劉光宇 扆鐵梅 黎曉東 時(shí)艷琴

(1. 北京市科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所 北京 100044；2.北京科技戰(zhàn)略決策咨詢中心 北京 100044； 3.北京城市系統(tǒng)工程研究中心 北京 100044))

0 引 言

習(xí)近平總書記在中央政治局第二十六次集體學(xué)習(xí)時(shí)強(qiáng)調(diào)，把國家安全貫穿到黨和國家工作各方面全過程，同經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展一起謀劃、一起部署，堅(jiān)持系統(tǒng)思維，構(gòu)建大安全格局，促進(jìn)國際安全和世界和平，為建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家提供堅(jiān)強(qiáng)保障[1]。隨后的2020年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出，強(qiáng)化國家戰(zhàn)略科技力量。要充分發(fā)揮國家作為重大科技創(chuàng)新組織者的作用，堅(jiān)持戰(zhàn)略性需求導(dǎo)向，確定科技創(chuàng)新方向和重點(diǎn)，著力解決制約國家發(fā)展和安全的重大難題[2]?？梢?，黨和國家更加注重經(jīng)濟(jì)發(fā)展與國家安全的協(xié)調(diào)推進(jìn)，在關(guān)注發(fā)展問題的同時(shí)，愈發(fā)重視安全問題，實(shí)現(xiàn)發(fā)展與安全的辨證統(tǒng)一[3]。

生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)可視為踐行發(fā)展與安全辨證統(tǒng)一理念的典型領(lǐng)域。首先，從安全角度看，新世紀(jì)接連發(fā)生的SARS、甲型H1N1流感、埃博拉、新冠肺炎等突發(fā)重大傳染病不斷凸顯生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)對于大安全格局的戰(zhàn)略保障作用。其次，從發(fā)展角度看，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)作為我國重點(diǎn)發(fā)展的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)之一[4]，是國家戰(zhàn)略科技力量的重要體現(xiàn)領(lǐng)域，能夠體現(xiàn)國家對重大科技創(chuàng)新的組織能力與水平，已成為世界各國重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。因此，基于大安全格局，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展戰(zhàn)略顯然需要特別關(guān)注。

與此相對應(yīng)，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)的地位也需在突破企業(yè)個(gè)體和產(chǎn)業(yè)整體層面之后，進(jìn)一步提升到國家安全高度。首先，從政治、外交、國防安全等角度看，大國之間誰掌握了生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)，誰就能掌握較大的話語權(quán)和主動(dòng)權(quán)。其次，從經(jīng)濟(jì)安全的角度看，生物制藥產(chǎn)業(yè)也蘊(yùn)藏著巨大的商機(jī)，伴生了激烈的市場競爭。由此，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)的獲取難度隨之加大，情報(bào)獲取方與情報(bào)產(chǎn)生方的信息不對稱性愈加凸顯。針對這一問題，本文結(jié)合所依托項(xiàng)目對生物醫(yī)藥企業(yè)、行業(yè)組織及相關(guān)科研機(jī)構(gòu)與政府部門等主體的產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)需求調(diào)研，對生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)理念進(jìn)行探析，并對相關(guān)情報(bào)工作做出思考。

1 基于大安全格局的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)理念探析

1.1理念探析的現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)生命科學(xué)的發(fā)展促使生物技術(shù)與醫(yī)藥領(lǐng)域相結(jié)合,產(chǎn)生了生物醫(yī)藥領(lǐng)域[5]。生物醫(yī)藥對于防控傳染病不可或缺。國際社會(huì)已普遍認(rèn)識到傳染病不僅是醫(yī)學(xué)問題，更是安全議題[6]，《中華人民共和國生物安全法》也將“防控重大新發(fā)突發(fā)傳染病、動(dòng)植物疫情”列為該法適用的首要活動(dòng)。因此，主要國家都將生物醫(yī)藥納入戰(zhàn)略視野，生物醫(yī)藥的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加快，成為各國爭奪的熱點(diǎn)，市場需求日益旺盛[7-9]。20世紀(jì)90年代以來，全球生物藥品銷售額以年均30%以上的速度增長，顯著高于全球醫(yī)藥行業(yè)的增長速度[8]。

在我國的政策語境中，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)被列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)生物產(chǎn)業(yè)中的重要組成部分，涵蓋國民經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中與生物藥品制品制造、化學(xué)藥品與原料藥制造、現(xiàn)代中藥與民族藥制造、生物醫(yī)藥關(guān)鍵裝備與原輔料制造、生物醫(yī)藥相關(guān)服務(wù)相關(guān)的活動(dòng)[10]。其中蘊(yùn)含了生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)依托的三層發(fā)展因素，一是企業(yè)層面的自主技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)能擴(kuò)張與市場開發(fā)等因素；二是產(chǎn)業(yè)層面的共性關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)、集群分布與統(tǒng)籌等因素；三是政府層面的規(guī)劃和政策等因素[11]。三者都需要生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)的支撐。

