公司在部分資源國(guó)上游領(lǐng)域獨(dú)占鰲頭。在東盟地區(qū)油氣合作中參與程度較高的國(guó)際石油公司主要是雪佛龍、殼牌和?？松梨?，其次為bp和道達(dá)爾能源。2021年，在石油領(lǐng)域，國(guó)際石油公司在文萊、印度尼西亞、菲律賓和馬來(lái)西亞等國(guó)占有的儲(chǔ)量份額均超過(guò)30%，其中在文萊的占比高達(dá)51%以上；在文萊和馬來(lái)西亞占有的產(chǎn)量份額較高，在30%左右。在天然氣領(lǐng)域，國(guó)際石油公司在文萊、菲律賓、越南和泰國(guó)占有的儲(chǔ)量份額均超過(guò)30%，其中在文萊的占比高達(dá)59%；國(guó)際石油公司在文萊、泰國(guó)占有的產(chǎn)量份額較高，分別為58%和44%。由于印度尼西亞國(guó)家石油公司對(duì)本國(guó)到期區(qū)塊擁有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)，近年國(guó)際石油公司在該國(guó)油氣上游領(lǐng)域的地位有所下降，但油氣儲(chǔ)量份額仍分別超過(guò)33%和23%，油氣產(chǎn)量份額則分別超過(guò)12%和15%。

國(guó)家石油公司也是東盟地區(qū)油氣上游領(lǐng)域重要的外資參與者。在東盟地區(qū)開(kāi)展油氣合作的國(guó)家石油公司主要來(lái)自亞洲地區(qū)，包括泰國(guó)國(guó)家石油公司勘探和生產(chǎn)分公司（PTTEP）、馬來(lái)西亞國(guó)家石油公司（Petronas）、韓國(guó)國(guó)家油氣公司（KNOC）、印度國(guó)家石油公司（ONGC）以及中國(guó)海油（CNOOC）等。其中，作為區(qū)內(nèi)表現(xiàn)活躍的國(guó)家石油公司之一，泰國(guó)國(guó)家石油公司勘探和生產(chǎn)分公司主要在緬甸和馬來(lái)西亞開(kāi)展作業(yè)，其在緬甸占有的天然氣儲(chǔ)量和產(chǎn)量份額分別是23%和29%。來(lái)自亞洲地區(qū)以外的國(guó)家石油公司主要有俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司（Gazprom）、西班牙雷普索爾（Repsol）公司、俄羅斯石油公司（Rosneft）、奧地利石油天然氣集團(tuán)（OMV）等。其中，俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司在越南占有的天然氣儲(chǔ)量和產(chǎn)量份額分別為6%和11%，雷普索爾在印度尼西亞占有的天然氣產(chǎn)量份額為5%。

2 大洋洲地區(qū)油氣資源狀況

2.1 油氣資源量及分布

大洋洲地區(qū)已發(fā)現(xiàn)油氣資源主要位于澳大利亞西北部海域[2]，少部分位于澳大利亞中東部陸上。2020年，澳大利亞和新西蘭石油儲(chǔ)量分別為4.4億噸和0.1億噸，合計(jì)石油儲(chǔ)量占亞太地區(qū)石油儲(chǔ)量的6.9%，占全球石油儲(chǔ)量的0.2%；大洋洲地區(qū)天然氣儲(chǔ)量為2.44萬(wàn)億立方米，占亞太地區(qū)天然氣儲(chǔ)量的13.1%，占全球天然氣儲(chǔ)量的1.3%。其中，澳大利亞和新西蘭天然氣儲(chǔ)量分別為2.39萬(wàn)億立方米和550億立方米[4]。

