高飛，胡思萌，田青煒

( 中國(guó)石油工程建設(shè)有限公司）

2020年初暴發(fā)的新冠肺炎疫情導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，原油需求大幅減少，油價(jià)一度跌至新低，國(guó)際能源市場(chǎng)劇烈動(dòng)蕩，全球能源行業(yè)面臨前所未有的危機(jī)和挑戰(zhàn)。盡管目前疫情有所緩解，但其對(duì)石油需求的長(zhǎng)期影響仍然存在不確定性，一些權(quán)威能源機(jī)構(gòu)甚至預(yù)測(cè)疫情帶來(lái)的負(fù)面影響將會(huì)持續(xù)數(shù)年。同時(shí)，在全球應(yīng)對(duì)氣候變化行動(dòng)持續(xù)推進(jìn)、各國(guó)相繼推行減少碳排放措施、提出碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的背景下，能源行業(yè)面臨更加深層次的變革和調(diào)整。

面對(duì)如此嚴(yán)峻的形勢(shì)，阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)（簡(jiǎn)稱阿聯(lián)酋）作為海灣地區(qū)最早啟動(dòng)低碳策略的國(guó)家，推動(dòng)碳中和行動(dòng)的態(tài)度也最為積極，阿聯(lián)酋將可再生能源和碳捕集利用和封存技術(shù)（CCUS）為主的碳中和路線視為促進(jìn)能源轉(zhuǎn)型和經(jīng)濟(jì)多元化的重要手段，不斷提出可再生能源開(kāi)發(fā)和利用目標(biāo)及方案[1]。作為中國(guó)“一帶一路”倡議沿線重要的能源合作伙伴，阿聯(lián)酋碳中和路線的推動(dòng)在為工程建設(shè)市場(chǎng)帶來(lái)更多機(jī)遇的同時(shí)，給在阿聯(lián)酋開(kāi)拓市場(chǎng)的中資企業(yè)提出了更為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

1 阿聯(lián)酋油氣產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀

阿聯(lián)酋位于素有“世界油庫(kù)”之稱的海灣地區(qū)。該國(guó)不僅石油儲(chǔ)量大，而且生產(chǎn)成本低，盡管美國(guó)的頁(yè)巖油氣革命深刻地影響了世界能源格局，但阿聯(lián)酋仍然是全球最重要的石油生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)之一。

阿聯(lián)酋的天然氣探明儲(chǔ)量為6.1萬(wàn)億立方米，排名世界第七，但是開(kāi)發(fā)力度一直不大，主要原因是阿聯(lián)酋天然氣田多為酸性氣田，含有高濃度硫化氫，脫硫流程復(fù)雜且成本高居不下。其國(guó)內(nèi)天然氣主要用于民用、發(fā)電和海水淡化，還有一部分天然氣要用于石油開(kāi)采回注，由于鄰國(guó)卡塔爾、伊朗天然氣儲(chǔ)量豐富，價(jià)格偏低，而投資本國(guó)天然氣開(kāi)采的利潤(rùn)低，因此采氣業(yè)發(fā)展慢，阿聯(lián)酋一直主要依靠從卡塔爾進(jìn)口天然氣來(lái)滿足國(guó)內(nèi)需求。

隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人口增長(zhǎng)和城市化進(jìn)程加快，阿聯(lián)酋對(duì)能源的需求不斷增加。與海灣地區(qū)其他國(guó)家一樣，阿聯(lián)酋對(duì)海水淡化的依賴程度很高，是世界第二大海水淡化市場(chǎng)，加之當(dāng)?shù)厣衬邷貧夂蛴绊?，其能源需求的增長(zhǎng)更為顯著。因此，阿聯(lián)酋一方面希望將油氣儲(chǔ)備盡量多地用于出口換取外匯，另一方面要平衡本國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)油氣燃料的需求，面臨著嚴(yán)峻的能源供應(yīng)挑戰(zhàn)。阿聯(lián)酋認(rèn)為通過(guò)對(duì)可再生能源和碳捕集利用和封存技術(shù)的推廣和利用，可以有效替代現(xiàn)有油氣資源的利用，同時(shí)實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)[2]。

阿聯(lián)酋的國(guó)家財(cái)政收入大部分依賴于油氣出口，這種經(jīng)濟(jì)模式依賴一個(gè)健康的全球經(jīng)濟(jì)。2020年新冠肺炎疫情在全球暴發(fā)以來(lái)，阿聯(lián)酋的油氣工程建設(shè)市場(chǎng)受到嚴(yán)重沖擊。

1）市場(chǎng)萎縮導(dǎo)致能源項(xiàng)目推遲。新冠肺炎疫情導(dǎo)致的全球能源市場(chǎng)波動(dòng)和經(jīng)濟(jì)不確定性促使阿聯(lián)酋對(duì)市場(chǎng)投資持更為謹(jǐn)慎的態(tài)度，整體推遲新油田的開(kāi)發(fā)計(jì)劃，導(dǎo)致多個(gè)油氣田開(kāi)發(fā)項(xiàng)目延期，市場(chǎng)嚴(yán)重萎縮。