國際經(jīng)驗(yàn)顯示，各大跨國藥企早已關(guān)注到傳染病的安全化問題及其對生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的影響，并已實(shí)現(xiàn)關(guān)注點(diǎn)從企業(yè)間競爭到行業(yè)競爭再到產(chǎn)業(yè)競爭的逐步升級。典型案例如美國輝瑞(Pfizer)對英國疫苗企業(yè)PowderMed、生物科技藥業(yè)公司 Coley以及惠氏的收購；英國阿斯利康(AstraZeneca)對美國生物技術(shù)專業(yè)公司MedImmune的收購；美國雅培(Abbott Laboratories)對比利時(shí)Solvay制藥公司的收購；美國強(qiáng)生(Johnson &Johnson)對荷蘭生物技術(shù)公司Crucell NV的收購，等等。無不是為鞏固其在傳染病防治領(lǐng)域的地位[12]，提升自身的國際競爭力。其中，這些案例對生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)的應(yīng)用不僅值得我國藥企借鑒，而且對我國政府層面以及行業(yè)組織層面的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)工作也具啟示意義，即如何發(fā)揮社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)體制優(yōu)勢，著眼大安全格局，利用生物產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)完善國家生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的政策切入點(diǎn)，把對生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的認(rèn)識從單純的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展層面提升至國家安全高度，一起謀劃、一起部署。

1.2概念界定及特性分析產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)作為一種理論與方法，從中觀產(chǎn)業(yè)層面認(rèn)識產(chǎn)業(yè)環(huán)境、跟蹤產(chǎn)業(yè)變化、識別產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，近些年受到了越來越多的關(guān)注[13]。根據(jù)胡笑梅等[14]對我國產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)領(lǐng)域研究的全面性梳理和總結(jié)，鄭彥寧、陳峰、趙筱媛[15-17]以及張立超等[18]學(xué)者普遍認(rèn)為：產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)屬于動(dòng)態(tài)性、應(yīng)對性情報(bào)，旨在提升一個(gè)國家或地區(qū)特定產(chǎn)業(yè)的整體競爭優(yōu)勢，基于對其競爭對手、環(huán)境及其他相關(guān)情報(bào)要素開展的一系列情報(bào)工作，制定相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)競爭戰(zhàn)略。產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)有五方面積極作用：一是支撐產(chǎn)業(yè)預(yù)警；二是防范市場風(fēng)險(xiǎn)；三是支持產(chǎn)業(yè)內(nèi)的企業(yè)決策；四是促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈資源要素的合理配置；五是提升產(chǎn)業(yè)國際競爭力。

在批判繼承上述學(xué)者相關(guān)研究成果的基礎(chǔ)上，本文認(rèn)為：從第三方信息與情報(bào)機(jī)構(gòu)服務(wù)視角看，產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)一般指國家或地區(qū)發(fā)展特定產(chǎn)業(yè)所需的信息與知識。主要為三個(gè)層面的競爭性活動(dòng)提供支撐，一是在宏觀層面為國家及國家相關(guān)部門制定產(chǎn)業(yè)與行業(yè)發(fā)展政策提供支撐；二是在中觀層面為產(chǎn)業(yè)內(nèi)各行業(yè)協(xié)會(huì)等機(jī)構(gòu)溝通、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、統(tǒng)計(jì)、研究行業(yè)發(fā)展提供支撐；三是在微觀層面為產(chǎn)業(yè)內(nèi)各企業(yè)尤其是核心企業(yè)發(fā)展提供支撐。據(jù)此可進(jìn)一步演繹大安全格局下的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)是以保障國家安全為導(dǎo)向，基于對生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的國際競爭主體、競爭環(huán)境及其它相關(guān)信息與知識的需求策劃、信息獲取與情報(bào)分析，提升本國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)國際競爭優(yōu)勢的公共性情報(bào)，具體如圖1所示。

圖1 大安全格局下的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)

