賀俊

中美貿(mào)易摩擦、中國要素成本上升、疫情等因素綜合作用，將加速改變“以中國為中心”的全球供應鏈體系，推動全球供應鏈朝著多元化和分散化的方向發(fā)展。面對全球供應鏈調(diào)整的挑戰(zhàn)，《中共中央關于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標的建議》提出，一方面要提升我國產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平，確保產(chǎn)業(yè)鏈的自主可控和安全高效，另一方面要構筑互利共贏的全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈合作體系。為此，未來我國應以“融入本地化”為戰(zhàn)略主線，主動順應全球供應鏈本地化和多元化的要求，確保中國制造業(yè)在全球供應鏈調(diào)整過程中損失最小。

一、“以中國為中心”的全球供應鏈將加速調(diào)整

伴隨著中國作為全球制造業(yè)中心的崛起，過去20年里，全球供應鏈布局整體上呈現(xiàn)向中國集中的趨勢，即形成了“以中國為中心的全球供應鏈”體系。雖然美國主導著全球創(chuàng)新體系，但不可否認，全球制造體系的中心卻在中國。加入WTO以來，中國在全球供應鏈體系中的主導地位逐步形成并不斷強化，而且呈現(xiàn)出中國對全球供應鏈的依賴度不斷下降，而全球供應鏈對中國供應鏈的依賴度逐步上升的趨勢。2003年至2018年期間，中國中間品、資本品和消費品出口額占全球同類商品出口比重分別上升7.1、15.2和7.6個百分點；從中國進出口商品結構來看，2003年至2018年期間，中國中間品和資本品進出口額合計占進出口總額的比重下降了2.7個百分點，出口額比重則上升了13個百分點。這顯示中國在進一步融入全球供應鏈的同時，逐漸從依賴外部投入轉向?qū)ν廨敵龉芰Α?/p>

我國要素成本上升、新興市場的崛起以及中美貿(mào)易摩擦導致的貿(mào)易和非貿(mào)易壁壘強化，將推動全球供應鏈根據(jù)經(jīng)濟地理調(diào)整而重新布局，而新冠疫情則促使美歐企業(yè)家、研究者和政策制定者真正開始在戰(zhàn)略層面對供應鏈安全因素給予高度的關注，強化了各國調(diào)整“以中國為中心的全球供應鏈體系”的預期和緊迫感，以提升其供應鏈安全性。在安全性因素的驅(qū)動下，未來全球供應鏈調(diào)整的兩個方向：一是推動多元化的全球采購，即通過增加中國大陸以外采購來源地或者通過多國投資，來提高其供應鏈的多元性，降低從中國集中采購的風險。二是加強本地化生產(chǎn)，促進制造業(yè)回流。雖然由于美歐國家的高制造成本，制造業(yè)，特別是勞動密集型和資本密集型制造業(yè)向美歐大規(guī)模回流的可能性并不大，但分散化生產(chǎn)或供應鏈多元化將成為未來全球供應鏈調(diào)整的重要方向。特別地，美國推動制造業(yè)向墨西哥、巴西等拉美國家轉移，德法英等歐洲國家推動制造業(yè)向東歐和土耳其等國家轉移的“周邊化生產(chǎn)”，很可能成為未來美歐推動全球供應鏈本地化和生產(chǎn)化的戰(zhàn)略重點：一方面這些國家地理上毗鄰，可以提高供應鏈的經(jīng)濟效率，另一方面，政治上美歐工業(yè)強國對這些國家具有很強的影響力，可以確保其供應鏈安全。

未來全球供應鏈調(diào)整很可能由以下兩個導火索引起：一是新冠疫情將推動制藥和醫(yī)療器械等行業(yè)首先啟動全球供應鏈的本地化，而美歐的公共衛(wèi)生安全顧慮極可能向產(chǎn)業(yè)安全甚至國家安全擴大，從而出現(xiàn)供應鏈安全問題的泛化現(xiàn)象，并最終導致逆全球化進程和全球供應鏈體系本地化的加速。二是新冠疫情過后，美國可能以產(chǎn)業(yè)安全和信息安全為由，進一步升級對中國高技術產(chǎn)業(yè)的打壓。等到疫情得到相對控制，無論是出于政治壓力，還是出于經(jīng)濟利益，美國政府在更大范圍發(fā)起的技術戰(zhàn)和貿(mào)易戰(zhàn)，可能加速全球供應鏈的重新布局。

