張世祥/江蘇省發(fā)展和改革委員會(huì)副主任 顧 瑾 金 娜 張 超/

江蘇省價(jià)格研究所

在新冠肺炎疫情全球蔓延的背景下，糧食供應(yīng)鏈的“蝴蝶效應(yīng)”凸顯，特別是一些國(guó)家相繼出臺(tái)限制或者暫停糧食出口措施，疊加旱澇、重大病蟲(chóng)害（沙漠蝗災(zāi)、草地貪夜蛾等）沖擊，全球糧食安全形勢(shì)持續(xù)惡化，引發(fā)糧食安全以及糧價(jià)波動(dòng)擔(dān)憂(yōu)。江蘇是全國(guó)糧食產(chǎn)銷(xiāo)大省，在所有糧食類(lèi)中，大豆對(duì)外依存度最高，80%以上需求依賴(lài)進(jìn)口，我國(guó)與大豆出口國(guó)雙邊關(guān)系的變化以及疫情等難以預(yù)料的國(guó)際突發(fā)事件均會(huì)對(duì)江蘇乃至全國(guó)大豆市場(chǎng)造成沖擊。在此背景下，本文結(jié)合江蘇省情，深入研判江蘇大豆市場(chǎng)供需與進(jìn)口現(xiàn)狀、疫情影響及所面臨的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，并提出相應(yīng)的對(duì)策建議，為保障江蘇大豆產(chǎn)業(yè)安全和供給安全提供理論參考。

江蘇大豆供需與進(jìn)口現(xiàn)狀

大豆是重要的糧油兼用作物，是人類(lèi)獲取優(yōu)質(zhì)蛋白的主要來(lái)源，其綿長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈直接影響著糧油和肉禽產(chǎn)品的供應(yīng)，并以潛移默化的方式影響著國(guó)家糧食安全。江蘇是全國(guó)大豆消費(fèi)大省，同時(shí)也是國(guó)內(nèi)大豆高產(chǎn)省份之一，但由于種植比較收益偏低，農(nóng)民種植意愿不強(qiáng)，近年來(lái)江蘇大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨“上游干涸、下游泛濫”困境，即上游生產(chǎn)依賴(lài)進(jìn)口、下游壓榨產(chǎn)能過(guò)剩，同時(shí)呈現(xiàn)“三個(gè)并存”特點(diǎn)：

種植技術(shù)停滯不前與種植規(guī)模持續(xù)萎縮并存。江蘇大豆種植技術(shù)一直處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，2018年大豆單產(chǎn)2535公斤/公頃，比國(guó)內(nèi)平均單產(chǎn)水平高33.6%，但與美國(guó)、巴西等大豆主產(chǎn)國(guó)相比卻相差較大。2007年之前，江蘇大豆單產(chǎn)水平與美國(guó)、巴西等國(guó)差距并不大，但近年來(lái)江蘇大豆生產(chǎn)發(fā)展緩慢，美國(guó)、巴西、阿根廷等國(guó)則以我國(guó)大豆進(jìn)口需求持續(xù)旺盛為契機(jī)，大力發(fā)展大豆產(chǎn)業(yè)，育種、種植水平進(jìn)一步提升，使得大豆單產(chǎn)差距逐步拉大。受單產(chǎn)、價(jià)格低位徘徊及種植成本不斷增長(zhǎng)的影響，近年來(lái)江蘇大豆種植收益持續(xù)下滑，每畝凈利潤(rùn)連續(xù)多年處于虧損狀態(tài)，而雜交新品種的引進(jìn)又使得玉米種植比較收益優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸顯，加之國(guó)際市場(chǎng)低價(jià)進(jìn)口大豆沖擊，江蘇大豆播種面積持續(xù)縮減，2018年降至193.75千公頃，比2000年減少了22.2%。