著眼這一理念，大安全格局下的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)主要面向產(chǎn)業(yè)各相關(guān)主體的共性需求，用戶并不唯一和特定，因而具備了較強(qiáng)的公共物品屬性。這決定了政府應(yīng)該介入生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)活動(dòng)，并發(fā)揮重要作用；同時(shí)，根據(jù)《中華人民共和國國家情報(bào)法》的精神，其它組織和個(gè)人也有義務(wù)提供生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)。日本、加拿大、韓國等典型國家和地區(qū)的國際實(shí)踐也說明，政府不僅能夠支持專業(yè)情報(bào)機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)、社會(huì)團(tuán)體等組織成為產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)的重要供給主體，甚至政府本身也可以提供產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)。各供給主體可以發(fā)揮各自優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)協(xié)同運(yùn)作，形成高效的產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)支撐體系[19]。

1.3產(chǎn)業(yè)鏈理論的引入由于國家間競爭的形態(tài)正從產(chǎn)品競爭轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)鏈競爭[20]，本文借鑒魯晶晶[14]、郭學(xué)武[21]、丁寧[7]等學(xué)者的研究經(jīng)驗(yàn)，在生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)的研究范式中引入產(chǎn)業(yè)鏈理論。作為產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究中的一個(gè)基本工具，產(chǎn)業(yè)鏈理論聚焦于各相關(guān)環(huán)節(jié)的協(xié)同組織關(guān)系。直觀而言，產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且环N有序化組織結(jié)構(gòu)，由上游供應(yīng)商、中游制造商、下游經(jīng)銷商組成。抽象而言，產(chǎn)業(yè)鏈的實(shí)質(zhì)是技術(shù)經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)鏈[22]。具體到生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)環(huán)相扣，特別是新藥研發(fā)、成果轉(zhuǎn)化、市場推廣等相關(guān)環(huán)節(jié)高度依賴于上中下游企業(yè)之間的“聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)”[23]。將產(chǎn)業(yè)鏈思維引入生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)的研究，有助于把握生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和資源要素配置等情況，監(jiān)測產(chǎn)業(yè)整體布局、運(yùn)行狀況及其薄弱環(huán)節(jié)。

基于產(chǎn)業(yè)鏈基本原理，完整的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈大體可以分解為4個(gè)環(huán)節(jié): 一是醫(yī)藥產(chǎn)品研究與開發(fā)(R&D)環(huán)節(jié)；二是醫(yī)藥產(chǎn)品生產(chǎn)(或制造)環(huán)節(jié)；三是醫(yī)藥產(chǎn)品流通與交換環(huán)節(jié)；四是醫(yī)藥服務(wù)與醫(yī)藥產(chǎn)品消費(fèi)環(huán)節(jié)[24]。具體到生物醫(yī)藥領(lǐng)域，其產(chǎn)業(yè)鏈涉及的環(huán)節(jié)較之一般消費(fèi)品更為細(xì)致，主要表現(xiàn)在生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈的兩端：首先，其上游不僅包含常規(guī)研發(fā)環(huán)節(jié)，還有臨床試驗(yàn)申請和Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ期的臨床試驗(yàn)、新藥注冊上市申請及中試等環(huán)節(jié)；其次，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈向后也有較大延伸空間，不僅包括營銷網(wǎng)絡(luò)以及品牌的建設(shè)，更包括跨度較長的Ⅳ期臨床研究與藥品售后藥學(xué)服務(wù)功能及不良反應(yīng)監(jiān)測、上報(bào)及處理環(huán)節(jié)。

2 大安全格局下的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)基礎(chǔ)工作

生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈的上中下游各環(huán)節(jié)之間，包含大量信息交互活動(dòng)，蘊(yùn)含諸多富有價(jià)值的情報(bào)，涉及資源、技術(shù)、市場、產(chǎn)品或服務(wù)等多方面的產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)與威脅。根據(jù)筆者對生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)的一些經(jīng)驗(yàn)，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)在大安全格局下的需求策劃、信息獲取與情報(bào)分析主要依托四個(gè)方面的基礎(chǔ)工作。

2.1明確生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)情報(bào)工作特點(diǎn)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的相關(guān)主體及其技術(shù)經(jīng)濟(jì)聯(lián)系對大安全格局的影響各不相同，其在生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)技術(shù)情報(bào)工作中的難度也有所區(qū)別，根據(jù)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)的可獲取性和可用性，可用四維象限加以分析，如圖2所示。

圖2 生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)情報(bào)特點(diǎn)

首先，研究與開發(fā)(R&D)環(huán)節(jié)是生物醫(yī)藥產(chǎn)品生產(chǎn)(或制造)的源頭活水，需要投入大量資金、裝備及高層次人才，體現(xiàn)一國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的科技創(chuàng)新與工藝水平，主要決定其保障大安全格局的“高度”和“廣度”。該環(huán)節(jié)情報(bào)是一般用戶的最迫切需求。然而，由于相關(guān)信息廣泛涉及知識產(chǎn)權(quán)等商業(yè)秘密，多處于內(nèi)隱狀態(tài)，僅憑常規(guī)情報(bào)手段難于獲取，導(dǎo)致后續(xù)情報(bào)分析缺乏素材，相關(guān)的需求策劃也往往難于落地。