2）物流運(yùn)輸受限導(dǎo)致物資供應(yīng)鏈?zhǔn)艿接绊?。阿?lián)酋是中東地區(qū)最主要的交通和物流中心，疫情導(dǎo)致很多國(guó)家生產(chǎn)停滯、運(yùn)輸物流封鎖，使得物資供應(yīng)鏈中斷的問(wèn)題非常嚴(yán)峻，由此導(dǎo)致的國(guó)際交貨不確定性加大，成本也相應(yīng)地水漲船高，這在原材料、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的供應(yīng)方面都給阿聯(lián)酋的工程建設(shè)市場(chǎng)帶來(lái)巨大影響。

3）國(guó)際動(dòng)遷受限導(dǎo)致人力資源緊張。阿聯(lián)酋的油氣行業(yè)普遍高度依賴外籍員工，無(wú)論是主要來(lái)自歐美的高級(jí)管理人員，來(lái)自周邊中東、北非國(guó)家及印度的中層管理人員，還是主要來(lái)自巴基斯坦、尼泊爾、孟加拉和斯里蘭卡等國(guó)的施工人員，由于所在國(guó)疫情導(dǎo)致航班限制甚至封鎖措施，阿聯(lián)酋的人力資源也面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。

雖然疫苗的全面接種對(duì)于疫情有所控制，但是油氣行業(yè)的未來(lái)形勢(shì)仍存在極大不確定性，不容樂(lè)觀，這也增加了阿聯(lián)酋低碳能源轉(zhuǎn)型的迫切性。

2 阿聯(lián)酋新能源產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀與機(jī)遇

2.1 太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)

阿聯(lián)酋夏季高溫炎熱，最高氣溫可達(dá)50攝氏度以上，由于阿聯(lián)酋地處北緯40度與南緯40度中間的太陽(yáng)照射地帶，該地區(qū)的太陽(yáng)總水平輻射（GHI）參數(shù)可達(dá)到2.12兆瓦小時(shí)/平方米/年（MWh/m2/y），是海灣地區(qū)光伏能源潛力最高的國(guó)家，這一地理位置上的先天優(yōu)勢(shì)讓阿聯(lián)酋具備了有效利用太陽(yáng)能獲取能源的基礎(chǔ)。

過(guò)去，阿聯(lián)酋政府大力補(bǔ)貼天然氣發(fā)電，使得其電力來(lái)源結(jié)構(gòu)相對(duì)單一，天然氣發(fā)電一度占據(jù)總發(fā)電量的97%。為擺脫單一的能源結(jié)構(gòu)，阿聯(lián)酋2017年公布的“2050能源戰(zhàn)略規(guī)劃”計(jì)劃投資1630億美元用于可再生能源項(xiàng)目，到2050年將全國(guó)清潔能源供應(yīng)所占比例從25%提升至50%（其中44%為可再生能源，6%為核能），同時(shí)將電力生產(chǎn)過(guò)程的碳排放量減少70%[3]。

在上述能源戰(zhàn)略的推動(dòng)下，阿聯(lián)酋開(kāi)始積極建設(shè)大型光伏項(xiàng)目，光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。其中2017年啟動(dòng)的阿布扎比①編者注：阿聯(lián)酋是由阿布扎比、迪拜、沙迦、哈伊馬角、富查伊拉、烏姆蓋萬(wàn)和阿治曼7個(gè)酋長(zhǎng)國(guó)組成的聯(lián)邦國(guó)家。Noor Sweihan光伏發(fā)電項(xiàng)目裝機(jī)容量達(dá)到1.2吉瓦，是阿聯(lián)酋首個(gè)大型集中式光伏發(fā)電項(xiàng)目。2020年啟動(dòng)的阿布扎比宰夫拉（Al Dhafra）光伏發(fā)電項(xiàng)目成為全球最大的單體太陽(yáng)能發(fā)電站，裝機(jī)容量達(dá)到2吉瓦，可滿足約16萬(wàn)戶家庭用電需求，同時(shí)每年可以減少超過(guò)360萬(wàn)噸的碳排放。

迪拜的多個(gè)太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目集中在穆罕默德太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)園內(nèi)，是迪拜“2050清潔能源戰(zhàn)略”②迪拜“2050清潔能源戰(zhàn)略”于2015年11月29日由迪拜酋長(zhǎng)謝赫穆罕默德·本·拉希德·馬克圖姆正式公布，屬于阿聯(lián)酋“2050能源戰(zhàn)略規(guī)劃”中的一部分。具體內(nèi)容為，2020年迪拜清潔能源發(fā)電將占總發(fā)電量的7%，2030年將占35%，2050年將占75%，屆時(shí)迪拜將成為全球最低碳的城市。的重要戰(zhàn)略支柱。項(xiàng)目目前正在進(jìn)行第四期和第五期的建設(shè)，累計(jì)裝機(jī)容量近2吉瓦，其中第四期為同時(shí)采用光熱發(fā)電和光伏發(fā)電的投資開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，項(xiàng)目占地面積達(dá)44平方千米，項(xiàng)目包括建設(shè)世界最高的光熱塔（高度260米）和最大的熱能儲(chǔ)存裝置。