待發(fā)現(xiàn)油氣資源豐富，主要分布于澳大利亞。據(jù)中國(guó)石油勘探開(kāi)發(fā)研究院和睿咨得能源公司的數(shù)據(jù)，大洋洲地區(qū)待發(fā)現(xiàn)石油可采資源量為10.1億噸，占亞太地區(qū)的18.6%，占全球的0.6%，主要分布在澳大利亞，該國(guó)待發(fā)現(xiàn)石油可采資源量高達(dá)10億噸。大洋洲地區(qū)待發(fā)現(xiàn)天然氣可采資源量為1.93萬(wàn)億立方米，占亞太地區(qū)的27.8%，占全球的0.9%，幾乎都來(lái)自澳大利亞[1]。

新增油氣探明儲(chǔ)量多，儲(chǔ)量接替率高于1.0。2010-2021年，大洋洲地區(qū)共獲得326個(gè)油氣發(fā)現(xiàn)，新增石油探明儲(chǔ)量6.47億桶，新增天然氣探明儲(chǔ)量1.26萬(wàn)億立方米，新發(fā)現(xiàn)主要位于澳大利亞；石油年均新增探明儲(chǔ)量0.54億桶，天然氣年均新增探明儲(chǔ)量1026億立方米，居全球新發(fā)現(xiàn)規(guī)模的較高水平[2]（見(jiàn)圖3、圖4）；石油儲(chǔ)量接替率為2.10，天然氣儲(chǔ)量接替率為1.02。

圖3 2010-2021年大洋洲地區(qū)新增石油探明儲(chǔ)量

圖4 2010-2021年大洋洲地區(qū)新增天然氣探明儲(chǔ)量

2.2 油氣生產(chǎn)

石油產(chǎn)量較低。2021年，大洋洲地區(qū)石油產(chǎn)量為1604萬(wàn)噸，占亞太地區(qū)石油產(chǎn)量的4.7%，占全球石油產(chǎn)量的0.4%，產(chǎn)量主要來(lái)自澳大利亞。近3年來(lái)，大洋洲地區(qū)石油產(chǎn)量呈下降態(tài)勢(shì)[5]，主要原因在于澳大利亞老油氣田產(chǎn)量遞減（見(jiàn)表7）。

表7 2010-2021年大洋洲地區(qū)石油產(chǎn)量 單位：萬(wàn)噸

天然氣產(chǎn)量相對(duì)較高。按油當(dāng)量計(jì)算，大洋洲地區(qū)天然氣產(chǎn)量遠(yuǎn)高于石油。2021年，大洋洲地區(qū)天然氣產(chǎn)量為1594億立方米，占亞太地區(qū)天然氣產(chǎn)量的23.8%，占全球天然氣產(chǎn)量的3.8%，產(chǎn)量幾乎全部來(lái)自澳大利亞。近年來(lái)，大洋洲地區(qū)天然氣產(chǎn)量呈較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)（見(jiàn)表8）。

表8 2010-2021年大洋洲地區(qū)天然氣產(chǎn)量 單位：億立方米

2.3 油氣對(duì)外合作

外國(guó)公司在油氣勘探開(kāi)發(fā)領(lǐng)域參與程度高。大洋洲地區(qū)國(guó)家沒(méi)有自己的國(guó)家石油公司，且油氣上游領(lǐng)域全面對(duì)外開(kāi)放，吸引了以國(guó)際石油公司為主的多家外國(guó)公司投資。目前，外國(guó)公司在澳大利亞占有的石油與天然氣儲(chǔ)量份額別為53%和64%，在新西蘭占有的石油與天然氣儲(chǔ)量份額分別為42%和31%；外國(guó)公司在澳大利亞占有的石油與天然氣產(chǎn)量份額分別為38%和54%，在新西蘭占有的石油與天然氣產(chǎn)量份額分別為32%和30%。在大洋洲地區(qū)油氣上游領(lǐng)域開(kāi)展合作的外國(guó)公司以國(guó)際大石油公司為主，此外還包括日本國(guó)際石油開(kāi)發(fā)株式會(huì)社（Inpex公司）、中國(guó)海油以及奧地利石油天然氣集團(tuán)等[2]。