其次，生產(chǎn)(或制造)環(huán)節(jié)主要體現(xiàn)一國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)制造能力，在物質(zhì)基礎(chǔ)層面為滿足醫(yī)藥生物市場需求提供產(chǎn)能保障，決定其保障大安全格局的“厚度”和“力度”。相關(guān)情報(bào)一般蘊(yùn)藏于行業(yè)機(jī)構(gòu)的專業(yè)報(bào)告、媒體的相關(guān)報(bào)道特別是企業(yè)自身披露的各種材料當(dāng)中，同用戶充分溝通確定情報(bào)工作方向和范圍后，或多或少都能獲取一些基本信息，且深入分析的難度不大，可應(yīng)用性較強(qiáng)。

第三，流通與交換環(huán)節(jié)是連接醫(yī)藥供給與需求的橋梁，其廣告宣傳和定價(jià)受到國家的嚴(yán)格規(guī)制，屬于典型的委托代理市場和信息不對稱市場，主要體現(xiàn)一國對生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理水平，決定其保障大安全格局的“速度”。相關(guān)信息較為公開，通過走訪生物醫(yī)藥市場和查閱相關(guān)文件都能獲取，可供深入分析的潛力也較大，應(yīng)用性也較強(qiáng)。

最后，終端消費(fèi)環(huán)節(jié)是生物醫(yī)藥產(chǎn)品與服務(wù)實(shí)現(xiàn)價(jià)值的關(guān)鍵，同時(shí)反饋生物醫(yī)藥的安全性監(jiān)測與評價(jià)，主要體現(xiàn)一國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的運(yùn)維基礎(chǔ)條件及環(huán)境，決定其保障大安全格局的“靈敏度”。 相關(guān)信息的獲取需要結(jié)合直接手段和間接手段的綜合運(yùn)用，包括走訪醫(yī)療機(jī)構(gòu)及典型病患和查閱藥企專業(yè)報(bào)告及相關(guān)政府部門公告等，雖然獲取的工作量較大，但情報(bào)可用性較強(qiáng)。

2.2監(jiān)測生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈的外部環(huán)境變化生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展除了依托于產(chǎn)業(yè)鏈的本體運(yùn)行，受產(chǎn)業(yè)鏈的外部環(huán)境影響也較大，從大安全格局著眼，主要包括相對穩(wěn)定的政策法律軟環(huán)境和科學(xué)技術(shù)硬環(huán)境，以及新冠肺炎代表的公共衛(wèi)生安全突發(fā)事件，三者共同構(gòu)成了生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)不可忽視的內(nèi)容，如圖3所示。

圖3 生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)監(jiān)測的內(nèi)外部環(huán)境

第一，政策法律環(huán)境。生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的相關(guān)政策可以展現(xiàn)一國和地區(qū)對生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈的具體設(shè)計(jì)，能夠研判其生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展路線，反映國家對生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)保障大安全格局的詳細(xì)思路和具體部署，主要包括涉及生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的國家戰(zhàn)略、規(guī)劃及相應(yīng)政策的文本信息。同時(shí)，由于生物醫(yī)藥產(chǎn)品開發(fā)周期長、環(huán)節(jié)多、審批時(shí)間長，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)具有高投入、高回報(bào)、高風(fēng)險(xiǎn)等特性，相關(guān)法律對生物醫(yī)藥知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)范圍、時(shí)限和實(shí)際執(zhí)行程度也會(huì)深刻影響生物制藥產(chǎn)業(yè)研發(fā)、成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。例如，在生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高度發(fā)達(dá)的美國，有基于專利和基于臨床實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)獨(dú)占性保護(hù)兩種形式[25]。

第二，科學(xué)技術(shù)環(huán)境。生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展離不開生命科學(xué)和生物技術(shù)的支持，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力有賴于其同生命科學(xué)、生物技術(shù)的整體聯(lián)動(dòng)和協(xié)同創(chuàng)新能力。不同時(shí)期的技術(shù)生命科學(xué)和生物技術(shù)前沿?zé)狳c(diǎn)、相關(guān)技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域、技術(shù)進(jìn)入壁壘、各組成技術(shù)的成熟程度共同構(gòu)成了生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的科技環(huán)境。當(dāng)前，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的科學(xué)技術(shù)環(huán)境主要涉及基因工程技術(shù)、蛋白質(zhì)工程技術(shù)、干細(xì)胞技術(shù)、酶工程、化學(xué)修飾技術(shù)、穩(wěn)定表達(dá)細(xì)胞系構(gòu)建技術(shù)及其它生物技術(shù)。未來，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展將與計(jì)算機(jī)、生物芯片、組合化學(xué)合成、納米、高通量篩選等新技術(shù)的發(fā)展密切關(guān)聯(lián)[26]。

