鋅財經

B站入股心動，緩解流量焦慮

2月，B站發(fā)布了2020年第四季度財報和2020年全年年報。數據顯示，2020年第四季度B站游戲收入為11.3億元，環(huán)比下降11.7%，游戲收入占比實現四連降，僅為29%。這意味，B站瘋狂“破圈”、用戶營收雙豐收的時候，游戲業(yè)務靜悄悄地滑入靜默區(qū)。

作為B站的“現金?！睒I(yè)務，游戲發(fā)展后繼乏力，對B站來說并不是一個好消息。B站亟須一個重振游戲業(yè)務，又能充分發(fā)揮主站能量的合作伙伴。但是，目前的手游渠道力量里，應用寶歸屬騰訊系，B站無法撼動；手機廠商掌握一半以上的Android渠道，和B站只能算敵人；4399系的戰(zhàn)地主要還是在頁游。

于是B站找到了心動，后者是一家集研發(fā)、發(fā)行、渠道于一體的游戲公司。B站入股心動，無疑是看中了心動旗下TapTap的發(fā)展?jié)摿?。TapTap是心動在2016年成立的一個手游社區(qū)，在近兩年成為游戲圈的一匹黑馬。一方面，TapTap打出“不聯運、不分成”的模式，吸引不少研發(fā)商與其合作，成為國內Android市場的獨特渠道；另一方面，靠著內容專業(yè)、廣告克制，“圈粉”了一批注重游戲體驗品質的重度手游愛好者。

FGO之后，B站已經很久沒有出過大爆款游戲了，被B站寄予重望的《公主連結Re：Dive》難以復制前人榮光。而《原神》是一個新的轉折，B站是《原神》的聯運方?！对瘛氛缴霞苤?，B站和TapTap兩端共同拿下了超過600萬的預約量。

如果說TapTap已經是一顆冉冉升起的新星，《原神》的成功讓B站進一步感受到TapTap的熱量。所以，入股心動，將TapTap納入B站的后花園，可以幫助B站發(fā)掘更多的優(yōu)秀作品，增加賭中爆款的可能性。

TapTap崛起背后：一個行業(yè)的轉身

從某種程度上說，TapTap的發(fā)展很大程度上得益于游戲行業(yè)內容生產者和渠道發(fā)行商之間的博弈。從騰訊到阿里巴巴，再到網易，游戲行業(yè)的頭部企業(yè)都炮轟過Android渠道的五五分成比例。TapTap的崛起，則代表了游戲行業(yè)從“渠道為王”轉向“內容為王”的一個良性結果。

2019年，二次元游戲《明日方舟》沒有登陸主流Android應用商店，僅在TapTap和官網上提供下載，開始了第一波和Android渠道的正面對抗。2020年的現象級游戲《原神》上線之初，同樣選擇了不在華為、小米等手機應用商店上架。2021年初，騰訊游戲與華為就曾因抽成比例而爆發(fā)矛盾，華為應用商店直接全面下架了騰訊游戲。

TapTap就是在這個過程中一步步壯大的。每一次游戲開發(fā)商和Android渠道叫板后，心動的股價就會迎來大漲。

《原神》和《天涯明月刀》的出現標志著手游已經進入億元級開發(fā)時代。米哈游、鷹角、疊紙等一批實力強勁的垂類游戲公司崛起，成為挑戰(zhàn)Android渠道的主要力量。TapTap迎合了這一波轉變，成為游戲開發(fā)商和Android渠道博弈的重要火力。

“游戲行業(yè)終于沒有甲方和乙方了”，一位游戲從業(yè)者如此感慨。游戲行業(yè)向內容轉身，只要內容足夠好開發(fā)商就不需要依賴渠道，渠道反而需要好的內容來提高自己的競爭力。TapTap因這個時代而生，換個角度，這個內容為王的時代也幸得TapTap的助力。

內外夾擊：心動的危機

TapTap的成長揉進了游戲行業(yè)的歷史轉折，看起來固然令人心潮澎湃。但是，當目光聚集到TapTap和心動本身的時候，不得不注意到，心動的危機依然存在。

首先就是，TapTap的體量仍舊薄弱?！癟apTap太慢了”“TapTap難以‘破圈”“TapTap太保守”，這樣的評價在游戲圈此起彼伏。畢竟，懷揣了創(chuàng)始人的野心和行業(yè)的期待，TapTap發(fā)展了四年，活躍用戶仍然僅有2 000萬的體量。對比其他渠道，華為同期在全球范圍內游戲月活躍用戶數已經超過2.1億，vivo則達到3.6億?？v然TapTap在類目垂直度、用戶黏度、社區(qū)氛圍等方面略勝一籌，但是論體量仍舊無法和Android渠道正面對抗。

