徐海燕XU Hai-yan；田晶TIAN Jing

（江蘇省科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所，南京 210042）

0 引言

我國“十三五”期間，也是全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)、人工智能等快速發(fā)展的時(shí)期，信息技術(shù)深度與經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人類生活深度融合，一場以網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)字化、智能化為特征的新一輪技術(shù)革命和產(chǎn)業(yè)變革正在改變著全球經(jīng)濟(jì)格局，集成電路作為這場技術(shù)革命的核心物質(zhì)載體，其產(chǎn)業(yè)地位更加彰顯重要性。隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，中國集成電路市場和產(chǎn)業(yè)急劇擴(kuò)張。2020年我國集成電路制造業(yè)銷售額為2560.1億元[1]，5年間年均增速達(dá)22.77%，遠(yuǎn)超全球半導(dǎo)體市場銷售額6.77%的年均增速[2]。江蘇省作為制造業(yè)大省，觀察集成電路制造企業(yè)的發(fā)展情況有利于相關(guān)部門制定產(chǎn)業(yè)政策推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

本文觀察的樣本為2016-2020年江蘇省高新技術(shù)企業(yè)中的41個(gè)集成電路制造企業(yè)，制造環(huán)節(jié)分布為：集成電路制造、封裝、測試等，部分企業(yè)業(yè)務(wù)還涉及集成電路設(shè)計(jì)；企業(yè)規(guī)模分布為：主營業(yè)務(wù)收入10億元及以上企業(yè)、1-10億元（含1億元）企業(yè)、1億元以下企業(yè)，2020年分別為14個(gè)、20個(gè)、7個(gè)，2016年分別為7個(gè)、24個(gè)、10個(gè)。

1 集成電路企業(yè)發(fā)展情況分析

1.1 企業(yè)增長情況：10億元以上規(guī)模企業(yè)多數(shù)保持低速增長，而1億元以下企業(yè)更容易實(shí)現(xiàn)高速增長

如果將5年間產(chǎn)品銷售收入年均增速超過全國集成電路制造業(yè)市場銷售額平均增速定義為快速增長，將低于全國集成電路制造業(yè)市場銷售額平均增速且正增長定義為低速增長，41個(gè)企業(yè)中快速增長的企業(yè)有14個(gè)，占比34.15%；低速增長的企業(yè)有20個(gè)，占比48.78%；負(fù)增長的企業(yè)有7個(gè)，占比17.07%。負(fù)增長的企業(yè)集中在規(guī)模10億元以下的企業(yè)中，其中1-10億元和1億元以下兩個(gè)規(guī)模區(qū)間，負(fù)增長企業(yè)占比均在20%左右。10億元以上的企業(yè)以低速增長為主，低速增長企業(yè)占71.43%。1億元以下規(guī)模企業(yè)以快速增長為主，快速增長企業(yè)占60%，5年間有5個(gè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)模晉級(jí)，晉級(jí)率占50%，其中1個(gè)企業(yè)晉級(jí)到10億元以上規(guī)模。

圖1 不同增速企業(yè)占比（全部樣本企業(yè)）

增長情況 10億元及以上企業(yè) 1-10億元（含1億元）企業(yè) 1億元以下企業(yè)快速增長低速增長負(fù)增長28.57%71.43%-25.00%54.17%20.83%60.00%20.00%20.00%

2016年不同規(guī)模企業(yè)2020年晉級(jí)情況10億元及以上企業(yè)1億元以下企業(yè)10億元及以上企業(yè)7個(gè)1-10億元（含1億元）企業(yè)7個(gè) - -1-10億元（含1億元）企業(yè)24個(gè) 6個(gè) 16個(gè) 2個(gè)1億元以下企業(yè)10個(gè) 1個(gè) 4個(gè) 5個(gè)

1.2 研發(fā)投入總量情況

“十三五”期間研發(fā)經(jīng)費(fèi)支出年均增長16.28%，比營業(yè)收入年均增速低1.43個(gè)百分點(diǎn)。從不同規(guī)模企業(yè)看，10億元及以上規(guī)模企業(yè)研發(fā)投入增速較快，5年間平均增速為7.68%；1億元以下規(guī)模企業(yè)平均增速稍低，為5.73%；1-10億元（含1億元）規(guī)模企業(yè)數(shù)據(jù)顯示為負(fù)增長（5年間平均增速為-2.08%）。（圖2）