國(guó)際石油公司主要在澳大利亞開(kāi)展上游業(yè)務(wù)。在大洋洲地區(qū)作業(yè)的國(guó)際石油公司主要有殼牌、雪佛龍、?？松梨诤偷肋_(dá)爾能源等公司。2021年，國(guó)際石油公司在澳大利亞持有的石油資產(chǎn)超過(guò)4.6億桶，占該國(guó)石油儲(chǔ)量的份額為30%，天然氣資產(chǎn)超過(guò)60億桶油當(dāng)量，占該國(guó)天然氣儲(chǔ)量的份額為55%。2021年，澳大利亞石油產(chǎn)量排名前三的國(guó)際石油公司是雪佛龍、殼牌和?？松梨冢a(chǎn)量合計(jì)近500萬(wàn)噸；天然氣產(chǎn)量排名前三的國(guó)際石油公司是殼牌、雪佛龍和?？松梨?，產(chǎn)量合計(jì)超過(guò)500億立方米。

3 RCEP區(qū)域油氣資源勘探開(kāi)發(fā)前景

截至2020年底，東盟和大洋洲地區(qū)待發(fā)現(xiàn)石油可采資源量合計(jì)為46.1億噸，待發(fā)現(xiàn)天然氣可采資源量合計(jì)為4.89萬(wàn)億立方米，未來(lái)勘探新發(fā)現(xiàn)潛力較大。根據(jù)目前的評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)，未來(lái)新發(fā)現(xiàn)潛力區(qū)主要位于南海及西澳大利亞周邊海域，且天然氣發(fā)現(xiàn)的概率遠(yuǎn)高于石油。

3.1 油氣儲(chǔ)量呈下滑趨勢(shì)

近年來(lái)，東盟地區(qū)石油和天然氣儲(chǔ)量總體呈下滑態(tài)勢(shì)，大洋洲地區(qū)石油儲(chǔ)量保持穩(wěn)中略升、天然氣儲(chǔ)量保持穩(wěn)中略降態(tài)勢(shì)。綜合分析目前RCEP區(qū)域主要資源國(guó)的上游政策及激勵(lì)措施，以及在該區(qū)域開(kāi)展業(yè)務(wù)的國(guó)際石油公司和國(guó)家石油公司的相關(guān)發(fā)展戰(zhàn)略以及勘探投資計(jì)劃等，同時(shí)考慮國(guó)際油價(jià)波動(dòng)和油氣產(chǎn)量增減等影響因素，預(yù)計(jì)未來(lái)東盟和大洋洲地區(qū)的油氣儲(chǔ)量將呈遞減趨勢(shì)。

3.2 石油產(chǎn)量總體呈下滑趨勢(shì)

近年來(lái)，東盟和大洋洲地區(qū)石油產(chǎn)量均出現(xiàn)不同程度下降。綜合分析目前主要資源國(guó)的油田生產(chǎn)狀態(tài)，包括在產(chǎn)、在開(kāi)發(fā)、已發(fā)現(xiàn)未開(kāi)發(fā)和待發(fā)現(xiàn)油田的儲(chǔ)量對(duì)未來(lái)石油產(chǎn)量的影響，以及經(jīng)營(yíng)公司的油田開(kāi)發(fā)投資計(jì)劃進(jìn)展，預(yù)計(jì)未來(lái)東盟地區(qū)石油產(chǎn)量將持續(xù)下降，下滑幅度保持在年均5%的水平，到2025年和2030年，預(yù)計(jì)東盟地區(qū)石油產(chǎn)量分別降至6440萬(wàn)噸和4810萬(wàn)噸（見(jiàn)圖5）。

圖5 東盟資源國(guó)石油產(chǎn)量預(yù)測(cè)