2021年10月，阿聯(lián)酋宣布到2050年實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)。隨后，負(fù)責(zé)阿聯(lián)酋可再生能源行業(yè)發(fā)展的阿布扎比國(guó)家能源公司（TAQA）公布了向新能源轉(zhuǎn)型的策略和最新的可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)，其中太陽(yáng)能光伏發(fā)電的核心地位進(jìn)一步被明確，具體包括：到2030年，阿布扎比國(guó)家能源公司所供應(yīng)電力中的新能源發(fā)電所占比例由5%提升至30%；在阿聯(lián)酋國(guó)內(nèi)新能源發(fā)電總裝機(jī)從18吉瓦提升至30吉瓦。

隨著生產(chǎn)工藝的改進(jìn)、規(guī)模經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，太陽(yáng)能發(fā)電的成本已經(jīng)大大降低，阿聯(lián)酋在大力推廣太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)的同時(shí)，報(bào)價(jià)屢創(chuàng)世界新低——宰夫拉光伏發(fā)電項(xiàng)目的最低報(bào)價(jià)已經(jīng)達(dá)到每千瓦時(shí)1.35美分。光伏發(fā)電項(xiàng)目?jī)r(jià)格不斷走低的事實(shí)折射出海灣各國(guó)發(fā)展可再生能源令人羨慕的稟賦：優(yōu)越的光照資源、開(kāi)闊平坦的建設(shè)用地、低廉的土地成本、超大的項(xiàng)目規(guī)模，這些得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)使得阿聯(lián)酋可再生能源發(fā)電量在過(guò)去幾年間呈指數(shù)性增長(zhǎng)，不過(guò)阿聯(lián)酋的光伏發(fā)電規(guī)模仍遠(yuǎn)落后于全球許多國(guó)家和地區(qū)，未來(lái)阿聯(lián)酋光伏市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿Σ豢晒懒俊?/p>

2.2 碳捕集利用和封存產(chǎn)業(yè)

碳捕集利用和封存技術(shù)是應(yīng)對(duì)全球氣候變化、實(shí)現(xiàn)溫室氣體減排目標(biāo)的主要技術(shù)途徑，也是最經(jīng)濟(jì)可行的方法，預(yù)計(jì)到2040年，全球需要捕集與封存的二氧化碳量為40億噸/年。

阿聯(lián)酋是運(yùn)用推廣碳捕集利用和封存技術(shù)最為積極的國(guó)家之一。阿布扎比國(guó)家石油公司（ADNOC）是全球首個(gè)通過(guò)注入二氧化碳提升石油采收率的國(guó)家石油公司，其與阿聯(lián)酋鋼鐵公司、阿聯(lián)酋可再生能源公司三方共同啟動(dòng)的Al Reyadah碳捕集利用和封存工廠，也是中東北非地區(qū)第一個(gè)商業(yè)規(guī)模的碳捕集利用和封存項(xiàng)目。該項(xiàng)目每年可捕集80萬(wàn)噸阿聯(lián)酋鋼鐵公司在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的二氧化碳，將其注入到油田中以提高原油的采收率，既滿足了降低碳排放的訴求，又能利用二氧化碳驅(qū)油提高采收率，而阿聯(lián)酋之前一直利用過(guò)剩的油田開(kāi)發(fā)伴生氣達(dá)到這個(gè)目的[4]。

2020年，阿布扎比國(guó)家石油公司與意大利能源公司埃尼集團(tuán)簽署了一項(xiàng)共同探索在碳捕集利用和封存領(lǐng)域合作的戰(zhàn)略框架協(xié)議，同時(shí)宣布將進(jìn)一步大幅擴(kuò)大阿布扎比國(guó)家石油公司的碳捕集利用和封存規(guī)模，目標(biāo)為在2030年前將目前產(chǎn)能至少擴(kuò)大5倍，目前阿布扎比國(guó)家石油公司旗下的天然氣處理公司和酸氣公司也已經(jīng)分別啟動(dòng)了各自的二氧化碳回收項(xiàng)目。在阿布扎比國(guó)家石油公司帶動(dòng)下，海灣阿拉伯國(guó)家合作委員會(huì)其他各國(guó)也紛紛行動(dòng)：沙特阿美公司在烏斯馬尼亞（Uthmaniyah）油田建成了沙特阿拉伯首個(gè)碳捕集利用和封存和二氧化碳驅(qū)油提高采收率項(xiàng)目；卡塔爾也計(jì)劃在開(kāi)發(fā)北部氣田時(shí)，通過(guò)碳捕集利用和封存技術(shù)實(shí)現(xiàn)捕集和封存多達(dá)750萬(wàn)噸二氧化碳的目標(biāo)。可以預(yù)見(jiàn)碳捕集利用和封存產(chǎn)業(yè)在海灣地區(qū)國(guó)家將極具發(fā)展?jié)摿5]。