消費(fèi)量逐年上升與產(chǎn)量大幅回落并存。隨著城鄉(xiāng)居民生活水平的不斷提高，對(duì)食用植物油和肉禽蛋奶魚(yú)等糧食轉(zhuǎn)化產(chǎn)品的需求日漸增強(qiáng)，導(dǎo)致我國(guó)大豆需求持續(xù)快速增長(zhǎng)，2018年全國(guó)消費(fèi)大豆97百萬(wàn)噸，比2000年增加了2.3倍；人均年消費(fèi)大豆69公斤，比2000年增加了2倍。作為東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份，江蘇大豆消費(fèi)量居全國(guó)第三，2018年大豆消費(fèi)764萬(wàn)噸，占全國(guó)總消費(fèi)量的7.9%，而大豆產(chǎn)量卻僅有49萬(wàn)噸，產(chǎn)消缺口達(dá)715萬(wàn)噸。從趨勢(shì)上看，相對(duì)于大豆消費(fèi)的“剛性上漲”，2000年以來(lái)江蘇大豆產(chǎn)量不升反降，2018年大豆產(chǎn)量比2000年下降26.6%，同期稻谷、小麥、玉米等主糧產(chǎn)量則分別上升8.7%、61.8%和26.7%。

進(jìn)口量連年攀升與進(jìn)口渠道持續(xù)集中并存。江蘇省內(nèi)自產(chǎn)大豆多為非轉(zhuǎn)基因大豆，蛋白質(zhì)含量高，以自產(chǎn)自銷(xiāo)為主，部分優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品出口歐盟和日本。進(jìn)口大豆則以轉(zhuǎn)基因大豆為主，種植成本低，出油率高，主要流向壓榨環(huán)節(jié)用于生產(chǎn)豆粕和豆油。江蘇大豆壓榨加工業(yè)發(fā)達(dá)，隨著豆油、豆粕需求量的快速增長(zhǎng)，近年來(lái)大豆進(jìn)口量持續(xù)攀升，2019年江蘇進(jìn)口大豆1507萬(wàn)噸，占全國(guó)大豆進(jìn)口總量16.1%，比2009年增加了1.5倍。當(dāng)前，以進(jìn)口為主的大豆市場(chǎng)供給格局已經(jīng)對(duì)于江蘇大豆加工業(yè)和食用油及糧食安全構(gòu)成嚴(yán)重威脅，而以美國(guó)、巴西和阿根廷三國(guó)為主導(dǎo)的三元互補(bǔ)進(jìn)口格局則潛藏著更大的風(fēng)險(xiǎn)隱患。近年來(lái)，江蘇積極拓展大豆采購(gòu)來(lái)源地,主動(dòng)構(gòu)建更加多元的進(jìn)口大豆格局，但因全球大豆出口市場(chǎng)集中度較高，加之穩(wěn)產(chǎn)、保質(zhì)、價(jià)廉等因素導(dǎo)致轉(zhuǎn)移替代空間較小，短期內(nèi)以美國(guó)、巴西及阿根廷為主導(dǎo)的三元進(jìn)口格局尚難打破。2019年，江蘇從美國(guó)、巴西及阿根廷三國(guó)共進(jìn)口大豆1372萬(wàn)噸，占當(dāng)年大豆總進(jìn)口量的91.1%。

疫情全球蔓延對(duì)江蘇大豆市場(chǎng)的影響

江蘇是全國(guó)大豆進(jìn)口大省及壓榨加工大省，每年大豆進(jìn)口占全國(guó)進(jìn)口總量近20%，對(duì)外依存度更是在80%以上。突如其來(lái)的新冠肺炎疫情使得脆弱的大豆產(chǎn)業(yè)鏈面臨“斷鏈”風(fēng)險(xiǎn)，江蘇乃至全國(guó)大豆市場(chǎng)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的敏感性和脆弱性凸顯。

