張 怡， 沈迎春

(江蘇省農(nóng)藥總站，江蘇 南京 210036)

2020年初，一場來勢洶洶的新冠肺炎疫情席卷全球，對中國和世界社會經(jīng)濟發(fā)展產(chǎn)生巨大影響。全球糧食安全風(fēng)險加大，農(nóng)藥作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)必須投入品，需求剛性，是我國糧食安全經(jīng)受住疫情考驗的重要保障。但是，我們也應(yīng)該看到，新冠肺炎疫情沖擊下，供給側(cè)和需求側(cè)之間不平衡、不穩(wěn)定性深刻凸顯，制約農(nóng)藥行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的深層次問題亟待解決。

1 疫情期間江蘇省農(nóng)藥生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)狀

江蘇省是經(jīng)濟大省，也是農(nóng)藥大省。截至2019年底，江蘇省農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)230家，年均生產(chǎn)原藥65萬噸(折百量)，制劑70萬噸(實物量)，農(nóng)藥年產(chǎn)值600億元，占江蘇省化工總產(chǎn)值3%[1]。但一直以來，由于缺乏合理的規(guī)劃引導(dǎo)，江蘇省農(nóng)藥大而不強，抗風(fēng)險能力較弱，這次疫情也暴露這些。

1.1 部分生產(chǎn)企業(yè)無法正常開工 據(jù)對江蘇省210家農(nóng)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)的調(diào)查結(jié)果顯示：新冠肺炎疫情期間，江蘇省農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)復(fù)工163家，復(fù)工率由2月初的23%上升到4月底的100%，提高77個百分點。67家未復(fù)產(chǎn)企業(yè)因安全環(huán)保事件停產(chǎn)，主要有三種情況。一是因響水“321”爆炸事故。企業(yè)所在園區(qū)處于停產(chǎn)狀態(tài)。此類情況有40家企業(yè)。二是因“263”化工整治。部分農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)停產(chǎn)搬遷或改造升級企業(yè)關(guān)停。共21家企業(yè)。三是因園區(qū)化工整治提升，企業(yè)按園區(qū)化工整治要求停產(chǎn)。此類情況有6家。

1.2 原藥、制劑供需不平衡 據(jù)對江蘇省210家農(nóng)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)的調(diào)查結(jié)果顯示：疫情期間，80%的復(fù)工企業(yè)生產(chǎn)計劃同期達產(chǎn)超過50%的情況下，原藥生產(chǎn)同比減少10%，而庫存量卻同比增加18.0%；制劑生產(chǎn)同比減少35%，庫存量同比減少14.5%。具體來看，小麥除草劑如2，4-辛酯、氰氟草酯等降幅在25%～33%，大豆除草劑如氟磺胺草醚、高效氟吡甲禾靈等降幅在10%左右；非耕地除草劑如草甘膦降幅在23.37%；小麥殺蟲劑如吡蟲啉、呋蟲胺、吡蚜酮、啶蟲脒等降幅在10%～30%；一些蔬菜果樹用農(nóng)藥老產(chǎn)品如百菌清、代森錳鋅等降幅在10%～40%。

1.3 業(yè)績受疫情影響較大 調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，針對此次新冠肺炎疫情造成的影響，有55%的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)認為此次疫情對公司上半年負面影響較大，預(yù)計業(yè)績下滑30%以上，上游原材料短缺、原有訂單無法按期交付、出口受到影響是造成業(yè)績下滑的主要原因，近半數(shù)企業(yè)認為原材料不足、無法復(fù)工導(dǎo)致出口受到影響。據(jù)統(tǒng)計，原藥方面，甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽、毒死蜱、螺螨酯、乙酰甲胺磷、雙草醚、甲哌鎓、丙草胺、煙嘧磺隆、嘧啶肟草醚出口較同期減少50%以上，制劑方面，多菌靈、異丙隆、炔草酯、殺螟單、殺螺胺、棉隆等出口數(shù)量較去年同期減少50%以上。

1.4 經(jīng)營以線下銷售為主，多為家庭運營模式 根據(jù)對農(nóng)藥經(jīng)營門店的調(diào)查顯示，門店銷售抗風(fēng)險能力最為薄弱，此次疫情對門店銷售沖擊嚴重，尤其是農(nóng)藥零售商(占江蘇省農(nóng)藥經(jīng)營門店的80%)，調(diào)查顯示，農(nóng)藥線上銷售約占10%，疫情對門店線上銷售無明顯促進作用。零售商多為家庭式經(jīng)營，面對客戶多以門店周圍鄰里街坊為主，偏向于“面對面交流”、“手把手教學(xué)”的“人情營銷”。疫情期間的管控措施對這一經(jīng)營模式造成較大的影響。