第三，公共衛(wèi)生安全突發(fā)事件。由于生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)直面的傳染病疫情屬于隨時(shí)隨地可能出現(xiàn)的天災(zāi)[27]，且與國民生命直接相關(guān)，所以其對國家安全的影響比其它產(chǎn)業(yè)都更為直接，帶來的經(jīng)濟(jì)利益也會(huì)異乎尋常，這成為生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)有別于其他戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的突出特點(diǎn)。典型如新冠肺炎席卷全球后主要大國及其藥企之間展開的疫苗競賽?！耙呙缯位薄耙呙缑褡逯髁x”“疫苗外交”“疫苗供應(yīng)危機(jī)”等諸多矛盾沖突，說明國家間誰掌握了疫苗產(chǎn)業(yè)的先機(jī)，誰就掌握了政治、經(jīng)濟(jì)、外交、國防、軍事等諸多關(guān)鍵領(lǐng)域的話語權(quán)和主動(dòng)權(quán)；疫苗企業(yè)間誰先研發(fā)成功并提升產(chǎn)能，誰就能獲得多國政府競相采購的超額利潤。因此，公共衛(wèi)生安全突發(fā)事件的不期而至既會(huì)給國家安全帶來巨大沖擊，也能給生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的跨越式發(fā)展帶來難得機(jī)遇，應(yīng)該成為生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)的重點(diǎn)關(guān)注內(nèi)容。

2.3提升生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)的獲取效率國際生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的復(fù)雜環(huán)境與產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部各環(huán)節(jié)情報(bào)特點(diǎn)，決定了生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)工作必須綜合采用多種先進(jìn)的方法、技術(shù)、工具和機(jī)制、依托不同的渠道獲取具體的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)信息。

首先，穩(wěn)定可靠、種類豐富的情報(bào)來源是高效獲取生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)的前提。主要包括三類：一是生物醫(yī)藥領(lǐng)域的相關(guān)科技文獻(xiàn)。其中，研究論文作為科研成果的主要產(chǎn)出形式，其數(shù)量、篇均引用量、主題趨勢和作者等信息能夠反映生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)研究成果及整體科技環(huán)境；其主要來源為國內(nèi)外學(xué)術(shù)資源數(shù)據(jù)庫，典型如Web of Science 知識平臺中的核心引文索引數(shù)據(jù)庫等。二是生物醫(yī)藥領(lǐng)域的相關(guān)專利文獻(xiàn)。其中，獲批的新分子實(shí)體等相關(guān)專利的數(shù)量、主題趨勢、主要專利持有人、到期情況等信息能夠反映生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)成果及其對非專利藥物市場潛力的影響；其主要來源為國內(nèi)外專利數(shù)據(jù)庫，典型如美國FDA橙皮書數(shù)據(jù)庫、中國國家食品藥品監(jiān)督管理總局(CFDA)數(shù)據(jù)庫、德溫特創(chuàng)新專利索引數(shù)據(jù)庫，等等。此外，基于大安全格局，還可在遵守法律和道德規(guī)范的前提下，圍繞生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)將相應(yīng)的人力情報(bào)、灰色信息、行業(yè)組織及第三方產(chǎn)業(yè)調(diào)研機(jī)構(gòu)的行業(yè)(企業(yè))調(diào)查報(bào)告等作為必要的產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)來源。

其次，先進(jìn)的方法、技術(shù)、工具和機(jī)制是獲取生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)的高效手段。生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈的主體多元，產(chǎn)生的各種信息數(shù)量多、覆蓋廣、內(nèi)容雜，獲取難度大。這就要求在生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)的獲取手段上，綜合運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等方法、技術(shù)和工具對相關(guān)數(shù)據(jù)、信息進(jìn)行實(shí)時(shí)感知、動(dòng)態(tài)監(jiān)測、智能采集，例如國內(nèi)一些專業(yè)科技情報(bào)機(jī)構(gòu)已經(jīng)開發(fā)運(yùn)行的競爭情報(bào)智能采集系統(tǒng)和對國外智庫成果的實(shí)時(shí)翻譯及推送系統(tǒng)，雖然還在完善階段，但已開始明顯提高情報(bào)采集效率。當(dāng)類似新冠肺炎疫情突如其來時(shí)，使用一些非常規(guī)的技術(shù)手段來搜集相關(guān)信息也是必要的；同時(shí)開放、協(xié)同的互通、互換、共享情報(bào)機(jī)制也有助于高速匯集生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈各主體的信息資源。典型如一些SaaS產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)服務(wù)平臺及產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)B2B網(wǎng)站等，都已開始采用多種高效的情報(bào)獲取手段。