大豆進(jìn)口貿(mào)易“先抑后揚(yáng)”。江蘇大豆主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)為美國(guó)、巴西和阿根廷，每年10月到次年4月主要進(jìn)口美國(guó)大豆，5月至8月主要進(jìn)口巴西豆和阿根廷豆。受美國(guó)大豆價(jià)格處劣勢(shì)、疫情及中美貿(mào)易關(guān)系因素疊加影響，2020年2至4月，美國(guó)對(duì)我國(guó)大豆出口銳減，致使江蘇大豆進(jìn)口貿(mào)易量斷崖式下滑，南京海關(guān)三個(gè)月共計(jì)到港大豆94.4萬(wàn)噸，較上年同期下降21.5%。2020年4月以來(lái)，巴西大豆進(jìn)入收獲期，在巴西雷亞爾貶值、大豆出口意愿增強(qiáng)及我國(guó)采購(gòu)力度加大等因素推動(dòng)下，江蘇對(duì)巴西大豆進(jìn)口提速增量，5月至7月南京海關(guān)到港大豆317.2萬(wàn)噸，同比增加57.3%。

大豆市場(chǎng)價(jià)格“內(nèi)強(qiáng)外弱”。國(guó)內(nèi)方面，受中美貿(mào)易關(guān)系緊張疊加進(jìn)口受阻擔(dān)憂(yōu)影響，大豆市場(chǎng)看漲情緒增加，國(guó)內(nèi)大豆加工企業(yè)提前囤貨意愿增加，大豆價(jià)格明顯上漲。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯示，2020年7月我國(guó)大豆市場(chǎng)價(jià)304.17元/百斤，較上年同期上漲7.3%,創(chuàng)2014年以來(lái)最高水平。相反，國(guó)際方面，作為世界前兩大大豆主產(chǎn)國(guó)，美國(guó)和巴西兩國(guó)疫情仍在持續(xù)蔓延，面對(duì)本國(guó)內(nèi)需疲軟和出口需求擔(dān)憂(yōu)的雙重?cái)D壓，2020年初以來(lái)國(guó)際豆價(jià)持續(xù)低迷。數(shù)據(jù)顯示，2020年7月31日，CBOT大豆收盤(pán)價(jià)為896.75美分/蒲式耳，相對(duì)于年初下跌了4.9%。國(guó)際大豆價(jià)格下跌帶動(dòng)我國(guó)大豆進(jìn)口成本走低，2020年7月31日，美國(guó)大豆和南美大豆到港成本分別為4164元/噸、3407元/噸，比年初分別下降了2.7%、0.6%。

江蘇大豆保供穩(wěn)價(jià)面臨的潛在風(fēng)險(xiǎn)

當(dāng)前，世界主要大豆生產(chǎn)國(guó)巴西、美國(guó)疫情形勢(shì)依然嚴(yán)峻，加之中美關(guān)系緊張，后期大豆進(jìn)口貿(mào)易將面臨諸多不確定性，江蘇大豆保供穩(wěn)價(jià)的考驗(yàn)也依然存在。

應(yīng)急保供面臨兩難選擇。盡管我國(guó)疫情已得到有效控制，但外防輸入壓力依然存在，特別是進(jìn)口食品頻頻被檢出新冠病毒，引發(fā)進(jìn)口食品安全擔(dān)憂(yōu)，也使得以進(jìn)口為主供給格局下的大豆應(yīng)急保供面臨兩難選擇。一方面，我國(guó)當(dāng)前大豆庫(kù)存消費(fèi)比不足8%，遠(yuǎn)低于聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織確定的17%到18%的安全線(xiàn)，而江蘇又是糧油加工大省，巨大的需求缺口亟需通過(guò)海外市場(chǎng)進(jìn)口填補(bǔ)。另一方面，江蘇大豆進(jìn)口渠道比較集中，80%以上的進(jìn)口大豆來(lái)自于美國(guó)和巴西，而美國(guó)和巴西恰又是當(dāng)前世界疫情比較嚴(yán)重的兩個(gè)國(guó)家，病毒借助供應(yīng)鏈傳播風(fēng)險(xiǎn)會(huì)更大，但短期內(nèi)又難以找到其他進(jìn)口渠道來(lái)填補(bǔ)省內(nèi)需求缺口。