2 凸顯的產(chǎn)業(yè)問題

江蘇省農(nóng)藥生產(chǎn)以原藥為主，產(chǎn)業(yè)鏈條短，集約程度較低；經(jīng)營門店多、小、散，多以家庭經(jīng)營為主。新冠肺炎疫情凸顯了江蘇省農(nóng)藥生產(chǎn)經(jīng)營模式保守、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)固化、抗風(fēng)險能力薄弱，嚴重制約了江蘇省農(nóng)藥行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

2.1 生產(chǎn)水平有差距，政策風(fēng)險難化解 農(nóng)藥為生產(chǎn)條件苛刻、工藝難度大的精細化學(xué)品，近年來行業(yè)環(huán)保、安全事故頻發(fā)，農(nóng)藥行業(yè)環(huán)保、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)大幅提高，監(jiān)管力度不斷加大。2016～2019年，行業(yè)政策密集發(fā)布，對高毒農(nóng)藥管理、行業(yè)門檻準(zhǔn)入和退出機制作出細致規(guī)范。江蘇省原藥企業(yè)比重大，生產(chǎn)中還存在原輔料回收及副產(chǎn)物回收率低等問題，部分企業(yè)不能確?！叭龔U”穩(wěn)定達標(biāo)。行業(yè)危險源多，涉及危險化學(xué)品和高危工藝較多。部分原國家工信部、質(zhì)監(jiān)總局核準(zhǔn)生產(chǎn)許可的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)不在園區(qū)，缺乏園區(qū)的統(tǒng)一規(guī)劃管理，安全環(huán)保隱患較大。雖然江蘇省尚未出臺農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)必須進入化工園區(qū)(監(jiān)測點)的政策，但一般不在化工園區(qū)(監(jiān)測點)的農(nóng)藥企業(yè)，新上項目獲批困難。而且，當(dāng)?shù)卣扔诃h(huán)保壓力，執(zhí)法檢查不斷加大，企業(yè)限產(chǎn)、停產(chǎn)已是常態(tài)。2019年底，全省約有30%的生產(chǎn)企業(yè)因環(huán)保安全整治無法正常開工。

2.2 產(chǎn)能過剩明顯，產(chǎn)品嚴重同質(zhì)化 江蘇省農(nóng)藥企業(yè)大多數(shù)是過專利期的仿制藥、中間體和原料加工廠，創(chuàng)新能力和技術(shù)水平較低，處于農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的利潤低端。企業(yè)每年申報的相同產(chǎn)品覆蓋率達60%～70%，企業(yè)生產(chǎn)管理水平良莠不齊，生產(chǎn)的絕大多數(shù)品種為市場中較為成熟的仿制品種，同品種重復(fù)生產(chǎn)，產(chǎn)能過剩，缺乏品種和技術(shù)創(chuàng)新，生物農(nóng)藥、環(huán)境友好型產(chǎn)品和創(chuàng)制品種較少。截止2019年底，江蘇省農(nóng)藥有效成分325種，其中含吡蟲啉、多菌靈、阿維菌素、草甘膦、乙草胺的農(nóng)藥登記證比重很高，這五個產(chǎn)品登記證達900個，約占總量的18%，造成農(nóng)藥登記重復(fù)試驗過多，資源浪費現(xiàn)象嚴重。而生物農(nóng)藥、環(huán)境友好型產(chǎn)品和創(chuàng)制品種較少。其產(chǎn)品雖有很大的發(fā)展，但在思想觀念、基礎(chǔ)研究、產(chǎn)品開發(fā)等諸多環(huán)節(jié)還不相適應(yīng)。產(chǎn)能過剩、產(chǎn)品同質(zhì)化一方面引起競相壓價惡性競爭，另一方面也是非法添加未登記農(nóng)藥成分的重要原因。