近年來(lái)，大洋洲地區(qū)石油產(chǎn)量也呈下滑態(tài)勢(shì)，主要是由于澳大利亞北部海上油氣田產(chǎn)量快速遞減，未來(lái)隨著新項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)，該地區(qū)石油產(chǎn)量將會(huì)回升。根據(jù)上述同樣的分析方法估算，預(yù)計(jì)2025年大洋洲地區(qū)的石油產(chǎn)量下降至1040萬(wàn)噸，2030年將回升至1260萬(wàn)噸（見(jiàn)圖6）。

圖6 大洋洲資源國(guó)石油產(chǎn)量預(yù)測(cè)

3.3 東盟天然氣產(chǎn)量小幅下降，大洋洲天然氣產(chǎn)量先抑后揚(yáng)

近年來(lái)，東盟資源國(guó)天然氣產(chǎn)量均出現(xiàn)不同程度下降。采用與石油產(chǎn)量分析預(yù)測(cè)類(lèi)似的方法，預(yù)計(jì)未來(lái)東盟地區(qū)天然氣產(chǎn)量將會(huì)持續(xù)下降，但年均下滑幅度低于1%，小于石油產(chǎn)量的下降幅度。到2025年和2030年，預(yù)計(jì)東盟地區(qū)的天然氣產(chǎn)量分別降至1630億立方米和1580億立方米（見(jiàn)圖7）。

圖7 東盟資源國(guó)天然氣產(chǎn)量預(yù)測(cè)

近年來(lái)，隨著澳大利亞多個(gè)液化天然氣項(xiàng)目相繼投產(chǎn)，大洋洲地區(qū)天然氣產(chǎn)量持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。由于澳大利亞部分老油氣田產(chǎn)量出現(xiàn)遞減，同時(shí)一些新項(xiàng)目開(kāi)發(fā)出現(xiàn)延期，預(yù)計(jì)短期內(nèi)大洋洲地區(qū)的天然氣產(chǎn)量會(huì)有所下降，而后隨著新項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)，天然氣產(chǎn)量還會(huì)逐步回升。根據(jù)上述同樣的方法估算，預(yù)計(jì)2025年大洋洲地區(qū)的天然氣產(chǎn)量下降至1440億立方米，2030年將回升至1580億立方米（見(jiàn)圖8）。

圖8 大洋洲資源國(guó)天然氣產(chǎn)量預(yù)測(cè)

4 RCEP成員國(guó)煉油工業(yè)現(xiàn)狀與展望

目前，RCEP區(qū)域各國(guó)煉油工業(yè)發(fā)展不平衡。其中，以新加坡、韓國(guó)和日本為代表的發(fā)達(dá)國(guó)家煉油工業(yè)趨于成熟，煉油技術(shù)先進(jìn)，產(chǎn)能已出現(xiàn)過(guò)剩。在全球前10大煉廠排名中，韓國(guó)和新加坡的煉廠合計(jì)有4家。區(qū)域內(nèi)其他國(guó)家煉油設(shè)施大多陳舊，技術(shù)落后，產(chǎn)能相對(duì)不足。短期內(nèi)預(yù)計(jì)RCEP區(qū)域煉油行業(yè)的這種現(xiàn)狀不會(huì)有太大改觀。

4.1 煉油工業(yè)現(xiàn)狀

4.1.1 新加坡、日本和韓國(guó)煉油工業(yè)較為發(fā)達(dá)