進(jìn)口貿(mào)易潛藏三重風(fēng)險(xiǎn)。從國(guó)內(nèi)看，在疫情全球蔓延的背景下，為阻斷病毒傳播途徑，降低外部輸入風(fēng)險(xiǎn)，我國(guó)勢(shì)必將收緊食品進(jìn)口貿(mào)易政策，這在一定程度上會(huì)影響到大豆進(jìn)口貿(mào)易。從巴西方面看，巴西國(guó)內(nèi)疫情尚未得到有效控制，一旦疫情進(jìn)一步擴(kuò)散，恐將影響到物流運(yùn)輸甚至遠(yuǎn)期大豆港口裝運(yùn)。從美國(guó)方面看，近期中美關(guān)系持續(xù)緊張，因中美第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議而有所緩和的經(jīng)貿(mào)關(guān)系可能會(huì)出現(xiàn)反復(fù)，后期美國(guó)大豆進(jìn)口仍存較大變數(shù)。

穩(wěn)價(jià)能力經(jīng)受多方考驗(yàn)。江蘇大豆對(duì)外依存度高，因疫情全球蔓延所導(dǎo)致的大豆進(jìn)口受阻或到港延期，均有可能造成省內(nèi)大豆供應(yīng)鏈“斷鏈”，進(jìn)而對(duì)豆價(jià)產(chǎn)生影響。同時(shí)，江蘇大豆市場(chǎng)價(jià)格對(duì)于國(guó)際大豆市場(chǎng)變化甚至大豆主要供給國(guó)貨幣升貶值也都非常敏感。2020年5月份以來(lái)，美國(guó)大豆和巴西豆到港成本均呈回升態(tài)勢(shì)，輸入型成本上升將傳導(dǎo)到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，帶動(dòng)大豆及產(chǎn)業(yè)鏈下游的豆油、豆粕、豆制品甚至肉禽產(chǎn)品價(jià)格上漲。此外，在疫情全球蔓延背景下，影響大豆市場(chǎng)價(jià)格的不確定因素明顯增多，還需謹(jǐn)防投機(jī)資本利用這個(gè)窗口期，通過(guò)誘導(dǎo)輿論、惡化預(yù)期來(lái)制造行情，伺機(jī)炒作哄抬大豆價(jià)格。

大豆市場(chǎng)保供穩(wěn)價(jià)對(duì)策建議

拓寬大豆進(jìn)口渠道，掌控境外豆源。積極引導(dǎo)鼓勵(lì)有實(shí)力的企業(yè)到國(guó)外產(chǎn)區(qū)建立穩(wěn)定的大豆基地、采購(gòu)渠道、物流體系，保障“有的買(mǎi)、買(mǎi)的到、運(yùn)的回”，增強(qiáng)豆源掌控力。有增長(zhǎng)潛力的境外市場(chǎng)，初期可以出臺(tái)適當(dāng)財(cái)政補(bǔ)貼政策，扶持可控新興市場(chǎng)做大做強(qiáng)，降低采購(gòu)成本。發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)作用，行業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)主動(dòng)收集境外豆區(qū)相關(guān)產(chǎn)業(yè)信息、進(jìn)出口政策、監(jiān)管規(guī)定以及風(fēng)土人情等，為企業(yè)提供信息服務(wù)，使企業(yè)能耳聰目明，提高采購(gòu)靈活度。根據(jù)全球疫情發(fā)展情況，適時(shí)增加大豆、油脂等品種的儲(chǔ)備規(guī)模，確保穩(wěn)價(jià)保供。