2.3 一體化程度不足，產(chǎn)業(yè)鏈條需延長 農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈利潤分配中，制劑占據(jù)50%、中間體20%、原藥15%、服務(wù)15%，微笑曲線明顯?？鐕就ㄟ^掌握專利原藥，大量制劑登記證與銷售渠道占據(jù)食物鏈上層。江蘇省是原藥出口大省，出口量占全國的40%，主要為跨國公司做中間體、原藥加工(過專利期，仿制藥)，而制劑生產(chǎn)較少，且以老產(chǎn)品、低檔次和低附加值的產(chǎn)品居多；乳油、粉劑等傳統(tǒng)農(nóng)藥劑型居多，水基化、顆粒化等環(huán)保型農(nóng)藥劑型所占比例偏低。需要注意的是，省內(nèi)農(nóng)藥企業(yè)“研發(fā)-生產(chǎn)-制劑”一體化程度較國際農(nóng)化巨頭仍有很大的提升空間。研發(fā)方面，研發(fā)投入力度不及國際農(nóng)化巨頭，專利藥占公司業(yè)務(wù)比重較低；生產(chǎn)方面，生產(chǎn)基地較單一；產(chǎn)品門類方面，產(chǎn)品不夠豐富，對單一品種依賴程度較高；制劑方面，品牌還不夠多樣，制劑銷售的渠道建設(shè)尚不完善，下游農(nóng)化服務(wù)起步較晚。

2.4 營銷手段單一化，人員素質(zhì)待提高 多數(shù)經(jīng)營門店以家庭為單位，經(jīng)營人員年齡偏大，50歲以上人員占經(jīng)營人員數(shù)的70%以上，就學(xué)歷來看，小學(xué)文化以下占25%，初中文化占44%，高中(包括中專)文化占31%。這類人群墨守成規(guī)，管理模式、經(jīng)營模式固化，營銷多以被動等待農(nóng)戶上門，無法做到主動服務(wù)、客戶維護，跟不上時代發(fā)展的步伐。面對一級農(nóng)資經(jīng)銷商日益做大，專業(yè)化合作組織快速發(fā)展，這類農(nóng)藥經(jīng)營門店利益將會被進一步壓縮。

3 對策建議

農(nóng)藥行業(yè)的健康發(fā)展，離不開宏觀政策的支持，要健全農(nóng)藥行業(yè)日常監(jiān)管制度，倒逼企業(yè)落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任；要加大行業(yè)政策引導(dǎo)，促進企業(yè)轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效，集聚項目資源，推進企業(yè)一體化、精細化創(chuàng)新發(fā)展；要推動標(biāo)準(zhǔn)化門店建設(shè)，發(fā)揮行業(yè)示范引領(lǐng)作用。

3.1 加強制度建設(shè)，督促落實企業(yè)主體責(zé)任 建立健全農(nóng)藥行業(yè)日常監(jiān)督管理制度，盡快出臺行業(yè)日常監(jiān)管規(guī)范，是當(dāng)前加強江蘇省農(nóng)藥管理最為迫切的任務(wù)。要重點明確以下幾個方面：一是明確職責(zé)邊界。需要進一步明晰權(quán)責(zé)，把政府屬地管理責(zé)任、部門監(jiān)管責(zé)任、生產(chǎn)經(jīng)營單位主體責(zé)任落實到位，避免出現(xiàn)監(jiān)管真空地帶。二是明確執(zhí)行體系。采用“大數(shù)據(jù)+網(wǎng)格化+鐵腳板”的工作模式，加快建立橫向到邊、縱向到底的農(nóng)藥管理工作網(wǎng)絡(luò)，搭建上下互通的信息溝通渠道，生產(chǎn)經(jīng)營單位“家底”做到心中有數(shù)，強化生產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險自查與排查工作落實。三是明確協(xié)同機制。農(nóng)藥管理涉及工信、生態(tài)環(huán)境、應(yīng)急等多個部門，建議農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門和工信、應(yīng)急管理等外部門建立部門間聯(lián)合檢查和溝通協(xié)調(diào)機制，在關(guān)鍵時間節(jié)點對轄區(qū)內(nèi)企業(yè)聯(lián)合檢查，定期交流協(xié)商，及時發(fā)現(xiàn)和堵塞監(jiān)管漏洞，倒逼企業(yè)落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任。四是明確政策宣貫。建議充分利用廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)等媒體，結(jié)合各類培訓(xùn)，加強農(nóng)藥安全生產(chǎn)和環(huán)境保護方面的宣傳，進一步擴大宣傳面和影響力，切實提高企業(yè)安全生產(chǎn)和環(huán)境保護意識。