2.3 風(fēng)力發(fā)電產(chǎn)業(yè)

以馬斯達(dá)爾（Masdar）能源公司為代表的阿聯(lián)酋企業(yè)在全球投資開(kāi)發(fā)風(fēng)電項(xiàng)目，然而阿聯(lián)酋國(guó)內(nèi)的風(fēng)電項(xiàng)目進(jìn)展一直相對(duì)緩慢。主要原因是阿聯(lián)酋國(guó)內(nèi)具備建設(shè)風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目條件的地點(diǎn)較少，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)可行性較差；同時(shí)其他可再生能源規(guī)劃建設(shè)速度較快、經(jīng)濟(jì)性好、影響力大，變相影響了風(fēng)力發(fā)電規(guī)劃建設(shè)的進(jìn)度和熱情。目前只有阿聯(lián)酋北部山區(qū)發(fā)展了部分小微型私人離網(wǎng)風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目。未來(lái)針對(duì)風(fēng)電項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性問(wèn)題有較好的解決方案時(shí)，阿聯(lián)酋的風(fēng)電行業(yè)或許會(huì)迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。

2.4 垃圾發(fā)電產(chǎn)業(yè)

垃圾發(fā)電是阿聯(lián)酋沙迦酋長(zhǎng)國(guó)和沙迦城市正在打造的城市發(fā)展新亮點(diǎn)。通過(guò)垃圾發(fā)電等處理方式，沙迦將有望成為中東地區(qū)第一個(gè)實(shí)現(xiàn)廢棄物循環(huán)率達(dá)到100%的城市。阿聯(lián)酋境內(nèi)第一個(gè)大型垃圾發(fā)電項(xiàng)目就是沙迦垃圾綜合發(fā)電項(xiàng)目。該項(xiàng)目由馬斯達(dá)爾公司與阿聯(lián)酋水電公司（EWEC）負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)，原計(jì)劃2020年第四季度投入商業(yè)運(yùn)營(yíng)，受到新冠肺炎疫情影響，至目前才接近完工。項(xiàng)目垃圾處理量將達(dá)到30萬(wàn)噸/年，發(fā)電裝機(jī)30兆瓦。

目前，阿布扎比100兆瓦垃圾發(fā)電項(xiàng)目已經(jīng)啟動(dòng)招標(biāo)工作，包括中核集團(tuán)在內(nèi)的15家企業(yè)或聯(lián)營(yíng)體參與資格預(yù)審，項(xiàng)目設(shè)計(jì)處理垃圾能力60萬(wàn)～90萬(wàn)噸/年。此外，阿聯(lián)酋部分地區(qū)已經(jīng)在探索小型垃圾填埋場(chǎng)甲烷回收發(fā)電項(xiàng)目。

2.5 氫能產(chǎn)業(yè)

氫能因其低碳且符合應(yīng)對(duì)氣候變化大趨勢(shì)，被很多傳統(tǒng)化石能源生產(chǎn)為主又有意轉(zhuǎn)型的資源國(guó)所青睞，阿聯(lián)酋就是其中之一。2019年2月，迪拜與西門子公司合作開(kāi)展一項(xiàng)太陽(yáng)能發(fā)電電解制氫先導(dǎo)項(xiàng)目，為2020年的世界博覽會(huì)的運(yùn)輸提供氫能。2021年1月，阿布扎比國(guó)家石油公司、國(guó)有持股公司ADQ、國(guó)家戰(zhàn)略投資機(jī)構(gòu)穆巴達(dá)拉發(fā)展公司合作探索藍(lán)氫和綠氫生產(chǎn)的可行性。與此同時(shí)，阿布扎比國(guó)家石油公司與馬來(lái)西亞國(guó)家石油公司、韓國(guó)GS集團(tuán)和日本企業(yè)建立了合作伙伴關(guān)系，研究氫能。日本丸紅株式會(huì)社也與阿布扎比能源部簽訂了氫能項(xiàng)目的諒解備忘錄。

雖然氫能的低碳屬性符合阿聯(lián)酋的新能源發(fā)展策略，但發(fā)展氫能還面臨著重大挑戰(zhàn)，包括買方市場(chǎng)的不確定性、缺少長(zhǎng)途運(yùn)輸解決方案以及來(lái)自其他產(chǎn)油國(guó)的“藍(lán)氫”成本競(jìng)爭(zhēng)。相比之下，阿聯(lián)酋在“綠氫”發(fā)展方面有一定的競(jìng)爭(zhēng)力——電力是制取“綠氫”的基石之一，阿聯(lián)酋的光伏發(fā)電成本極低，預(yù)計(jì)阿聯(lián)酋將會(huì)繼續(xù)在太陽(yáng)能、風(fēng)能、核能和存儲(chǔ)技術(shù)的結(jié)合方面進(jìn)行攻關(guān)，以提高“綠氫”生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)性。