新加坡、日本和韓國(guó)的煉油工業(yè)起步較早，各國(guó)煉油廠普遍規(guī)模大，總計(jì)30座煉廠中，年煉油能力在1000萬(wàn)噸級(jí)以上煉廠總數(shù)占到近一半。3國(guó)合計(jì)煉油能力為800萬(wàn)桶/日，在RCEP區(qū)域國(guó)家總煉油能力中的占比達(dá)63%。其中，新加坡因地理位置優(yōu)越，擁有良好的港灣、完備的社會(huì)基礎(chǔ)設(shè)施以及發(fā)達(dá)的石油產(chǎn)品現(xiàn)貨交易市場(chǎng)，加之政局穩(wěn)定，稅收待遇優(yōu)惠，吸引了大量外國(guó)投資。上世紀(jì)80年代，新加坡發(fā)展成為世界三大煉油中心和石油貿(mào)易樞紐之一。目前，煉油工業(yè)是新加坡的支柱產(chǎn)業(yè)。2021年，新加坡現(xiàn)有的3座煉廠總煉油能力為140萬(wàn)桶/日，原油加工量為83.3萬(wàn)桶/日，煉廠開(kāi)工率為59.5%。

日本現(xiàn)有21座煉廠，2021年總煉油能力為337萬(wàn)桶/日，原油加工量為243萬(wàn)桶/日，開(kāi)工率為72.1%。韓國(guó)有6座煉廠，2021年總煉油能力為324萬(wàn)桶/日，原油加工量為261萬(wàn)桶/日，開(kāi)工率為80.6%。3個(gè)國(guó)家煉廠深加工能力普遍較強(qiáng)，輕油收率達(dá)到65%以上（見(jiàn)表9）。從對(duì)外合作情況看，新加坡煉油工業(yè)的外資占比很高，其次是韓國(guó)，日本煉油行業(yè)的外資參與程度很低[6]。

表9 RCEP區(qū)域內(nèi)煉油工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家煉廠狀況

4.1.2 泰國(guó)和馬來(lái)西亞煉油工業(yè)發(fā)展較快

泰國(guó)煉油工業(yè)起步于20世紀(jì)60年代，目前已具一定規(guī)模。截至2020年底，泰國(guó)共有6座運(yùn)營(yíng)煉廠，煉油能力為123萬(wàn)桶/日。其中最大的煉廠是泰國(guó)PTT全球化工公司（PTTGC）位于該國(guó)羅勇府的煉廠，煉油能力為28萬(wàn)桶/日，占泰國(guó)總煉油能力的23%。目前，在泰國(guó)煉廠的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，柴油占比較高，約為37%，旨在滿(mǎn)足運(yùn)輸、建筑和工業(yè)部門(mén)的強(qiáng)勁需求。泰國(guó)煉廠生產(chǎn)的成品油品質(zhì)較高，已達(dá)到歐Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)。

馬來(lái)西亞煉油工業(yè)相對(duì)發(fā)達(dá)，近年來(lái)原油加工能力得到較大提升。截至2020年底，該國(guó)共有8座煉油廠，總煉油能力為98.3萬(wàn)桶/日，較2015年增長(zhǎng)近1倍，主要?dú)w因于大型綜合煉化項(xiàng)目投產(chǎn)。除近年新投產(chǎn)的綜合煉化項(xiàng)目外，其余煉廠規(guī)模不大，裝備工藝水平較低，設(shè)備存在不同程度的老化現(xiàn)象。2020年，馬來(lái)西亞成品油產(chǎn)量為48萬(wàn)桶/日，其中柴油占32%，汽油占23%，煤油占13%。外國(guó)公司在該國(guó)煉油領(lǐng)域的參與程度不高，主要包括殼牌、康菲、中國(guó)石化等公司。

文萊2019年之前的煉油能力僅為1.2萬(wàn)桶/日，隨著文萊大摩拉島（Pulau Muara Besar）煉廠投產(chǎn)，2020年該國(guó)煉油能力大幅提升到18.7萬(wàn)桶/日。

4.1.3 其他東盟國(guó)家煉油工業(yè)發(fā)展緩慢

目前，老撾和柬埔寨的煉油工業(yè)還是空白；緬甸、菲律賓和印度尼西亞等國(guó)煉油工業(yè)落后，多數(shù)煉油設(shè)施老化，深加工能力不強(qiáng)，煉油能力無(wú)法滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求。