2.4綜合運(yùn)用多元的情報(bào)分析方法高效率的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)獲取環(huán)節(jié)，為高精準(zhǔn)性和強(qiáng)時(shí)效性的信息處理和情報(bào)分析奠定了基礎(chǔ)。其中，信息處理是情報(bào)分析的預(yù)備工作。首先，由于生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)雜，主體眾多，不同來源的初始信息表現(xiàn)為大量的動(dòng)態(tài)異構(gòu)數(shù)據(jù)和碎片化信息，不僅雜亂無章，而且冗余過載，需要甄別、整理等加工過程，集成為有序化、系統(tǒng)化、結(jié)構(gòu)化的情報(bào)素材，進(jìn)行分類別的數(shù)據(jù)庫存儲(chǔ)與管理。其次，在最為核心的情報(bào)分析環(huán)節(jié)，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)需要綜合采用多元的分析方法。主要包括兩大類，一類是以SWOT分析、定標(biāo)比超、專利分析等為代表的分析框架方法范式[28]；另一類是以比較和分類、歸納和演繹、分析和綜合、想象和類比等為代表的思維方法范式[29]。前者通常用于信息分析的過程，而后者往往決定最終結(jié)論的形成[30]，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)相關(guān)文本信息和生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)等不同類別的情報(bào)素材各有其相對應(yīng)的分析方法。

總之，在大安全格局下，我國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)實(shí)踐應(yīng)交叉使用定量與定性研究相結(jié)合的多元方法，對全球范圍內(nèi)的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢做到“知己知彼”。除了以SWOT方法從優(yōu)勢、劣勢、機(jī)會(huì)和威脅4個(gè)方面搭建國內(nèi)外生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的分析框架，還要辨識其分析素材的性質(zhì)是從相關(guān)網(wǎng)站、組織內(nèi)部以及重點(diǎn)人物獲取的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)文本信息，亦或各種渠道采集的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)海量數(shù)據(jù)。前者的分析方法主要采用文本挖掘、語義分析、頭腦風(fēng)暴、德爾菲法、案例分析、邏輯推理等；后者的分析方法主要采用趨勢外推、灰色系統(tǒng)預(yù)測、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測模型、文獻(xiàn)計(jì)量、專利計(jì)量等數(shù)據(jù)分析。此外，在情報(bào)分析過程的呈現(xiàn)方面，還要注重可視化方法的運(yùn)用，包括繪制生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)追蹤路線圖，繪制生物技術(shù)路線、生物技術(shù)生命周期等相關(guān)技術(shù)圖表，以便對生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)進(jìn)行地平線掃描。

3 基于大安全格局的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)支撐策略

3.1國家發(fā)展戰(zhàn)略層面的情報(bào)支撐策略大安全格局下，我國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)活動(dòng)的宏觀目標(biāo)在于：讓政府及相關(guān)部門對全球范圍內(nèi)的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢“知己知彼”。作為專業(yè)的第三方信息與情報(bào)機(jī)構(gòu)，主要應(yīng)從三個(gè)方面開展情報(bào)支撐工作。

第一，通過互聯(lián)網(wǎng)、學(xué)術(shù)文獻(xiàn)等開源情報(bào)，廣泛獲取美國、日本、歐洲以及印度等國家和地區(qū)的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策并做政策梳理與評價(jià)等深入剖析。這些國家和地區(qū)的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)實(shí)力之所以能夠處于世界領(lǐng)先水平，除了生物醫(yī)藥企業(yè)自身的研發(fā)和運(yùn)營等因素外，都離不開政府的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)政策支持。主要包括政府針對生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃、組織機(jī)構(gòu)、資金支持、集聚區(qū)建設(shè)、人才培養(yǎng)等成體系的產(chǎn)業(yè)扶持措施。例如，可定期掃描美國聯(lián)邦政府及相關(guān)州政府涉及生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的近期和遠(yuǎn)期目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，利用專家咨詢法深入分析《州政府生物技術(shù)議案》等經(jīng)典政策的提出背景、內(nèi)容特色及其對我國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的啟示[31]；利用案例分析法深入剖析日本生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)政策對生物醫(yī)藥中小企業(yè)的扶持策略[32]；對印度生物醫(yī)藥的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)政策、產(chǎn)業(yè)組織政策、產(chǎn)業(yè)布局政策、產(chǎn)業(yè)技術(shù)政策進(jìn)行全方位對標(biāo)分析[33]，等等。