3 國(guó)際油氣工程建設(shè)企業(yè)及中國(guó)企業(yè)在阿情況

阿聯(lián)酋安全形勢(shì)良好，是局勢(shì)動(dòng)蕩的中東地區(qū)的“和平綠洲”，是中東地區(qū)政治和安全風(fēng)險(xiǎn)最低的國(guó)家之一，其政府與外國(guó)公司所簽訂的合同也具有極強(qiáng)的法律效力。

自1939年阿聯(lián)酋開(kāi)始與外國(guó)公司合作，bp、殼牌、道達(dá)爾和?？松梨诘任鞣焦揪褪瞧浜献骰锇椤０⒙?lián)酋的工業(yè)體系也是主要依靠這些西方國(guó)際公司建立和發(fā)展起來(lái)的，形成了一套完善的國(guó)際化管控體系，屬于國(guó)際高端市場(chǎng)。

20世紀(jì)70年代起，日本、韓國(guó)、印度等國(guó)家的公司相繼進(jìn)入阿聯(lián)酋能源市場(chǎng)，阿聯(lián)酋油氣市場(chǎng)逐漸形成了西方公司、韓國(guó)公司和印度公司“三足鼎立”的態(tài)勢(shì)。在阿聯(lián)酋，西方公司的業(yè)務(wù)主要是大型煉化設(shè)計(jì)施工采購(gòu)總承包（EPC）項(xiàng)目、海上項(xiàng)目、前端工程設(shè)計(jì)（FEED）及設(shè)計(jì)咨詢，韓國(guó)公司以煉化設(shè)計(jì)施工采購(gòu)總承包項(xiàng)目為主，印度公司以油田地面建設(shè)及管線設(shè)計(jì)施工采購(gòu)總承包項(xiàng)目為主。這些公司具備各自的優(yōu)勢(shì)，共性在于管控精細(xì)，專業(yè)設(shè)計(jì)能力強(qiáng)，采購(gòu)及施工成本低，勞動(dòng)力廉價(jià)，進(jìn)而具備很強(qiáng)的標(biāo)價(jià)競(jìng)爭(zhēng)力和履約能力，而且已經(jīng)完全熟知該市場(chǎng)的特點(diǎn)和要求，建立和完善了適應(yīng)該市場(chǎng)特點(diǎn)且穩(wěn)定的組織、經(jīng)營(yíng)和實(shí)施模式及配套的功能，并與當(dāng)?shù)氐挠蜌夤窘⒘肆己玫暮献麝P(guān)系。另外，阿聯(lián)酋政府一直重視與西方國(guó)家的關(guān)系，并且開(kāi)始加強(qiáng)與韓國(guó)和印度的戰(zhàn)略合作，能源領(lǐng)域主要體現(xiàn)在部分油氣區(qū)塊開(kāi)發(fā)權(quán)利或者專業(yè)公司股權(quán)由西方公司和日本、韓國(guó)公司所有，給其他國(guó)家的承包商立足該市場(chǎng)帶來(lái)很大的阻力，而且近幾年阿聯(lián)酋當(dāng)?shù)毓就ㄟ^(guò)國(guó)際大公司的分包逐漸成長(zhǎng)起來(lái)，業(yè)主對(duì)當(dāng)?shù)毓疽灿兄烊坏恼J(rèn)知度，在屬地化經(jīng)營(yíng)和公共關(guān)系上具有很大優(yōu)勢(shì)。

早在2012年，中國(guó)石油集團(tuán)就與阿布扎比國(guó)家石油公司簽署了一項(xiàng)戰(zhàn)略合作協(xié)議，隨后雙方先后在多個(gè)油田開(kāi)發(fā)項(xiàng)目中實(shí)現(xiàn)合作，中國(guó)石油集團(tuán)旗下的工程建設(shè)企業(yè)也紛紛進(jìn)入阿聯(lián)酋市場(chǎng)，從工程建設(shè)、裝備物資供應(yīng)到勘探開(kāi)發(fā)服務(wù)等領(lǐng)域與阿聯(lián)酋展開(kāi)全面合作。

近年來(lái)，隨著阿聯(lián)酋大力開(kāi)發(fā)碳中和業(yè)務(wù)，很多其他中資企業(yè)也紛紛進(jìn)入，搶占市場(chǎng)，包括參與了阿布扎比新近的兩個(gè)大型光伏項(xiàng)目——Noor Sweihan和宰夫拉光伏發(fā)電項(xiàng)目的晶科能源公司，參與迪拜950兆瓦光熱光伏發(fā)電項(xiàng)目的上海電氣集團(tuán)，三峽國(guó)際集團(tuán)也于2021年實(shí)現(xiàn)對(duì)總部位于迪拜的風(fēng)能和太陽(yáng)能開(kāi)發(fā)商Alcazar Energy Partners的收購(gòu)，主要收購(gòu)目標(biāo)就是其所擁有的411兆瓦風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電資產(chǎn)。