二、我國應對全球供應鏈調(diào)整風險的思路和政策

面對全球供應鏈分散化和多元化的挑戰(zhàn)，長期看要加強中國外資和技術戰(zhàn)略的統(tǒng)籌部署，從根本上提升中國適應全球供應鏈調(diào)整的能力。

一是以“融入本地化”為戰(zhàn)略主線強化我國全球產(chǎn)業(yè)鏈主導權和主動性。面對全球供應鏈調(diào)整的巨大挑戰(zhàn)，目前國內(nèi)學術界主流的觀點是通過構建更加開放、公平的競爭和投資環(huán)境來鞏固中國作為全球制造業(yè)中心的區(qū)位吸引力。我們認為，維護中國全球工廠地位、進一步提升中國投資吸引力的政策導向固然重要，但不可否認，隨著新冠疫情過后美歐供應鏈安全意識的進一步強化，以智能化和自動化生產(chǎn)為核心特征的新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的深入推進，以及我國不可逆轉的要素成本上升勢頭，未來我國在全球進一步提升供應鏈參與度的空間已經(jīng)十分狹窄，全球供應鏈本地化和分散化將是未來不可逆轉的趨勢?；诖?，未來中國全球供應鏈戰(zhàn)略的核心和重點應當是加速中國制造業(yè)企業(yè)對外直接投資，以中國企業(yè)的主動走出去，順應全球供應鏈本地化的述求，確保中國制造業(yè)在全球供應鏈調(diào)整過程中損失最小、獲益最大。在對外投資目的地的選擇方面，中國企業(yè)應以直接投資的方式進入美歐市場，通過占領高端市場或領先市場繼續(xù)深度嵌入美歐主導的全球創(chuàng)新網(wǎng)絡，確保繼續(xù)深度嵌入全球創(chuàng)新網(wǎng)絡；對于傳統(tǒng)密集型制造業(yè)和高技術行業(yè)中的低技能環(huán)節(jié)，應以直接投資的方式主動進入東歐、東南亞和拉美市場，充分利用這些國家的低勞動成本優(yōu)勢，確保中國制造業(yè)競爭優(yōu)勢的不可替代性。

二是加快補齊我國產(chǎn)業(yè)鏈和創(chuàng)新鏈短板。面對美國不斷升級的技術打壓，未來我國的技術創(chuàng)新環(huán)境將發(fā)生根本性的變化，必須加快完善我國自身的技術創(chuàng)新體系，提升我國制造業(yè)的原始創(chuàng)新能力。加強我國應對全球供應鏈調(diào)整能力的關鍵是提高我國自身的技術能力，特別是在美國的技術打壓使得我國技術學習難度越來越大的時候，通過構建更加有效的國家創(chuàng)新體系，開辟新的技術創(chuàng)新路徑，切實提高我國的原始創(chuàng)新能力和自主創(chuàng)新能力至關重要。一方面要切實加強知識產(chǎn)權保護，鼓勵原始創(chuàng)新、而不是技術模仿，另一方面，要著力完善我國的國家實驗室、共性技術研發(fā)機構和研究型大學的科研體制，在強化基礎研究能力的前提下，積極推動科研機構與企業(yè)的合作，形成自主創(chuàng)新和原始創(chuàng)新導向的創(chuàng)新體系和政策體系，加大重要產(chǎn)品和關鍵核心技術攻關力度。

三是完善中國產(chǎn)業(yè)鏈安全管理體系。完善我國產(chǎn)業(yè)鏈安全管理體系，建立我國的供應鏈安全評估與風險預警長效機制。設立國家產(chǎn)業(yè)鏈安全委員會，對因外交事件、國外技術封鎖、重大災害和疫情等導致的我國產(chǎn)業(yè)鏈安全問題進行戰(zhàn)略決策和部署。加大資金和人員投入力度，形成專業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈安全評估隊伍和機構，建立我國產(chǎn)業(yè)鏈評估知識體系和方法體系，針對不同的產(chǎn)業(yè)鏈安全情境從技術、市場、資本、產(chǎn)業(yè)政策、外交等各個層面形成應對預案。完善供應鏈評估和風險預警體系，科學評估重大事件、災害、疫情等對我國供應鏈沖擊的溢出效應和傳導效應，分析評估供應鏈整體以及重點領域、重點地區(qū)（集群）對于疫情等不可抗力的抗沖擊能力，使我國的產(chǎn)業(yè)鏈安全管理決策更加科學系統(tǒng)。