圖2 不同規(guī)模集成電路企業(yè)戶均研發(fā)投入（萬元）

1.3 研發(fā)投入強(qiáng)度情況：研發(fā)投入強(qiáng)度有所下降，研發(fā)投入強(qiáng)度與企業(yè)規(guī)模成反比

2020 年研發(fā)投入強(qiáng)度3.89%，比2016年低0.19個(gè)百分點(diǎn)。從不同企業(yè)規(guī)?？?，研發(fā)投入強(qiáng)度與企業(yè)規(guī)模成反比。2020年，1億元以下規(guī)模企業(yè)研發(fā)投入強(qiáng)度最高，為5.88%，其次是1-10億元（含1億元）規(guī)模企業(yè)，研發(fā)投入強(qiáng)度為4.1%，最低為10億元及以上規(guī)模企業(yè)，研發(fā)投入強(qiáng)度為3.82%。（圖3）

圖3 不同規(guī)模集成電路企業(yè)研發(fā)投入強(qiáng)度

1.4 研發(fā)效率情況：研發(fā)效率較2016年下降，研發(fā)效率與企業(yè)規(guī)模成反比

2020 年，每千萬元研發(fā)經(jīng)費(fèi)支出的發(fā)明專利申請(qǐng)數(shù)為1.85件，相對(duì)于2016年下降了0.86件。從不同規(guī)模企業(yè)看，研發(fā)效率與企業(yè)規(guī)模成反比。2020年，1億元以下規(guī)模企業(yè)研發(fā)效率較高，每千萬元研發(fā)經(jīng)費(fèi)支出的發(fā)明專利申請(qǐng)數(shù)為6.57件，比1-10億元規(guī)模企業(yè)多3.04件，比10億元以上規(guī)模企業(yè)多5.15件。（圖4）

圖4 不同規(guī)模集成電路企業(yè)當(dāng)年每千萬元研發(fā)經(jīng)費(fèi)支出的發(fā)明專利申請(qǐng)數(shù)（件）

1.5 人力資源情況：不同規(guī)模企業(yè)從業(yè)人員中本科及以上學(xué)歷人員占比在縮小，收入差距在變大

2020 年本科及以上學(xué)歷從業(yè)人員占期末從業(yè)人員比重為31.36%，比2016年提升3.23個(gè)百分點(diǎn)。從不同規(guī)模企業(yè)看，不同規(guī)模企業(yè)從業(yè)人員中本科及以上學(xué)歷人員占比的差距在縮小。2020年，1億元以下規(guī)模企業(yè)中本科及以上從業(yè)人員占比最高，為35.66%，比占比最低的1-10億元（含1億元）規(guī)模企業(yè)高6.5個(gè)百分點(diǎn)，而2016年，不同規(guī)模企業(yè)之間的最大差距為13.69個(gè)百分點(diǎn)。

另外，不同規(guī)模企業(yè)從業(yè)人員的收入差距變大。2020年企業(yè)從業(yè)人員年平均薪酬16.67萬元，比2016年增加4.11萬元。從業(yè)人員薪酬普遍增長的同時(shí)，不同規(guī)模企業(yè)從業(yè)人員間的收入差距變大，2020年不同規(guī)模企業(yè)之間最大差距為7.42萬元，而2016年為4.72萬元。（圖5）

圖5 集成電路企業(yè)本科及以上學(xué)歷從業(yè)人員占比

企業(yè)規(guī)模 2020年 2016年10億元及以上1-10億元（含1億元）1億元以下平均18.20 13.16 10.78 16.67 13.44 11.60 8.72 12.56

1.6 經(jīng)濟(jì)效益情況：整體效益在提升，10億元以上規(guī)模企業(yè)均能保持盈利

企業(yè)銷售利潤率從總體情況看保持較大提升，2020年達(dá)10.34%，比2016年提升一倍多；盈利企業(yè)占比達(dá)80.49%，比2016年所增加。從不同規(guī)模企業(yè)看，2020年10億元以上規(guī)模企業(yè)都保持了盈利水平，1億元以下規(guī)模企業(yè)銷售利潤率波動(dòng)較大，且盈利企業(yè)未過一半。

表4企業(yè)平均銷售利潤率

表5盈利企業(yè)占比

2 集成電路高企發(fā)展特征

2.1 較小規(guī)模企業(yè)創(chuàng)新活躍度較高

數(shù)據(jù)顯示無論是研發(fā)投入強(qiáng)度還是研發(fā)效率，1億元以下規(guī)模企業(yè)都比其他規(guī)模企業(yè)高。較高的研發(fā)投入強(qiáng)度體現(xiàn)了小企業(yè)較強(qiáng)的創(chuàng)新意愿，另一方面，較強(qiáng)的研發(fā)投入也帶來較高的研發(fā)效率，從每千萬元研發(fā)經(jīng)費(fèi)支出帶來的發(fā)明專利申請(qǐng)量看，小企業(yè)更勝一籌。