4 對(duì)中國(guó)油氣工程建設(shè)企業(yè)開(kāi)拓阿聯(lián)酋市場(chǎng)的建議

4.1 提升風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和管控能力

提升風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和管控能力對(duì)于一個(gè)公司的生存和發(fā)展至關(guān)重要，中資企業(yè)在進(jìn)入阿聯(lián)酋之前，一定要進(jìn)行充分的調(diào)研和分析，尤其是對(duì)新型商務(wù)模式項(xiàng)目，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)形勢(shì)的預(yù)測(cè)，做細(xì)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和投標(biāo)報(bào)價(jià)階段的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估，做深項(xiàng)目前期可行性研究，充分識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)；在投標(biāo)和項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中，要根據(jù)前期開(kāi)發(fā)階段的風(fēng)險(xiǎn)要素識(shí)別，編制完整的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)策略、重點(diǎn)環(huán)節(jié)控制、執(zhí)行資源優(yōu)化配備、爭(zhēng)取有利合同條件和有效控制風(fēng)險(xiǎn)等方面制定相應(yīng)的對(duì)策，形成一套切實(shí)可行、全面完整的風(fēng)險(xiǎn)防控體系，延續(xù)并貫穿于整個(gè)項(xiàng)目周期。

4.2 技術(shù)創(chuàng)新，打造差別化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

相對(duì)傳統(tǒng)能源業(yè)務(wù)，太陽(yáng)能光伏、碳捕集利用和封存、風(fēng)能、氫能等碳中和業(yè)務(wù)對(duì)于科技創(chuàng)新與技術(shù)開(kāi)發(fā)的依賴性更強(qiáng)。尤其是在全球疫情持續(xù)、國(guó)際油價(jià)震蕩和原材料成本持續(xù)上漲等因素影響下，阿聯(lián)酋也在符合標(biāo)準(zhǔn)的范圍內(nèi)努力尋求降低項(xiàng)目投資成本的方法與對(duì)策，其中最重要的策略之一就是加強(qiáng)科技創(chuàng)新。這些都為加快各中資企業(yè)自有技術(shù)優(yōu)勢(shì)向市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)變提供了難得的機(jī)會(huì)，各中資企業(yè)要充分借助技術(shù)優(yōu)勢(shì)打造核心競(jìng)爭(zhēng)力，堅(jiān)持科技創(chuàng)新引領(lǐng)，積極推動(dòng)優(yōu)勢(shì)技術(shù)和科技成果的轉(zhuǎn)化應(yīng)用，開(kāi)拓技術(shù)門檻高的碳中和業(yè)務(wù)領(lǐng)域，針對(duì)業(yè)主需求提供高附加值解決方案，打造高技術(shù)含量的差異化服務(wù)優(yōu)勢(shì)。

4.3 發(fā)揮設(shè)計(jì)的龍頭和保障作用

設(shè)計(jì)工作的成本投入在設(shè)計(jì)施工采購(gòu)總承包項(xiàng)目整體中占比很小，但是對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行的影響卻非常大，設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)能否從設(shè)計(jì)施工采購(gòu)總承包商的角度和利益出發(fā)，做好設(shè)計(jì)方案優(yōu)化和施工可執(zhí)行性研究，在業(yè)主要求的最低標(biāo)準(zhǔn)下提供最為經(jīng)濟(jì)、合理、可行的設(shè)計(jì)方案，對(duì)于采購(gòu)、施工和試運(yùn)各個(gè)環(huán)節(jié)能否順利執(zhí)行，工期成本能否有效控制，乃至最后項(xiàng)目能否順利最終交付，都起著至關(guān)重要的決定作用。在設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)放棄爭(zhēng)取一個(gè)更為經(jīng)濟(jì)合理的參數(shù)，無(wú)論是對(duì)采購(gòu)、運(yùn)輸、清關(guān)和安裝這些直接成本，還是對(duì)人機(jī)設(shè)備、行政管理后勤和綜合管理等間接費(fèi)用都會(huì)有數(shù)倍甚至十幾倍的放大效應(yīng)，更不用說(shuō)對(duì)工期的影響和現(xiàn)場(chǎng)施工生產(chǎn)安全產(chǎn)生的額外隱患。尤其是在阿聯(lián)酋，由于在安全管理和作業(yè)許可方面的嚴(yán)格要求，在項(xiàng)目后期通過(guò)大量動(dòng)遷人員搶工期的策略很難奏效，越提早控制，越有可能把項(xiàng)目執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)降到最低。