緬甸共有3座煉廠，總煉油能力為5.7萬(wàn)桶/日，煉油工業(yè)由緬甸國(guó)有石化公司壟斷。由于設(shè)施嚴(yán)重老化及原料供應(yīng)短缺，3座煉廠近年的開(kāi)工率基本在30%左右的較低水平，煉油產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也較為單一。菲律賓有2座煉廠，均建于上世紀(jì)60年代，設(shè)施老化嚴(yán)重，生產(chǎn)規(guī)模小，總煉油能力為30萬(wàn)桶/日。

越南煉油工業(yè)起步較晚，發(fā)展緩慢，現(xiàn)有2座煉廠，總煉油能力為33萬(wàn)桶/日。榕桔（Dung Quat）煉廠是越南的第一座煉廠，2009年底投產(chǎn)，煉油能力為13萬(wàn)桶/日，主要生產(chǎn)汽油和柴油。第二座煉廠宜山煉廠2018年投產(chǎn)，煉油能力為20萬(wàn)桶/日，由越南、科威特和日本三方合資運(yùn)營(yíng)，科威特為其長(zhǎng)期供應(yīng)原油。

印度尼西亞煉油工業(yè)起步于20世紀(jì)30年代，但發(fā)展遲緩，煉油能力長(zhǎng)期不足。目前共有7座煉廠，總煉油能力為104萬(wàn)桶/日，在東盟地區(qū)排名第三，但千萬(wàn)噸級(jí)以上煉廠僅有2座。該國(guó)現(xiàn)有煉廠普遍老舊，2/3的主力煉廠已運(yùn)營(yíng)35年以上，2000年以后的新煉廠只有1座。近10年來(lái)，印度尼西亞煉廠平均開(kāi)工率僅為78%，且煉廠深加工能力不足，生產(chǎn)的汽柴油標(biāo)準(zhǔn)在歐Ⅲ到歐Ⅳ之間。除熾布（Cepu）煉廠以外，現(xiàn)有煉廠作業(yè)者均為印度尼西亞國(guó)家石油公司。

4.1.4 大洋洲地區(qū)煉廠經(jīng)營(yíng)困難，部分煉廠已關(guān)停

澳大利亞和新西蘭的煉廠規(guī)模較小，設(shè)施陳舊，導(dǎo)致生產(chǎn)成本高，加之靠近亞洲煉化中心新加坡，兩國(guó)煉廠缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的劣勢(shì)更加明顯。2021年，澳大利亞宣布關(guān)停位于西澳大利亞州的Kwinana煉廠和位于維多利亞州的Altona煉廠，剩余的兩家煉廠目前在澳政府資助下維持生產(chǎn)[6]。新西蘭僅有的一家煉廠也宣布將停止生產(chǎn)。

RCEP區(qū)域煉油工業(yè)相對(duì)落后的國(guó)家煉廠情況見(jiàn)表10。

表10 RCEP區(qū)域煉油工業(yè)相對(duì)落后的國(guó)家煉廠情況

4.2 煉油工業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

目前，日本、韓國(guó)和新加坡煉油產(chǎn)能已出現(xiàn)過(guò)剩，未來(lái)其煉油行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)將集中在設(shè)施和技術(shù)更新、繼續(xù)提高產(chǎn)品附加值等方面，預(yù)計(jì)產(chǎn)能擴(kuò)充不會(huì)成為其發(fā)展方向。