3.2 加強政策引導(dǎo)，推動行業(yè)整合提質(zhì) 江蘇省農(nóng)藥產(chǎn)能、產(chǎn)量處于全國前列，但農(nóng)藥企業(yè)較多，市場分散，產(chǎn)品同質(zhì)化和低端化嚴重，企業(yè)競爭秩序較為混亂。部分企業(yè)存在安全環(huán)保隱患多、技術(shù)裝備水平落后、環(huán)保安全投入不足等問題。針對現(xiàn)狀，建議充分利用產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)力量，出臺相關(guān)鼓勵政策，大力推進企業(yè)間并購重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)分工與協(xié)作，推動以原藥企業(yè)為龍頭，建立完善的產(chǎn)業(yè)鏈合作關(guān)系，重視引導(dǎo)生產(chǎn)與銷售結(jié)合，建立和完善原藥去向備案制度，推動原藥企業(yè)與制劑企業(yè)通過產(chǎn)品鏈建立長期穩(wěn)定的分工、合作關(guān)系，形成戰(zhàn)略聯(lián)盟，共創(chuàng)品牌。促使農(nóng)藥工業(yè)朝著集約化、規(guī)?；?、 專業(yè)化、特色化的方向轉(zhuǎn)變。未來，集約化、規(guī)?；寝r(nóng)藥企業(yè)做大做強的必由之路。隨著行業(yè)競爭的加劇以及環(huán)保壓力加大，農(nóng)藥行業(yè)正進入新一輪整合期。技術(shù)領(lǐng)先、機制合理、經(jīng)營靈活的企業(yè)將成為行業(yè)整合的主導(dǎo)力量，通過行業(yè)整合有利于提高企業(yè)的國際競爭力，促進行業(yè)健康快速發(fā)展。

3.3 加強項目扶持，促進企業(yè)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 要想在市場競爭中立于不敗之地，必須走從制造到智造之路。建立加大項目扶持力度，集聚資源優(yōu)勢，鼓勵有條件的企業(yè)加快有自主知識產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品的研發(fā)進度，開創(chuàng)有中國特色農(nóng)藥新品種創(chuàng)制道路。原藥生產(chǎn)企業(yè)要深度挖掘已建成項目的生產(chǎn)潛力，通過技術(shù)改造和工藝創(chuàng)新，不斷提升老產(chǎn)品市場競爭力和市場占有率；要對專利到期產(chǎn)品的開發(fā)充分進行論證，采取審慎小心的態(tài)度，避免一哄而上、重復(fù)建設(shè)的現(xiàn)象發(fā)生，要確保新上項目技術(shù)上世界領(lǐng)先、規(guī)模上行業(yè)獨大、成本上優(yōu)勢明顯。農(nóng)藥制劑企業(yè)要做一些前瞻性、開創(chuàng)性研發(fā)，對傳統(tǒng)產(chǎn)品進行改進和優(yōu)化，重點解決好乳油類產(chǎn)品中的有害溶劑和粉劑類產(chǎn)品的粉塵問題，推動農(nóng)藥制劑向環(huán)?；⒐δ芑?、智能化、省力化和精準(zhǔn)施藥方向發(fā)展；要挖掘老產(chǎn)品潛力，試驗并擴大農(nóng)藥在新作物、新防治對象及新的使用方法登記，擴大農(nóng)藥應(yīng)用范圍；強化混配制劑的研制，將不同作用機理，不同防治范圍，不同作用方式的有效成分，加工成復(fù)配制劑，提升防治效果，減少施藥用工。不論原藥企業(yè)還是制劑企業(yè)，也不管什么樣的外部環(huán)境，企業(yè)只要保持滿足客戶需求的產(chǎn)品和服務(wù)，就一定有市場。

3.4 加強示范引領(lǐng)，提升農(nóng)資經(jīng)營服務(wù)質(zhì)量 農(nóng)藥行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展，不僅在于打通農(nóng)藥行業(yè)癥結(jié)“大動脈”，也在于疏通各種細微的“毛細血管”，家庭模式的農(nóng)藥零售商就是這“毛細血管”的“末端”，聯(lián)結(jié)的是廣大種植散戶。家庭式農(nóng)藥經(jīng)營門店管理在疏不在堵、在引不在阻，建議推進農(nóng)藥經(jīng)營門店標(biāo)準(zhǔn)化示范，防止農(nóng)藥經(jīng)銷商誤導(dǎo)消費者、使用者，防范農(nóng)藥使用風(fēng)險，結(jié)合全國層面的農(nóng)藥經(jīng)營門店標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)，對有條件的門店在經(jīng)營場所、經(jīng)營行為、技術(shù)服務(wù)等方面加以規(guī)范，進而推進安全用藥示范。針對部分蔬菜農(nóng)藥殘留超標(biāo)問題，加大示范帶動作用。同時，建議建立標(biāo)準(zhǔn)化門店的動態(tài)管理機制，根據(jù)門店實際經(jīng)營情況，在完善標(biāo)準(zhǔn)化門店準(zhǔn)入條件的同時構(gòu)建相應(yīng)的退出機制，確保標(biāo)準(zhǔn)化門店的示范引領(lǐng)作用，保持農(nóng)藥經(jīng)營市場的健康發(fā)展。