中資企業(yè)要充分發(fā)揮自有設(shè)計(jì)資源的優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)設(shè)計(jì)方案優(yōu)化，確保設(shè)計(jì)便于施工、節(jié)約成本，同時(shí)加大設(shè)計(jì)工作深度，精準(zhǔn)測(cè)算工程實(shí)際工作量，提高投標(biāo)精準(zhǔn)度，從投標(biāo)階段把準(zhǔn)成本底線；同時(shí)加大設(shè)計(jì)對(duì)采購(gòu)詢價(jià)和技術(shù)澄清的支持力度，尤其是在關(guān)鍵長(zhǎng)周期設(shè)備的選型、技術(shù)參數(shù)確定環(huán)節(jié)，一定要嚴(yán)格把控，確保對(duì)廠商技術(shù)標(biāo)進(jìn)行深度全面的澄清和評(píng)審，在滿足業(yè)主最低標(biāo)準(zhǔn)的條件下，優(yōu)化供貨方案，控制采購(gòu)成本；在執(zhí)行階段從項(xiàng)目整體執(zhí)行和管控的角度出發(fā)，在業(yè)主標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范范圍內(nèi)，積極爭(zhēng)取合理權(quán)益，優(yōu)化設(shè)計(jì)方案，保障項(xiàng)目的工期和成本控制，

4.4 提高采購(gòu)議價(jià)和分包管理能力

阿聯(lián)酋對(duì)于工程建設(shè)材料和設(shè)備的采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)極高，而且必須要從業(yè)主批準(zhǔn)的短名單中選擇，對(duì)于產(chǎn)地也有嚴(yán)格限制，主要以歐、美、日、韓等地區(qū)和國(guó)家的供貨商和制造商為主，其中也存在個(gè)別供貨商水平層次不齊的情況。各中資企業(yè)要加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的評(píng)估工作和與優(yōu)質(zhì)供貨商的全面合作，建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略關(guān)系，實(shí)現(xiàn)與供貨商的互利共贏，提升供應(yīng)鏈運(yùn)行的質(zhì)量和效益，進(jìn)而提高競(jìng)爭(zhēng)力和對(duì)項(xiàng)目的執(zhí)行力；對(duì)于業(yè)主指定的供貨商名單中單一來(lái)源或具有壟斷性價(jià)格優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵供貨商，要充分借助國(guó)內(nèi)總部的協(xié)助和支持，通過(guò)高層運(yùn)作，建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系或簽訂排他性協(xié)議，鎖定供貨商及其最優(yōu)價(jià)格，進(jìn)而提升全球資源整合能力和采購(gòu)集約化、戰(zhàn)略化水平，提高采購(gòu)效率效益

4.5 提升內(nèi)部施工隊(duì)伍資源組織形式和管理水平

阿聯(lián)酋匯集了全球各大主要工程建設(shè)承包商，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展和運(yùn)營(yíng)，這些承包商都各自建立起一套符合當(dāng)?shù)匾笥诌m合自身特點(diǎn)的項(xiàng)目管理模式，其中用工資源的組織形式是至關(guān)重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。

隨著近年來(lái)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，中資企業(yè)帶領(lǐng)國(guó)內(nèi)的施工隊(duì)伍在阿聯(lián)酋從事工程建設(shè)的傳統(tǒng)做法越來(lái)越多地受到用工成本、屬地化要求、市場(chǎng)環(huán)境的制約和影響，大規(guī)模動(dòng)遷國(guó)內(nèi)施工資源已不具有成本優(yōu)勢(shì)。一方面，中國(guó)工人的工資水平已遠(yuǎn)高于印度、巴基斯坦和孟加拉等國(guó)，而當(dāng)?shù)馗?jìng)爭(zhēng)對(duì)手已普遍使用這些國(guó)家的施工資源以降低施工成本。第三國(guó)人力資源往往來(lái)自人口數(shù)量多、生活水平一般的欠發(fā)達(dá)國(guó)家，這些國(guó)家的工人工作態(tài)度較好，能吃苦耐勞，而且除了力工、腳手架工以外，一些國(guó)家的技術(shù)工人（焊工、電工、管工等技術(shù)工種）在經(jīng)過(guò)系統(tǒng)培訓(xùn)后，水平也完全可以達(dá)到當(dāng)?shù)貥I(yè)主要求的標(biāo)準(zhǔn)。另一方面，受當(dāng)?shù)貥I(yè)主現(xiàn)場(chǎng)施工管理程序以及工作許可等安全管理標(biāo)準(zhǔn)制約，阿聯(lián)酋項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)施工效率較低，中國(guó)工人能吃苦、能加班的優(yōu)勢(shì)無(wú)法充分發(fā)揮，而當(dāng)?shù)馗?jìng)爭(zhēng)對(duì)手以普遍低成本的施工資源，在相似的施工功效的情況下，大大削弱了中國(guó)企業(yè)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。另外，阿聯(lián)酋執(zhí)行的本土化政策（In Country Value）為中資企業(yè)的發(fā)展也帶來(lái)一定的困難和挑戰(zhàn)，尤其是阿布扎比國(guó)家石油公司將本土化政策納入招標(biāo)評(píng)審機(jī)制，以及執(zhí)行階段未能完成增值計(jì)劃的罰款政策，都對(duì)中資企業(yè)在阿聯(lián)酋的項(xiàng)目執(zhí)行帶來(lái)巨大的風(fēng)險(xiǎn)和影響。