第二，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)與外交情報(bào)、醫(yī)學(xué)情報(bào)和科技情報(bào)工作的融合，通過國際科技合作和對外醫(yī)療援助等契機(jī)，主動(dòng)掌握生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)相對落后的廣大亞非拉國家和地區(qū)相關(guān)情況。一是及時(shí)把握“一帶一路”沿線國家和地區(qū)及其它重要外交目標(biāo)的生物醫(yī)藥產(chǎn)品供給與需求之間的差距，二是常態(tài)監(jiān)測各地傳染病新發(fā)、突發(fā)、變異及防控情況，三是了解這些國家和地區(qū)同西方國家的政府、企業(yè)及科研機(jī)構(gòu)等主體的生物醫(yī)藥合作及健康援助信息。

第三，客觀評估我國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的自身發(fā)展水平與真實(shí)實(shí)力。一是明確我國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)與發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的差距，既了解自身不足蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)，又能發(fā)現(xiàn)比較優(yōu)勢可能帶來的機(jī)遇；二是明確我國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)對相對落后國家和地區(qū)的援助能力，并發(fā)掘健康領(lǐng)域的合作機(jī)會(huì)；三是根據(jù)前述情況，不斷完善我國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的相關(guān)戰(zhàn)略、規(guī)劃及政策設(shè)計(jì)，指導(dǎo)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)、健康發(fā)展。

3.2產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略層面的情報(bào)支撐策略大安全格局下，我國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)活動(dòng)的中觀目標(biāo)在于：讓各級各類生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等行業(yè)組織實(shí)時(shí)了解生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的整體概況。全球特別是美、日、歐、印等生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)大國和地區(qū)的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模、結(jié)構(gòu)、投入等宏觀信息，構(gòu)成了生物醫(yī)藥競爭情報(bào)的中觀內(nèi)容，可以形成連續(xù)記錄的年度發(fā)展報(bào)告，用以反映全球生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展脈絡(luò)、強(qiáng)弱格局并預(yù)測產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢。作為專業(yè)的第三方信息與情報(bào)機(jī)構(gòu)，主要應(yīng)從四個(gè)方面開展情報(bào)支撐工作。

第一，在產(chǎn)業(yè)規(guī)模角度，綜合各種開源情報(bào)方法緊貼產(chǎn)業(yè)鏈外部輪廓，用以呈現(xiàn)各國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展概況，重在反映生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)保障大安全格局的總體實(shí)力，主要包括產(chǎn)學(xué)研各方的新藥持續(xù)研發(fā)活動(dòng)信息，生物技術(shù)企業(yè)及制藥企業(yè)的數(shù)量、市值、發(fā)展速度、員工人數(shù)、研發(fā)能力、重點(diǎn)生物醫(yī)藥產(chǎn)品的產(chǎn)能、市場份額等總量性指標(biāo)。

第二，在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)角度，積極把握各種對外合作交流機(jī)會(huì)，通過實(shí)地調(diào)研和專家訪談切入產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部各環(huán)節(jié)，用以把握各國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)域分布及相互關(guān)系，反映生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)保障大安全格局的潛力和局部優(yōu)勢，深入分析其薄弱環(huán)節(jié)，主要包括生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)不同類型企業(yè)、相關(guān)組織機(jī)構(gòu)及生物醫(yī)藥產(chǎn)品品類的比例等信息。

第三，在產(chǎn)業(yè)效益角度，通過上市公司年報(bào)等開源情報(bào)分析，透視產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)獲得的相關(guān)資源要素及對應(yīng)產(chǎn)出，用以觀察各國政府和市場對生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的重視程度與落實(shí)效果，重在反映生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)保障大安全格局的基本取向和實(shí)際效率，主要包括政府和市場對生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的人財(cái)物等資源的投入總額及相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)產(chǎn)出、產(chǎn)品或服務(wù)總產(chǎn)出等數(shù)據(jù)。