2.2 較小規(guī)模企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)波動(dòng)較大

較小規(guī)模企業(yè)創(chuàng)新意愿強(qiáng)，創(chuàng)新活躍度高，創(chuàng)新活動(dòng)也給企業(yè)帶來較為快速的發(fā)展機(jī)會(huì)，有些企業(yè)實(shí)現(xiàn)快速的規(guī)模擴(kuò)張，成為1億元以上規(guī)模企業(yè)甚至10億元規(guī)模以上企業(yè)。但是創(chuàng)新也具有不確定性，有些投入周期較長，1億元以下規(guī)模企業(yè)中也有一半左右處于虧損狀況。

2.3 較高學(xué)歷人員更多流向大企業(yè)

數(shù)據(jù)顯示10億元及以上規(guī)模企業(yè)能保持較為穩(wěn)定的盈利狀況，并且實(shí)現(xiàn)一定速度的收入規(guī)模增長，其從業(yè)人員年均薪酬無論是增量還是絕對(duì)值，都比其他規(guī)模企業(yè)高。穩(wěn)定的就業(yè)環(huán)境和較高的收入吸引了大量本科及以上學(xué)歷從業(yè)人員，極大地改變了企業(yè)從業(yè)人員構(gòu)成。10億元及以上規(guī)模企業(yè)中，本科及以上學(xué)歷人員占比從2016年的24.15%快速躍升到2020年的32.17%，人員占比僅次于1億元以下規(guī)模企業(yè)。

2.4 較大規(guī)模企業(yè)是創(chuàng)新主體力量

雖然小企業(yè)的創(chuàng)新意愿更強(qiáng)，創(chuàng)新效率更高，但從行業(yè)發(fā)展性質(zhì)和創(chuàng)新資源的集聚能力看，集成電路行業(yè)的創(chuàng)新突破仍要依靠大企業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，2020年10億元及以上規(guī)模企業(yè)戶均研發(fā)經(jīng)費(fèi)是1億元以下規(guī)模企業(yè)的36倍多，5年間研發(fā)經(jīng)費(fèi)平均增速前者比后者高出近2個(gè)百分點(diǎn)，大企業(yè)的研發(fā)投入總量以及增速，都是小企業(yè)無法企及的；2020年10億元及以上規(guī)模企業(yè)從業(yè)人員年均收入比1億元以下規(guī)模企業(yè)高出7.4萬元，較高的收入水平吸引行業(yè)內(nèi)高水平創(chuàng)新人才向大企業(yè)集聚。

3 對(duì)策建議

集成電路行業(yè)是資本和技術(shù)密集型行業(yè)整體看，集成電路制造企業(yè)的中小企業(yè)創(chuàng)新活躍度較高。另一方面，較大規(guī)模企業(yè)得益于近年來物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、智能汽車等新興產(chǎn)業(yè)的興起和半導(dǎo)體市場規(guī)模的擴(kuò)大，基本都處于穩(wěn)定的盈利狀態(tài)，創(chuàng)新意愿不及小企業(yè)更為迫切。

3.1 保護(hù)中小企業(yè)創(chuàng)新活動(dòng)

一般來說，大企業(yè)都是從中小企業(yè)成長起來的，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展角度看，我們需要保護(hù)中小企業(yè)的創(chuàng)新活動(dòng)，從而推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的健康有序發(fā)展，提升產(chǎn)業(yè)競爭力。集成電路制造業(yè)中的中小企業(yè)在創(chuàng)新發(fā)展過程中面臨的阻礙主要是融資困難[3]。中小企業(yè)由于自身經(jīng)營規(guī)模受限，研發(fā)投入較難長期持續(xù)進(jìn)行。我們需要從政策、金融等多角度解決中小企業(yè)融資問題，為中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展提供良好環(huán)境。

3.2 刺激大企業(yè)自主創(chuàng)新

大型企業(yè)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中具有主導(dǎo)作用[4]，也應(yīng)承擔(dān)提升產(chǎn)業(yè)競爭力的主體責(zé)任。在創(chuàng)新活動(dòng)中，大企業(yè)擁有較為充裕的資金和創(chuàng)新人才，具備較好的創(chuàng)新資源，是我們突破集成電路制造關(guān)鍵核心技術(shù)領(lǐng)域的重要力量。同時(shí)，大企業(yè)因規(guī)模龐大也造成一定弊端，例如體制較為僵化，不如小企業(yè)靈活。較為僵化的體制對(duì)創(chuàng)新活動(dòng)具有一定的消極作用，這種消極作用在日本制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)中已有前車之鑒[5]，使其錯(cuò)失突破性技術(shù)路徑。我們需要刺激大企業(yè)積極加大研發(fā)力度，提升研發(fā)效率，創(chuàng)造自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)，形成自己的核心競爭力，從而推動(dòng)整體產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步。