通過(guò)當(dāng)?shù)厝肆Y源中介公司雇傭，雖然可以滿足在短期內(nèi)大量動(dòng)遷人力資源的要求，但是存在人員水平參差不齊、管控力度不夠以及人員不穩(wěn)定等諸多不利因素，都會(huì)對(duì)項(xiàng)目順利執(zhí)行帶來(lái)巨大的隱患和不確定性。

各中資企業(yè)要注意優(yōu)化項(xiàng)目執(zhí)行和施工分包策略，建立高效的項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)，尤其是加強(qiáng)施工管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)，不能簡(jiǎn)單地以包代管，過(guò)多依賴分包商，由施工內(nèi)部分包向施工管理轉(zhuǎn)型，充分發(fā)掘當(dāng)?shù)胤职袌?chǎng)資源，引進(jìn)更具競(jìng)爭(zhēng)力的施工資源，通過(guò)引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制降低施工成本，增強(qiáng)施工能力及執(zhí)行力；打造新型的施工資源組織模式，不是簡(jiǎn)單地把不同國(guó)籍和技術(shù)水平的管理、施工人員組合到一起，而是要通過(guò)有效的組織和管控措施，將管理團(tuán)隊(duì)與施工隊(duì)伍、中方人員與外籍人員真正地融合到一起，交叉互補(bǔ)，形成合力，通過(guò)不斷探索，建立和完善一套適合自身情況的“招聘－試用－培訓(xùn)－留用”模式。

4.6 從投標(biāo)階段就牢固樹(shù)立“變更索賠”意識(shí)

阿聯(lián)酋的工業(yè)體系完全參照西方石油公司標(biāo)準(zhǔn)建立，相對(duì)比較規(guī)范，業(yè)主對(duì)于合理的變更索賠認(rèn)可和接受程度高，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)低價(jià)為王的形勢(shì)下，誰(shuí)的變更索賠工作做得好，誰(shuí)就有更大的降價(jià)空間可以在投標(biāo)階段給出更有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格，尤其是在當(dāng)前新冠肺炎疫情等不可控力的因素影響下，各中資企業(yè)更要在投標(biāo)階段就牢固樹(shù)立變更索賠意識(shí)，組建專門的變更索賠團(tuán)隊(duì)，在項(xiàng)目投標(biāo)階段研究前端工程設(shè)計(jì)文件時(shí)，就開(kāi)始在工作范圍中尋找可能的潛在索賠點(diǎn)，在執(zhí)行階段則負(fù)責(zé)配合協(xié)調(diào)項(xiàng)目部設(shè)計(jì)、施工、采購(gòu)及合同部門，從項(xiàng)目啟動(dòng)就開(kāi)始對(duì)實(shí)際發(fā)生的工作范圍進(jìn)行核實(shí)和界定，一旦發(fā)現(xiàn)超出合同規(guī)定的內(nèi)容，立即做出記錄并留下過(guò)程文件，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提出正式的變更索賠。如果前瞻性和主動(dòng)性不強(qiáng)，在發(fā)現(xiàn)變更后才開(kāi)始準(zhǔn)備索賠工作，容易漏掉一些本可以爭(zhēng)取的變更索賠，也可能因?yàn)闇?zhǔn)備材料時(shí)間倉(cāng)促造成支持文件不全或過(guò)期未提交，導(dǎo)致索賠失敗。

5 結(jié)語(yǔ)

阿聯(lián)酋是中國(guó)最重要的油氣進(jìn)口來(lái)源國(guó)之一，是最早同中國(guó)建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系的海灣阿拉伯國(guó)家合作委員會(huì)國(guó)家，也是中國(guó)提出的“一帶一路”倡議的重要沿線國(guó)家，近年來(lái)越來(lái)越重視與中國(guó)以能源為重點(diǎn)的全方位戰(zhàn)略伙伴合作。中阿兩國(guó)在“一帶一路”倡議下進(jìn)行深化合作具有良好的主客觀條件和現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)，在兩國(guó)政府的大力支持下，中阿在能源領(lǐng)域已經(jīng)建立了高度的互信關(guān)系，各項(xiàng)合作穩(wěn)步推進(jìn)[6]。這種關(guān)系也為中國(guó)與阿聯(lián)酋將油氣合作延伸拓展至碳中和合作和共同應(yīng)對(duì)氣候變化奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

當(dāng)前在全球疫情形勢(shì)依然嚴(yán)峻和碳中和大勢(shì)所趨的背景下，阿聯(lián)酋大力推行的可再生能源開(kāi)發(fā)與利用、碳捕集利用和封存技術(shù)推廣以及油氣產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，與中國(guó)政府倡導(dǎo)的能源一體化發(fā)展的戰(zhàn)略高度契合，也需要有能力的中資企業(yè)發(fā)揮資金、技術(shù)、人才和資源等自身優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)碳中和領(lǐng)域的深入合作。各中資企業(yè)一定要把握這一難得的機(jī)遇，認(rèn)真分析和應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，更好地開(kāi)拓阿聯(lián)酋這一高端國(guó)際能源市場(chǎng)。