第四，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展史和產(chǎn)業(yè)空間布局角度，基于對重點(diǎn)企業(yè)成長史和新企業(yè)注冊及并購、研發(fā)等動(dòng)態(tài)的梳理，特別是實(shí)地考察，掌握其生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的時(shí)間脈絡(luò)及空間格局，研判其生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)現(xiàn)有實(shí)力與未來潛力，了解其內(nèi)部相互之間的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)合縱連橫態(tài)勢，識別中堅(jiān)力量。典型如美國的波士頓、舊金山灣、華盛頓、圣迭戈和北卡羅來納研究三角園等重點(diǎn)生物產(chǎn)業(yè)基地的崛起歷史與發(fā)展現(xiàn)狀；奧瑞桑德區(qū)域的丹麥-瑞典生物醫(yī)藥谷(Medicon Valley)的“三重螺旋”結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)分析，等等。

3.3企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略層面的情報(bào)支撐策略圍繞生物醫(yī)藥產(chǎn)品的研發(fā)、臨床試驗(yàn)、制造、倉儲(chǔ)、物流、售后及相關(guān)服務(wù)諸環(huán)節(jié)，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈匯聚了產(chǎn)學(xué)研多元主體，同時(shí)也構(gòu)成了生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)的主要需求群體，主要包括生物技術(shù)企業(yè)、制藥企業(yè)、高校、專業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)投資基金、科研服務(wù)機(jī)構(gòu)，等等。各主體之間主要依靠技術(shù)經(jīng)濟(jì)聯(lián)系協(xié)同共生。大安全格局下，我國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)活動(dòng)的微觀服務(wù)目標(biāo)在于：讓這些國內(nèi)主體掌握國際藥企巨頭及新秀在全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，包括成功模式與失敗教訓(xùn)。作為專業(yè)的第三方信息與情報(bào)機(jī)構(gòu)，主要應(yīng)從兩個(gè)方面開展情報(bào)支撐工作。

第一，鎖定兩類關(guān)鍵主體。一是大型跨國生物醫(yī)藥企業(yè)。GSK、默沙東、輝瑞、賽諾菲等跨國藥企大都占據(jù)了整條生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈或絕大部分環(huán)節(jié)，既具備實(shí)力自行研究與開發(fā)生物醫(yī)藥產(chǎn)品，又擁有成熟的生產(chǎn)能力和完善的銷售渠道，還能通過資本運(yùn)作等方式在國際范圍壟斷生物醫(yī)藥產(chǎn)品和專利。二是對生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈特定環(huán)節(jié)進(jìn)行專業(yè)化精耕的一些關(guān)鍵主體，包括許多名不見經(jīng)傳的“隱形冠軍”型生物技術(shù)企業(yè)、高校或獨(dú)立的生物技術(shù)研發(fā)機(jī)構(gòu)，主要通過委托開發(fā)、合作開發(fā)、技術(shù)授權(quán)和出售候選藥物以及技術(shù)服務(wù)等活動(dòng)參與生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈。

第二，圍繞生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈上的兩類關(guān)鍵主體，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)應(yīng)重點(diǎn)監(jiān)測、獲取和分析兩個(gè)層面的數(shù)據(jù)和信息。一是基于開源情報(bào)，摸清產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵個(gè)體的名錄、空間分布、地理集聚以及相互關(guān)系等表層信息，重點(diǎn)如生物技術(shù)公司及相關(guān)高校和專業(yè)科研機(jī)構(gòu)的技術(shù)授權(quán)交易信息，生物醫(yī)藥企業(yè)間的并購信息，聯(lián)盟信息以及相關(guān)影響因素等。二是通過挖掘相關(guān)數(shù)據(jù)和信息，掌握關(guān)鍵主體的技術(shù)預(yù)見能力、技術(shù)領(lǐng)域?qū)挾?、研發(fā)水平、資源轉(zhuǎn)化能力、知識吸收能力、成果轉(zhuǎn)化能力、生產(chǎn)與市場化能力、市場份額、戰(zhàn)略合作能力、經(jīng)營利潤以及產(chǎn)品線等深層情報(bào)信息。

4 結(jié) 語

綜上所述，基于大安全格局的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)國際競爭已超越企業(yè)或產(chǎn)品之間的經(jīng)濟(jì)層面競爭，躍升為大國之間的正面對抗領(lǐng)域。整體而言，我國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)大而不強(qiáng)，突出表現(xiàn)為自主研發(fā)能力薄弱，主要從事非核心、低附加值生產(chǎn)環(huán)節(jié)，處于產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值的低端，長期利用低廉的生產(chǎn)成本優(yōu)勢和資源成本優(yōu)勢[7]。基于大安全格局的要求，我國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)應(yīng)把國家安全意識貫穿整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條，在考慮其經(jīng)濟(jì)屬性的同時(shí)，著眼人類命運(yùn)共同體建設(shè)，不斷提升生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)的獲取能力和分析深度，為社會(huì)主義現(xiàn)代化國家的總體安全體系提供堅(jiān)強(qiáng)保障。