基于現(xiàn)有的煉油能力或工藝水平，預(yù)計(jì)短期內(nèi)東盟國(guó)家中馬來(lái)西亞和文萊不會(huì)推出大型煉化新項(xiàng)目；為滿(mǎn)足不斷增長(zhǎng)的成品油消費(fèi)需求，印度尼西亞、越南和緬甸等國(guó)家仍將重視煉化工業(yè)發(fā)展，著力推進(jìn)各自的煉廠升級(jí)改造、擴(kuò)建或新建項(xiàng)目等。其中，印度尼西亞計(jì)劃升級(jí)、擴(kuò)建多座現(xiàn)有煉廠，并計(jì)劃新建30萬(wàn)桶/日的圖班（Tuban）煉廠；緬甸計(jì)劃在土瓦經(jīng)濟(jì)特區(qū)建設(shè)一座15萬(wàn)桶/日的煉廠；柬埔寨一直希望發(fā)展本國(guó)煉油工業(yè)，計(jì)劃建設(shè)首家煉廠，設(shè)計(jì)煉油能力為10萬(wàn)桶/日。

在RCEP區(qū)域范圍內(nèi)，新加坡、韓國(guó)和日本的大型綜合煉油廠具有突出的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)[6]，包括距離

消費(fèi)市場(chǎng)近、具備規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益等，受其影響，東盟多國(guó)推出的煉廠升級(jí)改造或是新建計(jì)劃能否順利推進(jìn)，將面臨諸多不確定因素。同樣地，大洋洲地區(qū)煉油工業(yè)發(fā)展也面臨類(lèi)似的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力。短期內(nèi)RCEP區(qū)域煉油工業(yè)發(fā)展不均衡的現(xiàn)狀難以根本扭轉(zhuǎn)。

5 結(jié)論

RCEP區(qū)域油氣資源較為豐富，主要分布在東盟地區(qū)和大洋洲地區(qū)，資源類(lèi)型以天然氣為主。近年來(lái)，東盟地區(qū)石油和天然氣儲(chǔ)量總體呈下降趨勢(shì)，大洋洲地區(qū)石油儲(chǔ)量則保持穩(wěn)中略升態(tài)勢(shì)，天然氣儲(chǔ)量保持穩(wěn)中略減態(tài)勢(shì)。綜合考慮多種因素，預(yù)計(jì)未來(lái)這兩個(gè)地區(qū)的油氣儲(chǔ)量將呈遞減趨勢(shì)。2022-2030年，預(yù)計(jì)東盟地區(qū)石油產(chǎn)量將以年均5%的速度繼續(xù)下滑，大洋洲地區(qū)石油產(chǎn)量前期呈下降趨勢(shì)，后期將會(huì)回升；預(yù)計(jì)東盟地區(qū)天然氣產(chǎn)量小幅下降，而大洋洲地區(qū)天然氣產(chǎn)量先抑后揚(yáng)。

外國(guó)公司在RCEP區(qū)域油氣上游領(lǐng)域的參與程度較高，國(guó)際石油公司在其中占主導(dǎo)地位。知名國(guó)際石油公司均不同程度地在RCEP區(qū)域開(kāi)展油氣合作，部分國(guó)際石油公司在一些資源國(guó)的油氣勘探開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)活動(dòng)中獨(dú)占鰲頭。國(guó)家石油公司也是RCEP區(qū)域油氣上游領(lǐng)域重要的外資參與者。

RCEP區(qū)域煉油工業(yè)發(fā)展不平衡，短期內(nèi)難以根本改變。新加坡、韓國(guó)和日本煉油工業(yè)發(fā)達(dá)，在全球煉油行業(yè)占有較為重要的地位。除泰國(guó)和馬來(lái)西亞以外，東盟國(guó)家煉油工業(yè)發(fā)展緩慢，煉油設(shè)施陳舊老化，部分國(guó)家雖然有煉油能力提升計(jì)劃，但短期內(nèi)面臨諸多不確定因素。從長(zhǎng)期看，東盟多國(guó)都有煉油設(shè)施技術(shù)升級(jí)與改造以及煉廠新建需求，該地區(qū)煉油工業(yè)有著較大的提升空間；受制于來(lái)自新加坡、韓國(guó)和日本等煉油業(yè)較發(fā)達(dá)國(guó)家的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力，大洋洲地區(qū)煉油工業(yè)難有新的發(fā)展空間。