并且，來自同行的競爭對手已經到位。除了騰訊系的應用寶之外，2020年10月28日，字節(jié)跳動推出了首款基于休閑游戲和小眾游戲的新平臺“蛋卷游戲”，提供游戲發(fā)行與測試平臺，本質上就是一個沒有社區(qū)功能的TapTap。

心動顯然也已經感受到危機，創(chuàng)始人黃一孟已經表示在這兩年會加大TapTap的推廣力度，讓TapTap社區(qū)“出圈”?；蛟S這也是TapTap選擇B站的原因之一，畢竟心動不缺錢，而是缺少“出圈”的機會。B站龐大的二次元流量，足夠讓心動徹底“心動”。

不過，隨著TapTap用戶群體的擴張，并且向內容化轉型，TapTap必然會染上內容社區(qū)的通病：規(guī)模越大質量越差。作為手游社區(qū)，TapTap自身也在改變，逐漸從由工具型應用向社交型應用轉變，行業(yè)戲稱從游戲界的豆瓣變成了游戲界的B站。內容化的確有利于培養(yǎng)高凈值、高黏性的用戶，但是也容易導向內容泛化，從而丟失忠實用戶的青睞。

這個陷阱，所有的內容類社區(qū)都踩過。輕則像B站和知乎，還能在游離中把握住大方向；重則如天涯和貓撲，直接被踢出時代的賽場。

此前《原神》的“鐘離”事件已經初現端倪。因為游戲上線新角色“鐘離”真實質量遠低于游戲開發(fā)商對外的宣傳，引發(fā)了玩家強烈不滿。憤怒的玩家沖入TapTap《原神》評論區(qū)刷低分，導致7天內的評分僅為1.9星。如何平衡好玩家的評論積極性和評論的質量，是對心動運營能力的挑戰(zhàn)。

不過，對于TapTap來說，最大的危機還是來自硬件底層。Android手機廠商眼看著TapTap分走自己這么大一塊蛋糕，豈有坐視不理的道理。

當手機用戶通過TapTap這種第三方的渠道安裝游戲時，手機會彈出“安全提醒”，引導用戶前往自帶應用商店安裝；或者直接以“不兼容”為由拒絕下載行為。這種從手機底層設計上給TapTap設計的“坎”加劇了用戶的理解成本，給TapTap制造障礙。更重要的是，手機廠商可以決定TapTap能否存在。截至發(fā)稿前，華為和小米的應用商店內已經搜不到TapTap，用戶只能通過網上下載安裝包的方式給自己裝上TapTap。從某種意義上來說，TapTap被它們封殺了。

Android渠道受限，App Store渠道則遭遇了全面封堵。在經歷了下架整改風波后，iOS系統內的TapTap已經沒有了下載游戲的功能，只是一個單純的游戲社區(qū)。因此，TapTap目前在iOS端和Android端的用戶占比為1：9。手機廠商從底層上掌握了APP的下載權力，也就從源頭上掐住了TapTap的脖子。以上說的是TapTap的危機，對于母公司心動來說，最大的危機就來自游戲業(yè)務的競爭力差。心動的財報中列出來的幾款主要的游戲《仙境傳說RO》《不朽的烏拉拉》《香腸派對》都是運營了四年的游戲，市場表現也并不理想。

以《仙境傳說RO》為例，近3個月的App Store暢銷榜排名一直在100～300名浮動，是典型的中腰部游戲，這些游戲能夠貢獻的收益有限。心動也認識到這個問題，根據財報信息，近一年內公司增加了超過500名游戲研發(fā)人員，研發(fā)儲備游戲有13款。

2021年春節(jié)，clubhouse爆火的時候，黃一孟在clubhouse上開了一個房間，叫來了包括米哈游的菜浩宇、劉偉；莉莉絲的王信文、張昊；巨人的吳萌等一眾游戲圈老板，還請來了騰訊的馬曉軼做嘉賓。房間的名字叫“上海游戲圈老板們密謀如何教大偉哥做人”（大偉哥是米哈游總裁劉偉）。

這場號稱“游戲圈春晚”的大討論雖然沒有勁爆的內容出現，但是某種程度上可以看成一個行業(yè)的新的分水嶺。游戲行業(yè)開始向內容、人才深耕，敢于長線積累的公司變多，所以連騰訊互動娛樂業(yè)務系統副總裁馬曉軼也只能說“壓力山大”。

在這個過程中，心動和B站都處于一種分裂的尷尬境地，一方面TapTap和B站受益于行業(yè)的轉身，另一方面，它們的游戲業(yè)務似乎難以跟上這種轉變。這種情況下，心動和B站的這場“聯姻”，能夠帶來什么樣的改變，值得游戲圈的期待。