完善扶持政策體系，穩(wěn)定國(guó)內(nèi)豆源。加大實(shí)施農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施更新完善工程和綜合生產(chǎn)能力的建設(shè)投資，有效降低大豆生產(chǎn)成本，提升大豆生產(chǎn)和抵御自然災(zāi)害的能力。完善保險(xiǎn)制度，根據(jù)各項(xiàng)成本和農(nóng)產(chǎn)品收益等，動(dòng)態(tài)調(diào)整保險(xiǎn)保額，積極開(kāi)發(fā)推行收益保障類(lèi)型的保險(xiǎn)品種，穩(wěn)定農(nóng)民種豆預(yù)期。完善政策性補(bǔ)貼，從環(huán)保和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的角度，大力推廣耕地輪作休耕，擴(kuò)大補(bǔ)貼受益面和提高補(bǔ)貼金額，調(diào)動(dòng)農(nóng)民種豆積極性。結(jié)合江蘇省情，積極推廣高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品種及配套技術(shù)，在確保水稻、小麥等種植規(guī)模的前提下，充分利用果園林地，采用間作套種的方式，擴(kuò)大大豆種植面積，同時(shí)也可以利用逐年增加的沿海灘涂種植大豆。

增加替代產(chǎn)品進(jìn)口，保障油飼料供給。通過(guò)輿論正面引導(dǎo)，倡導(dǎo)科學(xué)的食用油消費(fèi)模式，改變傳統(tǒng)的以豆油為主消費(fèi)理念。積極出臺(tái)政策鼓勵(lì)花生、葵花籽、油菜籽、亞麻籽等油料品種國(guó)外進(jìn)口和國(guó)內(nèi)種植，扶持相關(guān)加工企業(yè)快速發(fā)展，助推糧油市場(chǎng)多樣化，從而降低對(duì)大豆消費(fèi)的依賴(lài)程度，減少大豆進(jìn)口。同時(shí)，通過(guò)引導(dǎo)鼓勵(lì)菜籽粕、葵花籽粕、花生粕、甜菜粕等其他雜粕的進(jìn)口，實(shí)現(xiàn)蛋白飼料多元化，替代部分豆粕作為蛋白飼料的作用。

加強(qiáng)價(jià)格監(jiān)測(cè)預(yù)警，穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期。密切關(guān)注國(guó)際大豆進(jìn)口主產(chǎn)區(qū)疫情發(fā)展情況，加強(qiáng)市場(chǎng)供求形勢(shì)的研判。拓寬大豆價(jià)格監(jiān)測(cè)面，延伸至種植成本、地頭收購(gòu)價(jià)、入庫(kù)價(jià)等；增加價(jià)格監(jiān)測(cè)品種，從大豆可以擴(kuò)展至豆油、豆粕等。定期向社會(huì)公布相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格供求信息，讓消費(fèi)者及時(shí)了解掌握，緩解信息不對(duì)稱(chēng)引起的恐慌情緒，穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期，避免集中采購(gòu)囤積。健全價(jià)格預(yù)警與應(yīng)急聯(lián)動(dòng)機(jī)制，完善快速市場(chǎng)保供、物資調(diào)配投放、應(yīng)急生產(chǎn)等工作舉措。

加強(qiáng)部門(mén)合作聯(lián)動(dòng)，穩(wěn)定市場(chǎng)秩序。有效發(fā)揮源頭管理作用，加大對(duì)大豆進(jìn)口檢驗(yàn)檢疫力度，優(yōu)化檢驗(yàn)檢疫流程，嚴(yán)防不合格大豆流入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。加強(qiáng)部門(mén)合作，開(kāi)展聯(lián)合執(zhí)法，對(duì)大豆進(jìn)口、生產(chǎn)、收購(gòu)、加工、儲(chǔ)備、消費(fèi)以及價(jià)格等進(jìn)行全產(chǎn)業(yè)鏈監(jiān)管，督促企業(yè)遵紀(jì)守法，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，維護(hù)正常市場(chǎng)秩序，做好保價(jià)穩(wěn)供工作。充分發(fā)揮部門(mén)職能作用，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)政策，減輕大豆加工企業(yè)負(fù)擔(dān)，幫助企業(yè)拓展消費(fèi)市場(chǎng)，確保大豆市場(chǎng)保供穩(wěn)價(jià)。